中国民生银行股份有限公司2010年年度报告.pdf_P31-P35

本公司的公司贷款不良贷款率0.84%,比上年末下降0.07个百分点在信贷业务方面,本公司主要经营策略和措施包括: 一是大力推进民企战略实施,致力于培养民营企业战略合作客户,为业务发展转型和综合收益水平提升奠定基础贯彻落实“民营企业银行”定位,培育建立一批适应公司业务发展转型需要、与本公司地位对等、双方共同成长的战略合作客户,探索融资与融智相结合的“1+2+N”金融管家服务模式,以此带动和扩大民企客户服务覆盖面,不断提高民企客户业务占比与服务深度。报告期内,与全国工商联、民间商会、行业协会的合作联动,批量化选择、开发优质民企客户, 在总行及经营机构两个层面共同选择战略合作民企目标客户461户,分批次、逐户组建金融管家服务团队,结合客户发展战略及需求制定全面金融服务方案,并在条件成熟时签订战略合作协议。报告期内,本公司累计向民企客户(含中小,下同)投放贷款3,474.15亿元; 报告期末,本公司有余额民企贷款客户8,192户,一般贷款余额3,886.35亿元,分别比上年末增长92.80%和34.58%;对公业务板块中,有余额民企贷款客户数、民企一般贷款余额占比分别达到79.03%和51.78% 二是持续推动新市场、新客户开发,不断夯实客户基础,有效降低客户信贷集中度,持续优化公司客户结构。报告期末,本公司有余额的一般贷款客户数达到10,300余户,比上年末增加3,800余户,增长58.91%,户均一般贷款余额由上年末的1.05亿元下降至0.73亿元,客户结构日趋优化。是灵活运用票据、银团等信贷产品组合和综合信贷经营手段,稳步提升信贷收益水平报告期内,本公司通过开展信贷资产转让、发展银团贷款等将本公司融资与他行融资相结合,满足重点客户大额项目融资需求,报告期内,银团贷款发生额198.80亿元,信贷资产卖断业务发生额270.75亿元。同时,本公司综合使用商业票据、贸易融资满足客户一般性贷款需求。票据业务方面,持续开展票据产品与服务创新,在减轻企业尤其是中小企业资金占用成本和融资成本的同时,有效提升本公司业务收益水平。报告期内,贴现资产收益率达到8.42%,较上年同期增加5.04个百分点:实现票据利差收入41.93亿元,比上年同期增长10%以上。四是鼓励实体经济新增投放,严格限制“两高一剩”行业、政府信用类业务及低水平重复建设项目贷款,切实防范信贷风险报告期内,本公司贯彻落实国家产业金融政策要求,积极探索绿色信贷及新兴战略行业业务发展模式,加大环保产业、新能源行业信贷投放,通过设定贷款限额的方式控制产能过剩行业及政府融资平台信贷增长。本公司政府信用类业务由总行集中管控,全行按统一的准入标准,由总行公司银行部实行项目预审制度,严格控制、淘汰行政层级低、综合财力弱、抵押措施不足的授信项目,并通过组建内部银团贷款的方式实现该类业务资源全国范围内优化配置,最大限度减少经营机构基于各自利益的低效投放行为

32 本公司的公司贷款不良贷款率 0.84%，比上年末下降 0.07 个百分点。在信贷业务方面，本公司主要经营策略和措施包括：一是大力推进民企战略实施，致力于培养民营企业战略合作客户，为业务发展转型和综合收益水平提升奠定基础。贯彻落实“民营企业银行”定位，培育建立一批适应公司业务发展转型需要、与本公司地位对等、双方共同成长的战略合作客户，探索融资与融智相结合的“1+2+N”金融管家服务模式，以此带动和扩大民企客户服务覆盖面，不断提高民企客户业务占比与服务深度。报告期内，与全国工商联、民间商会、行业协会的合作联动，批量化选择、开发优质民企客户，在总行及经营机构两个层面共同选择战略合作民企目标客户 461 户，分批次、逐户组建金融管家服务团队，结合客户发展战略及需求制定全面金融服务方案，并在条件成熟时签订战略合作协议。报告期内，本公司累计向民企客户（含中小，下同）投放贷款 3,474.15 亿元；报告期末，本公司有余额民企贷款客户 8,192 户，一般贷款余额 3,886.35 亿元，分别比上年末增长 92.80%和 34.58%；对公业务板块中，有余额民企贷款客户数、民企一般贷款余额占比分别达到 79.03%和 51.78%。二是持续推动新市场、新客户开发，不断夯实客户基础，有效降低客户信贷集中度，持续优化公司客户结构。报告期末，本公司有余额的一般贷款客户数达到 10,300 余户，比上年末增加 3,800 余户，增长 58.91%，户均一般贷款余额由上年末的 1.05 亿元下降至 0.73 亿元，客户结构日趋优化。三是灵活运用票据、银团等信贷产品组合和综合信贷经营手段，稳步提升信贷收益水平。报告期内，本公司通过开展信贷资产转让、发展银团贷款等将本公司融资与他行融资相结合，满足重点客户大额项目融资需求，报告期内，银团贷款发生额 198.80 亿元，信贷资产卖断业务发生额 270.75 亿元。同时，本公司综合使用商业票据、贸易融资满足客户一般性贷款需求。票据业务方面，持续开展票据产品与服务创新，在减轻企业尤其是中小企业资金占用成本和融资成本的同时，有效提升本公司业务收益水平。报告期内,贴现资产收益率达到 8.42%，较上年同期增加 5.04 个百分点；实现票据利差收入 41.93 亿元，比上年同期增长 10%以上。四是鼓励实体经济新增投放，严格限制“两高一剩”行业、政府信用类业务及低水平重复建设项目贷款，切实防范信贷风险。报告期内，本公司贯彻落实国家产业金融政策要求，积极探索绿色信贷及新兴战略行业业务发展模式，加大环保产业、新能源行业信贷投放，通过设定贷款限额的方式控制产能过剩行业及政府融资平台信贷增长。本公司政府信用类业务由总行集中管控，全行按统一的准入标准，由总行公司银行部实行项目预审制度，严格控制、淘汰行政层级低、综合财力弱、抵押措施不足的授信项目，并通过组建内部银团贷款的方式实现该类业务资源全国范围内优化配置，最大限度减少经营机构基于各自利益的低效投放行为

报告期内,本公司严格控制新增政府信用类业务,为防范存量业务风险,本公司强化贷后管理,对政府信用类业务组织开展多种形式的自查检查,对地方政府和平台公司的综合财力予以评估,根据贷款项目是否具有稳定的现金流和第一还款来源实行分类处理,目前尚未发现异常情况,资产质量稳定,整体风险可控。 2、公司存款报告期内,针对“三个办法一个指引”等监管新规对商业银行传统的“以贷引存”负债业务模式的影响,本公司继续贯彻落实“存款立行”工作方针,从强化内生性存款增长机制入手,一手抓基础客户培育,通过开发新客户,优化结算服务,做大客户结算业务份额带动存款增长;一手抓产品和服务带动,通过交易融资,包括动产融资、保理融资、应收账款票据及现金管理等业务,服务并管理客户现金流,构建存款可持续増长基础报告期末,本公司的公司存款余额11,798.63亿元,比上年末增加2,494.65亿元,增幅26.81%:2010年公司存款平均成本率1.52%,比上年降低0.10个百分点。报告期内,本公司围绕建立可持续的负债业务增长机制,重点工作主要体现在以下两个方面: 一是采取多种手段和措施发展新客户。报告期内,本公司新增存款客户58,700余户带来新增存款1,99.06亿元,占对公存款增量的80.13%,新客户对负债业务增长贡献较大期末有余额的对公存款客户数量达到17.55万户,比上年末增长21.71%。不断扩大的客户基础,为本公司持续实施结算服务带动存款增长策略打下良好基础。二是大力推动交易融资业务发展。交易融资业务能够在整合客户存货、应收账款、应收票据资源进行融资的同时,为主办银行带来现金管理及未来现金流管理的业务机会。本公司将发展交易融资业务作为建立负债业务内生性增长机制的重要手段,并将交易融资有效客户培育和交易业务量增长作为交易融资业务发展的首要目标。报告期内,本公司交易融资业务取得跨越式增长,交易融资业务累计发生额3,468.33亿元,各类融资余额1,351.26亿元有效客户数4,096户,实现保证金及结算存款余额1,079.56亿元,累计发生额、有效客户数较上年同期分别增长166.79%、156.00%,更为重要的是,本公司交易融资业务已由客户单点营销开发转为批量化营销开发,在冶金、服装、白酒、焦炭、油品、汽车等产业链上初步形成区域及行业竞争优势。本公司相信,随着交易融资业务规模扩大、有效客户扩展,本公司在客户服务和同业市场的比较竞争能力将进一步提升,交易融资业务对负债业务的推动作用将会持续显现。 3、公司非利息收入业务报告期内,本公司继续加快公司业务经营转型,把发展中间业务与结构调整有机结合起来,除继续强化传统中间业务服务外,重点围绕新兴市场投行业务、托管及年金业务进一步加强产品和服务创新,优化业务流程,丰富服务内涵,提升服务质量。新兴市场投行业务方面,本公司把民企战略实施、客户咨询及财务顾问业务与新兴市场投行业务结合起来,在初步建立以债务融资工具发行、结构性融资、资产管理为核心的新兴

33 报告期内，本公司严格控制新增政府信用类业务，为防范存量业务风险，本公司强化贷后管理，对政府信用类业务组织开展多种形式的自查检查，对地方政府和平台公司的综合财力予以评估，根据贷款项目是否具有稳定的现金流和第一还款来源实行分类处理，目前尚未发现异常情况，资产质量稳定，整体风险可控。 2、公司存款报告期内，针对“三个办法一个指引”等监管新规对商业银行传统的“以贷引存”负债业务模式的影响，本公司继续贯彻落实“存款立行”工作方针，从强化内生性存款增长机制入手，一手抓基础客户培育，通过开发新客户，优化结算服务，做大客户结算业务份额带动存款增长；一手抓产品和服务带动，通过交易融资，包括动产融资、保理融资、应收账款、票据及现金管理等业务，服务并管理客户现金流，构建存款可持续增长基础。报告期末，本公司的公司存款余额 11,798.63 亿元，比上年末增加 2,494.65 亿元，增幅 26.81%；2010 年公司存款平均成本率 1.52%，比上年降低 0.10 个百分点。报告期内，本公司围绕建立可持续的负债业务增长机制，重点工作主要体现在以下两个方面：一是采取多种手段和措施发展新客户。报告期内，本公司新增存款客户 58,700 余户，带来新增存款 1,999.06 亿元，占对公存款增量的 80.13%，新客户对负债业务增长贡献较大；期末有余额的对公存款客户数量达到 17.55 万户，比上年末增长 21.71%。不断扩大的客户基础，为本公司持续实施结算服务带动存款增长策略打下良好基础。二是大力推动交易融资业务发展。交易融资业务能够在整合客户存货、应收账款、应收票据资源进行融资的同时，为主办银行带来现金管理及未来现金流管理的业务机会。本公司将发展交易融资业务作为建立负债业务内生性增长机制的重要手段，并将交易融资有效客户培育和交易业务量增长作为交易融资业务发展的首要目标。报告期内，本公司交易融资业务取得跨越式增长，交易融资业务累计发生额 3,468.33 亿元，各类融资余额 1,351.26 亿元，有效客户数 4,096 户，实现保证金及结算存款余额 1,079.56 亿元，累计发生额、有效客户数较上年同期分别增长 166.79%、156.00%，更为重要的是，本公司交易融资业务已由客户单点营销开发转为批量化营销开发，在冶金、服装、白酒、焦炭、油品、汽车等产业链上初步形成区域及行业竞争优势。本公司相信，随着交易融资业务规模扩大、有效客户扩展，本公司在客户服务和同业市场的比较竞争能力将进一步提升，交易融资业务对负债业务的推动作用将会持续显现。 3、公司非利息收入业务报告期内，本公司继续加快公司业务经营转型，把发展中间业务与结构调整有机结合起来，除继续强化传统中间业务服务外，重点围绕新兴市场投行业务、托管及年金业务进一步加强产品和服务创新，优化业务流程，丰富服务内涵，提升服务质量。新兴市场投行业务方面，本公司把民企战略实施、客户咨询及财务顾问业务与新兴市场投行业务结合起来，在初步建立以债务融资工具发行、结构性融资、资产管理为核心的新兴

市场融资产品体系的基础上,为客户特别是民企战略客户提供以投融资为核心的全面金融服务,进一步丰富咨询及财务顾问业务的服务内涵,扩展中间业务渠道。报告期内,本公司加大新兴市场投行业务营销推动,进一步规范业务管理及作业模式,细化服务内容,初步建立新兴市场投行业务内部保荐人团队。资产托管业务方面,本公司对外实施“多元化+精品化”发展战略,推进托管产品结构的优化,对内积极实践“托管+代销”交叉销售模式,深化内部资源整合,重点发展证券投资基金、券商集合理财、基金一对多等证券类托管业务,同时加大产品创新力度,积极拓展私募基金、保险债权、银行理财、交易资金等新型托管业务,并经中国证监会和国家外汇管理局批准,获得合格境外机构投资者托管业务资格。报告期末,本公司托管(含保管)资产规模折合人民币2,081.44亿元,比上年末增长61.00%;实现托管业务收入1.92亿元,同比增长69.91%,实现了托管业务规模与效益的协调发展。企业年金业务方面,本公司从战略高度重视企业年金业务发展,加大全行资源整合力度, 实施目标市场细分策略,鼓励营销模式与产品创新,以重点产品带动全行企业年金业务增长报告期末,本公司管理年金账户61,541户,比上年末增长49.77%,年金基金托管规模31.89 亿元,比上年末增长112.32% 报告期内,本公司公司业务板块中间业务快速增长,实现手续费及佣金净收入52.85 亿元,同比增长82.05%,占全行手续费及佣金净收入的67.08%在总量增长的同时,收入结构进一步优化,依托于新兴市场投行业务的新型财务顾问收入、贸易融资及交易融资手续费收入、债务融资工具发行手续费收入、托管及年金中间业务收入成为下一步中间业务收入持续增长的渠道。 4、事业部经营情况报告期内,各事业部积极应对复杂多变的外部经营环境,强化风险防范意识,主动实施结构调整,探索新兴市场业务,努力推进经营模式转型,各项业务稳步增长,资产质量持续向好。在《北大商业评论》杂志社和中国管理案例研究中心联合举办的“大转型时代的管理创新—第四届中国管理学院奖颁奖大会”上,本公司因成功开展事业部改革所取得的优良业绩而被授予“综合金奖”。 (1)地产金融事业部报告期内,地产金融事业部积极应对市场环境变化,不断加强对房地产市场和企业的运行监测,适时调整授信业务标准,强化贷后动态监控,有效防控潜在风险,确保资产质量的稳定提升。同时,积极构建合理的客户体系,与一批全国性知名品牌开发商建立集团化战略合作,与一批深耕本地的优质房企实现长期合作,主动把握发展机遇。此外,地产金融事业部积极发挥事业部专业优势,成功办理房地产并购贷款、经营性物业抵押贷款和房地产开发贷款牵头银团、中期票据主承销等高收益业务,各项业务实现低风险、高收益下的稳步增长报告期内,地产金融事业部被地产界主流媒体——财讯传媒(HK00205)旗下《地产》杂志

34 市场融资产品体系的基础上，为客户特别是民企战略客户提供以投融资为核心的全面金融服务，进一步丰富咨询及财务顾问业务的服务内涵，扩展中间业务渠道。报告期内，本公司加大新兴市场投行业务营销推动，进一步规范业务管理及作业模式，细化服务内容，初步建立新兴市场投行业务内部保荐人团队。资产托管业务方面，本公司对外实施“多元化+精品化”发展战略，推进托管产品结构的优化，对内积极实践“托管+代销”交叉销售模式，深化内部资源整合，重点发展证券投资基金、券商集合理财、基金一对多等证券类托管业务，同时加大产品创新力度，积极拓展私募基金、保险债权、银行理财、交易资金等新型托管业务，并经中国证监会和国家外汇管理局批准，获得合格境外机构投资者托管业务资格。报告期末，本公司托管（含保管）资产规模折合人民币 2,081.44 亿元，比上年末增长 61.00%；实现托管业务收入 1.92 亿元，同比增长 69.91%，实现了托管业务规模与效益的协调发展。企业年金业务方面，本公司从战略高度重视企业年金业务发展，加大全行资源整合力度，实施目标市场细分策略，鼓励营销模式与产品创新，以重点产品带动全行企业年金业务增长。报告期末，本公司管理年金账户 61,541 户，比上年末增长 49.77%，年金基金托管规模 31.89 亿元，比上年末增长 112.32%。报告期内，本公司公司业务板块中间业务快速增长，实现手续费及佣金净收入 52.85 亿元，同比增长 82.05%，占全行手续费及佣金净收入的 67.08%。在总量增长的同时，收入结构进一步优化，依托于新兴市场投行业务的新型财务顾问收入、贸易融资及交易融资手续费收入、债务融资工具发行手续费收入、托管及年金中间业务收入成为下一步中间业务收入持续增长的渠道。 4、事业部经营情况报告期内，各事业部积极应对复杂多变的外部经营环境，强化风险防范意识，主动实施结构调整，探索新兴市场业务，努力推进经营模式转型，各项业务稳步增长，资产质量持续向好。在《北大商业评论》杂志社和中国管理案例研究中心联合举办的“大转型时代的管理创新---第四届中国管理学院奖颁奖大会”上，本公司因成功开展事业部改革所取得的优良业绩而被授予“综合金奖”。（1）地产金融事业部报告期内，地产金融事业部积极应对市场环境变化，不断加强对房地产市场和企业的运行监测，适时调整授信业务标准，强化贷后动态监控，有效防控潜在风险，确保资产质量的稳定提升。同时，积极构建合理的客户体系，与一批全国性知名品牌开发商建立集团化战略合作，与一批深耕本地的优质房企实现长期合作，主动把握发展机遇。此外，地产金融事业部积极发挥事业部专业优势，成功办理房地产并购贷款、经营性物业抵押贷款和房地产开发贷款牵头银团、中期票据主承销等高收益业务，各项业务实现低风险、高收益下的稳步增长。报告期内，地产金融事业部被地产界主流媒体——财讯传媒（HK00205）旗下《地产》杂志

授予“地产金融领军者”称号,并蝉联专业刊物《首席财务官》2010年度“最佳行业金融服务奖”。报告期末,地产金融事业部存款余额534.96亿元,一般贷款余额1,005.50亿元,分别比上年末增长22.71%和36.45%;不良贷款率1.50%;实现中间业务收入8.40亿元,比上年同期增长138.64%。 (2)能源金融事业部报告期内,能源金融事业部坚持以客户为中心,以经营风险和资本管理为基本点,以效益最大化为目标,在深入研究产业发展态势基础上,积极甄别潜在风险,主动挖掘商业机会,加快退出不符合国家产业政策、环保不达标的客户,重点立足煤炭资源重点区域,大力发展以煤炭采掘业为主的产业链融资,以产品创新与综合化金融服务巩固一批优质客户群, 奠定各项业务低风险、高效益、快增长的坚实基础。报告期内,能源金融事业部发行短期融资券、中期票据共12只,共121亿元,合作办理融资租赁27.50亿元,业务结构调整效果明显报告期末,能源金融事业部存款余额421.69亿元,一般贷款余额931.33亿元,分别比上年末增长22.15%和0.96%;不良贷款率为0%;实现中间业务收入3.94亿元,比上年同期增长83.26%。 (3)交通金融事业部报告期内,交通金融事业部持续推进“融入式”风险管理理念,不断强化总部统筹规划和管理职能,构架强有力的金融产品硏发和营销支持平台,进一步明确铁路、汽车、船运、公路、航空五大子行业线,以大客户为核心,向产业链上下游拓展,以量身度制的金融产品与综合化服务锁定客户需求,全面贯彻业务专业化、标准化和差异化等要求其中,汽车板块以“建店融资”产品为核心的“经销商金融支持计划”迅速起步,并取得良好的市场口碑。报告期内累计投放“建店融资”贷款50多亿,综合利率达到基准上浮 35%以上,带动中间业务收入1.5亿元;同时针对汽车领域内20家战略合作伙伴启动“金融管家团队”方案。铁路供应链融资模式正扎实落实,铁路集运站等新商业模式正完善成型。船运板块在“船生船”业务、“租约融资十分离交易贷款”业务的带动下,立足沿海航运市场复苏,取得较大发展。报告期末,交通金融事业部存款余额387.38亿元;一般贷款余额450.74亿元,比上年末增长5.39%;不良贷款率降为0%;实现中间业务收入4.84亿元,比上年同期增长58.69%。 (4)冶金金融事业部报告期内,冶金金融事业部深入研究市场变化,灵活应对外部压力,始终围绕民营核心客户群建设这一中心工作,一手抓商业模式创新,依托大型生产商、大型监管商、大型贸易商集团、交易市场(含第三方电子交易平台),批量开发核心厂商的上下游贸易商,报告期内冶金类贸易金融业务结算量超过360亿元,客户基础不断夯实;一手抓质量效益提升,以产业链开发、新兴市场投行业务为着力点,针对金属矿采选企业等重点客户,不断推进业务

35 授予“地产金融领军者”称号，并蝉联专业刊物《首席财务官》2010 年度“最佳行业金融服务奖”。报告期末，地产金融事业部存款余额 534.96 亿元，一般贷款余额 1,005.50 亿元，分别比上年末增长 22.71%和 36.45%；不良贷款率 1.50%；实现中间业务收入 8.40 亿元，比上年同期增长 138.64%。（2）能源金融事业部报告期内，能源金融事业部坚持以客户为中心，以经营风险和资本管理为基本点，以效益最大化为目标，在深入研究产业发展态势基础上，积极甄别潜在风险，主动挖掘商业机会，加快退出不符合国家产业政策、环保不达标的客户，重点立足煤炭资源重点区域，大力发展以煤炭采掘业为主的产业链融资，以产品创新与综合化金融服务巩固一批优质客户群，奠定各项业务低风险、高效益、快增长的坚实基础。报告期内，能源金融事业部发行短期融资券、中期票据共12只，共121亿元，合作办理融资租赁27.50亿元，业务结构调整效果明显。报告期末，能源金融事业部存款余额421.69亿元，一般贷款余额931.33亿元，分别比上年末增长22.15%和0.96%；不良贷款率为0%；实现中间业务收入3.94亿元，比上年同期增长83.26%。（3）交通金融事业部报告期内，交通金融事业部持续推进“融入式”风险管理理念，不断强化总部统筹规划和管理职能，构架强有力的金融产品研发和营销支持平台，进一步明确铁路、汽车、船运、公路、航空五大子行业线，以大客户为核心，向产业链上下游拓展，以量身度制的金融产品与综合化服务锁定客户需求，全面贯彻业务专业化、标准化和差异化等要求。其中，汽车板块以“建店融资”产品为核心的“经销商金融支持计划”迅速起步，并取得良好的市场口碑。报告期内累计投放“建店融资”贷款 50 多亿，综合利率达到基准上浮 35%以上，带动中间业务收入 1.5 亿元；同时针对汽车领域内 20 家战略合作伙伴启动“金融管家团队”方案。铁路供应链融资模式正扎实落实，铁路集运站等新商业模式正完善成型。船运板块在“船生船”业务、“租约融资＋分离交易贷款”业务的带动下，立足沿海航运市场复苏，取得较大发展。报告期末，交通金融事业部存款余额 387.38 亿元；一般贷款余额 450.74 亿元，比上年末增长 5.39%；不良贷款率降为 0%；实现中间业务收入 4.84 亿元，比上年同期增长 58.69%。（4）冶金金融事业部报告期内，冶金金融事业部深入研究市场变化，灵活应对外部压力，始终围绕民营核心客户群建设这一中心工作，一手抓商业模式创新，依托大型生产商、大型监管商、大型贸易商集团、交易市场（含第三方电子交易平台），批量开发核心厂商的上下游贸易商，报告期内冶金类贸易金融业务结算量超过 360 亿元，客户基础不断夯实；一手抓质量效益提升，以产业链开发、新兴市场投行业务为着力点，针对金属矿采选企业等重点客户，不断推进业务