山西振东制药股份有限公司2019年年度报告全文

山西振东制药股份有限公司2019年年度报告全文 投资收益 -15,606,816.11 -8.15%处置康博安损失 公允价值变动损 国债逆回购理财产品产 -6,932.71 0.00% 生的变动损益 产减值 -9,603,30846 502%存货跌价准备 营业外收入 2,999010.73 1.57%保证金扣款及废品收入否 营业外支出 2.670.392.0 140%对外捐赠及滞纳金 其他收益 71,250,235.56 3722%政府补助收益 资产处置收益 -45,779.55 -0.02%处置固定资产损失 信用减值损失 23.735.73894 应收账款、其他应收款, -12.40% 长期应收款坏账准备否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √适用口不适用 2019年末 2019年初 比重增 占总资产 重大变动说明 金额 金额 占总资产减 比例 比例 505,725,024 728,140,594. 货币资金 7.31% 10.18%-2.87%报告期内偿还短期借款所致 7 1,098,020,41 应收账款 1,149,309,36 1588% 16.07%-0.19% 0.35 存货 593,877,477 83983 801%0.58% 投资性房地产17373.3721 19.844.6168 0.25% 0.28%-0.03% 长期股权投资 0.00% 0.00%0.00% 992,973,544 1,035,825,55 固定资产 14.36% 449%-0.3% 8.03 89,987,4573 在建工程 1.30%68630,3534 0.96%0.34% 42,500,000.0 短期借款 392,500,000 0.61% 549%-4.88%报告期内偿还短期借款所致 chin乡 www.cninfocom.cn

山西振东制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 投资收益 -15,606,816.11 -8.15% 处置康博安损失 否 公允价值变动损 益 -6,932.71 0.00% 国债逆回购理财产品产 生的变动损益 否 资产减值 -9,603,308.46 -5.02% 存货跌价准备 否 营业外收入 2,999,010.73 1.57% 保证金扣款及废品收入 否 营业外支出 2,670,392.05 1.40% 对外捐赠及滞纳金 否 其他收益 71,250,235.56 37.22% 政府补助收益 否 资产处置收益 -45,779.55 -0.02% 处置固定资产损失 否 信用减值损失 -23,735,738.94 -12.40% 应收账款、其他应收款， 长期应收款坏账准备 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 505,725,024. 77 7.31% 728,140,594. 99 10.18% -2.87% 报告期内偿还短期借款所致 应收账款 1,098,020,41 7.67 15.88% 1,149,309,36 0.35 16.07% -0.19% 存货 593,877,477. 75 8.59% 572,884,751. 39 8.01% 0.58% 投资性房地产 17,373,372.1 6 0.25% 19,844,616.8 8 0.28% -0.03% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 992,973,544. 23 14.36% 1,035,825,55 8.03 14.49% -0.13% 在建工程 89,987,457.3 5 1.30% 68,630,353.4 3 0.96% 0.34% 短期借款 42,500,000.0 0 0.61% 392,500,000. 00 5.49% -4.88% 报告期内偿还短期借款所致

山西振东制药股份有限公司2019年年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位 本期公允计入权益的本期计 项目期初数价值变动累计公允价提的减本期购买金本期出售其他变 期末数 金额 动 损益 值变动 金融资产 1交易性 金融资产 (不含衍 59,207,29 6932.7126084368 10,000,000.0 49,200,320.000000 65.92 生金融资 4.其他权 1,747,559 益工具投 000,000.00 3,747,559.14 954,8 上述合计 77093271208368 12,000,000.0 49,200,323,747,5591 65.92 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 本期将国债逆回购-49,200,365.92元重分类为其他流动资产。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末数 受限制的原因 于担保的资产小计: 32,369,011.07 其他货币资金 32,369,011.07 应付票据及贷款保证金 用于抵押的资产小计 372,872,725 房屋及建筑物 164,578,604.85 抵押借款 地使用权 208,294,120.40 抵押借款 结银行存款小计 7,796,848 诉讼 20,826.41 投资回款待查 7,76,021.82 合计 413,038,584.55 (1)其他货币资金受到限制的原因系开具应付票据保证金及贷款保证金。 (2)房屋及建筑物、机器设备及土地使用权受限原因系抵押借款,详见附注“(十三)固定资产2”和“( 六)无形资产2”。 (3)本公司子公司瑞丽市振东盛铭投资有限公司和山西远景康业制药有限公司因投资回款待核实及 chin乡 www.cninfocom.cn

山西振东制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期购买金 额 本期出售 金额 其他变 动 期末数 金融资产 1.交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 产） 59,207,29 8.63 -6,932.71 260,843.68 10,000,000.0 0 -49,200,3 65.92 20,000,000.0 0 4.其他权 益工具投 资 1,747,559. 14 2,000,000.00 3,747,559.14 上述合计 60,954,85 7.77 -6,932.71 260,843.68 12,000,000.0 0 -49,200,3 65.92 23,747,559.1 4 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 本期将国债逆回购-49,200,365.92元重分类为其他流动资产。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末数 受限制的原因 用于担保的资产小计： 32,369,011.07 其他货币资金 32,369,011.07 应付票据及贷款保证金 用于抵押的资产小计： 372,872,725.25 房屋及建筑物 164,578,604.85 抵押借款 土地使用权 208,294,120.40 抵押借款 冻结银行存款小计 7,796,848.23 诉讼 20,826.41 投资回款待查 7,776,021.82 合计 413,038,584.55 （1）其他货币资金受到限制的原因系开具应付票据保证金及贷款保证金。 （2）房屋及建筑物、机器设备及土地使用权受限原因系抵押借款，详见附注（“ 十三）固定资产2”和（“ 十 六）无形资产2”。 （3）本公司子公司瑞丽市振东盛铭投资有限公司和山西远景康业制药有限公司因投资回款待核实及

山西振东制药股份有限公司2019年年度报告全文 诉讼存在银行存款冻结,合计金额7,796,848.23元人民币。 五、投资状况分析 、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 6,141,856.00 6,445,000.00 -4.70% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用口不适用 单位:元 未达 截至 截止 到计 报告 是否为投资项 衣报/报告 期末 投资方 告期 期末划进披露披露 度和日期索引 项目名称 产投资行业投入累计/金项目预计 式定资目涉及 累计 金额实际来源进度收益 实现/计 (如(如 投入 的收/收益有)有) 的原 金额 因 50万亩中药 中药材614/274 项目 材种植及野 自建是 生抚育基地 种植85600/8030自筹 %0000|未完 建设项目 合计 8560/,8030 0.00000 4、以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 单位:元 资产类别 初始投本期公允计入权益的报告期内购报告期内累计投资 资成本价值变动累计公允价入金额 售出金额收益期未金额资金来源 chin乡 www.cninfocom.cn

山西振东制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 诉讼存在银行存款冻结，合计金额7,796,848.23元人民币。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 6,141,856.00 6,445,000.00 -4.70% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报 告期 投入 金额 截至 报告 期末 累计 实际 投入 金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止 报告 期末 累计 实现 的收 益 未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 50 万亩中药 材种植及野 生抚育基地 建设项目 自建 是 中药材 种植 6,141, 856.00 72,794 ,803.0 3 自筹 3.64 % 0.00 0.00 项目 未完 成 合计 -- -- -- 6,141, 856.00 72,794 ,803.0 3 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投 资成本 本期公允 价值变动 计入权益的 累计公允价 报告期内购 入金额 报告期内 售出金额 累计投资 收益 期末金额 资金来源

山西振东制药股份有限公司2019年年度报告全文 损益 值变动 10,000,000.0 债券 10,000,0 20,000,00 自有资金 其他 1,747,55 3,747,559 2,000,000.00 14/自有资金 12,000,000.0 合计 11,7475 23,747,55 0.00 0.00 0.00 59.14 9.14 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万 本期已已累计报告期累计变累计变 尚未使 式金总额集资金集资金用途的的募集的募/用募集/直两 内变更更用途更用途 募集年募集方募集资使用募使用募 份 募集资资金总资金总金总资金用/年以上 募集资 途及去 额总金总额额 额 金金额 2010年公开 130,505 135,048 已使用 021,54216.51% 0 非公开 已使用 2016年 119800 发股 119800 00.00% 0 250,305 合计 021,542861% 募集资金总体使用情况说明 截止2019年12月31日,公司已累计使用募集资金1350,483,157.12元。其中:募投项目3.2万亩苦参GAP中药材 种植基地及中药饮片加工项目使用资金36700,369.65元,小容量注射剂扩能改造项目54,725,783.41元:超募资金项目 中年产100亿片剂车间建设项目21,862,415.80元,购置房产建设研发中心项目124,100,0000元,泰盛制药黄芪中药材 提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、无菌冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药(粗品精制)等生产项目一期工程 375,000000元,安特制药新厂建设项目80,00000元,收购山西安特生物制药股份有限公司112,000000 归还银行贷款1950000元,开元制药年产1.5亿袋颗粒剂工程项目40,145,27122元,补充流动资金310,949,31704 截至2019年12月31日止,募集资金余额为-45,428,718.57元,差异原因系募集资金账户收取的利息等收入计人民 币45453,42782元及支付的手续费等支出计人民币24,70925元:2019年8月6日,山西振东制药股份有限公司董事会 发布《关于募集资金专户注销完成的公告》,首次公开发行股份募集资金余额已永久性补充流动资金,相关银行账户己 全部注销完毕。相应的《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》随之终止。长治潞州农商行募集资金户 剩余46,25447元转入基本户;浦发银行长治分行募集资金户剩余11,18867元转入基本户;截至209年12月31日止, 本公司募集资金银行账户已全部销户。 chin乡 www.cninfocom.cn

山西振东制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 损益 值变动 债券 10,000,0 00.00 10,000,000.0 0 20,000,00 0.00 自有资金 其他 1,747,55 9.14 2,000,000.00 3,747,559 .14 自有资金 合计 11,747,5 59.14 0.00 0.00 12,000,000.0 0 0.00 0.00 23,747,55 9.14 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2010 年 公开发 股 130,505. 44 135,048. 32 0 21,542 16.51% 0 已使用 完 0 2016 年 非公开 发股 119,800 119,800 0 0 0.00% 0 已使用 完 合计 -- 250,305. 44 0 254,848. 32 0 21,542 8.61% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 截止 2019 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 1,350,483,157.12 元。其中:募投项目 3.2 万亩苦参 GAP 中药材 种植基地及中药饮片加工项目使用资金 36,700,369.65 元，小容量注射剂扩能改造项目 54,725,783.41 元；超募资金项目 中年产 100 亿片剂车间建设项目 21,862,415.80 元，购置房产建设研发中心项目 124,100,000.00 元，泰盛制药黄芪中药材 提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、无菌冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药（粗品精制）等生产项目一期工程 375,000,000.00 元，安特制药新厂建设项目 80,000,000.00 元，收购山西安特生物制药股份有限公司 112,000,000.00 元， 归还银行贷款 195,000,000.00 元，开元制药年产 1.5 亿袋颗粒剂工程项目 40,145,271.22 元，补充流动资金 310,949,317.04 元。 截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金余额为-45,428,718.57 元，差异原因系募集资金账户收取的利息等收入计人民 币 45,453,427.82 元及支付的手续费等支出计人民币 24,709.25 元；2019 年 8 月 6 日，山西振东制药股份有限公司董事会 发布《关于募集资金专户注销完成的公告》，首次公开发行股份募集资金余额已永久性补充流动资金，相关银行账户已 全部注销完毕。相应的《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》随之终止。长治潞州农商行募集资金户 剩余 46,254.47 元转入基本户；浦发银行长治分行募集资金户剩余 11,188.67 元转入基本户；截至 2019 年 12 月 31 日止， 本公司募集资金银行账户已全部销户

山西振东制药股份有限公司2019年年度报告全文 公司非公开发行股份募集资金1,19798325元,分别于2015年11月30日、12月3日、12月11日、12月16 日支付给李勋、马云波、李细海、聂华、李东、曹智刚、王力、上海景林景麒投资中心(有限合伙)、上海景林景途投 资中心(有限合伙)9名交易对方629,180,000元用于支付本次交易标的资产的现金对价,支付中介机构费用38600,00000 元,其余530,219,983.25元用于补充流动资金。 2019年4月23日公司召开的第四届董事会第四次会议及2019年5月16日召开的2018年度股东大会审议通过 了《关于使用剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》,同意将非公开发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金剩余的募集资金累计收到银行存款利息150,564.32元永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营活动,转款 后,公司对募集资金专户进行销户处理 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万 项目 是否 蔡/目(含投资总货总告期末累计末找/预定告期告期末是否可行 投资 达到本报截止报 已变募集资 本报截至期截至期 和超更项金承诺调整后 项目 可使实现累计实达到性是 否发 金投部分 额1)投入投入 进度(3) 预计 用状的效现的效 金额额(2)|=2)(1) 态日益 效益/生重 益 大变 向 期 化 承诺投资项目 亩苦 中药 材种 年12 4.84 4.844 3670.047576% 17844798否 植基 月31 地及 日 中药 饮片 项目 量注 射剂 9.666 扩能 54258566%年12526330894.7是否 月31 改造 项目 泰盛 制药 8,02 是 新建 nf乡 www.cninfocom.cn

山西振东制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 公司非公开发行股份募集资金 1,197,999,983.25 元，分别于 2015 年 11 月 30 日、12 月 3 日、12 月 11 日、12 月 16 日支付给李勋、马云波、李细海、聂华、李东、曹智刚、王力、上海景林景麒投资中心（有限合伙）、上海景林景途投 资中心（有限合伙）9 名交易对方 629,180,000 元用于支付本次交易标的资产的现金对价，支付中介机构费用 38,600,000.00 元 ，其余 530,219,983.25 元用于补充流动资金。 2019 年 4 月 23 日公司召开的第四届董事会第四次会议及 2019 年 5 月 16 日召开的 2018 年度股东大会审议通过 了《关于使用剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》，同意将非公开发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金剩余的募集资金累计收到银行存款利息 150,564.32 元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，转款 后，公司对募集资金专户进行销户处理。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺 投资 项目 和超 募资 金投 向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报 告期 投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 3.2 万 亩苦 参 GAP 中药 材种 植基 地及 中药 饮片 加工 项目 否 4,844 4,844 3,670.04 75.76% 2013 年 12 月 31 日 1.78 447.98 否 否 小容 量注 射剂 扩能 改造 项目 否 9,666 9,666 5,472.58 56.62% 2012 年 12 月 31 日 5,265. 25 30,894.7 是 否 泰盛 制药 新建 是 8,026 否 是