2019年年度报告 项目 少数股东权益影响额 -41,2623 59,97573 所得税影响额 627342.23 3.009.869 2020.426.60 合计 3,509540.29 17,249,728.7111487,372.62 十一、采用公允价值计量的项目 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 期初余额期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融资产 75796642775796662735666427 应收款项融资 75.821683287140094072-42.74256 其他非流动金融资产 17,200.000.0010.272431.0 6,927,56898-6927,56898 合计 93,021,68328839640,03601746,61835273-6,570,90471 十二、其他 口适用√不适用 11/189
2019 年年度报告 11 / 189 项目 少数股东权益影响额 -41,126.23 -59,975.73 -46.06 所得税影响额 -627,342.23 -3,009,869.40 -2,020,426.60 合计 3,509,540.29 17,249,728.71 11,487,372.62 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融资产 757,966,664.27 757,966,664.27 356,664.27 应收款项融资 75,821,683.28 71,400,940.72 -4,420,742.56 其他非流动金融资产 17,200,000.00 10,272,431.02 -6,927,568.98 -6,927,568.98 合计 93,021,683.28 839,640,036.01 746,618,352.73 -6,570,904.71 十二、 其他 □适用 √不适用
2019年年度报告 第三节公司业务概要 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务 公司是一家专业从事车载智能终端综合信息管理系统及配套汽车电气产品研发 生产、销售的高新技术企业。公司主要为客车生产厂商提供车载智能系统系列产品 公交多媒体信息发布系统系列产品、车载部件系列产品、新能源汽车电机与热管理系 统系列产品等,致力于成为国内车载电气领域最具竞争力的企业之一。报告期内,公 司主营业务未发生重大变更。 (二)经营模式 公司以市场需求为导向开展研发工作,始终瞄准国际市场技术发展前沿与趋势, 引领国内车载电气产品的研发方向。公司一方面通过技术人员绩效指标与产品销售情 况挂钩、技术人员与客户定期沟通的方式激励自主研发,并通过技术人才引进与培育 不断为技术团队注入活力;另一方面通过与上下游企业及高校等研究性机构共同合作 研发,不断将新的技术理论转化为有效生产力 公司总体采取“以产定购+合理库存”的采购模式,采购科根据生产部门的生产 计划以及生产原材料的安全库存量等数据制定采购计划,向供应商提出采购需求并确 保到货时间;公司己建立了较为完善的供应商管理流程、采购管理流程以及仓储管控 流程 公司采取“以销定产”的生产模式,即根据客户的订单情况来确定生产计划和组 织安排生产,公司具备柔性化生产条件。生产方式主要为自主生产,并根据客户不同 的进度需求和现有的生产能力,来合理安排公司的生产活动;在订单临时大量增加或 者交货期紧急的情况下,公司存在将部分低附加值的工序,委托外部有相关资质和技 术的供应商进行加工的情形,以此来缩短工期以及提高产量,完成订单。 公司的销售模式,按照销售渠道,可分为直销模式与经销模式,其中经销模式指 经销商根据客户需要向公司定制化采购再销售的业务模式;按照产品销售面向的对象 可分为标配销售模式和终端销售模式,标配销售模式是指产品订单需求来自客车生产 厂商;终端销售模式是指产品订单需求来自客车最终用户(主要为各地公交公司)。 公司的客户主要为客车生产厂商,通常需要提供定制化的产品与服务以满足其个性化 需求,因此公司以直销、标配销售模式为主 12/189
2019 年年度报告 12 / 189 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一） 主要业务 公司是一家专业从事车载智能终端综合信息管理系统及配套汽车电气产品研发、 生产、销售的高新技术企业。公司主要为客车生产厂商提供车载智能系统系列产品、 公交多媒体信息发布系统系列产品、车载部件系列产品、新能源汽车电机与热管理系 统系列产品等，致力于成为国内车载电气领域最具竞争力的企业之一。报告期内，公 司主营业务未发生重大变更。 （二） 经营模式 公司以市场需求为导向开展研发工作，始终瞄准国际市场技术发展前沿与趋势， 引领国内车载电气产品的研发方向。公司一方面通过技术人员绩效指标与产品销售情 况挂钩、技术人员与客户定期沟通的方式激励自主研发，并通过技术人才引进与培育 不断为技术团队注入活力；另一方面通过与上下游企业及高校等研究性机构共同合作 研发，不断将新的技术理论转化为有效生产力。 公司总体采取“以产定购+合理库存”的采购模式，采购科根据生产部门的生产 计划以及生产原材料的安全库存量等数据制定采购计划，向供应商提出采购需求并确 保到货时间；公司已建立了较为完善的供应商管理流程、采购管理流程以及仓储管控 流程。 公司采取“以销定产”的生产模式，即根据客户的订单情况来确定生产计划和组 织安排生产，公司具备柔性化生产条件。生产方式主要为自主生产，并根据客户不同 的进度需求和现有的生产能力，来合理安排公司的生产活动；在订单临时大量增加或 者交货期紧急的情况下，公司存在将部分低附加值的工序，委托外部有相关资质和技 术的供应商进行加工的情形，以此来缩短工期以及提高产量，完成订单。 公司的销售模式，按照销售渠道，可分为直销模式与经销模式，其中经销模式指 经销商根据客户需要向公司定制化采购再销售的业务模式；按照产品销售面向的对象， 可分为标配销售模式和终端销售模式，标配销售模式是指产品订单需求来自客车生产 厂商；终端销售模式是指产品订单需求来自客车最终用户（主要为各地公交公司）。 公司的客户主要为客车生产厂商，通常需要提供定制化的产品与服务以满足其个性化 需求，因此公司以直销、标配销售模式为主
2019年年度报告 公司产品定价原则为“成本费用+合理利润”,综合考虑销售规模、销售区域、 竞争状况等多个因素后,通过商务谈判或投标等方式确定销售价格。 报告期内,公司的经营模式较上年度没有发生变化。 (三)公司所属行业的发展情况及公司的行业地位 公司主要为客车生产厂商提供车载智能终端综合信息管理系统及配套汽车电气 产品,具体分为车载智能系统系列产品、公交多媒体信息发布系统系列产品、车载部 件系列产品、新能源汽车电机与热管理系统系列产品等四大类。公司产品主要应用于 大型、中型客车或公交汽车上。 客车行业属于弱周期行业,整体市场需求受宏观经济影响,一定程度上受国家政 策影响。报告期内,受前期新能源公交客车提前消费、新能源客车补贴政策持续退坡 以及髙铁、私家车等替代品冲击等多种因素影响。根据万得数据、中国汽车工业协会 统计数据,报告期内,大型客车的销量为734万辆,较上年同期下降402%;中型客 车销量为602万辆,较上年同期下降1049%;根据中国客车统计信息王数据,公交 客车的销量为771万辆,较上年同期下降1690%。 近年来,受益于物联网技术在交通行业的推广,城市公交车的智能化装备与系统 水平不断提高,单辆公交车配置的智能公交软硬件系统产品持续增加;随着互联网的 广泛应用,公交运营商及汽车制造商纷纷通过移动互联网技术解决公交运营过程中信 息孤岛的问题,随着新媒体传播的迅猛发展,该类产品的市场会逐步扩大。目前国内 从事相关业务的企业众多,竞争较为激烈,市场化程度较高 受国家新能源产业政策影响,近年来我国新能源汽车产业整体发展较快,各地政 府和公交公司加大了公交车的采购;随着补贴政策呈现额度收紧,技术标准要求逐渐 提高,加快了市场优胜劣汰的进程,少数企业通过多年的技术和市场积累,具备了较 强的竞争优势。 公司凭借完整的产品体系、较强的技术硏发创新能力、强大的订单承接能力、快 速高效的资源整合能力,形成了为客户提供智能车载软、硬件一体化配套系统整体解 决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市,目前已成为 郑州宇通、比亚迪、金龙汽车、中通客车、安凯客车等多家国内知名客车生产厂商的 长期合作的配套商之一。公司与客车生产厂商的良好关系使公司能够及时掌握行业发 展趋势,公司产品研发能快速响应市场需求,为持续稳定盈利、巩固市场份额及行业 13/189
2019 年年度报告 13 / 189 公司产品定价原则为“成本费用+合理利润”，综合考虑销售规模、销售区域、 竞争状况等多个因素后，通过商务谈判或投标等方式确定销售价格。 报告期内，公司的经营模式较上年度没有发生变化。 （三） 公司所属行业的发展情况及公司的行业地位 公司主要为客车生产厂商提供车载智能终端综合信息管理系统及配套汽车电气 产品，具体分为车载智能系统系列产品、公交多媒体信息发布系统系列产品、车载部 件系列产品、新能源汽车电机与热管理系统系列产品等四大类。公司产品主要应用于 大型、中型客车或公交汽车上。 客车行业属于弱周期行业，整体市场需求受宏观经济影响，一定程度上受国家政 策影响。报告期内，受前期新能源公交客车提前消费、新能源客车补贴政策持续退坡 以及高铁、私家车等替代品冲击等多种因素影响。根据万得数据、中国汽车工业协会 统计数据，报告期内，大型客车的销量为 7.34 万辆，较上年同期下降 4.02%；中型客 车销量为 6.02 万辆，较上年同期下降 10.49%；根据中国客车统计信息王数据，公交 客车的销量为 7.71 万辆，较上年同期下降 16.90%。 近年来，受益于物联网技术在交通行业的推广，城市公交车的智能化装备与系统 水平不断提高，单辆公交车配置的智能公交软硬件系统产品持续增加；随着互联网的 广泛应用，公交运营商及汽车制造商纷纷通过移动互联网技术解决公交运营过程中信 息孤岛的问题，随着新媒体传播的迅猛发展，该类产品的市场会逐步扩大。目前国内 从事相关业务的企业众多，竞争较为激烈，市场化程度较高。 受国家新能源产业政策影响，近年来我国新能源汽车产业整体发展较快，各地政 府和公交公司加大了公交车的采购；随着补贴政策呈现额度收紧，技术标准要求逐渐 提高，加快了市场优胜劣汰的进程，少数企业通过多年的技术和市场积累，具备了较 强的竞争优势。 公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快 速高效的资源整合能力，形成了为客户提供智能车载软、硬件一体化配套系统整体解 决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市，目前已成为 郑州宇通、比亚迪、金龙汽车、中通客车、安凯客车等多家国内知名客车生产厂商的 长期合作的配套商之一。公司与客车生产厂商的良好关系使公司能够及时掌握行业发 展趋势，公司产品研发能快速响应市场需求，为持续稳定盈利、巩固市场份额及行业
2019年年度报告 地位奠定了坚实的基础。公司与众多客户保持良好的合作关系,为客户配套生产的能 力较强,熟悉大部分客车生产厂商及其运作方式,熟悉公交公司的产品需求,在业内 具备一定品牌知名度。公司丰富的订单承接经验有力地推动了公司技术水平的提高和 生产模式的改进,使公司可以更加有效地完成新产品开发,并将其转化为产品优势, 保持公司的市场竞争地位。 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 口适用√不适用 报告期内核心竞争力分析 √适用口不适用 报告期内,公司核心管理和技术团队稳定,核心竞争力保持不变,未对公司的经 营带来不确定性影响 (一)研发优势 公司技术中心经过多年的建设,在管理架构和运行机制上对技术资源进行整合、 规划、统一协调和规范管理,实现了技术硏发的制度化、流程化、规范化、标准化的 运作管理机制,逐步形成了以产品研发为核心,技术创新与管理创新相结合的科技管 理体系。公司已经被认定为国家级高新技术企业、国家两化(工业化和信息化)融合 贯标试点单位、广东省院士工作站(省科技协会)、广东省技术中心、广东省工程中 心、广东省创新骨干企业、广州市创新标杆企业,参加省市区级科技项目5项以上, 与中山大学、华南理工大学建立密切产学研合作关系,承接广东省科技厅重大专项一 “巴士在线”大数据管理分析平台关键技术研究与应用、面向智能交通的人工智能 理论和算法研究与应用。公司的智能公交信息综合管理系统解决方案入选工信部 2017大数据优秀产品和应用解决方案案例” 公司针对客户提出的功能需求进行定制研发,同时配合客车生产厂商新车型同步 开发配套产品。公司的研发优势为公司树立了良好品牌形象,为公司未来业务进一步 扩张奠定了良好基础。截至目前公司共有23项产品获得广东省髙新技术产品认定 公司已经通过知识产权管理体系认证,实现从研发、管理等过程中对公司知识产权进 行有效保护。报告期末,公司获得专利数量较上年同期增加26项。 14/189
2019 年年度报告 14 / 189 地位奠定了坚实的基础。公司与众多客户保持良好的合作关系，为客户配套生产的能 力较强，熟悉大部分客车生产厂商及其运作方式，熟悉公交公司的产品需求，在业内 具备一定品牌知名度。公司丰富的订单承接经验有力地推动了公司技术水平的提高和 生产模式的改进，使公司可以更加有效地完成新产品开发，并将其转化为产品优势， 保持公司的市场竞争地位。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心管理和技术团队稳定，核心竞争力保持不变，未对公司的经 营带来不确定性影响。 （一）研发优势 公司技术中心经过多年的建设，在管理架构和运行机制上对技术资源进行整合、 规划、统一协调和规范管理，实现了技术研发的制度化、流程化、规范化、标准化的 运作管理机制，逐步形成了以产品研发为核心，技术创新与管理创新相结合的科技管 理体系。公司已经被认定为国家级高新技术企业、国家两化（工业化和信息化）融合 贯标试点单位、广东省院士工作站（省科技协会）、广东省技术中心、广东省工程中 心、广东省创新骨干企业、广州市创新标杆企业，参加省市区级科技项目 5 项以上， 与中山大学、华南理工大学建立密切产学研合作关系，承接广东省科技厅重大专项— —“巴士在线”大数据管理分析平台关键技术研究与应用、面向智能交通的人工智能 理论和算法研究与应用。公司的智能公交信息综合管理系统解决方案入选工信部 “2017 大数据优秀产品和应用解决方案案例”。 公司针对客户提出的功能需求进行定制研发，同时配合客车生产厂商新车型同步 开发配套产品。公司的研发优势为公司树立了良好品牌形象，为公司未来业务进一步 扩张奠定了良好基础。截至目前公司共有 23 项产品获得广东省高新技术产品认定， 公司已经通过知识产权管理体系认证，实现从研发、管理等过程中对公司知识产权进 行有效保护。报告期末，公司获得专利数量较上年同期增加 26 项
2019年年度报告 公司在发展过程中一直注重研发投入以保证公司的竞争优势,大量的研发投入为 研制新产品提供保障,新产品推出为公司的收入提供了持续增长的保障。 (二)公司产品线丰富,两化深度融合优势 公司主要产品是围绕自主研发的智能公交综合信息管理系统,逐步研发形成四大 系列产品,每一系列产品又可分为多类细分产品。产品多元化但又关系密切,集成式 系统化供应已成为公司立足市场的竞争优势。公司通过依靠丰富的产品线,有效降低 销售、售后服务成本,逐步形成产品规模优势。同时也为客户减少了分散采购导致的 采购成本、维护成本、技术对接成本等。 公司具有工业化和信息化深度融合的优势。公司的智能公交综合信息管理系统是 两化融合的典型产品,公司将先进信息技术融入到产品研发当中,提高产品的信息技 术含量,客户通过配套系统平台,在满足配套硬件产品正常使用的同时,实现了对于 公交车辆、新能源汽车的信息化监控,通过大数据分析技术获得各种分析报告,极大 提高了管理的及时性和有效性,降低了经营成本,获得了增值服务。 (三)人才优势 公司中层以上人员稳定,在公司服务年限平均超过十年,拥有丰富的从业经验或 企业管理经验;公司通过积极开展内部培训、专家讲学、外派学习、产学研合作等形 式多样的培训活动,培养出了一批行业内具有高素质、高知识层次、科技成果转化能 力强的综合型人才。 (四)客户资源和品牌优势 公司客户以客车生产厂商为主,如郑州宇通、比亚迪、金龙汽车、中通客车、安 凯客车等国内前十名客车生产厂商。公司与大部分客户建立了长期稳固的合作关系 公司前十大客户均为国内客车生产厂商的知名企业,通过多年的良好合作,对公 司产品质量、发货速度、售后服务等方面都高度认可,与公司建立了长期稳定的合作 关系。公司与客车生产厂商的良好关系使公司能够及时掌握行业发展趋势,使公司研 发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚 实的基础。 (五)品质和服务优势 公司在生产管理中,坚持贯彻ISO9001、IATF16949等质量管理体系标准,并严 格按照相关产品质量标准开发、生产产品,为客户提供高技术含量、高质量产品。公 15/189
2019 年年度报告 15 / 189 公司在发展过程中一直注重研发投入以保证公司的竞争优势，大量的研发投入为 研制新产品提供保障，新产品推出为公司的收入提供了持续增长的保障。 （二）公司产品线丰富，两化深度融合优势 公司主要产品是围绕自主研发的智能公交综合信息管理系统，逐步研发形成四大 系列产品，每一系列产品又可分为多类细分产品。产品多元化但又关系密切，集成式 系统化供应已成为公司立足市场的竞争优势。公司通过依靠丰富的产品线，有效降低 销售、售后服务成本，逐步形成产品规模优势。同时也为客户减少了分散采购导致的 采购成本、维护成本、技术对接成本等。 公司具有工业化和信息化深度融合的优势。公司的智能公交综合信息管理系统是 两化融合的典型产品，公司将先进信息技术融入到产品研发当中，提高产品的信息技 术含量，客户通过配套系统平台，在满足配套硬件产品正常使用的同时，实现了对于 公交车辆、新能源汽车的信息化监控，通过大数据分析技术获得各种分析报告，极大 提高了管理的及时性和有效性，降低了经营成本，获得了增值服务。 （三）人才优势 公司中层以上人员稳定，在公司服务年限平均超过十年，拥有丰富的从业经验或 企业管理经验；公司通过积极开展内部培训、专家讲学、外派学习、产学研合作等形 式多样的培训活动，培养出了一批行业内具有高素质、高知识层次、科技成果转化能 力强的综合型人才。 （四）客户资源和品牌优势 公司客户以客车生产厂商为主，如郑州宇通、比亚迪、金龙汽车、中通客车、安 凯客车等国内前十名客车生产厂商。公司与大部分客户建立了长期稳固的合作关系。 公司前十大客户均为国内客车生产厂商的知名企业，通过多年的良好合作，对公 司产品质量、发货速度、售后服务等方面都高度认可，与公司建立了长期稳定的合作 关系。公司与客车生产厂商的良好关系使公司能够及时掌握行业发展趋势，使公司研 发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚 实的基础。 （五）品质和服务优势 公司在生产管理中，坚持贯彻 ISO9001、IATF16949 等质量管理体系标准，并严 格按照相关产品质量标准开发、生产产品，为客户提供高技术含量、高质量产品。公