江苏长海复合材料股份有限公司2019年年度报告全文.pdf_P21-P25

江苏长海复合材料股份有限公司2019年年度报告全文 (3)建筑与建材领域 2019年,全国房地产开发投资132194亿元,比上年增长99%,保持温和增长。复合材料制品在各类轻质建筑、节能房屋、公共场所、景观建筑,以及建筑卫浴、安全防护等领域得到越来越多的推广应用。(来源:中国玻璃纤维工业协会)公司薄毡主要用于防水,保温, 隔音。湿法薄毡可用于外墙装饰、屋面防水、电子基材等方面,涂层毡可用于建筑建材中报告期薄毡供不应求,生产忙碌,公司计划新建生产线来扩大产能。湿法薄毡主要应用在PCB 蓄电池等领域,5G、新能源汽车等发展将驱动其中长期需求稳步増长,需求长期紧俏,公司作为细分领域龙头,有实力和动力推动行业发展,巩固行业地位 (4)其它领域随着5G通讯的全面铺开,电气绝缘与电子通讯领域相关复合材料制品,包括覆铜板、雷达天线罩等,纷纷迎来产品升级换代,需求稳中有增,5G时代脚步日己接近,将会带动电子级玻纤的旺盛需求。在化工防腐领域,随着国家环保政策的加强,各类环保工程建设方兴未艾,复合材料在脱硫、防腐存储、石油储运等领域迎来快速发展。除此之外,伴随着人民生活水平的提升,复合材料制品在现代农业、畜牧养殖、体育休闲以及办公日用、医疗康复等领域,也获得越来越多的关注和应用。(来源:中国玻璃纤维工业协会) 在激烈的市场竞争中,公司注重吸收国际、国内先进技术,集成推动自身技术创新活动。通过多年持续创新,公司已掌握一系列玻纤制品及玻纤复合材料先进生产工艺及核心技术, 成功研制出多个达到世界一流水平的高新技术产品;公司通过整合玻纤产业链、提升产品质量及附加值、建设营销网络、完善管理机制、提髙服务质量,取得了良好的经营业绩。公司竞争优势主要有: 品牌与产品质量优势公司自设立以来,一直注重产品质量,通过适当的奖惩措施,来使员工重视产品质量提高产品优质率。采取责任承包制,提髙车间员工的责任心及积极性。通过全面质量管理体系,提高全员质量意识,并对产品进行严格检测,确保产品出厂的质量水平。正是在如此严苛的条件下,公司常海”品牌才为广大客户所认同和接受,短切毡、湿法薄毡才能成为细分行业的龙头,拥有一定话语权。公司坚守诚信,以优异的产品质量和良好的售后服务赢得客户的信赖,逐渐形成了优良的口碑及品牌效应。 2、产业链优势公司拥有以玻纤纱、玻纤制品及玻纤复合材料为主的纵向产业链,及子公司天马集团以 chin乡 www.cninfocom.cn

江苏长海复合材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 （3）建筑与建材领域： 2019年，全国房地产开发投资132194亿元，比上年增长9.9%，保持温和增长。复合材料制品在各类轻质建筑、节能房屋、公共场所、景观建筑，以及建筑卫浴、安全防护等领域得到越来越多的推广应用。（来源：中国玻璃纤维工业协会）公司薄毡主要用于防水，保温，隔音。湿法薄毡可用于外墙装饰、屋面防水、电子基材等方面，涂层毡可用于建筑建材中。报告期薄毡供不应求，生产忙碌，公司计划新建生产线来扩大产能。湿法薄毡主要应用在PCB、蓄电池等领域，5G、新能源汽车等发展将驱动其中长期需求稳步增长，需求长期紧俏，公司作为细分领域龙头，有实力和动力推动行业发展，巩固行业地位。（4）其它领域随着5G通讯的全面铺开，电气绝缘与电子通讯领域相关复合材料制品，包括覆铜板、雷达天线罩等，纷纷迎来产品升级换代，需求稳中有增，5G时代脚步日已接近，将会带动电子级玻纤的旺盛需求。在化工防腐领域，随着国家环保政策的加强，各类环保工程建设方兴未艾，复合材料在脱硫、防腐存储、石油储运等领域迎来快速发展。除此之外，伴随着人民生活水平的提升，复合材料制品在现代农业、畜牧养殖、体育休闲以及办公日用、医疗康复等领域，也获得越来越多的关注和应用。（来源：中国玻璃纤维工业协会）在激烈的市场竞争中，公司注重吸收国际、国内先进技术，集成推动自身技术创新活动。通过多年持续创新，公司已掌握一系列玻纤制品及玻纤复合材料先进生产工艺及核心技术，成功研制出多个达到世界一流水平的高新技术产品；公司通过整合玻纤产业链、提升产品质量及附加值、建设营销网络、完善管理机制、提高服务质量，取得了良好的经营业绩。公司竞争优势主要有： 1、品牌与产品质量优势公司自设立以来，一直注重产品质量，通过适当的奖惩措施，来使员工重视产品质量，提高产品优质率。采取责任承包制，提高车间员工的责任心及积极性。通过全面质量管理体系，提高全员质量意识，并对产品进行严格检测，确保产品出厂的质量水平。正是在如此严苛的条件下，公司“常海”品牌才为广大客户所认同和接受，短切毡、湿法薄毡才能成为细分行业的龙头，拥有一定话语权。公司坚守诚信，以优异的产品质量和良好的售后服务赢得客户的信赖，逐渐形成了优良的口碑及品牌效应。 2、产业链优势公司拥有以玻纤纱、玻纤制品及玻纤复合材料为主的纵向产业链，及子公司天马集团以

江苏长海复合材料股份有限公司2019年年度报告全文玻纤纱、玻纤制品、化工类产品及玻璃钢制品为主的横向产业链。通过整合,公司实现了横纵向产业链的延伸,形成了产业链优势,提高了劳动生产率。公司与子公司天马集团在原料产品、设备、客户等方面存在极高的相关度,子公司天马集团生产的化工辅料是公司现有各类玻纤制品的重要原材料之一,天马集团玻纤增强材料产品则使用了公司生产的短切毡、薄毡等玻纤制品,形成了较为完整的玻纤纱—玻纤制品—树脂—玻纤复合材料产业链。同时, 公司对相关业务资源进行优化配置,降低了原料成本和相关费用。公司将天马集团经营管理工作和技术研发工作纳入公司整体规划中,双方取长补短、统筹资源、共同提髙,从而增强公司的市场竞争力;通过销售团队的整合,公司将与天马集团在市场开拓、客户资源共享等方面充分发挥协同效应,从而取得并分享更为广阔、优质的市场资源,实现共同发展 3、企业文化与管理团队优势公司以“致力于为客户创造更大价值;以创新与变革引领行业发展;充满人文关怀与社会责任感ˆ为使命,努力寻求一套促进企业长期可持续发展的保障体系,形成了以“价值创造、以人为本”为核心的企业文化。公司将“以质量求生存,以品种求发展”的经营理念渗透到生产过程中的每一个环节,努力成为中国最具竞争力、产业链完整的专业化玻纤制品上市公司, 保证企业的稳健快速发展同时公司根据玻纤行业的特点,组建了具有丰富管理经验、责任心和进取心的核心管理团队,公司运营、生产、销售等关键岗位的高级管理人员积累了多年的市场开发和生产管理经验,对玻纤行业以及上下游行业有着深刻的理解。公司通过制定管理制度和经营方针,建立各种机制推动业务和管理的改进,调整公司的发展战略,并严格应用在战略规划、技术研发、内部管理等方面,以保证生产经营的规范性。同时,公司在日常生产经营管理中通过对采购、生产、仓储、物流等环节的精细化管理,对公司资源的充分利用,为客户提供了髙效、优质的产品和服务。灵活应对市场变化,使公司能够在激烈的市场竞争中抢到先机作为一种新材料,与金属相比,玻纤具有耐高温、抗腐蚀、强度高、比重轻、吸湿低、延伸小、电绝缘及性价比高等一系列特性,节能降耗效果好,具有很强的替代性。玻纤行业涉及众多下游产业,受宏观经济周期影响较小,具有较强的抗周期性。玻纤行业不具有明显的区域性与季节性特征。公司的主要生产模式是以销定产,采取柔性生产方式。销售部与国际贸易部根据订单签订情况、生产销售情况、库存情况,结合车间生产能力,向生产调度中心填报销售计划或订单;生产调度中心根据销售计划或订单,向生产部门下达生产计划单,调整生产线产品品种 chin乡 www.cninfocom.cn

江苏长海复合材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 玻纤纱、玻纤制品、化工类产品及玻璃钢制品为主的横向产业链。通过整合，公司实现了横纵向产业链的延伸，形成了产业链优势，提高了劳动生产率。公司与子公司天马集团在原料、产品、设备、客户等方面存在极高的相关度，子公司天马集团生产的化工辅料是公司现有各类玻纤制品的重要原材料之一，天马集团玻纤增强材料产品则使用了公司生产的短切毡、薄毡等玻纤制品，形成了较为完整的玻纤纱—玻纤制品—树脂—玻纤复合材料产业链。同时，公司对相关业务资源进行优化配置，降低了原料成本和相关费用。公司将天马集团经营管理工作和技术研发工作纳入公司整体规划中，双方取长补短、统筹资源、共同提高，从而增强公司的市场竞争力；通过销售团队的整合，公司将与天马集团在市场开拓、客户资源共享等方面充分发挥协同效应,从而取得并分享更为广阔、优质的市场资源，实现共同发展。 3、企业文化与管理团队优势公司以“致力于为客户创造更大价值；以创新与变革引领行业发展；充满人文关怀与社会责任感”为使命，努力寻求一套促进企业长期可持续发展的保障体系，形成了以“价值创造、以人为本”为核心的企业文化。公司将“以质量求生存，以品种求发展”的经营理念渗透到生产过程中的每一个环节，努力成为中国最具竞争力、产业链完整的专业化玻纤制品上市公司，保证企业的稳健快速发展。同时公司根据玻纤行业的特点，组建了具有丰富管理经验、责任心和进取心的核心管理团队，公司运营、生产、销售等关键岗位的高级管理人员积累了多年的市场开发和生产管理经验，对玻纤行业以及上下游行业有着深刻的理解。公司通过制定管理制度和经营方针，建立各种机制推动业务和管理的改进，调整公司的发展战略，并严格应用在战略规划、技术研发、内部管理等方面，以保证生产经营的规范性。同时，公司在日常生产经营管理中通过对采购、生产、仓储、物流等环节的精细化管理，对公司资源的充分利用，为客户提供了高效、优质的产品和服务。灵活应对市场变化，使公司能够在激烈的市场竞争中抢到先机。作为一种新材料，与金属相比，玻纤具有耐高温、抗腐蚀、强度高、比重轻、吸湿低、延伸小、电绝缘及性价比高等一系列特性，节能降耗效果好，具有很强的替代性。玻纤行业涉及众多下游产业，受宏观经济周期影响较小，具有较强的抗周期性。玻纤行业不具有明显的区域性与季节性特征。公司的主要生产模式是以销定产，采取柔性生产方式。销售部与国际贸易部根据订单签订情况、生产销售情况、库存情况，结合车间生产能力，向生产调度中心填报销售计划或订单；生产调度中心根据销售计划或订单，向生产部门下达生产计划单，调整生产线产品品种

江苏长海复合材料股份有限公司2019年年度报告全文及规格,同时向采购部下达材料采购计划单,并通知检验、仓储等相关职能部门。公司外销产品采用经销商+展会模式。一方面由经销商采购公司产品,以“常海”品牌进行销售;另一方面通过国际、国内定期行业展会展示产品、接洽国外客户。公司参与的主要展会包括:世界最大的复合材料展会法国JEC展会,中国复合材料工业技术展览会,美国复合材料展览会,新加坡JC展会等公司外销所采取的经销商+展会”模式,具体而言是指公司通过展会与潜在用户接触并结成销售关系;为节省外销成本,公司对外销售设置区域独家经销商,即公司产品直接销售给经销商,经销商再销售给终端客户。公司与经销商签订一定期限指定区域的独家经销协议,销售价格基于公司定价政策,并根据不同区域的实际情况进行微调。具体发货时间视客户订单需求并结合公司生产计划安排确认;公司收到客户订单后,开具形式发票交客户确认;发货完成后备全整套单据,开具正式发票。货款结算则根据客户信用情况,采取LC(信用证)结算、TT(电汇)结算、DP (付款交单)结算以及上述结算方式的组合公司内销产品采用直销和代销模式,直销模式利用报刊杂志等广告方式,直接面对终端客户销售实物产销、营业收入及毛利率情况:详见“第四节、经营情况讨论与分析- 主营业务分析—2、收入与成本说明。公司主要产品产能情况: 行业分类产品单位产能利用率玻纤行业玻璃纤维及制品 200,000.00 95.09% 化工行业化工制品吨 150,600.00 53.61% 报告期公司玻璃纤维及制品生产基本处于满负荷状态产品,后期重点主要是提升产品档次及稳定性,扩大产能夯实制品龙头地位。公司化工产品还有很大空间,需要提升产品档次、增强其竞争力、进一步提升公司的市场占有率,提高企业效益,加快实现公司“在现有玻纤制品基础上进行技术提升,实现质量升级产品优化,逐步向髙端产品转型”的发展战略,实现规模化生产,降低生产成本,提高公司核心竞争力。公司主要产品的原材料是矿粉及一些化工原料,同时生产过程中会消耗天然气、电力等能源,公司有完善的供应链体系,跟供应商保持了多年合作关系,报告期内原料、能源供应稳定。 chin乡 www.cninfocom.cn

江苏长海复合材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 及规格，同时向采购部下达材料采购计划单，并通知检验、仓储等相关职能部门。公司外销产品采用“经销商+展会”模式。一方面由经销商采购公司产品，以“常海”品牌进行销售；另一方面通过国际、国内定期行业展会展示产品、接洽国外客户。公司参与的主要展会包括：世界最大的复合材料展会法国JEC展会，中国复合材料工业技术展览会，美国复合材料展览会，新加坡JEC展会等。公司外销所采取的“经销商+展会”模式，具体而言是指公司通过展会与潜在用户接触并结成销售关系；为节省外销成本，公司对外销售设置区域独家经销商，即公司产品直接销售给经销商，经销商再销售给终端客户。公司与经销商签订一定期限指定区域的独家经销协议，销售价格基于公司定价政策，并根据不同区域的实际情况进行微调。具体发货时间视客户订单需求并结合公司生产计划安排确认；公司收到客户订单后，开具形式发票交客户确认；发货完成后备全整套单据，开具正式发票。货款结算则根据客户信用情况，采取L/C（信用证）结算、T/T（电汇）结算、D/P （付款交单）结算以及上述结算方式的组合。公司内销产品采用直销和代销模式，直销模式利用报刊杂志等广告方式，直接面对终端客户销售。实物产销、营业收入及毛利率情况：详见“第四节、经营情况讨论与分析——二、主营业务分析——2、收入与成本说明。公司主要产品产能情况：行业分类产品单位 2019年产能产能利用率玻纤行业玻璃纤维及制品吨 200,000.00 95.09% 化工行业化工制品吨 150,600.00 53.61% 报告期公司玻璃纤维及制品生产基本处于满负荷状态产品，后期重点主要是提升产品档次及稳定性，扩大产能夯实制品龙头地位。公司化工产品还有很大空间，需要提升产品档次、增强其竞争力、进一步提升公司的市场占有率，提高企业效益，加快实现公司“在现有玻纤制品基础上进行技术提升，实现质量升级产品优化，逐步向高端产品转型”的发展战略，实现规模化生产，降低生产成本，提高公司核心竞争力。公司主要产品的原材料是矿粉及一些化工原料，同时生产过程中会消耗天然气、电力等能源，公司有完善的供应链体系，跟供应商保持了多年合作关系，报告期内原料、能源供应稳定