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深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(上会稿) 发行后总股本不超过40,50000万股(不含行使超额配售选择权的数量) 每股发行价格发行人高管、员工拟「若公司决定实施高管及员工战略配售,则在本次公开发行股票注册后、发行参与战略配售情况前,履行内部程序审议该事项具体方案,并依法进行披露发行市盈率 1.59元股(以2019 年12月31日经审计 027元/股(以2019年度经审发行前每股净资产归属于母公司股东的发行前每股收益计扣除非经常性损益前后孰净资产除以本次发行低的净利润除以本次发行前前总股本计算) 总股本计算) 发行后每股净资产【】发行后每股收益【】发行市净率】发行方式本次发行采取网下向询价对象配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式(包括但不限于向战略投资者配售股票) 「符合科创板投资者适当性管理规定,在上交所开设A股股东账户的中华人民共和国境内自然人、法人投资者及其他组织机构(中国法律、法规禁止者除发行对象保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售,具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案,并按规定向上交所提交相关文件。承销方式余额包销拟公开发售股份股|本次发行无公开发售股份东名称发行费用的分摊原不适用募集资金总额【】募集资金净额【】研发中心升级及产能扩充项目:信息化建设项目:营销体系建设与品牌推广募集资金投资项目项目;补充流动资金本次新股发行费用总额为【】万元,其中承销费及保荐费【】万元审计费【】万元发行费用概算评估费【】万元律师费【】万元用于本次发行的信息披露费【】万元发行手续费【】万元本次发行上市的重要日期刊登发行公告日期【】开始询价推介日期【】刊登定价公告日期【】申购日期和缴款日【】股票上市日期【】

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（上会稿） 1-1-26 发行后总股本不超过 40,500.00 万股（不含行使超额配售选择权的数量）每股发行价格【】发行人高管、员工拟参与战略配售情况若公司决定实施高管及员工战略配售，则在本次公开发行股票注册后、发行前，履行内部程序审议该事项具体方案，并依法进行披露发行市盈率【】发行前每股净资产 1.59 元/股（以 2019 年 12 月 31 日经审计归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算）发行前每股收益 0.27 元/股（以 2019 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产【】发行后每股收益【】发行市净率【】发行方式本次发行采取网下向询价对象配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）。发行对象符合科创板投资者适当性管理规定，在上交所开设 A 股股东账户的中华人民共和国境内自然人、法人投资者及其他组织机构（中国法律、法规禁止者除外）。保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件。承销方式余额包销拟公开发售股份股东名称本次发行无公开发售股份发行费用的分摊原则不适用募集资金总额【】募集资金净额【】募集资金投资项目研发中心升级及产能扩充项目；信息化建设项目；营销体系建设与品牌推广项目；补充流动资金发行费用概算本次新股发行费用总额为【】万元，其中：承销费及保荐费【】万元审计费【】万元评估费【】万元律师费【】万元用于本次发行的信息披露费【】万元发行手续费【】万元（二）本次发行上市的重要日期刊登发行公告日期【】开始询价推介日期【】刊登定价公告日期【】申购日期和缴款日期【】股票上市日期【】

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（上会稿） 1-1-27 三、发行人报告期内的主要财务数据和财务指标报告期内，公司主要财务数据和基本财务指标情况如下：项目 2019 年 12 月 31 日/ 2019 年度 2018 年 12 月 31 日/ 2018 年度 2017 年 12 月 31 日/ 2017 年度资产总额（万元） 107,561.45 83,836.34 59,324.93 归属于母公司所有者权益（万元） 57,940.49 33,283.08 29,479.68 资产负债率（合并） 46.23% 60.30% 50.31% 资产负债率（母公司） 45.92% 61.10% 50.79% 营业收入（万元） 87,735.79 72,864.48 53,006.06 净利润（万元） 10,607.78 3,803.34 589.46 归属于母公司所有者的净利润（万元） 10,754.45 3,803.34 589.46 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元） 9,615.99 3,274.11 172.76 基本每股收益（元） 0.30 0.11 0.02 稀释每股收益（元） 0.30 0.11 0.02 加权平均净资产收益率 25.51% 12.12% 1.95% 经营活动产生的现金流量净额（万元） 6,834.07 2,970.90 2,982.34 现金分红（万元） 100.00 - 1,850.08 研发投入占营业收入的比例 9.29% 7.30% 7.81% 自产产品占营业收入的比例 51.12% 33.78% 26.25% 四、发行人主营业务经营情况公司系一家国内领先的体外诊断产品提供商，主营业务为以化学发光免疫分析法为主的体外诊断仪器及配套试剂的研发、生产和销售，及部分非自产医疗器械产品的代理销售业务。自 2008 年成立之初，公司即开始自主研发体外诊断产品。经过十余年的技术积累，公司磁微粒吖啶酯发光技术平台（包括仪器与试剂）日臻完善，目前公司已形成包括免疫诊断流水线在内的高中低端机型搭配的完整产品谱系，拥有完善且具备特色的临床诊断产品菜单、健全稳定的产品质量管理体系、国内领先的体外诊断产品研发能力和成果转化能力。公司核心产品获得了广泛的市场认可，三甲医院占有率超过 40%，形成了突出的渠

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(上会稿) 道和品牌优势。公司已成长为国产化学发光领导品牌之一。公司在化学发光免疫诊断领域取得了重大的科研创新和产业化突破,公司自主研发生产的体外诊断产品广泛应用于自身性免疫疾病、生殖健康、糖尿病、呼吸道病原体等领域。截至2020年3月31日,已经取得一类医疗器械产品备案凭证20项、二类医疗器械产品注册证153项、三类医疗器械产品注册证53项;已取得欧盟CE认证的产品达257项,包括 List B类20项、 Others类235项、I类2项。公司高度重视研发建设, 截至2020年3月31日,公司已取得2项境内授权专利与3项PCT国际专利,其中境内专利包括40项发明专利、25项实用新型专利、7项外观设计专利,并已取得20项软件著作权公司获得“国家知识产权优势企业”、“省级工业设计中心”、“广东省工程技术研究中心”、“ⅠVD体外诊断最具投资价值品牌”“中国‘创之星’杯体外诊断试剂优秀创新产品一等奖”、“广东省医学工程产业专利优势企业”、“广东省专利奖”、“深圳市科技进步一等奖”、“深圳创新企业70强”等荣誉称号。报告期内,公司营业收入快速增长,自产产品营业收入复合增长率超过70%,主要情况如下单位:万元 2019年度 2018年度 2017年度项目金额占比同比增幅金额占比同比增幅金额占比主营业务收入86,258719832%1948%72,192.199.08%36,74%52,796.17|99.60% 自产产品448481251.2%8221%24612.7733789%7692%13911352625% 代理产品41410.594720%-12.97%47.5794365.30%2.36%388437336% 其他业务收入1,47.081.68%1171%672.280.92%220.0%209.890.40% 合计 873579100.00%20.41%72.864.48100.00%37.46%530.06100.00 注:公司自产产品收入与代理产品收入构成公司主营业务收入,公司其他业务收入指公司为终端客户或经销商提供的售后技术服务产生的收入公司的主营业务情况详见“第六节业务与技术”。 1-1-28

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（上会稿） 1-1-28 道和品牌优势。公司已成长为国产化学发光领导品牌之一。公司在化学发光免疫诊断领域取得了重大的科研创新和产业化突破，公司自主研发生产的体外诊断产品广泛应用于自身性免疫疾病、生殖健康、糖尿病、呼吸道病原体等领域。截至 2020 年 3 月 31 日，已经取得一类医疗器械产品备案凭证 20 项、二类医疗器械产品注册证 153 项、三类医疗器械产品注册证 53 项；已取得欧盟 CE 认证的产品达 257 项，包括 List B 类 20 项、Others 类 235 项、I 类 2 项。公司高度重视研发建设，截至 2020 年 3 月 31 日，公司已取得 72 项境内授权专利与 3 项 PCT 国际专利，其中境内专利包括 40 项发明专利、25 项实用新型专利、7 项外观设计专利，并已取得 20 项软件著作权。公司获得“国家知识产权优势企业”、“省级工业设计中心”、“广东省工程技术研究中心”、“IVD 体外诊断最具投资价值品牌”、“中国‘创之星’杯体外诊断试剂优秀创新产品一等奖”、“广东省医学工程产业专利优势企业”、“广东省专利奖”、“深圳市科技进步一等奖”、“深圳创新企业 70 强”等荣誉称号。报告期内，公司营业收入快速增长，自产产品营业收入复合增长率超过 70%，主要情况如下：单位：万元项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度金额占比同比增幅金额占比同比增幅金额占比主营业务收入 86,258.71 98.32% 19.48% 72,192.19 99.08% 36.74% 52,796.17 99.60% 自产产品 44,848.12 51.12% 82.21% 24,612.77 33.78% 76.92% 13,911.75 26.25% 代理产品 41,410.59 47.20% -12.97% 47,579.43 65.30% 22.36% 38,884.43 73.36% 其他业务收入 1,477.08 1.68% 119.71% 672.28 0.92% 220.30% 209.89 0.40% 合计 87,735.79 100.00% 20.41% 72,864.48 100.00% 37.46% 53,006.06 100.00% 注：公司自产产品收入与代理产品收入构成公司主营业务收入，公司其他业务收入指公司为终端客户或经销商提供的售后技术服务产生的收入。公司的主营业务情况详见“第六节业务与技术

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(上会稿) 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 (一)发行人技术先进性 1、发行人技术及应用公司为一家研发驱动型的医疗器械企业,通过十余年的创新研发,现已研发出基于化学发光、免疫荧光层析、酶联免疫、免疫印迹四大技术平台的体外诊断仪器及配套试剂,在体外诊断领域具备深厚的研发及产业化能力。基于公司四大技术平台,公司开发了一系列体外诊断仪器及配套试剂,广泛应用于境内外体外诊断市场,公司产品质量和性能受到知名客户的广泛认可。截至2019年12 月31日,公司自有产品销往超过55个国家及地区,覆盖境内终端医疗机构客户2,188 家,其中二级以上医院1,542家,三级医院795家、三级甲等医院612家。在化学发光领域,公司基于吖啶酯直接化学发光技术路线,研发出现阶段吖啶酯发光技术路径内测试速度领先的全自动化学发光免疫分析仪,也成为国内较早实现吖啶酯化学发光仪产业化的企业,打破了国际诊断巨头在磁微粒吖啶酯化学发光领域的技术垄断。目前,公司拥有覆盖从大型医院中心实验室、检验科到中小型医院、POCT诊断等多场景应用的一系列化学发光检验设备,以及十大类共117项检测项目的试剂产品,具备完善的诊断项目菜单,项目数量处于行业领先地位。公司拥有成熟的化学发光技术平台,在仪器、磁珠包被、吖啶酯标记、试剂体系等核心领域均具有专利,产品性能稳定性高在2020年新冠肺炎疫情防控工作中,公司基于成熟的化学发光技术平台、系统化的研发解决方案以及上游原材料开发的技术积累,快速攻克了病毒特异性蛋白的基因工程表达、纯化和量产难关,自主研发出新型冠状病毒核心原材料及IgM抗体、lgG抗体的化学发光检测试剂,可满足各级医疗机构对新冠肺炎检测、治疗监测、预后观察的需求,为核酸检测的重要辅助手段。同时,抗体检测能对用户进行持续的免疫力监控,支持后续新冠肺炎疫苗研发工作截至2020年3月31日,公司已累计向湖北省13个地市州和全国各省市捐赠累计超过20万人份的新冠病毒系列科研诊断试剂、数台全自动化学发光免疫分析仪和相关耗材,以及防护服、口罩等其他防疫物资,捐赠对象包括武汉火神山医院、武汉亚心总 1-1-29

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（上会稿） 1-1-29 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略（一）发行人技术先进性 1、发行人技术及应用公司为一家研发驱动型的医疗器械企业，通过十余年的创新研发，现已研发出基于化学发光、免疫荧光层析、酶联免疫、免疫印迹四大技术平台的体外诊断仪器及配套试剂，在体外诊断领域具备深厚的研发及产业化能力。基于公司四大技术平台，公司开发了一系列体外诊断仪器及配套试剂，广泛应用于境内外体外诊断市场，公司产品质量和性能受到知名客户的广泛认可。截至 2019 年 12 月 31 日，公司自有产品销往超过 55 个国家及地区，覆盖境内终端医疗机构客户 2,188 家，其中二级以上医院 1,542 家，三级医院 795 家、三级甲等医院 612 家。在化学发光领域，公司基于吖啶酯直接化学发光技术路线，研发出现阶段吖啶酯发光技术路径内测试速度领先的全自动化学发光免疫分析仪，也成为国内较早实现吖啶酯化学发光仪产业化的企业，打破了国际诊断巨头在磁微粒吖啶酯化学发光领域的技术垄断。目前，公司拥有覆盖从大型医院中心实验室、检验科到中小型医院、POCT 诊断等多场景应用的一系列化学发光检验设备，以及十大类共 117 项检测项目的试剂产品，具备完善的诊断项目菜单，项目数量处于行业领先地位。公司拥有成熟的化学发光技术平台，在仪器、磁珠包被、吖啶酯标记、试剂体系等核心领域均具有专利，产品性能稳定性高。在 2020 年新冠肺炎疫情防控工作中，公司基于成熟的化学发光技术平台、系统化的研发解决方案以及上游原材料开发的技术积累，快速攻克了病毒特异性蛋白的基因工程表达、纯化和量产难关，自主研发出新型冠状病毒核心原材料及 IgM 抗体、IgG 抗体的化学发光检测试剂，可满足各级医疗机构对新冠肺炎检测、治疗监测、预后观察的需求，为核酸检测的重要辅助手段。同时，抗体检测能对用户进行持续的免疫力监控，支持后续新冠肺炎疫苗研发工作。截至 2020 年 3 月 31 日，公司已累计向湖北省 13 个地市州和全国各省市捐赠累计超过 20 万人份的新冠病毒系列科研诊断试剂、数台全自动化学发光免疫分析仪和相关耗材，以及防护服、口罩等其他防疫物资，捐赠对象包括武汉火神山医院、武汉亚心总