浙江美大实业股份有限公司2013年度报告全文.pdf_P21-P25

浙江美大实业股份有限公司2013年度报告全文 (1)募集资金总体使用情况单位:万募集资金总额报告期投入募集资金总额 98166 已累计投入募集资金总额 2830369 报告期内变更用途的募集资金总额计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例(%) 募集资金总体使用情况说明本公司以前年度已使用募集资金1848701万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为632 元:2013年度实际使用募集资金981668万元,2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3430万元使用闲置募集资金购买银行理财产品收到的收益为45387万元,累计已使用募集资金28:30369万元,累计收到的银行存利息扣除银行手续费等的净额和理财产品收益为1,420.74万元。截至2013年12月31日,募集资金余额为人民币1774805万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品产生的收益),其中存放募集资金专户金额44805万元,未到期银行理财产品17,3000万元。 (2)募集资金承诺项目情况单位:万元承诺投资项目和超募更项目 (合部分/承诺投资总额本报告期周少线至期未项目达到是否已募集资金调整后投目可本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发资金投向(含部分总额(1) 投入金额金额(21%×3)=/用状态日实现的效预计效益生重大变 (2)1)期化承诺投资项目新增年产集成灶10 万台生产建设及5万否 2996629,9661606412|115803538649%05月0129316否技术改造项目 2014年 2营销网络建设项目|否 10,023100231,093437,0632170.47%05月0144302否 014年研发及测试中心项 10,02610.0262659.139,660.139635%05月01 承诺投资项目小计 50,01550,01598166828,30369 3.374.62 超募资金投向合计 50,01550,0159.8166828,30369 3,37462 未达到计划进度或预1新增年产集成灶10万台生产建设及5万台技术改造项目期末累计投入占项目预算金额的3864% 计收益的情况和原因未达计划资金投入进度,主要系(1)随着技术革新,出现了可以替代原定设备的新设备,该等设备

浙江美大实业股份有限公司 2013 年度报告全文 22 （1）募集资金总体使用情况单位：万元募集资金总额 44,631 报告期投入募集资金总额 9,816.68 已累计投入募集资金总额 28,303.69 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明本公司以前年度已使用募集资金 18,487.01 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 632.57 万元；2013 年度实际使用募集资金 9,816.68 万元，2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 334.30 万元，使用闲置募集资金购买银行理财产品收到的收益为 453.87 万元，累计已使用募集资金 28,303.69 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品产生的收益为 1,420.74 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 17,748.05 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品产生的收益），其中存放募集资金专户金额 448.05 万元，未到期银行理财产品 17,300.00 万元。（2）募集资金承诺项目情况单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目 (含部分变更) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目 1.新增年产集成灶 10 万台生产建设及 5 万台技术改造项目否 29,966 29,966 6,064.12 11,580.35 38.64% 2014 年 05 月 01 日 2,931.6 否否 2.营销网络建设项目否 10,023 10,023 1,093.43 7,063.21 70.47% 2014 年 05 月 01 日 443.02 否否 3.研发及测试中心项目否 10,026 10,026 2,659.13 9,660.13 96.35% 2014 年 05 月 01 日否承诺投资项目小计 -- 50,015 50,015 9,816.68 28,303.69 -- -- 3,374.62 -- -- 超募资金投向合计 -- 50,015 50,015 9,816.68 28,303.69 -- -- 3,374.62 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 1.新增年产集成灶 10 万台生产建设及 5 万台技术改造项目期末累计投入占项目预算金额的 38.64%，未达计划资金投入进度，主要系（1）随着技术革新，出现了可以替代原定设备的新设备，该等设备

浙江美大实业股份有限公司2013年度报告全文 (分具体项目) 价格较之前预计的设备价格低,在满足生产能力的同时,生产效率进一步提高,因此公司在设备购置方面节约了较多资金:(2)新增年产集成灶10万台生产建设项目因土地指标限制、项目施工许手续办理较预期晚,导致施工进度未达计划时间,相应资金投入较计划延期。新增年产集成灶10 万台生产建设及5万台技术改造项目本年度实现效益293160万元,未达预计年收益。主要系该项目截至期末仅完成5万台技术改造项目。新增年产集成灶10万台生产建设项目虽然主体厂房己达定可使用状态,但还未正式开展生产,并未产生效益 2营销网络建设项目本年度实现效益44302万元,未达预计年收益。主要系营销网络项目尚有一部分产品体验中心还未建设。已购置的路演车辆和已完成的产品体验中心虽对本期的销售增长产生了定的促进作用,但由于建设时间尚短,效益尚未真正体现 3研发及测试中心项目期末资金投入进度已达到承诺投资总额9635%,较计划资金投入进度快,但实际该项目仍处于装修阶段,且设备也尚未购置,主要系研发大楼设计变更导致原有工程建设费用较预计增加项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额用途不适用及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况以前年度发生募集资金投资项目实12年6月15日,经公司第一届董事会第十一次会议审议批准,公司对营销网络建设项目实施方施方式调整情况案具体内容进行了调整:原拟投入产品体验展示中心553960万元,现变更为353960万元:原拟投入路演车辆1,7500万元,现变更为3,750.00万元;原拟投入营销信息系统建设11338万元, 现变更为7338万元;原拟投入流动资金1,60000元(用于营销费用等),现变更为2,00000 适用募集资金投资项目先期投入及置换情况2012年10月18日召开的第一届董事会第十三次会议审议批准,公司于2012年12月17日以募集资金置换先期己投入募集资金投资项目的自筹资金共计10.82537万元。用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资|不适用结余的金额及原因 l)按照承诺投入募集资金项目:2)其他用途:2013年3月15日,经公司2013年第一届临时股东大会审议批准,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用闲置募集资尚未使用的募集资金金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品,最高购买额度不超过人民币23亿元,授用途及去向权办理期限为2013年2月28日至2014年2月28日。截至于2013年12月31日,累计使用闲置募集资金循环购买银行理财产品91200元,未到期银行理财产品170000计收益45387 万

浙江美大实业股份有限公司 2013 年度报告全文 23 （分具体项目）价格较之前预计的设备价格低，在满足生产能力的同时，生产效率进一步提高，因此公司在设备购置方面节约了较多资金；（2）新增年产集成灶 10 万台生产建设项目因土地指标限制、项目施工许可手续办理较预期晚，导致施工进度未达计划时间，相应资金投入较计划延期。新增年产集成灶 10 万台生产建设及 5 万台技术改造项目本年度实现效益 2,931.60 万元，未达预计年收益。主要系该项目截至期末仅完成 5 万台技术改造项目。新增年产集成灶 10 万台生产建设项目虽然主体厂房已达预定可使用状态，但还未正式开展生产，并未产生效益。 2.营销网络建设项目本年度实现效益 443.02 万元，未达预计年收益。主要系营销网络项目尚有一部分产品体验中心还未建设。已购置的路演车辆和已完成的产品体验中心虽对本期的销售增长产生了一定的促进作用，但由于建设时间尚短，效益尚未真正体现。 3.研发及测试中心项目期末资金投入进度已达到承诺投资总额 96.35%，较计划资金投入进度快，但实际该项目仍处于装修阶段，且设备也尚未购置，主要系研发大楼设计变更导致原有工程建设费用较预计增加。项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生募集资金投资项目实施方式调整情况 2012 年 6 月 15 日，经公司第一届董事会第十一次会议审议批准，公司对营销网络建设项目实施方案具体内容进行了调整：原拟投入产品体验展示中心 5,539.60 万元，现变更为 3,539.60 万元；原拟投入路演车辆 1,750.00 万元，现变更为 3,750.00 万元；原拟投入营销信息系统建设 1,133.58 万元，现变更为 733.58 万元；原拟投入流动资金 1,600.00 万元（用于营销费用等），现变更为 2,000.00 万元。适用募集资金投资项目先期投入及置换情况经 2012 年 10 月 18 日召开的第一届董事会第十三次会议审议批准，公司于 2012 年 12 月 17 日以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 10,825.37 万元。用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向 1）按照承诺投入募集资金项目；2）其他用途：2013 年 3 月 15 日，经公司 2013 年第一届临时股东大会审议批准，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，最高购买额度不超过人民币 2.3 亿元，授权办理期限为 2013 年 2 月 28 日至 2014 年 2 月 28 日。截至于 2013 年 12 月 31 日，累计使用闲置募集资金循环购买银行理财产品 91,200.00 万元，未到期银行理财产品 17,300.00 元，累计收益 453.87 万元

浙江美大实业股份有限公司2013年度报告全文七、公司控制的特殊目的主体情况无八、公司未来发展的展望 (一)、行业面临的市场竞争格局及发展趋势 1.行业发展趋势和特点截至2013年底,我国城镇化率已突破53.7%,预计到2020年,我国城镇化率将超过60%。城镇化及新农村建设为厨电行业提供了新一轮持续、快速发展的契机及广阔的市场空间。 2013年烟灶工业企业销售额约10亿元左右,同比2012年增长约14.6%.其中,吸油烟机工业企业销售额超过10亿元, 对比去年增长接近15%;灶具销售额超过70亿元,对比2012年同期接近约6.3%在平均价格上,按照工业企业出货价计烟机供货均价对比2012年提升约T%,灶具价格提升幅度约5.3%。厨电行业2013年整体产业竞争力和盈利能力得到显著改善,这是由于中国经济形势呈现回升态势,受国家一系列刺激性政策推动,厨电行业实现了超十的稳健增长,从市场层面来看,油烟机、燃气灶零售量、零售额均分别同比有增长目前,中国的厨电市场已经出现了“两极化”的趋势:一方面是中低端产品同质化严重:另一方面一些中高端产品在市场上出现供不应求的现象。可以预见,在新的能效标准出台和实施后无疑将淘汰20%左右的产品,未来国内厨电市场竞争的高端化趋势将进一步得到提升。 2、公司行业地位 2013年,公司集成灶主营业务继续保持着增长态势,市场地位得到进一步巩固,国内集成灶产量和销量均排同行业第位(根据中恰康数据)。集成灶市场的行业集中度进一步提高,包括公司在内的第一梯队厂商占据了三分之二以上的市场份额。公司在国内厨电细分行业已牢固确立起龙头厂商的地位,有高度的行业品牌知名度和影响力 3、公司存在的主要优势和困难公司通过近几年的不断投入和发展,已在研发、技术、市场、规模和品牌影响力等方面逐渐形成了公司的核心竞争力在新产品、产能、市场覆盖、客户粘性等方面具有较强的竞争优势,保持自身在行业内的相对领先地位,综合竞争能力和盈利能力处于同行业前列。在做大做强目前主营业务的同时,公司也积极培育和发展新项目,同时也关注相关符合自身发展战略的产业并购整合机会,但新项目的培育过程相对较长,需要研发、市场、人才等各个要素的长期投入,重组并购同样也会面临有效整合和持续良性发展的挑战,以上这些困难是公司在未来发展中将持续面对的主要困难 (二)、公司未来发展战略及2014年度经营规划 1、公司的长期发展战略本公司是国内最早从事集成灶研发、生产、销售的企业,经过十多年的发展己经成长为国内居领先地位的集研发、技术、生产、制造、销售、出口等一体的企业。2012年上市以来,公司的行业地位得到进一步巩固,综合实力得到显著加强,资本优势更得以充分体现。根据公司的发展现状及对未来市场的判断,本公司确定的长期发展战略为公司将坚持致力于以集成灶的研发制造销售为基础,适度延伸相关产业链:;以科技创新为龙头,在规模化基础上不断提升产品档次,优化产品结构,在扩大和提升现有业务规模与水平的同时,大力发展橱柜、厨房小家电、集成水糟等与整体厨房一体化、智能化相关的产品和领域,强力扩展公司业务领域,提升核心业务的技术含量与市场附加值:不断开拓国内外市场,引进和培养人才,塑造先进的企业文化:不断构建企业规模优势、技术优势、人才优势,培育新的利润增长点;通过自我培育、合作和并购等多种方法,实现主营业务多元化,以提升盈利能力和分散业务风险,实现公司的可持续发展 2、2014年度经营计划

浙江美大实业股份有限公司 2013 年度报告全文 25 七、公司控制的特殊目的主体情况无八、公司未来发展的展望（一）、行业面临的市场竞争格局及发展趋势 1.行业发展趋势和特点截至2013年底，我国城镇化率已突破53.7%，预计到2020年，我国城镇化率将超过60%。城镇化及新农村建设为厨电行业提供了新一轮持续、快速发展的契机及广阔的市场空间。 2013年烟灶工业企业销售额约180亿元左右，同比2012年增长约14.6%。其中，吸油烟机工业企业销售额超过110亿元，对比去年增长接近15%；灶具销售额超过70亿元，对比2012年同期接近约6.3%。在平均价格上，按照工业企业出货价计算，烟机供货均价对比2012 年提升约7%，灶具价格提升幅度约5.3%。厨电行业2013年整体产业竞争力和盈利能力得到显著改善，这是由于中国经济形势呈现回升态势，受国家一系列刺激性政策推动，厨电行业实现了超十的稳健增长，从市场层面来看，油烟机、燃气灶零售量、零售额均分别同比有增长。目前，中国的厨电市场已经出现了“两极化”的趋势：一方面是中低端产品同质化严重；另一方面一些中高端产品在市场上出现供不应求的现象。可以预见，在新的能效标准出台和实施后无疑将淘汰20%左右的产品，未来国内厨电市场竞争的高端化趋势将进一步得到提升。 2、公司行业地位 2013年，公司集成灶主营业务继续保持着增长态势，市场地位得到进一步巩固，国内集成灶产量和销量均排同行业第一位（根据中怡康数据）。集成灶市场的行业集中度进一步提高，包括公司在内的第一梯队厂商占据了三分之二以上的市场份额。公司在国内厨电细分行业已牢固确立起龙头厂商的地位，有高度的行业品牌知名度和影响力。 3、公司存在的主要优势和困难公司通过近几年的不断投入和发展，已在研发、技术、市场、规模和品牌影响力等方面逐渐形成了公司的核心竞争力，在新产品、产能、市场覆盖、客户粘性等方面具有较强的竞争优势，保持自身在行业内的相对领先地位，综合竞争能力和盈利能力处于同行业前列。在做大做强目前主营业务的同时，公司也积极培育和发展新项目，同时也关注相关符合自身发展战略的产业并购整合机会，但新项目的培育过程相对较长，需要研发、市场、人才等各个要素的长期投入，重组并购同样也会面临有效整合和持续良性发展的挑战，以上这些困难是公司在未来发展中将持续面对的主要困难。（二）、公司未来发展战略及2014年度经营规划 1、公司的长期发展战略本公司是国内最早从事集成灶研发、生产、销售的企业，经过十多年的发展已经成长为国内居领先地位的集研发、技术、生产、制造、销售、出口等一体的企业。2012年上市以来，公司的行业地位得到进一步巩固，综合实力得到显著加强，资本优势更得以充分体现。根据公司的发展现状及对未来市场的判断，本公司确定的长期发展战略为：公司将坚持致力于以集成灶的研发制造销售为基础，适度延伸相关产业链；以科技创新为龙头，在规模化基础上不断提升产品档次，优化产品结构，在扩大和提升现有业务规模与水平的同时，大力发展橱柜、厨房小家电、集成水糟等与整体厨房一体化、智能化相关的产品和领域，强力扩展公司业务领域，提升核心业务的技术含量与市场附加值；不断开拓国内外市场，引进和培养人才，塑造先进的企业文化；不断构建企业规模优势、技术优势、人才优势，培育新的利润增长点；通过自我培育、合作和并购等多种方法，实现主营业务多元化，以提升盈利能力和分散业务风险，实现公司的可持续发展。 2、2014年度经营计划