世紀鼎利 2012年度报告全文 由于报告期支付2011年度分红及投 资活动现金支付增加 应收账款期末数较期初数增加 232,180,471.2 应收账款 14.05%194483380 119%256%37,3363748元增长1941%主要由 报告期收入结构变化导致回款周 期增加所致 存货 65,832,130.76 398%62878,55639 3.72%0.26% 长期股权投资期末数较期初数增加 309853781元增长2662%主要由 长期股权投资14,3741693 0.89%11638,879.12 069%0.2%于报告期收购南京云创科技有限公 同司10%股权及合营企业权益变动所 固定资产期末数较期初数增加 34368135元增长4773%要由 106.901.622.6 固定资产 647%72,364,80950 428%2.19%于报告期新一代移动通信网络优化 术研发中心建设项目达到预定使 状态转为固定资产所致 建工程期末数较期初数减少 在建工程 615,388.00 004%24,604,9523 145%-141%于报告期新一代移动通信网络优化 支术研发中心建设项目达到预定使 用状态在建工程转为固定资产所致 无形资产期末数较期初数增加 6831026806元,增长21245%主要 100,463,0863 无形资产 608%32,152.81832 19%418%由于报告期部分内部研究开发项目 达到确认条件,其研发支出转入无形 产所致 开发支出期末数较期初数减少 开发支出 219754299元,下降73.92%主要 7478454.76 045%28.675,997.75 1.69%-1.24% 由于报告期公司内部研究开发项目 达到确认条件,转入无形资产所致 延所得税资产期末数较期初数增 递延所得税资产4.75560290 加1,9553515元,增长6983%主要 0.29%2800,251.34 0.17%0.12% 由于报告期可抵扣暂时性差异增加 所致 (2)负债项目重大变动情况 2012年 011年 匕重增减 重大变动说明 金额占总资产比金额占总资产比(%)
2012 年度报告全文 16 由于报告期支付 2011 年度分红及投 资活动现金支付增加. 应收账款 232,180,471.2 8 14.05% 194,446,833.80 11.49% 2.56% 应收账款期末数较期初数增加 37,733,637.48 元,增长 19.41%,主要由 于报告期收入结构变化导致回款周 期增加所致. 存货 65,832,130.76 3.98% 62,878,556.39 3.72% 0.26% 长期股权投资 14,737,416.93 0.89% 11,638,879.12 0.69% 0.2% 长期股权投资期末数较期初数增加 3,098,537.81 元,增长 26.62%,主要由 于报告期收购南京云创科技有限公 司 10%股权及合营企业权益变动所 致。 固定资产 106,901,622.6 5 6.47% 72,364,809.50 4.28% 2.19% 固定资产期末数较期初数增加 34,536,813.15 元,增长 47.73%,主要由 于报告期新一代移动通信网络优化 技术研发中心建设项目达到预定使 用状态转为固定资产所致. 在建工程 615,388.00 0.04% 24,604,952.31 1.45% -1.41% 在建工程期末数较期初数减少 23,989,564.31 元,下降 97.50%,主要由 于报告期新一代移动通信网络优化 技术研发中心建设项目达到预定使 用状态在建工程转为固定资产所致. 无形资产 100,463,086.3 8 6.08% 32,152,818.32 1.9% 4.18% 无形资产期末数较期初数增加 68,310,268.06 元，增长 212.45%,主要 由于报告期部分内部研究开发项目 达到确认条件，其研发支出转入无形 资产所致。 开发支出 7,478,454.76 0.45% 28,675,997.75 1.69% -1.24% 开发支出期末数较期初数减少 21,197,542.99 元，下降 73.92%,主要 由于报告期公司内部研究开发项目 达到确认条件，转入无形资产所致； 递延所得税资产 4,755,602.90 0.29% 2,800,251.34 0.17% 0.12% 递延所得税资产期末数较期初数增 加 1,955,351.56 元，增长 69.83%,主要 由于报告期可抵扣暂时性差异增加 所致； （2）负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 金额 占总资产比
世紀鼎利 2012年度报告全文 例(%) 例(%) 预收账款期末数较期初数增加 预收款项 3,594,031.82 0.22.805910000.1%0.191788121:82元,增长9902%,主要由 于预收客户货款增加所致 交税费期末数较期初数减少 677952348元下降555要由 应交税费 5,423,960.82 0.3%12,203,484.30 072%-0.39%于报告期末计提的企业所得税同比 减少及2012年12月收入同比减少期 末未付流转税减少所致 其他应付款期末数较期初数增加 其他应付款 6852,22753 041%2,562,05560 0.15%026%4290.17193元增长16745%主要由 于报告期应付员工报销款增加所致 预计负债期末数较期初数减少 5636000元下降100%主要是与 预计负债 0.00 d562360000 033%-0.3%广州市贝讯通信技术有限公司自然 股东签订的股权转让协议确认预 计对价转销所致 4、公司竞争能力重大变化分析 报告期内,公司继续加强了产品和技术研发以及自主知识产权的管理工作,公司(含子公司)新获39 项软件著作权,25项注册商标以及2项专利。在LTE产品、私有云解决方案、网络数据挖掘与应用、终端业 务与感知等几个方面,相继进行了技术研究与产品开发,推出多个新产品、新业务和新方案,部分已获得 成功商用。根据市场的需求,加大了服务区域延伸以及服务人员本地化的力度,结合部分新产品和新业务 的应用,推出了多项新的服务项目。同时,引进了部分高水平的人才,进一步巩固和加强了企业的核心竞 争力,其他没有重要变化。 5、投资状况分析 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 募集资金总额 117,2997 报告期投入募集资金总额 7,0544 已累计投入募集资金总额 36,920.7 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例(%) 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可(200146号《关于核准珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市的批复》核准,本公司由主承销商平安证券有限责任公司(以下简称平安证券或"保荐机构")采用公开
2012 年度报告全文 17 例（%） 例（%） 预收款项 3,594,031.82 0.22% 1,805,910.00 0.11% 0.11% 预收账款期末数较期初数增加 1,788,121.82 元，增长 99.02%,主要由 于预收客户货款增加所致。 应交税费 5,423,960.82 0.33% 12,203,484.30 0.72% -0.39% 应交税费期末数较期初数减少 6,779,523.48 元,下降 55.55%,主要由 于报告期末计提的企业所得税同比 减少及 2012 年 12 月收入同比减少期 末未付流转税减少所致. 其他应付款 6,852,227.53 0.41% 2,562,055.60 0.15% 0.26% 其他应付款期末数较期初数增加 4,290,171.93 元,增长 167.45%,主要由 于报告期应付员工报销款增加所致. 预计负债 0.00 0% 5,623,600.00 0.33% -0.33% 预计负债期末数较期初数减少 5,623,600.00 元,下降 100%,主要是与 广州市贝讯通信技术有限公司自然 人股东签订的股权转让协议确认预 计对价转销所致 4、公司竞争能力重大变化分析 报告期内，公司继续加强了产品和技术研发以及自主知识产权的管理工作，公司（含子公司）新获39 项软件著作权，25项注册商标以及2项专利。在LTE产品、私有云解决方案、网络数据挖掘与应用、终端业 务与感知等几个方面，相继进行了技术研究与产品开发，推出多个新产品、新业务和新方案，部分已获得 成功商用。根据市场的需求，加大了服务区域延伸以及服务人员本地化的力度，结合部分新产品和新业务 的应用，推出了多项新的服务项目。同时，引进了部分高水平的人才，进一步巩固和加强了企业的核心竞 争力，其他没有重要变化。 5、投资状况分析 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 117,299.75 报告期投入募集资金总额 7,054.43 已累计投入募集资金总额 36,920.73 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1466 号《关于核准珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市的批复》核准，本公司由主承销商平安证券有限责任公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）采用公开
世紀鼎利 2012年度报告全文 发行方式发行股票1400万股,每股发行价为8800元,募集资金总额1232000万元,扣除承销及保荐费5,028.00万元后 的募集资金为1187200万元,已由主承销商平安证券有限责任公司于2010年1月12日汇入公司在珠海市农村信用合作 联社金唐信用社营业部开立的人民币账户00001912k账号内,再扣减审计及验资费220元,律师费14650 上市登记托管费及上市初费30475万元,信息披露费20100万元后,本次发行募集资金的净额为11729975万元 上述募集资金业经天键会计师事务所有限公司审验,并由其出具天健验(2010)3-3号《验资报告》验证。截止2012 12月31日,公司累计使用募集资金36,92073万元,累计产生利息净收入5428.34万元,当前余额85,80736万元, 未使用的募集资金余额与募集资金专户存放的资金期末余额相符。 (2)募集资金承诺项目情况 单位:万 是否已变 募集资金调整后投 承诺投资项目和超募更项目 本报告截至期大/碳至期末项目达到 投资进度预定可使/报告期 是否达到性是否发 累计投入 实现的效 资金投向 (含部分/承诺投资资总额 投入金额 总额(1) 金额(2)(X3)=用状态日 变更) (2)1)期 益计效益生重大变 化 承诺投资项目 无线网络测试系统技 2012年 改及多接口分析优化否 6,48266,482592,641.876,48259100%12月315,320.76 管理 移动通信无线网络运 2011年 6309.3356147 03.561.47100%12月31923.88 维项目 新一代移动通信网络 优化技术研发中心建否 3,46673,466753742,607547522%12月31 设项目 补充流动资金 50005,000 05,00100%12月31 不适用 承诺投资项目小计 21,258571510733,17961176516 6,24464 超募资金投向 投资北京世源信通科否 8,004001,500400100907月30 不适用 有限公司 投资广州市贝讯通信 2013年 否 80080067483,061953827%04月30 不适用 技术有限公司 投资广州市贝软电子 100%08月01 科技有限公司 用户服务质量智能感否 4,2004,200457.713,38 80.55%2012年
2012 年度报告全文 18 发行方式发行股票 1400 万股，每股发行价为 88.00 元，募集资金总额 123,200.00 万元，扣除承销及保荐费 5,028.00 万元后 的募集资金为 118,172.00 万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于 2010 年 1 月 12 日汇入公司在珠海市农村信用合作 联社金唐信用社营业部开立的人民币账户 0000038580019012 账号内，再扣减审计及验资费 220.00 万元，律师费 146.50 万 元，上市登记托管费及上市初费 304.75 万元，信息披露费 201.00 万元后，本次发行募集资金的净额为 117,299.75 万元。 上述募集资金业经天键会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健验〔2010〕3-3 号《验资报告》验证。 截止 2012 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 36,920.73 万元，累计产生利息净收入 5,428.34 万元，当前余额 85,807.36 万元，尚 未使用的募集资金余额与募集资金专户存放的资金期末余额相符。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 无线网络测试系统技 改及多接口分析优化 管理 否 6,482.6 6,482.59 2,641.87 6,482.59 100% 2012 年 12 月 31 日 5,320.76 是 否 移动通信无线网络运 维项目 否 6,309.3 3,561.47 0 3,561.47 100% 2011 年 12 月 31 日 923.88 是 否 新一代移动通信网络 优化技术研发中心建 设项目 否 3,466.67 3,466.67 537.74 2,607.54 75.22% 2011 年 12 月 31 日 不适用 否 补充流动资金 否 5,000 5,000 0 5,000 100% 2011 年 12 月 31 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 21,258.57 18,510.73 3,179.61 17,651.6 -- -- 6,244.64 -- -- 超募资金投向 投资北京世源信通科 技有限公司 否 8,000 4,000 1,500 4,000 100% 2015 年 07 月 30 日 不适用 否 投资广州市贝讯通信 技术有限公司 否 8,000 8,000 67.48 3,061.95 38.27% 2013 年 04 月 30 日 不适用 否 投资广州市贝软电子 科技有限公司 否 560 560 560 100% 2010 年 08 月 01 日 不适用 否 用户服务质量智能感 否 4,200 4,200 457.71 3,383.08 80.55% 2012 年 153.34 是 否
世紀鼎利 2012年度报告全文 知系统研发项目 07月30 2011年 LTE网络测试系统基 1043.1043.3446531043.100%04月30 不适用 础技术研究项目 投资北京鼎元丰和科 70100%05月30 技有限公司 不适用 投资鼎利通信科技(香 否 5,0165,0161,196785,016100%05月30 不适用 港)有限公司 2016年 购瑞典 否 15301,530308.21,5059837%05月30 不适用 AmanzitelAB公司 超募资金投向小计 2904925049.13.874.82|19269 合计 50,3076743559.837,0544336,920 6,397 适用 公司募集资金净额11729975万元,其中超募资金9604.18万元,截至2012年12月31日,公司 计划使用超募资金250490万元,本期使用3,87482万元。2010年7月7日,公司第一届董事会 第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》,同意公司使用超募资金8元投 资北京世源信通科技有限公司,后经2012年3月27日,公司第二届董事会第十次会议审议通过《 于变更投资北京世源信通科技有限公司“实施方案暨关联交易的议案》,对于世源信通的收购项目总 额由原来的预计投资额8000元变更为4000万元,本期使用1,500万元,该项目已于2012年7 31日实施完毕。2010年7月7日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用 超募资金的金额、用途计划的议案》,同意公司使用超募资金4200万元投资于用户服务质量智能感知系统研发项目,本 使用进展情况期使用4571万元2010年7月7日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资剑 使用计划的议案》,同意公司使用超募资金1,043.10万元投资于LTE网络测试系统基础技术研究项 本期使用344.63万元。2011年5月9日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公 使用超募资金对香港全资子公司增资,用于海外销售网络建设及海外市场开拓的议案》,同意公司 用超募资金506万元增资全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司用于海外营销网络建设本期使 用1,19678万元。201年5月9日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用超募 资金对香港全资子公司增资,用于收购瑞典 AmanziTel aB公司的议案》,同意公司使用超募资金 1,530万元增资全资子公司鼎利通信科技(香港有限公司用于收购瑞典 Amanzitel aB,本期使用 30822万元,持有瑞典 Amanzitel AB100%的股权 适用 以前年度发生 陈集资金投资项目实为了能充分发挥母公司和子公司的优势,加快无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理项目的 施地点变更情况开发进度,确保本项目产品的技术领先优势,经200年第一届董事会第十八次会议审议,决定将 本项目的多接口数据分析优化及管理子系统的开发任务由公司的全资子公司广州市贝软电子科技有 限公司(以下简称贝软科技)承担,工期为12个月
2012 年度报告全文 19 知系统研发项目 07 月 30 日 LTE 网络测试系统基 础技术研究项目 否 1,043.1 1,043.1 344.63 1,043.1 100% 2011 年 04 月 30 日 不适用 否 投资北京鼎元丰和科 技有限公司 否 700 700 700 100% 2016 年 05 月 30 日 不适用 否 投资鼎利通信科技(香 港)有限公司 否 5,016 5,016 1,196.78 5,016 100% 2016 年 05 月 30 日 不适用 否 收购瑞典 AmanziTelAB 公司 否 1,530 1,530 308.22 1,505 98.37% 2016 年 05 月 30 日 不适用 否 超募资金投向小计 -- 29,049.1 25,049.1 3,874.82 19,269.13 -- -- 153.34 -- -- 合计 -- 50,307.67 43,559.83 7,054.43 36,920.73 -- -- 6,397.98 -- -- 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司募集资金净额 117,299.75 万元，其中超募资金 96,041.18 万元，截至 2012 年 12 月 31 日，公司 计划使用超募资金 25,049.10 万元，本期使用 3,874.82 万元。2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会 第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》， 同意公司使用超募资金 8,000 万元投 资北京世源信通科技有限公司，后经 2012 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关 于变更”投资北京世源信通科技有限公司“实施方案暨关联交易的议案》,对于世源信通的收购项目总 额由原来的预计投资额 8000 万元变更为 4000 万元，本期使用 1,500 万元，该项目已于 2012 年 7 月 31 日实施完毕。2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用 计划的议案》， 同意公司使用超募资金 4,200 万元投资于用户服务质量智能感知系统研发项目，本 期使用 457.71 万元。2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金 使用计划的议案》， 同意公司使用超募资金 1,043.10 万元投资于 LTE 网络测试系统基础技术研究项 目，本期使用 344.63 万元。2011 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 使用超募资金对香港全资子公司增资，用于海外销售网络建设及海外市场开拓的议案》，同意公司使 用超募资金 5,016 万元增资全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司用于海外营销网络建设,本期使 用 1,196.78 万元。2011 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用超募 资金对香港全资子公司增资，用于收购瑞典 AmanziTel AB 公司的议案》，同意公司使用超募资金 1,530 万元增资全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司用于收购瑞典 Amanzitel AB,本期使用 308.22 万元，持有瑞典 Amanzitel AB 100%的股权。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 为了能充分发挥母公司和子公司的优势，加快无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理项目的 开发进度，确保本项目产品的技术领先优势，经 2010 年第一届董事会第十八次会议审议，决定将 本项目的多接口数据分析优化及管理子系统的开发任务由公司的全资子公司广州市贝软电子科技有 限公司（以下简称贝软科技）承担，工期为 12 个月
世紀鼎利 2012年度报告全文 以前年度发生 募集资金投资项目实为了能充分发挥母公司和子公司的优势,加快无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理项目 施方式调整情况 开发进度,确保本项目产品的技术领先优势,经2010年第一届董事会第十八次会议审议,决定将 本项目的多接口数据分析优化及管理子系统的开发任务由公司的全资子公司广州市贝软电子科技有 限公司(以下简称贝软科技)承担,工期为12个月 适用 移动通信无线网络运维服务项目先期投入45822万元,用于场地装修及租赁费、设备购置及安装 募集资金投资项目先无线网络测试系统技改及多接口分析与优化管理系统项目先期投入48395万元用于购置生产设备 期投入及置换情况无形资产:新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目先期投入5163万元,用于购置无形资 产:募集项目的先期投入均由天健会计师事务所有限公司出具了天健审(2010)378号鉴证报告 先期投入资金已在2010年度置换完毕 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况不适用 适用 项目实施出现募集资|移动通信无线网络运维项目经过二年的实施,项目规划已如期建设完成截址2011年12月31日 金结余的金额及原因目累计投入募集资金356147万元结余募投资金2,74783万元主要系随着3G网络建设的普及以 LTE网络发展日趋明朗,网络运维服务对于网络测试设备的需求发生了变化,使得设备投入资金有 节余。截止2011年末移动通信无线网络运维项目累计产生效益5,17792万元达到项目预期收益 尚未使用的募集资金 按相关规定,尚未使用的募集资金保留在董事会决定的账户内 用途及去向 募集资金使用及披露新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目经过二年半的建设,新一代研发中心大楼主体工程 中存在的问题或其他已于2012年4月达到预定可使用状态并投入使用但该项目尚有部分附属工程建设和收尾工作正在 进行,同时项目竣工决算正在办理之中。 (3)持有其他上市公司股权情况 口适用√不适用 (4)持有非上市金融企业股权情况 口适用√不适用 (5)买卖其他上市公司股份的情况 口适用√不适用 6、主要控股参股公司分析 (1)珠海鼎利通信科技发展有限公司 珠海鼎利通信科技发展有限公司(以下简称“鼎利发展”)是珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司的
2012 年度报告全文 20 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 为了能充分发挥母公司和子公司的优势，加快无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理项目的 开发进度，确保本项目产品的技术领先优势，经 2010 年第一届董事会 第十八次会议审议，决定将 本项目的多接口数据分析优化及管理子系统的开发任务由公司的全资子公司广州市贝软电子科技有 限公司（以下简称贝软科技）承担，工期为 12 个月。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 移动通信无线网络运维服务项目先期投入 458.22 万元，用于场地装修及租赁费、设备购置及安装； 无线网络测试系统技改及多接口分析与优化管理系统项目先期投入483.95万元，用于购置生产设备、 无形资产；新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目先期投入 51.63 万元，用于购置无形资 产；募集项目的先期投入均由天健会计师事务所有限公司出具了天健审〔2010〕3-78 号鉴证报告。 先期投入资金已在 2010 年度置换完毕。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 移动通信无线网络运维项目经过二年的实施，项目规划已如期建设完成。截止 2011 年 12 月 31 日项 目累计投入募集资金 3,561.47 万元.结余募投资金 2,747.83 万元.主要系随着 3G 网络建设的普及以及 LTE 网络发展日趋明朗，网络运维服务对于网络测试设备的需求发生了变化，使得设备投入资金有 节余。截止 2011 年末移动通信无线网络运维项目累计产生效益 5,177.92 万元,达到项目预期收益。 尚未使用的募集资金 用途及去向 按相关规定，尚未使用的募集资金保留在董事会决定的账户内。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目经过二年半的建设，新一代研发中心大楼主体工程 已于 2012 年 4 月达到预定可使用状态并投入使用，但该项目尚有部分附属工程建设和收尾工作正在 进行，同时项目竣工决算正在办理之中。 （3）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 （4）持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 （5）买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 6、主要控股参股公司分析 (1)珠海鼎利通信科技发展有限公司 珠海鼎利通信科技发展有限公司（以下简称“鼎利发展”）是珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司的