2017年年度报告 主营业务分产品情况 营业收营业成 分产品 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上毛利率比上 %)年增减|年增减年增减(%) 煤炭产|8,83892,944454,013,309,493.65546025.0914.61增加4.15个 百分点 化工产 15,925,3667723,297,266.25-46.2962.6330.44减少4381 品 个百分点 建材产 4,298,421.79 3,003,451.7930.13-75.71-83.56增加33.40 个百分点 其他产 91,217,928.3182,765,435.97 9.27-9.58 8.11减少10.72 个百分点 主营业务分地区情况 营业收营业成 分地区 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上毛利率比上 %)年增减|年增减年增减(%) 国内8,951,33,61.32|4,12,375,647.6653.9524.4113.63增加4.37个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 口适用√不适用 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 销售量 主要产 生产量 销售量 库存量 生产量/比上年/存量 品 比上年增减比上年 增减(%) (%)|增减(%) 煤炭24,178,930.90吨20,566,791.22吨273,796.10吨-1.396.12-34.91 高岭土|58,131.08吨 58,895.81吨7,078.86吨2.58 活性炭|5, 吨 14,753.94吨2,2693吨电|307.7668.5034.04 多孔砖「24,7149,782块8,072,010块21,560860块2.85 81.71341.53 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 本期占 上年同本期金 额较上 分行业成本构成项目 本期金额 总成本上年同期金|期占总年同期说明 情况 比例(%) 成本比 例(%) 例(%) 材料 421,198,902.6111.49 445,214,06 14.32-5.39 煤炭行 业|二、职工薪酬 764,391,913.1720.86 17,315,84 3.73 23.076.56 电力 192,390,525.16 5.25158,939,805.1121.05 11/173
2017 年年度报告 11 / 173 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 煤炭产 品 8,839,892,944.45 4,013,309,493.65 54.60 25.09 14.61 增加4.15个 百分点 化工产 品 15,925,366.77 23,297,266.25 -46.29 62.63 30.44 减少 43.81 个百分点 建材产 品 4,298,421.79 3,003,451.79 30.13 -75.71 -83.56 增加 33.40 个百分点 其他产 品 91,217,928.31 82,765,435.97 9.27 -9.58 -8.11 减少 10.72 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 国内 8,951,334,661.32 4,122,375,647.66 53.95 24.41 13.63 增加4.37个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产 品 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减（%） 销售量 比上年 增减 （%） 库存量 比上年 增减（%） 煤炭 24,178,930.90 吨 20,566,791.22 吨 273,796.10 吨 -1.39 6.12 -34.91 高岭土 58,131.08 吨 58,895.81 吨 7,078.86 吨 2.58 -3.46 -9.75 活性炭 5,405.5 吨 4,753.94 吨 2,265.93 吨 307.76 68.50 34.04 多孔砖 24,749,782 块 8,072,010 块 21,560,860 块 2.85 -81.71 341.53 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金 额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 煤炭行 业 一、材料 421,198,902.61 11.49 445,214,06 3.15 14.32 -5.39 二、职工薪酬 764,391,913.17 20.86 717,315,84 3.73 23.07 6.56 三、 电力 192,390,525.16 5.25 158,939,80 5.11 21.05
2017年年度报告 2.25 四、折旧费 196,898,297.64 5.37242,017,53 8.01 7.78-18.64 六、提取的井巷工60,47,325.00 1.65 61,298,487 1.39 程费 七、提取的维简费145,073,580.00 3 147,116,37 4.73 1.39 八、提取的安全费362,683,950.0 367,790,92 9.90 5.00 11.83 十二、提取的采矿 排水水资源费 65,792,190.00 1.8073,58185 2.37-10.56 十五、其他支出1,45484,620.4839.72895,730,1628.8162.4掘进工作 面增加 总计 3,664,361,30406100.003108.981, 0.28 100.0017.86 材料 46,391,261.28 53.14 48.7415.34 18 、外购动力 17,057,166.01 19.5417,748,15621.51-3.89 08 高岭土 、职工薪酬 15,652,461.43 17.9313,797,258 6.7213.45 行业「四、提取的折旧费679329017:810.0805123-321x调整折旧 九、其他支出 1,399,445.34 1.60739,526.320 通勤费等 增加 合计 87,295,624.27 10082,515,199 100.005.79 材料 0.68830181648290915431|2676产量增加 外购动力 37.81267,702.601.42817.47产量增加 2,231,153 职工薪酬 6,788,334.16 104.51 1184204.25产量增加 活性炭 行业四、提取的折旧费3,509,827.57 54.0 2,120,292 生产状况 11 16 变更 九、其他支出 430,066.54 6.621,319.,40860.06-9620/在产品变 43 动 合计 23,874,162.04367.5718,846,352100.0026.68 材料 3,121,462.16 86 0812 、外购动力 1,299,798.19 14.931,243,238.0034.55 建材行/三、职工薪酬 2,482,011.22 28.512.71953.0.07-8.48 3 四、提取的折旧费2,321,237.84 3,861,370. 26.67 01|-38调整折旧 九、其他支出 -519,570.74 8,829,410 -0.24-94 存货跌价 冲减减少 生产费用合计 8,704,938.67 1,750,141 0.05397.38 分产品情况 分产品」成本构成项目 本期金额 本期占上年同期金上年同本期情况 12/173
2017 年年度报告 12 / 173 2.25 四、 折旧费 196,898,297.64 5.37 242,017,53 8.01 7.78 -18.64 六、提取的井巷工 程费 60,447,325.00 1.65 61,298,487 .50 1.97 -1.39 七、提取的维简费 145,073,580.00 3.96 147,116,37 0.00 4.73 -1.39 八、提取的安全费 362,683,950.00 9.90 367,790,92 5.00 11.83 -1.39 十二、提取的采矿 排水水资源费 65,792,190.00 1.80 73,558,185 .00 2.37 -10.56 十五、 其他支出 1,455,484,620.48 39.72 895,730,76 5.64 28.81 62.49 掘 进 工 作 面增加 总 计 3,664,361,304.06 100.00 3,108,981, 980.28 100.00 17.86 高岭土 行业 一、 材料 46,391,261.28 53.14 40,221,343 .18 48.74 15.34 二、 外购动力 17,057,166.01 19.54 17,748,156 .08 21.51 -3.89 三、职工薪酬 15,652,461.43 17.93 13,797,258 .92 16.72 13.45 四、提取的折旧费 6,795,290.21 7.78 10,008,915 .48 12.13 -32.11 调 整 折 旧 年限 九、 其他支出 1,399,445.34 1.60 739,526.32 0.90 89.24 通 勤 费 等 增加 合计 87,295,624.27 100.00 82,515,199 .98 100.00 5.79 活性炭 行业 一、 材料 10,689,830.18 164.58 2,907,796. 26 15.43 267.63 产量增加 二、 外购动力 2,456,103.59 37.81 267,702.60 1.42 817.47 产量增加 三、职工薪酬 6,788,334.16 104.51 2,231,153. 47 11.84 204.25 产量增加 四、提取的折旧费 3,509,827.57 54.04 2,120,292. 16 11.25 65.54 生 产 状 况 变更 九、 其他支出 430,066.54 6.62 11,319,408 .43 60.06 -96.20 在 产 品 变 动 合计 23,874,162.04 367.57 18,846,352 .92 100.00 26.68 建材行 业 一、 材料 3,121,462.16 35.86 2,762,990. 00 0.08 12.97 二、 外购动力 1,299,798.19 14.93 1,243,238. 49 0.03 4.55 三、职工薪酬 2,482,011.22 28.51 2,711,953. 03 0.07 -8.48 四、提取的折旧费 2,321,237.84 26.67 3,861,370. 07 0.11 -39.89 调 整 折 旧 年限 九、 其他支出 -519,570.74 -5.97 -8,829,410 .59 -0.24 -94.12 存 货 跌 价 冲减减少 生产费用合计 8,704,938.67 100.00 1,750,141. 00 0.05 397.38 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占 上年同期金 上年同 本期 情况
2017年年度报告 总成本 比例(%) 成本比|较上 例(%)年同 期变 动比 例 材料 421,198,902.61 114945214,06314.32-5.3 二、职工薪酬 764,391,913.1720.86 717,315,843 73 、电力 158,939,802 192,390,525.16 5.25 5.11 四、折旧费 196,898,297.64 5.37 242,017,538 7.78 六、提取的井巷工 程费 0,447,325.00 1.6561,298,487 1.97 煤炭产 品七、提取的维简费145,073,580.00 147,116,370 4.73 00 367,790.925 八、提取的安全费362,683,950.00 9.90 11.83 十二、提取的采矿 排水水资源费 65,792,190.00 1.8073,558,185 掘进工 十五、其他支出1,45,484,620.4839.72 895,730.765 作面增 加 总计 363630061000 3,108,981,9 17.8 100.00 材料 46,391,261.28 15.3 53.14 48.74 、外购动力 17,057,166.0119.54 17,748,156 21.51 08 13,797,258 13.4 、职工薪酬 15,652,461.43 17.93 16.72 产品 10,008,915 四、提取的折旧费6,795,290.21 12.13 32.调整折 11旧年限 九、其他支出 1,399,445.34 1.60 739,526.32 89.2通勤费 4等增加 82,515,199 合计 87,295,624.2 100.00 100.005.79 材料 1.689.8.0184165890796215.43267.产量增 、外购动力 267,702.60 817.产量增 活性炭 、职工薪酬 6,788,334.16 104.512,231,153.4 11.84 25加 产品 2,120,292.1 四、提取的折旧费3,509,827.57 65.5生产状 54.04 4况变更 九、其他支出 430,066.54 11,319,408. 6.62 96.在产品 生产费用合计 23,874,162.04 367.5718,846,352 100.00 13/173
2017 年年度报告 13 / 173 总成本 比例(%) 额 期占总 成本比 例(%) 金额 较上 年同 期变 动比 例 (%) 说明 煤炭产 品 一、材料 421,198,902.61 11.49 445,214,063 .15 14.32 -5.3 9 二、职工薪酬 764,391,913.17 20.86 717,315,843 .73 23.07 6.56 三、 电力 192,390,525.16 5.25 158,939,802 .25 5.11 21.0 5 四、 折旧费 196,898,297.64 5.37 242,017,538 .01 7.78 -18. 64 六、提取的井巷工 程费 60,447,325.00 1.65 61,298,487. 50 1.97 -1.3 9 七、提取的维简费 145,073,580.00 3.96 147,116,370 .00 4.73 -1.3 9 八、提取的安全费 362,683,950.00 9.90 367,790,925 .00 11.83 -1.3 9 十二、提取的采矿 排水水资源费 65,792,190.00 1.80 73,558,185. 00 2.37 -10. 56 十五、 其他支出 1,455,484,620.48 39.72 895,730,765 .64 28.81 62.4 9 掘进工 作面增 加 总 计 3,664,361,304.06 100.00 3,108,981,9 80.28 100.00 17.8 6 高岭土 产品 一、 材料 46,391,261.28 53.14 40,221,343. 18 48.74 15.3 4 二、 外购动力 17,057,166.01 19.54 17,748,156. 08 21.51 -3.8 9 三、职工薪酬 15,652,461.43 17.93 13,797,258. 92 16.72 13.4 5 四、提取的折旧费 6,795,290.21 7.78 10,008,915. 48 12.13 -32. 11 调整折 旧年限 九、 其他支出 1,399,445.34 1.60 739,526.32 0.90 89.2 4 通勤费 等增加 合计 87,295,624.27 100.00 82,515,199. 98 100.00 5.79 活性炭 产品 一、 材料 10,689,830.18 164.58 2,907,796.2 6 15.43 267. 63 产量增 加 二、 外购动力 2,456,103.59 37.81 267,702.60 1.42 817. 47 产量增 加 三、职工薪酬 6,788,334.16 104.51 2,231,153.4 7 11.84 204. 25 产量增 加 四、提取的折旧费 3,509,827.57 54.04 2,120,292.1 6 11.25 65.5 4 生产状 况变更 九、 其他支出 430,066.54 6.62 11,319,408. 43 60.06 -96. 20 在产品 变动 生产费用合计 23,874,162.04 367.57 18,846,352. 92 100.00 26.6 8
2017年年度报告 材料 3,121,462.16 35.86 0.08 外购动力 1,299,798.19 1,243,238.4 0.034.55 职工薪酬 2,482,011.22 2,711,953.0 28.51 建材产 品|四、提取的折旧费2,321,237.84 26.673861,370.0 0.11 39.调整折 89旧年限 8,829,410 存货跌 九、其他支出 -519,570.74-5.97 -0.24-94.价冲减 减少 1,750,141.0 合计 8,704,938.67 0 0.05 成本分析其他情况说明 口适用√不适用 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额404,416.09万元,占年度销售总额44.14%;其中前五名客户销售额中关 联方销售额60,326.99万元,占年度销售总额6.58%。 前五名供应商采购额37,77.84万元,占年度采购总额29.618‰;其中前五名供应商采购额中 关联方采购额27,076.15万元,占年度采购总额21.22% 2.费用 √适用口不适用 项目 2017年度 2016年度 比较(%) 营业税金及附加 569,485,026.14 426,755,547.26 33.45 销售费用 1,845,758,715.9 1,875,491,330.89 管理费用 445,719,928.63 772,170,929.98 财务费用 资产减值损失 154,093,18 103,551 6 营业税金及附加增加主要是由于本期资源税增加所致。 管理费用降低是由于无形资产摊销及修理费的核算方式改变所致。 资产减值损失增加主要是由于本期的坏帐损失增加所致。 3.研发投入 研发投入情况表 √适用口不适用 本期费用化研发投入 12 本期资本化研发投入 研发投入合计 124,271. 14/173
2017 年年度报告 14 / 173 建材产 品 一、 材料 3,121,462.16 35.86 2,762,990.0 0 0.08 12.9 7 二、 外购动力 1,299,798.19 14.93 1,243,238.4 9 0.03 4.55 三、职工薪酬 2,482,011.22 28.51 2,711,953.0 3 0.07 -8.4 8 四、提取的折旧费 2,321,237.84 26.67 3,861,370.0 7 0.11 -39. 89 调整折 旧年限 九、 其他支出 -519,570.74 -5.97 -8,829,410. 59 -0.24 -94. 12 存货跌 价冲减 减少 合计 8,704,938.67 100.00 1,750,141.0 0 0.05 397. 38 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 404,416.09 万元，占年度销售总额 44.14%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额 60,326.99 万元，占年度销售总额 6.58 %。 前五名供应商采购额 37,777.84 万元，占年度采购总额 29.61%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 27,076.15 万元，占年度采购总额 21.22%。 2. 费用 √适用 □不适用 项 目 2017 年度 2016 年度 比较（%） 营业税金及附加 569,485,026.14 426,755,547.26 33.45 销售费用 1,845,758,715.91 1,875,491,330.89 -1.59 管理费用 445,719,928.63 772,170,929.98 -42.28 财务费用 538,783,904.25 565,455,968.82 -4.72 资产减值损失 154,093,181.42 103,551,484.16 48.81 营业税金及附加增加主要是由于本期资源税增加所致。 管理费用降低是由于无形资产摊销及修理费的核算方式改变所致。 资产减值损失增加主要是由于本期的坏帐损失增加所致。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 124,271.84 本期资本化研发投入 研发投入合计 124,271.84
2017年年度报告 情况说明 口适用√不适用 4.现金流 √适用口不适用 单位:元 项目 2017年度 2016年度 比较(%) 经营活动产生的现金流量净额 2,982,434,058.442,659,371,478.44 12.15 投资活动产生的现金流量净额 9,753,679.20 -632,828,847.29 101.54 筹资活动产生的现金流量净额 1,467,133,752.82 817,145,727.82 79.54 投资活动产生的现金流量净额增加是由于本期处置分公司收到的现金额增加 筹资活动产生的现金流量净额降低是由于本期还贷所致。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用口不适用 本期公司归属于上市公司股东的净利润为599,170,480.36元,归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为68,173,184.14元。利润增长的主要原因是公司出售煤峪口矿导致非经常 性损益增加。 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 本期期 上期期本期期 末数占 末数占末金额 项目名称本期末数总资产上期期末数总资 较上期 的比例 的比例/期末变情况说明 (%) ) 动比例 货币资金8,364,279,713.8631.046,862,227,794.0626.1221.89 应收票据 1,862,737.3 0.53[855633997903.3 -83.98 应收账款 1,455,726,189.11 1,728,326,802.11 1577银行承兑汇 票较上期末 减少 预付款项 29,708,395.79 0.11 40,4405.43 15-26.54 应收利息 3,174,025 0.00152.02本期定期存 款增加 「应收股利 46,28587512 其他应收款 27,910,865.610.10 923.168,005.41 3.51-96.98与集团公司 的往来款减 304,819,756.58 296,467,06627 其他流动资产 85,581,460.75 1.0633,381,28491 1.28-15.35 可供出售金融451,50000001 451,500,000.00 1.72
2017 年年度报告 15 / 173 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项 目 2017 年度 2016 年度 比较（%） 经营活动产生的现金流量净额 2,982,434,058.44 2,659,371,478.44 12.15 投资活动产生的现金流量净额 9,753,679.20 -632,828,847.29 101.54 筹资活动产生的现金流量净额 -1,467,133,752.82 -817,145,727.82 -79.54 投资活动产生的现金流量净额增加是由于本期处置分公司收到的现金额增加。 筹资活动产生的现金流量净额降低是由于本期还贷所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 本期公司归属于上市公司股东的净利润为 599,170,480.36 元，归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为 68,173,184.14 元。利润增长的主要原因是公司出售煤峪口矿导致非经常 性损益增加。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 8,364,279,713.86 31.04 6,862,227,794.06 26.12 21.89 应收票据 141,862,737.36 0.53 885,633,997.90 3.37 -83.98 应收账款 1,455,726,189.11 5.40 1,728,326,802.11 6.58 -15.77 银 行 承 兑 汇 票 较 上 期 末 减少 预付款项 29,708,395.79 0.11 40,441,054.43 0.15 -26.54 应收利息 3,174,025.20 0.01 1,259,424.92 0.00 152.02 本 期 定 期 存 款增加 应收股利 46,285,875.12 其他应收款 27,910,865.61 0.10 923,168,005.41 3.51 -96.98 与 集 团 公 司 的 往 来 款 减 少 存货 304,819,756.58 1.13 296,467,066.27 1.13 2.82 其他流动资产 285,581,460.75 1.06 337,381,284.91 1.28 -15.35 可供出售金融 451,500,000.00 1.68 451,500,000.00 1.72 -