2018年年度报告 (五)企业文化引领、防腐保驾护航 公司在近20年的发展中,辛苦拼搏、努力奋进、愈久弥坚,形成了公司特有的 企业文化。2018年,公司对企业文化进行了诠释完善,以企业文化作为引领,培养员 工坦坦荡荡做人,踏踏实实做事,不耍小聪明,不贪小便宜的行为意识,用企业文化 引领防腐工作的开展。 报告期内,为保证公司廉洁经营,公司设立反腐倡廉举报箱,建立健全反腐防腐 的监督监察制度;继续大力推行《个人廉政汇报》、《反商业贿赂共建协议书》,与 公司员工签订《廉洁自律承诺书》,强化员工廉洁防腐的意识,形成相互监督的有效 体系。公司还制定了《反腐倡廉管理制度》,强调了对腐败的事前预防、事中监督和 事后考核处置规定。将公司反腐败工作的力度提上了高标准、高台阶。 、报告期内主要经营情况 公司2018年度实现营业收入293,119.70万元,与上年同期相比增加79,485.38 万元,增幅为37.21%,实现归属于上市股东的净利润22,010.17万元,与上年同期相 比增加1,969.48万元,增幅为9.83% 主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 a变动比 上年同期数 例(% 营业收入 2,931,196,981.562,136,343,142.5637.21 营业成本 2,350,768,087.611,695,315,64.8338 销售费用 61,415,091.33 49,518,137.4624.03 管理费用 77,096,155.8360,365,843.7927.71 研发费用 99,366,478.38 68,263,729.3245.56 财务费用 4,2,513.4611,2489886148 经营活动产生的现金流量净额 31,230,191.79-156,381,478.84不适用 投资活动产生的现金流量净额-134,146,187.611-109,960,179.362200 筹资活动产生的现金流量净额172,619,473.25-107,528.034.57不适用 2.收入和成本分析 √适用口不适用 公司2018年实现营业收入293,119.70万元,同比增长37.21%。本公司主营业务 包括建筑金属围护系统、声屏障系统、土壤治理。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本 毛利率营业收「营业成毛利率 16/201
2018 年年度报告 16 / 201 （五）企业文化引领、防腐保驾护航 公司在近 20 年的发展中，辛苦拼搏、努力奋进、愈久弥坚，形成了公司特有的 企业文化。2018 年，公司对企业文化进行了诠释完善，以企业文化作为引领，培养员 工坦坦荡荡做人，踏踏实实做事，不耍小聪明，不贪小便宜的行为意识，用企业文化 引领防腐工作的开展。 报告期内，为保证公司廉洁经营，公司设立反腐倡廉举报箱，建立健全反腐防腐 的监督监察制度；继续大力推行《个人廉政汇报》、《反商业贿赂共建协议书》，与 公司员工签订《廉洁自律承诺书》，强化员工廉洁防腐的意识，形成相互监督的有效 体系。公司还制定了《反腐倡廉管理制度》，强调了对腐败的事前预防、事中监督和 事后考核处置规定。将公司反腐败工作的力度提上了高标准、高台阶。 二、报告期内主要经营情况 公司 2018 年度实现营业收入 293,119.70 万元，与上年同期相比增加 79,485.38 万元，增幅为 37.21%，实现归属于上市股东的净利润 22,010.17 万元，与上年同期相 比增加 1,969.48 万元，增幅为 9.83%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比 例（%） 营业收入 2,931,196,981.56 2,136,343,142.56 37.21 营业成本 2,350,768,087.61 1,695,315,664.83 38.66 销售费用 61,415,091.33 49,518,137.46 24.03 管理费用 77,096,155.83 60,365,843.79 27.71 研发费用 99,366,478.38 68,263,729.32 45.56 财务费用 41,722,543.46 17,248,988.36 141.88 经营活动产生的现金流量净额 31,230,191.79 -156,381,478.84 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -134,146,187.61 -109,960,179.36 22.00 筹资活动产生的现金流量净额 172,619,473.25 -107,528,034.57 不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司 2018 年实现营业收入 293,119.70 万元，同比增长 37.21%。本公司主营业务 包括建筑金属围护系统、声屏障系统、土壤治理。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收 营业成 毛利率
2018年年度报告 (%)入比上本比上比上年 年增减|年增减|增减 (%)(%)(%) 公共建1,121,867,916.72831,263,298.6325.9019.3018.23增加 筑 0.67 个百分 工业建1,767,356,248.841,480,440,451.1316.2347.7849.20减少 筑 0.80 个百分 点 土壤治41,860,.838.2638,742,505,467.45 主营业务分产品情况 营业收营业成毛利率 分产品 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上比上年 %)年增减年增减|增减 (%)(%)(%) 建筑金2,677,486,472.222,136,682,431.4520.2038.6938.97减少 属围护 系统 个百分 声屏障211,737,693.34175,021,318.3117.342.8710.93减少 系统 6.01 个百分 土壤修41,860,838.26 742,505.467 主营业务分地区情况 营业收「营业成|毛利率 分地区 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上比上年 %)年增减年增减|增减 华东 436,286,134.57375,489,063.3513.94-1.436.20减少 6.18 个百分 点 华北 541,349,5000430,734,107.6020.43-18.80-17.25减少 个百分 西北249,706,165.66205,520,223.8917.7029.6129.79减少 0.11
2018 年年度报告 17 / 201 （%） 入比上 年增减 （%） 本比上 年增减 （%） 比上年 增减 （%） 公共建 筑 1,121,867,916.72 831,263,298.63 25.90 19.30 18.23 增加 0.67 个百分 点 工业建 筑 1,767,356,248.84 1,480,440,451.13 16.23 47.78 49.20 减少 0.80 个百分 点 土壤治 理 41,860,838.26 38,742,505.46 7.45 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 建筑金 属围护 系统 2,677,486,472.22 2,136,682,431.45 20.20 38.69 38.97 减少 0.15 个百分 点 声屏障 系统 211,737,693.34 175,021,318.31 17.34 2.87 10.93 减少 6.01 个百分 点 土壤修 复 41,860,838.26 38,742,505.46 7.45 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 华东 436,286,134.57 375,489,063.35 13.94 -1.43 6.20 减少 6.18 个百分 点 华北 541,349,500.00 430,734,107.60 20.43 -18.80 -17.25 减少 1.49 个百分 点 西北 249,706,165.66 205,520,223.89 17.70 29.61 29.79 减少 0.11
2018年年度报告 个百分 东北 371,904,012.31295,345,554220.5928.3527.27增加 0.68 个百分 华中 24,233,035.95179,469,939.1026.5278.1783.51减少 2.13 个百分 点 华南584,11,351.84462,83,021.7720.75187.401846减少 个百分 「西南378,439,665.18297,049,33.5821.51159.70140.36增加 6.32 个百分 国外 125,056,138.31103,955,006.5316.87113.36112.37增加 个百分 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用口不适用 ①细分行业情况说明 公司主营业务应用下游领域主要包括工业厂房(主要行业包括汽车整车及其零部 件、冶金、能源、电子设备、食品加工厂等)、物流仓储等工业建筑以及火车站候车 楼、机场航站楼、市政公共设施等公共建筑。报告期内,公司公共建筑领域实现的收 入占主营业务收入的比例为38.27%,较2017年下降5.75个百分点,但规模总体呈上 升趋势。 ②细分产品情况说明 公司专注于为客户提供建筑金属围护系统的设计、制造、安装施工一体化服务 建筑金属围护系统是公司重要的主营业务。报告期内,公司建筑金属围护系统、声屏 障系统实现的收入占主营业务收入的比例为91.35%、7.22%。与此同时,公司积极开 发新业务,进军土壤治理行业,2018年当年实现营业收入4,186.08万元,占主营业务 收入的比例为1.43%,随着公司大力布局土壤环境修复市场,全面实施金属围护和生 态环境治理双主业战略,必将成为公司未来收入及利润新的增长点。 ③细分地区情况说明 经过多年发展,公司己从区域性公司向全国各地发展,公司业务地域分布趋于合 理。公司于2016年成立国际部,抓住“一带一路”建设等重大机遇,开拓国际市场, 不断提升国外市场的竞争力。2018年国际业务收入占主营业务收入比例为4.27%,较 2017年增加1.52个百分点。 18/201
2018 年年度报告 18 / 201 个百分 点 东北 371,904,012.31 295,345,555.42 20.59 28.35 27.27 增加 0.68 个百分 点 华中 244,233,035.95 179,469,939.10 26.52 78.17 83.51 减少 2.13 个百分 点 华南 584,110,351.84 462,883,021.77 20.75 187.40 188.46 减少 0.29 个百分 点 西南 378,439,665.18 297,049,337.58 21.51 159.70 140.36 增加 6.32 个百分 点 国外 125,056,138.31 103,955,006.53 16.87 113.36 112.37 增加 0.38 个百分 点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 ①细分行业情况说明 公司主营业务应用下游领域主要包括工业厂房（主要行业包括汽车整车及其零部 件、冶金、能源、电子设备、食品加工厂等）、物流仓储等工业建筑以及火车站候车 楼、机场航站楼、市政公共设施等公共建筑。报告期内，公司公共建筑领域实现的收 入占主营业务收入的比例为 38.27%，较 2017 年下降 5.75 个百分点，但规模总体呈上 升趋势。 ②细分产品情况说明 公司专注于为客户提供建筑金属围护系统的设计、制造、安装施工一体化服务， 建筑金属围护系统是公司重要的主营业务。报告期内，公司建筑金属围护系统、声屏 障系统实现的收入占主营业务收入的比例为91.35%、7.22%。与此同时，公司积极开 发新业务，进军土壤治理行业，2018年当年实现营业收入4,186.08万元，占主营业务 收入的比例为1.43%，随着公司大力布局土壤环境修复市场，全面实施金属围护和生 态环境治理双主业战略，必将成为公司未来收入及利润新的增长点。 ③细分地区情况说明 经过多年发展，公司已从区域性公司向全国各地发展，公司业务地域分布趋于合 理。公司于 2016 年成立国际部，抓住“一带一路”建设等重大机遇，开拓国际市场， 不断提升国外市场的竞争力。2018 年国际业务收入占主营业务收入比例为 4.27%，较 2017 年增加 1.52 个百分点
2018年年度报告 (2).产销量情况分析表 口适用不适用 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 本期 成本上年同期金额期占总|额较上/情 占总 上年同 本期金 分行业成本构成 项目 本期金额 比例 成本比/年同期/况 例)/变动比/说 例(%) 明 公共建筑主营业务 831,263,298.6335.37703,088,8349841.4718.23 工业建筑主营业务1,480,44,451.1362.9999,.26829.8558.53|49.,20 成本 土壤修复主营业务 38,742,505.461.65 0.000.000.00 成本 分产品情况 本期 本期金 占总 上年同 分产品 成本构成 本期金额 成本上年同期金额5总额较上/ 年同期 况 项目 比例 例)/变动比/说 成本比 (%) 例(%) 建筑金属主营业务2,136,682,431.4590.911,537,54,017.6390.6938.97 围护系统成本 声屏障系主营业务 175,021,318.317.45157,77,647.209.3110.93 统 成本 土壤修复主营业务 38,742,505.461.65 0.000.000.00 成本 成本分析其他情况说明 口适用√不适用 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额101,883.72万元,占年度销售总额34.76%;其中前五名客户销售 额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0% 2018年前五名客户销售情况 单位:万元币种:人民币 客户名称 销售金额所占比例(%) 是否关联单位 客户1 33,321.51 11.37 非关联单位 客户2 24,973.34 8.52 非关联单位 19/201
2018 年年度报告 19 / 201 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 公共建筑 主营业务 成 831,263,298.63 35.37 703,088,834.98 41.47 18.23 工业建筑 主营业务 成本 1,480,440,451.13 62.99 992,226,829.85 58.53 49.20 土壤修复 主营业务 成本 38,742,505.46 1.65 0.00 0.00 0.00 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 建筑金属 围护系统 主营业务 成本 2,136,682,431.45 90.91 1,537,544,017.63 90.69 38.97 声屏障系 统 主营业务 成本 175,021,318.31 7.45 157,771,647.20 9.31 10.93 土壤修复 主营业务 成本 38,742,505.46 1.65 0.00 0.00 0.00 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 101,883.72 万元，占年度销售总额 34.76%；其中前五名客户销售 额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 2018 年前五名客户销售情况 单位：万元 币种：人民币 客户名称 销售金额 所占比例（%） 是否关联单位 客户 1 33,321.51 11.37 非关联单位 客户 2 24,973.34 8.52 非关联单位
2018年年度报告 客户3 17,852.29 6.09非关联单位 客户4 14,489.30 4.94 非关联单位 客户5 3.84 关联单位 前五名合计 101,883.72 34.76 前五名供应商采购额44,123.61万元,占年度采购总额17.06%;其中前五名供应商采 购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0% 2018年前五名供应商采购情况 单位:万元币种:人民币 供应商名称采购金额(含税)所占比例(%) 是否关联单位 供应商1 12,479.91 4.82 非关联单位 供应商2 10,920.52 4.22 关联单位 供应商3 7,631.55 2.95 关联单位 供应商4 6,875.51 2.66 非关联单位 供应商 6,216.13 2.40非关联单位 前五名合计 44,123.61 17.06 其他说明 无 3.费用 √适用口不适用 单位:元币种: 人民币 项目本期上期变动额变动比例(%) 销售费用 1,415,091.3349,518,137.46111,896,953.87 4.03 研发费用 99,366,478.3868,263,729.3231,102,749.06 管理费用 77,096,155.8360,365,83.7916,730,312.04 27.71 财务费用 41,722,543.4617,248,9883624,473,55.10 141.88 税金及附加 8,957,559.477,420,945.851,536,613.62 20.71 2018年,公司销售费用较2017年增长24.03%,主要系随着公司业务规模的扩大, 职工薪酬及相应支出均有所增长。 2018年,公司研发费用较2017年增长45.56%,主要系本期研发投入增加所致。 2018年,公司管理费用较2017年增长27.71%,主要系报告期内经营规模的扩大, 管理人员规模、薪酬及他费用有所增加所致。 2018年,公司财务费用较2017年增长141.88%,主要系利息支出、票据手续费 增加所致。 2018年,公司税金及附加较2017年增长20.71%,主要系经营规模扩大,城建税 印花税增加所致, 4.研发投入 研发投入情况表 20/201
2018 年年度报告 20 / 201 客户 3 17,852.29 6.09 非关联单位 客户 4 14,489.30 4.94 非关联单位 客户 5 11,247.28 3.84 非关联单位 前五名合计 101,883.72 34.76 前五名供应商采购额 44,123.61 万元，占年度采购总额 17.06%；其中前五名供应商采 购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 2018 年前五名供应商采购情况 单位：万元 币种：人民币 供应商名称 采购金额（含税） 所占比例（%） 是否关联单位 供应商 1 12,479.91 4.82 非关联单位 供应商 2 10,920.52 4.22 非关联单位 供应商 3 7,631.55 2.95 非关联单位 供应商 4 6,875.51 2.66 非关联单位 供应商 5 6,216.13 2.40 非关联单位 前五名合计 44,123.61 17.06 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种： 人民币 项目 本期 上期 变动额 变动比例（%） 销售费用 61,415,091.33 49,518,137.46 11,896,953.87 24.03 研发费用 99,366,478.38 68,263,729.32 31,102,749.06 45.56 管理费用 77,096,155.83 60,365,843.79 16,730,312.04 27.71 财务费用 41,722,543.46 17,248,988.36 24,473,555.10 141.88 税金及附加 8,957,559.47 7,420,945.85 1,536,613.62 20.71 2018 年，公司销售费用较 2017 年增长 24.03%，主要系随着公司业务规模的扩大， 职工薪酬及相应支出均有所增长。 2018 年，公司研发费用较 2017 年增长 45.56%，主要系本期研发投入增加所致。 2018 年，公司管理费用较 2017 年增长 27.71%，主要系报告期内经营规模的扩大， 管理人员规模、薪酬及他费用有所增加所致。 2018 年，公司财务费用较 2017 年增长 141.88%，主要系利息支出、票据手续费 增加所致。 2018 年，公司税金及附加较 2017 年增长 20.71%，主要系经营规模扩大，城建税、 印花税增加所致。 4. 研发投入 研发投入情况表