注:投资包括交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、应收款项类投资、长期股权投 资、衍生金融资产。 1、贷款和垫款 截至2010年12月31日,本集团贷款和垫款总额10,575.71亿元,比上年末增加 1,745.92亿元,增幅19.77%。贷款和垫款总额在资产总额中的占比为57.99%,比上年末的 占比有所降低 按产品类型划分的贷款和垫款分布情况如下 (单位:人民币百万元) 2010年12月31日 2009年12月31日 金额 占比(%) 占比(%) 公司贷款 778409 73.60 719.099 8144 其中:票据贴现 11,931 1.13 35,221 3.99 个人贷款 279,162 26.40 163880 合计 057.571 10000 882979 10000 其中,个人贷款的业务结构分布如下: (单位:人民币百万元) 项目 2010年12月31日 2009年12月31日 占比(%) 商贷通贷款 158986 5695 44,809 27.34 住房贷款 97,494 34.92 99,619 60.79 信用卡透支 16432 5.89 14,266 8.71 其他 6250 2.24 279.162 100011638801100 2、投资 报告期末,本集团投资余额为1,814.19亿元,比上年末增长15.59% 本集团按持有目的划分投资结构如下 (单位:人民币百万元) 项 2010年12月31日 2009年12月31日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 交易性金融资产 6024 4,747 可供出售金融资产 35067 19.33 48,910 31.16 持有至到期投资 128,610 7089 57.142 36.41 应收款项类投资 11.117 6.13 45.567 29.03 长期股权投资 0.07 125 0.08 衍生金融资产 476 0.26 合计 181.419 100.00 100.00 (1)重大政府债券持有情况 报告期末,本公司所持金额重大的政府债券有关情况如下
21 注：投资包括交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、应收款项类投资、长期股权投 资、衍生金融资产。 1、贷款和垫款 截至 2010 年 12 月 31 日，本集团贷款和垫款总额 10,575.71 亿元，比上年末增加 1,745.92 亿元，增幅 19.77%。贷款和垫款总额在资产总额中的占比为 57.99%，比上年末的 占比有所降低。 按产品类型划分的贷款和垫款分布情况如下： （单位：人民币百万元） 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 项 目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 公司贷款 778,409 73.60 719,099 81.44 其中：票据贴现 11,931 1.13 35,221 3.99 个人贷款 279,162 26.40 163,880 18.56 合计 1,057,571 100.00 882,979 100.00 其中，个人贷款的业务结构分布如下： （单位：人民币百万元） 项 目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 商贷通贷款 158,986 56.95 44,809 27.34 住房贷款 97,494 34.92 99,619 60.79 信用卡透支 16,432 5.89 14,266 8.71 其他 6,250 2.24 5,186 3.16 合计 279,162 100.00 163,880 100.00 2、投资 报告期末，本集团投资余额为 1,814.19 亿元，比上年末增长 15.59%。 本集团按持有目的划分投资结构如下： （单位：人民币百万元） 项 目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 金额 占比（%） 金额 占比（%） 交易性金融资产 6,024 3.32 4,747 3.02 可供出售金融资产 35,067 19.33 48,910 31.16 持有至到期投资 128,610 70.89 57,142 36.41 应收款项类投资 11,117 6.13 45,567 29.03 长期股权投资 125 0.07 125 0.08 衍生金融资产 476 0.26 465 0.30 合计 181,419 100.00 156,956 100.00 （1）重大政府债券持有情况 报告期末，本公司所持金额重大的政府债券有关情况如下：
(单位:人民币百万元) 页目 年利率(%) 到期日 2003年记账式国债 2.8 2013-49 2006年记账式国债 24-2 .51 201-5-16到2013-2-27 2007年记账式国债 1,693 2014-8-23 2008年记账式国债 3,756 3.56-4.16 011-4-14到2023-228 2009年记账式国债 226-2.29 2014-4-2到2014-6-4 2010年记账式国债 48,185 144-367 2011-1-10到2020-10 (2)重大金融债券持有情况 报告期末,本公司所持金额重大的金融债券有关情况如下: 单位:人民币百万元) 项目 面值 年利率(%) 到期日 计提减值准备 2002年金融债券 2.7 2012-423 2010年金融债券 浮动,当期284 2020-2-25 合计 2,420 3、衍生金融工具主要类别和金额 (单位:人民币百万元) 公允价值 项目 合约/名义金额 利率掉期合约 21,277 319 远期外汇合约 l1.215 货币掉期合约 18.171 -41 贵金属掉期合约 762 16 信用违约掉期合约 366 延期选择权 8,300 476 -368 (二)负债 截至2010年12月31日,本集团负债总额为人民币17,184.80亿元,比上年末增加 3,809.82亿元,增幅28.48%。 下表列示截至2010年12月31日本集团负债总额的构成情况。 (单位:人民币百万元) 2010年12月31日 2009年12月31日 项目 占比(%) 占比(%) 客户存款1416.39 82.45 1,127,938 84.33 同业及其他金融机构存 190,296 11.07 38470 10.35 放款项 拆入资金及卖出回购金 4.848 2.03 13.847 融资产款
22 (单位：人民币百万元) 项目 面值 年利率（%） 到期日 2003 年记账式国债 2,565 2.8 2013-4-9 2006 年记账式国债 3,802 2.4-2.51 2011-5-16 到 2013-2-27 2007 年记账式国债 1,693 3.9 2014-8-23 2008 年记账式国债 3,756 3.56-4.16 2011-4-14 到 2023-2-28 2009 年记账式国债 3,000 2.26-2.29 2014-4-2 到 2014-6-4 2010 年记账式国债 48,185 1.44-3.67 2011-1-10 到 2020-10-28 合计 63,001 - - （2）重大金融债券持有情况 报告期末，本公司所持金额重大的金融债券有关情况如下： (单位：人民币百万元) 项目 面值 年利率（%） 到期日 计提减值准备 2002 年金融债券 1,020 2.7 2012-4-23 - 2010 年金融债券 1,400 浮动，当期 2.84 2020-2-25 - 合计 2,420 - - - 3、 衍生金融工具主要类别和金额 （单位：人民币百万元） 公允价值 项目 合约/名义金额 资产 负债 利率掉期合约 21,277 319 -260 远期外汇合约 11,215 77 -66 货币掉期合约 18,171 63 -41 贵金属掉期合约 762 16 - 信用违约掉期合约 366 1 -1 延期选择权 8,300 - - 总计 476 -368 （二）负债 截至2010年12月31日，本集团负债总额为人民币17,184.80亿元，比上年末增加 3,809.82亿元，增幅28.48%。 下表列示截至2010年12月31日本集团负债总额的构成情况。 （单位：人民币百万元） 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 项 目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 客户存款 1,416,939 82.45 1,127,938 84.33 同业及其他金融机构存 放款项 190,296 11.07 138,470 10.35 拆入资金及卖出回购金 融资产款 34,848 2.03 13,847 1.04
向其他金融机构借款 25.211 147 13,871 1.04 应付债券 21.496 1.25 23.060 1.72 其他负债 20312 负债合计 1,718480 10000 1.337498 100.00 1、客户存款 报告期末,本集团客户存款总额为人民币14,169.39亿元,比上年末增长25.62% (单位:人民币百万元) 2010年12月31日 2009年12月31日 金额 占比(%) 金额 占比(% 公司存款 1,184,111 83.57 932,568 82.68 -活期存款 579448 40.8 497422 44.10 定期存款 604663 42.68 435.146 3858 个人存款 231215 16.32 194.104 1721 活期存款 71,644 5.06 4.51 定期存款 159571 1126 143210 12.70 其他 1.613 0.11 1266 0.11 146939100198100 2、同业及其他金融机构存放和拆入款项 报告期末,本集团同业及其他金融机构存放和拆入款项余额(含卖出回购金融资产款 合计比上年末增长47.81% 三)股东权益 截至报告期末,本集团股东权益1,052.57亿元,比上年末增加163.63亿元,增幅 18.41%,归属母公司股东的权益1,041.08亿元,比上年末增加160.74亿元,增幅18.26%, 股东权益的增加是由于2010年的盈利能力持续增强。股本增加是因为本公司于本年实施了 2009年度利润分配,发送红股。 (单位:人民币百万元) 项目 2010年12月31日 2009年12月31日 股本 26,715 资本公积 38,181 盈余公积 5, 903 4.18 41.09 一般准备 13.822 10.904 未分配利润 12.503 归属于母公司股东的权益 104.108 88,034 18.26 少数股东权益 1.149 105257 88894 1841
23 向其他金融机构借款 25,211 1.47 13,871 1.04 应付债券 21,496 1.25 23,060 1.72 其他负债 29,690 1.73 20,312 1.52 负债合计 1,718,480 100.00 1,337,498 100.00 1、 客户存款 报告期末，本集团客户存款总额为人民币14,169.39亿元，比上年末增长25.62%。 （单位：人民币百万元） 项 目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 金额 占比(%) 金额 占比（%） 公司存款 1,184,111 83.57 932,568 82.68 --活期存款 579,448 40.89 497,422 44.10 --定期存款 604,663 42.68 435,146 38.58 个人存款 231,215 16.32 194,104 17.21 --活期存款 71,644 5.06 50,894 4.51 --定期存款 159,571 11.26 143,210 12.70 其他 1,613 0.11 1,266 0.11 合计 1,416,939 100.00 1,127,938 100.00 2、同业及其他金融机构存放和拆入款项 报告期末，本集团同业及其他金融机构存放和拆入款项余额(含卖出回购金融资产款) 合计比上年末增长47.81%。 （三）股东权益 截至报告期末，本集团股东权益 1,052.57 亿元，比上年末增加 163.63 亿元，增幅 18.41%，归属母公司股东的权益 1,041.08 亿元，比上年末增加 160.74 亿元，增幅 18.26%， 股东权益的增加是由于 2010 年的盈利能力持续增强。股本增加是因为本公司于本年实施了 2009 年度利润分配，发送红股。 （单位：人民币百万元） 项 目 2010年12月31日 2009年12月31日 增幅（%） 股本 26,715 22,262 20.00 资本公积 37,787 38,181 -1.03 盈余公积 5,903 4,184 41.09 一般准备 13,822 10,904 26.76 未分配利润 19,881 12,503 59.01 归属于母公司股东的权益 104,108 88,034 18.26 少数股东权益 1,149 860 33.60 股东权益合计 105,257 88,894 18.41
(四)资产负债表外项目 报告期末,本集团主要表外项目余额如下: 2010年12月31日 2009年12月31日 幅(%) 银行承兑汇票 308584 216,657 4243 开出保函 50,115 45,593 9.92 开出信用证 15.094 99.17 代付业务 24,349 -0.34 未使用的信用卡额度 18618 14,337 29.86 不可撤销贷款承诺 5.629 5422 3.82 3.10 资本性支出承诺 8296 3.299 15147 质承诺 4.149 4.284 3.15 五、贷款质量分析 (一)贷款行业集中度 (单位:人民币百万元) 2010年12月31日 2009年12月31日 项目 占比(%) 金额 占比(%) 公司贷款和垫款 制造业 143,036 13.51 121.940 房地产业 129424 12.23 103,713 11.75 租赁和商务服务业 107,736 10.19 10.72 交通运输、仓储和邮政业 69,248 75.137 批发和零售业 62,031 5.87 35,772 4.05 采矿业 61845 5.85 41,680 4.72 水利、环境和公共设施管理业 公共管理和社会组织 32.567 3.08 36,051 4.08 电力、燃气及水的生产和供应业 31,712 485549 建筑业 26,237 26.144 教育和社会服务业 24.277 2.30 22.125 2.51 金融业 18,112 1.71 37835 4.28 信息传输、计算机服务和软件业 0.37 3.816 043 其他 137 10,760 778409 73.60 719,099 8143 个人贷款和垫款 279.162 2640 163.880 18.57 合计 1.057571 10000 882979 10000 (二)贷款投放地区分布情况
24 （四）资产负债表外项目 报告期末，本集团主要表外项目余额如下： （单位：人民币百万元） 项 目 2010年12月31日 2009年12月31日 增幅（%） 银行承兑汇票 308,584 216,657 42.43 开出保函 50,115 45,593 9.92 开出信用证 30,062 15,094 99.17 代付业务 24,267 24,349 -0.34 未使用的信用卡额度 18,618 14,337 29.86 不可撤销贷款承诺 5,629 5,422 3.82 融资租赁承诺 1,898 1,841 3.10 资本性支出承诺 8,296 3,299 151.47 经营租赁承诺 4,149 4,284 -3.15 五、贷款质量分析 （一） 贷款行业集中度 （单位：人民币百万元） 2010年12月31日 2009年12月31日 项 目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 公司贷款和垫款 制造业 143,036 13.51 121,940 13.81 房地产业 129,424 12.23 103,713 11.75 租赁和商务服务业 107,736 10.19 94,644 10.72 交通运输、仓储和邮政业 69,248 6.55 75,137 8.51 批发和零售业 62,031 5.87 35,772 4.05 采矿业 61,845 5.85 41,680 4.72 水利、环境和公共设施管理业 53,798 5.09 60,967 6.90 公共管理和社会组织 32,567 3.08 36,051 4.08 电力、燃气及水的生产和供应业 31,712 3.00 48,515 5.49 建筑业 26,237 2.48 26,144 2.96 教育和社会服务业 24,277 2.30 22,125 2.51 金融业 18,112 1.71 37,835 4.28 信息传输、计算机服务和软件业 3,933 0.37 3,816 0.43 其他 14,453 1.37 10,760 1.22 小计 778,409 73.60 719,099 81.43 个人贷款和垫款 279,162 26.40 163,880 18.57 合计 1,057,571 100.00 882,979 100.00 （二） 贷款投放地区分布情况
(单位:人民币百万元) 2010年12月31日 2009年12月31日 地区分布 金额 占比(%) 金额 占比(%) 华北地区 307220 29.05 276.820 华东地区 319.054 36.13 华南地区 113.682 10.75 95.762 其他地区 235991 22.31 191343 21.67 合计 1,057,571 100.00 882979 100.00 注:华北地区包括民生金融租赁股份有限公司、总行和以下分行:北京、太原、石家庄和天津;华东 地区包括慈溪民生村镇银行、上海松江民生村镇银行和以下分行:上海、杭州、宁波、南京、济南、苏州 温州、青岛、合肥和南昌:华南地区包括民生加银基金管理有限公司和以下分行:福州、广州、深圳、泉 州、汕头、厦门、南宁:其他地区包括以下民生村镇银行:彭州、江夏、长垣、潼南、梅河口、资阳、綦 江,和以下分行:西安、大连、重庆、成都、昆明、武汉、长沙、郑州和长春。 (三)贷款担保方式分类及占比 (单位:人民币百万元) 0年12月31日 2009年12月31日 占比(%) 信用贷款 274,969 254,221 保证贷款 273.985 222,009 25.14 附担保物贷款 -抵押贷款 416.654 306658 34.73 质押贷款 8.70 100091 1057,571 100.00 882979 10000 (四)前十名贷款客户 报告期末,本集团前十名客户贷款额为366.68亿元,占全部贷款总额的3.47%。前十 名客户如下:北京市土地整理储备中心朝阳分中心、鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任 公司、重庆市江北嘴中央商务区开发投资有限公司、天津市津源投资发展有限公司、西安曲 江新区土地储备中心、重庆市地产集团、上海临港新城土地储备中心、北京市土地整理储备 中心顺义区分中心、成都投资控股集团有限公司、北京市土地整理储备中心。 (五)信贷资产五级分类 (单位:人民币百万元) 2010年12月31日 2009年12月31日 项目 额 占比(%) 常贷款 1,050232 875582 其中:正常类贷款 .35 2.654 97.70 注类贷款 10.131 12928 1.46 不良贷款 7.339 0.69 7,397 其中:次级类贷款 3,701 2475 0.28
25 （单位：人民币百万元） 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 地区分布 金额 占比（%） 金额 占比（%） 华北地区 307,220 29.05 276,820 31.35 华东地区 400,678 37.89 319,054 36.13 华南地区 113,682 10.75 95,762 10.85 其他地区 235,991 22.31 191,343 21.67 合计 1,057,571 100.00 882,979 100.00 注：华北地区包括民生金融租赁股份有限公司、总行和以下分行：北京、太原、石家庄和天津；华东 地区包括慈溪民生村镇银行、上海松江民生村镇银行和以下分行：上海、杭州、宁波、南京、济南、苏州、 温州、青岛、合肥和南昌；华南地区包括民生加银基金管理有限公司和以下分行：福州、广州、深圳、泉 州、汕头、厦门、南宁；其他地区包括以下民生村镇银行：彭州、江夏、长垣、潼南、梅河口、资阳、綦 江，和以下分行：西安、大连、重庆、成都、昆明、武汉、长沙、郑州和长春。 （三） 贷款担保方式分类及占比 （单位：人民币百万元） 2010年12月31日 2009年12月31日 项 目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 信用贷款 274,969 26.00 254,221 28.79 保证贷款 273,985 25.91 222,009 25.14 附担保物贷款 －抵押贷款 416,654 39.39 306,658 34.73 －质押贷款 91,963 8.70 100,091 11.34 合计 1,057,571 100.00 882,979 100.00 （四） 前十名贷款客户 报告期末，本集团前十名客户贷款额为 366.68 亿元，占全部贷款总额的 3.47%。前十 名客户如下：北京市土地整理储备中心朝阳分中心、鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任 公司、重庆市江北嘴中央商务区开发投资有限公司、天津市津源投资发展有限公司、西安曲 江新区土地储备中心、重庆市地产集团、上海临港新城土地储备中心、北京市土地整理储备 中心顺义区分中心、成都投资控股集团有限公司、北京市土地整理储备中心。 （五） 信贷资产五级分类 （单位：人民币百万元） 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 项 目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 正常贷款 1,050,232 99.31 875,582 99.16 其中：正常类贷款 1,040,101 98.35 862,654 97.70 关注类贷款 10,131 0.96 12,928 1.46 不良贷款 7,339 0.69 7,397 0.84 其中：次级类贷款 3,701 0.35 2,475 0.28