中国南方航空股份有限公司2017年度報告.pdf_P21-P25

自中南京航汤报告期内,我们加强校企合作,全年新招员工4,446人,其中飞行员634人,为公司发展提供充足优质的人力资源保障:大力提升员工素质,开展各类培训1,880项,累计4.1万人次。截至2017 年底,本集团外籍员工共1,282人,其中外籍飞行员291人,外籍乘务员257人。2017年,本公司再次获得“中国最佳雇主三十强”和“最受女性关注”两项大奖 3、网络枢纽报告期内,我们着力打造广州-北京“双枢纽”战略布局,加快进驻北京新机场的各项准备工作, 南航基地将与北京新机场同步建成投入使用。我们持续建设广州中心枢纽,落实“一带一路”国家战略,稳步拓展国际航线网络,以“提质、提效、提速”全面筹划广州白云机场T2转场运行力争将广州枢纽打造为国内最好的航空战略枢纽。统筹调整时刻资源、航线结构,持续优化枢纽中转衔接,枢纽效应不断显现,广州枢纽中转旅客同比增长24.2%,实现中转收入同比增长22.6% 我们新开广州-温哥华-墨西哥城、广州-凯恩斯、广州-科伦坡-马累等航线,广州始发国际(含地区)航线达到61条,国际(含地区)航班量每周超过543班。产品服务报告期内,本公司始终坚持顾客导向,持续创新精细服务。我们在国内民航界率先推出无障碍网站,首推人脸识别登机、“行李立起来”,广州枢纽在国内率先实现全面通程联运,旅客智能化体验持续升级。我们陆续推出“木棉国际”精品航线,推广牛肉大碗面、广式腊味煲仔饭等明星产品,扩大两舱及特殊餐食预订范围,旅客满意度行业领先。厦门航空以“经典·未来”的主题推出地面新制服、同时推出“便捷一鹭、畅享一鹭、真情一鹭、尊享一鹭、惊喜一鹭、爱你一鹭的地面新服务,获得用户广泛赞誉。2017年,本公司获评中国质量协会全国“用户满意标杆 5、市场营销报告期内,我们着力推进智能化营销,全力推进“南航e行”,上线271项功能点,平台访问量达到2.4亿、同比增长48.4%,AP下载量、社交媒体粉丝量、月活跃用户数等指标全面保持行业领先,全年实现电子直销收入人民币402.4亿元、同比增长39.5%:深挖客户资源价值,会员规模3,452.3万人、同比增长14.7%,实现常客收入人民币361.6亿元、同比增长11.5%,客运大客户整体销售收入人民币95亿元、同比增长28%。我们与厦门航空、四川航空深入融合,增强“南航系”对市场的影响力。我们坚持市场引领,加大高收益航线投入,重点机场相关座公里投入已占公司总投入89%:我们以边际贡献最大化为核心,全面优化国际国内航权、时刻资源,积极布局潜力市场,飞机利用率同比提升0.26小时报告期内,本集团客运收入同比增长10%,增幅创近5年新高,客座率达历史最高水平。同时我们抓住货运转旺机遇,着力提升货机载运率,发挥网络枢纽效应,强化大客户合作,货邮运收入同比增长26.3%,货机实现盈利人民币6.51亿元,创下历史最好成绩 6、国际合作报告期内,本公司与美国航空达成战略合作协议。美国航空于2017年8月出资2亿美元认购本公司股份。南航与美国航空于2018年1月18日正式建立代码共享合作伙伴关系,为旅客提供了更加丰富便捷的出行选择。本公司充分利用“天合联盟”的全球网络,持续加深与联盟成员合作的深度和广度;在现有国内外航空企业“朋友圈”的基础上,根据市场需求,扩大“交友”范围, 新增英航、伊蒂哈德航、南美航等合作伙伴。目前,本公司已与法国航空、荷兰皇家航空、达美航空、美国航空、澳洲航空等25个国内外航空公司在585条航线(含主干线及以远航线)进行代码共享合作,进一步扩大了我们的销售渠道和航线网络布局。2017年,本公司通过代码共享实现销售收入超过人民币40亿元

报告期内，我们加强校企合作，全年新招员工 4,446 人，其中飞行员 634 人，为公司发展提供充足优质的人力资源保障；大力提升员工素质，开展各类培训 1,880 项，累计 4.1 万人次。截至 2017 年底，本集团外籍员工共 1,282 人，其中外籍飞行员 291 人，外籍乘务员 257 人。2017 年，本公司再次获得“中国最佳雇主三十强”和“最受女性关注”两项大奖。 3、网络枢纽报告期内，我们着力打造广州-北京“双枢纽”战略布局，加快进驻北京新机场的各项准备工作，南航基地将与北京新机场同步建成投入使用。我们持续建设广州中心枢纽，落实“一带一路”国家战略，稳步拓展国际航线网络，以“提质、提效、提速”全面筹划广州白云机场 T2 转场运行，力争将广州枢纽打造为国内最好的航空战略枢纽。统筹调整时刻资源、航线结构，持续优化枢纽中转衔接，枢纽效应不断显现，广州枢纽中转旅客同比增长 24.2%，实现中转收入同比增长 22.6%。我们新开广州-温哥华-墨西哥城、广州-凯恩斯、广州-科伦坡-马累等航线，广州始发国际（含地区）航线达到 61 条，国际（含地区）航班量每周超过 543 班。 4、产品服务报告期内，本公司始终坚持顾客导向，持续创新精细服务。我们在国内民航界率先推出无障碍网站，首推人脸识别登机、“行李立起来”，广州枢纽在国内率先实现全面通程联运，旅客智能化体验持续升级。我们陆续推出“木棉国际”精品航线，推广牛肉大碗面、广式腊味煲仔饭等明星产品，扩大两舱及特殊餐食预订范围，旅客满意度行业领先。厦门航空以“经典·未来”的主题推出地面新制服、同时推出“便捷一鹭、畅享一鹭、真情一鹭、尊享一鹭、惊喜一鹭、爱你一鹭” 的地面新服务，获得用户广泛赞誉。2017 年，本公司获评中国质量协会全国“用户满意标杆”。 5、市场营销报告期内，我们着力推进智能化营销，全力推进“南航 e 行”，上线 271 项功能点，平台访问量达到 2.4 亿、同比增长 48.4%，APP 下载量、社交媒体粉丝量、月活跃用户数等指标全面保持行业领先，全年实现电子直销收入人民币 402.4 亿元、同比增长 39.5%；深挖客户资源价值，会员规模 3,452.3 万人、同比增长 14.7%，实现常客收入人民币 361.6 亿元、同比增长 11.5%，客运大客户整体销售收入人民币 95 亿元、同比增长 28%。我们与厦门航空、四川航空深入融合，增强“南航系”对市场的影响力。我们坚持市场引领，加大高收益航线投入，重点机场相关座公里投入已占公司总投入 89%；我们以边际贡献最大化为核心，全面优化国际国内航权、时刻资源，积极布局潜力市场，飞机利用率同比提升 0.26 小时。报告期内，本集团客运收入同比增长 10%，增幅创近 5 年新高，客座率达历史最高水平。同时，我们抓住货运转旺机遇，着力提升货机载运率，发挥网络枢纽效应，强化大客户合作，货邮运收入同比增长 26.3%，货机实现盈利人民币 6.51 亿元，创下历史最好成绩。 6、国际合作报告期内，本公司与美国航空达成战略合作协议。美国航空于 2017 年 8 月出资 2 亿美元认购本公司股份。南航与美国航空于 2018 年 1 月 18 日正式建立代码共享合作伙伴关系，为旅客提供了更加丰富便捷的出行选择。本公司充分利用“天合联盟”的全球网络，持续加深与联盟成员合作的深度和广度；在现有国内外航空企业“朋友圈”的基础上，根据市场需求，扩大“交友”范围，新增英航、伊蒂哈德航、南美航等合作伙伴。目前，本公司已与法国航空、荷兰皇家航空、达美航空、美国航空、澳洲航空等 25 个国内外航空公司在 585 条航线（含主干线及以远航线）进行代码共享合作，进一步扩大了我们的销售渠道和航线网络布局。2017 年，本公司通过代码共享实现销售收入超过人民币 40 亿元。 20／254

自中南京航汤 7、财务管理报告期内,我们持续深化全面预算管理,推进项目价值管理,成本管控水平明显提升:不断优化融资结构,降低融资成本,发行一期10亿元超短期融资券,采用国内保税租赁方式为42架飞机引进融资173亿元;优化债务结构,综合运用货币互换等创新手段以降低汇率风险;不断优化境外资金池运行,境外资金集中项目获欧洲金融评选的年度“陶朱奖”。2017年本集团资产负债率 71.53%,同比下降1.18个百分点 8、经营业绩报告期内,本集团运输旅客1.26亿人次,同比增长10.19%;平均客座率82.2%,同比增长1.69 个百分点:每收费客公里收益0.49元,同比下降2%:实现营业收入人民币127,489百万元,同比增长11.05%;营业成本人民币111,687百万元,同比增长15.90%;实现归属于上市公司股东净利润人民币5,914百万元,同比提升16.97%。其中厦航实现净利润人民币1,436百万元,实现31 年持续盈利董事会在此对公司股东、管理层以及所有员工致以诚挚谢意,并欣然建议截至2017年12月31 日止年度向股东分配现金红利每股人民币0.1元(含税)。按照公司己发行股份10,088,173,272 股计,共计约人民币1,009百万元。有关利润分配预案将呈交本公司2017年度股东大会予以审议。二、报告期内主要经营情况报告期内,本集团营业收入总额为人民币127,489百万元,比上年同期增加人民币12,686百万元, 同比上升11.05%;运输总周转量为27,320.63百万吨公里,比上年同期增加12.03%;旅客运输量 126.30百万人次,比上年同期增加10.19%:客座率为82.20%,比上年同期增加1.69个百分点飞机利用率为每日9.79小时,比上年同期增加0.26小时。报告期内,本集团旅客运输收入为人民币112,791百万元,占本集团主营业务收入的比例为 90.15%,比上年同期增加人民币10,289百万元,同比上升10.04%:旅客周转量为230,696.87百万客公里,比上年同期增加11.93%;每收费客公里收益为人民币0.49元,比上年同期减少2%。报告期内,本集团的货邮运输收入为人民币9,082百万元,占主营业务收入的比例为7.26%,比上年同期增加人民币1,891百万元,比上年同期增加26.30%;货邮运周转量为7,008.83百万吨公里,比上年同期增长12.64%;每货邮吨公里收益为人民币1.30元,比上年同期增长12.07% 报告期内,本集团营业成本总额为人民币111,687百万元,比上年同期增加人民币15,319百万元上升15.90%。本集团的主营业务成本为人民币110,354百万元,比上年同期增加人民币15,318 百万元,上升16.12%报告期内本集团航油成本为人民币31,895百万元,比上年同期上升34.02%, 主要原因是国际原油价格上涨,以及飞行小时同比增加8.05% 报告期内,本集团销售费用为人民币6,967百万元,比上年同期上升8.83%:管理费用为人民币 3,599百万元,比上年同期上升17.46%。报告期内财务费用为人民币1,121百万元,比上年同期下降80.79%,主要原因是本报告期内汇兑收益人民币1,790百万元,而上年同期汇兑损失人民币 3,266百万元。 21/254

7、财务管理报告期内，我们持续深化全面预算管理，推进项目价值管理，成本管控水平明显提升；不断优化融资结构，降低融资成本，发行一期 10 亿元超短期融资券，采用国内保税租赁方式为 42 架飞机引进融资 173 亿元；优化债务结构，综合运用货币互换等创新手段以降低汇率风险；不断优化境外资金池运行，境外资金集中项目获欧洲金融评选的年度“陶朱奖”。2017 年本集团资产负债率 71.53%,同比下降 1.18 个百分点。 8、经营业绩报告期内，本集团运输旅客 1.26 亿人次，同比增长 10.19%；平均客座率 82.2%，同比增长 1.69 个百分点；每收费客公里收益 0.49 元，同比下降 2%；实现营业收入人民币 127,489 百万元，同比增长 11.05%；营业成本人民币 111,687 百万元，同比增长 15.90%；实现归属于上市公司股东净利润人民币 5,914 百万元，同比提升 16.97%。其中厦航实现净利润人民币 1,436 百万元，实现 31 年持续盈利。董事会在此对公司股东、管理层以及所有员工致以诚挚谢意，并欣然建议截至 2017 年 12 月 31 日止年度向股东分配现金红利每股人民币 0.1 元（含税）。按照公司已发行股份 10,088,173,272 股计，共计约人民币 1,009 百万元。有关利润分配预案将呈交本公司 2017 年度股东大会予以审议。二、报告期内主要经营情况报告期内，本集团营业收入总额为人民币 127,489 百万元，比上年同期增加人民币 12,686 百万元，同比上升 11.05%；运输总周转量为 27,320.63 百万吨公里，比上年同期增加 12.03%；旅客运输量 126.30 百万人次，比上年同期增加 10.19%；客座率为 82.20%，比上年同期增加 1.69 个百分点；飞机利用率为每日 9.79 小时，比上年同期增加 0.26 小时。报告期内，本集团旅客运输收入为人民币 112,791 百万元，占本集团主营业务收入的比例为 90.15%，比上年同期增加人民币 10,289 百万元，同比上升 10.04%；旅客周转量为 230,696.87 百万客公里，比上年同期增加 11.93%；每收费客公里收益为人民币 0.49 元，比上年同期减少 2%。报告期内，本集团的货邮运输收入为人民币 9,082 百万元，占主营业务收入的比例为 7.26%，比上年同期增加人民币 1,891 百万元，比上年同期增加 26.30%；货邮运周转量为 7,008.83 百万吨公里，比上年同期增长 12.64%；每货邮吨公里收益为人民币 1.30 元，比上年同期增长 12.07%。报告期内，本集团营业成本总额为人民币 111,687 百万元，比上年同期增加人民币 15,319 百万元，上升 15.90%。本集团的主营业务成本为人民币 110,354 百万元，比上年同期增加人民币 15,318 百万元，上升 16.12%。报告期内本集团航油成本为人民币 31,895 百万元，比上年同期上升 34.02%, 主要原因是国际原油价格上涨,以及飞行小时同比增加 8.05%。报告期内，本集团销售费用为人民币 6,967 百万元，比上年同期上升 8.83%；管理费用为人民币 3,599 百万元，比上年同期上升 17.46%。报告期内财务费用为人民币 1,121 百万元，比上年同期下降 80.79%，主要原因是本报告期内汇兑收益人民币 1,790 百万元，而上年同期汇兑损失人民币 3,266 百万元。 21／254

自中南京航汤报告期内,本集团归属于上市公司股东的净利润为人民币5,914百万元,较上年同期人民币5,056 百万元增加人民币858百万元,增加16.97%。报告期内,本集团实现的经营活动产生的现金净流入为人民币21,404百万元,较上年同期下降 18.89%;投资活动产生的净现金流出为人民币8,445百万元,较上年同期下降47.45%;筹资活动产生的净现金流出为人民币10,554百万元,较上年同期下降5.09 截至2017年12月31日,本集团总资产为人民币218,329百万元,比期初增加8.91%,其中流动资产为人民币17,884百万元,占总资产的比例为8.19%,比期初增加人民币4,077百万元。非流动资产为人民币200,445百万元,占总资产的比例为91.81%,比期初增加人民币13,782百万元主要为本期新增的自购和融资租赁飞机,以及未来引进飞机预付款增加截至2017年12月31日,本集团总负债为人民币156,164百万元,比期初上升7.14%,其中流动负债为人民币69,577百万元,占负债总额的比例为44.55%,比期初增加人民币1,638百万元。非流动负债为人民币86,587百万元,占总负债的比例为55.45%,比期初增加人民币8,766百万截至2017年12月31日,本集团归属于上市公司股东权益合计为人民币49,594百万元,较期初增加人民币6,407百万元,主要因为报告期内实现盈利人民币5,914百万元。截至2017年12月 31日,本集团资产负债率为71.53%,比期初下降1.18个百分点 (一)主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:百万元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例(% (经重述) 营业收入 127,489 114,803 11.05 营业成本 111,687 96,368 销售费用 6,967 6,402 8.83 管理费用财务费用 5,835 营活动产生的现金流量净额 26,390 18. 投资活动产生的现金流量浄额 (8,445) (16,069) -47.45 筹资活动产生的现金流量净额 (10,554) (11,120 -5.09 研发支出 182.82 163.53 11.80 22/254

报告期内,本集团归属于上市公司股东的净利润为人民币 5,914 百万元，较上年同期人民币 5,056 百万元增加人民币 858 百万元，增加 16.97%。报告期内，本集团实现的经营活动产生的现金净流入为人民币 21,404 百万元，较上年同期下降 18.89%；投资活动产生的净现金流出为人民币 8,445 百万元，较上年同期下降 47.45%；筹资活动产生的净现金流出为人民币 10,554 百万元，较上年同期下降 5.09%。截至 2017 年 12 月 31 日，本集团总资产为人民币 218,329 百万元，比期初增加 8.91%，其中流动资产为人民币 17,884 百万元，占总资产的比例为 8.19%，比期初增加人民币 4,077 百万元。非流动资产为人民币 200,445 百万元，占总资产的比例为 91.81%，比期初增加人民币 13,782 百万元，主要为本期新增的自购和融资租赁飞机，以及未来引进飞机预付款增加。截至 2017 年 12 月 31 日，本集团总负债为人民币 156,164 百万元，比期初上升 7.14%，其中流动负债为人民币 69,577 百万元，占负债总额的比例为 44.55%，比期初增加人民币 1,638 百万元。非流动负债为人民币 86,587 百万元，占总负债的比例为 55.45%，比期初增加人民币 8,766 百万元。截至 2017 年 12 月 31 日，本集团归属于上市公司股东权益合计为人民币 49,594 百万元，较期初增加人民币 6,407 百万元，主要因为报告期内实现盈利人民币 5,914 百万元。截至 2017 年 12 月 31 日，本集团资产负债率为 71.53%，比期初下降 1.18 个百分点。 (一) 主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:百万元币种:人民币科目本期数上年同期数 (经重述) 变动比例（%）营业收入 127,489 114,803 11.05 营业成本 111,687 96,368 15.90 销售费用 6,967 6,402 8.83 管理费用 3,599 3,064 17.46 财务费用 1,121 5,835 -80.79 经营活动产生的现金流量净额 21,404 26,390 -18.89 投资活动产生的现金流量净额 (8,445) (16,069) -47.45 筹资活动产生的现金流量净额 (10,554) (11,120) -5.09 研发支出 182.82 163.53 11.80 22／254

成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%) 上年同期金额（经重述）上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 航空业务成本 110,354 98.82 95,036 98.62 16.12 其他业务成本 1,333 1.18 1,332 1.38 0.08 （3）主要销售客户及主要供应商情况前五名客户销售额 1,125 百万元，占年度销售总额 0.88%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 百万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 23,347 百万元，占年度采购总额 35.96%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,993 百万元，占年度采购总额 6.15%。 2、费用报告期内，本集团销售费用为人民币 6,967 百万元，较上年同期上升 8.83% 。报告期内财务费用为人民币 1,121 百万元，上年同期财务费用为人民币 5,835 百万元，主要由于人民币兑换外币的汇率上升所致，人民币兑美元汇率中间价全年大幅升值 6.1%。由于本集团的外汇敞口主要为美元融资租赁负债及短期借款，因此本年汇兑收益大幅上升。 3、研发投入研发投入情况表单位：百万元币种：人民币本期费用化研发投入 56.85 本期资本化研发投入 125.97 研发投入合计 182.82 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.14 公司研发人员的数量（人） 1,885 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 1.96 研发投入资本化的比重（%） 68.90 4、现金流报告期内，本集团经营活动产生的现金净流入为人民币 21,404 百万元，较上年同期减少人民币 4,986 百万元，同比下降 18.89%；投资活动产生的现金净流出为人民币 8,445 百万元，较上年同期减少人民币 7,624 百万元，同比下降 47.45% ，主要是因为本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少；筹资活动产生的现金净流出为人民币 10,554 百万元，较上年同期减少人民币 566 百万元，同比下降 5.09%，主要是因为本报告期内偿还债务支付的现金减少。 24／254