珠海艾派克科技股份有限公司2014年年度报告

珠海艾派克科技股份有限公司2014年年度报告全文 据统计,目前全球市场原装耗材与通用耗材的出货量之比约为225:1,国内市场出货量 之比约为1:1,且通用耗材的占比在逐年地提升,这种变化趋势的出现是因为在打印质量相 同或相近的前提下通用打印耗材的价格更具有竞争力。虽然目前原装打印耗材的价格大幅高 于通用打印耗材,但不排除一家或多家原装打印耗材厂商基于竞争策略需要对其产品进行恶 性降价的可能,价格倒逼之下可能会使部分通用打印耗材厂商处于亏损状态直至退出市场 进而会对打印耗材芯片供应商造成不利影响。 四、创新研发能力不足导致业绩波动的风险 艾派克作为面向通用打印耗材领域的一家集成电路芯片企业,其盈利能力取决于新产品 的持续研发能力、研发能力对市场主要竞争者的领先程度,及新品推向市场后获取超额利润 的时间长短。目前墨盒、硒鼓等通用打印耗材产品的关键技术已聚焦到了S0C技术、加密技 术等,预计原装厂商会不断的加快产品更新速度,保持技术门槛的高度。因此,艾派克作为 通用打印耗材芯片企业,如果长时间开发不出新产品或者新产品开发进度明显落后于竞争对 手,将会对艾派克的产品定价及毛利率产生不利影响,进而造成艾派克的业绩波动。 五、核心团队与核心技术流失风险 艾派克主要从事打印集成电路芯片的研发、设计、生产和销售,涉及计算机、微电子学 材料与工艺学、电子通信等多学科知识,对产品开发人员和生产人员的专业素质要求较高, 因此,核心管理团队及核心研发人员的稳定性是公司未来能否保持持续发展的关键性因素。 尽管公司核心管理团队和核心技术人员自成立以来比较稳定,但相关人员仍可能因经营理念 差异、个人职业规划、家庭生活等原因离职。核心人员流失对公司未来的经营和业务稳定性 会造成一定不利影响。 六、税收优惠风险 根据《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发【200018号)、《国务院 关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发【2011】4号)《财 政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税【2011】100号)的规定,销售 自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3% 的部分即征即退。 根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局2015 年3月17日联合下发的《关于公布广东省2014年第一、二批高新技术企业名单的通知》(粤 科高字【2015】30号),本公司及珠海艾派克已通过2014年高新技术企业认定,将继续享受 企业所得税15%的税率优惠,所得税优惠政策期限为2014年1月1日-2016年12月31日

珠海艾派克科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 据统计，目前全球市场原装耗材与通用耗材的出货量之比约为 2.25:1，国内市场出货量 之比约为 1:1，且通用耗材的占比在逐年地提升，这种变化趋势的出现是因为在打印质量相 同或相近的前提下通用打印耗材的价格更具有竞争力。虽然目前原装打印耗材的价格大幅高 于通用打印耗材，但不排除一家或多家原装打印耗材厂商基于竞争策略需要对其产品进行恶 性降价的可能，价格倒逼之下可能会使部分通用打印耗材厂商处于亏损状态直至退出市场， 进而会对打印耗材芯片供应商造成不利影响。 四、创新研发能力不足导致业绩波动的风险 艾派克作为面向通用打印耗材领域的一家集成电路芯片企业，其盈利能力取决于新产品 的持续研发能力、研发能力对市场主要竞争者的领先程度，及新品推向市场后获取超额利润 的时间长短。目前墨盒、硒鼓等通用打印耗材产品的关键技术已聚焦到了 SoC 技术、加密技 术等，预计原装厂商会不断的加快产品更新速度，保持技术门槛的高度。因此，艾派克作为 通用打印耗材芯片企业，如果长时间开发不出新产品或者新产品开发进度明显落后于竞争对 手，将会对艾派克的产品定价及毛利率产生不利影响，进而造成艾派克的业绩波动。 五、核心团队与核心技术流失风险 艾派克主要从事打印集成电路芯片的研发、设计、生产和销售，涉及计算机、微电子学、 材料与工艺学、电子通信等多学科知识，对产品开发人员和生产人员的专业素质要求较高， 因此，核心管理团队及核心研发人员的稳定性是公司未来能否保持持续发展的关键性因素。 尽管公司核心管理团队和核心技术人员自成立以来比较稳定，但相关人员仍可能因经营理念 差异、个人职业规划、家庭生活等原因离职。核心人员流失对公司未来的经营和业务稳定性 会造成一定不利影响。 六、税收优惠风险 根据《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发【2000】18 号）、《国务院 关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2011】4 号）、《财 政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100 号）的规定，销售 自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退。 根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局 2015 年 3 月 17 日联合下发的《关于公布广东省 2014 年第一、二批高新技术企业名单的通知》（粤 科高字【2015】30 号），本公司及珠海艾派克已通过 2014 年高新技术企业认定，将继续享受 企业所得税 15%的税率优惠，所得税优惠政策期限为 2014 年 1 月 1 日~2016 年 12 月 31 日

珠海艾派克科技股份有限公司2014年年度报告全文 本公司及珠海艾派克证书编号分别为:GR201444001392、GR20144400039, 如果艾派克研发投入不足,原有软件产品证书到期后无法持续取得软件产品认证,将对 艾派克经营成果造成不利影响。 七、关联销售风险 报告期内,艾派克存在向控股股东赛纳科技及其关联公司等关联方销售通用打印耗材芯 片等交易。2014年度,艾派克的关联销售金额10,67094万元,占营业收入的比例为2225% 该等关联销售是艾派克与其关联方基于各自市场地位进行市场化选择的结果,具有商业合理 性,但仍然属于一项经常性关联交易存在,未来存在通过关联交易损害上市公司利益的风险。 为此,艾派克的控股股东赛纳科技及其实际控制人出具了《关于减少和规范关联交易的 承诺函》。艾派克制定了《珠海艾派克微电子有限公司关联交易决策制度》,建立起对持续性 关联交易的长效独立审议机制,以减少并规范实际控制人、控股股东及其控制的其他企业与 艾派克将来可能产生的关联交易,确保上市公司及其中小股东利益不受损害

珠海艾派克科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 本公司及珠海艾派克证书编号分别为： GR201444001392、GR201444000339。 如果艾派克研发投入不足，原有软件产品证书到期后无法持续取得软件产品认证，将对 艾派克经营成果造成不利影响。 七、关联销售风险 报告期内，艾派克存在向控股股东赛纳科技及其关联公司等关联方销售通用打印耗材芯 片等交易。2014 年度，艾派克的关联销售金额 10,670.94 万元，占营业收入的比例为 22.25%。 该等关联销售是艾派克与其关联方基于各自市场地位进行市场化选择的结果，具有商业合理 性，但仍然属于一项经常性关联交易存在，未来存在通过关联交易损害上市公司利益的风险。 为此，艾派克的控股股东赛纳科技及其实际控制人出具了《关于减少和规范关联交易的 承诺函》。艾派克制定了《珠海艾派克微电子有限公司关联交易决策制度》，建立起对持续性 关联交易的长效独立审议机制，以减少并规范实际控制人、控股股东及其控制的其他企业与 艾派克将来可能产生的关联交易，确保上市公司及其中小股东利益不受损害

珠海艾派克科技股份有限公司2014年年度报告全文 第二节公司简介 、公司信息 股票简称 艾派克 股票代码 002180 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 珠海艾派克科技股份有限公司 公司的中文简称 艾派克 公司的外文名称(如有)| Apex Technology Co,Ltd 公司的外文名称缩写(如有Ap 公司的法定代表人 汪东颖 注册地址 珠海市香洲区前山明珠北路63号04栋6楼A区 注册地址的邮政编码 519075 办公地址 珠海市香洲区前山明珠北路63号04栋6楼A区 办公地址的邮政编码 519075 公司网址 www.ape 电子信箱 sec@apexmiccn 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张剑洲 叶江平 珠海市香洲区明珠北路63号04栋6楼A珠海市香洲区明珠北路63号04栋6楼A 联系地址 756-3265238 0756-3265238 传真 0756-3265238 0756-3265238 电子信箱 sec(@apexmic cn 三、信息披露及备置地点 定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网:htp/www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

珠海艾派克科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 艾派克 股票代码 002180 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 珠海艾派克科技股份有限公司 公司的中文简称 艾派克 公司的外文名称（如有） Apex Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）Apex 公司的法定代表人 汪东颖 注册地址 珠海市香洲区前山明珠北路 63 号 04 栋 6 楼 A 区 注册地址的邮政编码 519075 办公地址 珠海市香洲区前山明珠北路 63 号 04 栋 6 楼 A 区 办公地址的邮政编码 519075 公司网址 www.apexmic.cn 电子信箱 sec@apexmic.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张剑洲 叶江平 联系地址 珠海市香洲区明珠北路 63号 04栋6 楼A 区 珠海市香洲区明珠北路 63号 04栋6 楼A 区 电话 0756-3265238 0756-3265238 传真 0756-3265238 0756-3265238 电子信箱 sec@apexmic.cn sec@apexmic.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

珠海艾派克科技股份有限公司2014年年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照 税务登记号码组织机构代码 注册号 珠海市高新区科技 首次注册 1991年11月27日创新海岸科技一路|19263728-3 440402192637283192637283 万力达继保科技园 珠海市香洲区明珠 报告期末注册2014年12月05日北路63号04栋6440001618440402192637283192637283 楼A区 2007年,公司主营业务:研制、生产、销售:继电保护装置、自动装置、变 电站综合自动化系统、配电网自动化系统。2、200年,公司主营业务增加“水 电自动化系统及软件”,变更后的主营业务:研制、生产、销售:继电保护装置、 自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、水电自动化系统及软件 2010年,公司主营业务增加“数字化变电站系统、智能开关柜系统、电力电子 「节能产品及软件”,变更后的主营业务:研制、生产、销售:继电保护装置、自动 公司上市以来主营业务的变化情况(如 装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、水电自动化系统及软件、数 字化变电站系统、智能开关柜系统、电力电子节能产品及软件。4、2013年,公 司主营业务增加“计算机信息系统集成及软件开发”,变更后的主营业务:研制 生产、销售:继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化 「系统、水电自动化系统及软件、数字化变电站系统、智能开关柜系统、电力电子 节能产品、计算机信息系统集成及软件开发。5、2014年12月5日,公司重大资 产重组后主营业务变更为:研究开发设计生产和销售各种类集成电路产品及组件 计算机外设及其零部件、相关软件产品;提供信息及网络产品硬件、软件、服务 和解决方案:投资及管理 2007年11月至2014年8月,公司控股股东为庞江华;2、2014年9月29日 历次控股股东的变更情况(如有) 公司控股股东变更为:珠海赛纳打印科技股份有限公司 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市黄埔区南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 签字会计师姓名 杜小强、刘薇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用口不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 上海市中山南路318号2号楼 2014年9月30日2017年9月 东方花旗证券有限公司 王冠鹏、王利刚 30日

珠海艾派克科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1991 年 11 月 27 日 珠海市高新区科技 创新海岸科技一路 万力达继保科技园 19263728-3 440402192637283 19263728-3 报告期末注册 2014 年 12 月 05 日 珠海市香洲区明珠 北路 63 号 04 栋 6 楼 A 区 440000000031618 440402192637283 19263728-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1、2007 年，公司主营业务：研制、生产、销售：继电保护装置、自动装置、变 电站综合自动化系统、配电网自动化系统。 2、2009 年，公司主营业务增加“水 电自动化系统及软件”，变更后的主营业务：研制、生产、销售：继电保护装置、 自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、水电自动化系统及软件。 3、2010 年，公司主营业务增加“数字化变电站系统、智能开关柜系统、电力电子 节能产品及软件”，变更后的主营业务：研制、生产、销售：继电保护装置、自动 装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、水电自动化系统及软件、数 字化变电站系统、智能开关柜系统、电力电子节能产品及软件。4、2013 年，公 司主营业务增加“计算机信息系统集成及软件开发”，变更后的主营业务：研制、 生产、销售：继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化 系统、水电自动化系统及软件、数字化变电站系统、智能开关柜系统、电力电子 节能产品、计算机信息系统集成及软件开发。5、2014 年 12 月 5 日，公司重大资 产重组后主营业务变更为：研究开发设计生产和销售各种类集成电路产品及组件、 计算机外设及其零部件、相关软件产品；提供信息及网络产品硬件、软件、服务 和解决方案；投资及管理。 历次控股股东的变更情况（如有） 1、2007 年 11 月至 2014 年 8 月，公司控股股东为庞江华；2、2014 年 9 月 29 日， 公司控股股东变更为：珠海赛纳打印科技股份有限公司 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄埔区南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 杜小强、刘 薇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东方花旗证券有限公司 上海市中山南路 318 号 2 号楼 24 楼 王冠鹏、王利刚 2014 年 9 月 30 日-2017 年 9 月 30 日

珠海艾派克科技股份有限公司2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入(元) 479.527,161.58 463,422,242.71 345.103.0857 归属于上市公司股东的净利润 202,277,59755 167,086,16023 21.06% 93,045,505.54 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 193,668,191.44 149,238,280.76 29.77% 82,701.63259 营活动产生的现金流量净额 72,542,969.18 24.60% -75,766,565.82 (元) 20549461308 基本每 (元/股) 稀释每 (元/股) 加权平均净资产收益率 38.55% 375% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减2012年末 总资产(元) 67730,57330439508,25484 52.84% 488,909,47878 归属于上市公司股东的净资产 563,507,5053 363,723,580.75 5493% 418,106,27768 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

珠海艾派克科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元） 479,527,161.58 463,422,242.71 3.48% 345,103,085.70 归属于上市公司股东的净利润 （元） 202,277,597.55 167,086,160.23 21.06% 93,045,505.54 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 193,668,191.44 149,238,280.76 29.77% 82,701,632.59 经营活动产生的现金流量净额 （元） 205,494,613.08 272,542,969.18 -24.60% -75,766,565.82 基本每股收益（元/股） 0.59 0.53 11.32% 0.30 稀释每股收益（元/股） 0.59 0.53 11.32% 0.30 加权平均净资产收益率 38.55% 36.56% 1.99% 37.15% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元） 671,730,573.30 439,508,254.84 52.84% 488,909,478.78 归属于上市公司股东的净资产 （元） 563,507,505.38 363,723,580.75 54.93% 418,106,277.68 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况