2017年年度报告 中船九院下属中船工业大厦投资发展有限公司上期支付土地中标款及工程建设费84,887万元, 而本期无此业务。公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要是公司上期获得非公开发行股 票募集配套资金161,323.67万元,而本期无此业务。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 本期期 上期期本期期末 末数占 末数占金额较上 项目名称|本期期末数总资产上期期末数总资产期期末变情况说明 的比例 的比例动比例 (%) 公司上期获得募 货币资金1,471,820,646.4213.452,438,533258.5221.82-39.64集资金,而本期 无此业务。 公司本期应收银 应收票据17,423,544950.1654,117,463.670.48-67.80行承兑汇票的减 子公司中船九院 应收账款|1,182,73.0510.811,528,141,0089413.67-.0本期收回工程款 的增加 公司中船九院 预付款项958,825,137.558.76708,620,139.176.3435.31本期预付工程款 的增加 子公司中船九院 应收利息49,697,104.72 4527,162,568.500.2482.96本期定期应收款 利息增加所致 其他应收 子公司中船九院 60,849,66860.5681,297,515.970.73-25.15本期履约保证金 减少所致 子公司中船九院 存货1,414,359,007.8612.921,241,041,57.401.1013.97本期未结算分包 项目增加所致 年内到 期的非流597,486,80005.46595,869,900.005.330.27 动资产 其他流动|41,630,148.190.44 资产 51,802,650.24 46-8.05 公司本期持有的 可供出售51,369,298.490.4760,796,748.990.54-15. 金融资产 上海银行股票公 允价值变动所致 长期应收 公司中船九院 2,824,766157.5725.812,497,862,673222.3513.09本期长期应收款 增加所致 长期股权193,826,99041.77234,455530.612.10-17.33公司本期合营及 16/186
2017 年年度报告 16 / 186 中船九院下属中船工业大厦投资发展有限公司上期支付土地中标款及工程建设费 84,887 万元， 而本期无此业务。公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要是公司上期获得非公开发行股 票募集配套资金 161,323.67 万元，而本期无此业务。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 1,471,820,646.42 13.45 2,438,533,258.52 21.82 -39.64 公司上期获得募 集资金，而本期 无此业务。 应收票据 17,423,544.95 0.16 54,117,463.67 0.48 -67.80 公司本期应收银 行承兑汇票的减 少 应收账款 1,182,733,730.85 10.81 1,528,141,003.89 13.67 -22.60 子公司中船九院 本期收回工程款 的增加 预付款项 958,825,137.55 8.76 708,620,139.17 6.34 35.31 子公司中船九院 本期预付工程款 的增加 应收利息 49,697,104.72 0.45 27,162,568.50 0.24 82.96 子公司中船九院 本期定期应收款 利息增加所致 其他应收 款 60,849,666.86 0.56 81,297,515.97 0.73 -25.15 子公司中船九院 本期履约保证金 减少所致 存货 1,414,359,007.86 12.92 1,241,041,577.40 11.10 13.97 子公司中船九院 本期未结算分包 项目增加所致 一年内到 期的非流 动资产 597,486,800.00 5.46 595,869,900.00 5.33 0.27 其他流动 资产 47,630,148.19 0.44 51,802,650.24 0.46 -8.05 可供出售 金融资产 51,369,298.49 0.47 60,796,748.99 0.54 -15.51 公司本期持有的 上海银行股票公 允价值变动所致 长期应收 款 2,824,766,157.57 25.81 2,497,862,677.32 22.35 13.09 子公司中船九院 本期长期应收款 增加所致 长期股权 193,826,993.04 1.77 234,455,530.61 2.10 -17.33 公司本期合营及
017年年度报告 投资 联营单位发放现 金股利的增加所 致 投资性房 公司本期部分土 地产 72,160,081.120.667,88845.400.07814.71地使用权及房屋 用途改变所致 固定资产 净额 395,114,982.383.61433187,739.683.88 在建工程870,998,712.247.96806,291,464.677.21 固定资产 公司本期报废待 清理 228,258.66 1,193,086.840.01-80.87处理的固定资产 减少所致 公司本期部分土 无形资产110,795,4.531.01174,46821.331.56 6.49地使用权用途改 变所致 子公司中船九院 长期待摊 下属勘院公司本 费用 1,135,753.,130.01 350,520.00 .02期仓库装修消耗 材料等费用增加 所致 公司中船九院 下属三湾公司本 递延所得26160 税资产 0.2434,582,562.160.31-2206期长期应收款未 确认融资收益减 少所致 其他非流 公司中船九院 动资产597,11,070.75.45200000019198.56本期委托贷款增 加所致 子公司中船九院 短期借款2.096,00001.151,581,00000014432.57本期短期借款的 增加 子公司中船九院 应付票据127,645,971.371.1728,647,306.930.26345.58本期应付银行承 兑汇票的增加 应付账款1,208,33,275.561.041,47,381,805.8012.95-16.52公司本期应付项 目工程款的减少 公司本期预收项 预收款项286,140,983.862.61374,896,935.843.35-23.67目工程款的减少 应付职工 公司本期末计技 薪酬 6,233,414.80.061,238,640.880.10-44.54应付职工薪酬的 减少 应交税费65,970,327 0.60 105,194,149.360.94-37.29公司本期末应交 增值税的减少 应付利息8,342,066.12 0.08 9,182,193.45 0.08 9.15 子公司中船九院 上期应付集团公 应付股利 140,096.840.02-100.00司过渡期损益本 期支付,导致本 期应付股利减少 其他应付465,337,167.074.25428,390,919.493.83 7/186
2017 年年度报告 17 / 186 投资 联营单位发放现 金股利的增加所 致 投资性房 地产 72,160,081.12 0.66 7,888,845.40 0.07 814.71 公司本期部分土 地使用权及房屋 用途改变所致 固定资产 净额 395,114,982.38 3.61 433,187,739.68 3.88 -8.79 在建工程 870,998,712.24 7.96 806,291,464.67 7.21 8.03 固定资产 清理 228,258.66 1,193,086.84 0.01 -80.87 公司本期报废待 处理的固定资产 减少所致 无形资产 110,795,443.53 1.01 174,466,821.33 1.56 -36.49 公司本期部分土 地使用权用途改 变所致 长期待摊 费用 1,135,753.13 0.01 350,520.00 224.02 子公司中船九院 下属勘院公司本 期仓库装修消耗 材料等费用增加 所致 递延所得 税资产 26,711,607.83 0.24 34,582,562.16 0.31 -22.76 子公司中船九院 下属三湾公司本 期长期应收款未 确认融资收益减 少所致 其他非流 动资产 597,115,070.77 5.45 200,000,000.00 1.79 198.56 子公司中船九院 本期委托贷款增 加所致 短期借款 2,096,000,000.00 19.15 1,581,000,000.00 14.14 32.57 子公司中船九院 本期短期借款的 增加 应付票据 127,645,971.37 1.17 28,647,306.93 0.26 345.58 子公司中船九院 本期应付银行承 兑汇票的增加 应付账款 1,208,332,275.56 11.04 1,447,381,805.80 12.95 -16.52 公司本期应付项 目工程款的减少 预收款项 286,140,983.86 2.61 374,896,935.84 3.35 -23.67 公司本期预收项 目工程款的减少 应付职工 薪酬 6,233,414.83 0.06 11,238,640.88 0.10 -44.54 公司本期末计提 应付职工薪酬的 减少 应交税费 65,970,327.45 0.60 105,194,149.36 0.94 -37.29 公司本期末应交 增值税的减少 应付利息 8,342,066.12 0.08 9,182,193.45 0.08 -9.15 应付股利 2,140,096.84 0.02 -100.00 子公司中船九院 上期应付集团公 司过渡期损益本 期支付，导致本 期应付股利减少 其他应付 465,337,167.07 4.25 428,390,919.49 3.83 8.62
017年年度报告 一年内到 子公司中船九院 期的非流 40.0000扬州三湾项 动负债 目公司本期归还 借款所致 子公司中船九院 其他流动 本期承包项目己 负债 128,279,258.221.17246,533,230.57 结算款余额减少 所致 长期借款2,210,000020.192,44,0000002.83 中船集团发行 2017年第一期 长期应付20.000008 公司债,子公司 中船九院本期借 入部分资金(统 借统还) 「长期应付 职工薪酬42,75,920.490.3944615,68.100.40 4.17 子公司中船九院 预计负债6,376,819.800.067,836,232.570.07-18.62本期计提质保金 减少所致。 公司本期递延收 递延收益27,277,736.440.2514,130,738.980.1393.04益结转减少所致 递延所得 公司本期可供出 0.03 税负债 3,603,119.38 224,086.030.031.76售金融资产公允 其他说明 2.截至报告期末主要资产受限情况 适用√不适用 3.其他说明 口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用口不适用 l、船舶配套业务所属行业 根据《船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划(2016~2020年)》和《海洋工程装备 制造业持续健康发展行动计划(2017~2020年)》的相关数据统计,虽然全国三大造船指标两增 降,船舶岀口保持增长,但船舶行业经济效益岀现下降,船舶、船舶配套业、船舶修理业、海 洋工程专用设备制造业均不同程度下降。同时,“融资难”问题未能得到有效缓解,企业的现金 流大幅萎缩,行业内骨干大型企业都面临着资金紧张的问题。 2、设计咨询、工程总承包业务所属行业 根据国家统计局公开数据显示,2017全年我国固定资产投资(不含农户)达63.17万亿元 比上年增长72%增速比上年回落0.9个百分点,增速继续放缓。分产业看,数据显示,第一产业 投资20,892亿元,比上年增长118%;第二产业投资235,751亿元,增长3.2%;第三产业投资375040 亿元,增长9.5%。以上数据显示了我国在固定资产投资、建设领域仍然保持了增长势头。全年生 态保护和环境治理业、公共设施管理业分别比上年增长23.9%和21.8%。预计新年度,在生态 18/186
2017 年年度报告 18 / 186 款 一年内到 期的非流 动负债 400,000,000.00 3.58 -100.00 子公司中船九院 下属扬州三湾项 目公司本期归还 借款所致 其他流动 负债 128,279,258.22 1.17 246,533,230.57 2.21 -47.97 子公司中船九院 本期承包项目已 结算款余额减少 所致 长期借款 2,210,000,000.00 20.19 2,440,000,000.00 21.83 -9.43 长期应付 款 200,000,000.00 1.83 中 船 集 团 发 行 2017 年第一期 公司债，子公司 中船九院本期借 入部分资金（统 借统还） 长期应付 职工薪酬 42,754,920.49 0.39 44,615,668.10 0.40 -4.17 预计负债 6,376,819.80 0.06 7,836,232.57 0.07 -18.62 子公司中船九院 本期计提质保金 减少所致。 递延收益 27,277,736.44 0.25 14,130,738.98 0.13 93.04 公司本期递延收 益结转减少所致 递延所得 税负债 3,603,119.38 0.03 3,224,086.03 0.03 11.76 公司本期可供出 售金融资产公允 价值变动所致 其他说明 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 1、船舶配套业务所属行业 根据《船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划（2016～2020 年）》和《海洋工程装备 制造业持续健康发展行动计划（2017～2020 年）》的相关数据统计，虽然全国三大造船指标两增 一降，船舶出口保持增长，但船舶行业经济效益出现下降，船舶、船舶配套业、船舶修理业、海 洋工程专用设备制造业均不同程度下降。同时，“融资难”问题未能得到有效缓解，企业的现金 流大幅萎缩，行业内骨干大型企业都面临着资金紧张的问题。 2、设计咨询、工程总承包业务所属行业 根据国家统计局公开数据显示，2017 全年我国固定资产投资（不含农户）达 63.17 万亿元, 比上年增长 7.2%,增速比上年回落 0.9 个百分点，增速继续放缓。分产业看，数据显示，第一产业 投资20,892亿元，比上年增长11.8%；第二产业投资235,751亿元，增长3.2%；第三产业投资375,040 亿元，增长 9.5%。以上数据显示了我国在固定资产投资、建设领域仍然保持了增长势头。全年生 态保护和环境治理业、公共设施管理业分别比上年增长 23.9%和 21.8%。预计新年度，在生态
2017年年度报告 环境及公共设施建设领域仍将保持较高的投资增速。但随着国家将“房地产去库存”列入经济社 会发展重点工作,我国城镇化工作将迎来重大变化,也将对楼市和房企的命运产生重大影响。养 老、医疗、教育、体育、文化、医养结合、特色小镇、绿色发展、生态建设等成为新的发展方向 在工业市场方面,市场短期难以复苏,海工类项目尚有少量机会,船厂项目压缩,船厂新建项目 基本停滞,可建可不建的项目基本取消。故而,对公司全资子公司中船九院的设计咨询、工程总 承包业务的影响较为明显。 建筑行业经营性信息分析 4.报告期内竣工验收的项目情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 细分行业房屋建设基建工程专业工程 其他 总计 项目数(个) 16 963 总金 600 5,648 194 55,433 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量(个) 总金额 1,436.86 其他说明 口适用√不适用 5.报告期内在建项目情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 细分行业 屋建设基建工程专业工程 项目数量(个) 总金额 43,368 134,110 21,715 2,353 201,546 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量(个) 88 0 总金额 201,546 201,546 6.在建重大项目情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 项目名称 项目 模式 金额 期分比|本期确认收入「累计确认收本期成本累计成本投 桃花源片区棚户区改EPc160,30.00300% 造安置房项目 708研究所总部建设 61,0 / 436广××保降条件rg115.72.001895 建设项目装焊工场 5,185.1514,376.015,185.1514,376.01 436厂X×保障条件PC11690001295%1,788.6412,393.131,7886412,393.13 9/186
2017 年年度报告 19 / 186 环境及公共设施建设领域仍将保持较高的投资增速。但随着国家将“房地产去库存”列入经济社 会发展重点工作，我国城镇化工作将迎来重大变化，也将对楼市和房企的命运产生重大影响。养 老、医疗、教育、体育、文化、医养结合、特色小镇、绿色发展、生态建设等成为新的发展方向。 在工业市场方面，市场短期难以复苏，海工类项目尚有少量机会，船厂项目压缩，船厂新建项目 基本停滞，可建可不建的项目基本取消。故而，对公司全资子公司中船九院的设计咨询、工程总 承包业务的影响较为明显。 建筑行业经营性信息分析 4. 报告期内竣工验收的项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 其他 总计 项目数（个） 2 13 16 963 994 总金额 600 5,648 24,691 24,494 55,433 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量（个） 980 14 994 总金额 53,996.14 1,436.86 55,433 其他说明 □适用 √不适用 5. 报告期内在建项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 其他 总计 项目数量（个） 6 27 8 47 88 总金额 43,368 134,110 21,715 2,353 201,546 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量（个） 88 0 88 总金额 201,546 0 201,546 6. 在建重大项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 业务 模式 项目 金额 工 期 完工百 分比 本期确认收入 累计确认收 入 本期成本 投入 累计成本投 入 桃花源片区棚户区改 造安置房项目 EPC 160,370.00 30 0% / / / / 708 研究所总部建设 项目 EPC 61,058.00 36 2% / / / / 436 厂××保障条件 建设项目装焊工场 PMC1 15,724.00 8 95% 5,185.15 14,376.01 5,185.15 14,376.01 436 厂××保障条件 PMC1 16,900.00 12 95% 1,788.64 12,393.13 1,788.64 12,393.13
2017年年度报告 建设项目联合车间 436厂××保障条件 建设项目项目外场管Pc113,898.001095% 2,821.49 8,540.982,821. 8,540.98 线与道路 436厂××保障条件 建设项目4#坞加长 PMC1|24,015.00 40%9,353.799,353.799,353.799,353.79 叙永县产城大道二 三标段建设工程 BT13,379.59 8,156.1412,028.387,518.3211,390.55 中船产业园高端加工PMC117,530.001735% 制造中心建设项目 4,399.87 4,399.874,384.964,384.96 瑞苑二期办公楼工程 C116,521.002293% 4.803.92 9,.542.534,778.699,491.20 宁德市第五中学新校 区扩建工程设计采购 EC10,661.002181% 施工总承包(EPC)项 6,270.348,409.70619 2,758.99 目 广东省电子信息产业 集团南沙总部基地孵 化器项目设计施工总BrC|5589.00231 245.28 245.28245.28245.28 承包 保障房项目 36699258,605.143,23.7153,370.37 镇江高校园区江苏科 技大学新校区建设项承包25006436000006006007 潍坊昌乐南寨水库社设计 区经济适用房及景观+PC35.80.002790 13.544.622,307 海鹰产业园及条件建 设项目 PMC140,640.001683%5,054.9011,403.405,038.7911,367.54 扬州史可法路677地 块联排别墅项目 BT+EPC17,000.003387% 3,294.92480414,477.483,216 14,136.44 舟山港综合保税区衢 山分区围堤及陆域形|EPC42,170.001895%7,090.94174833,626.297,072.2133,54 成工程 德市体育中心体育 设计采购施工总Ec|216219538650730.028.8B60.s8 叙永PPP项目 PP63,396.00 大连中远川崎2#船坞 800t×148m造船门式EPC2,485.002095%10.762.0518,257.0510,620.3718,016.70 起重机 其他说明 口适用√不适用 7.报告期内境外项目情况 口适用√不适用 其他说明 适用√不适用 8.存货中已完工未结算的汇总情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 项目 累计已发生成累计已确认毛 预计损失已办理结算的已完工未结算 的余额 20/186
2017 年年度报告 20 / 186 建设项目联合车间 436 厂××保障条件 建设项目项目外场管 线与道路 PMC1 13,898.00 10 95% 2,821.49 8,540.98 2,821.49 8,540.98 436 厂××保障条件 建设项目 4#坞加长 PMC1 24,015.00 20 40% 9,353.79 9,353.79 9,353.79 9,353.79 叙永县产城大道二、 三标段建设工程 BT 13,379.59 24 87% 8,156.14 12,028.38 7,518.32 11,390.55 中船产业园高端加工 制造中心建设项目 PMC1 17,530.00 17 35% 4,399.87 4,399.87 4,384.96 4,384.96 瑞苑二期办公楼工程 PMC1 16,521.00 22 93% 4,803.92 9,542.53 4,778.69 9,491.20 宁德市第五中学新校 区扩建工程设计采购 施工总承包（EPC）项 目 EPC 10,661.00 21 81% 6,270.34 8,409.70 619.64 2,758.99 广东省电子信息产业 集团南沙总部基地孵 化器项目设计施工总 承包 EPC 57,589.00 23 11% 245.28 245.28 245.28 245.28 奉化保障房项目 BT 101,000.00 36 56% 36,693.92 58,605.14 33,231.71 53,370.37 镇江高校园区江苏科 技大学新校区建设项 目 工程总 承包 292,500.00 36 73% 65,326.00 240,641.00 56,598.28 220,082.77 潍坊昌乐南寨水库社 区经济适用房及景观 设计 +PMC 35,809.00 27 90% 2,329.67 13,544.62 2,307.62 13,421.77 海鹰产业园及条件建 设项目 PMC1 40,640.00 16 83% 5,054.90 11,403.40 5,038.79 11,367.54 扬州史可法路 677 地 块联排别墅项目 BT+EPC 17,000.00 33 87% 3,294.924804 14,477.48 3,216.52 14,136.44 舟山港综合保税区衢 山分区围堤及陆域形 成工程 EPC 42,170.00 18 95% 7,090.941748 33,626.29 7,072.21 33,546.96 宁德市体育中心体育 馆设计采购施工总承 包（EPC）项目建设项 目 EPC 21,112.64 29 95% 8,650.73 20,013.02 8,498.63 19,660.58 叙永 PPP 项目 PPP 63,396.00 / / / / / / 大连中远川崎 2#船坞 800t×148m 造船门式 起重机 EPC 22,485.00 20 95% 10,762.05 18,257.05 10,620.37 18,016.70 其他说明 □适用 √不适用 7. 报告期内境外项目情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 8. 存货中已完工未结算的汇总情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目 累计已发生成 本 累计已确认毛 利 预计损失 已办理结算的 金额 已完工未结算 的余额