深南电路股份有限公司2018年年度报告全文

深南电路股份有限公司2018年年度报告全文 联产品的生 、加工与 制电路 封装基 板、电子装 欧博腾有限 子公司 3795901051987.6856166983721 联产品的出5万美元 3.698483.083,303,112 口销售及进 口原材料 设备的采购 提供PCB、 汽车电子 功率模块和|25万欧元|8002045.97|2,835,542 17,1934504 子公 2,38731842|22636219 Gmbh 工控解决方 板、电子装 SHENNAN CIRCUITS子公司 统级封装产|50万美元10.59190 11.879974.8 4,011,708.37 32041148-513,38790 USA INC 品的境外销 售与技术服 务 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 主要控股参股公司情况说明 1、无锡深南电路有限公司:无锡深南电路有限公司系公司全资子公司,成立于2012年8月27日,注册资本为人民币78,0000 万元,注册地址:无锡市新吴区长江东路18号,经营范围:模块模组封装产品、电子装联、印刷电路板、通讯科技产品、通 信设备、微电子及元器件、化工分析仪器、工业自动化设备、办公自动化设备、光电技术设备、高档家用电器的生产、加工 销售:计算机及软件的开发、销售;自营各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外) 照相制版:印刷电路板的研究与开发、技术服务、技术咨询、技术转让、认证咨询服务:自有机械和设备的租赁服务(不含 融资性租赁)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止2018年12月31日,该公司总资产为人 币2,254,703,02241元,净资产为935,126,66298元。 2、无锡天芯互联科技有限公司:无锡天芯互联科技有限公司系公司全资子公司,成立于2012年3月29日,注册资本为人民 币5,000元,注册地址:无锡新区菱湖大道200号中国传感网国际创新园F区服务楼东楼,经营范围:微电子元器件、光 电技术设备、电子装联、半导体封装基板、印刷电路板、模块模组封装产品、通讯科技产品、通信设备的研发、设计、制造 销售:电子信息材料、先进复合材料的研发、制造、销售:技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让:自有机械和设备的 租赁服务(不含融资性租赁):自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止2018年12月31日,该公司总资产为人民币106,727,13930 元,净资产为人民币60953,9993元 3、南通深南电路有限公司:南通深南电路有限公司系公司全资子公司,成立于2014年11月17日,注册资本为人民币50,000 万元,注册地址:南通高新区希望大道168号,经营范围:电子元件及组件、印制电路板、化工分析仪器、工业自动化设备 光电子器件、计算机、家用电器的生产、加工、销售:计算机软件开发、销售:上述产品的自营进出口业务(国家限定企 经营或禁止进出口的商品除外):道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截 chin乡 www.cninfocom.cn

深南电路股份有限公司 2018 年年度报告全文 26 联产品的生 产、加工与 销售 欧博腾有限 公司 子公司 印制电路 板、封装基 板、电子装 联产品的出 口销售及进 口原材料、 设备的采购 5 万美元 37,959,010.5 7 19,879,685.6 8 166,983,721. 20 3,698,483.08 3,303,112.27 Glaretec GmbH 子公司 提供 PCB、 汽车电子、 功率模块和 工控解决方 案 2.5 万欧元 8,002,045.97 2,835,542.60 17,193,450.4 1 2,387,318.42 2,216,362.19 SHENNAN CIRCUITS USA INC 子公司 印制电路 板、电子装 联产品、系 统级封装产 品的境外销 售与技术服 务 50 万美元 10,559,190.0 5 4,011,708.37 11,879,974.8 7 320,411.48 -513,387.90 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 1、无锡深南电路有限公司：无锡深南电路有限公司系公司全资子公司，成立于2012年8月27日，注册资本为人民币78,000.00 万元，注册地址：无锡市新吴区长江东路18号，经营范围：模块模组封装产品、电子装联、印刷电路板、通讯科技产品、通 信设备、微电子及元器件、化工分析仪器、工业自动化设备、办公自动化设备、光电技术设备、高档家用电器的生产、加工、 销售；计算机及软件的开发、销售；自营各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）； 照相制版；印刷电路板的研究与开发、技术服务、技术咨询、技术转让、认证咨询服务；自有机械和设备的租赁服务（不含 融资性租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2018年12月31日，该公司总资产为人 民币2,254,703,022.41元，净资产为935,126,662.98元。 2、无锡天芯互联科技有限公司：无锡天芯互联科技有限公司系公司全资子公司，成立于2012年3月29日，注册资本为人民 币5,000.00万元，注册地址：无锡新区菱湖大道200号中国传感网国际创新园F区服务楼东楼，经营范围：微电子元器件、光 电技术设备、电子装联、半导体封装基板、印刷电路板、模块模组封装产品、通讯科技产品、通信设备的研发、设计、制造、 销售；电子信息材料、先进复合材料的研发、制造、销售；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；自有机械和设备的 租赁服务（不含融资性租赁）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2018年12月31日，该公司总资产为人民币106,727,139.30 元，净资产为人民币60,953,990.93元。 3、南通深南电路有限公司：南通深南电路有限公司系公司全资子公司，成立于2014年11月17日，注册资本为人民币50,000 万元，注册地址：南通高新区希望大道168号，经营范围：电子元件及组件、印制电路板、化工分析仪器、工业自动化设备、 光电子器件、计算机、家用电器的生产、加工、销售；计算机软件开发、销售；上述产品的自营进出口业务（国家限定企业 经营或禁止进出口的商品除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截

深南电路股份有限公司2018年年度报告全文 止2018年12月31日,该公司总资产为人民币1,086,132,70960元,净资产为人民币487,895,8518元 4、欧博腾有限公司:欧博騰有限公司系公司全资子公司,成立于2011年12月13日,注册资本为5万美元,注册地址:香港九 龙尖沙咀东么地道66号尖沙咀中心西翼805B,经营范围:集成电路、印刷电路板、电子装联、模块模组封装产品、通讯科 技产品、通讯设备的销售。截止2018年12月31日,该公司总资产为人民币37,959,010.57元,净资产为人民币19,879,68568元。 5、 Glaretec GmbH: Glaretec GmbH系公司全资子公司欧博腾有限公司的下属企业(欧博腾有限公司持股52%),成立于2013 年12月23日,注册资本为25万欧元,注册地址: Tulpen straBe13,D-75389 Neuweiler, Germany,主营业务:提供PCB、汽车 电子、功率模块和工控解决方案。截止2018年12月31日,该公司总资产为人民币8.002,04597元,净资产为人民币2,835,54260 6、 SHENNAN CIRCUITS USA INC: SHENNAN CIRCUITS USA INC系公司全资子公司,成立于2016年6月30日,注册资 本为50万美元,注册地址:929E9 th Street, Rancho Cucamonga,CA91730,主营业务:印制电路板、电子装联产品、系统 级封装产品的境外销售与技术服务。截止2018年12月31日,该公司总资产为人民币10,559,9005元,净资产为人民币 4,011,70837元 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)行业格局及发展趋势 PCB行业属于电子信息产品制造的基础产业,受宏观经济周期性波动影响较大。目前全球印制电路板制造企业主要分布 在中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、美国、欧洲和东南亚等区域。根据2018年 Prismark三季度报告指出,2018年中国 PCB产值预计将占到全球产值的526%(2017年该数值为50.5%),全球产能向中国转移的趋势明显。2017-2022年,全球PCB 复合增长率为40%,中国则将以5.3%的复合增长率保持较快增长。(具体可参见“第三节公司业务概要:一、报告期内公司 从事的主要业务”相关内容) 电子产品将持续向“集成化,智能化,小型化,轻量化,低能耗”方向发展,会促进PCB持续向高密度、高集成、高速高 频、轻薄化等方向 多层板、刚挠结合板、HDI板、封装基板等品种的需求量将日益上升。 (二)公司发展战略 公司将持续专注于电子互联领域,围绕核心业务做强做优做大,全面提升各业务技术、质量及运营能力,加速业务融合 发展,发挥电子互联产品技术平台优势,推进转型升级,打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商,成为电子互联技术 领导者。 (三)2019年经营计划 在外部经济环境严峻复杂、经济形势面临下行压力的情况下,公司2019年将持续落实“3- In-One战略,紧紧围绕年度经 营目标,把握重点战略机遇期,攻坚克难,积极应对宏观经济不确定因素,重点聚焦产品技术能力提升、运营能力提升 能化改造等三大关键工作,力求实现各项业务稳定较快增长。 PCB业务将聚焦5G,紧抓5G通信领域(包括无线及数据通信)发展机会,保持并持续扩大先发优势,同时着力在汽车 及服务器市场开发方面取得进一步突破:继续强化专业化工厂建设,提升各工厂资源配置效率,并持续完善质量、交付体系 建设:持续快速推进南通智能工厂产能爬坡,并借助南通智能化经验,推动公司其它PCB工厂的智能化改造 封装基板业务将持续保持细分市场领先优势,大力开拓存储类封装基板等重要市场,推动与关键客户进入量产合作;重 点推进无锡募投项目建设,快速推进连线试生产。 电子装联业务重点立足已有战略客户,持续拓展通信、医疗、航空航天领域优质项目,同时大力开拓汽车等新业务领域 重点聚焦技术营销、增值服务、资源整合等核心竞争力,实现项目管理与市场开发一体化:提升供应链管理能力 chin乡 www.cninfocom.cn

深南电路股份有限公司 2018 年年度报告全文 27 止2018年12月31日，该公司总资产为人民币1,086,132,709.60元，净资产为人民币487,895,855.18元。 4、欧博腾有限公司：欧博腾有限公司系公司全资子公司，成立于2011年12月13日，注册资本为5万美元，注册地址：香港九 龙尖沙咀东么地道66号尖沙咀中心西翼805B，经营范围：集成电路、印刷电路板、电子装联、模块模组封装产品、通讯科 技产品、通讯设备的销售。截止2018年12月31日，该公司总资产为人民币37,959,010.57元，净资产为人民币19,879,685.68元。 5、Glaretec GmbH：Glaretec GmbH系公司全资子公司欧博腾有限公司的下属企业（欧博腾有限公司持股52%），成立于2013 年12月23日，注册资本为2.5万欧元，注册地址：Tulpen straße 13, D-75389 Neuweiler, Germany，主营业务：提供PCB、汽车 电子、功率模块和工控解决方案。截止2018年12月31日，该公司总资产为人民币8,002,045.97元，净资产为人民币2,835,542.60 元。 6、SHENNAN CIRCUITS USA INC：SHENNAN CIRCUITS USA INC系公司全资子公司，成立于2016年6月30日，注册资 本为50万美元，注册地址：9299 E 9th Street, Rancho Cucamonga, CA 91730，主营业务：印制电路板、电子装联产品、系统 级封装产品的境外销售与技术服务。截止2018年12月31日，该公司总资产为人民币10,559,190.05元，净资产为人民币 4,011,708.37元。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局及发展趋势 PCB行业属于电子信息产品制造的基础产业，受宏观经济周期性波动影响较大。目前全球印制电路板制造企业主要分布 在中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、美国、欧洲和东南亚等区域。根据2018年Prismark三季度报告指出，2018年中国 PCB产值预计将占到全球产值的52.6%（2017年该数值为50.5%），全球产能向中国转移的趋势明显。2017-2022年，全球PCB 复合增长率为4.0%，中国则将以5.3%的复合增长率保持较快增长。（具体可参见“第三节 公司业务概要：一、报告期内公司 从事的主要业务”相关内容）。 电子产品将持续向“集成化，智能化，小型化，轻量化，低能耗”方向发展，会促进PCB持续向高密度、高集成、高速高 频、轻薄化等方向发展，多层板、刚挠结合板、HDI板、封装基板等品种的需求量将日益上升。 （二）公司发展战略 公司将持续专注于电子互联领域，围绕核心业务做强做优做大，全面提升各业务技术、质量及运营能力，加速业务融合 发展，发挥电子互联产品技术平台优势，推进转型升级，打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商，成为电子互联技术 领导者。 （三）2019年经营计划 在外部经济环境严峻复杂、经济形势面临下行压力的情况下，公司2019年将持续落实“3-In-One”战略，紧紧围绕年度经 营目标，把握重点战略机遇期，攻坚克难，积极应对宏观经济不确定因素，重点聚焦产品技术能力提升、运营能力提升、智 能化改造等三大关键工作，力求实现各项业务稳定较快增长。 PCB业务将聚焦5G，紧抓5G通信领域（包括无线及数据通信）发展机会，保持并持续扩大先发优势，同时着力在汽车 及服务器市场开发方面取得进一步突破；继续强化专业化工厂建设，提升各工厂资源配置效率，并持续完善质量、交付体系 建设；持续快速推进南通智能工厂产能爬坡，并借助南通智能化经验，推动公司其它PCB工厂的智能化改造。 封装基板业务将持续保持细分市场领先优势，大力开拓存储类封装基板等重要市场，推动与关键客户进入量产合作；重 点推进无锡募投项目建设，快速推进连线试生产。 电子装联业务重点立足已有战略客户，持续拓展通信、医疗、航空航天领域优质项目，同时大力开拓汽车等新业务领域； 重点聚焦技术营销、增值服务、资源整合等核心竞争力，实现项目管理与市场开发一体化；提升供应链管理能力

深南电路股份有限公司2018年年度报告全文 (四)可能面临的风险和应对措施 1、宏观经济波动带来的风险 PCB是电子产品的关键电子互连件,下游应用领域覆盖通信、消费电子、工控、医疗、计算机、航空航天、汽车电子等 多个领域,下游领域的发展情况较大程度上影响到PCB产品的供求变化。近年来,中国PCB行业受益于下游应用领域的良好 发展态势,保持了一定的増长,而下游领域的发展态势与国内外宏观经济形势息息相关。2018年,全球宏观环境受贸易摩擦 等因素影响,经济下行风险增大,PCB行业作为电子工业的基础元器件行业,将可能面临需求下滑、发展速度放缓的局面, 因此存在一定的不确定性。 公司将持续密切关注外部经济环境变化并储备应对方案,同时积极开发新业务领域,力求形成有力的营收支撑, 2、市场竞争风险 PCB行业下游应用领域广泛,集中度较低,且市场竟争较为激烈。尽管全球PCB产业重心进一步向中国转移,中国内资 PCB企业将迎来一个全新的发展时机,但伴随成本和市场等优势逐步缩小,行业扩产以及环保监管的日趋严苛,PCB行业市 场竞争将更加激烈。虽然公司具有明显的核心竞争优势,但如不能有效应对日益激烈的市场竞争,将会对公司的业绩产生不 利影响 公司将依照既定的整体发展战略及经营策略,持续强化并充分利用自身优势,提升产能技术能力、运营能力、生产自动 化信息化程度,积极应对市场竞争。 3、大规模扩产后产能爬坡的风险 公司产品主要面向通信设备、工控医疗和航空航天等领域的企业级用户,相关客户往往要求PCB产品具有可靠性高、使 用寿命长、可追溯性强等特性,且对PCB工厂的资质认证更为严格,使得公司新建生产基地从建设完工到完全达产需要一定 的爬坡周期。在产能爬坡过程中,前期投入形成的资产或费用已开始折旧、摊销,配置的人员也基本到位,但因产量有限, 单位产品分摊的固定成本较高。因此,在大规模扩产后的产能爬坡过程中,公司经营业绩可能暂时受到不利影响。 公司将加快推进募投项目实施与产能爬坡,深耕战略重点客户,积极开发新细分市场,努力实现销售规模的持续、快速 增长 4、汇率风险 公司主营业务收入对美元兑人民币汇率相对敏感,如果汇率发生重大变化,将会直接影响公司进口原材料成本和出口产 品售价,产生汇兑损益,进而影响公司净利润 公司将持续加强对汇率变动的分析与研究,采取适当外汇避险方法,选择合适币种报价,平衡外币收支,进而降低汇率 波动可能带来的不利影响。 5、原物料供应及价格波动风险 公司日常生产所用主要原物料包括覆铜板、半固化片、铜箔、铜球、金盐、干膜和油墨等,上述主要原材料价格受国际 市场铜、黄金、石油等大宗商品的影响较大。原物料供应的稳定性和价格走势将影响公司未来生产的稳定性和盈利能力。尽 管公司原物料供货渠道畅通、供应相对充足,但仍不能完全排除由相关原材料供需结构变化导致供应紧张或者价格、质量发 生波动,进而对公司产品质量、成本和盈利能力带来不利影响的可能性 公司将通过优化订单结枃、提升工艺能力、加快技术创新、提高客户合作深度等多种手段降低原材料价格上涨的影响。 6、经营管理风险 随着公司的持续发展,资产规模、业务范围进一步扩大,经营地域进一步拓展,对公司的经营管理提出了更高的要求和 更新的挑战,公司将面临运作实施和风险控制等多维度管理问题。如果公司不能适应规模快速扩张,及时调整完善组织模式 及流程,实现管理优化与升级,将可能面临管理风险进而影响公司发展。 公司将通过持续开展有效的激励机制和健全内部管理的方式,加强对各业务、子公司、分公司的管理,尽量消除规模快 速扩张所带来的管理风险 chin乡 www.cninfocom.cn

深南电路股份有限公司 2018 年年度报告全文 28 （四）可能面临的风险和应对措施 1、宏观经济波动带来的风险 PCB是电子产品的关键电子互连件，下游应用领域覆盖通信、消费电子、工控、医疗、计算机、航空航天、汽车电子等 多个领域，下游领域的发展情况较大程度上影响到PCB产品的供求变化。近年来，中国PCB行业受益于下游应用领域的良好 发展态势，保持了一定的增长，而下游领域的发展态势与国内外宏观经济形势息息相关。2018年，全球宏观环境受贸易摩擦 等因素影响，经济下行风险增大，PCB行业作为电子工业的基础元器件行业，将可能面临需求下滑、发展速度放缓的局面， 因此存在一定的不确定性。 公司将持续密切关注外部经济环境变化并储备应对方案，同时积极开发新业务领域，力求形成有力的营收支撑。 2、市场竞争风险 PCB行业下游应用领域广泛，集中度较低，且市场竞争较为激烈。尽管全球PCB产业重心进一步向中国转移，中国内资 PCB企业将迎来一个全新的发展时机，但伴随成本和市场等优势逐步缩小，行业扩产以及环保监管的日趋严苛，PCB行业市 场竞争将更加激烈。虽然公司具有明显的核心竞争优势，但如不能有效应对日益激烈的市场竞争，将会对公司的业绩产生不 利影响。 公司将依照既定的整体发展战略及经营策略，持续强化并充分利用自身优势，提升产能技术能力、运营能力、生产自动 化信息化程度，积极应对市场竞争。 3、大规模扩产后产能爬坡的风险 公司产品主要面向通信设备、工控医疗和航空航天等领域的企业级用户，相关客户往往要求PCB产品具有可靠性高、使 用寿命长、可追溯性强等特性，且对PCB工厂的资质认证更为严格，使得公司新建生产基地从建设完工到完全达产需要一定 的爬坡周期。在产能爬坡过程中，前期投入形成的资产或费用已开始折旧、摊销，配置的人员也基本到位，但因产量有限， 单位产品分摊的固定成本较高。因此，在大规模扩产后的产能爬坡过程中，公司经营业绩可能暂时受到不利影响。 公司将加快推进募投项目实施与产能爬坡，深耕战略重点客户，积极开发新细分市场，努力实现销售规模的持续、快速 增长。 4、汇率风险 公司主营业务收入对美元兑人民币汇率相对敏感，如果汇率发生重大变化，将会直接影响公司进口原材料成本和出口产 品售价，产生汇兑损益，进而影响公司净利润。 公司将持续加强对汇率变动的分析与研究，采取适当外汇避险方法，选择合适币种报价，平衡外币收支，进而降低汇率 波动可能带来的不利影响。 5、原物料供应及价格波动风险 公司日常生产所用主要原物料包括覆铜板、半固化片、铜箔、铜球、金盐、干膜和油墨等，上述主要原材料价格受国际 市场铜、黄金、石油等大宗商品的影响较大。原物料供应的稳定性和价格走势将影响公司未来生产的稳定性和盈利能力。尽 管公司原物料供货渠道畅通、供应相对充足，但仍不能完全排除由相关原材料供需结构变化导致供应紧张或者价格、质量发 生波动，进而对公司产品质量、成本和盈利能力带来不利影响的可能性。 公司将通过优化订单结构、提升工艺能力、加快技术创新、提高客户合作深度等多种手段降低原材料价格上涨的影响。 6、经营管理风险 随着公司的持续发展，资产规模、业务范围进一步扩大，经营地域进一步拓展，对公司的经营管理提出了更高的要求和 更新的挑战，公司将面临运作实施和风险控制等多维度管理问题。如果公司不能适应规模快速扩张，及时调整完善组织模式 及流程，实现管理优化与升级，将可能面临管理风险进而影响公司发展。 公司将通过持续开展有效的激励机制和健全内部管理的方式，加强对各业务、子公司、分公司的管理，尽量消除规模快 速扩张所带来的管理风险

深南电路股份有限公司2018年年度报告全文 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018年04月25日实地调研 机构 见巨潮资讯网(htp/www.cninfo.com.cn) 2018年05月23日实地调研 见巨潮资讯网(htp/www.cninfo.com.cn) 2018年05月29日实地调研 构一人构构构 见巨潮资讯网(htp/www.cninfo.com.cn) 2018年06月28日实地调研 见巨潮资讯网(htp/www.cninfo.com.cn) 2018年07月03日实地调研 见巨潮资讯网(htp/www.cninfo.com.cn) 2018年08月07日实地调研 见巨潮资讯网(htp/www.cninfo.com.cn) 018年08月09日实地调研 机构 见巨潮资讯网(htp/www.cninfo.com.cn) 2018年08月17日电话沟通 见巨潮资讯网(hp/www.cninfo.com.cn) 2018年08月21日实地调研 2018年08月27日实地调研 2018年09月07日实地调研 2018年09月11日电话沟通 构构构构构构 见巨潮资讯网(hp/www.cninfo.com.cn) 见巨潮资讯网(hp/www.cninfo.com.cn) 见巨潮资讯网(hp/www.cninfo.com.cn) 见巨潮资讯网(hp/www.cninfo.com.cn) 2018年10月24日实地调研 见巨潮资讯网(hp/www.cninfo.com.cn) 2018年11月07日实地调研 机构 见巨潮资讯网(htp/www.cninfo.com.cn) 2018年11月16日实地调研 机构 见巨潮资讯网(hp/www.cninfo.com.cn) 2018年11月23日实地调研 机构 见巨潮资讯网(hp/www.cninfo.com.cn) 2018年11月26日实地调研 机构 见巨潮资讯网(hp/www.cninfo.com.cn) 2018年11月30日实地调研 机构 见巨潮资讯网(hp/www.cninfo.com.cn) 2018年12月07日实地调研 见巨潮资讯网(htp/www.cninfo.com.cn) 2018年12月19日实地调研 机构 见巨潮资讯网(htp/www.cninfo.com.cn) 2018年12月26日实地调研 见巨潮资讯网(htp/www.cninfo.com.cn) chin乡 www.cninfocom.cn

深南电路股份有限公司 2018 年年度报告全文 29 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018 年 04 月 25 日 实地调研 机构 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2018 年 05 月 23 日 实地调研 机构 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2018 年 05 月 29 日 实地调研 个人 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2018 年 06 月 28 日 实地调研 机构 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2018 年 07 月 03 日 实地调研 机构 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2018 年 08 月 07 日 实地调研 机构 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2018 年 08 月 09 日 实地调研 机构 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2018 年 08 月 17 日 电话沟通 机构 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2018 年 08 月 21 日 实地调研 机构 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2018 年 08 月 27 日 实地调研 机构 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2018 年 09 月 07 日 实地调研 机构 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2018 年 09 月 11 日 电话沟通 机构 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2018 年 10 月 24 日 实地调研 机构 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2018 年 11 月 07 日 实地调研 机构 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2018 年 11 月 16 日 实地调研 机构 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2018 年 11 月 23 日 实地调研 机构 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2018 年 11 月 26 日 实地调研 机构 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2018 年 11 月 30 日 实地调研 机构 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2018 年 12 月 07 日 实地调研 机构 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2018 年 12 月 19 日 实地调研 机构 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2018 年 12 月 26 日 实地调研 机构 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

深南电路股份有限公司2018年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 2018年4月2日,经2017年年度股东大会审议通过,公司2017年年度权益分派方案为:以公司2017年12月31日的总股本28000 万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利5.10元(含税),共计派发现金股利14280万元,不以公积金转增股本。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰: 是是是 相关的决策程序和机制是否完备: 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 否得到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透 不适用 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 016年度利润分配情况:2017年7月17日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于2016年度利润分配 方案的议案》,同意以2016年12月31日的总股本21,000万股为基数向全体股东每股派发现金股利06元(含税),共计派发 现金股利12,600万元,不以公积金转增股本 2、2017年度利润分配情况:2018年4月2日,公司召开2017年年度股东大会,审议并通过了《关于2017年度利润分配方案的 议案》,同意以2017年12月31日的总股本28000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利5.10元(含税),共计派发现金 股利14,280万元,不以公积金转增股本。 3、2018年度利润分配情况:拟以公司现有总股本282,800,000股为基数,向全体股东每10股派现金人民币750元(含税), 总计派发现金红利212,100000元,派发现金红利总额占2018年归属母公司股东的净利润为3042%。同时以资本公积金转增 股本,向全体股东每10股转增2股。该议案尚需提交股东大会审议 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位 现金分红总额 现金分红金额 以其他方式现 分红年度合并 (含其他方 占合并报表中以其他方式金分红金额占 现金分红金额 报表中归属于 现金分红总额式)占合并报 分红年度(含税) 归属于上市公(如回购股合并报表中归 上市公司普通 (含其他方表中归属于上 司普通股股东份)现金分红属于上市公司 股股东的净利 式)市公司普通股 的净利润的比的金额普通股股东的 股东的净利润 净利润的比例 的比率 2018年 212,10000252,35802 30.42% 00%4212,10000003042 2017年 142,80000040826722 31.87% 0.00 000%142.800000 31.87% chin乡 www.cninfocom.cn

深南电路股份有限公司 2018 年年度报告全文 30 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2018年4月2日，经2017年年度股东大会审议通过，公司2017年年度权益分派方案为：以公司2017年12月31日的总股本28,000 万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.10元（含税），共计派发现金股利14,280万元，不以公积金转增股本。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2016年度利润分配情况：2017年7月17日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于2016年度利润分配 方案的议案》，同意以2016年12月31日的总股本21,0 00万股为基数向全体股东每股派发现金股利0.6元（含税），共计派发 现金股利12,600万元，不以公积金转增股本。 2、2017年度利润分配情况：2018年4月2日，公司召开2017年年度股东大会，审议并通过了《关于2017年度利润分配方案的 议案》，同意以2017年12月31日的总股本28000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利5.10元（含税），共计派发现金 股利14,280万元，不以公积金转增股本。 3、2018年度利润分配情况：拟以公司现有总股本282,800,000股为基数，向全体股东每10股派现金人民币7.50元（含税）， 总计派发现金红利212,100,000元，派发现金红利总额占2018年归属母公司股东的净利润为30.42%。同时以资本公积金转增 股本，向全体股东每 10 股转增2股。该议案尚需提交股东大会审议。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2018 年 212,100,000.00 697,252,358.02 30.42% 0.00 0.00% 212,100,000.00 30.42% 2017 年 142,800,000.00 448,082,267.22 31.87% 0.00 0.00% 142,800,000.00 31.87%