珠海艾派克科技股份有限公司2014年年度报告

珠海艾派克科技股份有限公司2014年年度报告全文 三、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位:元 项目 2014年金额2013年金额2012年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 1520744 值准备的冲销部分) 49,1473 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 3.683.759.11 6456,50417 3,691,394.58 受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 6.848.192.44 占用费 委托他人投资或管理资产的损益 6545,39747 7.603.766.35 8.440.772.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 192420.34 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,68244 104.249.74 37.403.24 减:所得税影响额 1,571,761.16 3,149,62579 1,825,3893 少数股东权益影响额(税后) 8.609406.11 17,8478794710,343,87295 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形

珠海艾派克科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 49,147.39 -15,207.44 -307.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,683,759.11 6,456,504.17 3,691,394.58 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 6,848,192.44 委托他人投资或管理资产的损益 6,545,397.47 7,603,766.35 8,440,772.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 192,420.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,682.44 104,249.74 37,403.24 减：所得税影响额 1,571,761.16 3,149,625.79 1,825,389.35 少数股东权益影响额（税后） 297,239.48 合计 8,609,406.11 17,847,879.47 10,343,872.95 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形

珠海艾派克科技股份有限公司2014年年度报告全文 第四节董事会报告 概述 2014年,公司通过资产置换及发行股份购买资产的方式实现上市公司主营业务的转型,从根本上改善上市公司的经营 状况,提升公司资产质量,增强公司持续盈利能力。通过上述资产置换及发行股份购买资产的方式,公司置入了艾派克电子 9667%的股权,截至报告日上述工作已完成。至此艾派克电子相关业务和资产通过借壳上市的方式,登陆深圳证券交易所 中小板,提升了上市公司的盈利能力,实现了产业与资本的共赢 公司名称已变更为珠海艾派克科技股份有限公司:注册地址已变更为珠海市香洲区前山明珠北路63号04栋6楼A区:总 股本已增加至422,736,618股:经营范围已变更为“研究开发设计生产和销售各种类集成电路产品及组件、计算机外设及其零 部件、相关软件产品:提供信息及网络产品硬件、软件、服务和解决方案:投资及管理 在治理结构方面,公司控股股东已变更为赛纳科技,实际控制人为汪东颖、李东飞、曾阳云,并选举拥有丰富通用打 印耗材芯片行业经验的人选组成了新一届的董事会、监事会和高级管理人员。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,规范运作:公司股东大会、董事会、监事会 会”会议的召开、表决程序及其形成的决议符合中国证监会相关法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等制度要求:公司 能够及时按规定完成信息披露任务:公司控股股东、实际控制人严格按照《中小企业板上市公司控股股东实际控制人行为指 引》履行义务:公司董事、监事和高级管理人员严格遵守《董事、监事和髙级管理人員所持本公司股份及其变动管理制度》 的规定。公司将继续不断完善法人治理结构,维护全体股东的合法权益。 在主营业务方面,公司主营业务已变更为集研发、生产与销售为一体的集成电路设计业务。回顾2014年,公司积极开 拓市场,同时抓住机遇登陆深圳证券交易所中小板,在业内形成了更高的品牌影响力和用户认可度。公司主营业务继续保持 增长,收入结构不断改善,盈利能力不断加强。公司2014年取得了良好的经营业绩,实现营业收λ47,952.72万元,同比增长 3.48%:利润总额24,603.22万元,同比增长27.17%;归属母公司股东的净利润20,22776万元,同比增长21.06%:公司每股 收益为059元 未来,公司将继续巩固和保持在通用打印耗材芯片领域的技术领先优势,并在此基础上向打印机芯片领域扩展,成为 打印机及打印耗材芯片综合方案提供商:另一方面,结合市场需求,利用技术优势加强横向发展,重点开拓移动互联网终端 设备芯片及通用MU的研发,力争成为国内领先、国际知名的集成电路设计企业。同时,公司正在积极开展后续资本运作 通过并购重组等多种方式完善产业链布局,进一步增强自身实力,更好地回馈股东

珠海艾派克科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，公司通过资产置换及发行股份购买资产的方式实现上市公司主营业务的转型，从根本上改善上市公司的经营 状况，提升公司资产质量，增强公司持续盈利能力。通过上述资产置换及发行股份购买资产的方式，公司置入了艾派克电子 96.67%的股权，截至报告日上述工作已完成。至此艾派克电子相关业务和资产通过借壳上市的方式，登陆深圳证券交易所 中小板，提升了上市公司的盈利能力，实现了产业与资本的共赢。 公司名称已变更为珠海艾派克科技股份有限公司；注册地址已变更为珠海市香洲区前山明珠北路63号04栋6楼A区；总 股本已增加至422,736,618股；经营范围已变更为“研究开发设计生产和销售各种类集成电路产品及组件、计算机外设及其零 部件、相关软件产品；提供信息及网络产品硬件、软件、服务和解决方案；投资及管理”。 在治理结构方面，公司控股股东已变更为赛纳科技，实际控制人为汪东颖、李东飞、曾阳云，并选举拥有丰富通用打 印耗材芯片行业经验的人选组成了新一届的董事会、监事会和高级管理人员。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，规范运作；公司股东大会、董事会、监事会“三 会”会议的召开、表决程序及其形成的决议符合中国证监会相关法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等制度要求；公司 能够及时按规定完成信息披露任务；公司控股股东、实际控制人严格按照《中小企业板上市公司控股股东实际控制人行为指 引》履行义务；公司董事、监事和高级管理人员严格遵守《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 的规定。公司将继续不断完善法人治理结构，维护全体股东的合法权益。 在主营业务方面，公司主营业务已变更为集研发、生产与销售为一体的集成电路设计业务。回顾2014年，公司积极开 拓市场，同时抓住机遇登陆深圳证券交易所中小板，在业内形成了更高的品牌影响力和用户认可度。公司主营业务继续保持 增长，收入结构不断改善，盈利能力不断加强。公司2014年取得了良好的经营业绩，实现营业收入47,952.72万元，同比增长 3.48%；利润总额24,603.22万元，同比增长27.17%；归属母公司股东的净利润20,227.76 万元，同比增长21.06%；公司每股 收益为0.59元。 未来，公司将继续巩固和保持在通用打印耗材芯片领域的技术领先优势，并在此基础上向打印机芯片领域扩展，成为 打印机及打印耗材芯片综合方案提供商；另一方面，结合市场需求，利用技术优势加强横向发展，重点开拓移动互联网终端 设备芯片及通用MCU的研发，力争成为国内领先、国际知名的集成电路设计企业。同时，公司正在积极开展后续资本运作， 通过并购重组等多种方式完善产业链布局，进一步增强自身实力，更好地回馈股东

珠海艾派克科技股份有限公司2014年年度报告全文 主营业务分析 1、概述 项目 2014年度(元)2013年度(元)同比增减 主营业务收入 478081,151.94 461,83161200 主营业务成本 186141687.08 20984598549 11.30% 期间费用 72961519.37 8281903514 -11.90% 研发投入 39248769735409775397 27.45% 经营活动产生的现金流量净额205494613082725429698 24.609 2014年度,公司借助通用打印耗材芯片市场发展的广阔前景,根据自身情况及经营战略,继续采用 Fabless运营模式,实 现营业收入47,952.72万元,同比增长348%;利润总额24,603.22万元,同比增长27.17%:归属母公司股东的净利润20,22776 万元,同比增长21.06%;公司每股收益为0.59元 注:2013年度数据为艾派克电子合并财务报表数据。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年度,公司经营情况如下: 在市场开拓方面,公司SoC芯片逐渐成为通用打印耗材芯片的主要形式。公司推出了一系列的SoC芯片产品,提高了SoC 芯片在销售收入中的比重,使得毛利率较2013年度上升6个百分点,确保了利润的稳步增长。 在成本控制方面,公司充分发挥规模优势,引入供应商竟争机制,有效地降低了生产成本 在研发方面,公司继续保持在行业中领先的研发地位,实现多款新产品的市场首发,有效地维持了市场地位 在知识产权方面,公司一直将知识产权和专利的保护作为核心发展战略之 E2014年12月31日,公司获得专利 计145项,其中2014年度获得专利35项,发明专利7项。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 12

珠海艾派克科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 二、主营业务分析 1、概述 2014年度，公司借助通用打印耗材芯片市场发展的广阔前景，根据自身情况及经营战略，继续采用Fabless运营模式，实 现营业收入47,952.72万元，同比增长3.48%；利润总额24,603.22万元，同比增长27.17%；归属母公司股东的净利润20,227.76 万元，同比增长21.06%；公司每股收益为0.59元。 注：2013年度数据为艾派克电子合并财务报表数据。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年度，公司经营情况如下： 在市场开拓方面，公司SoC芯片逐渐成为通用打印耗材芯片的主要形式。公司推出了一系列的SoC芯片产品，提高了SoC 芯片在销售收入中的比重，使得毛利率较2013年度上升6个百分点，确保了利润的稳步增长。 在成本控制方面，公司充分发挥规模优势，引入供应商竞争机制，有效地降低了生产成本。 在研发方面，公司继续保持在行业中领先的研发地位，实现多款新产品的市场首发，有效地维持了市场地位。 在知识产权方面，公司一直将知识产权和专利的保护作为核心发展战略之一，截至2014年12月31日，公司获得专利共 计145项，其中2014年度获得专利35项，发明专利7项。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用

珠海艾派克科技股份有限公司2014年年度报告全文 2、收入 说明 按类型分类,公司主营业务收入情况如下 产品名称 2014年度 2013年度 营业收入 占营业收入比例 营业收入 占营业收入比例 oc芯片 201,207,271.54 41.96% 96.127313.07 20.74% 其中:激光打印耗材芯片 12134538126 25.31% 51,65062796 11.15% 喷墨打印耗材芯片 79,861,890.28 1665% 44476.685.11 9.60% ASC芯片 254.405.585.86 53.05% 340,045,90243 73.38% 其中:激光打印耗材芯片 69,550,302.25 14.50% 75,641,66994 16.32% 喷墨打印耗材芯片 184855283.61 38.55% 264,404,23249 57.05% nisman业务 4.711.63l.81 0.98% 4.497.96998 0.97% 其他产品 17756.66273 3.70% 21,160,426.52 4.57% 其中:墨水 0.00% 0.00% 7.650.66969 1.65% 配件 17,756662.73 3.70% 3,509,75683 2.92% 合计 478,081,151.94 99.70% 461.831.612.00 9966% 2014年公司产品销量同比增长13%,毛利率较去年同期上升6个百分点,主要是SoC芯片的销量增长所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 2014 2013年 同比增减 销售量 20,758 13.00% 片 生产量 17,41 -11.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 17,950,0723 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 45.45% 13

珠海艾派克科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 2、收入 说明 按类型分类，公司主营业务收入情况如下： 产品名称 2014年度 2013年度 营业收入 占营业收入比例 营业收入 占营业收入比例 Soc芯片 201,207,271.54 41.96% 96,127,313.07 20.74% 其中：激光打印耗材芯片 121,345,381.26 25.31% 51,650,627.96 11.15% 喷墨打印耗材芯片 79,861,890.28 16.65% 44,476,685.11 9.60% ASIC芯片 254,405,585.86 53.05% 340,045,902.43 73.38% 其中：激光打印耗材芯片 69,550,302.25 14.50% 75,641,669.94 16.32% 喷墨打印耗材芯片 184,855,283.61 38.55% 264,404,232.49 57.05% Unismart业务 4,711,631.81 0.98% 4,497,969.98 0.97% 其他产品 17,756,662.73 3.70% 21,160,426.52 4.57% 其中：墨水 0.00% 0.00% 7,650,669.69 1.65% 配件 17,756,662.73 3.70% 13,509,756.83 2.92% 合计 478,081,151.94 99.70% 461,831,612.00 99.66% 2014年公司产品销量同比增长13%，毛利率较去年同期上升6个百分点，主要是SoC芯片的销量增长所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 芯片 销售量 万片 23,484 20,758 13.00% 生产量 万片 22,568 21,264 6.00% 库存量 万片 17,417 19,488 -11.00% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 217,950,072.32 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 45.45%

珠海艾派克科技股份有限公司2014年年度报告全文 公司前5大客户资料 √适用口不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 珠海赛纳打印科技股份有限公司 103.57205393 珠海市诚威电子有限公司 44.760.656.71 9.33% 珠海市拓杰科技有限公司 36,485,1889 7.61% 珠海市中 印机耗材有限公司 25.695.622.9 5.36% 超俊塑胶 (深圳)有限公司 7,436,549.70 1.55% 217,950,07232 4545% 3、成本 行业分类 单位:元 2014年 2013年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 计算机、通信和 其他电子设备制材料成本 146181,931.2 7853%166,79005087 0.95 计算机、通信和 其他电子设备制加工费 4,114,737.77 1839%38484459.5 0.01% 计算机、通信和 其他电子设备制直接人工 2.36%3.473,154.38 0.70% 计算机、通信和 其他电子设备制制造费用 1453.78883 078%1,098,320.80 0.529 0.26% 造业 计 总计 186,141,687.08 00001209,845,98549 10000% 产品分类 2014年 2013年 产品分类 项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比 Soc芯片(激光打 加工费 3440,883.87 l559%1.037,91329 7.79 737% 印耗材芯片) 芯片(激光打 甲耗材芯片)|直接人工 480,012.74 21% 93.75966 0.70% 1.41% Soc芯片(激光打制造费用 109.168.1 0.48% 6.66

珠海艾派克科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 珠海赛纳打印科技股份有限公司 103,572,053.93 21.60% 2 珠海市诚威电子有限公司 44,760,656.71 9.33% 3 珠海市拓杰科技有限公司 36,485,188.99 7.61% 4 珠海市中润靖杰打印机耗材有限公司 25,695,622.99 5.36% 5 超俊塑胶电子制品（深圳）有限公司 7,436,549.70 1.55% 合计 -- 217,950,072.32 45.45% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 计算机、通信和 其他电子设备制 造业 材料成本 146,181,931.12 78.53% 166,790,050.87 79.48% -0.95% 计算机、通信和 其他电子设备制 造业 加工费 34,114,737.77 18.33% 38,484,459.45 18.34% -0.01% 计算机、通信和 其他电子设备制 造业 直接人工 4,391,229.36 2.36% 3,473,154.38 1.66% 0.70% 计算机、通信和 其他电子设备制 造业 制造费用 1,453,788.83 0.78% 1,098,320.80 0.52% 0.26% 合计 总计 186,141,687.08 100.00% 209,845,985.49 100.00% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 Soc 芯片（激光打 印耗材芯片） 加工费 3,440,883.87 15.15% 1,037,913.29 7.79% 7.37% Soc 芯片（激光打 印耗材芯片） 直接人工 480,012.74 2.11% 93,759.66 0.70% 1.41% Soc 芯片（激光打 制造费用 109,168.19 0.48% 29,646.66 0.22% 0.26%