2019年年度报告 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 -317,599,39 筹资活动产生的现金流量净额 86,87468240-1.03149282014 不适用 营业收入变动原因说明:主要为公司加强市场拓展力度,促进产品的销量增长,带来营业收入 相应增长。 营业成本变动原因说明:主要为销量的增长带来营业成本的增长。 销售费用变动原因说明:主要为加大市场拓展力度,增加销售人员,带来薪酬和费用增加 管理费用变动原因说明:主要为加强管理队伍建设和新开业浆站,带来人员及薪酬增加 财务费用变动原因说明:主要为本期无流动资金借款,无利息支出以及本期存款利息收入增加 所致 研发费用变动原因说明:主要为本期研发投入增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期销售回款增幅为%,略低于经营支 出增幅所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为永安血制项目在建工程投入增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为上年同期有收购中国生物持有的成都蓉 生10%股权及归还借款支出所致。 2.收入和成本分析 √适用口不适用 报告期内,公司积极面对市场压力,实现业绩稳定增长,公司通过进一步加强单采血浆站管 理,持续优化绩效激励机制等措施,有效调动各方面积极性,全年采浆量有所增长;同时积极开 展提质増效工作,持续强化生产精细化操作,产品收率冋比有所提升。通过强化预算考核等措施, 成本费用小幅增长,由于采浆成本提高,原材料成本增加。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入营业成本毛利率比 分行业 营业收入 营业成本毛利率(%)比上年增比上年增上年增减 减(%) 生物制品 行业 3273,730.07530164480585504 49.76 11.77 62x增加2B2 个百分点 主营业务分产品情况 营业收入营业成本毛利率比 分产品营业收入 营业成本 毛利率 比上年增比上年增上年增减 减(%)减(% (%) 血液制品|3273730753016448058504 4976 11.77 62x增加282 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入营业成本毛利率比 (%)比上年增比上年增上年增减 减(%) 减(%) (%) 国内地区3202310390471614060161.58 49.60 11.91 54增加254 个百分点 国外地区714196848330,745693465695 83 723增加606 个百分点 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 主要产品单位。生产量销售量库存量生产量比销售量比「库存量比」 16/210
2019 年年度报告 16/210 经营活动产生的现金流量净额 642,468,858.66 677,916,885.44 -5.23 投资活动产生的现金流量净额 -565,817,017.72 -317,599,396.55 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 86,874,682.40 -1,031,492,820.14 不适用 营业收入变动原因说明:主要为公司加强市场拓展力度，促进产品的销量增长，带来营业收入 相应增长。 营业成本变动原因说明:主要为销量的增长带来营业成本的增长。 销售费用变动原因说明:主要为加大市场拓展力度，增加销售人员，带来薪酬和费用增加。 管理费用变动原因说明:主要为加强管理队伍建设和新开业浆站，带来人员及薪酬增加。 财务费用变动原因说明:主要为本期无流动资金借款，无利息支出以及本期存款利息收入增加 所致。 研发费用变动原因说明:主要为本期研发投入增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期销售回款增幅为 7%，略低于经营支 出增幅所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为永安血制项目在建工程投入增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为上年同期有收购中国生物持有的成都蓉 生 10%股权及归还借款支出所致。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司积极面对市场压力，实现业绩稳定增长，公司通过进一步加强单采血浆站管 理，持续优化绩效激励机制等措施，有效调动各方面积极性，全年采浆量有所增长；同时积极开 展提质增效工作，持续强化生产精细化操作，产品收率同比有所提升。通过强化预算考核等措施， 成本费用小幅增长，由于采浆成本提高，原材料成本增加。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 生物制品 行业 3,273,730,075.30 1,644,805,855.04 49.76 11.77 6.24 增加 2.62 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 血液制品 3,273,730,075.30 1,644,805,855.04 49.76 11.77 6.24 增加 2.62 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内地区 3,202,310,390.47 1,614,060,161.58 49.60 11.91 6.54 增加 2.54 个百分点 国外地区 71,419,684.83 30,745,693.46 56.95 5.83 -7.23 增加 6.06 个百分点 (2).产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 销售量比 库存量比
2019年年度报告 上年增减上年增减|上年增减 血液制品万瓶108708108728204342140 28.31 0.27 产销量情况说明 公司充分利用产能,增加血浆投产量,生产量较同期有较大增长。加大营销力度,销售量较 上年同期增幅较大,库存量较上年小幅下降。 (3).成本分析表 分行业情况 本期占 上年同本期金 分行业成项目本期金额总成本 成本构 比例上年同期金额期占总/额较上 情况 成本比 年同期说 例(%)变动比 明 (%) 例(%) 营业成 血液制 本 164185850410015161152 624品销量 增加 其中:原 材料费|115161670|1050446819548|品销量 生物制品/用(采购 增加 行业 成本) 人工成1860401921229261人成 制造费3505509002131345147,714262217固定成 用 本变动 较小 分产品情况 本期占 上年同本期金 期占总/额较上 分产品成本构本期金额总成本年同期金额成本比|年同期情况 成项目 比例 % 例()变动比说明 例(%) 营业成 血液制 本 1,644.80585504 100154816452303 00 624品销量 其中:原 材料费 血液制 用(采购11190.2621670105564482546819548品销量 血液制品成本) 增加 人工成180657003401098147252623951/2209/人工成 本 本增加 折旧等 制造费 350.55:0902213134514714262229157固定成 本变动 17/210
2019 年年度报告 17/210 上年增减 （%） 上年增减 （%） 上年增减 （%） 血液制品 万瓶 1,087.08 1,087.28 204.34 21.40 28.31 -0.27 产销量情况说明 公司充分利用产能，增加血浆投产量，生产量较同期有较大增长。加大营销力度，销售量较 上年同期增幅较大，库存量较上年小幅下降。 (3).成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 生物制品 行业 营业成 本 1,644,805,855.04 100 1,548,164,523.03 100 6.24 血液制 品销量 增加 其中：原 材料费 用（采购 成本） 1,113,596,042.62 67.70 1,055,764,482.54 68.19 5.48 血液制 品销量 增加 人工成 本 180,657,003.40 10.98 147,252,266.23 9.51 22.69 人工成 本增加 制造费 用 350,552,809.02 21.31 345,147,774.26 22.29 1.57 折旧等 固定成 本变动 较小 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 血液制品 营业成 本 1,644,805,855.04 100 1,548,164,523.03 100 6.24 血液制 品销量 增加 其中：原 材料费 用（采购 成本） 1,113,596,042.62 67.70 1,055,764,482.54 68.19 5.48 血液制 品销量 增加 人工成 本 180,657,003.40 10.98 147,252,266.23 9.51 22.69 人工成 本增加 制造费 用 350,552,809.02 21.31 345,147,774.26 22.29 1.57 折旧等 固定成 本变动 较小
2019年年度报告 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额69,603.41万元,占年度销售总额21.21%;其中前五名客户销售额中关联 方销售额36,356.24万元,占年度销售总额11.08% 前五名供应商采购额19,221.40万元,占年度采购总额15.50%;其中前五名供应商采购额中 关联方采购额4,226.57万元,占年度采购总额3.41% 3.费用 √适用口不适用 销售费用本年23,127.80万元,同比增加16.01%,主要为加大市场拓展力度,增加销售人员 带来薪酬和费用增加。管理费用本年22,935.29万元,同比增加17.73%,主要为加强管理队伍建 设和新开业浆站,带来的人员及其薪酬增加。研发费用本年11,867.66万元,同比增加12.64%, 主要原因为本期研发投入增加。财务费用本年-2,236.48万元,同比减少1,160.33万元,主要为 本期无流动资金借款,无利息支出以及本期存款利息收入增加所致。 4.研发投入 (1).研发投入情况表 √适用口不适用 本期费用化研发投入 11867655416 本期资本化研发投入 376449861 研发投入合计 研发投入总额占营业收入比例(%) 4.76 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 研发投入资本化的比重(%) 24.08 (2).情况说明 √适用口不适用 2019年,公司研发投入15,632.16万元,比上年同期增加48.36%,研发投入占收入比重4.76% 比上年增加1.17个百分点 5.现金流 √适用口不适用 2019年公司经营活动产生的现金流量净额64,246.89万元,比上年同期减少5.23%,主要原 因为本期销售回款增幅为%,略低于经营支出增幅所致:投资活动产生的现金流量净额 6,581.70万元,比上年同期减少24,821.76万元,主要为永安项目在建工程投入增加所致:筹 资活动产生的现金流量净额8,687.47万元,比上年同期增加111836.75万元,主要为上年同期 有收购中国生物持有的成都蓉生10%股权及归还借款支出所致 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 18/210
2019 年年度报告 18/210 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 69,603.41 万元，占年度销售总额 21.21%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 36,356.24 万元，占年度销售总额 11.08%。 前五名供应商采购额 19,221.40 万元，占年度采购总额 15.50%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 4,226.57 万元，占年度采购总额 3.41%。 3. 费用 √适用 □不适用 销售费用本年 23,127.80 万元，同比增加 16.01%，主要为加大市场拓展力度，增加销售人员， 带来薪酬和费用增加。管理费用本年 22,935.29 万元，同比增加 17.73%，主要为加强管理队伍建 设和新开业浆站，带来的人员及其薪酬增加。研发费用本年 11,867.66 万元，同比增加 12.64%， 主要原因为本期研发投入增加。财务费用本年-2,236.48 万元，同比减少 1,160.33 万元，主要为 本期无流动资金借款，无利息支出以及本期存款利息收入增加所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 118,676,554.16 本期资本化研发投入 37,644,996.61 研发投入合计 156,321,550.77 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.76 公司研发人员的数量 158 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 4.63 研发投入资本化的比重（%） 24.08 (2).情况说明 √适用 □不适用 2019 年，公司研发投入 15,632.16 万元，比上年同期增加 48.36%，研发投入占收入比重 4.76%， 比上年增加 1.17 个百分点。 5. 现金流 √适用 □不适用 2019 年公司经营活动产生的现金流量净额 64,246.89 万元，比上年同期减少 5.23%，主要原 因为本期销售回款增幅为 7%，略低于经营支出增幅所致；投资活动产生的现金流量净额 -56,581.70 万元，比上年同期减少 24,821.76 万元，主要为永安项目在建工程投入增加所致；筹 资活动产生的现金流量净额 8,687.47 万元，比上年同期增加 111,836.75 万元，主要为上年同期 有收购中国生物持有的成都蓉生 10%股权及归还借款支出所致。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用
2019年年度报告 1.资产及负债状况 单位:元 上期 本期期 期未/本期期 数占/金额 项目名称本期末数总资产上期期末数总资较上期 情况说明 的比例 产的期末变 (%) 比例/动比例 (%) 应收票据62748521156944312838228514549主要为接收客户汇票增 应收账款8986.961550146310.940440124240 主要为应收终端客户货 款增加 其他应收 227483807903612745,160.260.257849 主要为计提的存款利息 款 增加及应收房租增加 其他权益 工具投咨105929960169 不适用「主要为执行新金融工具 准则调整报表项目所致 可供出售 金融资产 818392376162|不适/主要为执行新金融工具 准则调整报表项目所致 投资性房 26037,24465041 不适用将部分房产用于出租形 成 在建工程|7396716054112607552/50353/主要为水安血制项目建 设增加 开发支出37.6449961060 不适用科研项目资本化形成 长期得摊295801035418483030562要为租宽饼屋收造支 费用 递延所得 主要为内部交易未实现 税资产 5378746708085244050086504812040销售存货增加及政府补 助增加 其他非流 动资产 517254082142980422826379要为水安血制项目预 付工程款减少 应付票据63265010001013134887680265183主要为应付票据到期 预收款项15470920082451070727170214448 主要为销售业务执行预 收货款政策 其他应付347604816555021060980084166505主要为应付工程设备款 及预提费用增加 「长期借款「405988634230780004557358永安血制项目增加贷款 长期应付 30.56568000130565680.039765 根据精算结果重新计量 职工薪酬 设定受益计划 递延收益7354973959112241135002590838主要为政府补助增加 进延所得969018050153291784061209主要为非同一制下合 其他综合 972580000 152834000036/根据精算结果重新计量 设定受益计划 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 19/210
2019 年年度报告 19/210 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 627,485,211.56 9.94 431,288,382.22 8.51 45.49 主要为接收客户汇票增 加 应收账款 8,986,961.55 0.14 6,310,940.44 0.12 42.40 主要为应收终端客户货 款增加 其他应收 款 22,748,380.79 0.36 12,745,160.26 0.25 78.49 主要为计提的存款利息 增加及应收房租增加 其他权益 工具投资 106,592,999.60 1.69 不适用 主要为执行新金融工具 准则调整报表项目所致 可供出售 金融资产 81,839,237.66 1.62 不适用 主要为执行新金融工具 准则调整报表项目所致 投资性房 地产 26,037,244.65 0.41 - - 不适用 将部分房产用于出租形 成 在建工程 739,967,786.54 11.72 122,607,565.53 2.42 503.53 主要为永安血制项目建 设增加 开发支出 37,644,996.61 0.60 - - 不适用 科研项目资本化形成 长期待摊 费用 23,987,563.86 0.38 15,413,834.83 0.30 55.62 主要为租赁房屋改造支 出及房屋装修支出增加 递延所得 税资产 53,787,467.08 0.85 24,405,008.65 0.48 120.40 主要为内部交易未实现 销售存货增加及政府补 助增加 其他非流 动资产 51,762,556.49 0.82 142,958,404.22 2.82 -63.79 主要为永安血制项目预 付工程款减少 应付票据 6,326,501.00 0.10 13,134,887.68 0.26 -51.83 主要为应付票据到期 预收款项 154,709,200.08 2.45 107,077,271.70 2.11 44.48 主要为销售业务执行预 收货款政策 其他应付 款 347,604,481.65 5.50 210,602,980.08 4.16 65.05 主要为应付工程设备款 及预提费用增加 长期借款 400,598,888.88 6.34 230,788,000.00 4.55 73.58 永安血制项目增加贷款 长期应付 职工薪酬 30,565.68 0.00 1,300,565.68 0.03 -97.65 根据精算结果重新计量 设定受益计划 递延收益 73,549,739.59 1.16 1,224,118.35 0.02 5,908.38 主要为政府补助增加 递延所得 税负债 9,690,178.25 0.15 3,229,127.84 0.06 200.09 主要为非同一控制下合 并武穴、西吉浆站形成 其他综合 收益 -97,258.00 -0.00 -152,834.00 -0.00 36.36 根据精算结果重新计量 设定受益计划 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
2019年年度报告 其他货币资金期末余额为1,386,058.40元,其中,银行承兑汇票保证金820,000.00元,履 约保证金566,058.40元,使用受到限制。 3.其他说明 口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用口不适用 公司的主营业务为血液制品的研发、生产和经营,根据中国证券监督管理委员会《上市公司 行业分类指引(2012年修订)》(2012年10月26日证监会公告(2012)31号),属于“C27 医药制造业” 医药制造行业经营性信息分析 1.行业和主要药(产)品基本情况 (1).行业基本情况 √适用口不适用 详见本报告“第三节公司业务概要 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行 业情况说明”“(五)行业情况说明 (2).主要药(产)品基本情况 √适用囗不适用 按细分行业划分的主要药(产)品基本情况 √适用口不适用 是否 药品 发明/药品/属于是否属于 名称 适应症 期限注册中药属于20192019年度2019年度 利起止 分类保护处方年度的生产量的销售量 推出(万瓶)(万瓶) 品种 药 的新 药品 治疗失血、创伤和烧伤等引 起的休克。2.治疗脑水肿及损种血浆 伤引起的颅压升高。3.治疗肝蛋白的 人血白硬化及肾病引起的水肿或腹分离方 蛋白 水。4预防和治疗低蛋白血症。法》 413.3641314 5.治疗新生儿高胆红 6.用于心肺分流术、烧伤及血9月10 液透析的辅助治疗和成人呼吸日 窘迫综合症 -2023生物 静注人 年9月制品 免疫球治疗原发性免疫球蛋白G缺乏|9日 蛋白 症、继发性免疫球蛋白G缺陷 2、《自 动循环 3075 含冻病和白身免疫性疾病 加液系 破伤风主要用于预防和治疗破伤风,12016年 人免疫尤其适用于对破伤风抗毒素|7月8 1255811722 球蛋白(TAT)有过敏反应者 20/2
2019 年年度报告 20/210 其他货币资金期末余额为 1,386,058.40 元，其中，银行承兑汇票保证金 820,000.00 元，履 约保证金 566,058.40 元，使用受到限制。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用 □不适用 公司的主营业务为血液制品的研发、生产和经营，根据中国证券监督管理委员会《上市公司 行业分类指引（2012 年修订）》（2012 年 10 月 26 日证监会公告〔2012〕31 号），属于“C27 医药制造业” 医药制造行业经营性信息分析 1. 行业和主要药(产)品基本情况 (1).行业基本情况 √适用 □不适用 详见本报告“第三节公司业务概要”“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行 业情况说明”“（五）行业情况说明” (2).主要药（产）品基本情况 √适用 □不适用 按细分行业划分的主要药（产）品基本情况 √适用 □不适用 药品 名称 适应症 发明专 利起止 期限 所属 药品 注册 分类 是否 属于 中药 保护 品种 是否 属于 处方 药 是否 属于 2019 年度 推出 的新 药品 2019 年度 的生产量 （万瓶） 2019 年度 的销售量 （万瓶） 人血白 蛋白 1．治疗失血、创伤和烧伤等引 起的休克。2．治疗脑水肿及损 伤引起的颅压升高。3．治疗肝 硬化及肾病引起的水肿或腹 水。4．预防和治疗低蛋白血症。 5．治疗新生儿高胆红素血症。 6．用于心肺分流术、烧伤及血 液透析的辅助治疗和成人呼吸 窘迫综合症。 1、《一 种血浆 蛋白的 分离方 法 》 2003 年 9 月 10 日 -2023 年 9 月 9 日； 2、《自 动循环 加液系 统》， 2016 年 7 月 8 日 生物 制品 否 否 否 413.36 413.14 静注人 免疫球 蛋白 （pH4） （含冻 干） 治疗原发性免疫球蛋白 G 缺乏 症、继发性免疫球蛋白 G 缺陷 病和自身免疫性疾病。 332.39 330.75 破伤风 人免疫 球蛋白 主要用于预防和治疗破伤风， 尤其适用于对破伤风抗毒素 （TAT）有过敏反应者。 125.58 117.22