《投资银行理论与实务》课程教学大纲 一、课程基本信息 课程代码：16020403 课程名称：投资银行理论与实务 英文名称：Theory and Practice of Investment Bank 课程类别：专业课必修课 时：48 学 分：3 适用对象：投资学 、金融学 老核方式：考试 先修课程：金融学、财务管理 二、课程简介 中文简介：本课程从理论和实务二个层面对投资银行及其业务进行系统、全面的论 述。在理论方面本书注重对投资银行基本知识的介绍.主要集中在本书的第一篇和第 篇，其中包括投资银行定义、投资银行功能、投资银行监管、投资银行发展新趋势 投资银行的组织结构、投资银行的风验管控和投资银行内部经营等内容。在实务方面 本书注重对投资银行核心业务的分析，主要集中在本书的第三篇，其中包括证券发行、 正券投资和交易、非并与收购、金种衍生产品、资产管理等内容。全书分为体制、经 营和业务3篇，力求简单、全面、系统，从理论到实践，基本上涵盖了投资银行体制、管 理、经营、操作的方方面面。 English Introduction:This course systematically and comprehensively discusses investment banks and their businesses from two levels of theory and practice.In terms of theory.this book focuses on the introduction of the basic knowledge of investment banking. mainly focusing on the first and second parts of the book,including the definition of investment banking,investment banking functions,investment banking supervision,new trends in investment banking development,and investment The organizational structure of the bank,the risk control of investment banks,and the internal operations of investment banks.In terms of practice,this book focuses on the analysis of the core business of investment banking,mainly in the third part of the book,which includes securities issuance. securities investment and trading.mergers and acquisitions,financial derivatives,asset management,etc.The book is divided into three chapters:system,operation and business, striving to be simple,comprehensive and systematic.From theory to practice,it basically covers all aspects of investment banking system,management,operation and operation. 1
1 《投资银行理论与实务》课程教学大纲 一、课程基本信息 课程代码：16020403 课程名称：投资银行理论与实务 英文名称：Theory and Practice of Investment Bank 课程类别：专业课必修课 学 时： 48 学 分： 3 适用对象: 投资学、金融学 考核方式：考试 先修课程：金融学、财务管理 二、课程简介 中文简介：本课程从理论和实务二个层面对投资银行及其业务进行系统、全面的论 述。在理论方面,本书注重对投资银行基本知识的介绍,主要集中在本书的第一篇和第 二篇,其中包括投资银行定义、投资银行功能、投资银行监管、投资银行发展新趋势、 投资银行的组织结构、投资银行的风险管控和投资银行内部经营等内容。在实务方面, 本书注重对投资银行核心业务的分析,主要集中在本书的第三篇,其中包括证券发行、 证券投资和交易、兼并与收购、金融衍生产品、资产管理等内容。全书分为体制、经 营和业务 3 篇,力求简单、全面、系统,从理论到实践,基本上涵盖了投资银行体制、管 理、经营、操作的方方面面。 English Introduction: This course systematically and comprehensively discusses investment banks and their businesses from two levels of theory and practice. In terms of theory, this book focuses on the introduction of the basic knowledge of investment banking, mainly focusing on the first and second parts of the book, including the definition of investment banking, investment banking functions, investment banking supervision, new trends in investment banking development, and investment The organizational structure of the bank, the risk control of investment banks, and the internal operations of investment banks. In terms of practice, this book focuses on the analysis of the core business of investment banking, mainly in the third part of the book, which includes securities issuance, securities investment and trading, mergers and acquisitions, financial derivatives, asset management, etc. The book is divided into three chapters: system, operation and business, striving to be simple, comprehensive and systematic. From theory to practice, it basically covers all aspects of investment banking system, management, operation and operation
三、课程性质与教学目的 本课程为金融与投资类专业本科生开设的专业基础课，通过课堂教学与实践教学 相结合，使学生能掌握证券发行、证券交易、企业兼并收购等投资银行的基本业务知 识：并了解投资银行组织机构与管理、投资银行业监管、投资银行的国际业务、国际 投资银行发展趋势等行业知识。与此同时，通过立德树人方式让学生深刻理解投资银 行业务所需要的职业道德与职业操守必须符合我国社会主义核心价值观（诚信、守法、 公正、爱国)，才能最终成长为对社会有用的投资银行界专业人士。 四、教学内容及要求 第一意投资银行概述 (一)目的与要求 1、要求掌握投资银行的定义、定性（功能）、定位（外部关系）三个方面的基本 知识，这些基本知识是分析和把握投资银行这一基本概念的基础。 2、了解投资银行式从事的证券承销、交易业务以及相关金融活动： 3、了解投资银行在一国经济中发挥的作用（媒介资金供需、构造证券市场、优 化资源配置和促进产业集中的功能)。 (二)教学内容 第一节、投资银行概论 1、主要内容 (1)投资银行内涵 (2)投资银行的特点； (3)投资银行的类型： (4)投资银行与商业银行的区别与联系 2、基本概念和知识点：投资银行、投资银行类型 3、问题与应用：第一、投资银行的狭义与广义定义是什么？第二，我国投行适合哪 个层次的投行定义？欧美国家投行适合哪个层次的投行定义？第三，不同层次的投行 定义背后反映了什么监管模式？ 第二节投资银行的外部关系 1、主要内容 投资银行和其他金融机构的关系：竞争与合作 投资银行与不同金独市场的关系：竞争与合作 2、基本概念和知识点：竞争业务、合作业务、金融子行业、交叉业务 3、问题与应用：第一，投资银行与其他金融机构的关系存在什么演变过程？未来趋 势是什么？第二，投资银行与不同金融市场的关系存在什么演变过程？未来趋势是什 2
2 三、课程性质与教学目的 本课程为金融与投资类专业本科生开设的专业基础课，通过课堂教学与实践教学 相结合，使学生能掌握证券发行、证券交易、企业兼并收购等投资银行的基本业务知 识；并了解投资银行组织机构与管理、投资银行业监管、投资银行的国际业务、国际 投资银行发展趋势等行业知识。与此同时，通过立德树人方式让学生深刻理解投资银 行业务所需要的职业道德与职业操守必须符合我国社会主义核心价值观（诚信、守法、 公正、爱国），才能最终成长为对社会有用的投资银行界专业人士。 四、教学内容及要求 第一章 投资银行概述 （一）目的与要求 1、要求掌握投资银行的定义、定性（功能）、定位（外部关系）三个方面的基本 知识，这些基本知识是分析和把握投资银行这一基本概念的基础。 2、了解投资银行式从事的证券承销、交易业务以及相关金融活动； 3、了解投资银行在一国经济中发挥的作用（媒介资金供需、构造证券市场、优 化资源配置和促进产业集中的功能）。 （二）教学内容 第一节、投资银行概论 1、主要内容 （1）投资银行内涵； （2）投资银行的特点； （3）投资银行的类型； （4）投资银行与商业银行的区别与联系 2、基本概念和知识点：投资银行、投资银行类型 3、问题与应用：第一、投资银行的狭义与广义定义是什么？第二，我国投行适合哪 个层次的投行定义？欧美国家投行适合哪个层次的投行定义？第三，不同层次的投行 定义背后反映了什么监管模式？ 第二节 投资银行的外部关系 1、主要内容 投资银行和其他金融机构的关系：竞争与合作 投资银行与不同金融市场的关系：竞争与合作 2、基本概念和知识点：竞争业务、合作业务、金融子行业、交叉业务 3、问题与应用：第一，投资银行与其他金融机构的关系存在什么演变过程？未来趋 势是什么？第二，投资银行与不同金融市场的关系存在什么演变过程？未来趋势是什
么？第三，投资银行对不同金融市场的影响有哪些？ 第三节、投资银行的功能 1、主要内容 第一，媒介资金供需 第二，构造证券市场： 第三，优化资源配置： 第四，促进产业集中： 2、基本概念和知识点：直接融资、间接融资、资金供求双方、中介作用、资源优化 配置、产业集中度、兼并收购 第四节、我国发展投资银行的作用 1、主要内容 第一，促进直接融资： 第二，发展证券市场 第三，参与资本经营： 第四，推动经理革命。 2、基本概念和知识点：证券市场、资本经营、职业精力人、股权激励。 (三)思考与实践 案例分析：美国19世纪末至今的五次企业并购浪潮中投行起到什么作用？ 思考题： 1、美国历史上五次并购浪潮的变化特征及其成因分析？并购模式的演化与美国经济 产业结构变迁是否存在何种联系？ 2、我国是否存在并购类型的演化趋势？对比美国并购历史，我国目前处于何种阶 段？ 3、我国投行在并购中起到什么作用？ (四)教学方法与手段 本章教学主要采用的方法和手段为课堂讲授、多媒体教学、网络辅助教学。 第二章投资银行的历史演进和发展趋势 (一)目的与要求 1、通过认识和了解投资银行的成长环境、发展轨迹和发展趋势： 2、深刻把握当前推动投资银行发展模式转变的动因以及当前投行的发展趋势（混业 化、全球化和网络化)。 3、了解我国投行的发展历史以及相应的监管模式变迁历史。 (二)教学内容 第一节投资银行的发展历程
3 么？第三，投资银行对不同金融市场的影响有哪些？ 第三节、投资银行的功能 1、主要内容 第一，媒介资金供需。 第二，构造证券市场； 第三，优化资源配置； 第四，促进产业集中； 2、基本概念和知识点：直接融资、间接融资、资金供求双方、中介作用、资源优化 配置、产业集中度、兼并收购 第四节、我国发展投资银行的作用 1、主要内容 第一，促进直接融资； 第二，发展证券市场； 第三，参与资本经营； 第四，推动经理革命。 2、基本概念和知识点：证券市场、资本经营、职业精力人、股权激励。 （三）思考与实践 案例分析：美国 19 世纪末至今的五次企业并购浪潮中投行起到什么作用？ 思考题： 1、美国历史上五次并购浪潮的变化特征及其成因分析？并购模式的演化与美国经济 产业结构变迁是否存在何种联系？ 2、我国是否存在并购类型的演化趋势？对比美国并购历史，我国目前处于何种阶 段？ 3、我国投行在并购中起到什么作用？ （四）教学方法与手段 本章教学主要采用的方法和手段为课堂讲授、多媒体教学、网络辅助教学。 第二章 投资银行的历史演进和发展趋势 （一）目的与要求 1、通过认识和了解投资银行的成长环境、发展轨迹和发展趋势； 2、深刻把握当前推动投资银行发展模式转变的动因以及当前投行的发展趋势（混业 化、全球化和网络化）。 3、了解我国投行的发展历史以及相应的监管模式变迁历史。 （二）教学内容 第一节 投资银行的发展历程
1、主要内容 (1)投资银行起源和早期发展 (2)现代投行的形成和发展； (3)现代投资银行发展的共性分机 2、基本概念和知识点：近代投行的起源及其最初的经营模式、现代投行的起源及其 驱动力 3、问题与应用：第一，为何世界金融中心为从英国迁移到美国？第二，投行对国民 经济的驱动作用表现在哪些方面？ 第二节投资银行的发展模式 1、主要内容 (1)银证分业型模式 (2)银证混业型模式： (3)不同发展榄式的利数分析 2、基本概念和知识点：分业经营、混业经营、全能型银行 3、问题与应用：案例讨论（思政元素融入）：以2008雷曼倒闭后投资者面临的困境 来思考日益发达的金融到底让谁收益了？中美监管层面如何维护金融危机中中小投 资者的权益？最终结果如何？通过这个案例的讨论让学生了解我国监管层是如何基 于维护中小投资者利益而实施事前事中事后的干预、监管和处置危机事件，如何体现 出“一切以人民利益为中心的”发展理念？，与资本主义国家中金融发展最终让少数 人受益的结局不同，我国力推普惠式金融的背后原因是什么？ 第三节投资银行的发展趋势 1、主要内容 (1)业务全球化 (2)业务网络化： (3)经营混业化 2、基本概念和知识点：全球化、网络化、混业化的表现形式 3、问题与应用：第一，比较中美投行的发展趋势所处阶段上的差异？第二，我国投 行经营模式趋势是什么？第三，当前外资控股投行已经陆续进入我国开始经营，这会 对我国投行产生什么影响？ 第四节投资银行在中国的发展 1、主要内容 (1)国内证券市场发展和发展阶段 (2)我闲投资银行的发展轨迹： (3)我国投资银行的未来战略
4 1、主要内容 （1）投资银行起源和早期发展； （2）现代投行的形成和发展； （3）现代投资银行发展的共性分析 2、基本概念和知识点：近代投行的起源及其最初的经营模式、现代投行的起源及其 驱动力。 3、问题与应用：第一，为何世界金融中心为从英国迁移到美国？第二，投行对国民 经济的驱动作用表现在哪些方面？ 第二节 投资银行的发展模式 1、主要内容 （1）银证分业型模式； （2）银证混业型模式； （3）不同发展模式的利弊分析。 2、基本概念和知识点：分业经营、混业经营、全能型银行 3、问题与应用：案例讨论（思政元素融入）：以 2008 雷曼倒闭后投资者面临的困境 来思考日益发达的金融到底让谁收益了？中美监管层面如何维护金融危机中中小投 资者的权益？最终结果如何？ 通过这个案例的讨论让学生了解我国监管层是如何基 于维护中小投资者利益而实施事前事中事后的干预、监管和处置危机事件，如何体现 出“一切以人民利益为中心的”发展理念？，与资本主义国家中金融发展最终让少数 人受益的结局不同，我国力推普惠式金融的背后原因是什么？ 第三节 投资银行的发展趋势 1、主要内容 （1）业务全球化； （2）业务网络化； （3）经营混业化； 2、基本概念和知识点：全球化、网络化、混业化的表现形式 3、问题与应用：第一，比较中美投行的发展趋势所处阶段上的差异？第二，我国投 行经营模式趋势是什么？第三，当前外资控股投行已经陆续进入我国开始经营，这会 对我国投行产生什么影响？ 第四节 投资银行在中国的发展 1、主要内容 （1）国内证券市场发展和发展阶段； （2）我国投资银行的发展轨迹； （3）我国投资银行的未来战略
2、基本概念和知识点：我国投行的发展历史：我国投行监管模式的演变历程。 3、问题与应用：金融开放持续推进的大背景下，投行对人才需求提出了什么新要求？ 你需要从哪方面着手准备？ (三)思考与实践 1、推动现代投资银行业发展的主要因素有哪些？ 2、为什么不少国家重新采取银证混业的道路？ 3、推动投资银行全球化有哪些重要因素？我国投行应如何应对？ (四)教学方法与手段 本章教学主要采用的方法和手段为课堂讲授、多媒体教学、网络辅助教学。 第三章投资银行的组织结构 (一)目的与要求 主要学习并掌握：投资银行组织形态选择和内部框架构建。历史上，投资银行主要采 取合伙制和公司制两种组织形态：现代投资银行的内部结构主要分为决策机构、职能 部门、功能部门三个层次。 (二)教学内容 第一节、投资银行组织形态的选择 1、主要内容 (1)合伙制投资银行 (2)现代公司制投资银行 2、基本概念和知识点：合作制、公司制、股份制、金融集团 3、问题与应用：我国目前有多少家金控集团？各有什么特征？ 第二节、投资银行内部结构与部门设置 1、主要内容 (1)投资银行内部结构概述： (2)投资银行内部结构设计要求 (3)投资银行的部门设置 2、基本概念和知识点：组织结构的内涵及其表现形式、判断组织结构的原则 (三)思考与实践 1、国际大部分知名投行为什么走上市道路？ 2、设计投行内部结构时候，要遵循哪些原则？ 3、我国投行组织结构有什么特点？ (四)教学方法与手段 本章教学主要采用的方法和手段为课堂讲授、多媒体教学、网络辅助教学
5 2、基本概念和知识点：我国投行的发展历史；我国投行监管模式的演变历程。 3、问题与应用：金融开放持续推进的大背景下，投行对人才需求提出了什么新要求？ 你需要从哪方面着手准备？ （三）思考与实践 1、推动现代投资银行业发展的主要因素有哪些？ 2、为什么不少国家重新采取银证混业的道路？ 3、推动投资银行全球化有哪些重要因素？我国投行应如何应对？ （四）教学方法与手段 本章教学主要采用的方法和手段为课堂讲授、多媒体教学、网络辅助教学。 第三章 投资银行的组织结构 （一）目的与要求 主要学习并掌握：投资银行组织形态选择和内部框架构建。历史上，投资银行主要采 取合伙制和公司制两种组织形态；现代投资银行的内部结构主要分为决策机构、职能 部门、功能部门三个层次。 （二）教学内容 第一节、投资银行组织形态的选择 1、主要内容 （1）合伙制投资银行 （2）现代公司制投资银行 2、基本概念和知识点：合作制、公司制、股份制、金融集团 3、问题与应用：我国目前有多少家金控集团？各有什么特征？ 第二节、投资银行内部结构与部门设置 1、主要内容 （1）投资银行内部结构概述； （2）投资银行内部结构设计要求； （3）投资银行的部门设置 2、基本概念和知识点：组织结构的内涵及其表现形式、判断组织结构的原则 （三）思考与实践 1、国际大部分知名投行为什么走上市道路？ 2、设计投行内部结构时候，要遵循哪些原则？ 3、我国投行组织结构有什么特点？ （四）教学方法与手段 本章教学主要采用的方法和手段为课堂讲授、多媒体教学、网络辅助教学