甘肃上峰水泥股份有限公司2019年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 16200002243443476 公司上市时主营业务为酒店管理和商贸经营。2013年4月公司实施了重大资产重 公司上市以来主营业务的变化情况(如 组,注入水泥资产,原有的商场、酒店业务被剥离,主营业务变更为水泥及水泥 熟料制造、销售,建材产品、房地产等 本公司募集设立时白银市白银区国有资产管理局是本公司的控股股东,持有公司 24%的股权。199年8月4日,白银市白银区国有资产管理局将其持有的公司国 家股16965万股股权全部转让给甘肃省经济合作总公司,转让后甘肃省经济合作 总公司成为公司第一大股东,持有本公司26.1%的股权。2000年,公司原第一大 股东甘肃省经济合作总公司以出资方式将其持有的1665万股股权转让给甘肃金 合投资有限公司,甘肃金合投资有限公司成为本公司的第一大股东,持股比例 261%。2001年5月30日,本公司第二大股东北京市海淀区国有资产投资经营 公司因协议受让北京国民保险代理有限公司200万股法人股,使其持有本公司国 有法人股2818.1247万股(含2000年度送红股928.247万股),占本公司股份总数 的2596%,成为本公司第一大股东。2005年8月16日北京市海淀区国有资产投 历次控股股东的变更情况(如有)资经营公司与北京大地花园酒店在北京市签订了《股权转让协议书》,北京市海淀 区国有资产投资经营公司拟将其合法持有的法人股39,453,746股股份(占本公司 总股本的2596%)转让给北京大地花园酒店。2007年4月13日,股权转让过户 续办理完毕,北京大地花园酒店成为公司的控股股东,200年10月23日,公 司第一大股东北京大地花园酒店与北京兴业玉海投资有限公司签订了《股权转让 协议》,北京大地花园酒店将其持有的本公司限售流通股370000(公司 总股本的1717%)转让给北京兴业玉海投资有限公司。转让完成后,北京兴业玉 海投资有限公司持有本公司限售流通股37,00000,持股比例17.17%,为本 公司控股股东。2013年4月12日,公司发行股份购买资产并实施了重大资产重 组,控股股东变更为浙江上峰控股集团有限公司,截至报告期末,持股比例为 32.279 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场9层 签字会计师姓名 董旭陈黎明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 chin乡 www.cninfocom.cn
甘肃上峰水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 916200002243443476 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司上市时主营业务为酒店管理和商贸经营。2013 年 4 月公司实施了重大资产重 组，注入水泥资产，原有的商场、酒店业务被剥离，主营业务变更为水泥及水泥 熟料制造、销售，建材产品、房地产等。 历次控股股东的变更情况（如有） 本公司募集设立时白银市白银区国有资产管理局是本公司的控股股东，持有公司 24%的股权。1999 年 8 月 4 日，白银市白银区国有资产管理局将其持有的公司国 家股 1696.5 万股股权全部转让给甘肃省经济合作总公司，转让后甘肃省经济合作 总公司成为公司第一大股东，持有本公司 26.1%的股权。2000 年，公司原第一大 股东甘肃省经济合作总公司以出资方式将其持有的 1696.5 万股股权转让给甘肃金 合投资有限公司，甘肃金合投资有限公司成为本公司的第一大股东，持股比例 26.1％。2001 年 5 月 30 日，本公司第二大股东北京市海淀区国有资产投资经营 公司因协议受让北京国民保险代理有限公司 200 万股法人股，使其持有本公司国 有法人股 2818.1247 万股(含 2000 年度送红股 928.1247 万股)，占本公司股份总数 的 25.96％，成为本公司第一大股东。2005 年 8 月 16 日北京市海淀区国有资产投 资经营公司与北京大地花园酒店在北京市签订了《股权转让协议书》，北京市海淀 区国有资产投资经营公司拟将其合法持有的法人股 39,453,746 股股份（占本公司 总股本的 25.96%）转让给北京大地花园酒店。2007 年 4 月 13 日，股权转让过户 手续办理完毕，北京大地花园酒店成为公司的控股股东。2009 年 10 月 23 日，公 司第一大股东北京大地花园酒店与北京兴业玉海投资有限公司签订了《股权转让 协议》，北京大地花园酒店将其持有的本公司限售流通股 37,000,000 股（占公司 总股本的 17.17%）转让给北京兴业玉海投资有限公司。转让完成后，北京兴业玉 海投资有限公司持有本公司限售流通股 37,000,000 股，持股比例 17.17%，为本 公司控股股东。2013 年 4 月 12 日，公司发行股份购买资产并实施了重大资产重 组，控股股东变更为浙江上峰控股集团有限公司，截至报告期末，持股比例为 32.27%。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 9 层 签字会计师姓名 董旭 陈黎明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标
甘肃上峰水泥股份有限公司2019年年度报告全文 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2019年 2018年 本年比上年增减 2017年 营业收入(元) 7412,062639.195,304,57674766 4,587,533,894 归属于上市公司股东的净利润 331,476,345.5 1,472,355,829.1 791774083 归属于上市公司股东的扣除非经 175,108,75 1458236,5025 49.16% 784,329,104 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 3,124,977972351.817,776,194.16 71.91%1.030,17972214 (元) 基本每股收益(元/股) 1.81 61.88% 稀释每股收益(元/股) 2.93 1.81 61.88% 加权平均净资产收益率 53.27% 5047% 2.80% 2019年末 2018年末 本年末比上年末增减 2017年末 总资产(元) 9,899462608.917,00,430.719.39 41.37% 5,987,757,60549 归属于上市公司股东的净资产 5429,856,31706 3,454871,395.6 5717%2,24,0072998 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八、分季度主要财务指标 单位:元 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,139,855,181.6 1,748,488,535.74 1,690,689,401.02 2,833,029,520 归属于上市公司股东的净利润 358.940.543 591.129901.96 590.52997442 790,875,925 归属于上市公司股东的扣除非经 30503727556204349175731578028 734.874.350.40 常性损益的净利润 营活动产生的现金流量净额 667,504,241.9 628,758,31645 481,79659564 1.346.918.818.3 chin乡 www.cninfocom.cn
甘肃上峰水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 7,412,062,639.19 5,304,576,747.66 39.73% 4,587,533,894.57 归属于上市公司股东的净利润 （元） 2,331,476,345.52 1,472,355,829.19 58.35% 791,774,083.55 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 2,175,108,756.38 1,458,236,502.25 49.16% 784,329,104.52 经营活动产生的现金流量净额 （元） 3,124,977,972.35 1,817,776,194.16 71.91% 1,030,179,722.14 基本每股收益（元/股） 2.93 1.81 61.88% 0.97 稀释每股收益（元/股） 2.93 1.81 61.88% 0.97 加权平均净资产收益率 53.27% 50.47% 2.80% 42.62% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 9,899,462,608.91 7,002,430,719.39 41.37% 5,987,757,605.49 归属于上市公司股东的净资产 （元） 5,429,856,317.06 3,454,871,395.65 57.17% 2,244,007,299.89 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,139,855,181.67 1,748,488,535.74 1,690,689,401.02 2,833,029,520.76 归属于上市公司股东的净利润 358,940,543.50 591,129,901.96 590,529,974.42 790,875,925.64 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 305,037,276.53 562,044,349.17 573,152,780.28 734,874,350.40 经营活动产生的现金流量净额 667,504,241.93 628,758,316.45 481,796,595.64 1,346,918,818.33
甘肃上峰水泥股份有限公司2019年年度报告全文 上述财务指标或其加总数是否与公司己披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 口是√否 九、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目 2019年金额2018年金额2017年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 11668528129,528.72 101,138.14 值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享23054,541951589,9465512,16,192.74 受的政府补助除外) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 3,398,05438 5,956,25231 位可辨认净资产公允价值产生的收益 委托他人投资或管理资产的损益 2,066,220.20 6,88836760 105,576.2 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 789,391.19 合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易129,3003270620.98939435 20.045.00 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 对外委托贷款取得的损益 61.782.414.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8.090.7470412.8096170 2,854,163.8 减:所得税影响额 4,272,666 少数股东权益影响额(税后) 104.701.26 373.090.31 363,218.09 合计 156367,58914 14.119 7444979.03 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 chin乡 www.cninfocom.cn
甘肃上峰水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 11,666.85 28,129,528.72 101,138.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 23,054,541.95 11,589,946.55 12,116,192.74 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,398,054.38 5,956,252.31 委托他人投资或管理资产的损益 2,066,220.20 6,888,367.60 105,576.25 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 -789,391.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 129,300,327.06 -20,989,394.35 20,045.00 对外委托贷款取得的损益 61,782,414.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,090,747.04 -12,809,617.02 -2,854,163.87 减：所得税影响额 52,260,795.99 4,272,666.56 1,680,591.14 少数股东权益影响额（税后） 2,104,701.26 373,090.31 363,218.09 合计 156,367,589.14 14,119,326.94 7,444,979.03 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形
甘肃上峰水泥股份有限公司2019年年度报告全文 第三节公司业务概要 、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号一一上市公司从事非金属建材相关业务》的 披露要求 、水泥建材业务 1、主要业务 公司多年来主要专注于从事水泥熟料、水泥、特种水泥、混凝土、骨料等基础建材产品的生产制造和 销售。近年来,公司充分应用已有资源向相关产业延伸,目前正在向水泥窑协同处置环保和智慧物流等相 关产业升级拓展 2、主要产品及用途 水泥品种主要包括42.5级水泥、52.5级水泥和油井特种水泥等,广泛应用于铁路、公路、机场、水利 工程、油井等基础设施或大型重工业设施项目,以及城市房地产开发建设和农村市场,公司的混凝土和骨 料也应用于上述各类建筑工程和建筑设施。水泥熟料是水泥的半成品,公司部分水泥熟料直接销售给市场 水泥粉磨企业。 经营模式 公司采取总部为投资和战略管控中心、区域为市场经营中心、各个子公司为生产成本中心的运营管控 模式,实现了权责清晰、运转高效的运营模式 水泥属于基础原材料行业,是区域性产品,其销售半径受制于运输方式及当地水泥价格,公司的水泥 销售模式根据销售对象的不同,建立了以经销模式为主、直销模式为辅的多渠道、多层次的销售网络,同 时公司正在通过自有网络平台和物流贸易供应链平台推广销售终端产品 公司的主要原燃材料为煤炭、石灰石、砂岩等,并需要稳定的电力供应,公司主要原料均有充足储备 或建立了长期稳定的供应渠道,目前生产所需原燃材料、辅助材料、备品备件等也充分运用电子采购交易 平台等渠道进行集中采购,产业互联网和工业智能化的应用正在助力公司向智能化制造经营方向全面升级 发展 、公司所处行业情况及地位 1、水泥行业的发展阶段 水泥是国民经济建设的重要基础原材料,用水泥制成的砂浆或混凝土,坚固耐久,广泛应用于土木建 chin乡 www.cninfocom.cn
甘肃上峰水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的 披露要求 一、水泥建材业务 1、主要业务 公司多年来主要专注于从事水泥熟料、水泥、特种水泥、混凝土、骨料等基础建材产品的生产制造和 销售。近年来，公司充分应用已有资源向相关产业延伸，目前正在向水泥窑协同处置环保和智慧物流等相 关产业升级拓展。 2、主要产品及用途 水泥品种主要包括42.5级水泥、52.5级水泥和油井特种水泥等，广泛应用于铁路、公路、机场、水利 工程、油井等基础设施或大型重工业设施项目，以及城市房地产开发建设和农村市场，公司的混凝土和骨 料也应用于上述各类建筑工程和建筑设施。水泥熟料是水泥的半成品，公司部分水泥熟料直接销售给市场 水泥粉磨企业。 3、经营模式 公司采取总部为投资和战略管控中心、区域为市场经营中心、各个子公司为生产成本中心的运营管控 模式，实现了权责清晰、运转高效的运营模式。 水泥属于基础原材料行业，是区域性产品，其销售半径受制于运输方式及当地水泥价格，公司的水泥 销售模式根据销售对象的不同，建立了以经销模式为主、直销模式为辅的多渠道、多层次的销售网络，同 时公司正在通过自有网络平台和物流贸易供应链平台推广销售终端产品。 公司的主要原燃材料为煤炭、石灰石、砂岩等，并需要稳定的电力供应，公司主要原料均有充足储备 或建立了长期稳定的供应渠道，目前生产所需原燃材料、辅助材料、备品备件等也充分运用电子采购交易 平台等渠道进行集中采购，产业互联网和工业智能化的应用正在助力公司向智能化制造经营方向全面升级 发展。 二、公司所处行业情况及地位 1、水泥行业的发展阶段 水泥是国民经济建设的重要基础原材料，用水泥制成的砂浆或混凝土，坚固耐久，广泛应用于土木建
甘肃上峰水泥股份有限公司2019年年度报告全文 筑、水利、国防等工程,目前国内外尚无任何一种材料可以替代。水泥需求与宏观经济走势正相关,经过 多年快速增长,目前国内人均水泥消费量处于高位,总需求量进入相对稳定的平台期,但行业总体产能供 给过剩,供给侧改革和结构性调整任重道远 2019年,在固定资产投资和基础建设增长需求拉动下,行业总需求保持增长,而供给端受到行业调控 政策的严格限制和石灰石资源供应的控制影响,以及应急减排错峰生产、环保政策升级、行业集中度的提 升、落后产能退出等影响,实际有效供给产出得到抑制,水泥市场总体供需矛盾得到改善,局部区域和局 部时段供应甚至出现短缺;在区域上,华东等局部地区库存水平处于低位运行,支撑水泥价格避免了大幅 起落,全年总体平稳保持了较高景气度。 2、水泥行业周期性特点 水泥行业发展与全社会固定资产投资规模,基础设施建设和房地产行业等紧密相关,发展规律具有周 期性特点,但近年来供给侧改革、产业集中度提升及能耗环保控制等相关因素使产能供给得到有效控制 新增市场也得到严格控制,从而一定程度上避免了分散市场时期的大幅周期起伏,总体走向成熟市场平稳 趋势。 国内各区域市场周期特点仍有明显的差异,尤其是气候季节因素和生产施工环境条件因素使北方的季 节性淡旺季周期相对明显,而南方除传统春节冬歇外季节性淡旺季波动已不再明显,行业的周期性特征已 经悄然变化,趋于稳定 3、公司所处行业地位 公司的水泥主业产能规模居行业前20强,目前公司在浙江、安徽、江苏、宁夏、新疆、贵州、广西、 江西、山东等9个省份和境外的吉尔吉斯斯坦等国家拥有约40多家子公司,具备水泥熟料年产能约1,300万 吨,水泥约1,350万吨,拥有新型干法水泥熟料生产线十条,在建水泥熟料生产线三条。2006年公司被国 家发改委、国土资源部、中国人民银行联合认定为国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)60强 企业,2019年被中国水泥网评为水泥行业综合竞争力前三位。 水泥窑协同环保处置业务 利用水泥窑协同处置危废、固废是符合国家产业支持政策和充分利用资源实现产业升级的创新型环保 产业,公司在发展规划中明确了以水泥窑协同处置为企业高质量升级发展的重要方向。公司已通过子公司 安徽上峰杰夏环保有限公司和宁夏萌生环保有限公司正在利用现有水泥窑分别建设水泥窑协同处置危固 废和危废填埋场等系列项目,目前尚未形成营业收入,预计2020年开始各相关项目逐步形成营业收入。 、房地产业务 作为建材产业链的下游终端产业,公司有部分子公司涉及房地产开发业务,公司房地产业务收入占公 司营业收入比重不超过10%,非公司核心业务。公司主要通过全资子公司浙江上峰房地产有限公司管理相 chin乡 www.cninfocom.cn
甘肃上峰水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 筑、水利、国防等工程，目前国内外尚无任何一种材料可以替代。水泥需求与宏观经济走势正相关，经过 多年快速增长，目前国内人均水泥消费量处于高位，总需求量进入相对稳定的平台期，但行业总体产能供 给过剩，供给侧改革和结构性调整任重道远。 2019年，在固定资产投资和基础建设增长需求拉动下，行业总需求保持增长，而供给端受到行业调控 政策的严格限制和石灰石资源供应的控制影响，以及应急减排错峰生产、环保政策升级、行业集中度的提 升、落后产能退出等影响，实际有效供给产出得到抑制，水泥市场总体供需矛盾得到改善，局部区域和局 部时段供应甚至出现短缺；在区域上，华东等局部地区库存水平处于低位运行，支撑水泥价格避免了大幅 起落，全年总体平稳保持了较高景气度。 2、水泥行业周期性特点 水泥行业发展与全社会固定资产投资规模，基础设施建设和房地产行业等紧密相关，发展规律具有周 期性特点，但近年来供给侧改革、产业集中度提升及能耗环保控制等相关因素使产能供给得到有效控制， 新增市场也得到严格控制，从而一定程度上避免了分散市场时期的大幅周期起伏，总体走向成熟市场平稳 趋势。 国内各区域市场周期特点仍有明显的差异，尤其是气候季节因素和生产施工环境条件因素使北方的季 节性淡旺季周期相对明显，而南方除传统春节冬歇外季节性淡旺季波动已不再明显，行业的周期性特征已 经悄然变化，趋于稳定。 3、公司所处行业地位 公司的水泥主业产能规模居行业前20强，目前公司在浙江、安徽、江苏、宁夏、新疆、贵州、广西、 江西、山东等9个省份和境外的吉尔吉斯斯坦等国家拥有约40多家子公司，具备水泥熟料年产能约1,300万 吨，水泥约1,350万吨，拥有新型干法水泥熟料生产线十条，在建水泥熟料生产线三条。2006年公司被国 家发改委、国土资源部、中国人民银行联合认定为国家重点支持水泥工业结构调整大型企业（集团）60强 企业，2019年被中国水泥网评为水泥行业综合竞争力前三位。 二、水泥窑协同环保处置业务 利用水泥窑协同处置危废、固废是符合国家产业支持政策和充分利用资源实现产业升级的创新型环保 产业，公司在发展规划中明确了以水泥窑协同处置为企业高质量升级发展的重要方向。公司已通过子公司 安徽上峰杰夏环保有限公司和宁夏萌生环保有限公司正在利用现有水泥窑分别建设水泥窑协同处置危固 废和危废填埋场等系列项目，目前尚未形成营业收入，预计2020年开始各相关项目逐步形成营业收入。 三、房地产业务 作为建材产业链的下游终端产业，公司有部分子公司涉及房地产开发业务，公司房地产业务收入占公 司营业收入比重不超过10%，非公司核心业务。公司主要通过全资子公司浙江上峰房地产有限公司管理相