江苏润邦重工股份有限公司2018年年度报告

江苏润邦重工股份有限公司2018年年度报告全文 行业分类 2018年 2017年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比重 通用设备制造业直接材料 923,350,0826 6898%880,461,370.97 71.309 通用设备制造业直接人工 104,003,2024 777%7,527,63669 6.28% 通用设备制造业制造费用 3l1,217,836.79 2325%276,897,854.90 22.42 「节能环保行业|直接材料 102,493,726.57 63489%42104.37905 43.73 「节能环保行业|直接人工 8,589,84947 532% 7,333,865.06 7.629 节能环保行业制造费用 50.382.597.29 31.20%46840,158.33 48.65 说明 围绕公司制定的“打造高端装备板块与节能环保板块双轮驱动的高效发展模式ˆ的战略转型方针,在稳步发展公司高端装 备业务的基础上,公司通过多种方式积极开展在节能环保领域的相关业务布局,大力拓展节能环保产业作为公司的第二主业 积极推进公司战略转型。 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 1)公司子公司润邦重机本年度在韩国设立全资子公司杰马韩国有限会社,注册资本100,000,000.00韩元,实收资本 100,0000美元,折合人民币627,640.00元,持股比例100%:该公司于2018年10月25日已注销 2)公司与润邦重机本年度在印度共同设立子公司杰马(印度)私人有限公司,注册资本480,0000美元,实收资本15500000 美元,折合人民币986,885.00元,公司持股1%,润邦重机持股99 3)润邦重机本年度在德国设立全资子公司杰马(德国)控股有限公司,注册资本5,000,000.00欧元,实收资本100,000.00 欧元,折合人民币749,610.00元,持股100% 4)杰马(德国)控股有限公司本年度在德国设立全资子公司柯赫有限公司,注册资本25,0000欧元,实收资本12,500 欧元,折合人民币99,830.00元,持股100% 5)润邦重工(香港)有限公司本年度在香港设立全资子公司 HGR Offshore Service limited,注册资本10,000.00港币,截 止2018年12月31日尚未出资。 6)润邦重工(香港)有限公司本年度在香港设立全资子公司 HGR Maritime service limited,注册资本10,000.00港币,截 止2018年12月31日尚未出资 7)江苏绿威环保科技有限公司本年度在深圳设立深圳绿威环保科技有限公司,注册资本300.00万元,实收资本50.00万元。 8)南通润邦工程船舶技术有限公司于报告期内已完成注销 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用口不适用 围绕公司制定的“打造高端装备板块与节能环保板块双轮驱动的高效发展模式ˆ的战略转型方针,在稳步发展公司高端装备业 务的基础上,公司通过多种方式积极开展在节能环保领域的相关业务布局,大力拓展节能环保产业作为公司的第二主业,积 极推进公司战略转型。 chin乡 www.cninfocom.cn

江苏润邦重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通用设备制造业 直接材料 923,350,082.61 68.98% 880,461,370.97 71.30% 通用设备制造业 直接人工 104,003,202.42 7.77% 77,527,636.69 6.28% 通用设备制造业 制造费用 311,217,836.79 23.25% 276,897,854.90 22.42% 节能环保行业 直接材料 102,493,726.57 63.48% 42,104,379.05 43.73% 节能环保行业 直接人工 8,589,849.47 5.32% 7,333,865.06 7.62% 节能环保行业 制造费用 50,382,597.29 31.20% 46,840,158.33 48.65% 说明 围绕公司制定的“打造高端装备板块与节能环保板块双轮驱动的高效发展模式”的战略转型方针，在稳步发展公司高端装 备业务的基础上，公司通过多种方式积极开展在节能环保领域的相关业务布局，大力拓展节能环保产业作为公司的第二主业， 积极推进公司战略转型。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1）公司子公司润邦重机本年度在韩国设立全资子公司杰马韩国有限会社，注册资本100,000,000.00韩元，实收资本 100,000.00美元，折合人民币627,640.00元，持股比例100%；该公司于2018年10月25日已注销。 2）公司与润邦重机本年度在印度共同设立子公司杰马（印度）私人有限公司，注册资本480,000.00美元，实收资本155,000.00 美元，折合人民币986,885.00元，公司持股1%，润邦重机持股99%。 3）润邦重机本年度在德国设立全资子公司杰马（德国）控股有限公司，注册资本5,000,000.00欧元，实收资本100,000.00 欧元，折合人民币749,610.00元，持股100%。 4）杰马（德国）控股有限公司本年度在德国设立全资子公司柯赫有限公司，注册资本25,000.00欧元，实收资本12,500.00 欧元，折合人民币99,830.00元，持股100%。 5）润邦重工（香港）有限公司本年度在香港设立全资子公司HGR Offshore Service Limited，注册资本10,000.00港币，截 止2018年12月31日尚未出资。 6）润邦重工（香港）有限公司本年度在香港设立全资子公司HGR Maritime Service Limited，注册资本10,000.00港币，截 止2018年12月31日尚未出资。 7）江苏绿威环保科技有限公司本年度在深圳设立深圳绿威环保科技有限公司，注册资本300.00万元，实收资本50.00万元。 8）南通润邦工程船舶技术有限公司于报告期内已完成注销。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 围绕公司制定的“打造高端装备板块与节能环保板块双轮驱动的高效发展模式”的战略转型方针，在稳步发展公司高端装备业 务的基础上，公司通过多种方式积极开展在节能环保领域的相关业务布局，大力拓展节能环保产业作为公司的第二主业，积 极推进公司战略转型

江苏润邦重工股份有限公司2018年年度报告全文 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 1,05,38169003 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 3200% 公司前5大客户资料 序号 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户1 492,349,898.61 5.11 客户2 225,030,5660 1148% 客户3 193,73489747 客户4 135031,57994 689 客户5 1,105,381,690.03 主要客户其他情况说明 √适用口不适用 公司前五名客户中的第一名客户卡哥特科公司为公司股东 China Crane Investment Holdings Limited实际控制人( China Crane Investment Holdings limited为持有公司5%以上股份的股东),根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,自 2011年7月起卡哥特科公司构成公司关联方。公司与卡哥特科公司发生的日常关联销售金额在公司2017年度股东大会批准的 额度范围内。除此之外,本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方 未在公司主要客户中直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 1979195997 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24l3% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 893% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商1 62,865,58899 7.66% 供应商2 44,241,920.48 5.39% 供应商3 35,017,508.28 4.27% 供应商4 29,01429.29 供应商5 26,780,352.67 326% chin乡 www.cninfocom.cn

江苏润邦重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,105,381,690.03 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 56.38% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 32.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 492,349,898.61 25.11% 2 客户 2 225,030,566.00 11.48% 3 客户 3 193,734,897.47 9.88% 4 客户 4 135,031,579.94 6.89% 5 客户 5 59,234,748.01 3.02% 合计 -- 1,105,381,690.03 56.38% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司前五名客户中的第一名客户卡哥特科公司为公司股东China Crane Investment Holdings Limited的实际控制人（China Crane Investment Holdings Limited为持有公司5%以上股份的股东），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，自 2011年7月起卡哥特科公司构成公司关联方。公司与卡哥特科公司发生的日常关联销售金额在公司2017年度股东大会批准的 额度范围内。除此之外，本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方 未在公司主要客户中直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 197,919,599.71 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.13% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 8.93% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 62,865,588.99 7.66% 2 供应商 2 44,241,920.48 5.39% 3 供应商 3 35,017,508.28 4.27% 4 供应商 4 29,014,229.29 3.54% 5 供应商 5 26,780,352.67 3.26%

江苏润邦重工股份有限公司2018年年度报告全文 197,919,59971 主要供应商其他情况说明 √适用口不适用 公司前五名供应商中的第一名供应商卡哥特科公司为公司股东 China Crane Investment Holdings Limited的实际控制人 ( China Crane investment holdings limited为持有公司5%以上股份的股东),根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关 规定,自2011年7月起卡哥特科公司构成公司关联方。公司与卡哥特科公司发生的日常关联采购金额在公司2017年度股东大 会批准的额度范围内。除此之外,本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其 他关联方未在公司主要供应商中直接或者间接拥有权益 3、费用 单位 2018年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 58,766,0470 5443266 管理费用 147435,11981 143.727,103.41 财务费用 11965,845.36 31,256,544.60 6172%主要系汇兑收益增加所致 发费用 154,921,557.57133,51642249 4、研发投入 √适用口不适用 为了提高公司的核心竞争力,报告期内公司持续加大了研发投入,推出新产品和新技术,有效提升了公司产品和服务的 市场竞争力。 公司研发投入情况 2018年 2017年 变动比例 研发人员数量(人) 404 688% 研发人员数量占比 19.95% 发投入金额(元) 154,921,557.57 133,516,422 发投入占营业收入比例 7.90% 发投入资本化的金额(元) 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

江苏润邦重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 合计 -- 197,919,599.71 24.13% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司前五名供应商中的第一名供应商卡哥特科公司为公司股东China Crane Investment Holdings Limited的实际控制人 （China Crane Investment Holdings Limited为持有公司5%以上股份的股东），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关 规定，自2011年7月起卡哥特科公司构成公司关联方。公司与卡哥特科公司发生的日常关联采购金额在公司2017年度股东大 会批准的额度范围内。除此之外，本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其 他关联方未在公司主要供应商中直接或者间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 58,766,047.00 54,143,326.66 8.54% 管理费用 147,435,119.81 143,727,103.41 2.58% 财务费用 11,965,845.36 31,256,544.60 -61.72% 主要系汇兑收益增加所致。 研发费用 154,921,557.57 133,516,422.49 16.03% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 为了提高公司的核心竞争力，报告期内公司持续加大了研发投入，推出新产品和新技术，有效提升了公司产品和服务的 市场竞争力。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 404 378 6.88% 研发人员数量占比 22.17% 19.95% 2.22% 研发投入金额（元） 154,921,557.57 133,516,422.49 16.03% 研发投入占营业收入比例 7.90% 7.24% 0.66% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用

江苏润邦重工股份有限公司2018年年度报告全文 5、现金流 单位: 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,770,484,056.12 1,560,373,199.6 13.47% 经营活动现金流出小计 1,735,644,145.52 1,529,003,537.64 13.51 经营活动产生的现金流量净 34,839,91060 31,369,662.03 11.06% 投资活动现金流入小计 662,26867532 1,254,734,79528 -47.22 投资活动现金流出小计 94689,25362 1,37046715702 30.94% 投资活动产生的现金流量净 284,120,57830 11573236174 145.50% 筹资活动现金流入小计 318,843,313.94 362821.727.87 12.12% 筹资活动现金流出小计 187,954,26880 374,331,109 -49.79% 筹资活动产生的现金流量净 130889,045.14 11503814 1,237.24% 现金及现金等价物净增加额 105,433,297.61 112,833,26820 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用口不适用 (1)投资活动产生的现金流量净额同比下降145.50%,主要系公司收购中油优艺及吴江绿怡部分股权产生的投资现金流出 (2)筹资活动产生的现金流量净额同比上升1237.24%,主要系公司为股权投资吸纳资金产生的现金流入 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用√不适用 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 主要系权益法核算的长期 投资收益 20.295471.18 1578% 是 权投资和银行理财收益 公允价值变动损益 主要系远期结售汇合同损 7,167,324.77 是 主要系公司对应收账款、存 资产减值 52826,311.17 41.06%货、固定资产、商誉计提的否 资产减值损失 主要系客户合同违约金及股 业外收入 91,61962266 71.22% 权投资业绩补偿 nf乡 www.cninfocom.cn

江苏润邦重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 5、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,770,484,056.12 1,560,373,199.67 13.47% 经营活动现金流出小计 1,735,644,145.52 1,529,003,537.64 13.51% 经营活动产生的现金流量净 额 34,839,910.60 31,369,662.03 11.06% 投资活动现金流入小计 662,268,675.32 1,254,734,795.28 -47.22% 投资活动现金流出小计 946,389,253.62 1,370,467,157.02 -30.94% 投资活动产生的现金流量净 额 -284,120,578.30 -115,732,361.74 -145.50% 筹资活动现金流入小计 318,843,313.94 362,821,727.87 -12.12% 筹资活动现金流出小计 187,954,268.80 374,331,109.30 -49.79% 筹资活动产生的现金流量净 额 130,889,045.14 -11,509,381.43 1,237.24% 现金及现金等价物净增加额 -105,433,297.61 -112,833,268.20 6.56% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）投资活动产生的现金流量净额同比下降145.50%，主要系公司收购中油优艺及吴江绿怡部分股权产生的投资现金流出。 （2）筹资活动产生的现金流量净额同比上升1237.24%，主要系公司为股权投资吸纳资金产生的现金流入。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 20,295,471.18 15.78% 主要系权益法核算的长期股 权投资和银行理财收益。 是 公允价值变动损益 -7,167,324.77 -5.57% 主要系远期结售汇合同损 益。 是 资产减值 52,826,311.17 41.06% 主要系公司对应收账款、存 货、固定资产、商誉计提的 资产减值损失。 否 营业外收入 91,619,622.66 71.22% 主要系客户合同违约金及股 权投资业绩补偿。 否

江苏润邦重工股份有限公司2018年年度报告全文 业外支出 5916,16587 4.60%主要系支付的合同违约金。否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位 2018年末 2017年 占总资产比 占总资产比重增减 重大变动说明 金额 金额 比例 资金 363,585,79748 800%472519,353.1 10.84%-2.84% 应收账款 250.856.373.66 552%265,5886132 存货 1,157,447,864.46 2546%1,136610,580.282608%0.629 长期股权投 400,821,35992 8.82%2697493770 6.19%263% 固定资产,187675007352613%1,123257285332578%035% 在建工程 2.309%-1.74% 短期借款 160,370,000.00 353%29,300,0000 长期借款 113464,19612 250%112.823,26102259%-0.09% 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位 计入权益的累 本期公允价值 项目 初数 变动损益计公允价值变 本期计提的减 本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 衍生金融资 7,39768065 4,069,523.70 3,328,15695 上述合计 7,397,68065 -4.06952370 3,328,156.95 金融负债 3,097,801.07 3097,801.07 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 chin乡 www.cninfocom.cn

江苏润邦重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 营业外支出 5,916,165.87 4.60% 主要系支付的合同违约金。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产 比例 货币资金 363,585,797.48 8.00% 472,519,353.17 10.84% -2.84% 应收账款 250,856,373.66 5.52% 265,588,613.25 6.09% -0.57% 存货 1,157,447,864.46 25.46% 1,136,610,580.28 26.08% -0.62% 长期股权投 资 400,821,359.92 8.82% 269,749,377.02 6.19% 2.63% 固定资产 1,187,675,007.35 26.13% 1,123,257,285.33 25.78% 0.35% 在建工程 25,558,863.09 0.56% 100,341,961.30 2.30% -1.74% 短期借款 160,370,000.00 3.53% 29,300,000.00 0.67% 2.86% 长期借款 113,464,196.12 2.50% 112,823,261.02 2.59% -0.09% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 2.衍生金融资 产 7,397,680.65 -4,069,523.70 3,328,156.95 上述合计 7,397,680.65 -4,069,523.70 3,328,156.95 金融负债 0.00 -3,097,801.07 3,097,801.07 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因