江苏润邦重工股份有限公司2018年年度报告

江苏润邦重工股份有限公司2018年年度报告全文 货币资金 0232保证金 应收票据 6,0745000V质押开立承兑汇票 固定资产 15592568柢押借款 无形资产 14,924,78059抵押借款 56,613,876.7 五、投资状况分析 总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 809,127,97549 1,370,467,15702 40.96% 报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 单位:元 初始投资本期公允价/叶入权益的累 资产类别 成本值变动损益/计公允价值动报告期内购入报告期内售累计投资收 金额 期末金额资金来源 出金额 益 动 金融衍生工具7397580 3,328,156 0.00-4069523.70 自有资金 7,397,680 3,328,156 0.00-4,069,523.7 0.00 65 募集资金使用情况 口适用V不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 chin乡 www.cninfocom.cn

江苏润邦重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 21 货币资金 20,022,339.28保证金 应收票据 6,074,500.00质押开立承兑汇票 固定资产 15,592,256.88抵押借款 无形资产 14,924,780.59抵押借款 合计 56,613,876.75 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 809,127,975.49 1,370,467,157.02 -40.96% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 金融衍生工具 7,397,680. 65 0.00 -4,069,523.70 0.00 0.00 0.00 3,328,156.9 5 自有资金 合计 7,397,680. 65 0.00 -4,069,523.70 0.00 0.00 0.00 3,328,156.9 5 -- 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况

江苏润邦重工股份有限公司2018年年度报告全文 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用V不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 主要从事起 重机械、港 口机械 南通润邦重\子公司 型钢结构等500万元1628546181,21045254588615479233616439068137 机有限公司 的设计、制人民币 造、安装 自销售及服 主要从事海 洋工程作业 平台、海洋 特种 程船、海洋 工程起重装 备、海洋工 南通润邦海 洋工程装备子公司 程配套装30,000万元1,231,050.44-216,270783|288904,55563,331347.-4487,22 公司 备、重型机人民币 械的设计、 制造、安装 销售 务:10万吨 及10万吨以 下钢质船舶 的制造、销 售及修理 chin乡 www.cninfocom.cn

江苏润邦重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 22 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南通润邦重 机有限公司 子公司 主要从事起 重机械、港 口机械、重 型钢结构等 的设计、制 造、安装、 销售及服 务。 15,000 万元 人民币 1,628,546,18 9.37 1,210,452,54 7.55 558,884,615. 76 47,923,361.6 6 43,906,813.7 3 南通润邦海 洋工程装备 有限公司 子公司 主要从事海 洋工程作业 平台、海洋 工程作业 船、特种工 程船、海洋 工程起重装 备、海洋工 程配套装 备、重型机 械的设计、 制造、安装、 销售及服 务；10 万吨 及 10 万吨以 下钢质船舶 的制造、销 售及修理； 30,000 万元 人民币 1,231,050,44 1.38 -216,270,783 .54 288,904,555. 35 -63,331,347. 92 -40,487,222. 65

江苏润邦重工股份有限公司2018年年度报告全文 自钢结构制 作、安装。 主要从事大 型港口装卸 系统和 备、重型配 套装备系统 润邦卡哥特 科工业有限子公 的设计、研|6,500万欧1,133613,92721,188315595,493,089-4,973,5459 754,241.53 发、建造、元 销售、安装、 改造、维修 租赁、服务 主要从事 泥处理项目 开发利用 技术研发 江苏绿威环 技术咨询及|600元454,923859131696,438245.896498.56,150,419143,353590.3 科技有限子公 服务:污泥人民币 处理工程成 套设备、相 关产品研发 及销售 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 报告期内取得和处 公司名称 置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 公司全资子公司润邦重工(香港)有限公司出资1万港币投 HRG MARITIME SERVICE LIMITED设立 资设立 HRG MARITIME SERVICE LIMITED,润邦香港对 出资比例为100%。截止本报告期末,尚未出资到位 公司全资子公司润邦重工(香港)有限公司出资1万港币投 HRG OFFSHORE SERVICE LIMITED设立 资设立 HRG OFFSHORE SERVICE LIMITED,润邦香港对 出资比例为100%。截止本报告期末,尚未出资到位 公司控股孙公司江苏绿威环保科技有限公司出资153万元人 深圳绿威环保科技有限公司 民币投资设立深圳绿威环保科技有限公司,绿威环保对其出 资比例为51%。截止本报告期末,部分出资已到位 公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司出资300万元人 民币参与投资设立南通瑞诚环保科技企业(有限合伙,润禾 南通瑞诚环保科技企业(有限合伙)设立 环境对其出资比例为30%。详见公司于2018年1月30日在 巨潮资讯网等信息披露媒体上披露的《关于全资子公司对外 投资设立合伙企业暨关联交易的公告》(201806) chin乡 www.cninfocom.cn

江苏润邦重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 23 钢结构制 作、安装。 润邦卡哥特 科工业有限 公司 子公司 主要从事大 型港口装卸 系统和装 备、重型配 套装备系统 的设计、研 发、建造、 销售、安装、 改造、维修、 租赁、服务 与技术指 导。 6,500 万欧 元 1,133,613,92 0.16 721,188,315. 88 595,493,089. 65 -4,973,545.9 9 -754,241.53 江苏绿威环 保科技有限 公司 子公司 主要从事污 泥处理项目 开发利用、 技术研发、 技术咨询及 服务；污泥 处理工程成 套设备、相 关产品研发 及销售。 6,000 万元 人民币 454,923,859. 92 131,696,438. 88 245,896,498. 92 56,150,419.1 6 43,353,590.3 5 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处 置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 HRG MARITIME SERVICE LIMITED 设立 公司全资子公司润邦重工（香港）有限公司出资 1 万港币投 资设立 HRG MARITIME SERVICE LIMITED，润邦香港对其 出资比例为 100%。截止本报告期末，尚未出资到位。 HRG OFFSHORE SERVICE LIMITED 设立 公司全资子公司润邦重工（香港）有限公司出资 1 万港币投 资设立 HRG OFFSHORE SERVICE LIMITED，润邦香港对其 出资比例为 100%。截止本报告期末，尚未出资到位。 深圳绿威环保科技有限公司 设立 公司控股孙公司江苏绿威环保科技有限公司出资 153 万元人 民币投资设立深圳绿威环保科技有限公司，绿威环保对其出 资比例为 51%。截止本报告期末，部分出资已到位。 南通瑞诚环保科技企业（有限合伙） 设立 公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司出资 300 万元人 民币参与投资设立南通瑞诚环保科技企业（有限合伙），润禾 环境对其出资比例为 30%。详见公司于 2018 年 1 月 30 日在 巨潮资讯网等信息披露媒体上披露的《关于全资子公司对外 投资设立合伙企业暨关联交易的公告》（2018-006）

江苏润邦重工股份有限公司2018年年度报告全文 公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司出资设立的并 基金-南通润浦环保产业并购基金合伙企业(有限合伙) 9.07993万元人民币现金收购湖北中油优艺环保科技有限公 湖北中油优艺环保科技有限公司 股权受让 同司776%的股权。详见公司于2018年4月19日在巨潮资讯 网等信息披露媒体上披露的《关于产业并购基金增持湖北中 油优艺环保科技有限公司股权暨对外投资的公告》 (2018-021)截至本报告期末,润浦环保共计持有中油优艺 26.64%的 公司与公司全资子公司南通润邦重机有限公司共同投资 万美元在印度设立子公司Ge Genma (India)Private Limited 司对其出资比例为1%,润邦重机对其出资比例为99% 止本报告期末,部分出资已到位 台湾绿威系公司三级控股子公司 GREENWAY ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO, LIMITED(即香港 绿威环保科技股份有限公司(即台湾绿|放弃优先认购权绿威)的参股子公司,因台湾绿威实施了增资,香港绿威放 弃优先认购权,香港绿威对台湾绿威的持股比例由49%下降 为18.85% 公司全资子公司南通润邦重机有限公司出资10万美元在韩 Genma Korea Co. Ltd 注销 国投资设立 Genma Korea Co,Ltd,润邦重机对其出资比例 为10%截止本报告期末,已注销。 公司全资子公司南通润邦重机有限公司出资10万欧元在德 GENMA( GERMANYHOLDING GMBH设立 国投资设立 GENMA(GERMANY)HOLDING GMBH,润邦重 机对其出资比例为100%截止本报告期末,部分出资已到 GENMA( GERMANYHOLDING GMBH出资250万欧元在 德国投资设立 Koch Solutions Gmbh Koch Solutions gmbh GENMA(GERMANY) GMBH对其出资比例为 100%。截止本报告期末,部分出资已到位。 公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司出资设立的并购 基金-南通润浦环保产业并购基金合伙企业(有限合伙)以 吴江市绿怡固废回收处置有限公司股权受让 2.450万元人民币现金收购吴江市绿恰固废回收处置有限 司10%的股权。详见公司于2018年7月10日在巨潮资讯网 等信息披露媒体上披露的《关于产业并购基金对外投资的 告》(2018-045) 公司控股孙公司江苏绿威环保科技有限公司之控股子公司南 南京绿威环保科技有限公司 减资 京绿威环保科技有限公司注册资本由1000万元减至750万 元。截至本报告期末,已完成上述减资。 公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司参与投资设立的 南通瑞诚环保科技企业(有限合伙)投资设立徐州市瑞盈环 州市瑞盈环保科技有限公司 保科技有限公司,持股比例为5%。截止本报告期末,部分 出资已到位 chin乡 www.cninfocom.cn

江苏润邦重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 24 湖北中油优艺环保科技有限公司 股权受让 公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司出资设立的并购 基金--南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）以 9,079.93 万元人民币现金收购湖北中油优艺环保科技有限公 司 7.76%的股权。详见公司于 2018 年 4 月 19 日在巨潮资讯 网等信息披露媒体上披露的《关于产业并购基金增持湖北中 油优艺环保科技有限公司股权暨对外投资的公告》 （2018-021）。截至本报告期末，润浦环保共计持有中油优艺 26.64%的股权。 Genma (India) Private Limited 设立 公司与公司全资子公司南通润邦重机有限公司共同投资 48 万美元在印度设立子公司 Genma (India) Private Limited，公 司对其出资比例为 1%，润邦重机对其出资比例为 99%。截 止本报告期末，部分出资已到位。 绿威环保科技股份有限公司（即台湾绿 威） 放弃优先认购权 台湾绿威系公司三级控股子公司 GREENWAY ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.,LIMITED（即香港 绿威）的参股子公司，因台湾绿威实施了增资，香港绿威放 弃优先认购权，香港绿威对台湾绿威的持股比例由 49%下降 为 18.85%。 Genma Korea Co., Ltd. 注销 公司全资子公司南通润邦重机有限公司出资 10 万美元在韩 国投资设立 Genma Korea Co., Ltd.，润邦重机对其出资比例 为 100%。截止本报告期末，已注销。 GENMA(GERMANY)HOLDING GMBH 设立 公司全资子公司南通润邦重机有限公司出资 10 万欧元在德 国投资设立 GENMA(GERMANY)HOLDING GMBH，润邦重 机对其出资比例为 100%。截止本报告期末，部分出资已到 位。 Koch Solutions GmbH 设立 GENMA(GERMANY)HOLDING GMBH 出资 2.50 万欧元在 德国投资设立 Koch Solutions GmbH ， GENMA(GERMANY)HOLDING GMBH 对其出资比例为 100%。截止本报告期末，部分出资已到位。 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 股权受让 公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司出资设立的并购 基金--南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）以 2,450 万元人民币现金收购吴江市绿怡固废回收处置有限公 司 10%的股权。详见公司于 2018 年 7 月 10 日在巨潮资讯网 等信息披露媒体上披露的《关于产业并购基金对外投资的公 告》（2018-045）。 南京绿威环保科技有限公司 减资 公司控股孙公司江苏绿威环保科技有限公司之控股子公司南 京绿威环保科技有限公司注册资本由 1000 万元减至 750 万 元。截至本报告期末，已完成上述减资。 徐州市瑞盈环保科技有限公司 设立 公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司参与投资设立的 南通瑞诚环保科技企业（有限合伙）投资设立徐州市瑞盈环 保科技有限公司，持股比例为 55%。截止本报告期末，部分 出资已到位

江苏润邦重工股份有限公司2018年年度报告全文 南通润邦工程船舶技术有限公司于2018年12月17日注销完 南通润邦工程船舶技术有限公司 注销 湖南海盛重工科技有限公司 因湖南海盛重工科技有限公司增资,公司在湖南海盛重工和 技有限公司的持股比例由1499%降为1.15% 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 1、物料搬运装备行业 随着“中国制造2025”、“一带一路”等国家战略的颁布和逐步实施,必将促进物料搬运装备行业供给侧改革,给行业整体发展 带来了新的机遇。企业要想在激烈的竟争中脱颖而出,要坚持品牌战略,以技术为引领,创造企业价值。不单要面对来自国 内市场规模化的激烈竞争,更要面对国际性企业的技术性竞争,海外市场的份额是未来发展的决定性因素。在物料搬运装备 市场全面分化的情况下,企业着力点各有不同,以环保型物料搬运装备为科研方向。因为环保性能是以技术为导向的,没有 科研能力就没有发言 互联网+、大数据等给物料搬运装备行业提供了很好的经营模式及产品开发平台。智能制造为主攻方向,攻克共性技术,强 化制造基础,促进物料搬运装备产业向价值链高端发展,推动智能物料搬运装备等产品研发和产业化。物料搬运装备行业目 前正处于向智能化发展的阶段,表现为物料搬运装备绿色化设计、作业智能化、制造智能化、全生命周期服务化等4大技术 趋势 未来,各物料搬运装备制造企业应由激烈竞争转向包容、合作、共赢,构建新格局,共同开拓国际市场,进一步加强政、产、 学、研、产业链协同创新理念,积极推进关键零部件和主机厂间的整合,通过产业重构、资本重构和价值提升中国品牌的世 界竟争力。通过重构实现技术、制造、销售和服务的全球一体化目标,通过智能化、数字化、精益化提升产品性能和可靠性, 以提升产品市场竞争力。国内物料搬运装备行业领域各企业应重视创新人才和产品技术研发,提高产品的可靠性和综合性价 比,从而实现中国品牌引领世界的目标 2、节能环保行业 (1)污泥处置行业 我国污水分为工业和城镇生活两部分,2009年-2014年我国工业污水排放量基本维持在210亿吨/年左右,城镇生活污水排放 量自354亿吨增长至510亿吨。保守估算,按照工业污水排放量每年210亿吨,城镇生活污水排放量年增长率4%计算,预计2020 年我国污水排放总量将达到855亿吨。2014年,我国工业污水有效处理率为96%,城镇生活污水有效处理率为97%,2014年 工业污水处理量为200亿吨,城镇生活污水处理量为495亿吨。假设污水有效处理率保持不变,预计2020年工业污水处理量为 200亿吨,城镇生活污水处理量为626亿吨。据前瞻产业硏究院发布的《污泥处理处置深度调硏与投资战略规划分析报告》统 计数据显示,2015年中国生活污泥产量为3500万吨,同比增长16%。预计未来2019年至2022年年均复合增长率约为13499 2022年中国生活污泥产量将达到8909万吨。市政污泥方面,大约1万吨污水产生5-8万吨污泥。我国每年产生3000万吨4000 万吨含水率在80%左右的市政污泥。随着“十三五”的到来,污泥量还会增加。预计到2020年我国的市政污泥产量将达到6000 万吨-9000万吨。在政策的带动以及污泥处理技术等的带动下,我国污泥处理市场规模也实现了跨越式増长,从2010年的129.8 亿元增长至2012年的2366亿元,分别在2014年、2016年和2017年突破300亿元、400亿元和500亿元。行业增速虽呈下降趋势 但总体增幅依然维持在10%以上的水平。预计2020年我国城镇生活污泥产生量为4382万吨,工业污泥产生量为4000万吨,共 计8382万吨。《江苏省环境基础设施三年建设方案(2018-2020年)》中提出了污泥利用处置目标:加快推进污泥处理处置 设施建设,2020年底前,县(市)实现永久性城镇污泥处理处置设施全覆盖,新增处理处置能力1800吨/日(以含水率80% chin乡 www.cninfocom.cn

江苏润邦重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 25 南通润邦工程船舶技术有限公司 注销 南通润邦工程船舶技术有限公司于 2018 年 12 月 17 日注销完 成。 湖南海盛重工科技有限公司 - 因湖南海盛重工科技有限公司增资，公司在湖南海盛重工科 技有限公司的持股比例由 14.99%降为 12.15%。 主要控股参股公司情况说明 无。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 1、物料搬运装备行业 随着“中国制造2025”、“一带一路”等国家战略的颁布和逐步实施，必将促进物料搬运装备行业供给侧改革，给行业整体发展 带来了新的机遇。企业要想在激烈的竞争中脱颖而出，要坚持品牌战略，以技术为引领，创造企业价值。不单要面对来自国 内市场规模化的激烈竞争，更要面对国际性企业的技术性竞争，海外市场的份额是未来发展的决定性因素。在物料搬运装备 市场全面分化的情况下，企业着力点各有不同，以环保型物料搬运装备为科研方向。因为环保性能是以技术为导向的，没有 科研能力就没有发言权。 互联网+、大数据等给物料搬运装备行业提供了很好的经营模式及产品开发平台。智能制造为主攻方向，攻克共性技术，强 化制造基础，促进物料搬运装备产业向价值链高端发展，推动智能物料搬运装备等产品研发和产业化。物料搬运装备行业目 前正处于向智能化发展的阶段，表现为物料搬运装备绿色化设计、作业智能化、制造智能化、全生命周期服务化等4大技术 趋势。 未来，各物料搬运装备制造企业应由激烈竞争转向包容、合作、共赢，构建新格局，共同开拓国际市场，进一步加强政、产、 学、研、产业链协同创新理念，积极推进关键零部件和主机厂间的整合，通过产业重构、资本重构和价值提升中国品牌的世 界竞争力。通过重构实现技术、制造、销售和服务的全球一体化目标，通过智能化、数字化、精益化提升产品性能和可靠性， 以提升产品市场竞争力。国内物料搬运装备行业领域各企业应重视创新人才和产品技术研发，提高产品的可靠性和综合性价 比，从而实现中国品牌引领世界的目标。 2、节能环保行业 （1）污泥处置行业 我国污水分为工业和城镇生活两部分，2009年-2014年我国工业污水排放量基本维持在210亿吨/年左右，城镇生活污水排放 量自354亿吨增长至510亿吨。保守估算，按照工业污水排放量每年210亿吨，城镇生活污水排放量年增长率4%计算，预计2020 年我国污水排放总量将达到855亿吨。2014年，我国工业污水有效处理率为96%，城镇生活污水有效处理率为97%，2014年 工业污水处理量为200亿吨，城镇生活污水处理量为495亿吨。假设污水有效处理率保持不变，预计2020年工业污水处理量为 200亿吨，城镇生活污水处理量为626亿吨。据前瞻产业研究院发布的《污泥处理处置深度调研与投资战略规划分析报告》统 计数据显示，2015年中国生活污泥产量为3500万吨，同比增长16%。预计未来2019年至2022年年均复合增长率约为13.49%， 2022年中国生活污泥产量将达到8909万吨。市政污泥方面，大约1万吨污水产生5-8万吨污泥。我国每年产生3000万吨-4000 万吨含水率在80%左右的市政污泥。随着“十三五”的到来，污泥量还会增加。预计到2020年我国的市政污泥产量将达到6000 万吨-9000万吨。在政策的带动以及污泥处理技术等的带动下，我国污泥处理市场规模也实现了跨越式增长，从2010年的129.8 亿元增长至2012年的236.6亿元，分别在2014年、2016年和2017年突破300亿元、400亿元和500亿元。行业增速虽呈下降趋势， 但总体增幅依然维持在10%以上的水平。预计2020年我国城镇生活污泥产生量为4382万吨，工业污泥产生量为4000万吨，共 计8382万吨。《江苏省环境基础设施三年建设方案（2018－2020年）》中提出了污泥利用处置目标：加快推进污泥处理处置 设施建设，2020年底前，县（市）实现永久性城镇污泥处理处置设施全覆盖，新增处理处置能力1800吨/日（以含水率80%