江苏长海复合材料股份有限公司2019年年度报告全文

江苏长海复合材料股份有限公司2019年年度报告全文 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 3、截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况分析 总体情况 口适用√不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 内变更更用途更用)尚未使/尚人位:万元 本期已已累计/报告期累计变累计变 式|金总额集资金集资金/用途的的募集的募集用/用蔡象闲置两 募集年募集方募集资使用募使用 份 募集资资金总|资金总/金总)资金用/全 总额 途及去募集资 金金额 金总额额额比例 募集资 非公开 2016年 发行 78207/28.473:7|8,871.1 0金专户 473.781,871.1 合计 0.00% chin乡 www.cninfocom.cn

江苏长海复合材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 31 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2016 年 非公开 发行 78,207 28,473.7 1 81,871.1 4 0 0 0.00% 0 募集资 金专户 已注销 0 合计 -- 78,207 28,473.7 1 81,871.1 4 0 0 0.00% 0 -- 0

江苏长海复合材料股份有限公司2019年年度报告全文 募集资金总体使用情况说明 本公司以前年度已使用募集资金533,974,303.53元,以前年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益 扣除银行手续费等的净额为34,248,788.39元:2019年度实际使用募集资金284,737,045.86元(含募集资金永久性补 充流动资金),2019年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为2,392,579.62 元:累计已使用募集资金818,711,349.39元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为36,641,368.01元。 2018年4月26日,第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》,同意继续使用闲置募集资金不超过150,000,000.00元人民币暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准 之日起不超过12个月,到期前本公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。截至2019年3月7日,本公司已 将15,000万元全部归还至本公司募集资金专户。至此,本公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。 截至2019年12月31日,本公司募集资金已全部使用完毕 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 募集 截至期项目达本报截止报 是否已 本报截至期 是否 承诺投资项目 末投资到预定告期告期末 性是 和超募资金投 变更项/资金 目(含部/诺/调整后投告期末累计 达到 向 分变更)按/资总额()投入投入金进度(3)可使用实现累计实 状态日的效现的预/否发 总额 金额额(2) (2)(1)期 益 益/效益 大变 化 承诺投资项目 环保型玻璃纤 维池窑拉丝生|否 8/4628/3.341353954 46,271 年038.23114710 产线项目 31 原年产70,000 2018 吨E-CH玻璃 10.143 纤维生产线扩/否 1,717 年051,7453,7574 10.143.58 9,396669264% 否|否 31 能技改项目 年产7,200吨 2018 连续纤维增强 年 热塑性复合材 2002568.832612,174.5538.36% 月31 0920809否否 料生产线项目 日 18 4万吨/不饱 02.79年012,0283,375.6 和聚酯树脂生否 6,000 6.167.63 否|否 产技改项目 月31 5.582 补充流动资金否 100.00 5,58262 chin乡 www.cninfocom.cn

江苏长海复合材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 32 募集资金总体使用情况说明 本公司以前年度已使用募集资金 533,974,303.53 元，以前年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益 扣除银行手续费等的净额为 34,248,788.39 元；2019 年度实际使用募集资金 284,737,045.86 元（含募集资金永久性补 充流动资金），2019 年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 2,392,579.62 元；累计已使用募集资金 818,711,349.39 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 36,641,368.01 元。 2018 年 4 月 26 日，第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意继续使用闲置募集资金不超过 150,000,000.00 元人民币暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准 之日起不超过 12 个月，到期前本公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。截至 2019 年 3 月 7 日，本公司已 将 15,000 万元全部归还至本公司募集资金专户。至此，本公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金已全部使用完毕。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集 资金 承诺 投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报 告期 投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 环保型玻璃纤 维池窑拉丝生 产线项目 否 46,271 .8 46,271.8 3,341. 37 35,395.4 2 76.49% 2018 年 03 月 31 日 8,231 .66 14,710. 95 是 否 原年产 70,000 吨 E-CH 玻璃 纤维生产线扩 能技改项目 否 10,143 .58 10,143.58 1,717. 08 9,396.66 92.64% 2018 年 05 月 31 日 1,745 .18 3,757.4 8 否 否 年产 7,200 吨 连续纤维增强 热塑性复合材 料生产线项目 否 12,002 5,668.83 261 2,174.55 38.36% 2018 年 12 月 31 日 -208. 09 -208.09 否 否 4 万吨/年不饱 和聚酯树脂生 产技改项目 否 6,000 6,000 6,167.63 102.79 % 2018 年 01 月 31 日 2,028 .48 3,375.6 4 否 否 补充流动资金 否 5,582. 62 5,582.62 5,582.62 100.00 % 不适 用 否

江苏长海复合材料股份有限公司2019年年度报告全文 节余募集资金 23,1523,1542 不适 永久性补充流否 用 动资金 承诺投资项目 28.4781,871.1 117921635 80,00073.66683 小计 3.71 723 超募资金投向 无 28.4781,871.1 117921.635 合计 80,0007366683 3.71 723 未达到计划进 度或预计收益 1、原年产70,000吨E-CH玻璃纤维生产线扩能技改项目:报告期该项目虽达到设计产量,但由于行业新 增产能的快速释放,该项目生产的玻纤纱价格大幅下滑,故未达到预期效益 的情况和原因 分具体项|2.年产720吨连续纤维增强热望性复合材样生产线项日:尚未达到预计产能,故未达到预计效益 3、4万吨不饱和聚酯树脂生产技改项目:尚未达到预计产能,故未达到预计效益 项目可行性发 生重大变化的报告期无 情况说明 超募资金的金不适用 额、用途及使 用进展情况 募集资金投资[不适用 项目实施地点 变更情况 募集资金投资[不适用 项目实施方式 调整情况 适用 募集资金投资|2016年9月28日,本公司第三届董事会第七次会议(临时)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投 项目先期投入入募投项目自筹资金的议案》,同意1以14330680元募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 及置换情况14.43.305.63元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司截至2016年9月8日以自筹资金投 入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并于2016年9月9日对上述事项出具了《关于江苏长海复 合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2016)7484号) 用 用闲置募集资2018年4月26日,第三届董事会第 次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充 金暂时补充流流动资金的议案》,同意继续使用闲置募集资金不超过1500元人民币暂时补充流动资金。使用期限 动资金情况 为自董事会批准之日起不超过12个月,到期前本公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。截 至2019年3月7日,本公司已将15,000万元全部归还至公司募集资金专户。至此,本公司本次使用闲置 募集资金暂时补充流动资金已归还完毕 项目实施出现|适用 chin乡 www.cninfocom.cn

江苏长海复合材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 33 节余募集资金 永久性补充流 动资金 否 23,15 4.26 23,154.2 6 不适 用 否 承诺投资项目 小计 -- 80,000 73,666.83 28,47 3.71 81,871.1 4 -- -- 11,79 7.23 21,635. 98 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 80,000 73,666.83 28,47 3.71 81,871.1 4 -- -- 11,79 7.23 21,635. 98 -- -- 未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项 目） 1、原年产 70,000 吨 E-CH 玻璃纤维生产线扩能技改项目：报告期该项目虽达到设计产量，但由于行业新 增产能的快速释放，该项目生产的玻纤纱价格大幅下滑，故未达到预期效益。 2、年产 7,200 吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目：尚未达到预计产能，故未达到预计效益。 3、4 万吨/年不饱和聚酯树脂生产技改项目：尚未达到预计产能，故未达到预计效益。 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 报告期无 超募资金的金 额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 适用 2016 年 9 月 28 日，本公司第三届董事会第七次会议（临时）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金的议案》，同意以 14,431,305.63 元募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 14,431,305.63 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至 2016 年 9 月 8 日以自筹资金投 入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于 2016 年 9 月 9 日对上述事项出具了《关于江苏长海复 合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕7484 号）。 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 适用 2018 年 4 月 26 日，第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意继续使用闲置募集资金不超过 15,000 万元人民币暂时补充流动资金。使用期限 为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前本公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。截 至 2019 年 3 月 7 日，本公司已将 15,000 万元全部归还至公司募集资金专户。至此，本公司本次使用闲置 募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。 项目实施出现 适用

江苏长海复合材料股份有限公司2019年年度报告全文 募集资金结余1、本公司在建设上述募投项目过程中,本着节约、合理、谨慎使用的原则审慎使用募集资金,加强项目 的金额及原因各个环节的费用控制和管理,降低了建设成本和费用 2、本公司通过市场调研、询价、比价、商务谈判等多种措施,采购优质且具有价格优势的国内设备,降 低了设备采购成本。 3、本公司为了提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前 提下,本公司通过使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益 1、本公司于2018年9月28日召开了第三届董事会第二十五次会议(临时),审议通过了《关于继续使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司使用不超过人民币30.000万元的闲置募集资金购买 安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。本公司2019年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金 尚未使用的募管理(含购买保本型理财产品及定期存款)的累计金额为209000元赎回保本型理财产品及定期存 集资金用途及|款累计金额为41.400元取得投资收益含税金额为23705万元 2、本公司于2019年4月8日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资 项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本公司募集资金投资项目已建设完成并达到预 定可使用状态,为提高资金使用效率,同意将募投项目结项并将节余募集资金23,154.26万元用于永久补 充流动资金,本公司所有募集资金已使用完毕,相应银行账户均已销户。 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他报告期无 情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 chin乡 www.cninfocom.cn

江苏长海复合材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 34 募集资金结余 的金额及原因 1、本公司在建设上述募投项目过程中，本着节约、合理、谨慎使用的原则审慎使用募集资金，加强项目 各个环节的费用控制和管理，降低了建设成本和费用。 2、本公司通过市场调研、询价、比价、商务谈判等多种措施，采购优质且具有价格优势的国内设备，降 低了设备采购成本。 3、本公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前 提下，本公司通过使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。 尚未使用的募 集资金用途及 去向 1、本公司于 2018 年 9 月 28 日召开了第三届董事会第二十五次会议（临时），审议通过了《关于继续使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买 安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。本公司 2019 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金 管理（含购买保本型理财产品及定期存款）的累计金额为 29,000.00 万元，赎回保本型理财产品及定期存 款累计金额为 41,400.00 万元，取得投资收益含税金额为 237.05 万元。 2、本公司于 2019 年 4 月 8 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资 项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本公司募集资金投资项目已建设完成并达到预 定可使用状态，为提高资金使用效率，同意将募投项目结项并将节余募集资金 23,154.26 万元用于永久补 充流动资金，本公司所有募集资金已使用完毕，相应银行账户均已销户。 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况 报告期无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元

江苏长海复合材料股份有限公司2019年年度报告全文 公司名称 主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 类型 不饱和聚酯树 脂的制造:过氧 化甲乙酮,玻璃 常州天马 纤维及制品、玻 集团有限 公司(原建子公司 璃钢制品、化工21300万9542904375796486197318675097437194 材二五三 原料玻纤原料人民币 4.92 891.12 的销售:玻璃钢 厂) 及原辅材料的 检测、技术培训 及咨询服务 常州市新 特种玻璃纤维 长海玻纤子公司及制品制造,销10美|19681027|189763781.991842,129684.1,703902 有限公司 售自产产品 6.33 5.59 常州长海 25409,795-503,0871-122114 气体有限子公司气体研发 1000万人|15,372,40513.41 民币 3 公司 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 主要控股参股公司情况说明 无 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)行业格局和趋势 玻璃纤维是一种性能优良的无机非金属材料,种类繁多,因其具有绝缘性好、耐热性强、 抗腐蚀性好,机械强度高等优点,玻纤应用已从建筑建材、电子电器、交通运输、石油化工、 汽车制造等传统工业领域扩展到航天航空、风力发电、环境工程、海洋工程等新兴领域,具 有广阔的发展前途。 我国玻璃纤维行业近几年的快速发展,主要来自国内和国外两个市场的拉动。国际市场 的扩大,给国内企业在国际市场留下发展空间,国内市场的增长,主要源自于下游应用领域 的快速发展。随着经济进一步好转,玻纤市场增长趋势明朗,预计2016~2020年全球玻纤需求 复合增速在6%左右,而在风电、交通等需求带动下,我国玻纤行业需求增速更高,预计未来 chin乡 www.cninfocom.cn

江苏长海复合材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 35 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 常州天马 集团有限 公司（原建 材二五三 厂） 子公司 不饱和聚酯树 脂的制造；过氧 化甲乙酮，玻璃 纤维及制品、玻 璃钢制品、化工 原料、玻纤原料 的销售；玻璃钢 及原辅材料的 检测、技术培训 及咨询服务； 21300 万 人民币 954,290,43 4.92 757,964,86 9.09 1,197,233, 891.12 85,675,029 .28 79,437,194 .27 常州市新 长海玻纤 有限公司 子公司 特种玻璃纤维 及制品制造，销 售自产产品 1000 万美 元 196,810,27 6.33 189,763,78 5.59 11,969,184 .01 2,129,684. 05 1,703,902. 91 常州长海 气体有限 公司 子公司 气体研发 1000 万人 民币 15,372,405 .90 13,414,891 .90 25,409,795 .37 -503,087.1 3 -512,211.4 4 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 无 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 玻璃纤维是一种性能优良的无机非金属材料，种类繁多，因其具有绝缘性好、耐热性强、 抗腐蚀性好，机械强度高等优点，玻纤应用已从建筑建材、电子电器、交通运输、石油化工、 汽车制造等传统工业领域扩展到航天航空、风力发电、环境工程、海洋工程等新兴领域，具 有广阔的发展前途。 我国玻璃纤维行业近几年的快速发展，主要来自国内和国外两个市场的拉动。国际市场 的扩大，给国内企业在国际市场留下发展空间，国内市场的增长，主要源自于下游应用领域 的快速发展。随着经济进一步好转，玻纤市场增长趋势明朗，预计2016~2020年全球玻纤需求 复合增速在6%左右，而在风电、交通等需求带动下，我国玻纤行业需求增速更高，预计未来