深南电路股份有限公司2018年年度报告全文 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用口不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额879亿元,本年度净利润698亿元,差异1.81亿元。主要为: 1、非付现费用影响3.82亿元,主要为2018年固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等影响 2、经营性应付项目增加影响7.28亿元,经营性应收项目增加影响-7.69亿元,存货增加影响-2.9亿元 3、资产减值准备影响071亿元:计入筹资活动的财务费用影响077亿元;递延所得税资产影响-0.18亿元。 、非主营业务分析 适用√不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2018年末 2017年末 金额占总资产比金额 占总资产比比重增减 重大变动说明 例 例 主要为上期期末募集资金到账未使 1.593.300064 货币资金 763% 2141%-13.78% 导致期初货币资金较高:本期相 募集资金陆续投入使用,导致期 货币资金减少 应收账款 1,576,514,662 l8.49%838,0187511 1126%723%主要为营收同比大幅增长所致 存货 1,327,301,115 63/155010410565 14.07%1.50%无重大变动 投资性房地产6,60906040 0.08%6.87625361 009-001%无重大变动 长期股权投资49475347 006%5,168,99788 007%001%无重大变动 主要为数通用高速高密度多层印制 固定资产 3466,091209 3834%2.32%电路板(一期)投资项目”中厂房转 固和新增设备影响 329,341,029.4 在建工程 386%253044803:95 340%046%无重大变动 主要为本期短期借款到期还款且无 短期借款 000%160000 215%2.15% 新增短期借款 1,041,048,872 长期借款 87/210999 14.72%-251%无重大变动 nf乡 www.cninfocom.cn
深南电路股份有限公司 2018 年年度报告全文 21 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额8.79亿元，本年度净利润6.98亿元，差异1.81亿元。主要为： 1、非付现费用影响 3.82亿元，主要为2018年固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等影响； 2、经营性应付项目增加影响7.28亿元，经营性应收项目增加影响-7.69亿元，存货增加影响-2.9亿元； 3、资产减值准备影响0.71亿元；计入筹资活动的财务费用影响0.77亿元；递延所得税资产影响-0.18亿元。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 650,080,861.9 2 7.63% 1,593,300,064. 85 21.41% -13.78% 主要为上期期末募集资金到账未使 用，导致期初货币资金较高；本期相 关募集资金陆续投入使用，导致期末 货币资金减少 应收账款 1,576,514,662. 85 18.49% 838,018,751.14 11.26% 7.23% 主要为营收同比大幅增长所致 存货 1,327,301,115. 63 15.57% 1,047,056,853. 86 14.07% 1.50% 无重大变动 投资性房地产 6,609,060.40 0.08% 6,876,253.61 0.09% -0.01% 无重大变动 长期股权投资 4,944,753.47 0.06% 5,168,997.88 0.07% -0.01% 无重大变动 固定资产 3,466,091,209. 64 40.66% 2,854,082,110. 04 38.34% 2.32% 主要为“数通用高速高密度多层印制 电路板（一期）投资项目”中厂房转 固和新增设备影响 在建工程 329,341,029.4 8 3.86% 253,044,803.95 3.40% 0.46% 无重大变动 短期借款 0.00 0.00% 160,000,000.00 2.15% -2.15% 主要为本期短期借款到期还款且无 新增短期借款 长期借款 1,041,048,872. 87 12.21% 1,095,909,296. 73 14.72% -2.51% 无重大变动
深南电路股份有限公司2018年年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 1.本公司之子公司无锡深南电路有限公司与中国进出口银行签订的借款合同由本公司提供保证、子公司无锡深南电路有限 公司土地和房产提供抵押。无锡深南电路有限公司抵押土地的账面价值为:142,13353862元,无锡深南电路有限公司抵押 厂房的账面价值为:510,849,66772元 2.本公司之子公司南通深南电路有限公司与中国银行股份有限公司签订的借款合同由本公司提供保证、子公司南通深南电 路有限公司土地提供抵押,南通深南电路有限公司抵押土地的账面价值为:100,808,301.09元 五、投资状况分析 1、总体情况 适用口不适用 报告期投资额(元 上年同期投资额(元 变动幅度 1,097,115,450.40 552,523,735.71 98.56% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用口不适用 单位:元 截至报 截止报|未达到 是否为投资项本报告告期末 告期末计划进披露日披露索 式/固定资|目涉及期投入/累计实/资金来项目进预计收 项目名投资方 累计实度和预期(如引(如 产投资行业金额际投入 现的收计收益有)有) 金额 益的原因 数通用 高速高 期 密度多 项目 募集资 层印制 印制电548832713.845 处于建 自建是 金及银|9769% 电路板 路板 4491352660 贷款 (一期) 未产生 投资项 收益 chin乡 www.cninfocom.cn
深南电路股份有限公司 2018 年年度报告全文 22 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 1. 本公司之子公司无锡深南电路有限公司与中国进出口银行签订的借款合同由本公司提供保证、子公司无锡深南电路有限 公司土地和房产提供抵押。无锡深南电路有限公司抵押土地的账面价值为：142,133,538.62元，无锡深南电路有限公司抵押 厂房的账面价值为：510,849,667.72元。 2. 本公司之子公司南通深南电路有限公司与中国银行股份有限公司签订的借款合同由本公司提供保证、子公司南通深南电 路有限公司土地提供抵押，南通深南电路有限公司抵押土地的账面价值为：100,808,301.09元。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,097,115,450.40 552,523,735.71 98.56% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 数通用 高速高 密度多 层印制 电路板 （一期） 投资项 目 自建 是 印制电 路板 548,832, 449.13 713,845, 526.60 募集资 金及银 行贷款 97.69% 0.00 报告期 内项目 处于建 设期，尚 未产生 收益
深南电路股份有限公司2018年年度报告全文 高端高 募集资 项目 密IC载 处于建 自建是 C载板|16613531770 金及银3129% 板产品 838419063 贷款 制造项 收益 以公允价值计量的金融资产 适用√不适用 5、募集资金使用情况 适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 适用口不适用 位:万元 报告期内累计变更累计变更 募集年份募集方式募集资金本期已使|已累计使 变更用途用途的募用途的募/的未使/尚未入 总额用募集资|用募集资 的募集资集资金总集资金总/募集资金/募集资企/闲置两年 金总额金总额 金总额 额比例/总额用途及去以上募集 向 资金金额 进行现金 2m7年公开发行 管理和存 126,763.271084084310840843 0000%20015.26 股票 放于募集 资金专户 126,763.27108,40843108,40843 000%20015.26 募集资金总体使用情况说明 本年度募集资金使用情况如下:1、置换前期投入自筹资金2.32亿元;2、补充流动资金2.70亿元;3、募投项目本期使用 82亿 (2)募集资金承诺项目情况 单位:万元 是否己变 截至期末项目达到 项目可行 募集资金调整后投 截至期末 本报告期 承诺投资项目和超募更项目 本报告期 承诺投资资总额 资金投向 (含部分 金额21(3)=/用状态/实现的/是否达到性是否发 总额(1)投入金|累计入投资进度预定可使 益计效益生重大变 变更) nf乡 www.cninfocom.cn
深南电路股份有限公司 2018 年年度报告全文 23 半导体 高端高 密 IC 载 板产品 制造项 目 自建 是 IC 载板 166,135, 838.41 317,706, 906.31 募集资 金及银 行贷款 31.29% 0.00 报告期 内项目 处于建 设期，尚 未产生 收益。 合计 -- -- -- 714,968, 287.54 1,031,55 2,432.91 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2017 年 公开发行 股票 126,763.27 108,408.43 108,408.43 0 0 0.00% 20,015.26 进行现金 管理和存 放于募集 资金专户 0 合计 -- 126,763.27 108,408.43 108,408.43 0 0 0.00% 20,015.26 -- 0 募集资金总体使用情况说明 本年度募集资金使用情况如下：1、置换前期投入自筹资金 2.32 亿元；2、补充流动资金 2.70 亿元；3、募投项目本期使用 5.82 亿元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化
深南电路股份有限公司2018年年度报告全文 承诺投资项目 半导体高端高密IC载 4831.165483116}36,123.58|36123.586588906月30 0不适用否 板产品制造项目 数通用高速高密度多 层印制电路板(一期)否 4500045,0045286.1145,286.10064%12月31 0不适用否 投资项目 补充流动资金270026,932.126,998742687410025% 不适用否 126831.1126,763.2|108,4084108,4084 承诺投资项目小计 超募资金投向 126831.1126763.210840841084084 未达到计划进度或预 收益的情况和原因报告期内项目仍在建设期 (分具体项目) 可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 超募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 方式调整情况 适用 截至2017年12月27日,本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币23,24421 募集资金投资项目先「万元,2018年1月4日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预 期投入及置换情况先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金人民币232421万元置换预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金,已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核并由其出具了 瑞华核字【2018】484601号《深南电路股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 报告的鉴证报告》,独立董事及保荐机构发表明确同意意见。 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
深南电路股份有限公司 2018 年年度报告全文 24 承诺投资项目 半导体高端高密 IC 载 板产品制造项目 否 54,831.16 54,831.16 36,123.58 36,123.58 65.88% 2019 年 06 月 30 日 0 不适用 否 数通用高速高密度多 层印制电路板（一期） 投资项目 否 45,000 45,000 45,286.11 45,286.11 100.64% 2018 年 12 月 31 日 0 不适用 否 补充流动资金 否 27,000 26,932.11 26,998.74 26,998.74 100.25% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 126,831.1 6 126,763.2 7 108,408.4 3 108,408.4 3 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 否 合计 -- 126,831.1 6 126,763.2 7 108,408.4 3 108,408.4 3 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 报告期内项目仍在建设期。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截至 2017 年 12 月 27 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 23,244.21 万元，2018 年 1 月 4 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 23,244.21 万元置换预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金，已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并由其出具了 瑞华核字【2018】48460001 号《深南电路股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 报告的鉴证报告》，独立董事及保荐机构发表明确同意意见。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 不适用
深南电路股份有限公司2018年年度报告全文 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金截至2018年12月31日,除使用17,500万元闲置募集资金进行现金管理外,其它尚未使用的募集 用途及去向 资金251526万元存放于公司募集资金专户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他无 情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 板、封装基 无锡深南电 板、电子装 225470302|935,1266622010,98875148640.685135410,965 子公司 路有限公司 联产品的生800元 产、加工与 自销售 系统级封装 无锡天芯互 产品及新型 联科技有限子公司 元器件的研|5000106727,13960953909100784692 2,364,72778|2.8443904 发、制造与 销售 深南电 印制电路 1,086,132,70487,895,855248,161,002-11434,787.-6,923,856.7 子公司 50000万元 有限公司 板、电子装 chin乡 www.cninfocom.cn
深南电路股份有限公司 2018 年年度报告全文 25 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至 2018 年 12 月 31 日，除使用 17,500 万元闲置募集资金进行现金管理外，其它尚未使用的募集 资金 2,515.26 万元存放于公司募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 无锡深南电 路有限公司 子公司 印制电路 板、封装基 板、电子装 联产品的生 产、加工与 销售 78,000 万元 2,254,703,02 2.41 935,126,662. 98 2,010,988,75 3.52 148,640,685. 14 135,410,965. 21 无锡天芯互 联科技有限 公司 子公司 系统级封装 产品及新型 元器件的研 发、制造与 销售 5,000 万元 106,727,139. 30 60,953,990.9 3 100,784,692. 10 2,364,727.78 2,849,439.04 南通深南电 路有限公司 子公司 印制电路 板、电子装 50,000 万元 1,086,132,70 9.60 487,895,855. 18 248,161,002. 54 -11,434,787. 58 -6,923,856.7 6