山东东方海洋科技股份有限公司2013年度报告全文.pdf_P21-P25

山东东方海洋科技股份有限公司2013年度报告全文六、投资状况分析 1、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况单位:元主要产品公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润或服务烟台山海食品有限|子公司加工业水产品、肉50000059547261,503,023948274617129068 6,923,26239 禽蛋、果蔬00 公司烟台得沣水产品养海珍品有子公司养殖业殖及研究 165,96000239,24409215443818,28561212,1668512,939,162.5 000 4.24 9.54 限公司休闲渔业主要子公司、参股公司情况说明报告期内取得和处置子公司的情况口适用√不适用七、公司未来发展的展望 1、水产行业发展前景 (1)海水养殖业发展趋势我国水产养殖业总体仍然保持平稳较快发展:全国各级渔业主管部门进一步采取促进水产养殖业发展的各项工作措施,积极争取和实施政策扶持手段,稳定水域滩涂养殖使用权, 全力推进水产健康养殖,不断改造养殖基础设施,加强良种和防疫体系建设,做好水产养殖防灾和灾后复产,提高水产品质量安全水平,确保了国内水产品的安全有效供给。但仍然存在以下问题:水域滩涂资源被挤占,水域环境恶化;产业化程度不高;工业和城市化建设速度加快导致的发展空间受限;渔业基础设施薄弱,渔业政策性保险尚不健全等。根据国际粮农组织(FAO统计,目前全球有评估信息的接近77%的鱼类种群属于完全开发或过度开发,且仍有上升趋势,目前世界海洋野生捕捞渔业已臻最大极限, 捕捞能力过剩导致了渔业自然资源严重衰退,因此,保护渔业资源、充分发展海水养殖业成为满足不断扩大的消费需求和实现海洋渔业可持续发展的战略重点。在国家产业政策和各项有力政策的支持下,我国海水养殖业获得了持续增长,已成为沿海地区渔业结构调整的主攻方向。目前,养殖业(包括淡水和海水)在整个渔业中所占的比重不断上升 (2)水产品加工业发展趋势 cnina: 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

山东东方海洋科技股份有限公司 2013 年度报告全文 21 六、投资状况分析 1、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况单位：元公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润烟台山海食品有限公司子公司加工业水产品、肉禽蛋、果蔬 50,000,000. 00 95,936,472. 93 61,503,023. 53 94,827,461. 07 7,129,068 .23 6,923,262.39 烟台得沣海珍品有限公司子公司养殖业水产品养殖及研究、休闲渔业 165,960,00 0.00 239,244,09 4.24 215,447,38 3.89 18,285,612. 00 12,166,85 9.54 12,939,162.5 7 主要子公司、参股公司情况说明报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用七、公司未来发展的展望 1、水产行业发展前景（1）海水养殖业发展趋势我国水产养殖业总体仍然保持平稳较快发展：全国各级渔业主管部门进一步采取促进水产养殖业发展的各项工作措施，积极争取和实施政策扶持手段，稳定水域滩涂养殖使用权，全力推进水产健康养殖，不断改造养殖基础设施，加强良种和防疫体系建设，做好水产养殖防灾和灾后复产，提高水产品质量安全水平，确保了国内水产品的安全有效供给。但仍然存在以下问题：水域滩涂资源被挤占，水域环境恶化；产业化程度不高；工业和城市化建设速度加快导致的发展空间受限；渔业基础设施薄弱，渔业政策性保险尚不健全等。根据国际粮农组织(FAO)统计，目前全球有评估信息的接近77%的鱼类种群属于完全开发或过度开发，且仍有上升趋势，目前世界海洋野生捕捞渔业已臻最大极限。捕捞能力过剩导致了渔业自然资源严重衰退，因此，保护渔业资源、充分发展海水养殖业成为满足不断扩大的消费需求和实现海洋渔业可持续发展的战略重点。在国家产业政策和各项有力政策的支持下，我国海水养殖业获得了持续增长，已成为沿海地区渔业结构调整的主攻方向。目前，养殖业（包括淡水和海水）在整个渔业中所占的比重不断上升。（2）水产品加工业发展趋势

山东东方海洋科技股份有限公司2013年度报告全文我国水产品加工行业表现如下:现代高新技术促进了水产加工业的快速发展;水产品加工优势区域更加明显,产业聚集度不断提高;高附加值的加工水产品比例有所提升;水产品加工副产物综合利用程度明显提高;新产品的开发取得了较大的进展,各具特色的水产加工产品除满足国内市场供应外,还积极向国外市场拓展;水产加工企业正在以全球的视野谋求新的布局,出现了一些新的经营业态;企业质量安全意识明显提升,水产品质量安全控制水平明显提高。但仍然存在一些问题:原料和加工需求矛盾依然突出;精深加工和综合利用程度仍然处于较低水平;加工质量安全隐患依然存在等。 (3)水产行业发展趋势未来我国水产品有着广阔的国际市场:第一,国际市场的需求量逐年上升,市场容量有较大的空间:第二,我国已成为世界上第一水产养殖大国,养殖自然资源丰富,养殖技术成熟,可以根据国际市场的需求合理地进行产业结构和品种结构的调整,与其它国家相比,有较强的竞争优势;第三,我国已经加入WIO,关税等贸易壁垒的逐步降低甚至取消大大改善了我国水产品出口的贸易条件和环境,这为我国水产品的出口提供了更广阔的市场空间综上,我国水产行业市场容量的增长、国内市场需求的提高及国际水产品市场需求的推动使得我国水产品需求上升明显,我国海水养殖业预期会出现更有效、更全面、更优化的市场氛围。 2、公司所处行业竞争格局分析目前,我国海水养殖和水产加工属于充分竞争性行业。养殖企业大多以分散的个体经营模式为主,集约型、集中型的规模化企业相对较少。但随着我国海洋养殖行业更进一步专业化、技术化、集约化,行业资源逐渐趋于集中,同时随着养殖行业法律法规制度的进一步完善,已经出现一批颇具规模的海水养殖企业,这些企业的产品在细分市场上已经开始具备一定的竞争优势地位,随着产业链的加长和国际市场的流动,其产业已开始在国内市场甚至是国际市场上扩张,这一趋势进一步推动着我国海洋渔业行业的整体发展与进步。海产品加工业方面,我国海产品加工业属于相对稳定并且总体利润水平相对不高的阶段, 主要原因在于海水产品的来料加工和初加工的生产模式,精加工、深加工的产品较少,加工技术水平低。国家确定的国家海洋产品加工发展的战略重点是在确保行业的深加工和精加工的大前提下,水产品加工技术有更进一步的突破和推广、产品的附加值有更大的提高,水产 ins今巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

山东东方海洋科技股份有限公司 2013 年度报告全文 22 我国水产品加工行业表现如下：现代高新技术促进了水产加工业的快速发展；水产品加工优势区域更加明显，产业聚集度不断提高；高附加值的加工水产品比例有所提升；水产品加工副产物综合利用程度明显提高；新产品的开发取得了较大的进展，各具特色的水产加工产品除满足国内市场供应外，还积极向国外市场拓展；水产加工企业正在以全球的视野谋求新的布局，出现了一些新的经营业态；企业质量安全意识明显提升，水产品质量安全控制水平明显提高。但仍然存在一些问题：原料和加工需求矛盾依然突出；精深加工和综合利用程度仍然处于较低水平；加工质量安全隐患依然存在等。（3）水产行业发展趋势未来我国水产品有着广阔的国际市场：第一，国际市场的需求量逐年上升，市场容量有较大的空间；第二，我国已成为世界上第一水产养殖大国，养殖自然资源丰富，养殖技术成熟，可以根据国际市场的需求合理地进行产业结构和品种结构的调整，与其它国家相比，有较强的竞争优势；第三，我国已经加入WTO，关税等贸易壁垒的逐步降低甚至取消大大改善了我国水产品出口的贸易条件和环境，这为我国水产品的出口提供了更广阔的市场空间。综上，我国水产行业市场容量的增长、国内市场需求的提高及国际水产品市场需求的推动使得我国水产品需求上升明显，我国海水养殖业预期会出现更有效、更全面、更优化的市场氛围。 2、公司所处行业竞争格局分析目前，我国海水养殖和水产加工属于充分竞争性行业。养殖企业大多以分散的个体经营模式为主，集约型、集中型的规模化企业相对较少。但随着我国海洋养殖行业更进一步专业化、技术化、集约化，行业资源逐渐趋于集中，同时随着养殖行业法律法规制度的进一步完善，已经出现一批颇具规模的海水养殖企业，这些企业的产品在细分市场上已经开始具备一定的竞争优势地位，随着产业链的加长和国际市场的流动，其产业已开始在国内市场甚至是国际市场上扩张，这一趋势进一步推动着我国海洋渔业行业的整体发展与进步。海产品加工业方面，我国海产品加工业属于相对稳定并且总体利润水平相对不高的阶段，主要原因在于海水产品的来料加工和初加工的生产模式，精加工、深加工的产品较少，加工技术水平低。国家确定的国家海洋产品加工发展的战略重点是在确保行业的深加工和精加工的大前提下，水产品加工技术有更进一步的突破和推广、产品的附加值有更大的提高，水产

山东东方海洋科技股份有限公司2013年度报告全文极拓展海内外业务,建设具有核心竞争力、可持续发展的全国渔业龙头企业。 (1)实施海域资源发展战略,实现产业扩张利用天然海域地理优势,通过开发优质海域资源,形成以海参、三文鱼为主的大规模海珍品养殖能力,构建完善的海水产品养殖和水产品加工业务体系。同时以多种方式参与全国范围内海域资源的开发,实现海水养殖的资源保障 (2)实施技术创新战略,实现产品升级换代在加强与高校、科研机构合作的基础上,通过提高高附加值水产品养殖技术水平和资源的综合开发能力,提高加工产品科技含量和产品附加值,提升科技创新水平,实现公司产品升级和跨越式发展。 (3)实施以发展海参等海珍品养殖为重点的结构调整战略大力发展海水养殖业务,建立完善的海参、藻类育种、育苗和养殖技术体系,加强对三文鱼完整技术体系的探索、研究,实现海参养殖规模化和标准化,实现三文鱼工厂化养殖, 加大对其他名贵鱼种工厂化养殖的研究。调整水产品加工出口与海水养殖业务比重,弱化加工出口贸易受国际需求的制约,逐步实现产业结构的战略调整。海水养殖业务立足国际国内市场需求,逐步增加和调整养殖产品种类,根据市场实际情况采取多种经营模式,抢抓机遇, 扩大公司国内国际的市场份额,提高经济效益。 (4)推进关键技术研发,构建水产业可持续发展产业链 ①保种、育种、良种繁育:以海洋生物健康苗种繁育基地建设项目和原有保种育种科研平台和设施为依托,重点进行海带、海参、大菱鲆及贝类的保种、育种和良种繁育技术研究与应用。 ②养殖:以海洋牧场建设项目和大西洋鲑鱼工程化养殖技术开发建设项目为依托,发展基于生态系统的海水养殖模式,重点进行养殖环境的生态调控、污染物控制与环境修复、生态养殖生产设施设备开发等关键技术的研发,构建与环境友好的新产业技术体系,建立相应的生产技术标准和设施建设标准,为海水养殖良种化提供技术支持,保证养殖产品安全。 ③加工:以海洋低值水产品高效利用技术开发建设项目为依托,重点开发水产品保鲜技术、精深加工技术、海洋低值鱼类加工新技术及设备、养殖水产品综合利用加工新技术、加工水产品质量与安全控制技术,推进海洋资源开发加工产业新技术体系的建立。 (5)实施市场化战略,打造公司品牌形象根据国内外水产品发展趋势,积极推进国内外市场营销网络建设,引导消费取向,以市 cnin乡巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

山东东方海洋科技股份有限公司 2013 年度报告全文 24 极拓展海内外业务，建设具有核心竞争力、可持续发展的全国渔业龙头企业。（1）实施海域资源发展战略，实现产业扩张利用天然海域地理优势，通过开发优质海域资源，形成以海参、三文鱼为主的大规模海珍品养殖能力，构建完善的海水产品养殖和水产品加工业务体系。同时以多种方式参与全国范围内海域资源的开发，实现海水养殖的资源保障。（2）实施技术创新战略，实现产品升级换代在加强与高校、科研机构合作的基础上，通过提高高附加值水产品养殖技术水平和资源的综合开发能力，提高加工产品科技含量和产品附加值，提升科技创新水平，实现公司产品升级和跨越式发展。（3）实施以发展海参等海珍品养殖为重点的结构调整战略大力发展海水养殖业务，建立完善的海参、藻类育种、育苗和养殖技术体系，加强对三文鱼完整技术体系的探索、研究，实现海参养殖规模化和标准化，实现三文鱼工厂化养殖，加大对其他名贵鱼种工厂化养殖的研究。调整水产品加工出口与海水养殖业务比重，弱化加工出口贸易受国际需求的制约，逐步实现产业结构的战略调整。海水养殖业务立足国际国内市场需求，逐步增加和调整养殖产品种类，根据市场实际情况采取多种经营模式，抢抓机遇，扩大公司国内国际的市场份额，提高经济效益。（4）推进关键技术研发，构建水产业可持续发展产业链 ① 保种、育种、良种繁育：以海洋生物健康苗种繁育基地建设项目和原有保种育种科研平台和设施为依托，重点进行海带、海参、大菱鲆及贝类的保种、育种和良种繁育技术研究与应用。 ② 养殖：以海洋牧场建设项目和大西洋鲑鱼工程化养殖技术开发建设项目为依托，发展基于生态系统的海水养殖模式，重点进行养殖环境的生态调控、污染物控制与环境修复、生态养殖生产设施设备开发等关键技术的研发，构建与环境友好的新产业技术体系，建立相应的生产技术标准和设施建设标准，为海水养殖良种化提供技术支持，保证养殖产品安全。 ③ 加工：以海洋低值水产品高效利用技术开发建设项目为依托，重点开发水产品保鲜技术、精深加工技术、海洋低值鱼类加工新技术及设备、养殖水产品综合利用加工新技术、加工水产品质量与安全控制技术，推进海洋资源开发加工产业新技术体系的建立。（5）实施市场化战略，打造公司品牌形象根据国内外水产品发展趋势，积极推进国内外市场营销网络建设，引导消费取向，以市

山东东方海洋科技股份有限公司2013年度报告全文场为导向积极化解市场风险,扩大市场份额,优化经济増长方式和提高经济效益,以规模、技术和质量优势打造公司品牌形象。 5、实现上述整体经营目标的措施 (1)强化细化管理,有效提高效率继续强化、细化管理,创新工作思路,提高工作效率,提高产品质量,细化核算,控制成本,压缩费用开支,实现效益最大化。 (2)加强人才培养和引进,提升企业创新能力强化人才管理和培训教育,打造结构合理、素质优良的人才队伍,着力构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系,提升自主创新和新技术、新成果的研发转化能力。 (3)调整思路,转换方式,加大设备引进力度把握市场动态、继续稳定、优化现有出口目标市场格局,维护优化客户群。以市场为导向,不断调整产品结构推动产业转型升级。加大先进设备设施引进力度,逐步提高机械化加工生产比率,提高劳动生产效率 (4)依托科技创新平台,汇聚优势资源,支撑产业良性发展公司将依托现有科技创新平台,聚焦产业需要,突出重点项目,支撑企业发展,引导产业未来,重点建设品种创新、免疫防治、养殖工程、水产品精深加工四大技术创新体系,未来五年重点建设1-2个设施条件达到国家级重点实验室水平的实验室,创办直接面向产业的工程硕士点,申办新的博士(后)工作站。同时,充分发挥国家级创新平台的作用,聚集各方智力资源共同创新。 (5)发展低碳高效生态养殖技术,实现海水养殖可持续发展针对我国粗放型养殖模式造成的病害问题、环境恶化问题和安全质量问题,积极发展基于生态系统的海水养殖模式,保证生产安全、环境安全、产品安全。 (6)加大国内营销力度,拓展国际销售渠道继续大力发展海洋水产品精深加工技术,开发海洋保健食品。加大内销产品开发和销售力度,全力做好内销产品生产和销售工作公司将在立足国内市场的前提下,积极拓展国际销售渠道,在各类海外市场积极寻求新的合作伙伴,扩大合作范围,研究把握国外目标市场发展态势,超前培育开发适销对路的名 calla 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

山东东方海洋科技股份有限公司 2013 年度报告全文 25 场为导向积极化解市场风险，扩大市场份额，优化经济增长方式和提高经济效益，以规模、技术和质量优势打造公司品牌形象。 5、实现上述整体经营目标的措施（1）强化细化管理，有效提高效率继续强化、细化管理，创新工作思路，提高工作效率，提高产品质量，细化核算，控制成本，压缩费用开支，实现效益最大化。（2）加强人才培养和引进，提升企业创新能力强化人才管理和培训教育，打造结构合理、素质优良的人才队伍，着力构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，提升自主创新和新技术、新成果的研发转化能力。（3）调整思路，转换方式，加大设备引进力度把握市场动态、继续稳定、优化现有出口目标市场格局，维护优化客户群。以市场为导向，不断调整产品结构推动产业转型升级。加大先进设备设施引进力度，逐步提高机械化加工生产比率，提高劳动生产效率。（4）依托科技创新平台，汇聚优势资源，支撑产业良性发展公司将依托现有科技创新平台，聚焦产业需要，突出重点项目，支撑企业发展，引导产业未来，重点建设品种创新、免疫防治、养殖工程、水产品精深加工四大技术创新体系，未来五年重点建设1-2个设施条件达到国家级重点实验室水平的实验室，创办直接面向产业的工程硕士点，申办新的博士（后）工作站。同时，充分发挥国家级创新平台的作用，聚集各方智力资源共同创新。（5）发展低碳高效生态养殖技术，实现海水养殖可持续发展针对我国粗放型养殖模式造成的病害问题、环境恶化问题和安全质量问题，积极发展基于生态系统的海水养殖模式，保证生产安全、环境安全、产品安全。（6）加大国内营销力度，拓展国际销售渠道继续大力发展海洋水产品精深加工技术，开发海洋保健食品。加大内销产品开发和销售力度，全力做好内销产品生产和销售工作。公司将在立足国内市场的前提下，积极拓展国际销售渠道，在各类海外市场积极寻求新的合作伙伴，扩大合作范围，研究把握国外目标市场发展态势，超前培育开发适销对路的名