启迪设计集团股份有限公司2016年年度报告全文

启迪设计集团股份有限公司2016年年度报告全文 3、费用 单位: 项目 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 5,513,358 774.03862 管理费用 80,56838767 62,58449930 2874% 报告期内募集资金存放于募集资金 财务费用 -4446,647.93 -2,807,53385 专户,导致利息收入增加 、研发投入 √适用口不适用 公司以设计项目的实际需求为出发点,围绕生态环境、文化创意、绿色节能、BIM及建筑工业化技术应用等方 向开展研发活动,并对未来产城融合、生态社区、特色小镇、轨道交通等市场领域进行前沿分析与技术储备研 究。通过上述研发活动的开展,使得设计技术、设计理念以及对未来行业市场的把握、研判能力得以提升,有利于支撑未 来公司业务的开展。2016年,公司主要硏发项目包括:海绵城市规划和技术研究、车辆段上盖平台变形缝设计研究、BIM设 计信息在建筑施工中延续应用与研究、筒体建筑构件抗震性能研究、基于资源共享的开放式街区设计研究、改善型住宅户型 空间综合利用的设计研究、中国古镇的建筑地域文化特征与设计改造研究、特色文化小镇规划创新与建设方案研究、大数据 下的现代科技建筑研究等,上述项目均处于正常开展中。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 项目 016年 2015年 2014年 研发人员数量(人) 176 研发人员数量占比 研发投入金额(元) 15,990,323.30 13,354,620 研发投入占营业收入比例 研发支出资本化的金额(元) 00 资本化研发支出占研发投入 0.00% 0.00% 000% 比例 资本化研发支出占当期净利 0.00% 0.00% 0.00% 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 3、费用 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 5,513,358.07 7,774,038.62 -29.08% 管理费用 80,568,387.67 62,584,499.30 28.74% 财务费用 -4,446,647.93 -2,807,533.85 58.38% 报告期内募集资金存放于募集资金 专户，导致利息收入增加 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司以设计项目的实际需求为出发点，围绕生态环境、文化创意、绿色节能、BIM及建筑工业化技术应用等方 向开展研发活动，并对未来产城融合、生态社区、特色小镇、轨道交通等市场领域进行前沿分析与技术储备研 究。通过上述研发活动的开展，使得设计技术、设计理念以及对未来行业市场的把握、研判能力得以提升，有利于支撑未 来公司业务的开展。2016年，公司主要研发项目包括：海绵城市规划和技术研究、车辆段上盖平台变形缝设计研究、BIM设 计信息在建筑施工中延续应用与研究、筒体建筑构件抗震性能研究、基于资源共享的开放式街区设计研究、改善型住宅户型 空间综合利用的设计研究、中国古镇的建筑地域文化特征与设计改造研究、特色文化小镇规划创新与建设方案研究、大数据 下的现代科技建筑研究等，上述项目均处于正常开展中。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 项目 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量（人） 176 179 132 研发人员数量占比 30.00% 23.16% 16.94% 研发投入金额（元） 15,990,323.30 15,708,141.48 13,354,620.90 研发投入占营业收入比例 4.08% 4.73% 3.95% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元

启迪设计集团股份有限公司2016年年度报告全文 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 415,742,89916 320,302,841.37 29.80 经营活动现金流出小计 314,18325806 290872,07419 8.01 经营活动产生的现金流量净 01,559641.10 29430,76718 245.08% 投资活动现金流入小计 1.082502.72 2,012,239.96 4620% 投资活动现金流出小计 103,376,9673 10,136,53357 919.85% 投资活动产生的现金流量净 102,29446465 筹资活动现金流入小计 335,108,00000 筹资活动现金流出小计 19,877,478.50 11972,909.17 6602% 筹资活动产生的现金流量净 315,230.52150 11,972,909.17 现金及现金等价物净增加额 314,507,858.36 9,333564.40 3,26964% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用口不适用 本年度经营活动产生的现金流量净额比上年度上升24508%,主要是公司当年销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 2、本年度投资活动现金流入比上年度下降46.20%,主要是取得投资收益收到的现金减少所致 3、本年度投资活动现金流出比上年度上升91985%,主要是当年取得子公司及其他营业单位支付的现金增加所致 4、本年度投资活动产生的现金流量净额比上年度上升1159.12%,主要是当年取得子公司及其他营业单位支付的现金增加及 取得投资收益收到的现金减少等所致 5、本年度筹资活动现金流出比上年度上升66.02%,主要是公司上市支付上市费用增加所致 6、现金及现金等价物净增加额比上年度上升3269.94%,主要是公司上市募集资金到位所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务情况 √适用口不适用 项目 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 同可供出售金融资产在持有期间的 投资收益 593,475.15 投资收益及权益法核算投资损益 公允价值变动损益 0.00% 资产减值 2,805,925.14 3.619%主要系提取的坏账准备 营业外收入 1,410,034.3 181%主要系政府补助 否否否否否 营业外支出 6502141 0.08%主要系固定资产处置损失

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 415,742,899.16 320,302,841.37 29.80% 经营活动现金流出小计 314,183,258.06 290,872,074.19 8.01% 经营活动产生的现金流量净 额 101,559,641.10 29,430,767.18 245.08% 投资活动现金流入小计 1,082,502.72 2,012,239.96 -46.20% 投资活动现金流出小计 103,376,967.37 10,136,533.57 919.85% 投资活动产生的现金流量净 额 -102,294,464.65 -8,124,293.61 1,159.12% 筹资活动现金流入小计 335,108,000.00 筹资活动现金流出小计 19,877,478.50 11,972,909.17 66.02% 筹资活动产生的现金流量净 额 315,230,521.50 -11,972,909.17 现金及现金等价物净增加额 314,507,858.36 9,333,564.40 3,269.64% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、本年度经营活动产生的现金流量净额比上年度上升245.08%，主要是公司当年销售商品、提供劳务收到的现金增加所致； 2、本年度投资活动现金流入比上年度下降46.20%，主要是取得投资收益收到的现金减少所致； 3、本年度投资活动现金流出比上年度上升919.85%，主要是当年取得子公司及其他营业单位支付的现金增加所致； 4、本年度投资活动产生的现金流量净额比上年度上升1159.12%，主要是当年取得子公司及其他营业单位支付的现金增加及 取得投资收益收到的现金减少等所致； 5、本年度筹资活动现金流出比上年度上升66.02%，主要是公司上市支付上市费用增加所致； 6、现金及现金等价物净增加额比上年度上升3269.94%，主要是公司上市募集资金到位所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 593,475.15 0.76% 可供出售金融资产在持有期间的 投资收益及权益法核算投资损益 否 公允价值变动损益 0.00 0.00% 否 资产减值 2,805,925.14 3.61% 主要系提取的坏账准备 否 营业外收入 1,410,034.32 1.81% 主要系政府补助 否 营业外支出 65,021.41 0.08% 主要系固定资产处置损失 否

启迪设计集团股份有限公司2016年年度报告全文 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2016年末 2015年末 项目 占总资产比 重大变动说明 金额 金额占总资产比比重增减 02,764,293 司首次公开发行股票募集资金 货币资金 516,721,700.89557% 45.54%10.23% 刂位所致 应收账款 12383097651369586812415153%-817%资产总额增加导致占比下降 投资性房地产 0.76%7,394,303.9 -0.90% 长期股权投资 2,593,475.15 0.28% 0.28% 固定资产 54.987493.4 593%50,175,229.3 11.27% 534%资产总额增加导致占比下降 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 l.812529.00 保函保证金 合计 1,812,529.00 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 156,382,40190 4.6597900 3,256.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 单位: 被投资主要业投资方投资金持股比资金来 公司名务式额例 源/合作方投资期产品类预计收本期投是否涉|披露日披露索 限型益资盈亏诉|期(如引(如

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 项目 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 516,721,700.89 55.77% 202,764,293.5 3 45.54% 10.23% 公司首次公开发行股票募集资金 到位所致 应收账款 123,783,297.65 13.36% 95,868,124.15 21.53% -8.17% 资产总额增加导致占比下降 投资性房地产 7,006,205.14 0.76% 7,394,303.98 1.66% -0.90% 长期股权投资 2,593,475.15 0.28% 0.28% 固定资产 54,987,493.44 5.93% 50,175,229.36 11.27% -5.34% 资产总额增加导致占比下降 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,812,529.00 保函保证金 合 计 1,812,529.00 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 156,382,401.90 4,659,790.00 3,256.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 披露索 引（如

启迪设计集团股份有限公司2016年年度报告全文 称 有)有) 建筑设 计,高端 巨潮资 圳毕酒店 德建端写字 1,400015,32,9 06年/讯网 筑顾问楼的室收购 00/5100集 92,820 无长期|服务 09879 月 有限公内设计 nfo. com 规划和 景观设 建筑设 计,高端 巨潮资 北京毕酒店、高 路德建端写字 问楼的室收购 000501集 39780. 06年/讯网 无怅长期服务 6000/9.294,02 www.cni 公内设计 nfo.com 规划和 景观设 132,600 2,000024,6170 计 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 变更用途用途的募用途的募/尚未使用/使用 募集年份募集方式募集资金/本期已使已累计使|报告期内累计变更累计变更 总额用募集资用募集资 募集资金/集资公/闲置两年 以上募集 金总额金总额 的募集资集资金总集资金总 用途及去 总额 资金金额 金总额额额比例

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 称 有） 有） 深圳毕 路德建 筑顾问 有限公 司 建筑设 计，高端 酒店、高 端写字 楼的室 内设计、 规划和 景观设 计 收购 92,820, 000.00 51.00% 募集资 金 无 长期 服务 1,400.0 0 15,322,9 98.79 否 2016 年 09 月 30 日 巨潮资 讯网 （http:// www.cni nfo.com. cn） 北京毕 路德建 筑顾问 有限公 司 建筑设 计，高端 酒店、高 端写字 楼的室 内设计、 规划和 景观设 计 收购 39,780, 000.00 51.00% 募集资 金 无 长期 服务 600.00 9,294,02 9.34 否 2016 年 09 月 30 日 巨潮资 讯网 （http:// www.cni nfo.com. cn） 合计 -- -- 132,600 ,000.00 -- -- -- -- -- 2,000.0 0 24,617,0 28.13 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016 首次公开 27,780.34 12,716.8 12,716.8 10,725.89 10,725.89 38.61% 15,280.39 存放在募 0

启迪设计集团股份有限公司2016年年度报告全文 发行股票 ‖集资金专 项账户 合计 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】88号核准,并经深圳证券交易所同意,向社会公开发行人民币普通股(A股 票1,500万股,每股面值1元,发行价格为每股人民币20.91元,募集资金总额为31,365万元,扣除发行费用总额人 币358460万元后,公司募集资金净额为人民币278034万元。上述募集资金于2016年1月29日到账,并经立信会计 师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了信会师报字【2016】110136号《验资报告》。公司2016年度实际使用募集资金 12,71680万元收到银行利息扣除银行手续费的净额为21685万元截至2016年12月3日,募集资金账户余额为1528039 万元 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万 是否已变 募集资金调整后投 承诺投资项目和超募更项目 报告期截至期末截至期未项目达到本报告否述到可行 投资进度预定可使 资金投向(含部分/承诺投资资总额入金额额2)a21)期益预计效益生重大变 总额(1) (3=/用状态日实现的 变更) 承诺投资项目 设计服务网络建设项 6,4396439 0.02%02月04 绿色建筑设计研发中 丶建设项目 6413456413452455245253.82%02月04 2018年 道交通综合体设计 2,222,23624.19624.1928.08%02月04 中心建设项目 2017年 云管理信息化平台建 197919791,238361,238.3662.58%02月04 设项目 聿筑设计中心改造项 10,712620,725.8910.60810,6089890% 2461.7是是 承诺投资项目小计 27,767071277803412,716812,716.8 2461.7 超募资金投向 27,7670727,780.3412,716812,16.8 2.461.7 未达到计划进度或预不适用 收益的情况和原因

启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 发行股票 集资金专 项账户 合计 -- 27,780.34 12,716.8 12,716.8 10,725.89 10,725.89 38.61% 15,280.39 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】88 号核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,500 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 20.91 元，募集资金总额为 31,365 万元，扣除发行费用总额人民 币 3,584.66 万元后，公司募集资金净额为人民币 27,780.34 万元。上述募集资金于 2016 年 1 月 29 日到账，并经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字【2016】110136 号《验资报告》。公司 2016 年度实际使用募集资金 12,716.80万元，收到银行利息扣除银行手续费的净额为216.85万元，截至2016年12月31日，募集资金账户余额为15,280.39 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 设计服务网络建设项 目 否 6,439 6,439 1 1 0.02% 2019 年 02 月 04 日 否 否 绿色建筑设计研发中 心建设项目 否 6,413.45 6,413.45 245.25 245.25 3.82% 2019 年 02 月 04 日 否 否 轨道交通综合体设计 中心建设项目 否 2,223 2,223 624.19 624.19 28.08% 2018 年 02 月 04 日 否 否 云管理信息化平台建 设项目 否 1,979 1,979 1,238.36 1,238.36 62.58% 2017 年 02 月 04 日 否 否 建筑设计中心改造项 目 是 10,712.62 10,725.89 10,608 10,608 98.90% 2,461.7 是 是 承诺投资项目小计 -- 27,767.07 27,780.34 12,716.8 12,716.8 -- -- 2,461.7 -- -- 超募资金投向 无 否 合计 -- 27,767.07 27,780.34 12,716.8 12,716.8 -- -- 2,461.7 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 不适用