骅威文化股份有限公司2017年年度报告全文

擎威文化股份有限公司2017年年度报告全文 国内71271549068150902289920 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位:元 营业收入比营业成本比 营业收入营业成本毛利率上年同期增上年同期增 毛利率比上 减 年同期增减 分行业 文化教育与724.564,706.5|358,216,260.1 5056% 2.54 25.54% 906% 娱乐业 分产品 游戏产品 194421,8992 25,984,732.73 8663% 2775% 3342% 1.14% 电视剧作品 530,142,8072332,231,5273 37.33% 21.68% 35.73% 649% 分地区 国外(含香 14185644936.513,10376 54.09% 1.26% 1546% 565% 国内 7103790615351,703156.3 5049 2.84% 26.44% 924% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 销售量 1563 游戏 生产量 款 33.33 销售量 383 影视 产量 -6047% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 16/170

骅威文化股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 / 170 国内 712,771,561.49 98.05% 698,165,008.29 85.95% 2.09% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期增 减 营业成本比 上年同期增 减 毛利率比上 年同期增减 分行业 文化教育与 娱乐业 724,564,706.5 2 358,216,260.1 1 50.56% 2.54% 25.54% -9.06% 分产品 游戏产品 194,421,899.2 8 25,984,732.73 86.63% -27.75% -33.42% 1.14% 电视剧作品 530,142,807.2 4 332,231,527.3 8 37.33% 21.68% 35.73% -6.49% 分地区 国外（含香 港） 14,185,644.93 6,513,103.76 54.09% 1.26% 15.46% -5.65% 国内 710,379,061.5 9 351,703,156.3 5 50.49% 2.84% 26.44% -9.24% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 游戏 销售量 款 37 32 15.63% 生产量 款 12 9 33.33% 影视 销售量 集 357 383 -6.79% 生产量 集 34 86 -60.47% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用

骅威文化股份有限公司2017年年度报告全文 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用口不适用 公司于2018年1月3日发布了《关于签署重大协议的公告》(公告编号2018-001),暨与 浙江天猫技术有限公司签订《幕后之王》网络部分销售合同,2018年4月中旬电视剧已杀青, 正处于后期制作中 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 2017年 2016年 行业分类 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 文教体育用品制造业 000%86,759,18.30 2332%-100.00% 文化教育与娱乐业359,354.991.7 100009285,346,31l14 7668%2594% 单位:元 2017年 2016年 产品分类 占营业成本比重 金额 占营业成本比重同比增减 游戏产品 25984,732.73 723%39027501.07 1049% 33.42% 影视剧制作 33231,52738 9245%244,765,9320 65.78% 35.73 其他 1,138,731.68 032%1,5587804 0.42% -26.67% 玩具产品 0.00 000%86,759,51830 23.32% 100.00 (6)报告期内合并范围是否发生变动 是√否 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 564266,26 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7743% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 17/170

骅威文化股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 / 170 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 否 公司于2018年1月3日发布了《关于签署重大协议的公告》（公告编号2018-001），暨与 浙江天猫技术有限公司签订《幕后之王》网络部分销售合同，2018年4月中旬电视剧已杀青， 正处于后期制作中。 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 文教体育用品制造业 0.00 0.00% 86,759,518.30 23.32% -100.00% 文化教育与娱乐业 359,354,991.79 100.00% 285,346,311.14 76.68% 25.94% 单位：元 产品分类 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 游戏产品 25,984,732.73 7.23% 39,027,501.07 10.49% -33.42% 影视剧制作 332,231,527.38 92.45% 244,765,932.03 65.78% 35.73% 其他 1,138,731.68 0.32% 1,552,878.04 0.42% -26.67% 玩具产品 0.00 0.00% 86,759,518.30 23.32% -100.00% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 564,266,260.18 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 77.43% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%

骅威文化股份有限公司2017年年度报告全文 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户1 196,226,41509 26.93% 客户2 196,22641509 26.93% 客户3 11264150941 15.40% 客户4 48,228,52434 6.629 客户5 11320,75472 1.55% 合计 564,266,260.18 7743% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 147,531,36713 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 3791% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商1 50.84905660 1306% 供应商2 37,123,36398 9.54% 供应商3 25,018867 643% 供应商4 17860.833 4.59% 供应商5 16,679,245.28 4.29% 合计 147,531,367.13 3791% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位:元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 报告期内广告宣传费及报关报检、运 24,762,9651632890,74993 24.71% 输费减少所致。 报告期内剥离玩具业务,工资费用及 管理费用 977735827614335821168 3180% 研发费用减少所致 财务费用 -11,589,2034016,847417.13 报告期内,汇率变动导致本期汇兑损 31219失增加 18/170

骅威文化股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 / 170 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 196,226,415.09 26.93% 2 客户 2 196,226,415.09 26.93% 3 客户 3 112,264,150.94 15.40% 4 客户 4 48,228,524.34 6.62% 5 客户 5 11,320,754.72 1.55% 合计 -- 564,266,260.18 77.43% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 147,531,367.13 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.91% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 50,849,056.60 13.06% 2 供应商 2 37,123,363.98 9.54% 3 供应商 3 25,018,867.92 6.43% 4 供应商 4 17,860,833.34 4.59% 5 供应商 5 16,679,245.28 4.29% 合计 -- 147,531,367.13 37.91% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 24,762,965.16 32,890,749.93 -24.71% 报告期内广告宣传费及报关报检、运 输费减少所致。 管理费用 97,773,582.76 143,358,211.68 -31.80% 报告期内剥离玩具业务，工资费用及 研发费用减少所致 财务费用 -11,589,203.40 -16,847,417.13 -31.21% 报告期内，汇率变动导致本期汇兑损 失增加

骅威文化股份有限公司2017年年度报告全文 4、研发投入 √适用口不适用 报告期内公司持续对网络游戏和影视作品的研发投入,网络游戏业务组建自有研发团队, 研发了《斗罗大陆2D》、《逐风者之怒》、《圣域战争》、《泰坦三国》等多款网络游戏和 手机游戏,影视作品推出《那片星空那片海》第2季作品及正在拍摄两部电视剧等,对公司业 务发展产生积极影响 报告期内研究开发支出在管理费用列支,本期公司研发投入较上年减少42.74%,主要是 本期研发投入减少玩具业务(2016年8月已剥离)。 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量(人) 238 -35.29% 研发人员数量占比 52.74% 65.93% 13.19% 研发投入金额(元) 30,139,43660 52,638,779.39 -42.74% 研发投入占营业收入比例 415% 648% 2.33% 研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 项 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 558843,047651,09245528684 48.85 经营活动现金流出小计 461,744,987.81 796,385,738.82 2.02% 经营活动产生的现金流量净额 9710980598429606954802 67.20% 投资活动现金流入小计 842,711,74322 406.01842909 107.56% 投资活动现金流出小计 1,033,030,744.8 505,938,74528 104.18% 投资活动产生的现金流量净额 190.319.001.6 99,920,316.1 90.479 筹资活动现金流入小计 199511.80000 -100.00 筹资活动现金流出小计 34.466447.0 31,553,66443 9.23% 筹资活动产生的现金流量净额 34,46644703 167,958,13557 120.529 现金及现金等价物净增加额 -129,769,922.74 363,99860383 135.65% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 19/170

骅威文化股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 / 170 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司持续对网络游戏和影视作品的研发投入，网络游戏业务组建自有研发团队， 研发了《斗罗大陆2D》、《逐风者之怒》、《圣域战争》、《泰坦三国》等多款网络游戏和 手机游戏，影视作品推出《那片星空那片海》第2季作品及正在拍摄两部电视剧等，对公司业 务发展产生积极影响。 报告期内研究开发支出在管理费用列支，本期公司研发投入较上年减少42.74%，主要是 本期研发投入减少玩具业务（2016年8月已剥离）。 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人） 154 238 -35.29% 研发人员数量占比 52.74% 65.93% -13.19% 研发投入金额（元） 30,139,436.60 52,638,779.39 -42.74% 研发投入占营业收入比例 4.15% 6.48% -2.33% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 558,843,047.65 1,092,455,286.84 -48.85% 经营活动现金流出小计 461,744,987.81 796,385,738.82 -42.02% 经营活动产生的现金流量净额 97,098,059.84 296,069,548.02 -67.20% 投资活动现金流入小计 842,711,743.22 406,018,429.09 107.56% 投资活动现金流出小计 1,033,030,744.85 505,938,745.28 104.18% 投资活动产生的现金流量净额 -190,319,001.63 -99,920,316.19 90.47% 筹资活动现金流入小计 199,511,800.00 -100.00% 筹资活动现金流出小计 34,466,447.03 31,553,664.43 9.23% 筹资活动产生的现金流量净额 -34,466,447.03 167,958,135.57 -120.52% 现金及现金等价物净增加额 -129,769,922.74 363,998,603.83 -135.65% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用

骅威文化股份有限公司2017年年度报告全文 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少-67.20%,主要原因是上期预收大额电视 剧节目; 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加9047%,主要原因是本期对外投资减 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少120.52%,主要原因是本期对外筹资减 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 、非主营业务分析 适用口不适用 单位:元 占利润总 形成原因说明 是否具有可持续 额比例 主要是公司转让深圳拇指游玩科 投资收益 15037590723702%技有限公司股权及购买理财产品否 取得的收益 资产减值 10,798,039.52266主要是计提坏账减值准备 营业外收入 5,08424900125%主要是收到政府补助收入 业外支出 4,42543501109%主要是对外捐赠支出 四、资产及负债状况分析 l、资产构成重大变动情况 单位:元 2017年末 2016年末 占总资 占总资比重增减重大变动说明 金额 产比例 金额 产比例 货币资金 673,023139641790%802,793.06238223%-433% 应收账款 227,70040825606%114159240.373.16%290% 存货 225,978,38684601%296,282,328511820%-2.19% 投资性房地产 长期股权投资 317,981,009.24846%178,717,96162495%3.51% 固定资产 88593286811236%9180164140254%-0.18% 在建工程 2,062630.28006%-0.06% 预付款项 23399778:570.62%27498375060.76%-0.14% 20/170

骅威文化股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 / 170 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少-67.20%，主要原因是上期预收大额电视 剧节目； 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 90.47%，主要原因是本期对外投资减 少； 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 120.52%，主要原因是本期对外筹资减 少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有可持续 性 投资收益 150,037,590.72 37.02% 主要是公司转让深圳拇指游玩科 技有限公司股权及购买理财产品 取得的收益 否 资产减值 10,798,039.52 2.66% 主要是计提坏账减值准备 否 营业外收入 5,084,249.00 1.25% 主要是收到政府补助收入 否 营业外支出 4,425,435.01 1.09% 主要是对外捐赠支出 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 673,023,139.64 17.90% 802,793,062.38 22.23% -4.33% 应收账款 227,700,408.25 6.06% 114,159,240.37 3.16% 2.90% 存货 225,978,386.84 6.01% 296,282,328.51 8.20% -2.19% 投资性房地产 长期股权投资 317,981,009.24 8.46% 178,717,961.62 4.95% 3.51% 固定资产 88,593,286.81 2.36% 91,801,641.40 2.54% -0.18% 在建工程 2,062,630.28 0.06% -0.06% 预付款项 23,399,778.57 0.62% 27,498,375.06 0.76% -0.14%