珠海艾派克科技股份有限公司2014年年度报告

珠海艾派克科技股份有限公司2014年年度报告全文 印耗材芯片) soc芯片(激光打材料成本 18,676,914.68 印耗材芯片) 8225%12,168354.56 91.299 9.04% Soc芯片(激光打 印耗材芯片)合计 22.706.97948 100.00%13,32967417 100.009 芯片(喷墨打 耗材芯片)加工费 2,889,759.31 14.41%1,161254.30 865% 5.76% c芯片(喷墨打 和耗材芯片)直接人工 829,988.5 414% 0.789 36% 耗材芯片)制造费用 204.946.94 1.02% 3.133.9 0.77% Soc芯片(喷墨打 印耗材芯片)材料成本 16,134,82326 8043%12,126,91965 9.89% oc芯片(喷墨打 印耗材芯片)合计 20059,51804 00.00%13,426,09688 100.00% ASC芯片(激光加工费 打印耗材芯片) 3,835,421.94 15.44%6,500874.55 21.11 567% ASC芯片(激光 打印耗材芯片)直接人工 621,70561 250%586,524.56 1.90% 0.60% ASC芯片(激光 制造费用 33149.55 0.94% 185458.15 0.60% 0.34% 印耗材芯片 ASC芯片(激光料成本 20154,19992 81.12%23,522614.22 76.38% 4.74% 打印耗材芯片) ASIC芯片(激光 合计 打印耗材芯片) 24,844,477.02 100093.7954714 ASIC芯片(喷墨 打E 印耗材芯片)/0工费 23,858,960.65 2301%29,784417.3 2197% 03 ASC芯片(喷墨直接人工 2,459,52248 237%2,688081.68 0.39% 打印耗材芯片) ASC芯片(喷墨 印耗材芯片)造费用 906,524.15 0.87% 850.08204 0.63% 0.25% ASIC芯片(喷墨 材料成本 76485226.37 7375%102,29,24195 75.42% 1.67% 打印耗材芯片) ASEC芯片(喷墨 打印耗材芯片)/计 103,710,23365 1000%135,551.829 100.00% Unismart业务材料成本 1,013,579.2 100.00% 580,256.14 000% Unsmart业务|合计 1,013,579.29 100.00% 580,256.14 其他产品(墨水)材料成本 5425,430.3 100.00%

珠海艾派克科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 印耗材芯片） Soc 芯片（激光打 印耗材芯片） 材料成本 18,676,914.68 82.25% 12,168,354.56 91.29% -9.04% Soc 芯片（激光打 印耗材芯片） 合计 22,706,979.48 100.00% 13,329,674.17 100.00% Soc 芯片（喷墨打 印耗材芯片） 加工费 2,889,759.31 14.41% 1,161,254.30 8.65% 5.76% Soc 芯片（喷墨打 印耗材芯片） 直接人工 829,988.53 4.14% 104,788.48 0.78% 3.36% Soc 芯片（喷墨打 印耗材芯片） 制造费用 204,946.94 1.02% 33,133.95 0.25% 0.77% Soc 芯片（喷墨打 印耗材芯片） 材料成本 16,134,823.26 80.43% 12,126,919.65 90.32% -9.89% Soc 芯片（喷墨打 印耗材芯片） 合计 20,059,518.04 100.00% 13,426,096.88 100.00% ASIC 芯片（激光 打印耗材芯片） 加工费 3,835,421.94 15.44% 6,500,874.55 21.11% -5.67% ASIC 芯片（激光 打印耗材芯片） 直接人工 621,705.61 2.50% 586,524.56 1.90% 0.60% ASIC 芯片（激光 打印耗材芯片） 制造费用 233,149.55 0.94% 185,458.15 0.60% 0.34% ASIC 芯片（激光 打印耗材芯片） 材料成本 20,154,199.92 81.12% 23,522,614.22 76.38% 4.74% ASIC 芯片（激光 打印耗材芯片） 合计 24,844,477.02 100.00% 30,795,471.48 100.00% ASIC 芯片（喷墨 打印耗材芯片） 加工费 23,858,960.65 23.01% 29,784,417.30 21.97% 1.03% ASIC 芯片（喷墨 打印耗材芯片） 直接人工 2,459,522.48 2.37% 2,688,081.68 1.98% 0.39% ASIC 芯片（喷墨 打印耗材芯片） 制造费用 906,524.15 0.87% 850,082.04 0.63% 0.25% ASIC 芯片（喷墨 打印耗材芯片） 材料成本 76,485,226.37 73.75% 102,229,241.95 75.42% -1.67% ASIC 芯片（喷墨 打印耗材芯片） 合计 103,710,233.65 100.00% 135,551,822.97 100.00% Unismart 业务 材料成本 1,013,579.29 100.00% 580,256.14 100.00% 0.00% Unismart 业务 合计 1,013,579.29 100.00% 580,256.14 100.00% 其他产品（墨水）材料成本 5,425,430.31 100.00% -100.00%

珠海艾派克科技股份有限公司2014年年度报告全文 其他产品(墨水)合计 5425,430.3 其他产品(配件)材料成本 13,717,187.60 935%10,737,234.04 0.65% 其他产品(配件)加工费 89712.00 0.65% 0.65% 其他产品(配件)合计 13.80689960100010.737,234.04 说明 2014年度,公司充分发挥规模优势,引入供应商竞争机制,有效地降低了生产成本。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 101,957,0477 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 53.37% 公司前5名供应商资料 适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 第一名 37,206847.04 1948% 第二名 136841.15 13.68% 第三名 15,587,513.83 第四名 1262154 661% 第五名 10,404,291.18 545% 101,957,047.74 53.37% 费用 项目 2014年 同比增减(%) 销售费用 13,258,935.248,65,900.69 53.00% 66,24168.8280,092,048.85 17.29% -6,541,584.69-5,938,914.40 10.15% 得税费用36,551,984.00_26,387,084,80 38.52% 1、销售费用同比增长53%,主要是报告期内欧洲销售公司 APEX PRINT TECHNOLOGY B V于2013年6月成立,并于2013 年4季度开始拓展业务所致。 2、管理费用同比下降1729%,主要是报告期内研发费用下降所致 3、所得税费用同比增长38.52%,主要是报告期内营业利润增长所致

珠海艾派克科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 其他产品（墨水）合计 5,425,430.31 100.00% 其他产品（配件）材料成本 13,717,187.60 99.35% 10,737,234.04 100.00% -0.65% 其他产品（配件）加工费 89,712.00 0.65% 0.65% 其他产品（配件）合计 13,806,899.60 100.00% 10,737,234.04 100.00% 说明 2014年度，公司充分发挥规模优势，引入供应商竞争机制，有效地降低了生产成本。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 101,957,047.74 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 53.37% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 37,206,847.04 19.48% 2 第二名 26,136,841.15 13.68% 3 第三名 15,587,513.83 8.16% 4 第四名 12,621,554.54 6.61% 5 第五名 10,404,291.18 5.45% 合计 -- 101,957,047.74 53.37% 4、费用 1、销售费用同比增长53%，主要是报告期内欧洲销售公司APEX PRINT TECHNOLOGY B.V.于2013年6月成立，并于2013 年4季度开始拓展业务所致。 2、管理费用同比下降17.29%，主要是报告期内研发费用下降所致。 3、所得税费用同比增长38.52%，主要是报告期内营业利润增长所致

珠海艾派克科技股份有限公司2014年年度报告全文 5、研发支出 项目 2014年2013年本年比上年的增减 研发投入金额(万元) 3,924.885,409.78|-27.45% 研发投入占营业收入比例8.18%1.67%-849% 研发投入占净资产比例6 14.81%-8.09% 研发费用同比下降27.45%,但较2012年度研发费用相比仍增长108.12%,主要是系公司2013年度研发费用偏高所致 6、现金流 单位:元 项目 2014年 2013年 同比增减 营活动现金流入小计 574,909,50368 716486,77527 19.76% 营活动现金流出小计 369,414890.60 443,943,806.09 经营活动产生的现金流量净 205494,613.08 272,542,969.18 -2460% 投资活动现金流入小计 505,293,161.75 675,333,31535 投资活动现金流出小计 230,448,2749 850,257,062.10 投资活动产生的现金流量净 274.8448868 174,923,746.7 2572% 筹资活动现金流入小计 1,573,579.50 10000% 筹资活动现金流出小计 4062,60000 217,936,249.00 98.14% 筹资活动产生的现金流量净 -4,062,600.00 -216,36266950 98.12% 现金及现金等价物净增加额 475,57963765 118,872,744.48 500.07 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 投资活动现金流出小计同比下降72.0%,投资活动现金流入小计同比下降25.18%,投资活动产生的现金流量净额同比增 长257.1踮%,主要是2013年度购买银行理财产品到期公司收回本息且2014年度购买银行理财产品较去年减少所致 筹资活动现金流入小计同比下降100%,主要是2013年度未发生筹资活动所致 筹资活动现金流出小计同比下降98.14%,主要是2013年度支付股利所致。 现金及现金等价物净增加额同比增长500.07%,主要是投资活动产生的现金流量净额同比增长257.12%所致 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 、主营业务构成情况 17

珠海艾派克科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 5、研发支出 研发费用同比下降27.45%，但较2012年度研发费用相比仍增长108.12%，主要是系公司2013年度研发费用偏高所致。 6、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 574,909,503.68 716,486,775.27 -19.76% 经营活动现金流出小计 369,414,890.60 443,943,806.09 -16.79% 经营活动产生的现金流量净 额 205,494,613.08 272,542,969.18 -24.60% 投资活动现金流入小计 505,293,161.75 675,333,315.35 -25.18% 投资活动现金流出小计 230,448,274.92 850,257,062.10 -72.90% 投资活动产生的现金流量净 额 274,844,886.83 -174,923,746.75 257.12% 筹资活动现金流入小计 1,573,579.50 -100.00% 筹资活动现金流出小计 4,062,600.00 217,936,249.00 -98.14% 筹资活动产生的现金流量净 额 -4,062,600.00 -216,362,669.50 -98.12% 现金及现金等价物净增加额 475,579,637.65 -118,872,744.48 500.07% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动现金流出小计同比下降72.09%，投资活动现金流入小计同比下降25.18%，投资活动产生的现金流量净额同比增 长257.12%，主要是2013年度购买银行理财产品到期公司收回本息且2014年度购买银行理财产品较去年减少所致。 筹资活动现金流入小计同比下降100%，主要是2013年度未发生筹资活动所致。 筹资活动现金流出小计同比下降98.14%，主要是2013年度支付股利所致。 现金及现金等价物净增加额同比增长500.07%，主要是投资活动产生的现金流量净额同比增长257.12%所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元

珠海艾派克科技股份有限公司2014年年度报告全文 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 计算机、通信和 其他电子设备制47808115194186,1416870 61.06 11.30% 6.50% 分产品 Soc芯片激光打 121,345381.2622706,97948 8129% 134.93% 70.35 印耗材芯片 Soc芯片-喷墨打 79.56% 4941% 5.07% 印耗材芯片 798618902820,059,51804 ASIC芯片-激光 6950,3022524.8444702 64.28% 19.32% 4.99% 打印耗材芯片 ASC芯片喷墨 184855283611103,710,23365 43.90% 30.09% -23.499 -4.84% 印耗材芯片 Unsmart业务 4,11631.811,013,579.29 78.49% 74.68% 861% 其他产品配件17,7562 13,806,89960 28.59% 478081,151.94186,14168708 61.06% 3.52% 11.30% 6.50% 国内销售 337.286.192 42,205,91285 84% 7.35% 国外销售 140,794,9598943,935,77423 6879% 1225 2.24% 478081,151.94186,141,6870 61.06% 11.30 6.50% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位 2014年末 2013年末 金额占总资产比 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 2013年度购买银行理财产品到 520,089,593.1 货币资金 43%430362164 979%6764%期公司收回本息且2014年度购买 自银行理财产品较去年减少所致 应收账款 685142139710.20%5565269791266%-2.46%报告期内营业收入增 存货 54,101,58661 8.05%50,859,35843 l157% -3.52%报告期内营业收入增 1长所致

珠海艾派克科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 计算机、通信和 其他电子设备制 造业 478,081,151.94 186,141,687.08 61.06% 3.52% -11.30% 6.50% 分产品 Soc 芯片-激光打 印耗材芯片 121,345,381.26 22,706,979.48 81.29% 134.93% 70.35% 7.09% Soc 芯片-喷墨打 印耗材芯片 79,861,890.28 20,059,518.04 74.88% 79.56% 49.41% 5.07% ASIC 芯片-激光 打印耗材芯片 69,550,302.25 24,844,477.02 64.28% -8.05% -19.32% 4.99% ASIC 芯片-喷墨 打印耗材芯片 184,855,283.61 103,710,233.65 43.90% -30.09% -23.49% -4.84% Unismart 业务 4,711,631.81 1,013,579.29 78.49% 4.75% 74.68% -8.61% 其他产品-配件 17,756,662.73 13,806,899.60 22.24% 31.44% 28.59% 1.72% 合计 478,081,151.94 186,141,687.08 61.06% 3.52% -11.30% 6.50% 分地区 国内销售 337,286,192.05 142,205,912.85 57.84% -2.18% -16.70% 7.35% 国外销售 140,794,959.89 43,935,774.23 68.79% 20.31% 12.25% 2.24% 合计 478,081,151.94 186,141,687.08 61.06% 3.52% -11.30% 6.50% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 520,089,593.1 8 77.43% 43,036,216.44 9.79% 67.64% 1、2013 年度购买银行理财产品到 期公司收回本息且 2014 年度购买 银行理财产品较去年减少所致 应收账款 68,514,213.97 10.20% 55,635,269.79 12.66% -2.46% 报告期内营业收入增长所致 存货 54,101,586.61 8.05% 50,859,358.43 11.57% -3.52% 报告期内营业收入增长所致

珠海艾派克科技股份有限公司2014年年度报告全文 长期股权投资 固定资产 8,356,9245 1.245,007,265.30 1.14% 0.10% 应收票据 10420479.52 15516,761,921743:81%2.26%报告期内公司收回票据所致 预付款项 2,499,353.99 037%24,0885534548%5.11%供应商的结算方式发生变化 应收利息 2,387,432.71 0.36% 其他应收款 1.671.06540 0.25%2,254,647.26 0.51% 2013年度购买银行理财产品到期公 其他流动资产 240.120.000.00 5463%5463%司收回本息且2014年度购买银行 理财产品较去年减少所致 无形资产 4641670.971,970680.16%005% 2、负债项目重大变动情况 单位:元 2014 2013年 金额 占总资产 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 应付账款 34.940.697.04 520%33,763,68848 7.68%-248%报告期内公司采购量增加所致 应付职工薪酬12.670,323.34 189%8,729,498.55 199010%报告期内公司计提奖金增加所致 应交税费 19,588,20004 292%15.8893228 361%-069%报告期内应交所得税增加所致 应付股利 4.062.600.00 092%-0.92 其他应付款12,74824843190%9.58846792218%028 报告期内公司代收置出资产应收账 款所致 3、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 五、核心竟争力分析 、核心技术优势 艾派克自成立以来,在通用打印耗材集成电路设计方面进行了卓有成效的研究,形成了具有特色的自主知识产权创新 体系,主要核心技术包括SoC芯片设计与研发、具有完全自主知识产权的 Unismart设计与研发、非易失性存储器设计与研发 应用于通用打印耗材的SoC芯片设计与研发是艾派克核心技术优势,其中主要包括通信协议分析技术、逻辑电路仿真 技术、IC设计技术等内容。现阶段,艾派克该项核心技术代表着通用打印耗材芯片行业的技术水平和发展方向。 Unismart设计与研发是艾派克根据国外市场需求而研发的核心技术,包括 Unismart遍布国内外市场的自主知识产权体 系、网络化客户端、高度安全的设备和芯片产品。 Unismart是艾派克在整个行业内具有独创性、前瞻性、长期性、规模化的 明星产品,并将在较长时间内作为艾派克的独家技术优势 非易失性存储器的设计技术是决定集成电路产品质量的核心技术之一,艾派克非易失性存储器设计技术在行业内位居 前列,不仅支撑艾派克通用打印耗材芯片业务,也为艾派克通用MCU芯片设计和业务拓展打下坚实基础

珠海艾派克科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 长期股权投资 固定资产 8,356,924.15 1.24% 5,007,265.30 1.14% 0.10% 应收票据 10,420,479.52 1.55% 16,761,921.74 3.81% -2.26% 报告期内公司收回票据所致 预付款项 2,499,353.99 0.37% 24,088,553.44 5.48% -5.11% 供应商的结算方式发生变化 应收利息 2,387,432.71 0.36% 0.36% 其他应收款 1,671,065.40 0.25% 2,254,647.26 0.51% -0.26% 其他流动资产 240,120,000.00 54.63% -54.63% 2013年度购买银行理财产品到期公 司收回本息且 2014 年度购买银行 理财产品较去年减少所致 无形资产 746,411.67 0.11% 711,970.68 0.16% -0.05% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 应付账款 34,940,697.04 5.20% 33,763,688.48 7.68% -2.48% 报告期内公司采购量增加所致 应付职工薪酬 12,670,323.34 1.89% 8,729,498.55 1.99% -0.10% 报告期内公司计提奖金增加所致 应交税费 19,588,200.04 2.92% 15,886,932.28 3.61% -0.69% 报告期内应交所得税增加所致 应付股利 4,062,600.00 0.92% -0.92% 其他应付款 12,748,248.43 1.90% 9,588,467.92 2.18% -0.28% 报告期内公司代收置出资产应收账 款所致 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 一、核心技术优势 艾派克自成立以来，在通用打印耗材集成电路设计方面进行了卓有成效的研究，形成了具有特色的自主知识产权创新 体系，主要核心技术包括SoC芯片设计与研发、具有完全自主知识产权的Unismart设计与研发、非易失性存储器设计与研发。 应用于通用打印耗材的SoC芯片设计与研发是艾派克核心技术优势，其中主要包括通信协议分析技术、逻辑电路仿真 技术、IC设计技术等内容。现阶段，艾派克该项核心技术代表着通用打印耗材芯片行业的技术水平和发展方向。 Unismart 设计与研发是艾派克根据国外市场需求而研发的核心技术，包括Unismart遍布国内外市场的自主知识产权体 系、网络化客户端、高度安全的设备和芯片产品。Unismart是艾派克在整个行业内具有独创性、前瞻性、长期性、规模化的 明星产品，并将在较长时间内作为艾派克的独家技术优势。 非易失性存储器的设计技术是决定集成电路产品质量的核心技术之一，艾派克非易失性存储器设计技术在行业内位居 前列，不仅支撑艾派克通用打印耗材芯片业务，也为艾派克通用MCU芯片设计和业务拓展打下坚实基础