河北福成五丰食品股份有限公司2019年年度报告 单位:万元币种:人民币 主要销售 产品渠道销售量收入 销售销售成销售量|销售收入销售成本 同比增同比增减同比增减 本减(%) (%) (%) 转内 销屠 活牛多16.519.001,051.371,40.49124.17 其他 采用经销模式的 口适用√不适用 客户规模小且较分散的 口适用√不适用 有线上销售业务的 口适用√不适用 3按细分行业划分的公司经营信息 (1).从事农业业务公司的经营信息 口适用√不适用 从事种业业务 口适用√不适用 从事土地出租业务 口适用√不适用 (2).从事林业业务公司的经营信息 口适用√不适用 (3).从事畜牧业业务公司的经营信息 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 主要畜禽 产品 产量销售量 销售销售毛利率报告期内报告期末 收入成本()出栏量存栏量 847.0016,519.00967.37|1,310.05-35.4216,519 0.00 注:报告期内,公司出售了屠宰养殖业,活牛数据为1-8月数据 单位:万元币种:人民币 饲料取得方式 饲料数量 金额 均价 外购 17,186.86 2,715.66 0.1580 (4).从事渔业业务公司的经营信息 口适用√不适用 4行业会计政策和财务信息 √适用口不适用 具体内容详见第十一节财务报告。 5政府补助与税收优惠 √适用口不适用
河北福成五丰食品股份有限公司 2019 年年度报告 21 / 200 单位：万元 币种：人民币 主要 产品 销售 渠道 销售量 销售 收入 销售成 本 销售量 同比增 减（%） 销售收入 同比增减 （%） 销售成本 同比增减 （%） 活牛 转内 销屠 宰及 其他 16,519.00 1,054.37 1,430.49 124.17 -89.37 -86.48 采用经销模式的 □适用 √不适用 客户规模小且较分散的 □适用 √不适用 有线上销售业务的 □适用 √不适用 3 按细分行业划分的公司经营信息 (1).从事农业业务公司的经营信息 □适用 √不适用 从事种业业务 □适用 √不适用 从事土地出租业务 □适用 √不适用 (2).从事林业业务公司的经营信息 □适用 √不适用 (3).从事畜牧业业务公司的经营信息 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 主要畜禽 产品 产量 销售量 销售 收入 销售 成本 毛利率 (%) 报告期内 出栏量 报告期末 存栏量 活牛 847.00 16,519.00 967.37 1,310.05 -35.42 16,519 0.00 注：报告期内，公司出售了屠宰养殖业，活牛数据为 1-8 月数据。 单位：万元 币种：人民币 饲料取得方式 饲料数量 金额 均价 外购 17,186.86 2,715.66 0.1580 (4).从事渔业业务公司的经营信息 □适用 √不适用 4 行业会计政策和财务信息 √适用 □不适用 具体内容详见第十一节财务报告。 5 政府补助与税收优惠 √适用 □不适用
河北福成五丰食品股份有限公司2019年年度报告 具体内容详见第十一节财务报告 6其他说明 口适用√不适用 食品行业经营性信息分析 1报告期内细分产品情况 √适用口不适用 产品类别产量(吨)销量(吨)库存量(吨)产量比上年|销量比上年库存量比上 增减(%)增减(%)|年增减(%) 牛肉 4,32.164,392.55 719.61 25.32 24.99 7.74 肉制品 15,908.7515,758.72 677.80 7.58 乳制品 3,486.663,469.83 38.36 39.55 62.86 「速食品 8,27.408,33.64572.45 10.92 8.80 菌粉 18.45 合计 32,007.7931,956.262,013.95 11.43 11.99 2.63 2报告期内主营业务构成情况 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 报告期内主营业务按产品分项分 毛利率营业收入「营业成本 产品分项营业收入 营业成本 (%)|比上年增比上年增/毛利率比上 成(%)减(%)|年增减(%) 牛肉 253,128,512.41204,605,411.4619.17 1.95-1287/减少7.60个 百分点 肉制品362,781,313.27|279,78,14.6322.88 3.72 8.77 增加1.76个 百分点 乳制品 23,313,975.1521,374,929.18 4.76 减少31.36 16.87 个百分点 速食品326,936,8:15.27283,786,167.0613.2027.44 30.27 减少4.96个 百分点 菌粉 2695818147814680-1816|-05增加203 小计968,820,203.93790,969,41.4 5.39 0.45 4.02 报告期内主营业务按销售模式分 销售模式营业收入 营业成本 毛利率营业收入「营业成本 (%)|比上年增|比上年增/毛利率比上 减(%)减(%)/年增减(%) 直销模式450,018,490.15362,709,489.9219.40-4.40-47.37 4.55 分销模式518,801,713.78428,259,951.2217.45372.38335.94 计968,820,203.93790,969,441.14 5.39 0.45 报告期内主营业务按地区分部分 营业收入营业成本 地区分部营业收入 营业成本 毛利率比上年增比上年增/毛利率比上 减(%年增减(%) 22/200
河北福成五丰食品股份有限公司 2019 年年度报告 22 / 200 具体内容详见第十一节财务报告。 6 其他说明 □适用 √不适用 食品行业经营性信息分析 1 报告期内细分产品情况 √适用 □不适用 产品类别 产量（吨） 销量（吨） 库存量（吨） 产量比上年 增减（%） 销量比上年 增减（%） 库存量比上 年增减（%） 牛肉 4,332.16 4,392.55 719.61 -25.32 -24.99 -7.74 肉制品 15,908.75 15,758.72 677.80 -7.58 -9.21 28.43 乳制品 3,486.66 3,469.83 43.60 -38.36 -39.55 62.86 速食品 8,277.40 8,332.64 572.45 10.92 13.31 -8.80 菌粉 2.82 2.52 0.49 -9.90 -18.45 157.89 合计 32,007.79 31,956.26 2,013.95 -11.43 -11.99 2.63 2 报告期内主营业务构成情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 报告期内主营业务按产品分项分 产品分项 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 牛肉 253,128,512.41 204,605,411.46 19.17 -1.95 -12.87 减少 7.60 个 百分点 肉制品 362,781,313.27 279,788,144.63 22.88 -3.72 -8.77 增加 1.76 个 百分点 乳制品 23,313,975.15 21,374,929.18 8.32 -4.76 -16.87 减少 31.36 个百分点 速食品 326,936,815.27 283,786,167.06 13.20 27.44 30.27 减少 4.96 个 百分点 菌粉 2,659,587.83 1,414,788.81 46.80 -18.16 -40.75 增加 26.53 个百分点 小计 968,820,203.93 790,969,441.14 18.36 5.39 0.45 4.02 报告期内主营业务按销售模式分 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 直销模式 450,018,490.15 362,709,489.92 19.40 -44.40 -47.37 4.55 分销模式 518,801,713.78 428,259,951.22 17.45 372.38 335.94 6.90 小计 968,820,203.93 790,969,441.14 18.36 5.39 0.45 4.02 报告期内主营业务按地区分部分 地区分部 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%）
河北福成五丰食品股份有限公司2019年年度报告 北京地区675,275,962.3055,423,11.6017.45 1.63 华北地区120,546,770.7883,810,590.9530.47110.33 东北地区8,595,988107,050,490.2517.98-83.09-84.28 华东地区140,282,919.65123,063,897.12 19.66 24.51 华南地区6,8664.435,584,487.36 4.58 -1.96 其它地区17,251,918.6714,036,861.8618.64-24.58-26.49 合计968,820,203.93790,969,44.1418.36 注:以上财务数据均为内部抵消后财务数据 3研发费用情况 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 研发投入 研发投入费用/研发投研发投入占研发投入占本期金额较 金额 化金额 入资本营业收入比营业成本比上年同期变 化金额例(%)例(%)动比例(%) 32,1030217732,103,021770.00 2.22 3.36 备注:此处研发投入占营业收入、营业成本比例中营业收入和成本是合并营业收入和营业成 本。公司本年度研发投入主要为食品加工业务,剔除餐饮服务业和殡葬服务业的营业收入后,公 司研发投入总额占营业收入的比例为3.1%。 4报告期内线上销售渠道的盈利情况 口适用√不适用 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 口适用√不适用 (1)重大的股权投资 口适用√不适用 (2)重大的非股权投资 √适用口不适用 河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司三河福成控股有限公司(以 下简称“福成控股”)出资参与设立深圳市福成和辉产业发展投资企业(有限合伙)(以下简称 “福成和辉产业并购基金”),并经深圳市市场监督管理局批准,福成和辉产业并购基金于2016 年6月14日办理完工商注册登记手续,并取得《营业执照》。 福成和辉产业并购基金设立规模为10亿元,其中公司拟出资4.5亿元,占比45%,深圳市和辉 信达投资有限公司作为普通合伙人出资1000万元,占比1%,其他合伙人出资5.4亿元,占比54% 基金期限为5+2年,即基金封闭期为5年,必要时可以延展2年,用于处置到期未退出项目
河北福成五丰食品股份有限公司 2019 年年度报告 23 / 200 北京地区 675,275,962.30 557,423,113.60 17.45 1.63 -3.43 4.33 华北地区 120,546,770.78 83,810,590.95 30.47 110.33 98.44 4.16 东北地区 8,595,988.10 7,050,490.25 17.98 -83.09 -84.28 6.24 华东地区 140,282,919.65 123,063,897.12 12.27 19.66 24.51 -3.42 华南地区 6,866,644.43 5,584,487.36 18.67 4.58 7.17 -1.96 其它地区 17,251,918.67 14,036,861.86 18.64 -24.58 -26.49 2.12 合计 968,820,203.93 790,969,441.14 18.36 5.39 0.45 4.02 注：以上财务数据均为内部抵消后财务数据。 3 研发费用情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 研发投入 金额 研发投入费用 化金额 研发投 入资本 化金额 研发投入占 营业收入比 例（%） 研发投入占 营业成本比 例（%） 本期金额较 上年同期变 动比例（%） 32,103,021.77 32,103,021.77 0.00 2.22 3.36 / 备注：此处研发投入占营业收入、营业成本比例中营业收入和成本是合并营业收入和营业成 本。公司本年度研发投入主要为食品加工业务，剔除餐饮服务业和殡葬服务业的营业收入后，公 司研发投入总额占营业收入的比例为 3.1%。 4 报告期内线上销售渠道的盈利情况 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三河福成控股有限公司（以 下简称“福成控股”）出资参与设立深圳市福成和辉产业发展投资企业（有限合伙）（以下简称 “福成和辉产业并购基金”），并经深圳市市场监督管理局批准，福成和辉产业并购基金于 2016 年 6 月 14 日办理完工商注册登记手续，并取得《营业执照》。 福成和辉产业并购基金设立规模为10亿元，其中公司拟出资4.5亿元，占比45%，深圳市和辉 信达投资有限公司作为普通合伙人出资1000万元，占比1%，其他合伙人出资5.4亿元，占比54%。 基金期限为5+2年，即基金封闭期为5年，必要时可以延展2年，用于处置到期未退出项目
河北福成五丰食品股份有限公司2019年年度报告 报告期内,该基金进展情况如下: 1)2019年8月29日,福成和辉产业并购基金募集资金总金额为3.5亿元,其中福成控股出 资1.85亿元,占出资比例的52.86% 2)2019年10月9日,福成和辉产业并购基金募集资金总金额为3.7亿元,其中福成控股出 资1.85亿元,占出资比例的50%。目前该基金尚处于存续状态。 3)2019年11月18日,福成控股通过福成和辉产业并购基金取得400万元分红款。 4)根据合伙协议约定的合伙目的,福成和辉产业并购基金投资的杭州钱江陵园有限公司和宜 兴龙墅公墓有限公司目前尚无实质性进展。鉴于福成控股作为有限合伙人不具备单方主导或控制 福成和辉产业并购基金,因此上述由福成和辉产业并购基金投资的两处陵园未纳入本公司的合并 报表范围。 (3)以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 (大)重大资产和股权出售 √适用口不适用 2018年7月30日,公司召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于拟出售肉牛养 殖及屠宰加工业相关资产及业务的议案》。 公司拟出售资产在北京产权交易所挂牌转让。在北交所公示期间,本次交易仅征集到意向受 让方1名。按照产权交易规则,福成投资集团有限公司(以下简称“福成集团”)是唯一一家参 与交易且符合条件的受让方,因福成集团为本公司控股股东,本次交易将构成关联交易且不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2019年7月31,公司召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于出售肉牛养殖及 屠宰加工业相关资产及业务暨关联交易的议案》。 2019年8月16日,公司董事会召集召开了2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关 于出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务暨关联交易的议案 2019年8月27日,公司披露了《关于出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务暨关联交 易的进展公告》。该项交易程序进展完毕,剩余价款应按同期银行贷款利率计算延期付款期间的 利息在《非国有产权交易合同》生效后24个月内一并付清。 24/200
河北福成五丰食品股份有限公司 2019 年年度报告 24 / 200 报告期内，该基金进展情况如下： 1）2019 年 8 月 29 日，福成和辉产业并购基金募集资金总金额为 3.5 亿元，其中福成控股出 资 1.85 亿元，占出资比例的 52.86%。 2）2019 年 10 月 9 日，福成和辉产业并购基金募集资金总金额为 3.7 亿元，其中福成控股出 资 1.85 亿元，占出资比例的 50%。目前该基金尚处于存续状态。 3）2019 年 11 月 18 日，福成控股通过福成和辉产业并购基金取得 400 万元分红款。 4）根据合伙协议约定的合伙目的，福成和辉产业并购基金投资的杭州钱江陵园有限公司和宜 兴龙墅公墓有限公司目前尚无实质性进展。鉴于福成控股作为有限合伙人不具备单方主导或控制 福成和辉产业并购基金，因此上述由福成和辉产业并购基金投资的两处陵园未纳入本公司的合并 报表范围。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 2018 年 7 月 30 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟出售肉牛养 殖及屠宰加工业相关资产及业务的议案》。 公司拟出售资产在北京产权交易所挂牌转让。在北交所公示期间，本次交易仅征集到意向受 让方 1 名。按照产权交易规则，福成投资集团有限公司（以下简称“福成集团”）是唯一一家参 与交易且符合条件的受让方，因福成集团为本公司控股股东，本次交易将构成关联交易且不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2019 年 7 月 31 ，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于出售肉牛养殖及 屠宰加工业相关资产及业务暨关联交易的议案》。 2019 年 8 月 16 日，公司董事会召集召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务暨关联交易的议案》。 2019 年 8 月 27 日，公司披露了《关于出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务暨关联交 易的进展公告》。该项交易程序进展完毕，剩余价款应按同期银行贷款利率计算延期付款期间的 利息在《非国有产权交易合同》生效后 24 个月内一并付清
河北福成五丰食品股份有限公司2019年年度报告 (七)主要控股参股公司分析 √适用口不适用 单位:万元 单位名称 拥有股权 比例 总资产净资产营业收入净利润 福成肥牛餐饮管理有限公司 100% 20,239.1815,417.3923,585.742,181.29 三河灵山宝塔陵园有限公司 100% 90,346.2186,809.6117,964.7210,235.26 福成澳大利亚投资控股有限公司 100% 0.00 0.00 967.3 593.69 河福成控股有限公司 100% 18,548.919,865.74 匚河福成生物科技有限公司 100% 688.48 湖南韶山天德福地陵园有限责任公 60% 23,012.5117,013.84536.83-1,182.42 (八)公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用口不适用 公司所处廊坊三河市,属于“北三县”。随着京津冀一体化的国家战略的稳步推进,北三县 也会紧跟北京城市整体规划蓝图,在空间布局、人口结构、产业方式等全方位有序发展。公司所 在燕郊与北京通州只有潮白河一水之隔,区域优势非常明显。2020年初,国家发改委发布《北京 市通州区与河北省三河、大厂、香河三县市协同发展规划》,通州与北三县将立足服务京津冀协 同发展大局,以北京城市副中心建设为统领,着力打造国际一流和谐宜居之都示范区、新型城镇 化示范区、京津冀区域协同发展示范区。 公司的产业布局不但跟随国家食品、殡葬产业发展方向指导,还要跟随北京市城市发展战略 规划。这给公司带来很广阔的发展空间和调整产业格局的重大机遇。在既定“中央厨房”发展基 础上,加大稳定发展规模,拓展市场空间,保障产品质量,快速研发卫生、方便、快捷食品,在 线上及线下同时发力,不断满足人民日益增长的由生活节奏变化带来的个性化需求。由于公司提 前布局“宅”经济,深耕半成品方便菜肴市场,占据市场先机优势,不断引领健康饮食新时尚 连续多年获“军民融合促进会副会长单位”荣誉。 公司是国内A股主营殡葬陵园产业发展的上市公司,一直严格遵守国家政策和法律法规。随 着国家对殡葬产业给与的明确的指导,民政部也对《殡葬管理条例》进行了全方位的修订。这不 但规范殡葬产业发展方向,也更加细致、全方位的规定了产业用地、设施、风俗、机构、用品等 方面进行了指导约東,还能促使全国范围内殡葬行业有序发展、规范发展。有了法规依据,将对 25/200
河北福成五丰食品股份有限公司 2019 年年度报告 25 / 200 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 单位名称 拥有股权 总资产 净资产 营业收入 净利润 比例 福成肥牛餐饮管理有限公司 100% 20,239.18 15,417.39 23,585.74 2,181.29 三河灵山宝塔陵园有限公司 100% 90,346.21 86,809.61 17,964.72 10,235.26 福成澳大利亚投资控股有限公司 100% 0.00 0.00 967.36 -593.69 三河福成控股有限公司 100% 18,548.91 9,865.74 0.00 212.84 三河福成生物科技有限公司 100% 688.48 165.60 289.83 133.16 湖南韶山天德福地陵园有限责任公 司 60% 23,012.51 17,013.84 536.83 -1,182.42 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 公司所处廊坊三河市，属于“北三县”。随着京津冀一体化的国家战略的稳步推进，北三县 也会紧跟北京城市整体规划蓝图，在空间布局、人口结构、产业方式等全方位有序发展。公司所 在燕郊与北京通州只有潮白河一水之隔，区域优势非常明显。2020 年初，国家发改委发布《北京 市通州区与河北省三河、大厂、香河三县市协同发展规划》，通州与北三县将立足服务京津冀协 同发展大局，以北京城市副中心建设为统领，着力打造国际一流和谐宜居之都示范区、新型城镇 化示范区、京津冀区域协同发展示范区。 公司的产业布局不但跟随国家食品、殡葬产业发展方向指导，还要跟随北京市城市发展战略 规划。这给公司带来很广阔的发展空间和调整产业格局的重大机遇。在既定“中央厨房”发展基 础上，加大稳定发展规模，拓展市场空间，保障产品质量，快速研发卫生、方便、快捷食品，在 线上及线下同时发力，不断满足人民日益增长的由生活节奏变化带来的个性化需求。由于公司提 前布局“宅”经济，深耕半成品方便菜肴市场，占据市场先机优势，不断引领健康饮食新时尚， 连续多年获“军民融合促进会副会长单位”荣誉。 公司是国内 A 股主营殡葬陵园产业发展的上市公司，一直严格遵守国家政策和法律法规。随 着国家对殡葬产业给与的明确的指导，民政部也对《殡葬管理条例》进行了全方位的修订。这不 但规范殡葬产业发展方向，也更加细致、全方位的规定了产业用地、设施、风俗、机构、用品等 方面进行了指导约束，还能促使全国范围内殡葬行业有序发展、规范发展。有了法规依据，将对