中航电测仪器股份有限公司2020年半年度报告全文.pdf_P16-P20

中航电测仪器股份有限公司2020年半年度报告全文才储备不足,尤其是软件开发和项目管理人员缺口较大,短期内仍将给公司重点业务和产品的研究开发带来一定的不利影响对此,公司将继续加强集团内部技术协同,并积极开展与科研院所等机构的长期技术合作,以项目为牵引,扎实开展研发工作,加快推进公司在测量控制、自动化等方面的业务进展,增强公司核心竞争力。同时,公司将不断建立健全员工激励机制,逐步完善专业技术人才的战略储备体系,努力降低人才短缺对于公司未来发展的制约 3、市场竞争加剧的风险。公司虽然在行业内具有一定的技术、品牌等综合优势,产品技术已接近国际先进水平,但是,由于目前行业集中度不高,市场份额较为分散,且新的竞争者不断加入,行业竞争逐渐加剧,产品价格呈下降趋势,公司面临的市场竞争将愈加激烈,有可能对公司目前的市场地位产生不利影公司一直致力于通过加大研发投入、提升品牌影响力、积极开拓海内外市场等措施以全方位地增强核心竞争力,大力拓展应用新领域,进一步扩大市场占有率,不断调整产品结构,加快推出新产品,努力提高自动化水平,降低制造成本,确保公司在行业内的竞争优势和龙头地位。 4、重点研发项目进展不及预期的风险。近年来,公司一直致力于产业转型升级,并以重点研发项目为牵引,加大研发投入力度,但由于内部研发体系有待于进一步完善,客户对于新产品的立项或论证周期较长,公司可能会面临重点研发项目进展不及预期的风险。对此,公司将继续深入推进研发体系改革,严格研发项目过程监控,提升研发质量和效率,保持与客户高效沟通,力争重大研发项目按节点完成并产生预期效果。十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用谈论的主要内容及提接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象供的资料申万宏源、中邮基金、侏罗纪资疫情对公司的影响产、元乘投资、华福证券、开源|2019年经营情况、回年02月20 电话会议电话沟通机构证券、弘尚资本、招商基金、溪|购进展及未来发展战牛投资、点石资产、申万基金、略祥鸣投资、国盛证券等有关人贝华泰证券:、南方基金、平安资疫情对公司的影响、 020年02月25 管、中信资管、凯石基金、新韩2019年经营情况、回电话会议电话沟通机构法国巴黎资产、秋阳投资、诚通|购进展及未来发展战基金等有关人员略等 chin乡 www.cninfocom.cn

中航电测仪器股份有限公司 2020 年半年度报告全文 16 才储备不足，尤其是软件开发和项目管理人员缺口较大，短期内仍将给公司重点业务和产品的研究开发带来一定的不利影响。对此，公司将继续加强集团内部技术协同，并积极开展与科研院所等机构的长期技术合作，以项目为牵引，扎实开展研发工作，加快推进公司在测量控制、自动化等方面的业务进展，增强公司核心竞争力。同时，公司将不断建立健全员工激励机制，逐步完善专业技术人才的战略储备体系，努力降低人才短缺对于公司未来发展的制约。 3、市场竞争加剧的风险。公司虽然在行业内具有一定的技术、品牌等综合优势，产品技术已接近国际先进水平，但是，由于目前行业集中度不高，市场份额较为分散，且新的竞争者不断加入，行业竞争逐渐加剧，产品价格呈下降趋势，公司面临的市场竞争将愈加激烈，有可能对公司目前的市场地位产生不利影响。公司一直致力于通过加大研发投入、提升品牌影响力、积极开拓海内外市场等措施以全方位地增强核心竞争力，大力拓展应用新领域，进一步扩大市场占有率，不断调整产品结构，加快推出新产品，努力提高自动化水平，降低制造成本，确保公司在行业内的竞争优势和龙头地位。 4、重点研发项目进展不及预期的风险。近年来，公司一直致力于产业转型升级，并以重点研发项目为牵引，加大研发投入力度，但由于内部研发体系有待于进一步完善，客户对于新产品的立项或论证周期较长，公司可能会面临重点研发项目进展不及预期的风险。对此，公司将继续深入推进研发体系改革，严格研发项目过程监控，提升研发质量和效率，保持与客户高效沟通，力争重大研发项目按节点完成并产生预期效果。十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2020 年 02 月 20 日电话会议电话沟通机构申万宏源、中邮基金、侏罗纪资产、元乘投资、华福证券、开源证券、弘尚资本、招商基金、溪牛投资、点石资产、申万基金、祥鸣投资、国盛证券等有关人员。疫情对公司的影响、 2019 年经营情况、回购进展及未来发展战略等。 2020 年 02 月 25 日电话会议电话沟通机构华泰证券: 、南方基金、平安资管、中信资管、凯石基金、新韩法国巴黎资产、秋阳投资、诚通基金等有关人员。疫情对公司的影响、 2019 年经营情况、回购进展及未来发展战略等

中航电测仪器股份有限公司 2020 年半年度报告全文 17 第五节重要事项一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2019 年年度股东大会年度股东大会 55.68% 2020 年 06 月 29 日 2020 年 06 月 29 日公告编号：2020- 026 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺实际控制人航空工业、控股股东汉航机电及其一致行动人汉航集团，及其他交易对方资产重组承诺 2014 年，公司通过非公开发行股份的方式购买汉中一零一 100%的股权（以下简称“本次交易”）,就本次交易,公司实际控制人航空工业、控股股东汉航集团及有关各方作出了相关承诺，在本次交易完成后，将履行如下承诺事项: (一)公司实际控制人、控股股东关于避免同业竞争的承诺公司实际控制人航空工业出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“1.航空工业在行业发展规划等方面将根据国家的规定进行适当安排，确保中航工业（含下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含中航电测及中航 2013 年 12 月 11 日长期报告期内，公司实际控制人航空工业、控股股东汉航机电及其一致行动人汉航集团，以及其他承诺主体均严格履行了承诺

中航电测仪器股份有限公司2020年半年度报告全文电测下属公司)未来不会从事与中航电测相同或类似的生产、经营业务,以避免与中航电测的生经营构成竟争:2航空工业保证将促使其全资控股或其他具有实际控制权的企业不从事与中航电测的生产、经营相竞争的活动:3如航空工业(含下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业,但不含中航电测及中航电测下属公司) 来经营的业务与中航电测形成实质性竞争,在法律法规允许的前提下,中航电测有权优先收购该等同业竞争有关的资产,或航空工业持有的该等从事竞争业务的公司的全部股权,以消除同业竞汉航集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:“1汉航集团在行业发展规划等方面将根据国家的规定进行适当安排,确保汉航集团(含下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业,但不含中航电测及中航电测下属公司)未来不会从事与中航电测相同或类似的生产、经营业务,以避免与中航电测的生产经营构成竞争 2.汉航集团保证将促使其全资、控股或其他具有实际控制权的企业不从事与中航电测的生产、经营相竞争的活动:3如汉航集团(含下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业,但不含中航电测及中航电测下属公司)未来经营的业务与中航电测形成实质性竞争,在法律法规允许的前提中航电测有权优先收购该等同业竞争有关的资产,或汉航集团持有的该等从事竞争业务的公司的全部股权,以消除同业竟争二)关于规范关联交易的承诺航空工业、汉航集团出具了《关于关联交易的说明函》,承诺如下:“1本次资产重组完成后, 在不对中航电测及其全体股东的利益构成不利影响的前提下,航空工业汉航集团将促使尽量减少与中航电测的关联交易。2航空工业/汉航集团不利用实际控制地位,谋求中航电测在业务经营等方面给予航空工业汉航集团优于独立第三方条件或利益。3对于与中航电测经营活动相的无法避免的关联交易航空工业汉航集团将遵循公允、合理的市场定价原则,不利用该等关联交易损害中航电测及其他股东的利益。4航空工业汊汉航集团将严格遵循相关法律法规、规范性文件以及中航电测的《公司章程》等制度中关于关联交易的管理规定。5在航空工业汉航集团的业务、资产整合过程中,采取切实措施规范并减少 chin乡 www.cninfocom.cn

中航电测仪器股份有限公司 2020 年半年度报告全文 18 电测下属公司）未来不会从事与中航电测相同或类似的生产、经营业务，以避免与中航电测的生产经营构成竞争；2.航空工业保证将促使其全资、控股或其他具有实际控制权的企业不从事与中航电测的生产、经营相竞争的活动；3.如航空工业（含下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含中航电测及中航电测下属公司）未来经营的业务与中航电测形成实质性竞争，在法律法规允许的前提下，中航电测有权优先收购该等同业竞争有关的资产，或航空工业持有的该等从事竞争业务的公司的全部股权，以消除同业竞争。” 汉航集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“1.汉航集团在行业发展规划等方面将根据国家的规定进行适当安排，确保汉航集团（含下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含中航电测及中航电测下属公司）未来不会从事与中航电测相同或类似的生产、经营业务，以避免与中航电测的生产经营构成竞争； 2.汉航集团保证将促使其全资、控股或其他具有实际控制权的企业不从事与中航电测的生产、经营相竞争的活动；3.如汉航集团（含下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含中航电测及中航电测下属公司）未来经营的业务与中航电测形成实质性竞争，在法律法规允许的前提下，中航电测有权优先收购该等同业竞争有关的资产，或汉航集团持有的该等从事竞争业务的公司的全部股权，以消除同业竞争。” (二) 关于规范关联交易的承诺航空工业、汉航集团出具了《关于关联交易的说明函》，承诺如下：“1.本次资产重组完成后，在不对中航电测及其全体股东的利益构成不利影响的前提下，航空工业/汉航集团将促使尽量减少与中航电测的关联交易。2.航空工业/汉航集团不利用实际控制地位，谋求中航电测在业务经营等方面给予航空工业/汉航集团优于独立第三方的条件或利益。3.对于与中航电测经营活动相关的无法避免的关联交易，航空工业/汉航集团将遵循公允、合理的市场定价原则，不利用该等关联交易损害中航电测及其他股东的利益。4.航空工业/汉航集团将严格遵循相关法律法规、规范性文件以及中航电测的《公司章程》等制度中关于关联交易的管理规定。5.在航空工业/汉航集团的业务、资产整合过程中，采取切实措施规范并减少

中航电测仪器股份有限公司2020年半年度报告全文与中航电测之间的关联交易,确保中航电测及其他股东的利益不受损害。” 三)关于保持公司独立性的承诺航空工业、汉航集团出具了《关于保持中航电测仪器股份有限公司独立性的承诺函》,承诺如下:“在本次交易完成后,航空工业汉航集团将并将促使作为中航电测股东的航空工业之附属企业继续按照法律、法规及公司章程依法行使股东权利,不利用关联股东身份影响中航电测的独立性,保持中航电测在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。报告期内,原控股股东汉航集团分立为汉航机电、汉航集团,分立完成后,控股股东变为汉航机电,双方继续遵守原汉航集团上述各项承 (一)关于避免同业竟争的承诺公司实际控制人中国航空工业集团公司( 下简称“航空工业”)承诺:“一、本公司及本公其他下属全资或控股子公司(中航电测及其下属全资或控股子公司除外,下同)目前未从事与中航电测及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。二、本公司承诺不会直接或间接从事任何在商业上对中航电测及其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动,并促使报告期内, 司实际控本公司其他下属全资或控股子公司不在中国境公司实际控内及境外直接或间接从事任何在商业上对中航制人航空工制人航空工电测及其下属全资或控股子公司主营业务构成首次公开发行业、控股股年业、控股股竞争或可能构成竞争的业务或活动。三、如本公或再融资时所东汉航机电月29长期东汉航集团司或本公司其他下属全资或控股子公司发现任作承诺何与中航电测主营业务构成或可能构成直接或及其一致行动人汉航集动人汉航集间接竞争业务机会,将尽力促使该业务机会按开合理的条件首先提供给中航电测或其下属全团均严格履行了承诺资或控股子公司 (二)关于规范关联交易事项的承诺实际控制人航空工业及汉中航空工业(集团)有限公司(以下简称“汉航集团”)承诺:“在不与法律、法规相抵触的前提下,在权利所及范围内,本公司将确保本公司及本公司之全资、控股下属企业在与中航电测进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行,并履行法律、法规规范性文件和公司章程规定的程序。本公司承诺、并确保本公司及本公司之全资、控股下属企 chin乡 www.cninfocom.cn

中航电测仪器股份有限公司 2020 年半年度报告全文 19 与中航电测之间的关联交易，确保中航电测及其他股东的利益不受损害。” （三）关于保持公司独立性的承诺航空工业、汉航集团出具了《关于保持中航电测仪器股份有限公司独立性的承诺函》，承诺如下：“在本次交易完成后，航空工业/汉航集团将并将促使作为中航电测股东的航空工业之附属企业继续按照法律、法规及公司章程依法行使股东权利，不利用关联股东身份影响中航电测的独立性，保持中航电测在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。” 报告期内，原控股股东汉航集团分立为汉航机电、汉航集团，分立完成后，控股股东变为汉航机电，双方继续遵守原汉航集团上述各项承诺，下同。首次公开发行或再融资时所作承诺公司实际控制人航空工业、控股股东汉航机电及其一致行动人汉航集团（一）关于避免同业竞争的承诺公司实际控制人中国航空工业集团公司（以下简称“航空工业”）承诺：“一、本公司及本公司其他下属全资或控股子公司（中航电测及其下属全资或控股子公司除外，下同）目前未从事与中航电测及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。二、本公司承诺不会直接或间接从事任何在商业上对中航电测及其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使本公司其他下属全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中航电测及其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。三、如本公司或本公司其他下属全资或控股子公司发现任何与中航电测主营业务构成或可能构成直接或间接竞争业务机会，将尽力促使该业务机会按公开合理的条件首先提供给中航电测或其下属全资或控股子公司。” （二）关于规范关联交易事项的承诺实际控制人航空工业及汉中航空工业（集团）有限公司（以下简称“汉航集团”）承诺：“在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司将确保本公司及本公司之全资、控股下属企业在与中航电测进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本公司承诺、并确保本公司及本公司之全资、控股下属企 2009 年 11 月 29 日长期报告期内，公司实际控制人航空工业、控股股东汉航集团及其一致行动人汉航集团均严格履行了承诺