珠海艾派克科技股份有限公司2014年年度报告

珠海艾派克科技股份有限公司2014年年度报告全文 二、产品种类齐全优势 打印耗材芯片是墨盒、硒鼓中具有识别、控制和记录存储功能的部件,因各种型号打印机使用的墨盒、硒鼓型号不同, 相应打印耗材芯片也有多种型号。目前,市场上常用的原装墨盒、硒鼓用芯片按技术种类划分约110种,艾派克芯片产品覆 盖其中约90种,按型号划分有约3,500种。艾派克现有芯片产品种类丰富,基本覆盖市场主流打印机型号,有利于客户一站 式购买。2014年,公司推出了一系列的SoC芯片产品,SoC芯片逐渐成为公司通用打印耗材芯片的主要形式。 、知识产权优势 艾派克自设立以来高度重视知识产权的积累和储备,多次获得科学技术进步奖、专利优秀奖及知识产权优势企业等奖 项,其中大量专利应用于艾派克的芯片产品。此外,艾派克获得杭州中天微系统有限公司关于32位国产嵌入式 CPU IP在打印 机及打印耗材芯片领域独家使用授权以及中科院上海微系统研究所关于相变存储器PRAM_IP在打印机及打印耗材芯片领域 独家使用授权,通过排他性合作增加了艾派克的竞争优势。截至2014年12月31日,公司获得专利共计145项,其中2014年度 获得专利35项,发明专利7项 四、人才储备优势 艾派克核心技术人员在集成电路设计行业从业时间达到十年以上,从业经验丰富,具备集成电路设计尤其是SoC设计 所需的前端仿真、系统集成、后端设计等专业知识。随着业务的快速发展,艾派克不断根据业务结构和未来规划积极进行人 才储备 五、成本优势 相对于市场其他竞争者而言艾派克规模化采购使得其具备更强的议价能力,由此获得更低的采购成本。此外,由于艾 派克具有较强的设计研发技术优势,可实现单片晶圆相比于竞争对手更高的合格率,同时,通过不断缩小IC,在相同尺寸晶 圆中可获得更多IC,由此可降低单个集成电路的成本。 六、市场区域优势 近年来,随着全球电子信息产品生产重心转移至国内,我国己成为全球最大的集成电路生产和消费市场。长三角、京 津环渤海、珠三角等区域综合优势突岀逐渐成为集成电路产业聚集地,产业群聚效应明显。艾派克所在地珠海系广东省集成 电路设计与生产基地,产业配套齐全,贴近供应链。此外,相对于海外竞争对手,国内企业更加接近、了解本土企业的需求 在这种市场情况下,国内企业往往能够获得更大的竞争优势 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 (1)对外投资情况 √适用口不适用 对外投资情况 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 2,753,732,238.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 研究开发、设计、生产和销售自产的各 种IC、IT产品及配件:集成电路设计 研发、测试及销售:提供LC、I、集成 珠海艾派克微电子有限公司 电路方面的技术服务和软件开发:上述 96.67% 产品的批发及进出口业务(不涉及国营 贸易管理商品,涉及配额、许可证管理 商品的,按国家有关规定办理申请)

珠海艾派克科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 二、产品种类齐全优势 打印耗材芯片是墨盒、硒鼓中具有识别、控制和记录存储功能的部件，因各种型号打印机使用的墨盒、硒鼓型号不同， 相应打印耗材芯片也有多种型号。目前，市场上常用的原装墨盒、硒鼓用芯片按技术种类划分约110种，艾派克芯片产品覆 盖其中约90种，按型号划分有约3,500种。艾派克现有芯片产品种类丰富，基本覆盖市场主流打印机型号，有利于客户一站 式购买。2014年，公司推出了一系列的SoC芯片产品，SoC芯片逐渐成为公司通用打印耗材芯片的主要形式。 三、知识产权优势 艾派克自设立以来高度重视知识产权的积累和储备，多次获得科学技术进步奖、专利优秀奖及知识产权优势企业等奖 项，其中大量专利应用于艾派克的芯片产品。此外，艾派克获得杭州中天微系统有限公司关于32位国产嵌入式CPU_IP在打印 机及打印耗材芯片领域独家使用授权以及中科院上海微系统研究所关于相变存储器PCRAM_IP在打印机及打印耗材芯片领域 独家使用授权，通过排他性合作增加了艾派克的竞争优势。截至2014年12月31日，公司获得专利共计145项，其中2014年度 获得专利35项，发明专利7项。 四、人才储备优势 艾派克核心技术人员在集成电路设计行业从业时间达到十年以上，从业经验丰富，具备集成电路设计尤其是SoC设计 所需的前端仿真、系统集成、后端设计等专业知识。随着业务的快速发展，艾派克不断根据业务结构和未来规划积极进行人 才储备。 五、成本优势 相对于市场其他竞争者而言艾派克规模化采购使得其具备更强的议价能力，由此获得更低的采购成本。此外，由于艾 派克具有较强的设计研发技术优势，可实现单片晶圆相比于竞争对手更高的合格率，同时，通过不断缩小IC，在相同尺寸晶 圆中可获得更多IC，由此可降低单个集成电路的成本。 六、市场区域优势 近年来，随着全球电子信息产品生产重心转移至国内，我国已成为全球最大的集成电路生产和消费市场。长三角、京 津环渤海、珠三角等区域综合优势突出逐渐成为集成电路产业聚集地，产业群聚效应明显。艾派克所在地珠海系广东省集成 电路设计与生产基地，产业配套齐全，贴近供应链。此外，相对于海外竞争对手，国内企业更加接近、了解本土企业的需求， 在这种市场情况下，国内企业往往能够获得更大的竞争优势。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,753,732,238.00 0.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 珠海艾派克微电子有限公司 研究开发、设计、生产和销售自产的各 种 IC、IT 产品及配件；集成电路设计、 研发、测试及销售；提供 IC、IT、集成 电路方面的技术服务和软件开发；上述 产品的批发及进出口业务（不涉及国营 贸易管理商品，涉及配额、许可证管理 商品的，按国家有关规定办理申请） 96.67%

珠海艾派克科技股份有限公司2014年年度报告全文 (2)持有金融企业股权情况 口适用√不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 (3)证券投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在证券投资 (4)持有其他上市公司股权情况的说明 口适用√不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1)委托理财情况 适用口不适用 单位:万元 本期实际计提减值 报告期实 受托人名联关系交易 是否关联 报酬确定 起始日期终止日期 收回本金准备金额预计收益际损益金 称 产品类型/委托理财 方式 金额(如有) 额 2013年2014年 保本型投 预期收益 交通银行无 3000月3001月 3.000 49.8849.88 资理财 率5.10% 厦门国阿 结构性存 ￥/.4游/ 489209月2901月07/项期收益 4.892 66726672 率491% 日 2013年2014年 构性理 东亚银行无 26209月25101月24/期收益 2.620 46.674667 率5.30% 2013年2014年 构性理 东亚银行无 201023月23 2.000 27092709 日 2013年2014年 厦门国阿 构性存 否 25001月04/02月05明收益 率493%2500 31.8431.84 厦门国阿 结构性存 500月1102月12/期收益 5.000 银行 率511

珠海艾派克科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 21 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 交通银行 无 否 保本型投 资理财 3,000 2013 年 09 月 30 日 2014 年 01 月 27 日 预期收益 率 5.10% 3,000 49.88 49.88 厦门国际 银行 无 否 结构性存 款 4,892 2013 年 09 月 29 日 2014 年 01 月 07 日 预期收益 率 4.91% 4,892 66.72 66.72 东亚银行 无 否 结构性理 财 2,620 2013 年 09 月 25 日 2014 年 01 月 24 日 预期收益 率 5.30% 2,620 46.67 46.67 东亚银行 无 否 结构性理 财 2,000 2013 年 10 月 23 日 2014 年 01 月 23 日 预期收益 率 5.30% 2,000 27.09 27.09 厦门国际 银行 无 否 结构性存 款 2,500 2013 年 11 月 04 日 2014 年 02 月 05 日 预期收益 率 4.93% 2,500 31.84 31.84 厦门国际 银行 无 否 结构性存 款 5,000 2013 年 11 月 11 日 2014 年 02 月 12 日 预期收益 率 5.11% 5,000 66 66

珠海艾派克科技股份有限公司2014年年度报告全文 结构性理 东亚银行无 40012月0603月07/期收益 日 结构性理 2014年2014年 预期收益 东亚银行无 2733101月2404月22 2,733 38953895 率570% 2014年2014年 构性理 期收益 东亚银行无 2,001月2404月22 2565 率5.13% 日 2014年2014年 厦门国阿 结构性存 3000月1304月1/期收益 40.8540.85 银行 率557% 2014年2014年 厦门国阿 结构性存 预期收益 500)月17s月16 5.000 6808 6808 银行 2014年2014年 厦门国际 构性存 5,70102月1005月09/期收益 5.700 78.037803 率560% 2014年2014年 构性理 预期收益 东亚银行无 4,05003月0706月05 581658.16 率550% 日 日 2014年2014年 交通银行无 否 理财产品1001月20103月27/顷期收益100 率3.40% 预期收益 交通银行无 理财产品 ,50001月2003月31 1,500 率340% 日 2014年2014年 预期收益 交通银行无 理财产品|50001月2005月06 5.29 5.29 率360% 2014年2014年 建设银行无 理财产品10104月0806月27/期收益 1.000 10.5210.5 日 014年|2014年 期收益 交通银行无 否 理财产品 004月0105月04 l.500 773 率570% 014年2014年 预期收益 交通银行无 理财产品1,5005月0506月05 l500 率4009 珠海华润无 财产品35002014年2014年预期收益3,500

珠海艾派克科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 22 东亚银行 无 否 结构性理 财 4,000 2013 年 12 月 06 日 2014 年 03 月 07 日 预期收益 率 5.60% 4,000 56.62 56.62 东亚银行 无 否 结构性理 财 2,733 2014 年 01 月 24 日 2014 年 04 月 22 日 预期收益 率 5.70% 2,733 38.95 38.95 东亚银行 无 否 结构性理 财 2,000 2014 年 01 月 24 日 2014 年 04 月 22 日 预期收益 率 5.13% 2,000 25.65 25.65 厦门国际 银行 无 否 结构性存 款 3,000 2014 年 01 月 13 日 2014 年 04 月 11 日 预期收益 率 5.57% 3,000 40.85 40.85 厦门国际 银行 无 否 结构性存 款 5,000 2014 年 02 月 17 日 2014 年 05 月 16 日 预期收益 率 5.57% 5,000 68.08 68.08 厦门国际 银行 无 否 结构性存 款 5,700 2014 年 02 月 10 日 2014 年 05 月 09 日 预期收益 率 5.60% 5,700 78.03 78.03 东亚银行 无 否 结构性理 财 4,050 2014 年 03 月 07 日 2014 年 06 月 05 日 预期收益 率 5.50% 4,050 58.16 58.16 交通银行 无 否 理财产品 1,000 2014 年 01 月 20 日 2014 年 03 月 27 日 预期收益 率 3.40% 1,000 6.15 6.15 交通银行 无 否 理财产品 1,500 2014 年 01 月 20 日 2014 年 03 月 31 日 预期收益 率 3.40% 1,500 9.9 9.9 交通银行 无 否 理财产品 500 2014 年 01 月 20 日 2014 年 05 月 06 日 预期收益 率 3.60% 500 5.29 5.29 建设银行 无 否 理财产品 1,000 2014 年 04 月 08 日 2014 年 06 月 27 日 预期收益 率 4.80% 1,000 10.52 10.52 交通银行 无 否 理财产品 1,500 2014 年 04 月 01 日 2014 年 05 月 04 日 预期收益 率 5.70% 1,500 7.73 7.73 交通银行 无 否 理财产品 1,500 2014 年 05 月 05 日 2014 年 06 月 05 日 预期收益 率 4.00% 1,500 5.1 5.1 珠海华润 无 否 理财产品 3,500 2014 年 2014 年 预期收益 3,500 11.35 11.35

珠海艾派克科技股份有限公司2014年年度报告全文 银行 07月0908月15率3.20% 日 合计 710.58710 委托理财资金来源 企业自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 涉诉情况(如适用) 委托理财审批董事会公告披露日期(如 委托理财审批股东会公告披露日期(如 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (3)委托贷款情况 口适用√不适用 公司报告期不存在委托贷款 3、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 募集资金总额 1794943 报告期投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 16,052.59 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 截至2014年12月31日,公司共使用募集资金1605259万元其中:实际募集资金超过项目总投资额部分3.6943万 于补充公司流动资金,募集资金项目累计投入募集资金12,483.16万元。募集资金项目累计投入中:2007年度募集资金 项目投入588.75万元,2008年度募集资金项目投入1,78497万元,2009年度募集资金项目投入2,640.49万元,2010年 度募集资金项目投入3,218.35万元,201年度募集资金项目投入2,81904万元,2012年度募集资金项目投入1,431.56万 元,2013年度、2014年度募集资金项目投入均为0万元(公司所有募集资金项目已于2012年9月30日实施完毕,故2013 年度、2014年度,公司募集资金项目未再发生资金投入)

珠海艾派克科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 23 银行 07 月 09 日 08 月 15 日 率 3.20% 合计 56,995 -- -- -- 56,995 710.58 710.58 委托理财资金来源 企业自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 17,949.43 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 16,052.59 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 截至 2014 年 12 月 31 日，公司共使用募集资金 16,052.59 万元, 其中：实际募集资金超过项目总投资额部分 3,569.43 万元 用于补充公司流动资金，募集资金项目累计投入募集资金 12,483.16 万元。募集资金项目累计投入中：2007 年度募集资金 项目投入 588.75 万元 ，2008 年度募集资金项目投入 1,784.97 万元，2009 年度募集资金项目投入 2,640.49 万元，2010 年 度募集资金项目投入 3,218.35 万元，2011 年度募集资金项目投入 2,819.04 万元，2012 年度募集资金项目投入 1,431.56 万 元，2013 年度、2014 年度募集资金项目投入均为 0 万元（公司所有募集资金项目已于 2012 年 9 月 30 日实施完毕，故 2013 年度、2014 年度，公司募集资金项目未再发生资金投入）

珠海艾派克科技股份有限公司2014年年度报告全文 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 是否已 截至期末项目达到 项目可行 承诺投资项目和超募变更项/集资金调整后投 截至期末 本报告期 本报告期 投资进度预定可使 是否达到性是否发 累计投 资金投向 日(含部/承诺投资资总额投入金金额()(201)期 (3)=/状态/安现的效 分变更) 益计效益生重大变 化 承诺投资项目 基于IEC61850国际标 准的厂矿企业用电气否 5.9 05042.118488%09月30184.71否 自动化项目 2012年 厂矿低压电气自动化 4.050 4.050 03,08577619%9月3011574否 系统项目 于以太网技术的中 水电站综合自动化否 5102,510 02,476249865%09月301.68否 系统项目 2009年 营销网络及技术支持 否 中心建设项目 1.888 01,87904995%2月31 日 承诺投资项目小计 1438014,380 012,483.16- 30213 超募资金投向 补充流动资金(如有 3,569433,56943 03.5694341000 超募资金投向小计 3,569433.6943 03.5694 17,94943794943 016052 公司基于IEC61850国际标准的厂矿企业用电气自动化项目完成投入承诺的8488%,截至2014 年9月30日,该项目累计实现毛利1,16206万元,未达预计收益:主要原因是受技术标准不完善, 新建智能变电站部分新设备可靠性不高,基于IC680标准的厂矿企业用电气自动化系统相对传 统电气自动化系统成本较高,厂矿企业配用电对应用EC61850新技术接受度不高,基于IEC61850 国际标准的厂矿企业用电气自动化项目实际建设投运项目数量低于预期。2、厂矿低压电气自动化系 未达到计划进度或预 统项目完成投入承诺的7619%,截至2014年9月30日,该项目累计实现毛利2,39836万元,未 计收益的情况和原因 预计收益:主要原因是金融危机和节能减排限制高耗能产业发展,厂矿企业基建和扩充产能投资放 (分具体项目 缓,厂矿低压电气自动化系统项目预计收益低于预期。3、基于以太网技术的中小水电站综合自动化 系统项目完成投入承诺的986%,截至2014年9月30日,该项目累计实现毛利1,20349万元,未 达预计收益:主要原因是电价的行政管制以及电网建设滞后等多种原因使得中小水电站运营陷入困 境,影响中小水电站大规模开发建设,基于以太网技术的中小水电站综合自动化系统项目预计收益 低于预期。 项目可行性发生重大 变化的情况说明

珠海艾派克科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 24 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 基于 IEC61850 国际标 准的厂矿企业用电气 自动化项目 否 5,940 5,940 0 5,042.11 84.88% 2012 年 09 月 30 日 184.71 否 否 厂矿低压电气自动化 系统项目 否 4,050 4,050 0 3,085.77 76.19% 2012 年 09 月 30 日 115.74 否 否 基于以太网技术的中 小水电站综合自动化 系统项目 否 2,510 2,510 0 2,476.24 98.65% 2012 年 09 月 30 日 1.68 否 否 营销网络及技术支持 中心建设项目 否 1,880 1,880 0 1,879.04 99.95% 2009 年 12 月 31 日 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 14,380 14,380 0 12,483.16 -- -- 302.13 -- -- 超募资金投向 补充流动资金（如有） -- 3,569.43 3,569.43 0 3,569.43 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 3,569.43 3,569.43 0 3,569.43 -- -- -- -- 合计 -- 17,949.43 17,949.43 0 16,052.59 -- -- 302.13 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、公司基于 IEC61850 国际标准的厂矿企业用电气自动化项目完成投入承诺的 84.88%，截至 2014 年 9 月 30 日，该项目累计实现毛利 1,162.06 万元，未达预计收益；主要原因是受技术标准不完善， 新建智能变电站部分新设备可靠性不高，基于 IEC61850 标准的厂矿企业用电气自动化系统相对传 统电气自动化系统成本较高，厂矿企业配用电对应用 IEC61850 新技术接受度不高，基于 IEC61850 国际标准的厂矿企业用电气自动化项目实际建设投运项目数量低于预期。2、厂矿低压电气自动化系 统项目完成投入承诺的 76.19%，截至 2014 年 9 月 30 日，该项目累计实现毛利 2,398.36 万元，未达 预计收益；主要原因是金融危机和节能减排限制高耗能产业发展，厂矿企业基建和扩充产能投资放 缓，厂矿低压电气自动化系统项目预计收益低于预期。3、基于以太网技术的中小水电站综合自动化 系统项目完成投入承诺的 98.65%，截至 2014 年 9 月 30 日，该项目累计实现毛利 1,203.49 万元，未 达预计收益；主要原因是电价的行政管制以及电网建设滞后等多种原因使得中小水电站运营陷入困 境，影响中小水电站大规模开发建设，基于以太网技术的中小水电站综合自动化系统项目预计收益 低于预期。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 否