2019年年度报告 底的397家增加了6家,增长1.51%。外资租赁:只在天津、广东、上海、辽宁、陕西等地外资 租赁企业有所增加。截至12月底,全国共11657家,较上年底的11311家增加346家,增长2.97%。 (2)业务总量。截至2019年12月底,全国融资租赁合同余额约为66,540亿元人民币,比 2018年底的66,500亿元增加约40亿元,增长0.06%。其中:金融租赁约25,030亿元,增加30 亿元,增长0.12%;内资租赁约20,810亿元,增加10亿元,增长0.05%;外商租赁约合20,700 亿元,与上年持平。(数据来源:中国租赁联盟、租赁研发中心、天津滨海融资租赁硏究院)。 (五)网贷信息中介服务 公司控股子公司德众金融,成立于2014年4月,注册资本2,000万元人民币,网络借贷信息 中介平台ww.dezhong365.com于2014年6月6日正式上线。德众金融专业从事网贷信息中介服 务,是安徽首家国资背景的互联网金融企业、中国互联网金融协会理事单位、安徽省互联网金融 协会副会长单位和常务理事单位,为了进一步顺应行业发展趋势、响应监管“三降”要求,经新 力金融第七届董事会第四十七次会议审议通过,德众金融自2019年11月起停止网贷新业务上线 优化人员配置,重点做好存量未到期业务的到期兑付及逾期项目的风险出清工作 行业情况:2019年互联网金融延续强监管态势,P2P网贷风险专项整治进一步深λ,围绕存 量压降、风险岀清持续开展“三査”(企业自査、行业自律检査、行政核査)、执行“三降”(降 机构数量、降行业规模、降涉及人数),网络借贷等互联网金融行业风险持续收敛,整治工作取 得阶段性成效。据网贷之家统计,截至2019年12月底,P2P网贷行业累计成交量约为9万亿元 P2P网贷行业正常运营平台数量下降至343家;正常运营平台合计贷款余额总量为4915.91亿元 同比下降幅度达37.69%。整体而言,2019年行业的借贷余额持续减少,借款及出借人数继续下降 行业整体依然保持“三降”趋势。下一阶段互联网金融整治将以转型发展和良性退出为主要工作 方向,2019年四季度,在合规检査、接入系统、数据核验等工作基本完成的基础上,将逐一对在 线运营机构进行分类管理,多措并举化解风险。专项整治工作按照“成熟一家、纳入一家”的原 则,将整改基本合格机构纳入监管试点。(数据来源:网贷之家https://www.wdzj.com/) (六)软件和信息技术服务业务 公司全资子公司手付通是一家专注于为中小微银行提供互联网银行IT解决方案的软件企业 成立于2010年6月,注册资本2,124.8万元人民币,是经国家认证的高新技术企业和软件企业 手付通经营业务包括为中小村镇银行提供新一代网上银行系统、手机银行系统、微信银行系纟 基于一体化互联网核心支持的互联网银行双核心,聚合支付平台以及餐饮020应用等互联网金融 平台。 行业情况:截止2019年底,全国中小银行数达2,300余家。手付通目前服务客户数己近300 家,未来市场空间广阔。随着互联网金融的深入发展,我国中小银行转型面临诸多痛点,例如直 销银行产品不完善、用户体验不好、IT投入不足等问题,互联网化是中小银行未来的发展方向。 手付通作为互联网银行云服务技术商在服务中小银行过程中始终坚持以数据分析为基础,以技术 服务为手段,帮助中小银行在互联网化过程中逐步实现创新及转型,目前手付通在本细分市场领 域已形成了良好的口碑和信誉,这可以为手付通未来发展提供长期的市场空间。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 口适用√不适用 、报告期内核心竞争力分析 √适用口不适用 报告期内,公司以“做致力民生、服务三农、助力中小微企业发展现代金融服务业”为指引 推进“金融+科技”的整体发展战略,不断深化战略布局和强化核心能力建设,建设新时代供销社 为农服务平台,公司在多领域建立持续的竞争优势 1.专业的综合金融服务能力。公司逐步构建了专业的综合金融服务能力:一是德善小贷、德 合典当、德润租赁、手付通为代表的子公司在行业内的市场竞争力:;二是公司作为综合金融控股 公司的整体协同能力。德善小贷的竞争力来源于其业务的主动管理能力、品牌影响力和创新能力 等:德合典当的竞争力来源于其业务拓展能力、风险管理能力等:;德润租赁的竞争力来源于其净 资本规模、产业硏究能力及低成本融资能力等:公司的整体协同能力反映在公司总部的价值创造 能力,以及建设完善公司范围内的协同机制和流程的能力,目标是形成公司整体专业的综合金融 服务能力。 11/192
2019 年年度报告 11 / 192 底的 397 家增加了 6 家，增长 1.51%。外资租赁：只在天津、广东、上海、辽宁、陕西等地外资 租赁企业有所增加。截至 12 月底，全国共 11657 家，较上年底的 11311 家增加 346 家，增长 2.97%。 （2）业务总量。截至 2019 年 12 月底，全国融资租赁合同余额约为 66,540 亿元人民币，比 2018 年底的 66,500 亿元增加约 40 亿元，增长 0.06%。其中：金融租赁约 25,030 亿元，增加 30 亿元，增长 0.12%；内资租赁约 20,810 亿元，增加 10 亿元，增长 0.05%；外商租赁约合 20,700 亿元，与上年持平。（数据来源：中国租赁联盟、租赁研发中心、天津滨海融资租赁研究院）。 （五）网贷信息中介服务 公司控股子公司德众金融，成立于 2014 年 4 月，注册资本 2,000 万元人民币，网络借贷信息 中介平台 www.dezhong365.com 于 2014 年 6 月 6 日正式上线。德众金融专业从事网贷信息中介服 务，是安徽首家国资背景的互联网金融企业、中国互联网金融协会理事单位、安徽省互联网金融 协会副会长单位和常务理事单位，为了进一步顺应行业发展趋势、响应监管“三降”要求，经新 力金融第七届董事会第四十七次会议审议通过，德众金融自2019年11月起停止网贷新业务上线， 优化人员配置，重点做好存量未到期业务的到期兑付及逾期项目的风险出清工作。 行业情况：2019 年互联网金融延续强监管态势，P2P 网贷风险专项整治进一步深入，围绕存 量压降、风险出清持续开展“三查”（企业自查、行业自律检查、行政核查）、执行“三降”（降 机构数量、降行业规模、降涉及人数），网络借贷等互联网金融行业风险持续收敛，整治工作取 得阶段性成效。据网贷之家统计，截至 2019 年 12 月底，P2P 网贷行业累计成交量约为 9 万亿元； P2P 网贷行业正常运营平台数量下降至 343 家；正常运营平台合计贷款余额总量为 4915.91 亿元， 同比下降幅度达 37.69%。整体而言，2019 年行业的借贷余额持续减少，借款及出借人数继续下降， 行业整体依然保持“三降”趋势。下一阶段互联网金融整治将以转型发展和良性退出为主要工作 方向，2019 年四季度，在合规检查、接入系统、数据核验等工作基本完成的基础上，将逐一对在 线运营机构进行分类管理，多措并举化解风险。专项整治工作按照“成熟一家、纳入一家”的原 则，将整改基本合格机构纳入监管试点。（数据来源：网贷之家 https://www.wdzj.com/）。 (六)软件和信息技术服务业务 公司全资子公司手付通是一家专注于为中小微银行提供互联网银行 IT 解决方案的软件企业， 成立于 2010 年 6 月，注册资本 2,124.8 万元人民币，是经国家认证的高新技术企业和软件企业。 手付通经营业务包括为中小村镇银行提供新一代网上银行系统、手机银行系统、微信银行系统， 基于一体化互联网核心支持的互联网银行双核心，聚合支付平台以及餐饮 O2O 应用等互联网金融 平台。 行业情况：截止 2019 年底，全国中小银行数达 2,300 余家。手付通目前服务客户数已近 300 家，未来市场空间广阔。随着互联网金融的深入发展，我国中小银行转型面临诸多痛点，例如直 销银行产品不完善、用户体验不好、IT 投入不足等问题，互联网化是中小银行未来的发展方向。 手付通作为互联网银行云服务技术商在服务中小银行过程中始终坚持以数据分析为基础，以技术 服务为手段，帮助中小银行在互联网化过程中逐步实现创新及转型，目前手付通在本细分市场领 域已形成了良好的口碑和信誉，这可以为手付通未来发展提供长期的市场空间。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司以“做致力民生、服务三农、助力中小微企业发展现代金融服务业”为指引， 推进“金融+科技”的整体发展战略，不断深化战略布局和强化核心能力建设，建设新时代供销社 为农服务平台，公司在多领域建立持续的竞争优势。 1.专业的综合金融服务能力。公司逐步构建了专业的综合金融服务能力：一是德善小贷、德 合典当、德润租赁、手付通为代表的子公司在行业内的市场竞争力；二是公司作为综合金融控股 公司的整体协同能力。德善小贷的竞争力来源于其业务的主动管理能力、品牌影响力和创新能力 等；德合典当的竞争力来源于其业务拓展能力、风险管理能力等；德润租赁的竞争力来源于其净 资本规模、产业研究能力及低成本融资能力等；公司的整体协同能力反映在公司总部的价值创造 能力，以及建设完善公司范围内的协同机制和流程的能力，目标是形成公司整体专业的综合金融 服务能力
2019年年度报告 2.深度的产融有效协同服务能力。公司不断巩固和提升深度的产融协同服务能力,公司作为 安徽省供销社实际控制的企业,一方面履行服务于三农、助力供销社综合改革和振兴乡村战略的 使命,通过各个子公司的金融工具,为系统内企业提供紧密的综合金融服务。另一方面根据国家 金融服务实体经济的政策导向,公司以金融资本助力实体产业,以融促产,实现金融和产业的共 3.资本渠道优势和融资能力。公司及所属公司利用多层次资本市场工具,综合运用债务与权 益类等融资工具,有效募集经营所需资金,扎实推进各项融资工作,有效降低资金成本,提高融 资能力、优化融资结构,并利用公司总部的管理能力统筹高效调配资金,为公司未来可持续发展 创造条件。2019年,公司继续开展境外融资工作,有效拓宽债务融资渠道,创新融资方式。 4.提质增效和转型升级能力。报告期内,公司面对日益激烈的竞争形势和快速变化的市场环 境,紧紧围绕“提质增效”的工作总基调,扎实做好自身类金融业务,多项工作取得新成效。同 时,公司顺利完成并购重组手付通的工作,正向叠加效应逐步显现 第四节经营情况讨论与分析 经营情况讨论与分析 2019年,公司上下在董事会的坚强领导下,不断完善经营管理体系,夯实健康发展根基 报告期内,公司实现营业总收入5.18亿元,同比下降2.97%;实现净利润1.39亿元,同比 下降9.63%,实现归属于上市公司股东的净利润3,228.07万元,同比下降39.06% (一)中心工作全力推进 公司认真贯彻执行防范和化解风险的各项工作部署,在风险出清方面,德众金融受行业政策 影响,为减少亏损,自11月起果断停止上线新业务,将重心聚焦存量业务的风险出清。在转型发 展方面,公司在顺利完成并购重组手付通之后,及时建立月度交流沟通机制,对调整手付通董监 事会成员组成、重大事项决策权限、选配委派财务人员、统一财务系统等重点事项进行了全面部 署、安排和协调,重组的正向叠加效应逐步显现。 (二)主营业务稳定运行 公司在做好经营分析的基础上,强化预算执行的统筹和过程管理工作,各板块重点以优化业 务结构为主,着力提升业务质量和发展水平。德信担保非融资性担保业务较去年同期有所增长 业务结构有一定优化。合肥德善2019年以来下大力气压降、退出房地产类项目,尝试推动商票质 押担保业务。德合典当股权质押典当业务较年初余额整体大幅下降,同时稳妥开展小额房产典当 业务。德润租赁通过行业和区域聚焦,重点对安徽及周边省区和京津冀地区的教育与医疗行业进 行营销,进一步优化业务结构:顺利对接人行征信系统,增加风险防范手段。股份公司顺利完成 发行股份及支付现金方式购买手付通股权的行政审批、资产过户、股份登记、款项支付等工作, 报告期内,手付通在大数据应用、互联网银行核心、直销银行等方面实现初步布局,互联网银行 产品已完成升级迭代,一体化互联网银行核心与移动互金平台正式投产 (三)公司治理持续提升 公司以“三会一层建设”和“公司治理水平提升年活动”为抓手,进一步优化完善各层级的 内控体系建设,努力提升整体治理水平。在风险管理方面,结合各子公司业态特点和运营实际, 有针对性的制定出台“一司一策”,建立包括但不限于重点项目、重大潜在不良项目、重大不良 项目、抵债资产等工作的定期跟踪制度,同时统筹各公司及时梳理存量资产,确保不发生重大 险事件。优化评审会制度,进一步提升评审效率和评审质量。在审计监察方面,做实做细业务档 案稽核、绩效审计等常规审计,有序推进不良项目问责、子公司合规审计、所属子公司高管离任 审计、手付通专项审计等工作,将监督触角延伸至公司经营管理的各个角落,不断彰显审计价值。 在信息披露方面,严格按照监管部门要求履行信息披露义务,真实、准确、完整的向市场传递信 息,尽力维护上市公司形象。多次组织公司董监高及各单位信息披露负责人进行监管政策及信披 业务培训,增强其风险及合规意识。 、报告期内主要经营情况 单位:万元 12/192
2019 年年度报告 12 / 192 2.深度的产融有效协同服务能力。公司不断巩固和提升深度的产融协同服务能力，公司作为 安徽省供销社实际控制的企业，一方面履行服务于三农、助力供销社综合改革和振兴乡村战略的 使命，通过各个子公司的金融工具，为系统内企业提供紧密的综合金融服务。另一方面根据国家 金融服务实体经济的政策导向，公司以金融资本助力实体产业，以融促产，实现金融和产业的共 赢。 3.资本渠道优势和融资能力。公司及所属公司利用多层次资本市场工具，综合运用债务与权 益类等融资工具，有效募集经营所需资金，扎实推进各项融资工作，有效降低资金成本，提高融 资能力、优化融资结构，并利用公司总部的管理能力统筹高效调配资金，为公司未来可持续发展 创造条件。2019 年，公司继续开展境外融资工作，有效拓宽债务融资渠道，创新融资方式。 4.提质增效和转型升级能力。报告期内，公司面对日益激烈的竞争形势和快速变化的市场环 境，紧紧围绕“提质增效”的工作总基调，扎实做好自身类金融业务，多项工作取得新成效。同 时，公司顺利完成并购重组手付通的工作，正向叠加效应逐步显现。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2019 年，公司上下在董事会的坚强领导下，不断完善经营管理体系，夯实健康发展根基。 报告期内，公司实现营业总收入 5.18 亿元，同比下降 2.97%；实现净利润 1.39 亿元，同比 下降 9.63%，实现归属于上市公司股东的净利润 3,228.07 万元，同比下降 39.06%。 （一）中心工作全力推进 公司认真贯彻执行防范和化解风险的各项工作部署，在风险出清方面，德众金融受行业政策 影响，为减少亏损，自 11 月起果断停止上线新业务，将重心聚焦存量业务的风险出清。在转型发 展方面，公司在顺利完成并购重组手付通之后，及时建立月度交流沟通机制，对调整手付通董监 事会成员组成、重大事项决策权限、选配委派财务人员、统一财务系统等重点事项进行了全面部 署、安排和协调，重组的正向叠加效应逐步显现。 （二）主营业务稳定运行 公司在做好经营分析的基础上，强化预算执行的统筹和过程管理工作，各板块重点以优化业 务结构为主，着力提升业务质量和发展水平。德信担保非融资性担保业务较去年同期有所增长， 业务结构有一定优化。合肥德善 2019 年以来下大力气压降、退出房地产类项目，尝试推动商票质 押担保业务。德合典当股权质押典当业务较年初余额整体大幅下降，同时稳妥开展小额房产典当 业务。德润租赁通过行业和区域聚焦，重点对安徽及周边省区和京津冀地区的教育与医疗行业进 行营销，进一步优化业务结构；顺利对接人行征信系统，增加风险防范手段。股份公司顺利完成 发行股份及支付现金方式购买手付通股权的行政审批、资产过户、股份登记、款项支付等工作， 报告期内，手付通在大数据应用、互联网银行核心、直销银行等方面实现初步布局，互联网银行 产品已完成升级迭代，一体化互联网银行核心与移动互金平台正式投产。 （三）公司治理持续提升 公司以“三会一层建设”和“公司治理水平提升年活动”为抓手，进一步优化完善各层级的 内控体系建设，努力提升整体治理水平。在风险管理方面，结合各子公司业态特点和运营实际， 有针对性的制定出台“一司一策”，建立包括但不限于重点项目、重大潜在不良项目、重大不良 项目、抵债资产等工作的定期跟踪制度，同时统筹各公司及时梳理存量资产，确保不发生重大风 险事件。优化评审会制度，进一步提升评审效率和评审质量。在审计监察方面，做实做细业务档 案稽核、绩效审计等常规审计，有序推进不良项目问责、子公司合规审计、所属子公司高管离任 审计、手付通专项审计等工作，将监督触角延伸至公司经营管理的各个角落，不断彰显审计价值。 在信息披露方面，严格按照监管部门要求履行信息披露义务，真实、准确、完整的向市场传递信 息，尽力维护上市公司形象。多次组织公司董监高及各单位信息披露负责人进行监管政策及信披 业务培训，增强其风险及合规意识。 二、报告期内主要经营情况 单位：万元
2019年年度报告 匚名称主要产品或服务「注册资本 总资产 净资产 净利润 德润租赁融资租赁 75.00000 296.815.19 142672.94 12849.30 德善小贷小额贷款 33.000.00 86.101.16 80.003 6,28793 德合典当典当业务 22.00000 50.789.10 45,86681 3,19464 德信担保融资担保 27.000.0 44.61716 36,80383 512.81 德众金融间贷信息中分20 1.776.52 1.56129 584.10 手付通 软件和信息技 术服务业 2,12483 l1,23066 10.263.23 265496 注:上表中手付通净利润为自2019年5月1日购买日至2019年12月31日所实现净利润 ()主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数变动比例(%) 营业收入 517,512,972955335,197.93 2.9 营业成本 81,750,195.6982,244,919.11 -0.60 销售费用 550,568.73 [管理费用 04,868,116.38110,382,176.80 研发费用 2,865,843.40 财务费用 102,998,275.94110,092,652.88 经营活动产生的现金流量净额 649,443,17479813,343,170.85 -20.15 投资活动产生的现金流量净额 35,755,062.22-34,087,058.761 -4.89 筹资活动产生的现金流量净额 788,009.731-563,190,916.921 2.收入和成本分析 √适用口不适用 公司本期营业总收入较上年同期下降297%,营业成本较上年同期下降0.6%,主要系本期经 营规模下降所致 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入营业成本毛利率比 比上年增比上年增|上年增减 减(%) 减(%) 咨询服务10,399305511298831544 71.26 413.98 减少2874 个百分点 融资租赁258672,27915|61.88387861 增加1.70 76.08 14.20 个百分点 小额贷款11229964.42944.1 96.05 -4.30 -434增加0.00 个百分点 融资担保31,795.8432849309542 84.49 7.84减少639 个百分点 典当业务60,109,7162539161 9944 增加0.58 24.79 42%6个百分点 网贷信息 中介服务 2027,359.59 866.32 9996 -19.81 增加0.01 个百分点 13/192
2019 年年度报告 13 / 192 名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 德润租赁 融资租赁 75,000.00 296,815.19 142,672.94 12,849.30 德善小贷 小额贷款 33,000.00 86,101.16 80,003.41 6,287.93 德合典当 典当业务 22,000.00 50,789.10 45,866.81 3,194.64 德信担保 融资担保 27,000.00 44,617.16 36,803.83 -512.81 德众金融 网贷信息中介 服务 2,000.00 1,776.52 1,561.29 -584.10 手付通 软件和信息技 术服务业 2,124.83 11,230.66 10,263.23 2,654.96 注：上表中手付通净利润为自 2019 年 5 月 1 日购买日至 2019 年 12 月 31 日所实现净利润。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 517,512,972.95 533,352,197.93 -2.97 营业成本 81,750,195.69 82,244,919.11 -0.60 销售费用 550,568.73 管理费用 104,868,116.38 110,382,176.80 -5.00 研发费用 2,865,843.40 财务费用 102,998,275.94 110,092,652.88 -6.44 经营活动产生的现金流量净额 649,443,174.79 813,343,170.85 -20.15 投资活动产生的现金流量净额 -35,755,062.22 -34,087,058.76 -4.89 筹资活动产生的现金流量净额 -788,884,009.73 -563,190,916.92 40.07 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司本期营业总收入较上年同期下降 2.97%，营业成本较上年同期下降 0.6%，主要系本期经 营规模下降所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 咨询服务 10,399,305.51 2,988,315.44 71.26 413.98 减少 28.74 个百分点 融资租赁 258,672,279.15 61,883,878.61 76.08 -8.10 -14.20 增加 1.70 个百分点 小额贷款 112,223,909.66 4,429,440.11 96.05 -4.30 -4.34 增加 0.00 个百分点 融资担保 31,795,843.28 4,930,954.22 84.49 -36.60 7.84 减少 6.39 个百分点 典当业务 60,109,716.25 339,116.11 99.44 -24.79 -62.96 增加 0.58 个百分点 网 贷 信 息 中介服务 2,027,359.59 866.32 99.96 -19.81 -35.66 增加 0.01 个百分点
2019年年度报告 软件和信 息技术服429041717248802 务业 (2).成本分析表 单位:元 分行业情况 本期金 本期占总 上年同额较上情况 分行业成本构成本期金额成本比例上年同期金期占总年同期说明 项目 成本比 例(%) 变动比 例(%) 咨询服务营业成本2,98831544 0.94 0.94 融资租赁营业成本61:88387861194672,12503848229-283 小额贷款营业成本4429440.1 394630578:72 1.43 融资担保营业成本430,95422 1.554,572,3884 141 0.14 典当业务营业成本3916019156165502 「网贷信息 中介服务营业成本 866.32 0.00 346.52 软件和信 息技术服营业成本7,1762488 2.26 2.26 务业 (3).主要销售客户及主要供应商情况 口适用√不适用 3.费用 √适用口不适用 科目 2019年度 2018年度 增减比例 销售费用 550,568.73 管理费用 104868116.38 110,382,17680 财务费用 10299827594 110.092652.88 644% 研发费用 2.865.843.40 0.00 (1)销售费用较上年同期增加,主要系本期非同一控制下企业合并手付通所致 (2)研发费用较上年同期增长,主要系本期非同一控制下企业合并手付通所致 4.研发投入 (1)研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 [本期费用化研发投入 2,865,843.40 本期资本化研发投入 研发投入合计 2.865.843.40 研发投入总额占营业收入比例(% 0.55 公司研发人员的数量 发人员数量占公司总人数的比例(%) 研发投入资本化的比重(%) (2).情况说明 14/192
2019 年年度报告 14 / 192 软 件 和 信 息 技 术 服 务业 42,262,960.41 7,177,624.88 83.02 (2). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金 额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 咨询服务 营业成本 2,988,315.44 0.94 0.94 融资租赁 营业成本 61,883,878.61 19.46 72,125,038.48 22.29 -2.83 小额贷款 营业成本 4,429,440.11 1.39 4,630,578.72 1.43 -0.04 融资担保 营业成本 4,930,954.22 1.55 4,572,338.84 1.41 0.14 典当业务 营业成本 339,116.11 0.11 915,616.55 0.28 -0.17 网贷信息 中介服务 营业成本 866.32 0.00 1,346.52 0 0.00 软件和信 息技术服 务业 营业成本 7,177,624.88 2.26 2.26 (3). 主要销售客户及主要供应商情况 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 科目 2019 年度 2018 年度 增减比例 销售费用 550,568.73 0.00 管理费用 104,868,116.38 110,382,176.80 -5.00% 财务费用 102,998,275.94 110,092,652.88 -6.44% 研发费用 2,865,843.40 0.00 （1）销售费用较上年同期增加，主要系本期非同一控制下企业合并手付通所致； （2）研发费用较上年同期增长，主要系本期非同一控制下企业合并手付通所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 2,865,843.40 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 2,865,843.40 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.55 公司研发人员的数量 23 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 7.80 研发投入资本化的比重（%） 0 (2).情况说明
2019年年度报告 口适用√不适用 5现金流 √适用口不适用 科目 2019年度 2018年度 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 649443.174.79 813,343,170.85 20.15% 投资活动产生的现金流量净额 35,75506222 -34,087,05876 4.89% 筹资活动产生的现金流量净额 788880973-563,190,91692 -40.07% (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降20.15%,主要系客户贷款及垫款收回较上年 同期减少所致 (2)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降40.07%,主要系本期取得的借款收到的现金 较上年同期减少所致 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 上期期末 本期期末 项目名称本期末数古总资产的上期期末数数占总资期期末变 情况说明 比例(%) 动比例 (%) 26,177,381.34 0473,777651.17 主要系本期非同一控制下 应收账款 0.07 592.95 企业合并(手付通)所致 预付款项 4,759,407.26 0.09 3.121.800.00 0.06 5246主要系预付融资服务费增 加所致 投资性房地 主要系本期抵债资产出租 182444.507.71 3.2694,163,244.02 1.67 增加所致。 固定资产 29.900.40599 0533,517,59767 00700|主要系本用非同一控制下 无形资产 13,340,780.75 0243,517,59767 主要系本期非同一控制下 0062726企业合并(手付通)所致 商誉 489,703,46063 8.76%212,489,592.22 3.76 主要系本期非同一控制下 13046企业合并(手付通)所致 递延所得税33076.79276 主要系本期担保赔偿准备 资产 0.5924,33989319 0.43 3590金形成的递延所得税资产 其他非流动 2.114.100.00 主要系上期子公司收购少 资产 00415,79585900 0.28 -86.62 数股东权益方案变更所致 短期借款 234.367.000.00 4.19593,73,0000 10.52 -60.53 主要系本期偿还借款金额 较大所致。 预收款项 5,311,968.20 01013,914,28261 025418主要系公司本期末预收租 金下降所致 其他应付款612,35448197 1095%206303,209.57 365196.82% 主要系本期往来借款增加 所致 15/192
2019 年年度报告 15 / 192 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 科目 2019 年度 2018 年度 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 649,443,174.79 813,343,170.85 -20.15% 投资活动产生的现金流量净额 -35,755,062.22 -34,087,058.76 -4.89% 筹资活动产生的现金流量净额 -788,884,009.73 -563,190,916.92 -40.07% （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 20.15%，主要系客户贷款及垫款收回较上年 同期减少所致； （2）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 40.07%，主要系本期取得的借款收到的现金 较上年同期减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收账款 26,177,381.34 0.47 3,777,651.17 0.07 592.95 主要系本期非同一控制下 企业合并（手付通）所致。 预付款项 4,759,407.26 0.09 3,121,800.00 0.06 52.46 主要系预付融资服务费增 加所致。 投 资 性 房 地 产 182,444,507.71 3.26 94,163,244.02 1.67 93.75 主要系本期抵债资产出租 增加所致。 固定资产 29,900,405.99 0.53 3,517,597.67 0.06 750.02 主要系本期非同一控制下 企业合并（手付通）所致。 无形资产 13,340,780.75 0.24 3,517,597.67 0.06 279.26 主要系本期非同一控制下 企业合并（手付通）所致。 商誉 489,703,460.63 8.76% 212,489,592.22 3.76 130.46 主要系本期非同一控制下 企业合并（手付通）所致。 递 延 所 得 税 资产 33,076,792.76 0.59 24,339,893.19 0.43 35.90 主要系本期担保赔偿准备 金形成的递延所得税资产 金额较大所致。 其 他 非 流 动 资产 2,114,100.00 0.04 15,795,859.00 0.28 -86.62 主要系上期子公司收购少 数股东权益方案变更所致。 短期借款 234,367,000.00 4.19 593,773,000.00 10.52 -60.53 主要系本期偿还借款金额 较大所致。 预收款项 5,311,968.20 0.10 13,914,282.61 0.25 -61.82 主要系公司本期末预收租 金下降所致。 其他应付款 612,354,481.97 10.95% 206,303,209.57 3.65 196.82% 主要系本期往来借款增加 所致