湖北京山轻工机械股份有限公司2017年年度报告全文

湖北京山轻工机械股份有限公司2017年年度报告全文 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 募集年份募集方式/募集资金/本期已使己累计使 变更用途用途的募用途的募尚未使/尚未使用 报告期内累计变更累计变 总额 金总额金总额的募集资集资金总集资金总/募集资企募集资金/闲置两年 用募集资用募集资 额比例总额用途及/以上募集 资金金额 金总额额 向 补充流动 2015 定向增发 15,000 15004 00.00% 资金 15, 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北京山轻工机械股份有限公司向王伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》(证监许可[2015420号)核准,公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行工作已于报告期内 完成。本次交易募集的配套资金合计1500元用于支付收购惠州三协1350%股权的现金对价6,07500万元、支 本次交易的中介费及其他相关费用1,5000元及补充上市公司流动资金7,425.00万元 (2)募集资金承诺项目情况 单位:万元 是否已变 承诺投资项目和超募|更项目 承诺投资资总额/本报告多/截至那/线至期末项目达到 项目可行 募集资金调整后投 投资进度预定可使/报告期 是否达到性是否发 累计投入 实现的效 资金投向 (含部分 投入金额 (3)=用状态日 总额(1) 金额(2) 变更) (2)()期 益/域计效益生重大变 承诺投资项目 支付交易对价 60756,075 06075|10009015年06 0是 支付本次交易的中介 2015年06 否 401,504100.27% 费及其他相关费用 月30日 补充上市公司流动资 2015年12 7425|7425 7,4251000% 月31日 承诺投资项目小计 15,00015000 4015004 超募资金投向 归还银行贷款(如有) 00.00 补充流动资金(如有 0000 超募资金投向小计

湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 31 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 定向增发 15,000 40 15,004 0 0 0.00% 0.54 补充流动 资金 0 合计 -- 15,000 40 15,004 0 0 0.00% 0.54 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北京山轻工机械股份有限公司向王伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2015]420 号）核准，公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行工作已于报告期内 完成。本次交易募集的配套资金合计 15,000.00 万元，用于支付收购惠州三协 13.50%股权的现金对价 6,075.00 万元、支付 本次交易的中介费及其他相关费用 1,500.00 万元及补充上市公司流动资金 7,425.00 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 支付交易对价 否 6,075 6,075 0 6,075 100.00% 2015 年 06 月 30 日 0 是 否 支付本次交易的中介 费及其他相关费用 否 1,500 1,500 40 1,504 100.27% 2015 年 06 月 30 日 0 是 否 补充上市公司流动资 金 否 7,425 7,425 0 7,425 100.00% 2015 年 12 月 31 日 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 15,000 15,000 40 15,004 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 归还银行贷款（如有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 0 0 0 0.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- --

湖北京山轻工机械股份有限公司2017年年度报告全文 合计-115001504 15,004 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分 不适用 体项目) 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 司使用自筹资金预先支付了中介机构费用804万元,经董事会审议通 集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金进行了置换,置换后的资金用于补充流动资金。具体内容详见 巨潮资讯网公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的 公告》(2015-53号) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因住资金产生的利息537248元 尚未使用的募集资金用途及去向 由于募集资金已全部使用完毕,募集资金产生的利息等剩余资金将转入公 司流动资金使用 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 适用√不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 √适用口不适用 交易价起至出出售对售为上股权出是否为/与交/所涉及是否按 本期初 股权出 交易对被出售 对方的 的股权计划如\披露披露索 方股权 出售日格(万售日该公司的市公司售定价关联交 关联关是否已期实 日期引 元)股权为影响贡献的原则易 亲全部过施,如 上市公 净利润 户未按计

湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 32 合计 -- 15,000 15,000 40 15,004 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 公司使用自筹资金预先支付了中介机构费用 804 万元，经董事会审议通过， 用募集资金进行了置换，置换后的资金用于补充流动资金。具体内容详见 巨潮资讯网公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的 公告》（2015-53 号） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 募集资金产生的利息 5,372.48 元 尚未使用的募集资金用途及去向 由于募集资金已全部使用完毕，募集资金产生的利息等剩余资金将转入公 司流动资金使用。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 披露 日期 披露索 引

湖北京山轻工机械股份有限公司2017年年度报告全文 司贡献 占净利 划实 的净利 润总额 施,应 润(万 的比例 当说明 元) 原因及 采取的 措施 《证券 合并报 《中国 表含武 证券 汉武耀 报》、《上 2017年 海证券 1-5月数 以资产 武汉腾 据,增 评估后 券日报》 雷天周武汉武 加公司 的公允 2017和巨潮 企业管耀安全2017年 净利润 价值为 1,3323 年05资讯网 合伙玻璃股卩o5月091600 63620869%基础,否无 月11(wwwc 业份有限|日 ninfo co (有限公司 商确定 m cn 合伙) 公司股 交易价 于转让 权取得 格成交 控股子 投资收 权的公 696.11 万元 (2017-5 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利 惠州市三协精 化设备颜/工业自动化14047335298058419001.167197863688 精密件自动 子公司 密有限公司 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 合并报表含武汉武耀2017年1-5月数据,增加公 武汉武耀安全玻璃股份有限公司 净利润63620万元,转让该公司股权取得投资收 6961万元,合计增加公司净利润1,3331万元

湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 33 司贡献 的净利 润（万 元） 占净利 润总额 的比例 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 武汉腾 雷天周 企业管 理合伙 企业 （有限 合伙） 武汉武 耀安全 玻璃股 份有限 公司 2017 年 05 月 09 日 16,000 1,332.3 1 合并报 表含武 汉武耀 2017 年 1-5月数 据，增 加公司 净利润 636.20 万元， 转让该 公司股 权取得 投资收 益 696.11 万元 8.69% 以资产 评估后 的公允 价值为 基础， 双方协 商确定 交易价 格成交 否 无 是 是 2017 年 05 月 11 日 《证券 时报》、 《中国 证券 报》、《上 海证券 报》、《证 券日报》 和巨潮 资讯网 （www.c ninfo.co m.cn）《关 于转让 控股子 公司股 权的公 告》 （2017-5 50 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 惠州市三协精 密有限公司 子公司 精密件自动 化设备制造 工业自动化 400,473,325. 00 269,810,548. 32 413,930,001. 70 111,716,771. 79 97,863,688.7 0 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 武汉武耀安全玻璃股份有限公司 转让 合并报表含武汉武耀 2017 年 1-5 月数据，增加公司 净利润 636.20 万元，转让该公司股权取得投资收益 696.11 万元，合计增加公司净利润 1,332.31 万元

湖北京山轻工机械股份有限公司2017年年度报告全文 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)行业发展和趋势 1.工业互联网是工业自动化的发展远景 工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物,是推进制造强国和网络强国 建设的重要基础。2017年12月27日,国务院印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展 工业互联网的指导意见》,成为指导工业互联网发展的纲领性文件;2018年2月24日,工信 部网站发布《国家制造强国建设领导小组关于设立工业互联网专项工作组的通知》,决定在国 家制造强国建设领导小组下设立工业互联网专项工作组。此次专项工作组的成立,旨在贯彻 落实《指导意见》,加强对有关工作的统筹规划和政策协调 在这一背景下,工业互联网行业正迎来发展大时代;据中国工业互联网产业联盟测算 2017年我国工业互联网直接产业规模约为5700亿元,预计2017年到2019年,直接产业规 模将以18%的年均增速髙速增长,到2020年将达到万亿元量级。 根据对工信部遴选的29个工业互联网试点示范项目以及工业互联网产业联盟筛选的33 个优秀案例进行总结,目前工业互联网的应用具备三层路径:一是围绕企业内部的生产效率 提升,实现基于驱动的智能生产能力,如智能工厂解决方案;二是面向企业外部价值链的延 伸,实现智能产品和系统服务协同,如智能水表与智慧水务、智能气表与智慧燃气的协同; 三是面向开放生态的平台运营,构建工业互联网平台,企业能够利用自身数字化转型的能力 和经验向更多企业、跨行业输出,建立起开放生态的平台化运营。 2.智能工厂解决方案提供商面临机遇与挑战 智能工厂是工业互联网发展愿景中的必要一环;制造行业的引领者们在降低人工成本和 提髙生产效率的目标驱使下,也逐步开始寻求智能工厂的解决方案。相对于目前大规模实施 的产线自动化和物流仓储自动化解决方案,智能工厂是生产柔性和效率更高的制造模式,已 迎来重要的发展机遇 对于传统的工业自动化(含智能物流仓储系统)解决方案提供商而言,智能工厂解决方

湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 34 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展和趋势 1．工业互联网是工业自动化的发展远景 工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，是推进制造强国和网络强国 建设的重要基础。2017 年 12 月 27 日，国务院印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展 工业互联网的指导意见》，成为指导工业互联网发展的纲领性文件；2018 年 2 月 24 日，工信 部网站发布《国家制造强国建设领导小组关于设立工业互联网专项工作组的通知》，决定在国 家制造强国建设领导小组下设立工业互联网专项工作组。此次专项工作组的成立，旨在贯彻 落实《指导意见》，加强对有关工作的统筹规划和政策协调。 在这一背景下，工业互联网行业正迎来发展大时代；据中国工业互联网产业联盟测算， 2017 年我国工业互联网直接产业规模约为 5700 亿元，预计 2017 年到 2019 年，直接产业规 模将以 18%的年均增速高速增长，到 2020 年将达到万亿元量级。 根据对工信部遴选的 29 个工业互联网试点示范项目以及工业互联网产业联盟筛选的 33 个优秀案例进行总结，目前工业互联网的应用具备三层路径：一是围绕企业内部的生产效率 提升，实现基于驱动的智能生产能力，如智能工厂解决方案；二是面向企业外部价值链的延 伸，实现智能产品和系统服务协同，如智能水表与智慧水务、智能气表与智慧燃气的协同； 三是面向开放生态的平台运营，构建工业互联网平台，企业能够利用自身数字化转型的能力 和经验向更多企业、跨行业输出，建立起开放生态的平台化运营。 2．智能工厂解决方案提供商面临机遇与挑战 智能工厂是工业互联网发展愿景中的必要一环；制造行业的引领者们在降低人工成本和 提高生产效率的目标驱使下，也逐步开始寻求智能工厂的解决方案。相对于目前大规模实施 的产线自动化和物流仓储自动化解决方案，智能工厂是生产柔性和效率更高的制造模式，已 迎来重要的发展机遇。 对于传统的工业自动化（含智能物流仓储系统）解决方案提供商而言，智能工厂解决方

湖北京山轻工机械股份有限公司2017年年度报告全文 案的实施,需要具备成熟的行业经验和优秀的资源整合能力,需要具备核心技术和核心模块 的自主研发能力。这既是机遇,又是挑战。 (二)公司的发展规划 公司自生产包装/印刷自动化设备以来,一直紧盯智能装备制造发展方向,不断进行科技 创新。一方面,在工业自动化领域跨行业拓展,目前通过投资并购进行产业布局,有能力提 供包括包装、印刷、电池Pack、太阳能组件、陶瓷、磁铁、食品等十多个行业的工业自动化 解决方案(包括智能物流、智能仓储系统),积累了丰富的行业经验和应用案例;另一方面, 加强人工智能技术在现有工业自动化产品的应用,研发完成多项新的智能视觉识别产品,提 升了模块化能力。 下一步公司将不断向纵深发展,为客户提供智能工厂、产线自动化改造、智能物流、智 能仓储系统等多层次产品和服务;并通过加强外部协作、内部提升,提高行业智能制造水平, 打造行业领先的智能化、自动化、绿色化的智能制造产品,成为中国智能工厂解决方案提供 商的领导者。 2018年将成为公司全力开拓“智能工厂”业务模式的“元年”。 (三)公司2018年度经营计划 2018年,公司将大力开拓智能工厂业务,为实现智能工厂业务开局“元年”目标,公 司在已有的业务版图上将进行一系列资源整合及优化。 1.完善集团管控模式,加强内部资源整合,充分发挥协同效应。2018年着手开展“四 大协同 (1)财务协同:统一税收筹划、理财、融资;内部资金有效调配使用;统一采取措施规 避外汇风险。 (2)信息协同:建立集团统一编码体系;统一集团财务平台;统一集采平台;以财务向 生产管理拓展(ERP核心模块),逐步实现统一的集团ERP (3)技术协同:建立技术信息平台;组织技术/学术交流活动;建立风险投资基金,推 动集团内部合理流动 (4)采购协同:统一物料分类、编码;推进集采平台建设;同品种集团统一询价,形成 集采成本优势,提高瓶颈物料的供应及时性 2.建立“大平台、小团队”的发展模式。持续在资金、人力、技术、机制等多方面加 强大平台的建设,同时建立快速反应的灵活项目团队和事业部,借助大平台的技术、市场资

湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 35 案的实施，需要具备成熟的行业经验和优秀的资源整合能力，需要具备核心技术和核心模块 的自主研发能力。这既是机遇，又是挑战。 （二）公司的发展规划 公司自生产包装/印刷自动化设备以来，一直紧盯智能装备制造发展方向，不断进行科技 创新。一方面，在工业自动化领域跨行业拓展，目前通过投资并购进行产业布局，有能力提 供包括包装、印刷、电池 Pack、太阳能组件、陶瓷、磁铁、食品等十多个行业的工业自动化 解决方案（包括智能物流、智能仓储系统），积累了丰富的行业经验和应用案例；另一方面， 加强人工智能技术在现有工业自动化产品的应用，研发完成多项新的智能视觉识别产品，提 升了模块化能力。 下一步公司将不断向纵深发展，为客户提供智能工厂、产线自动化改造、智能物流、智 能仓储系统等多层次产品和服务；并通过加强外部协作、内部提升，提高行业智能制造水平， 打造行业领先的智能化、自动化、绿色化的智能制造产品，成为中国智能工厂解决方案提供 商的领导者。 2018 年将成为公司全力开拓“智能工厂”业务模式的“元年”。 （三）公司 2018 年度经营计划 2018 年，公司将大力开拓智能工厂业务，为实现智能工厂业务开局 “元年”目标，公 司在已有的业务版图上将进行一系列资源整合及优化。 1．完善集团管控模式，加强内部资源整合，充分发挥协同效应。2018 年着手开展“四 大协同”： （1）财务协同：统一税收筹划、理财、融资；内部资金有效调配使用；统一采取措施规 避外汇风险。 （2）信息协同：建立集团统一编码体系；统一集团财务平台；统一集采平台；以财务向 生产管理拓展（ERP 核心模块），逐步实现统一的集团 ERP。 （3）技术协同：建立技术信息平台；组织技术/学术交流活动；建立风险投资基金，推 动集团内部合理流动。 （4）采购协同：统一物料分类、编码；推进集采平台建设；同品种集团统一询价，形成 集采成本优势，提高瓶颈物料的供应及时性。 2. 建立“大平台、小团队”的发展模式。持续在资金、人力、技术、机制等多方面加 强大平台的建设，同时建立快速反应的灵活项目团队和事业部，借助大平台的技术、市场资