2016年年度报告 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 注(如 适用) 2015年金额2014年金额 非流动资产处置损益 215,069,425 223,313.83-117,12.40 越权审批,或无正式批准文件 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与20,986:7.01 19,2996.517,315,597.49 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 债务重组损益 2,676,693.25 除上述各项之外的其他营业外 2,164,504.94 3,363,747.30 394,706.37 收入和支出 「其他符合非经常性损益定义的7,182,546.47 损益项目 金融负债调整利得 1,567,813.067,657,445.80 处置长期股权投资产生的投资 7,538,290.55 收益 少数股东权益影响额 7,350,992.24 746,161.12-426,892.64 所得税影响额 4,336,782.39-2,287,594.09 合计 231,058,409.04 22,197,477.9320,074,431.08 十一、采用公允价值计量的项目 口适用√不适用 其他 口适用√不适用 第三节公司业务概要 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营业务是研发、设计、制造和销售卧式镗床、大型数控落地式铣镗床、数控龙门式镗 铣床、数控刨台式镗铣床、坐标镗床、卧式镗铣加工中心、精密回转工作台等系列产品,主要产 品大都处于国内领先水平。2016年机床市场形势持续低迷,市场订单不足成为影响行业运行最为 突出的矛盾 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 口适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用口不适用 1.产品技术优势: 11/188
2016 年年度报告 11 / 188 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如 适用） 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 215,069,425.99 -223,313.83 -117,122.40 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 - 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 20,998,627.01 19,299,669.51 7,315,597.49 债务重组损益 -2,676,693.25 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -2,164,504.94 -3,363,747.30 394,706.37 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 7,182,546.47 金融负债调整利得 11,567,813.06 7,657,445.80 处置长期股权投资产生的投资 收益 7,538,290.55 少数股东权益影响额 7,350,992.24 -746,161.12 -426,892.64 所得税影响额 -4,336,782.39 -2,287,594.09 合计 231,058,409.04 22,197,477.93 20,074,431.08 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营业务是研发、设计、制造和销售卧式镗床、大型数控落地式铣镗床、数控龙门式镗 铣床、数控刨台式镗铣床、坐标镗床、卧式镗铣加工中心、精密回转工作台等系列产品，主要产 品大都处于国内领先水平。2016 年机床市场形势持续低迷，市场订单不足成为影响行业运行最为 突出的矛盾。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1．产品技术优势：
2016年年度报告 卧式铣镗床系列与数控落地镗铣床系列产品,是公司主营主打产品与核心产品。数控落地镗 铣床系列产品是公司研发成功的重型机床产品,在国内首先采用国产简易数控系统对机床的运动 坐标进行控制,研发成功后迅速成为商品,通过多年不断地进行改进、完善,提高产品的技术水 平和科技含量,并在五轴联动方面取得突破性进展,使产品的整体水平在国内处于领先水平,同 时在机床的规格、品种上不断进行扩大,成为公司最具竞争力的主导产品之 2技术研发优势: 公司拥有国家级企业技术中心,体现了公司在国家精密机床领域的比较优势和重要地位,对进 步加强公司技术创新,提高产品研发水平和产品市场竞争力,实现可持续发展将起到重要的推动 作用。公司一直陆续承担了国家若干专项课题,KHC80μ、FS800、H2420/2、Ⅺ2530等10个产 品通过省级新产品认定,国产高档数控机床与数控系统在飞机筋肋梁等加工单元中的应用专项 深入开展五轴技术应用与研究,针对风电、汽车零部件、模具重点领域,加强用户典型零件加工 完整解决方案工艺研究 3精密制造优势: 创为先,质为本,精为魂”,这是昆机精神的集中体现。公司不断研发的各类高精度机床, 均是拥有高精、高速、高自动化、拥有完全自主知识产权的产品。并且公司能够在研发的基础上 实现产品的精密制造,多项产品各项精度许多达到世界先进水平,继承和发扬了精密制造的优良传 4.参与国家智能制造专项 公司获得国家发改委、财政部、工业和信息化部《关于2013年智能制造装备发展项目实施 方案的复函》,2016年参与建设云南机床数控车床制造数字化车间,满足高档机床关键零件批量、 多品种混线生产的高柔性、自动化、智能化生产的需求,实现系统智能化功能,开拓进入智能制 造领域。 12/188
2016 年年度报告 12 / 188 卧式铣镗床系列与数控落地镗铣床系列产品，是公司主营主打产品与核心产品。数控落地镗 铣床系列产品是公司研发成功的重型机床产品，在国内首先采用国产简易数控系统对机床的运动 坐标进行控制，研发成功后迅速成为商品，通过多年不断地进行改进、完善，提高产品的技术水 平和科技含量，并在五轴联动方面取得突破性进展，使产品的整体水平在国内处于领先水平，同 时在机床的规格、品种上不断进行扩大，成为公司最具竞争力的主导产品之一。 2.技术研发优势： 公司拥有国家级企业技术中心,体现了公司在国家精密机床领域的比较优势和重要地位,对进 一步加强公司技术创新,提高产品研发水平和产品市场竞争力,实现可持续发展将起到重要的推动 作用。公司一直陆续承担了国家若干专项课题，KHC80μ 、FMS800、XH2420/2、XH2530 等 10 个产 品通过省级新产品认定，国产高档数控机床与数控系统在飞机筋肋梁等加工单元中的应用专项， 深入开展五轴技术应用与研究，针对风电、汽车零部件、模具重点领域，加强用户典型零件加工 完整解决方案工艺研究。 3.精密制造优势： “创为先,质为本,精为魂”，这是昆机精神的集中体现。公司不断研发的各类高精度机床， 均是拥有高精、高速、高自动化、拥有完全自主知识产权的产品。并且公司能够在研发的基础上 实现产品的精密制造，多项产品各项精度许多达到世界先进水平,继承和发扬了精密制造的优良传 统。 4.参与国家智能制造专项： 公司获得国家发改委、财政部、工业和信息化部《关于 2013 年智能制造装备发展项目实施 方案的复函》，2016 年参与建设云南机床数控车床制造数字化车间，满足高档机床关键零件批量、 多品种混线生产的高柔性、自动化、智能化生产的需求，实现系统智能化功能，开拓进入智能制 造领域
2016年年度报告 第四节经营情况讨论与分析 经营情况讨论与分析 一、2016年经营分析 在国内外经济低迷、市场需求持续疲弱和转型升级困难增大的综合因素影响下,公司主营收 入、订单等规模类指标与上年基本持平,但利润、产量、产成品存货等运行质量和经营类指标却 呈现进一步弱势运行的状态。尤其是利润下滑、产量下降、产成品存货周转缓慢等状态,反映出 市场增长动力不足和行业运行质量仍不乐观。在宏观政策加大对经济调结构和运行质量关注的背 景下,2017年行业运行状况还有待进一步观察,存在再次寻底的可能。 2016年公司聚焦市场变化,提升品牌影响力,增强市场竞争力。通过细分行业市场,优化产 品结构,形成以客户为中心以市场为导向的产品线架构,实现差异化市场战略。 1)营销工作 优化营销体系结构:优化公司营销体系,形成地域+行业营销体系结构。国内营销区域由原 12个营销中心,优化为5个;海外市场独立运行;组建风电、汽车零部件、模具三个行业销 售团队,深耕行业市场 ②加强技术培训,提高业务能力,打造专业化机床营销团队。营销服务体系从业务流程、产品 知识、商务谈判及礼仪规范等方面,组织了多次培训工作,着重提高销售队伍的营销技能、 增强专业知识 ③加强渠道建设,新增代理商33家,全年共签订合同3000多万元;新增大客户,实现两批12 台订单 ④坚持“以客户为中心”,为客户创造价值。各营销中心致力于维护老客户关系、开拓新客户 资源,紧密布局老客户回访计划、新客户拜访计划,形成有计划、有组织、有目的、有反馈、 有总结的销售管理措施 ⑤加强应收账款及库存机床管理,借助营销激励政策,有效的提升老款回收力度及去库存效率。 2)技术 ①成功研制KHA80/2智能线,并参加上海展及北京展 ②依托成飞专项,深入开展五轴技术应用与研究,针对风电、汽车零部件、模具重点领域,加 强用户典型零件加工完整解决方案工艺研究; ③KHC80p、FMS800、ⅫH2420/2、ⅫH2530等10个产品通过省级新产品认定 ④云机项目完成验收、云内项目顺利交付使用。 3)质量 ①深入推进“精品工程、擦亮品牌”两项工程,完成产品整改959项,完成率95.3%,责任状 质量指标达标率81.82%,质量成本与去年同期比较下降524.8万元; ②加强质量考核,根据《质量考核管理办法》,对2016年机床产品质量进行考核,全年考核金 13/188
2016 年年度报告 13 / 188 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 一、2016 年经营分析： 在国内外经济低迷、市场需求持续疲弱和转型升级困难增大的综合因素影响下，公司主营收 入、订单等规模类指标与上年基本持平，但利润、产量、产成品存货等运行质量和经营类指标却 呈现进一步弱势运行的状态。尤其是利润下滑、产量下降、产成品存货周转缓慢等状态，反映出 市场增长动力不足和行业运行质量仍不乐观。在宏观政策加大对经济调结构和运行质量关注的背 景下，2017 年行业运行状况还有待进一步观察，存在再次寻底的可能。 2016 年公司聚焦市场变化，提升品牌影响力，增强市场竞争力。通过细分行业市场，优化产 品结构，形成以客户为中心以市场为导向的产品线架构，实现差异化市场战略。 1）营销工作 ① 优化营销体系结构：优化公司营销体系，形成地域+行业营销体系结构。国内营销区域由原 12 个营销中心，优化为 5 个；海外市场独立运行；组建风电、汽车零部件、模具三个行业销 售团队，深耕行业市场； ② 加强技术培训，提高业务能力，打造专业化机床营销团队。营销服务体系从业务流程、产品 知识、商务谈判及礼仪规范等方面，组织了多次培训工作，着重提高销售队伍的营销技能、 增强专业知识； ③ 加强渠道建设，新增代理商 33 家，全年共签订合同 3000 多万元；新增大客户，实现两批 12 台订单； ④ 坚持“以客户为中心”，为客户创造价值。各营销中心致力于维护老客户关系、开拓新客户 资源，紧密布局老客户回访计划、新客户拜访计划，形成有计划、有组织、有目的、有反馈、 有总结的销售管理措施； ⑤ 加强应收账款及库存机床管理，借助营销激励政策，有效的提升老款回收力度及去库存效率。 2）技术 ① 成功研制 KHA80/2 智能线，并参加上海展及北京展； ② 依托成飞专项，深入开展五轴技术应用与研究，针对风电、汽车零部件、模具重点领域，加 强用户典型零件加工完整解决方案工艺研究； ③ KHC80μ 、FMS800、XH2420/2、XH2530 等 10 个产品通过省级新产品认定； ④ 云机项目完成验收、云内项目顺利交付使用 。 3）质量 ① 深入推进“精品工程、擦亮品牌”两项工程，完成产品整改 959 项，完成率 95.3%，责任状 质量指标达标率 81.82%，质量成本与去年同期比较下降 524.8 万元 ； ② 加强质量考核，根据《质量考核管理办法》，对 2016 年机床产品质量进行考核，全年考核金
2016年年度报告 额总计31万元,其中处罚21万元,奖励10万元 ③公司荣获“全国质量信得过产品”等多种荣誉称号。 4)生产 ①专项工程:云内动力4条产品线共计58台精密卧加、成飞项目KC160-5A卧加产品与成发项 目KHC250-5A卧加产品均顺利交付用户使用;云机项目两条卧加生产线、两条龙门生产线 台卧加单机研制完成并成功交付使用,获8项省级新产品鉴定 ②西飞6台龙门铣一次性通过用户验收:昆机首台Y向液压动滑轮平衡、主轴转速达到200rpm 的静压落地镗,在重庆水轮机厂安调完毕,得到用户高度评价 ③承接完成包一机的德国沙尔曼HC3.3大型数控落地镗大修改造项目 5)成本 公司以设计为源头,从采购、制造、装配到包装等各个环节进行全方位降成本工程,通过优 化设计、货比厂家、自制改外协、国产代替进口、消化库存等多种手段充分发挥成本控制的效能。 6)人力 通过深入调研审慎决策,顺利完成预定人员分流工作,员工总数从年初的2176人优化至1729 人,优化率21%。人力成本(薪酬)同比下降25%,“瘦身”行动取得阶段性成果。 、企业面临的困境 1、市场能力弱 机床工具行业自2011年下半年进入下行区间,已持续60个月,市场开拓能力不足、获单率严重 下滑。 2、结构调整慢 产品结构调整迟滞,无法适应市场结构快速升级的需求。传统优势产品,竞争力下降;成长性产 品,市场贡献力不足。 3、经营模式旧 创新力不足,传统机床销售模式无法适应日新月异的市场需求:后市场盈利模式亟待开发,利润 获取方式单一。 4、精细管理差 史数据缺乏有效管理,无法满足经营决策需要;内部市场化机制未建立,责任落实不清晰,预 算执行水平低;资金占用大,周转速度低。 、报告期内主要经营情况 世界先进制造技术不断兴起,超高速切削、超精密加工等技术的应用,柔性制造系统的迅速 发展和计算机集成系统的不断成熟,对数控加工技术提出了更高的要求。当今数控机床技术正朝 着以下几个方向发展:高速度、高精度化;多功能化;智能化;数控编程自动化;可靠性最大化 控制系统小型化。中国的机床行业竞争格局进入了中高端品牌厮杀阶段,这个阶段的品牌又细化 为中、中等偏上、中高等细分市场,在中等市场主要依靠价格战的情况下,运营越来越困难,导 致许多品牌开始向上游发展,努力获取更多的品牌附加值和发展空间。如此环境下,中国机床行 14/188
2016 年年度报告 14 / 188 额总计 31 万元，其中处罚 21 万元，奖励 10 万元； ③ 公司荣获“全国质量信得过产品”等多种荣誉称号。 4）生产 ① 专项工程：云内动力 4 条产品线共计 58 台精密卧加、成飞项目 KHC160-5A 卧加产品与成发项 目 KHC250-5A 卧加产品均顺利交付用户使用；云机项目两条卧加生产线、两条龙门生产线、 一台卧加单机研制完成并成功交付使用，获 8 项省级新产品鉴定；； ② 西飞 6 台龙门铣一次性通过用户验收；昆机首台 Y 向液压动滑轮平衡、主轴转速达到 200rpm 的静压落地镗，在重庆水轮机厂安调完毕，得到用户高度评价； ③ 承接完成包一机的德国沙尔曼 HC3.3 大型数控落地镗大修改造项目。 5）成本 公司以设计为源头，从采购、制造、装配到包装等各个环节进行全方位降成本工程，通过优 化设计、货比厂家、自制改外协、国产代替进口、消化库存等多种手段充分发挥成本控制的效能。 6）人力 通过深入调研审慎决策，顺利完成预定人员分流工作，员工总数从年初的 2176 人优化至 1729 人，优化率 21%。人力成本（薪酬）同比下降 25% ，“瘦身”行动取得阶段性成果。 二、企业面临的困境 1、市场能力弱 机床工具行业自 2011 年下半年进入下行区间，已持续 60 个月，市场开拓能力不足、获单率严重 下滑。 2、结构调整慢 产品结构调整迟滞，无法适应市场结构快速升级的需求。传统优势产品，竞争力下降；成长性产 品，市场贡献力不足。 3、经营模式旧 创新力不足，传统机床销售模式无法适应日新月异的市场需求；后市场盈利模式亟待开发，利润 获取方式单一。 4、精细管理差 历史数据缺乏有效管理，无法满足经营决策需要；内部市场化机制未建立，责任落实不清晰，预 算执行水平低；资金占用大，周转速度低。 二、报告期内主要经营情况 世界先进制造技术不断兴起，超高速切削、超精密加工等技术的应用，柔性制造系统的迅速 发展和计算机集成系统的不断成熟，对数控加工技术提出了更高的要求。当今数控机床技术正朝 着以下几个方向发展：高速度、高精度化；多功能化；智能化；数控编程自动化；可靠性最大化； 控制系统小型化。中国的机床行业竞争格局进入了中高端品牌厮杀阶段，这个阶段的品牌又细化 为中、中等偏上、中高等细分市场，在中等市场主要依靠价格战的情况下，运营越来越困难，导 致许多品牌开始向上游发展，努力获取更多的品牌附加值和发展空间。如此环境下，中国机床行
2016年年度报告 业面临的挑战诸多,尤其对于中国本土企业来说,扎堆于中低端产品,以价格为主要的竞争手段 抗风险能力不强,产业集中度低 据统计,2016年1-12个月,全行业金属加工机床新增订单同比上升4.1%。其中,金属切削机 床新增订单同比上升1.6%,金属成形机床新增订单同比上升17.5%。2016年1-12月,全行业产成品 存货同比增长9.9%,产量同比下降19.1%,金属加工机床产成品存货同比增长13.6%。其中,金切 机床同比增长17.0%,金属成形机床同比下降6.5%,工量具产成品存货同比下降10.6%。2016年1-12 月,全行业利润总额同比下降35.7%,金属加工机床利润总额同比下降208.5%。其中,金切机床同 比下降148.5%,金属成形机床同比增长16.8%,工量具利润总额同比增长20.6%。2016年12月,全行 业亏损企业占比为36%,金属加工机床亏损企业占比为43%,其中金切机床为47.7%,金属成形机床 为19.0%,与2015年12月相比分别变化了-3.9、-0.5、0和-3.7个百分点,工量具亏损企业占比为 17.9%。(上述数据来源于中国机械行业协会) 随着中国经济发展进入新常态,重化工领域投资増速明显放缓,低水平的重复投资被有效遏 制,导致重型机床市场需求放缓。因此,2017年机床经营环境仍面临很多不确定性。 016年主要财务指标如下:实现销售收入617,752,190.35。其中:机床销售收入 594,996,715.94元;综合毛利率3.61%;属于母公司的净利润为-209,295,551.74元,每股收益 为 (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 617,752,190.35621,336,648.49 营业成本 595,420,458.02645,165,700.00 营业税金及附加 11,912,362.37 4,746,113.98 销售费用 72,769,802.6497,215,242.67 管理费用 200,137,946.08173,313,479.64 15.48 财务费用 55,088,902.6035,097,266.77 经营活动产生的现金流量净额 74,672,629.80-163,568,963.03 「投资活动产生的现金流量净额427,00809.6-72,731,056.2 687.11 筹资活动产生的现金流量净额-102,459,626.86183,887,494.88 -155.72 研发支出 72,437,385.8944,583,792.77 产减值损失 127,957,709.7143,751,251.27 192.47 业外收入 245,841,654 32,487,347.83 所得税费用 32,528,555.96 11,400.21 归属母公司所有者的净利润 209,295,551.731-328,29,877.86 6.25 1.收入和成本分析 √适用口不适用 15/188
2016 年年度报告 15 / 188 业面临的挑战诸多，尤其对于中国本土企业来说，扎堆于中低端产品，以价格为主要的竞争手段， 抗风险能力不强，产业集中度低。 据统计，2016年1-12个月，全行业金属加工机床新增订单同比上升4.1%。其中，金属切削机 床新增订单同比上升1.6%，金属成形机床新增订单同比上升17.5%。2016年1-12月，全行业产成品 存货同比增长9.9%，产量同比下降19.1%，金属加工机床产成品存货同比增长13.6%。其中，金切 机床同比增长17.0%,金属成形机床同比下降6.5%，工量具产成品存货同比下降10.6%。2016年1-12 月，全行业利润总额同比下降35.7%，金属加工机床利润总额同比下降208.5%。其中，金切机床同 比下降148.5%,金属成形机床同比增长16.8%，工量具利润总额同比增长20.6%。2016年12月，全行 业亏损企业占比为36%，金属加工机床亏损企业占比为43%，其中金切机床为47.7%，金属成形机床 为19.0%，与2015年12月相比分别变化了-3.9、-0.5、0和-3.7个百分点，工量具亏损企业占比为 17.9%。（上述数据来源于中国机械行业协会） 随着中国经济发展进入新常态，重化工领域投资增速明显放缓，低水平的重复投资被有效遏 制，导致重型机床市场需求放缓。因此，2017年机床经营环境仍面临很多不确定性。 2016 年主要财务指标如下：实现销售收入 617,752,190.35。其中：机床销售收入： 594,996,715.94 元；综合毛利率 3.61%；属于母公司的净利润为 -209,295,551.74 元，每股收益 为 -0.39 元。 (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 617,752,190.35 621,336,648.49 -0.58 营业成本 595,420,458.02 645,165,700.00 -7.71 营业税金及附加 11,912,362.37 4,746,113.98 150.99 销售费用 72,769,802.64 97,215,242.67 -25.15 管理费用 200,137,946.08 173,313,479.64 15.48 财务费用 55,088,902.60 35,097,266.77 56.96 经营活动产生的现金流量净额 -74,672,629.80 -163,568,963.03 54.35 投资活动产生的现金流量净额 427,009,809.56 -72,731,056.22 687.11 筹资活动产生的现金流量净额 -102,459,626.86 183,887,494.88 -155.72 研发支出 72,437,385.89 44,583,792.77 62.47 资产减值损失 127,957,709.71 43,751,251.27 192.47 营业外收入 245,841,654.96 32,487,347.83 656.73 所得税费用 32,528,555.96 282,851.88 11,400.21 归属母公司所有者的净利润 -209,295,551.73 -328,299,877.86 36.25 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用