世紀鼎利 2012年度报告全文 过创办企业内刊《鼎利家园》、修订完善《员工手册》、丰富员工业务活动等多种形式和途径,加强 “务实、创新、共赢”的企业核心价值观的宣贯,并在日常管理、决策、考核等环节注重核心价值观的 实践,提升全员对企业核心价值观的认同感和在日常工作中实践企业核心价值观的自觉性。 7、在知识产权管理方面,报告期内,公司继续加强了产品和技术研发以及自主知识产权的管理 工作,公司(含子公司)新获39项软件著作权,25项注册商标以及2项专利。 报告期内主要经营情况 l、主营业务分析 1)收入 报告期内,公司无线网络优化产品(包括传统路测系统、自动路测系统和便携式测试系统等)在下半 年公司加大市场营销力度,无线网络优化产品实现收入13,27994万元,同比上增长13.13%其中自动路测系 统和便携式测试系统收入分别增长了80.89%和6299%传统路测系统则下降了27.87% 公司其他网络优化产品收入(包括感知类产品、信令测试产品等新产品)在本报告期实现营业收入 1,872.18万元,同比下降961%,由于新产品要获得市场的全面认可还需要一定的过程,新产品业务收入对 公司业绩贡献有限。 报告期,公司根据市场需求变化加强了网络优化服务业务的市场开拓,同时公司开发的用于接入网、 核心网等多接口的新产品和新业务逐步在网络优化服务中得到应用,形成了一定竞争优势。但受网络优化 服务市场竞争日趋激烈的影响,新产品带动的网络优化服务暂时还未能形成规模报告期公司网络优化服务 及技术服务实现收入21,73288万元同比下降8.70%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 数量分散的订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (2)成本 单位:元 2012年 2011年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重同比增减%) 通信服务行业直接材料 55157,820.56 2663%4627,39598 25.76% 32.5% 通信服务行业直接人工 4902140407 2367%31,242,698.38 19.33% 56.91%
2012 年度报告全文 11 过创办企业内刊《鼎利家园》、修订完善《员工手册》、丰富员工业务活动等多种形式和途径，加强 “务实、创新、共赢”的企业核心价值观的宣贯，并在日常管理、决策、考核等环节注重核心价值观的 实践，提升全员对企业核心价值观的认同感和在日常工作中实践企业核心价值观的自觉性。 7、在知识产权管理方面，报告期内，公司继续加强了产品和技术研发以及自主知识产权的管理 工作，公司（含子公司）新获39项软件著作权，25项注册商标以及2项专利。 二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析 （1）收入 报告期内，公司无线网络优化产品（包括传统路测系统、自动路测系统和便携式测试系统等）在下半 年公司加大市场营销力度,无线网络优化产品实现收入13,279.94万元，同比上增长13.13%。其中自动路测系 统和便携式测试系统收入分别增长了80.89%和62.99%,传统路测系统则下降了27.87%。 公司其他网络优化产品收入（包括感知类产品、信令测试产品等新产品）在本报告期实现营业收入 1,872.18万元，同比下降9.61%，由于新产品要获得市场的全面认可还需要一定的过程，新产品业务收入对 公司业绩贡献有限。 报告期，公司根据市场需求变化,加强了网络优化服务业务的市场开拓,同时公司开发的用于接入网、 核心网等多接口的新产品和新业务逐步在网络优化服务中得到应用，形成了一定竞争优势。但受网络优化 服务市场竞争日趋激烈的影响，新产品带动的网络优化服务暂时还未能形成规模,报告期公司网络优化服务 及技术服务实现收入21,732.88万元,同比下降8.70%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （2）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 通信服务行业 直接材料 55,157,820.56 26.63% 41,627,395.98 25.76% 32.5% 通信服务行业 直接人工 49,021,404.07 23.67% 31,242,698.38 19.33% 56.91%
世紀鼎利 2012年度报告全文 信服务行业外包服务费 43,782,529.74 2114%34875,13043 21.58% 25.54% 信服务行业其他服务成本 5935065.32 28555387026145 33.33% 977% (3)费用 单位:元 2012年 2011年 同比增减(%) 重大变动说明 主要由于报告期公司加大海外市场 费用 ,557,00668 49.317.07999 674%拓展力度及新产品推广相应投入增 大所致 要由于报告期新研发大楼启用引 管理费用 96,721,88825 90,388,06893 7.01%起折旧费用增加、无形资产摊销增加 及研发费用增长所致 财务费用 32282085632929445765 102%主要由于报告期利息收入增加所致 主要由于报告期综合毛利率降低,同 所得税 5827,16670 13,635,015.12 5726%时销售费用增长导致利润减少所得 税费用也相应减少。 (4)研发投入 公司由“移动通信无线网络优化产品和服务提供商”向“移动通信网络优化综合解决方案提供商”转型,为 适应未来市场需求和技术变化公司继续加大了产品技术升级和新产品的研发投入力度 2012年研发支出总额达9,691.83万元,占营业收入比例2628%其中研发资本化比率为5758%本报告 期,部分研发项目取得相应的软件著作权并达到资产确认条件本期通过内部研发支出转入无形资产为 7,565.93万元 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 单位:元 2012年 2011年 2010年 研发投入金额(元) 96,918,325.641 74,681,21484 39610,49780 研发投入占营业收入比例(%) 26.28% 19.86% 8.53% (5)现金流 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 414,451,39749 443,705,51997 经营活动现金流出小计 403,655,952.99 383,418,586.36 5.28 经营活动产生的现金流量净 10,795444.50 0,286,93361 -8209% 投资活动现金流入小计 5.162.484.80 0.063.900.00 -8969%
2012 年度报告全文 12 通信服务行业 外包服务费 43,782,529.74 21.14% 34,875,130.43 21.58% 25.54% 通信服务行业 其他服务成本 59,135,065.32 28.55% 53,870,261.45 33.33% 9.77% （3）费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 82,557,006.68 49,317,079.99 67.4% 主要由于报告期公司加大海外市场 拓展力度及新产品推广,相应投入增 大所致。 管理费用 96,721,888.25 90,388,068.93 7.01% 主要由于报告期新研发大楼启用引 起折旧费用增加、无形资产摊销增加 及研发费用增长所致. 财务费用 -32,282,085.63 -29,294,457.65 10.2% 主要由于报告期利息收入增加所致 所得税 5,827,166.70 13,635,015.12 -57.26% 主要由于报告期综合毛利率降低,同 时销售费用增长导致利润减少,所得 税费用也相应减少。 （4）研发投入 公司由“移动通信无线网络优化产品和服务提供商”向“移动通信网络优化综合解决方案提供商”转型,为 适应未来市场需求和技术变化,公司继续加大了产品技术升级和新产品的研发投入力度. 2012年研发支出总额达9,691.83万元,占营业收入比例26.28%,其中研发资本化比率为57.58%,本报告 期，部分研发项目取得相应的软件著作权并达到资产确认条件,本期通过内部研发支出转入无形资产为 7,565.93万元。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 单位：元 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元） 96,918,325.64 74,681,214.84 39,610,497.80 研发投入占营业收入比例（%） 26.28% 19.86% 8.53% （5）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 414,451,397.49 443,705,519.97 -6.59% 经营活动现金流出小计 403,655,952.99 383,418,586.36 5.28% 经营活动产生的现金流量净 额 10,795,444.50 60,286,933.61 -82.09% 投资活动现金流入小计 5,162,484.80 50,063,900.00 -89.69%
世紀鼎利 2012年度报告全文 投资活动现金流出小计 108.648.17684 83.050.042.37 30.82% 资活动产生的现金流量净 103485,692.04 32,986,14237 213.72% 筹资活动现金流入小计 3,000,000.00 100% 筹资活动现金流出小计 48,074,759.94 44.723.545.96 7.49% 筹资活动产生的现金流量净 -48074,75994 -41,723,545 金及现金等价物净增加额 140,784,603.96 15,619,772.47 -801.32 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 1、报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降82.09%,主要由于去年以来公司服务类业务收入比例持续 增大,其回款周期较长,销售回款同比有所减少,另一方面公司加大海外市场开拓和新产品市场推广,公司 研发投入持续增长以及人工成本增加导致经营活动产生的现金流量净额减少 2、报告期投资活动现金流入同比下降89.69%,主要由于去年同期收回了委托代购资金所致 、报告期投资活动现金流出同比增长30.82%,主要由于报告期公司支付南京云创10%股权款及购建的固定 资产和资本化的研发支费用增加所致 4、报告期筹资活动现金流入同比下降100%,主要由于去年同期投资设立北京鼎元丰和科技有限公司吸收少 数股东投资所致; 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 (6)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 55,272,791 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 14.989 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 31,137,40.6 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(% 28.39% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 口适用√不适用 7)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √适用口不适用 公司首次公开发行招股说明书中披露的未来三年发展规划(2010-2012年),包括新产品开发规划、新
2012 年度报告全文 13 投资活动现金流出小计 108,648,176.84 83,050,042.37 30.82% 投资活动产生的现金流量净 额 -103,485,692.04 -32,986,142.37 -213.72% 筹资活动现金流入小计 0.00 3,000,000.00 -100% 筹资活动现金流出小计 48,074,759.94 44,723,545.96 7.49% 筹资活动产生的现金流量净 额 -48,074,759.94 -41,723,545.96 74.13% 现金及现金等价物净增加额 -140,784,603.96 -15,619,772.47 -801.32% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降82.09%,主要由于去年以来公司服务类业务收入比例持续 增大,其回款周期较长，销售回款同比有所减少，另一方面公司加大海外市场开拓和新产品市场推广,公司 研发投入持续增长以及人工成本增加导致经营活动产生的现金流量净额减少； 2、报告期投资活动现金流入同比下降89.69%,主要由于去年同期收回了委托代购资金所致； 3、报告期投资活动现金流出同比增长30.82%,主要由于报告期公司支付南京云创10%股权款及购建的固定 资产和资本化的研发支费用增加所致; 4、报告期筹资活动现金流入同比下降100%,主要由于去年同期投资设立北京鼎元丰和科技有限公司吸收少 数股东投资所致; 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （6）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 55,272,791.16 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 14.98% 向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 31,137,540.65 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 28.39% 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 公司首次公开发行招股说明书中披露的未来三年发展规划（2010-2012年），包括新产品开发规划、新
世紀鼎利 2012年度报告全文 技术研发规划、运维服务开拓规划、市场拓展规划、专业人才引进及高素质营销、管理人才扩充,公司均 逐一实施,部分提前完成 IPO招股说明书中披露的未 本报告期实施情况 完成情况 巨年发展规划(2010-2012年 新产品开发规划 相继推出移动通信网络核心原计划开发的新产品均已开发成功,并获得 节点自动测试和信令分析系商用,技术升级和功能提升是一项长期工 统、多接口数据分析优化及管作,公司将持续进行,继续保持技术领先 理系统、3G及其增强技术网势 测试分析系统、3G网络 内定点测试分析系统,同时不 断加强对路测分析系统、自动 分析系统、便携式测试分析系 统的技术升级和功能提升。 新技术研发规划 开展 TD-LTE相关路测技术、国内首家推出LTE空口监测仪,实现全网 G增强型技术、跨接口网绍全接口测量测试仪表向高端迈进,形成了 优化系统的技术研发工作。信令数据、数据业务、网管数据、空口 据的全面数据采集、管理及数据应用的平 台,并拥有多个自主产权的硬件和软件平台 产品,并建立了国内首个电信级云计算网绍 运营维护平台 维服务开拓规划 投项目“移动通信无线网络运维服务 目”已于2011年底建设完成 市场拓展规划 过加大移动通信网络优化利用目前成熟的产品市场基础通过对客户 服务,进一步拓展网络优化服开展贴近服务,深入了解客户需求,不断挖 各市场 掘新的业务市场 传业人才引进及高素质营销、进一步健全人力资源管理体不断加大了高层次技术人才的引进和培养 管理人才扩充 系,重点引进研发人才、技术人才队伍结构更趋完善,同时根据海外拓展 刂新人才、市场拓展人才以及战略的要求,引进了多名熟悉国际市场的资 复合型高级管理人才。加大力深销售人才。 度建立健全企业良性竞争机 制、公正合理的人才使用和 励制度,提升人力资源的使用 傚率,确保各类人才各尽其 用,各显所能 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内,公司围绕“致力成为移动通信端到端综合解决方案提供商”的发展方向,加大研发费用投入, 以保证技术优势,全面开展海外市场的开拓工作,逐步将公司产品推向国际市场。公司通过外部引进和内 部培养等方式持续强化人才队伍建设,加大营销投入,积极参加行业展会,充实营销人才队伍,不断提升 品牌知名度;公司依法规范运作,持续健全法人治理结构,并根据实际情况对超募项目实施方式进行相应 调整。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
2012 年度报告全文 14 技术研发规划、运维服务开拓规划、市场拓展规划、专业人才引进及高素质营销、管理人才扩充，公司均 逐一实施，部分提前完成。 IPO招股说明书中披露的未来 三年发展规划（2010-2012年） 本报告期实施情况 累计完成情况 新产品开发规划 相继推出移动通信网络核心 节点自动测试和信令分析系 统、多接口数据分析优化及管 理系统、3G及其增强技术网 络测试分析系统、3G网络室 内定点测试分析系统，同时不 断加强对路测分析系统、自动 分析系统、便携式测试分析系 统的技术升级和功能提升。 原计划开发的新产品均已开发成功，并获得 商用，技术升级和功能提升是一项长期工 作，公司将持续进行，继续保持技术领先优 势。 新技术研发规划 开展TD-LTE相关路测技术、 3G增强型技术、跨接口网络 优化系统的技术研发工作。 国内首家推出LTE空口监测仪，实现全网络 全接口测量测试仪表向高端迈进，形成了基 于信令数据、数据业务、网管数据、空口数 据的全面数据采集、管理及数据应用的平 台，并拥有多个自主产权的硬件和软件平台 产品，并建立了国内首个电信级云计算网络 运营维护平台。 运维服务开拓规划 募投项目“移动通信无线网络运维服务项 目”已于2011年底建设完成。 市场拓展规划 通过加大移动通信网络优化 服务，进一步拓展网络优化服 务市场。 利用目前成熟的产品市场基础，通过对客户 开展贴近服务，深入了解客户需求，不断挖 掘新的业务市场。 专业人才引进及高素质营销、 管理人才扩充 进一步健全人力资源管理体 系，重点引进研发人才、技术 创新人才、市场拓展人才以及 复合型高级管理人才。加大力 度建立健全企业良性竞争机 制、公正合理的人才使用和激 励制度，提升人力资源的使用 效率，确保各类人才各尽其 用，各显所能。 不断加大了高层次技术人才的引进和培养， 人才队伍结构更趋完善，同时根据海外拓展 战略的要求，引进了多名熟悉国际市场的资 深销售人才。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司围绕“致力成为移动通信端到端综合解决方案提供商”的发展方向，加大研发费用投入， 以保证技术优势，全面开展海外市场的开拓工作，逐步将公司产品推向国际市场。公司通过外部引进和内 部培养等方式持续强化人才队伍建设，加大营销投入，积极参加行业展会，充实营销人才队伍，不断提升 品牌知名度；公司依法规范运作，持续健全法人治理结构，并根据实际情况对超募项目实施方式进行相应 调整。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
世紀鼎利 2012年度报告全文 口适用√不适用 2、主营业务分部报告 单位:元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率(% 同期增减(%)同期增减(%)期增减(%) 分行业 通信服务行业368.8500014207,09681969 43.85% 1.94% 28.14% 13.18% 产品 无线网络优化产 132,799427.1343497,306.86 67.25% 13.13% 58.21% 933% 其他网络优化产 18,721,78543165370 37.72% 9.61% 175 网络优化及技术 217328,791.58151.9389913 30.09% -8.7% 26.6 19.59 服务收入 分地区 18.052,109.747,35504668 59.26% 3298% 493% 1202% 647282906036241,8169 44.01% -6.21% 53,860690 2940560623 45.40% 124070,1937069,68,64795 44.25% 3.48% 35.17% 1307% 华中地区 398234139026,830,080.32 32.63% 2.06% 556% 23.18% 西北地区 7,865948196162357 2961% 21.72% 36.21% 7499 西南地区 31,581,9016817,8815793 45.58% 6.79% 58.35% -17.72% 境外 8,867410491,291,27.82 8544% 473.64% 307.69% 593% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 3、资产、负债状况分析 (1)资产项目重大变动情况 单位:元 2012年末 201l年末 七重增减 占总资产比 占总资产比 重大变动说明 金额 金额 (%) 例(%) 例(%) 1,043,753,637 1,184,079,471 货币资金 货币资金期末数较期初数减少 63.18% 6998%-6.81% 140,2583443元,下降1195%要
2012 年度报告全文 15 □ 适用 √ 不适用 2、主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 通信服务行业 368,850,004.14 207,096,819.69 43.85% -1.94% 28.14% -13.18% 分产品 无线网络优化产 品 132,799,427.13 43,497,306.86 67.25% 13.13% 58.21% -9.33% 其他网络优化产 品 18,721,785.43 11,660,513.70 37.72% -9.61% -17.5% 5.96% 网络优化及技术 服务收入 217,328,791.58 151,938,999.13 30.09% -8.7% 26.63% -19.5% 分地区 东北地区 18,052,109.74 7,355,046.68 59.26% -32.98% -4.93% -12.02% 华北地区 64,728,290.60 36,241,816.99 44.01% -6.21% 9.57% -8.07% 华东地区 53,860,690.55 29,405,606.23 45.40% -19.91% 9.66% -14.72% 华南地区 124,070,193.70 69,168,647.95 44.25% 3.48% 35.17% -13.07% 华中地区 39,823,413.90 26,830,080.32 32.63% 2.06% 55.6% -23.18% 西北地区 27,865,993.48 19,616,235.77 29.61% 21.72% 36.21% -7.49% 西南地区 31,581,901.68 17,188,157.93 45.58% 6.79% 58.35% -17.72% 境外 8,867,410.49 1,291,227.82 85.44% 473.64% 307.69% 5.93% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 3、资产、负债状况分析 （1）资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 1,043,753,637. 21 63.18% 1,184,079,471. 64 69.98% -6.81% 货币资金期末数较期初数减少 140,325,834.43 元,下降 11.85%,主要