合并资产负债表(续) 制单位:郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 单位:人民币元 项 附注2019年12月31日2018年12月31日 流动负债: 期借款 六、(二十) 23,440.300.00 20,000,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负危 衍生金融负债 应付票据 57947368886 419.568,219.09 应付账款 六、(二十二) 662.201.234.85 406.387.632.74 收款项 六、(二十三) 260902,326 52,534,75269 付职工薪酬 (二十四) 140463.71188 49.958.842.67 应交税费 六、(二十五) 94085194562184223694 六、(二十六) 110.60095631 73.824.864.34 应付股利 持有待售负债 内到期的非流动负债 26,45299800 8800,00000 其他流动负债 六、(二十八 4,496947.78 18.775608.6 动负债合计 1922117358871071,69215707 非流动负债 长期借款 六、(二十九) 26400,000.00 长期应付款 六、(三十) 82438,56503 18.918.36720 长期应付职工薪酬 35865407104232465894 预计负债 六、(三十二 10239933706 6909882998 递延收益 41,253,79545 17,814,15855 递延所得税负债 六、(十八) 107.678.27456 102.20573742 匚其他非流动负债 非流动负债合计 369.635.37920 276,761,75209 负债合计 229175273807134845390916 股东权益 六、(三十四 93.739.12800 493,739,128.00 其他权益工具 资本公积 六、(三十五) 56593607003 565936,07003 减:库存股 其他综合收益 专项储备 13601,55352 9,250,060.98 盈余公积 六、(三十七) 2536203182622670931722 未分配利润 六、(三十八12418097479 38969.83901 归属于母公司股东权益合计 145107804460125666473722 >数股东权益 74,006,580 6237849824 股东权益合计 1525084624.811,319.04323546 负债和股东权益总计 381683736288|266749714462 法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人: 2
编制单位：郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 2019年12月31日 2018年12月31日 流动负债： 短期借款 六、（二十） 23,440,300.00 20,000,000.00 交易性金融负债 - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 六、（二十一） 579,473,688.86 419,568,219.09 应付账款 六、（二十二） 662,201,234.85 406,387,632.74 预收款项 六、（二十三） 260,902,326.63 52,534,752.69 应付职工薪酬 六、（二十四） 140,463,711.88 49,958,842.67 应交税费 六、（二十五） 94,085,194.56 21,842,236.94 其他应付款 六、（二十六） 110,600,956.31 73,824,864.34 其中：应付利息 - - 应付股利 - - 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动负债 六、（二十七） 26,452,998.00 8,800,000.00 其他流动负债 六、（二十八） 24,496,947.78 18,775,608.60 流动负债合计 1,922,117,358.87 1,071,692,157.07 非流动负债： 长期借款 六、（二十九） - 26,400,000.00 应付债券 - - 长期应付款 六、（三十） 82,438,565.03 18,918,367.20 长期应付职工薪酬 六、（三十一） 35,865,407.10 42,324,658.94 预计负债 六、（三十二） 102,399,337.06 69,098,829.98 递延收益 六、（三十三） 41,253,795.45 17,814,158.55 递延所得税负债 六、（十八） 107,678,274.56 102,205,737.42 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 369,635,379.20 276,761,752.09 负债合计 2,291,752,738.07 1,348,453,909.16 股东权益： 股本 六、（三十四） 493,739,128.00 493,739,128.00 其他权益工具 - - 资本公积 六、（三十五） 565,936,070.03 565,936,070.03 减：库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 六、（三十六） 13,601,553.52 9,250,060.98 盈余公积 六、（三十七） 253,620,318.26 226,709,317.22 未分配利润 六、（三十八） 124,180,974.79 -38,969,839.01 归属于母公司股东权益合计 1,451,078,044.60 1,256,664,737.22 少数股东权益 74,006,580.21 62,378,498.24 股东权益合计 1,525,084,624.81 1,319,043,235.46 负债和股东权益总计 3,816,837,362.88 2,667,497,144.62 合并资产负债表（续） 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2
合并利润表 制单位:郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 2019年度 2018年度 、营业收入 3201,496,953.18 或:营业成本 2,147,099,984.8 144325895278 税金及附加 六、(四十 31994,70778 62 21.656.799.6 344617214.75 管理费用 14928316629 108758415171 研发费用 财务费用 大、(网十四 2,409,93149 891418761 7672,81237 18428496141 利息收入 678743293 650345342 84,172,76666 17.63909694 投资收益(损失以“-”号填列) 六、《十为 5.229.549 1070420518 对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“一”号填列 -31610119 号填列) 公允价值变动收益(损失以“一”号填列 606400.00 用减值损失(损失以“-”号填列 六、(四十七 42,322820.66 资产减值损失(损失以“-”号填列) 215201119 326496023 产处置收益(损失以“-”号填列) 六、(四十九 2,516,141.73 营业利润(亏损以“一”号填列) 378980.06327 11981268551 57490361 减:营业外支出 六、(五十一 78 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 378,702,328.10 127036107851 减:所得税费用 47,789,864.03 3.397.899 四、净利润(净亏损以“一”号填列 330.91246407 123,638208.26 (一)按经营持续性分类 1持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 330.912464.07 123638208261 2.终止经营净利润(净亏损以“一”号填列) 二)按所有权归属分类: 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“一”号填列) 306.662.039.52 108130033971 2.少数股东损益(净亏损以“一”号填列) 2425042455 15.50817429 (一)归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 〔二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 六、综合收益总额 33091246407 (一)归属于母公司股东的综合收益总额 306,662,03952 10813003397 (二)归属于少数股东的综合收益总额 24,250,424.55 15,508,17429 七、每股收益 (一)基本每股收益 0.6211 (二)稀释每股收益 法定代表人 主管会计工作负责人: 会计机构负责人
编制单位：郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 2019年度 2018年度 一、营业收入 六、（三十九） 3,201,496,953.18 2,048,490,150.68 减：营业成本 六、（三十九） 2,147,099,984.86 1,443,258,952.78 税金及附加 六、（四十） 31,994,707.78 21,656,799.62 销售费用 六、（四十一） 344,617,214.75 224,115,597.83 管理费用 六、（四十二） 149,283,166.29 108,758,415.17 研发费用 六、（四十三） 189,523,227.44 143,464,344.03 财务费用 六、（四十四） 2,409,931.49 8,914,187.61 其中：利息费用 7,672,812.37 18,428,496.14 利息收入 6,787,432.93 6,503,453.42 加：其他收益 六、（四十五） 84,172,766.66 17,639,096.94 投资收益（损失以“－”号填列） 六、（四十六） 5,229,549.62 10,704,205.18 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） -316,101.19 - 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） - - 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - 606,400.00 信用减值损失（损失以“－”号填列） 六、（四十七） -42,322,820.66 - 资产减值损失（损失以“－”号填列） 六、（四十八） -2,152,011.19 -3,264,960.23 资产处置收益（损失以“－”号填列） 六、（四十九） -2,516,141.73 -4,175,326.98 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 378,980,063.27 119,831,268.55 加：营业外收入 六、（五十） 9,574,903.61 9,705,368.68 减：营业外支出 六、（五十一） 9,852,638.78 2,500,529.38 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 378,702,328.10 127,036,107.85 减：所得税费用 六、（五十二） 47,789,864.03 3,397,899.59 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 330,912,464.07 123,638,208.26 （一）按经营持续性分类： 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 330,912,464.07 123,638,208.26 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类： 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） 306,662,039.52 108,130,033.97 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） 24,250,424.55 15,508,174.29 五、其他综合收益的税后净额 - - （一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 - - （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 六、综合收益总额 330,912,464.07 123,638,208.26 （一）归属于母公司股东的综合收益总额 306,662,039.52 108,130,033.97 （二）归属于少数股东的综合收益总额 24,250,424.55 15,508,174.29 七、每股收益 （一）基本每股收益 十五、（二） 0.6211 0.2190 （二）稀释每股收益 合 并 利 润 表 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为：330,420,498.66元，上期被合并方实现的净利润为：114,127,239.35 元。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 3
郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 备考财务报表附注 2019年1月1日-2019年12月31日 郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 备考财务报表附注 (除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元) 企业的基本情况 (一)企业注册地、组织形式和总部地址 郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“宏盛科技”) 前身为上海良华实业股份有限公司。1992年5月经批准改制为股份有限公司,1994年1月 在上海证券交易所上市。2000年7月7日公司名称由“上海良华实业股份有限公司”变更为“上 海宏盛科技发展股份有限公司”,2010年12月10日公司名称变更为“西安宏盛科技发展股份 有限公司”,2019年6月12日公司名称由“西安宏盛科技发展股份有限公司”变更为“郑州德恒 宏盛科技发展股份有限公司”。公司的统一社会信用代码:91610133132207011Q 经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股,截至2019年12月31日,本公 司累计发行股本总数160,91008200股,注册资本为160,910,08200元。注册地址:郑州市 航空港鄱阳湖路86号蓝山公馆一楼106号,母公司为西藏德恒企业管理有限责任公司,实际 控制人是汤玉祥等7名自然人 (二)企业的业务性质和主要经营活动 本公司2019年度主要业务为自有房屋租赁业务和汽车内饰业务 (三)财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日 本备考财务报表业经公司董事会于2020年5月30日批准报出。 (四)本年度合并财务报表范围 本年度纳入备考合并财务报表范围的子公司共13户,具体包括: 子公司名称 级次 持股比例(%)表决权比例(%) 备注 嘉兴至善水生态科技有限公司 10000 廊坊市至善市政工程有限公司 三级 10000 10000 州宇隆汽车用品有限公司 7000 上海汉尼互联网金融信息服务有限公司 级 10000 10000 郑州宇通重工有限公司 10000 郑州郑宇重工有限公司 三级 7000 郑州傲蓝得环保科技有限公司 8500 荥阳傲蓝得环保科技有限公司 四级 10000 10000 金沙傲蓝得环保科技有限公司 10000 10000
郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 备考财务报表附注 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 4 郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 备考财务报表附注 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 一、 企业的基本情况 （一）企业注册地、组织形式和总部地址 郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“宏盛科技”） 前身为上海良华实业股份有限公司。1992 年 5 月经批准改制为股份有限公司，1994 年 1 月 在上海证券交易所上市。2000 年 7 月 7 日公司名称由“上海良华实业股份有限公司”变更为“上 海宏盛科技发展股份有限公司”，2010 年 12 月 10 日公司名称变更为“西安宏盛科技发展股份 有限公司”，2019 年 6 月 12 日公司名称由“西安宏盛科技发展股份有限公司”变更为“郑州德恒 宏盛科技发展股份有限公司”。公司的统一社会信用代码：91610133132207011Q。 经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至 2019 年 12 月 31 日，本公 司累计发行股本总数 160,910,082.00 股，注册资本为 160,910,082.00 元。注册地址：郑州市 航空港鄱阳湖路 86 号蓝山公馆一楼 106 号，母公司为西藏德恒企业管理有限责任公司，实际 控制人是汤玉祥等 7 名自然人。 （二）企业的业务性质和主要经营活动 本公司 2019 年度主要业务为自有房屋租赁业务和汽车内饰业务。 （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日 本备考财务报表业经公司董事会于 2020 年 5 月 30 日批准报出。 （四）本年度合并财务报表范围 本年度纳入备考合并财务报表范围的子公司共 13 户，具体包括： 子公司名称 级次 持股比例（%） 表决权比例（%） 备注 嘉兴至善水生态科技有限公司 二级 100.00 100.00 廊坊市至善市政工程有限公司 三级 100.00 100.00 郑州宇隆汽车用品有限公司 二级 70.00 70.00 上海汉尼互联网金融信息服务有限公司 二级 100.00 100.00 郑州宇通重工有限公司 二级 100.00 100.00 郑州郑宇重工有限公司 三级 70.00 70.00 郑州傲蓝得环保科技有限公司 三级 85.00 85.00 荥阳傲蓝得环保科技有限公司 四级 100.00 100.00 金沙傲蓝得环保科技有限公司 四级 100.00 100.00
郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 备考财务报表附注 2019年1月1日-2019年12月31日 子公司名称 级次 持股比例(%)表决权比例(%) 备注 监利县傲蓝得环保科技有限公司 四级 100.00 郑州朗宇环保工程有限公司 四级 10000 10000 郑州宇通环保科技有限公司 100.00 郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司 四级 5100 51.00 注:上海汉尼互联网金融信息服务有限公司自设立后未开展经营活动,本公司亦未向其出资 本年度纳入备考合并财务报表范围的主体与上期相比发生变化,详见本附注“七、合并 范围的变更”。 、重大资产重组情况 (一)重大资产重组方案 1.发行股份购买资产 根据公司2020年5月30日第十届董事会第十二次会议审议通过的《郑州德恒宏盛科技 发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,公司拟 向郑州宇通集团有限公司(以下简称“宇通集团”)和拉萨德宇新创实业有限公司(以下简 称“德宇新创”)以发行股份购买资产的方式,购买其持有的郑州宇通重工有限公司(以下 简称“宇通重工”)100%股权。 本次交易中宇通重工100%股权的交易金额确定为220,000.00万元,对价均以股份方式 支付。按照本次发行股份购买资产的发行价格6.61元/股计算,本次拟发行股份数量为 332829,046股 2.募集配套资金 本次交易中,公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资 金。本次配套融资总额不超过30,00000万元,不超过本次发行股份购买资产交易价格的 100%,且发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的30%。发行数量将在中国证监会核准 后,按照《发行管理办法》的相关规定,根据询价结果最终确定。 本次上市公司拟募集配套资金3000000万元,分别用于宇通重工“产线升级改造及EHS 改善项目”、补充流动资金和支付中介机构费用及本次交易相关税费。本次补充流动资金的 比例未超过交易作价的25%,亦未超过募集配套资金总额的50% 募集配套资金用途的具体情况如下: 序号 募集资金用途 拟投入募集配套资金(万元) 1产线升级改造及EHS改善项目 16.0000
郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 备考财务报表附注 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 5 子公司名称 级次 持股比例（%） 表决权比例（%） 备注 监利县傲蓝得环保科技有限公司 四级 100.00 100.00 郑州朗宇环保工程有限公司 四级 100.00 100.00 郑州宇通环保科技有限公司 三级 100.00 100.00 郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司 四级 51.00 51.00 注：上海汉尼互联网金融信息服务有限公司自设立后未开展经营活动，本公司亦未向其出资。 本年度纳入备考合并财务报表范围的主体与上期相比发生变化，详见本附注“七、合并 范围的变更”。 二、 重大资产重组情况 （一）重大资产重组方案 1．发行股份购买资产 根据公司 2020 年 5 月 30 日第十届董事会第十二次会议审议通过的《郑州德恒宏盛科技 发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，公司拟 向郑州宇通集团有限公司（以下简称“宇通集团”）和拉萨德宇新创实业有限公司（以下简 称“德宇新创”）以发行股份购买资产的方式，购买其持有的郑州宇通重工有限公司（以下 简称“宇通重工”）100%股权。 本次交易中宇通重工 100%股权的交易金额确定为 220,000.00 万元，对价均以股份方式 支付。按照本次发行股份购买资产的发行价格 6.61 元/股计算，本次拟发行股份数量为 332,829,046 股。 2．募集配套资金 本次交易中，公司拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资 金。本次配套融资总额不超过 30,000.00 万元，不超过本次发行股份购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的 30%。发行数量将在中国证监会核准 后，按照《发行管理办法》的相关规定，根据询价结果最终确定。 本次上市公司拟募集配套资金 30,000.00 万元，分别用于宇通重工“产线升级改造及 EHS 改善项目”、补充流动资金和支付中介机构费用及本次交易相关税费。本次补充流动资金的 比例未超过交易作价的 25%，亦未超过募集配套资金总额的 50%。 募集配套资金用途的具体情况如下： 序号 募集资金用途 拟投入募集配套资金（万元） 1 产线升级改造及 EHS 改善项目 16,000.00
郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 备考财务报表附注 2019年1月1日-2019年12月31日 序号 募集资金用途 拟投入募集配套资金(万元) 2补充流动资金 9,00000 3支付中介机构费用及本次交易相关税费 .00 30,00000 本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件,但最终配套融资成功与否不影响本 次发行股份购买资产行为的实施。 3.资产转让 公司拟将其持有的北京旭恒置业有限公司(以下简称“旭恒置业”)70%股权转让予北 京易搜物资有限公司(以下简称“易搜物资”),易搜物资以现金方式支付全部交易对价 本次交易涉及的拟出售资产的具体交易价格以北京天健兴业资产评估有限公司(以下简称“天 健兴业”)评估的拟出售资产截至评估基准日的评估值作为参考,由各方协商予以确定。根 据天健兴业出具的天兴评报字(2020)第0175号《资产评估报告》,截至评估基准日2019 年12月31日,旭恒置业100%股权的评估价值为11,39250万元。在参考前述评估值的基础 上,经公司与易搜物资充分协商同意,旭恒置业70%股权的转让对价为7,97475万元 (二)拟置入资产的基本情况 .宇通重工基本情况 公司名称:郑州宇通重工有限公司 曾用名:郑州郑工科技股份有限公司(以下简称“郑科股份”)、郑州郑工科技有限责 任公司(以下简称“郑科有限”) 统一社会信用代码:91410100732484450T 住所:郑州经济技术开发区宇工路88号 法定代表人:曹中彦 注册资本:67,750.00万元 成立日期:2001年11月6日 营业期限:2001年11月6日至2031年11月5日 经营范围:汽车(不含小轿车)、工程、道路、橡胶制品、危险化学品包装物及容器 建筑、矿山、起重、水利、农用、环卫、环保等相关机械设备及配件的开发、设计、制造、 销售、维修、租赁和相关工程施工和技术咨询;货物进出口及技术进口业务(国家限制或禁 止的进出口商品和技术除外):房屋租赁、货物运输:其他机械、金属材料、建材、化工原 料(不含易燃易爆危险品)的批发零售、投资、代理业务;充电设施运营及服务:企业信息
郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 备考财务报表附注 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 6 序号 募集资金用途 拟投入募集配套资金（万元） 2 补充流动资金 9,000.00 3 支付中介机构费用及本次交易相关税费 5,000.00 合计 30,000.00 本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但最终配套融资成功与否不影响本 次发行股份购买资产行为的实施。 3．资产转让 公司拟将其持有的北京旭恒置业有限公司（以下简称“旭恒置业”）70%股权转让予北 京易搜物资有限公司（以下简称“易搜物资”），易搜物资以现金方式支付全部交易对价。 本次交易涉及的拟出售资产的具体交易价格以北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天 健兴业”）评估的拟出售资产截至评估基准日的评估值作为参考，由各方协商予以确定。根 据天健兴业出具的天兴评报字〔2020〕第 0175 号《资产评估报告》，截至评估基准日 2019 年 12 月 31 日，旭恒置业 100%股权的评估价值为 11,392.50 万元。在参考前述评估值的基础 上，经公司与易搜物资充分协商同意，旭恒置业 70%股权的转让对价为 7,974.75 万元。 （二）拟置入资产的基本情况 1．宇通重工基本情况 公司名称：郑州宇通重工有限公司 曾用名：郑州郑工科技股份有限公司（以下简称“郑科股份”）、郑州郑工科技有限责 任公司（以下简称“郑科有限”） 统一社会信用代码：91410100732484450T 住所：郑州经济技术开发区宇工路 88 号 法定代表人：曹中彦 注册资本：67,750.00 万元 成立日期：2001 年 11 月 6 日 营业期限：2001 年 11 月 6 日至 2031 年 11 月 5 日 经营范围：汽车（不含小轿车）、工程、道路、橡胶制品、危险化学品包装物及容器、 建筑、矿山、起重、水利、农用、环卫、环保等相关机械设备及配件的开发、设计、制造、 销售、维修、租赁和相关工程施工和技术咨询；货物进出口及技术进口业务（国家限制或禁 止的进出口商品和技术除外）；房屋租赁、货物运输；其他机械、金属材料、建材、化工原 料（不含易燃易爆危险品）的批发零售、投资、代理业务；充电设施运营及服务；企业信息