2019年年度报告 否飘飘 美国是第一大海外市场 兰芳园”丝袜奶茶 深受市场欢迎 欧洲 ■在法国、意大利、西班牙 等国家已有产品布局 海外经销商网络 ■借力海外经销商,积极开拓 玉际化的分销道 未来将进入东南亚市场, 2、产品及技术研发方面 产品研发方面,公司一直以来不断创新推出符合市场大众需求的新产品及新口味。2019年公 司成功研发并推出珍珠双拼、MEC0蜜谷柠檬茶、兰芳园港式鸳鸯咖啡奶茶等多款新产品,全面完 成好料系、经典系产品在产品结构优化、口味创新、包装升级等方面的迭代升级:此外,公司结 合各类季节及节假日消费热点,创新研发不同的季节限定款产品,为品牌注入了活力,受到市场 消费者的欢迎,也有效平滑了冲泡奶茶的季节性问题,支撑了公司产品结构和收入结构的合理完 善 香飘飘 好料系、经典系产品全面完成迭代升级 推出各类限定款饮品 先后推岀轻奶茶、港式柠檬茶等新品 联动其他品牌进行市场推广 《王者荣耀》游戏联名限定款 咖啡●奶茶 神更美味 冒 百冒1 技术研发方面,2019年公司研发中心成功攻克了制丸工艺、设备灌装、产品杀菌工艺、珍珠 半成品黏连等难题,实现固体奶茶新品珍珠自制及珍珠双拼奶茶顺利上市;2019年12月公司全 面完成固体奶茶新杯型切换项目改造,湖州工厂通过技术改造,在确保设备配置产能不变前提下, 通过提高组装环节的速率,实现了固体杯装奶茶产能提升20%的目标,顺利完成原有经典系、好 料系杯型与新杯型的切换 3、营销策略方面 2019年公司在营销方面不断总结、不断创新。营销策略上,在固体杯装奶茶方面,公司继续 推进“差异化”策略。即根据不同的市场状况及竞争格局,采取不同的营销策略。在消费能力较 16/178
2019 年年度报告 16 / 178 2、产品及技术研发方面 产品研发方面，公司一直以来不断创新推出符合市场大众需求的新产品及新口味。2019 年公 司成功研发并推出珍珠双拼、MECO 蜜谷柠檬茶、兰芳园港式鸳鸯咖啡奶茶等多款新产品，全面完 成好料系、经典系产品在产品结构优化、口味创新、包装升级等方面的迭代升级；此外，公司结 合各类季节及节假日消费热点，创新研发不同的季节限定款产品，为品牌注入了活力，受到市场 消费者的欢迎，也有效平滑了冲泡奶茶的季节性问题，支撑了公司产品结构和收入结构的合理完 善。 技术研发方面，2019 年公司研发中心成功攻克了制丸工艺、设备灌装、产品杀菌工艺、珍珠 半成品黏连等难题，实现固体奶茶新品珍珠自制及珍珠双拼奶茶顺利上市；2019 年 12 月公司全 面完成固体奶茶新杯型切换项目改造，湖州工厂通过技术改造，在确保设备配置产能不变前提下， 通过提高组装环节的速率，实现了固体杯装奶茶产能提升 20%的目标，顺利完成原有经典系、好 料系杯型与新杯型的切换。 3、营销策略方面 2019 年公司在营销方面不断总结、不断创新。营销策略上，在固体杯装奶茶方面，公司继续 推进“差异化”策略。即根据不同的市场状况及竞争格局，采取不同的营销策略。在消费能力较
2019年年度报告 强,公司竞争优势比较明显的区域,公司以价格更高、品质更高的好料系(原美味系列)奶茶及 高端液体奶茶为主推,以适应消费升级的趋势和需求;对消费能力相对偏弱的三四线城市,公司 仍以原有的经典系(原椰果系列)奶茶为主导,逐步以好料系(原美味系列)奶茶来实现有序的 渗透,更好的贴近当地市场的需求。 在稳定发展原有固体冲泡奶茶业务的同时,公司创新推出的果汁茶饮品与原有固体杯装奶茶 形成协同及互补,并以果汁茶产品为支点,继续推进经销商“专营、专职、专项激励”的三专化 进程,帮助经销商进一步完善销售体系,强化公司与经销商的一体化策略。通过以即饮带动固体 的客户体系策略,发挥即饮产品与冲泡产品的协同效应,实现冲泡产品从经销商到终端门店的有 效触达,拉动冲泡系列产品的市场表现 液体奶茶方面,公司新设兰芳园事业部,明确兰芳园港式奶茶始祖的定位,通过聚焦核心城 市的主流卖场和主流渠道,确立其高端市场品牌形象,提升市场销售机会。 在销售内部优化工作上,公司整合原销管部、推广部及销售督导部,新增销售运作、数据分 析与支持、订单三功能组别,形成总部对整体销售的从销售目标与计划制定、实施支持与过程跟 进、结果检视与分析反馈、改善执行、追踪与优化的PDCA管理循环。外部营销渠道上,2019年 公司销售团队全面实施以零售终端为基础的经销商联合生意计划,出台经销商联合生意计划作业 指导并正式向全国推广,通过多轮培训及会议宣贯,整个销售体系在推进经销商联合生意计划稳 打稳扎,成效明显。此外公司2019年将原互联网事业部升级为新零售事业部,积极探索新零售业 态并取得良好进展。基于对不同产品目标客户群体消费习惯的分析,公司采用了加强地推工作 强化新媒体营销等营销策略,充分发挥各类产品之间的协同作用,推动公司业务稳健发展。 4、品牌方面 2019年公司牢牢围绕品牌定位,通过产品推陈出新和升级,顺应休闲发展趋势,不断满足消 费者需求。在消费新趋势下,公司积极尝试借助多元营销方式加强品牌的推广营销,如签约新的 代言人,加大社交平台投入,在热门综艺栏目投放广告,加强优质品牌联动推广活动及与部分新 媒体平台进行了合作等方式,力争不断拓宽产品的推广渠道、协同构筑品牌形象,为渠道结构调 整和业务转型升级提供有力支持。截至报告期末,公司拥有了香飘飘品牌冲泡奶茶、MECO品牌果 汁茶、兰芳园品牌液体奶茶所形成的品牌及产品矩阵,为后续业务的拓展奠定了基础。 香飘飘品牌方面,公司于2019年8月在上海隆重举办了品牌升级发布会,正式对外发布了新 定位、新产品、新代言人。明确香飘飘休闲享受型的品牌定位,有助于扩大香飘飘的消费人群覆 盖范围和市场空间,也更符合当下及未来的消费趋势和消费心理 MECO品牌方面,公司以“新一代茶饮”为定位核心,引领茶饮料品类消费升级,不断推出健 康、个性的新式茶饮,在果汁茶之后,先后推出轻奶茶、港式柠檬茶,同时通过签约新代言人的 方式,迅速提高消费者对产品及品牌的认知,获得市场广泛认可。 此外,2019年公司法务部门通过采取有力的法律手段,更名、注销了上海香飘飘、衡水香飘 飘、北京香飘飘等10家带“香飘飘”字号仿冒公司,有效维护了消费者权益、公司品牌及知识产 权权益。 5、降本保质增效方面 在降本工作上,公司内部成立了降本委员会,由财务中心主要负责,持续推进公司的降本增 效工作,通过机制创新、流程创新、奖励与成果挂钩等措施,取得了较好的效果,2019全年提报 逾100个降本项目,实现降本额4000万元以上。针对即饮产品毛利率相对较低的情况,公司成立 即饮奶茶及果汁茶边际贡献率提升专项工作组,对即饮奶茶及果汁茶的边际贡献进行专项优化及 提升,取得明显的效果。 在保质工作上,公司将始终把食品安全、质量标准工作放在首位,已制定了严格的质量安全 控制体系及较为完善的事故预警和突发事件的应急处理机制并在实践过程中不断深入完善。2019 17/178
2019 年年度报告 17 / 178 强，公司竞争优势比较明显的区域，公司以价格更高、品质更高的好料系（原美味系列）奶茶及 高端液体奶茶为主推，以适应消费升级的趋势和需求；对消费能力相对偏弱的三四线城市，公司 仍以原有的经典系（原椰果系列）奶茶为主导，逐步以好料系（原美味系列）奶茶来实现有序的 渗透，更好的贴近当地市场的需求。 在稳定发展原有固体冲泡奶茶业务的同时，公司创新推出的果汁茶饮品与原有固体杯装奶茶 形成协同及互补，并以果汁茶产品为支点，继续推进经销商“专营、专职、专项激励”的三专化 进程，帮助经销商进一步完善销售体系，强化公司与经销商的一体化策略。通过以即饮带动固体 的客户体系策略，发挥即饮产品与冲泡产品的协同效应，实现冲泡产品从经销商到终端门店的有 效触达，拉动冲泡系列产品的市场表现。 液体奶茶方面，公司新设兰芳园事业部，明确兰芳园港式奶茶始祖的定位，通过聚焦核心城 市的主流卖场和主流渠道，确立其高端市场品牌形象，提升市场销售机会。 在销售内部优化工作上，公司整合原销管部、推广部及销售督导部，新增销售运作、数据分 析与支持、订单三功能组别，形成总部对整体销售的从销售目标与计划制定、实施支持与过程跟 进、结果检视与分析反馈、改善执行、追踪与优化的 PDCA 管理循环。外部营销渠道上，2019 年 公司销售团队全面实施以零售终端为基础的经销商联合生意计划，出台经销商联合生意计划作业 指导并正式向全国推广，通过多轮培训及会议宣贯，整个销售体系在推进经销商联合生意计划稳 打稳扎，成效明显。此外公司 2019 年将原互联网事业部升级为新零售事业部，积极探索新零售业 态并取得良好进展。基于对不同产品目标客户群体消费习惯的分析，公司采用了加强地推工作、 强化新媒体营销等营销策略，充分发挥各类产品之间的协同作用，推动公司业务稳健发展。 4、品牌方面 2019 年公司牢牢围绕品牌定位，通过产品推陈出新和升级，顺应休闲发展趋势，不断满足消 费者需求。在消费新趋势下，公司积极尝试借助多元营销方式加强品牌的推广营销，如签约新的 代言人，加大社交平台投入，在热门综艺栏目投放广告，加强优质品牌联动推广活动及与部分新 媒体平台进行了合作等方式, 力争不断拓宽产品的推广渠道、协同构筑品牌形象，为渠道结构调 整和业务转型升级提供有力支持。截至报告期末，公司拥有了香飘飘品牌冲泡奶茶、MECO 品牌果 汁茶、兰芳园品牌液体奶茶所形成的品牌及产品矩阵，为后续业务的拓展奠定了基础。 香飘飘品牌方面，公司于 2019 年 8 月在上海隆重举办了品牌升级发布会，正式对外发布了新 定位、新产品、新代言人。明确香飘飘休闲享受型的品牌定位，有助于扩大香飘飘的消费人群覆 盖范围和市场空间，也更符合当下及未来的消费趋势和消费心理。 MECO 品牌方面，公司以“新一代茶饮”为定位核心，引领茶饮料品类消费升级，不断推出健 康、个性的新式茶饮，在果汁茶之后，先后推出轻奶茶、港式柠檬茶，同时通过签约新代言人的 方式，迅速提高消费者对产品及品牌的认知，获得市场广泛认可。 此外，2019 年公司法务部门通过采取有力的法律手段，更名、注销了上海香飘飘、衡水香飘 飘、北京香飘飘等 10 家带“香飘飘”字号仿冒公司，有效维护了消费者权益、公司品牌及知识产 权权益。 5、降本保质增效方面 在降本工作上，公司内部成立了降本委员会，由财务中心主要负责，持续推进公司的降本增 效工作，通过机制创新、流程创新、奖励与成果挂钩等措施，取得了较好的效果，2019 全年提报 逾 100 个降本项目，实现降本额 4000 万元以上。针对即饮产品毛利率相对较低的情况，公司成立 即饮奶茶及果汁茶边际贡献率提升专项工作组，对即饮奶茶及果汁茶的边际贡献进行专项优化及 提升，取得明显的效果。 在保质工作上，公司将始终把食品安全、质量标准工作放在首位，已制定了严格的质量安全 控制体系及较为完善的事故预警和突发事件的应急处理机制并在实践过程中不断深入完善。2019
2019年年度报告 年公司各工厂通过了包括 HACCP食品安全管理体系、IS09001:2008质量管理体系、IS014001环境 管理体系、IS022000:2005食品安全管理体系等6个第三方体系认证,在供应商准入评审、采购、 生产、产品出厂检测等多个环节严格控制质量安全。为保证产品配方的精准、产品质量的稳定 公司在2019年加大了智能化生产线研发投入,采用智能配料、集中自动投料、独立扣盖、预制杯 杀菌提升、多段温控、微生物快检等技术研发项目,不断提升公司生产制造过程的智能化与数字 化水平,建设现代化的制造企业与智能工厂,进而提高公司产品质量与口感。此外,由公司主导 编制了国家团体标准《绿色设计产品评价技术规范杯装即饮奶茶》已正式发布实施。公司参与编 制的浙江制造团体标准《调制加糖炼乳》征求意见已于2019年10月20日完成 在增效工作上,除了组织变革、品牌升级、内部管理机制的一系列调整优化、产品结构及生 产工艺水平的持续优化,2019年公司还持续投入企业信息化建设,在不断完善已有SAP、ERP、EXP、 CRM等核心系统的基础上,持续推进业务员拜访系统(SFA)、仓库管理系统(WS)等大型信息系 统。业务员拜访系统(SFA)融合了先进快消品公司的渠道管理理念,加强了公司对于终端门店开 拓以及维护的管控力度,是直接服务于市场和销售的信息系统,提升了终端门店陈列质量、费用 投入效率以及经销商服务等能力 6、资本市场方面 自公司2017年上市以来,始终高度重视投资者尤其是中小投资者的权益保护,并通过多种渠 道方式积极推进与机构投资者及中小投资者的沟通与宣贯。2019年公司在上海、深圳分别组织召 开两场2018年度业绩说明会,接待投资者调研考察16次,积极回复中小投资者提问27个,深化 及提升了公司的资本市场形象 2019年公司启动公开发行A股可转换公司债券工作,拟募集资金总额不超过86,000万元, 募集资金扣除发行费用后,将全部投资于成都年产28万吨无菌灌装液体奶茶项目、天津年产11 万吨无菌灌装液体奶茶项目,可进一步提升液体饮料规模化生产能力,形成液体茶饮料与杯装固 体奶茶等产品体系均衡发展的局面。2019年10月18日,公司可转债获得证监会审核通过,为公 司将来的发展奠定良好的基础 二、报告期内主要经营情况 报告期内,在公司管理层及全体员工的共同努力下,公司实现了营业收入及净利润稳健增长 2019年,公司实现营业收入397,799.56万元,同比增长22.36%;实现归属于母公司股东的净利 润34,740.88万元,同比增长10.39% (一)主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 3,977,995,636.923,251,089,617.98 22.36 营业成本 2,338,978,770.551,938,031,48233 销售费用 966,865,116.00800,217,219.82 20.83 管理费用 213,89928806130,101,202.14 64.41 研发费用 31,025,436.85 财务费用 2,531,331.26-10,11,053.40 74 经营活动产生的现金流量净额719,951,33320613,216,607.45 17 41 投资活动产生的现金流量净额-638,454,9902-763,930,752.90 16.43 筹资活动产生的现金流量净额 136,594,591.02 13,633,867.11 -901.88
2019 年年度报告 18 / 178 年公司各工厂通过了包括 HACCP 食品安全管理体系、ISO9001:2008 质量管理体系、ISO14001 环境 管理体系、ISO22000:2005 食品安全管理体系等 6 个第三方体系认证，在供应商准入评审、采购、 生产、产品出厂检测等多个环节严格控制质量安全。为保证产品配方的精准、产品质量的稳定, 公司在 2019 年加大了智能化生产线研发投入，采用智能配料、集中自动投料、独立扣盖、预制杯 杀菌提升、多段温控、微生物快检等技术研发项目，不断提升公司生产制造过程的智能化与数字 化水平，建设现代化的制造企业与智能工厂，进而提高公司产品质量与口感。此外，由公司主导 编制了国家团体标准《绿色设计产品评价技术规范杯装即饮奶茶》已正式发布实施。公司参与编 制的浙江制造团体标准《调制加糖炼乳》征求意见已于 2019 年 10 月 20 日完成。 在增效工作上，除了组织变革、品牌升级、内部管理机制的一系列调整优化、产品结构及生 产工艺水平的持续优化，2019 年公司还持续投入企业信息化建设，在不断完善已有 SAP、ERP、EXP、 CRM 等核心系统的基础上，持续推进业务员拜访系统（SFA）、仓库管理系统（WMS）等大型信息系 统。业务员拜访系统（SFA）融合了先进快消品公司的渠道管理理念，加强了公司对于终端门店开 拓以及维护的管控力度，是直接服务于市场和销售的信息系统，提升了终端门店陈列质量、费用 投入效率以及经销商服务等能力。 6、资本市场方面 自公司 2017 年上市以来，始终高度重视投资者尤其是中小投资者的权益保护，并通过多种渠 道方式积极推进与机构投资者及中小投资者的沟通与宣贯。2019 年公司在上海、深圳分别组织召 开两场 2018 年度业绩说明会，接待投资者调研考察 16 次，积极回复中小投资者提问 27 个，深化 及提升了公司的资本市场形象。 2019 年公司启动公开发行 A 股可转换公司债券工作，拟募集资金总额不超过 86,000 万元， 募集资金扣除发行费用后，将全部投资于成都年产 28 万吨无菌灌装液体奶茶项目、天津年产 11.2 万吨无菌灌装液体奶茶项目，可进一步提升液体饮料规模化生产能力，形成液体茶饮料与杯装固 体奶茶等产品体系均衡发展的局面。2019 年 10 月 18 日，公司可转债获得证监会审核通过，为公 司将来的发展奠定良好的基础。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，在公司管理层及全体员工的共同努力下，公司实现了营业收入及净利润稳健增长。 2019 年，公司实现营业收入 397,799.56 万元，同比增长 22.36%；实现归属于母公司股东的净利 润 34,740.88 万元，同比增长 10.39%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,977,995,636.92 3,251,089,617.98 22.36 营业成本 2,338,978,770.55 1,938,031,482.33 20.69 销售费用 966,865,116.00 800,217,219.82 20.83 管理费用 213,899,288.06 130,101,202.14 64.41 研发费用 31,025,436.85 8,836,211.54 251.12 财务费用 -2,531,331.26 -10,111,053.40 74.96 经营活动产生的现金流量净额 719,951,333.20 613,216,607.45 17.41 投资活动产生的现金流量净额 -638,454,997.02 -763,930,752.90 16.43 筹资活动产生的现金流量净额 -136,594,591.02 -13,633,867.11 -901.88
2019年年度报告 (1)管理费用本期数比上年同期数增加64.41%,主要系公司本期股权激励费用及职工薪酬增加 所致 (2)研发费用本期数比上年同期数增加251.12%,主要系公司本期研发项目增加所致 (3)财务费用本期数比上年同期数增加74.96%,主要系公司本期利息支出增加所致 (4)筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少901.88%,主要系公司2018年度收 到限制性股票投资款及本期支付现金股利增加所致。 2.收入和成本分析 √适用口不适用 2019年度,公司实现主营业务收入394,173.24万元,比上年度增加22.28%:公司主营业务 成本230,071.49万元,比上年度增加20.34%。本报告期,营业收入及成本增加主要系产销量增 加所致 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率营业收入「营业成本 (%)|比上年增|比上年增/毛利率比上年增减 减(%)减(%) (%) 奶茶行业3,941,732,38032,30,0714,89.02441.6322.2820.34增加0.94个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收入「营业成本 (%)比上年增|比上年增/毛利率比上年增减 减(%)减(%) 经典系列1,946,964,736.011,097,276,575343.649.8717.09增加1.46个百分点 好料系列949,283,435.29485,792,060.2948.83-8.04-16.79增加5.38个百分点 珍珠系列]39,55,074.6221,875,995.894.67 冲泡类小 2,935,783,245.921,604,944,633.7145.33 4.69-0.22增加269个百分点 果汁茶867,919,827.42609,862,457.9329.73332.43296.51增加6.36个百分点 液体奶茶|136,882,475.1084,940,584.9437.95-37.33-43.20增加6.42个百分点 即饮类小 1,004,802,302.52694,803,042.8730.85139.73129.04增加323个百分点 其他1,146,839.59967,203.6615.66 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比上年增减 比上年增比上年增 减(%)减(%) 华东1,739,153,597.531,000587,229.7042.471.377.44增加2.11个百分点」 648,179,661.91380,193,265.2041.3430.3929.75增加0.29个百分点 西南 535,699,689.08315,828,290.4441.04 7525.67减少0.44个百分点 百北 736,218.6142.4024.6924.73减少0.02个百分点 华北 24,713,560.97145,865,55505 31.7429.34增加1.11个百分点 华南 01,967,870.54129,019,731.3236.1240.6241.58减少0.43个百分点 东北 101,245,808.866633,0221634.4864.4760.78增加1.50个百分点 电商 124,792,289.5662,293,921.6350.0858.8867.71减少2.63个百分点 出口 17,374,902.85 10,285,853.3 40.80156.38173.27减少3.66个百分点 直营 6,418.,056.273,570,792.814.36904.29920.63减少0.89个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 19/178
2019 年年度报告 19 / 178 （1）管理费用本期数比上年同期数增加 64.41%，主要系公司本期股权激励费用及职工薪酬增加 所致； （2）研发费用本期数比上年同期数增加 251.12%，主要系公司本期研发项目增加所致； （3）财务费用本期数比上年同期数增加 74.96%，主要系公司本期利息支出增加所致； （4）筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少 901.88%，主要系公司 2018 年度收 到限制性股票投资款及本期支付现金股利增加所致。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2019 年度，公司实现主营业务收入 394,173.24 万元，比上年度增加 22.28%；公司主营业务 成本 230,071.49 万元，比上年度增加 20.34%。本报告期，营业收入及成本增加主要系产销量增 加所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 奶茶行业 3,941,732,388.03 2,300,714,880.24 41.63 22.28 20.34 增加 0.94 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 经典系列 1,946,964,736.01 1,097,276,577.53 43.64 9.87 7.09 增加 1.46 个百分点 好料系列 949,283,435.29 485,792,060.29 48.83 -8.04 -16.79 增加 5.38 个百分点 珍珠系列 39,535,074.62 21,875,995.89 44.67 — — 冲泡类小 计 2,935,783,245.92 1,604,944,633.71 45.33 4.69 -0.22 增加 2.69 个百分点 果汁茶 867,919,827.42 609,862,457.93 29.73 332.43 296.51 增加 6.36 个百分点 液体奶茶 136,882,475.10 84,940,584.94 37.95 -37.33 -43.20 增加 6.42 个百分点 即饮类小 计 1,004,802,302.52 694,803,042.87 30.85 139.73 129.04 增加 3.23 个百分点 其他 1,146,839.59 967,203.66 15.66 — — 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 华东 1,739,153,597.53 1,000,587,229.70 42.47 11.37 7.44 增加 2.11 个百分点 华中 648,179,661.91 380,193,265.20 41.34 30.39 29.75 增加 0.29 个百分点 西南 535,699,689.08 315,828,290.44 41.04 24.75 25.67 减少 0.44 个百分点 西北 324,186,950.46 186,736,218.61 42.40 24.69 24.73 减少 0.02 个百分点 华北 242,713,560.97 145,865,555.05 39.90 31.74 29.34 增加 1.11 个百分点 华南 201,967,870.54 129,019,731.32 36.12 40.62 41.58 减少 0.43 个百分点 东北 101,245,808.86 66,334,022.16 34.48 64.47 60.78 增加 1.50 个百分点 电商 124,792,289.56 62,293,921.63 50.08 58.88 67.71 减少 2.63 个百分点 出口 17,374,902.85 10,285,853.32 40.80 156.38 173.27 减少 3.66 个百分点 直营 6,418,056.27 3,570,792.81 44.36 904.29 920.63 减少 0.89 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
2019年年度报告 公司2019年冲泡类产品分为经典系列、好料系列、珍珠系列,“经典系列”,主要指以椰果 为主要奶茶果的产品:“好料系列”,主要指以红豆、桂圆、燕麦等非椰果原料为主要奶茶果的 产品,“珍珠系列”,主要指黑糖双拼、抹茶双拼等添加珍珠果的产品 即饮类产品分为液体奶茶、果汁荼。“液体奶茶”,主要指MECO牛乳茶、兰芳园丝袜奶茶, 果汁茶包括果汁茶、轻奶茶。 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 生产量比销售量比库存量比 主要产品单位生产量销售量库存量|上年增减上年增减|上年增减 (%) (%) (%) 经典系列万标箱3,333463,33.6926.00 5.26 5.68-40.21 好料系列万标箱1,080.281,083.4111.37 13.23 36.92 珍珠系列|万标箱 38.09 果汁茶万标箱2,242.372,221.0052.67291.51310.11 液体奶茶万标箱203.84200.3915.90-39.36-42.15 40.11 注:上表单位为万标箱,经典系列、好料系列1标箱为30杯奶茶,重约3.5公斤;珍珠系列 1标箱为30杯奶茶,重约4.0公斤:液体奶茶1标箱为15杯,重约4.68公斤:果汁茶1标箱为 15杯,重约6.24公斤。 产销量情况说明 ①由于公司实行“以销定产”的模式,按照实际订单调整生产计划,以便尽量减少库存量 报告期内,公司固体奶茶中的经典系列、好料系列、珍珠系列、果汁茶、液体奶茶的产销率分别 为100.07%、100.29%、94.23%、99.05%、98.31% ②公司珍珠系列奶茶于2019年9月上市,故与上年增减无对比数据 (3).成本分析表 位:万元 分行业情况 本期占总 上年同本期金额 分行业成本构成本期金额成本比例上年同期金期占总较上年同情况 项目 例(%) 例(%) 奶茶行业「原料成本190,45.018278161,71.6284.5917.7 人工成本20,293.478.8216,582408.672238 制造费用19,327.91 8.4012,884.88 6.74 50.00 230,071.49100.00191,178.90100.00 20.34 分产品情况 本期占总 上年同本期金额 分产品 成本构成本期金额成本比例/上年同期金期占总较上年同情况 项目 成本比期变动比说明 例(% 例(%) 经典系列原料成本92,712.2884.49 884.38 6.7 人工成本10,685.63 9.749,691.68 9.46 10.26 制造费用6,329.745.775,8871 5.75 7.51 小计109,727.6510000102,463.77100.00 好料系列原料成本40,639.5383.6649,52.8984.8 20/178
2019 年年度报告 20 / 178 公司 2019 年冲泡类产品分为经典系列、好料系列、珍珠系列，“经典系列”，主要指以椰果 为主要奶茶果的产品；“好料系列”，主要指以红豆、桂圆、燕麦等非椰果原料为主要奶茶果的 产品，“珍珠系列”，主要指黑糖双拼、抹茶双拼等添加珍珠果的产品。 即饮类产品分为液体奶茶、果汁茶。“液体奶茶”，主要指 MECO 牛乳茶、兰芳园丝袜奶茶， 果汁茶包括果汁茶、轻奶茶。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 经典系列 万标箱 3,333.46 3,335.69 26.00 5.26 5.68 -40.21 好料系列 万标箱 1,080.28 1,083.41 11.37 -13.23 -12.56 -36.92 珍珠系列 万标箱 40.42 38.09 1.95 — — — 果汁茶 万标箱 2,242.37 2,221.00 52.67 291.51 310.11 66.27 液体奶茶 万标箱 203.84 200.39 15.90 -39.36 -42.15 40.11 注：上表单位为万标箱，经典系列、好料系列 1 标箱为 30 杯奶茶，重约 3.5 公斤；珍珠系列 1 标箱为 30 杯奶茶，重约 4.0 公斤；液体奶茶 1 标箱为 15 杯，重约 4.68 公斤；果汁茶 1 标箱为 15 杯，重约 6.24 公斤。 产销量情况说明 ① 由于公司实行“以销定产”的模式，按照实际订单调整生产计划，以便尽量减少库存量。 报告期内，公司固体奶茶中的经典系列、好料系列、珍珠系列、果汁茶、液体奶茶的产销率分别 为 100.07%、100.29%、94.23%、99.05%、98.31%。 ②公司珍珠系列奶茶于 2019 年 9 月上市，故与上年增减无对比数据。 (3). 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金 额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 奶茶行业 原料成本 190,450.11 82.78 161,711.62 84.59 17.77 人工成本 20,293.47 8.82 16,582.40 8.67 22.38 制造费用 19,327.91 8.40 12,884.88 6.74 50.00 小计 230,071.49 100.00 191,178.90 100.00 20.34 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金 额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 经典系列 原料成本 92,712.28 84.49 86,884.38 84.79 6.71 人工成本 10,685.63 9.74 9,691.68 9.46 10.26 制造费用 6,329.74 5.77 5,887.71 5.75 7.51 小计 109,727.65 100.00 102,463.77 100.00 7.09 好料系列 原料成本 40,639.53 83.66 49,552.89 84.88 -17.99