山东东方海洋科技股份有限公司2013年度报告全文

山东东方海洋科技股份有限公司2013年度报告全文 4、公司所面临的主要困难 (1)全球经济复苏缓慢,国际政治形势复杂多变,且伴随人民币升值、原材料价格上涨、 成品价格低位徘徊、劳动力成本升高和熟练工人招聘困难等多种因素加大了水产品加工业的 运营负担,使得公司加工出口业务面临较大压力。 (2)公司的生产流动资金大部分依靠银行贷款,贷款利率偏高,导致财务费用较高 (3)国内全面深化改革,下调经济增长速度目标,高端餐饮消费市场持续低迷,公司主 营产品销售受到一定冲击,且网络营销目前收效不大,公司内销产品的品牌建设进度缓慢, 市场占有率较低,有待进一步扩大市场份额,提高产品知名度 、主营业务分析 概述 报告期内,公司营业收入较去年同期减少9.00%,营业成本较去年同期减少3.69%,销售 费用较去年同期减少13.65%,管理费用较去年同期增加2.83%,财务费用较去年同期减少 6.51%,营业税金及附加较去年同期减少53.55%,现金及现金等价物净增加额较去年同期减少 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年,公司按照全年工作目标,以效益为中心,以科技人才为动力,凝心聚力,开拓 创新,调结构转方式,有效化解各种风险,妥善应对经营中遇到的各种困难,基本实现了年 度经营目标 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 2、收入 说明 报告期内,公司营业收入无重大变化 公司实物销售收入是否大于劳务收入 口是√否 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 公司主要销售客户情况 in今 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技

山东东方海洋科技股份有限公司 2013 年度报告全文 16 4、公司所面临的主要困难 （1）全球经济复苏缓慢，国际政治形势复杂多变，且伴随人民币升值、原材料价格上涨、 成品价格低位徘徊、劳动力成本升高和熟练工人招聘困难等多种因素加大了水产品加工业的 运营负担，使得公司加工出口业务面临较大压力。 （2）公司的生产流动资金大部分依靠银行贷款，贷款利率偏高，导致财务费用较高。 （3）国内全面深化改革，下调经济增长速度目标，高端餐饮消费市场持续低迷，公司主 营产品销售受到一定冲击，且网络营销目前收效不大，公司内销产品的品牌建设进度缓慢， 市场占有率较低，有待进一步扩大市场份额，提高产品知名度。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司营业收入较去年同期减少9.00%，营业成本较去年同期减少3.69%，销售 费用较去年同期减少13.65%，管理费用较去年同期增加2.83%，财务费用较去年同期减少 6.51%，营业税金及附加较去年同期减少53.55%，现金及现金等价物净增加额较去年同期减少 182.59%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年，公司按照全年工作目标，以效益为中心，以科技人才为动力，凝心聚力，开拓 创新，调结构转方式，有效化解各种风险，妥善应对经营中遇到的各种困难，基本实现了年 度经营目标。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司营业收入无重大变化。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况

山东东方海洋科技股份有限公司2013年度报告全文 五名客户合计销售金额(元) 83.425.414.6 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 公司前5大客户资料 √适用口不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 第一名 15.0 第二名 3.84% 第三名 第四名 27,7100612 4.50% 第五名 20,387,31247 183,425,41466 3、成本 行业分类 单位:元 行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重同比增减(%) 金额 金额 海水养殖 108,935,85646 23.78%109,546,051.6 0.74 水产品加工 338,764,052.54 7397%356853,53640 7504% -1.07% 产品分类 单位 2013年 2012年 产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重同比增减(%) 金额 (%) 进料加工 297,286,914.74 6491%3145507637 66.15% 1.24% 参 9051269801 19.76%95,951,943.83 -0.42% 说明 报告期内,海水养殖营业成本较去年同期增长0.74%,其中海参营业成本较去年同期下降 0.42%;水产品加工营业成本较去年同期下降107%,其中进料加工营业成本较去年同期下降 1.24% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 117,426,294 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 公司前5名供应商资料 in与 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

山东东方海洋科技股份有限公司 2013 年度报告全文 17 前五名客户合计销售金额（元） 183,425,414.66 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 29.80% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 92,499,600.22 15.03% 2 第二名 23,630,989.84 3.84% 3 第三名 19,197,450.41 3.12% 4 第四名 27,710,061.72 4.50% 5 第五名 20,387,312.47 3.31% 合计 —— 183,425,414.66 29.80% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 海水养殖 108,935,856.46 23.78% 109,546,051.06 23.04% 0.74% 水产品加工 338,764,052.54 73.97% 356,853,536.40 75.04% -1.07% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 进料加工 297,286,914.74 64.91% 314,550,763.77 66.15% -1.24% 海参 90,512,698.01 19.76% 95,951,943.83 20.18% -0.42% 说明 报告期内，海水养殖营业成本较去年同期增长0.74%，其中海参营业成本较去年同期下降 0.42%；水产品加工营业成本较去年同期下降1.07%，其中进料加工营业成本较去年同期下降 1.24%。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 117,426,294.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 78.64% 公司前 5 名供应商资料

山东东方海洋科技股份有限公司2013年度报告全文 √适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 第一名 62.005,47300 4148% 第二名 21,948,840.0 14.74 第三名 14,449,653.00 967% 第四名 第五名 8,535,660.0 574% 11426,294.0 7864% 、费用 报告期内,公司销售费用较去年同期减少1365%,管理费用较去年同期增加2.83%,财 务费用较去年同期减少651%,营业税金及附加较去年同期减少53.55%。 5、现金流 单位:元 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 628,211,899.19 ,525 15.20% 经营活动现金流出小计 59303414739 624594,5514 动产生的现金流量净 35,177751.80 116264,97150 -69.74% 投资活动现金流入小计 261,46261 97,962.10 166.90% 投资活动现金流出小计 120,511,462.12 184,901,933.19 34.82 资活动产生的现金流量净 120.24999951 184.803.97109 34.93% 筹资活动现金流入小计 1,484,08398800 1,339,090,569.54 10.83% 筹资活动现金流出小计 1,443,356,286.03 1,214,805,0912 l881% 筹资活动产生的现金流量净 40,727,7019 124,285,478.29 -6723% 现金及现金等价物净增加额 4,755,85724 54,18787884 182.59% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少69.74%,主要原因系销售 商品提供劳务收到的现金减少与支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。 报告期内,投资活动现金流入小计较去年同期增加166.90%,主要原因系处置固定资产、 china=a 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

山东东方海洋科技股份有限公司 2013 年度报告全文 18 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 62,005,473.00 41.48% 2 第二名 21,948,840.00 14.74% 3 第三名 14,449,653.00 9.67% 4 第四名 10,486,668.00 7.00% 5 第五名 8,535,660.00 5.74% 合计 —— 117,426,294.00 78.64% 4、费用 报告期内，公司销售费用较去年同期减少13.65%，管理费用较去年同期增加2.83%，财 务费用较去年同期减少6.51%，营业税金及附加较去年同期减少53.55%。 5、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 628,211,899.19 740,859,525.64 -15.20% 经营活动现金流出小计 593,034,147.39 624,594,554.14 -5.05% 经营活动产生的现金流量净 额 35,177,751.80 116,264,971.50 -69.74% 投资活动现金流入小计 261,462.61 97,962.10 166.90% 投资活动现金流出小计 120,511,462.12 184,901,933.19 -34.82% 投资活动产生的现金流量净 额 -120,249,999.51 -184,803,971.09 -34.93% 筹资活动现金流入小计 1,484,083,988.00 1,339,090,569.54 10.83% 筹资活动现金流出小计 1,443,356,286.03 1,214,805,091.25 18.81% 筹资活动产生的现金流量净 额 40,727,701.97 124,285,478.29 -67.23% 现金及现金等价物净增加额 -44,755,857.24 54,187,878.84 -182.59% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少69.74%，主要原因系销售 商品提供劳务收到的现金减少与支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。 报告期内，投资活动现金流入小计较去年同期增加166.90%，主要原因系处置固定资产

山东东方海洋科技股份有限公司2013年度报告全文 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额增加所致。 报告期内,投资活动现金流出小计较去年同期减少34.82%,主要原因系购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致。 报告期内,投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少34.93%,主要原因系购建固定 资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致。 报告期内,筹资活动产生的现金流量净额减少67.23%,主要原因系偿还债务支付的现金 增加所致。 报告期内,现金与现金等价物净增加额较去年同期减少182.59%,主要原因系司经营活动 产生的现金流量净额与筹资活动产生的现金流量净额减少所致 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用√不适用 三、主营业务构成情况 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率%)营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减(%)同期增减(%)|期增减(%) 分行业 水养殖 215,51500362108935.85646 49 45 -0.56 水产品加工38528134380760254 12.18% 5.07% 运收入 26,08299 100% 分产品 料加工 296,493,98544297,286,91474 -0.27% -549% 1.05% 来料加工 61,199,2496136,679,90629 23.25% 国内贸易 21,071,023.9410,994,54217 47.829 23.52% 5.90% 海参 188,323,5072790,512,69801 51.94 1769% -5.67% 其他 34,381,4500912,22584779 64.44 -11.23% 3.95% 243,336,81328113467,01288 53.37% 6.97% 亚洲其他地区139,238,513.53124,934,78225 10.27% 1622% -18.31 2.30% 140,54926595134914,52649 4.01% 1226 l18.18% 1.95% 国、加拿大 78,344623.5974,383,587.38 5.06% 42.63% 1.99 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 cnin乡 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技

山东东方海洋科技股份有限公司 2013 年度报告全文 19 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额增加所致。 报告期内，投资活动现金流出小计较去年同期减少34.82%，主要原因系购建固定资产、 无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致。 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少34.93%，主要原因系购建固定 资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致。 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额减少67.23%，主要原因系偿还债务支付的现金 增加所致。 报告期内，现金与现金等价物净增加额较去年同期减少182.59%，主要原因系司经营活动 产生的现金流量净额与筹资活动产生的现金流量净额减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 海水养殖 215,515,003.62 108,935,856.46 49.45% -15.68% -0.56% -7.69% 水产品加工 385,728,129.74 338,764,052.54 12.18% -4.94% -5.07% 0.12% 货运收入 226,082.99 100% 48.77% 0% 0% 分产品 进料加工 296,493,985.44 297,286,914.74 -0.27% -6.48% -5.49% -1.05% 来料加工 61,199,249.61 36,679,906.29 40.06% 33.32% 23.25% 4.89% 国内贸易 21,071,023.94 10,994,542.17 47.82% -32.17% -23.52% -5.90% 海参 188,323,507.27 90,512,698.01 51.94% -17.69% -5.67% -6.12% 其他 34,381,450.09 12,225,847.79 64.44% -11.23% 3.95% -5.19% 分地区 中国大陆 243,336,813.28 113,467,012.88 53.37% -18.46% -6.97% -5.76% 亚洲其他地区 139,238,513.53 124,934,782.25 10.27% -16.22% -18.31% 2.30% 欧洲 140,549,265.95 134,914,526.49 4.01% 122.6% 118.18% 1.95% 美国、加拿大 78,344,623.59 74,383,587.38 5.06% -41.43% -42.63% 1.99% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

山东东方海洋科技股份有限公司2013年度报告全文 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位:元 2013年末 2012年末 比重增减 占总资产比 占总资产比 重大变动说明 金额 例(%) 金额 (%) 例(%) 45,311,177.2 货币资金 578%190067,03451 812%-2.34% 应收账款 92,238,445.72 3.67%80234,51158 343%0.24% 800,591,103.8 存货 31.83%662,559,959.08 3.549 1,297,722,24 固定资产 1,338,041,134 5542%-2.23% 在建工程 33848432991.35%7,094882721 0.3%1.05% 2、负债项目重大变动情况 013年 2012年 七重增减 占总资产比 占总资产比 重大变动说明 金额 金额 (%) 例(%) 例(%) 765,000,000.0 短期借款 3041%652.00000 27.84%2.579 126.000.000.0 期借款 501%46000 196%305% 五、核心竞争力分析 渔业属国家重点扶持和鼓励发展的行业,公司将在现有的资源、科研、技术、人才、规 模、质量控制及品牌等自身竞争优势的基础上,以国家各项优惠政策为依托,加工业务突出 规模化、标准化、高精化,养殖业务突出无公害、高品质、安全性,立足国际国内两个市场 凸显品牌亮点,不断提高市场竞争力。 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技

山东东方海洋科技股份有限公司 2013 年度报告全文 20 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 145,311,177.2 7 5.78% 190,067,034.51 8.12% -2.34% 应收账款 92,238,445.72 3.67% 80,234,511.58 3.43% 0.24% 存货 800,591,103.8 6 31.83% 662,559,959.08 28.29% 3.54% 固定资产 1,338,041,134. 27 53.19% 1,297,722,241. 81 55.42% -2.23% 在建工程 33,848,432.99 1.35% 7,094,882.72 0.3% 1.05% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 765,000,000.0 0 30.41% 652,000,000.00 27.84% 2.57% 长期借款 126,000,000.0 0 5.01% 46,000,000.00 1.96% 3.05% 五、核心竞争力分析 渔业属国家重点扶持和鼓励发展的行业，公司将在现有的资源、科研、技术、人才、规 模、质量控制及品牌等自身竞争优势的基础上，以国家各项优惠政策为依托，加工业务突出 规模化、标准化、高精化，养殖业务突出无公害、高品质、安全性，立足国际国内两个市场， 凸显品牌亮点，不断提高市场竞争力