烟台中宠食品股份有限公司2018年年度报告

烟台中宠食品股份有限公司2018年年度报告全文 主要客户其他情况说明 √适用口不适用 注: Globalinx pet,LLC.上期为本公司关联方,本期内 Globa linxpet,LLC.除直接自本公司处采购产 品外,还通过其实际控制的 Shanghai adam美国进口商向公司采购,因此,在列示公司前5名客户时,将本 公司向 Global inx pet,LLC.及上述美国进口商销售的金额合并计算 公司主要供应商情况 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商 58,575,508.32 6.97% 供应商二 40.544.424.37 4.83% 供应商三 39.764.394.77 4.73% 供应商四 34,036,12583 4.05% 供应商五 27,418,942 326% 200,339,39589 23.85% 3、费用 单位:元 2018年 17年 同比增减 重大变动说明 主要是由于本期销售人员职工薪酬 销售费用 139,946,963.58 67,538,745.20 10721% 及销售服务费增加所致 管理费用 50,994,992.88 49,547,676.50 2902% 主要是由于本期汇兑收益增加所 财务费用 -2457,612.55 l1.660.693.03 12108% 研发费用 主要是由于本期用于研发的支出增 40822,041.28 281684595 134921 加所致 4、研发投入 √适用口不适用 2018年公司实现新产品研发共计500余项,其中获得订单的新品200余项,其中荣获专利21项。公司研发的新品涵盖零 食、干粮、湿粮、洁齿骨等多个品种品类。 公司研发投入情况 研发人员数量(人) 132.35% 研发人员数量占比 3.87% 研发投入金额(元) 40,822,041.28 2.816845.95 1,34921% 研发投入占营业收入比例 028% 261% chin乡 www.chinfocom.cn

烟台中宠食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 21 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 注：Globalinx pet,LLC.上期为本公司关联方，本期内Globalinxpet,LLC.除直接自本公司处采购产 品外，还通过其实际控制的Shanghai Adam美国进口商向公司采购，因此，在列示公司前5名客户时，将本 公司向Globalinx pet,LLC.及上述美国进口商销售的金额合并计算。 公司主要供应商情况 公司前 5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 58,575,508.32 6.97% 2 供应商二 40,544,424.37 4.83% 3 供应商三 39,764,394.77 4.73% 4 供应商四 34,036,125.83 4.05% 5 供应商五 27,418,942.60 3.26% 合计 -- 200,339,395.89 23.85% 3、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 139,946,963.58 67,538,745.20 107.21% 主要是由于本期销售人员职工薪酬 及销售服务费增加所致。 管理费用 50,994,992.88 49,547,676.50 2.92% 财务费用 -2,457,612.55 11,660,693.03 -121.08% 主要是由于本期汇兑收益增加所 致。 研发费用 40,822,041.28 2,816,845.95 1349.21% 主要是由于本期用于研发的支出增 加所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2018年公司实现新产品研发共计500余项，其中获得订单的新品200余项，其中荣获专利21项。公司研发的新品涵盖零 食、干粮、湿粮、洁齿骨等多个品种品类。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 158 68 132.35% 研发人员数量占比 6.26% 3.87% 2.39% 研发投入金额（元） 40,822,041.28 2,816,845.95 1,349.21% 研发投入占营业收入比例 2.89% 0.28% 2.61%

烟台中宠食品股份有限公司2018年年度报告全文 研发投入资本化的金额(元) 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 的比例 000% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √适用口不适用 研发费用2018年度较2017年度增加1349.21%,主要是由于本期用于研发的支出增加所致 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,522,376,923.27 1.09363942142 3920% 经营活动现金流出小计 1,495213,22291 1,017,995,04203 46.88% 经营活动产生的现金流量净 27,163,700.36 75,644,379.39 -64.09% 投资活动现金流入小计 392275,241.77 50,562890.83 67582% 投资活动现金流出小计 760252,53920 226,583,81789 235.53% 投资活动产生的现金流量净 367,97729743 176,020,927.06 10905% 筹资活动现金流入小计 306,565,86360 457.129.85190 -3294% 筹资活动现金流出小计 7895834987 4,254,21766 -61.34% 筹资活动产生的现金流量净 227,607,513.73 252875634.24 -999 额 现金及现金等价物净增加额 l01,072,246.50 150.17996143 16730% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1)经营活动现金流入小计本期较上期同比增长39.20%,主要影响因素为销售收入增加 2〕经营活动现金流出小计本期较上期同比增长4688%,主要影响因素为随销售收入増长公司采购原辅料支付増加 3)投资活动现金流入小计本期较上期同比增长675.82%,主要影响因素为收回投资收到的现金增加所致。 4)投资活动现金流出小计本期较上期同比增长23553%,主要影响因素为投资支付的现金增加所致 5)筹资活动现金流入本期较上期同比降低3294%,主要影响因素为上期公开发行股票募集资金。 6)资活动现金流出本期较上期同比降低61.34%,主要影响因素偿还债务支付的现金减少。 ⑦)现金及现金等价净增加额较上期同比降低1673%,主要影响因素为募投项目支出增加所致 非主营业务分析 口适用√不适用 chin乡 www.chinfocom.cn

烟台中宠食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 22 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 研发费用2018年度较2017年度增加1349.21%，主要是由于本期用于研发的支出增加所致。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,522,376,923.27 1,093,639,421.42 39.20% 经营活动现金流出小计 1,495,213,222.91 1,017,995,042.03 46.88% 经营活动产生的现金流量净 额 27,163,700.36 75,644,379.39 -64.09% 投资活动现金流入小计 392,275,241.77 50,562,890.83 675.82% 投资活动现金流出小计 760,252,539.20 226,583,817.89 235.53% 投资活动产生的现金流量净 额 -367,977,297.43 -176,020,927.06 109.05% 筹资活动现金流入小计 306,565,863.60 457,129,851.90 -32.94% 筹资活动现金流出小计 78,958,349.87 204,254,217.66 -61.34% 筹资活动产生的现金流量净 额 227,607,513.73 252,875,634.24 -9.99% 现金及现金等价物净增加额 -101,072,246.50 150,179,961.43 -167.30% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1）经营活动现金流入小计本期较上期同比增长39.20%，主要影响因素为销售收入增加。 2）经营活动现金流出小计本期较上期同比增长46.88%，主要影响因素为随销售收入增长公司采购原辅料支付增加。 3）投资活动现金流入小计本期较上期同比增长675.82%，主要影响因素为收回投资收到的现金增加所致。 4）投资活动现金流出小计本期较上期同比增长235.53%，主要影响因素为投资支付的现金增加所致。 5）筹资活动现金流入本期较上期同比降低32.94%，主要影响因素为上期公开发行股票募集资金。 6）资活动现金流出本期较上期同比降低61.34%，主要影响因素偿还债务支付的现金减少。 7）现金及现金等价净增加额较上期同比降低167.3%，主要影响因素为募投项目支出增加所致。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用

烟台中宠食品股份有限公司2018年年度报告全文 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元 018年末 2017年末 比重增 占总资 占总资 重大变动说明 金额 金额 产比例 产比例 货币资金 02581460729%20.7329052007-127% 应收账款 183,13205883130%18811217671282%0.19% 273936525851946%202272,182.1420.12%066 长期股权投资322960310122% 229% 固定资产 43,147695273064%171.695,421.71708%1356% 在建工程 678562241048%107843,307421073%-1025% 短期借款 25500001812%51,756,21200515%1297 长期借款 42,0000000298% 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位: 计入权益的本期计 本期公允价 期初数 值变动损益 累计公允价|提的减本期购买金额本期出售金额期末数 值变动 值 金融资产 1.以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资|1288000-12:8800 673792978573790978 产(不含衍生金融 资产) 金融资产小计 1288000-12888000 6737929786,737,92978 上述合计 128,88000-128,88000 -6737929786,737,92978 金融负债 14188800 141.88800 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 chin乡 www.chinfocom.cn

烟台中宠食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 23 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 102,581,476.01 7.29% 201,732,960.51 20.07% -12.78% 应收账款 183,132,058.83 13.01% 128,811,217.67 12.82% 0.19% 存货 273,936,525.85 19.46% 202,272,182.14 20.12% -0.66% 长期股权投资 32,296,031.01 2.29% 2.29% 固定资产 431,147,695.27 30.64% 171,695,421.77 17.08% 13.56% 在建工程 6,785,622.41 0.48% 107,843,307.42 10.73% -10.25% 短期借款 255,000,000.00 18.12% 51,756,212.00 5.15% 12.97% 长期借款 42,000,000.00 2.98% 2.98% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产（不含衍生金融 资产） 128,880.00 -128,880.00 -6,737,929.78 -6,737,929.78 0.00 金融资产小计 128,880.00 -128,880.00 -6,737,929.78 -6,737,929.78 0.00 上述合计 128,880.00 -128,880.00 -6,737,929.78 -6,737,929.78 0.00 金融负债 0.00 141,888.00 141,888.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因

烟台中宠食品股份有限公司2018年年度报告全文 货币资金 2,070,762.0远期结售汇保证金、网店保证金、信 用卡保证金 固定资产 21,320,795.78 借款抵押 无形资产 8,402,888 借款抵押 合计 31,794446.401 五、投资状况分析 、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 138,047,215.00 27.000.000.00 4l1.29% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 单位:元 截至资 是披露 被投资 产负债 公司名主要业务 产品 投资金额 合作方 称 明类型/表日的 本期投资盈否日期披露索引 进展情 有) 况 软件技术开发 技术服务、技术 公司披露 咨询、技术转让 于巨潮咨 互联网技术、多 询网 媒体技术、计算 (wwwcni 机网络技术转 nfo com.cn 安徽省让:计算机网络 自安徽颂 宠物 中宠颂工程开发:计算 食品己取得 08)的《关于 智实业 智科技|机软硬件、电子 2,550,00000 和宠换发营 有限公产品、安防设备 有限公期 物用|业执照/0/7319250/否/年0增资合肥 月26俊慕电子 日|商务有限 销售:经济信息 品 咨询(除商品中 公司暨对 外投资的 介)服务:安防 公告》公告 设备安装、宠物 编号 用品、宠物食品 2018-039 的研发和销售: 饲料、兽药、玩 chin乡 www.chinfocom.cn

烟台中宠食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 24 货币资金 2,070,762.00 远期结售汇保证金、网店保证金、信 用卡保证金 固定资产 21,320,795.78 借款抵押 无形资产 8,402,888.62 借款抵押 合计 31,794,446.40 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 138,047,215.00 27,000,000.00 411.29% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业务 投 资 方 式 投资金额 持 股 比 例 资 金 来 源 合作方 投 资 期 限 产品 类型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预 计 收 益 本期投资盈 亏 是 否 涉 诉 披露 日期 （如 有） 披露索引 （如有） 安徽省 中宠颂 智科技 有限公 司 软件技术开发、 技术服务、技术 咨询、技术转让； 互联网技术、多 媒体技术、计算 机网络技术转 让；计算机网络 工程开发；计算 机软硬件、电子 产品、安防设备 销售：经济信息 咨询（除商品中 介）服务；安防 设备安装、宠物 用品、宠物食品 的研发和销售； 饲料、兽药、玩 增 资 2,550,000.00 5 1 . 0 0 % 自 有 资 金 安徽颂 智实业 有限公 司 长 期 宠物 食品 和宠 物用 品 已取得 换发营 业执照 0 . 0 0 -1,731,932.50 否 2018 年 04 月 26 日 公司披露 于巨潮咨 询网 （www.cni nfo.com.cn ）的《关于 增资合肥 俊慕电子 商务有限 公司暨对 外投资的 公告》公告 编号： 2018-039

烟台中宠食品股份有限公司2018年年度报告全文 具、工艺品(不 含黄金制品)、日 用百货、包装材 料研发和销售; 市场营销策划 自营或代理各类 商品和技术的进 出口业务(国家 限定企业经营或 禁止进出口的商 品和技术除外) 网上销售宠物用 品、饲料、玩具、 工艺品、包装材 公司披露 料、化妆品、钟 于巨潮咨 表、服装服饰 询网 日用百货、建筑 材料、装饰材料、 nio com. cn 威海好电子产品、体育 018)的《关于 宠电子用品、办公用品、收 食品|已取/0 商务有渔具及配件、机|则 400000000 贸易有物用业执/0/1484/年05公司对外 京万峰 和宠换发营 月29投资暨签 限公司械设备、农副产 限公司 日署股权转 品、厨房用具、 让和增资 家电:备案范围 协议的公 内的货物及技术 告》公告编 进出口:电子产 品研发:宠物饲 2018-045 养及销售:市场 营销策划 智能设备软硬件 技术开发、设计、 公司披露 制作、销售:;宠 于巨潮咨 询网 物食品、宠物医 孙斌、 (www.cni 疗器械、宠物用 南京云 滁州逗 宠物 吸猫智 品及其它相关的 2018 I 宠营销 食品已取得 的《关于 宠物产品研发 能科技 4,0000000 策划合 9,12611010否 增资南京 有限公咨询、制造、销 9企业/和宠换发营 物用业执照 月 云吸猫智 售及售后服务 (有限 能科技有 电子商务信息咨 合伙) 限公司暨 对外投资 销策划:图文设 的公告》公 计、制作;两页 告编号 设计、制作;企 chin乡 www.chinfocom.cn

烟台中宠食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 25 具、工艺品（不 含黄金制品）、日 用百货、包装材 料研发和销售； 市场营销策划； 自营或代理各类 商品和技术的进 出口业务（国家 限定企业经营或 禁止进出口的商 品和技术除外）。 维护； 威海好 宠电子 商务有 限公司 网上销售宠物用 品、饲料、玩具、 工艺品、包装材 料、化妆品、钟 表、服装服饰、 日用百货、建筑 材料、装饰材料、 电子产品、体育 用品、办公用品、 渔具及配件、机 械设备、农副产 品、厨房用具、 家电；备案范围 内的货物及技术 进出口；电子产 品研发；宠物饲 养及销售；市场 营销策划。 收 购 4,000,000.00 5 1 . 0 0 % 自 有 资 金 戚惠 娜、北 京万峰 贸易有 限公司 长 期 宠物 食品 和宠 物用 品 已取得 换发营 业执照 0 . 0 0 -921,470.88 否 2018 年 05 月 29 日 公司披露 于巨潮咨 询网 （www.cni nfo.com.cn ）的《关于 公司对外 投资暨签 署股权转 让和增资 协议的公 告》公告编 号： 2018-045 南京云 吸猫智 能科技 有限公 司 智能设备软硬件 技术开发、设计、 制作、销售；宠 物食品、宠物医 疗器械、宠物用 品及其它相关的 宠物产品研发、 咨询、制造、销 售及售后服务； 电子商务信息咨 询服务；市场营 销策划；图文设 计、制作；网页 设计、制作；企 增 资 4,000,000.00 5 1 . 0 0 % 自 有 资 金 孙斌、 滁州逗 宠营销 策划合 伙企业 （有限 合伙） 长 期 宠物 食品 和宠 物用 品 已取得 换发营 业执照 0 . 0 0 -9,126,110.10 否 2018 年 06 月 11 日 公司披露 于巨潮咨 询网 （www.cni nfo.com.cn ）的《关于 增资南京 云吸猫智 能科技有 限公司暨 对外投资 的公告》公 告编号：