芜湖海螺型材科技股份有限公司2019年年度报告全文

芜湖海螺型材科技股份有限公司2019年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 2019年,国家坚持“房住不炒”定位,持续加强房地产宏观调控,作为与房地产关联较为密切的建材 企业,公司经营承压较大。对此,公司在董事会的坚强领导下,进一步解放思想,活化机制,主动应对市 场困难,在巩固塑料型材主业同时,加快产品多元化发展,实现运营质量企稳向好。 1、稳步推进既有项目建设,落实多元化发展规划 报告期内,公司加强资源统筹,有序推进缅甸、泰国、英德二期铝材等项目建设,项目进度整体受控 积极加强与当地政府协调,做好广西项目开工建设前各项准备工作;分别完成了门窗扩能、生态地板技改 项目,公司“依托塑料型材主业、立足国内、布局海外、多元化发展”的发展格局得到有效落实和逐步完 善。同时,公司还持续开展了对新能源、新材料等产业的调研和技术交流,积极寻找优质项目,推动企业 可持续发展。 2、全力加强市场建设,努力提升运营质量。 报告期内,公司坚持稳价拓量基本策略,持续加强与大型房地产开发企业和大型门窗组装企业的战略 合作,加强工程攻关,抢夺市场份额;另一方面,持续推动行业自律,维护行业健康发展。建立健全多元 化产品激励机制,加大铝材、门窗、生态地板等多元化产品推广,全年多元化产品收入占比持续提升,提 高了公司抗风险能力 3、持续深化内部管理,大力实施降本增效 报告期内,公司深入推进精细化管理,实行内部成本正向激励,加大节能降耗和技改技措,产品合格 率、电耗等关键经济技术指标进一步优化;加强原料市场行情硏判分析,实施统分结合的原料采购模式 努力降低采购成本;进一步修订内部管理制度,完善内控体系建设,做好各类经营风险防控;加大应收账 款控制,通过与银行合作推广供应链快贷业务平台,丰富了应收账款管控手段 4、加大产品和技术研发,提高企业竞争实力 报告期内,公司进一步加大研发投入,推进技术成果转化,完成了海螺静音系统窗以及铝合金门窗1 小时耐火窗的研发;开发了不同结构和功能的生态地板产品,分别通过了美国F1 oor score认证、欧盟CE 认证和无甲醛检测。加强生产管理环节自动化、信息化技术投入和应用,提高了工厂自动化生产水平。报 告期内,公司共获得42项专利,其中发明专利1项,实用新型专利6项,外观设计专利35项 报告期内,公司实现营业收入3,614,279,528.00元,同比增加16.95%,实现净利润11,600,322.5元,同 比增加19.56%。 、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 2、收入与成本 (1)营业收入构成 chin乡 www.cninfocom.cn

芜湖海螺型材科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2019年，国家坚持“房住不炒”定位，持续加强房地产宏观调控，作为与房地产关联较为密切的建材 企业，公司经营承压较大。对此，公司在董事会的坚强领导下，进一步解放思想，活化机制，主动应对市 场困难，在巩固塑料型材主业同时，加快产品多元化发展，实现运营质量企稳向好。 1、稳步推进既有项目建设，落实多元化发展规划。 报告期内，公司加强资源统筹，有序推进缅甸、泰国、英德二期铝材等项目建设，项目进度整体受控； 积极加强与当地政府协调，做好广西项目开工建设前各项准备工作；分别完成了门窗扩能、生态地板技改 项目，公司“依托塑料型材主业、立足国内、布局海外、多元化发展”的发展格局得到有效落实和逐步完 善。同时，公司还持续开展了对新能源、新材料等产业的调研和技术交流，积极寻找优质项目，推动企业 可持续发展。 2、全力加强市场建设，努力提升运营质量。 报告期内，公司坚持稳价拓量基本策略，持续加强与大型房地产开发企业和大型门窗组装企业的战略 合作，加强工程攻关，抢夺市场份额；另一方面，持续推动行业自律，维护行业健康发展。建立健全多元 化产品激励机制，加大铝材、门窗、生态地板等多元化产品推广，全年多元化产品收入占比持续提升，提 高了公司抗风险能力。 3、持续深化内部管理，大力实施降本增效。 报告期内，公司深入推进精细化管理，实行内部成本正向激励，加大节能降耗和技改技措，产品合格 率、电耗等关键经济技术指标进一步优化；加强原料市场行情研判分析，实施统分结合的原料采购模式， 努力降低采购成本；进一步修订内部管理制度，完善内控体系建设，做好各类经营风险防控；加大应收账 款控制，通过与银行合作推广供应链快贷业务平台，丰富了应收账款管控手段。 4、加大产品和技术研发，提高企业竞争实力。 报告期内，公司进一步加大研发投入，推进技术成果转化，完成了海螺静音系统窗以及铝合金门窗1 小时耐火窗的研发；开发了不同结构和功能的生态地板产品，分别通过了美国Floor Score认证、欧盟CE 认证和无甲醛检测。加强生产管理环节自动化、信息化技术投入和应用，提高了工厂自动化生产水平。报 告期内，公司共获得42项专利，其中发明专利1项，实用新型专利6项，外观设计专利35项。 报告期内，公司实现营业收入3,614,279,528.00元，同比增加16.95%，实现净利润11,600,322.55元，同 比增加19.56%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元

芜湖海螺型材科技股份有限公司2019年年度报告全文 2019年 2018年 同比增减 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 3,614,279,52800 100%3,090340,15429 6.95 分行业 型材 3,583,330,283.49 9914%3,054,064,511.73 9883% 17.33% 其他行业 0,949,244.51 0.86% 6,275,642.56 1.1 -14.68% 型材 3,199672,632.88 8853%2,744,055,21685 88.80% 16.60% 其他产品 383,657,65061 1062% 310,00929488 1003% 23.76 其他行业 0,949,244.51 0.86% 6,275,642.56 -14.68% 分地区 华东 1,749,575,069.30 4841%1,313,089961.92 42.49% 33.24% 华北 369,389,987.7 10.22%370,701,828.32 12.00% -0.35% 其他 1,495,314,470.97 41.37%1,406,54836405 45.51% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 适用 单位:元 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业收入 营业成本 毛利率 年同期增减 年同期增减 同期增减 分行业 3583330,283.3,192,588647 型材 10.90% 17.33% 17.50% 34 分产品 3.199672632.2.840469,378 型材 l123% 1660% 16.69% 其他产品 383,65765061352,11926851 8.22% 23.76% 24.43% 0.49% 分地区 1,749.575069.1,57073699 华东 10.26% 33.24% 33.58% -0.23% 华北 3693899370370802191%0351%017% 其他 1,464,365,226.1286,759055 12.13% 6.87% 6.85% 0.01% 说明 本报告期内,华东区域营业收入比上年同期增加33.24%、营业成本比上年同期增加33.58%,主要是报告期内公司铝材等多 元化产品及贸易类业务增加所致。 chin乡 www.cninfocom.cn

芜湖海螺型材科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,614,279,528.00 100% 3,090,340,154.29 100% 16.95% 分行业 型材 3,583,330,283.49 99.14% 3,054,064,511.73 98.83% 17.33% 其他行业 30,949,244.51 0.86% 36,275,642.56 1.17% -14.68% 分产品 型材 3,199,672,632.88 88.53% 2,744,055,216.85 88.80% 16.60% 其他产品 383,657,650.61 10.62% 310,009,294.88 10.03% 23.76% 其他行业 30,949,244.51 0.86% 36,275,642.56 1.17% -14.68% 分地区 华东 1,749,575,069.30 48.41% 1,313,089,961.92 42.49% 33.24% 华北 369,389,987.73 10.22% 370,701,828.32 12.00% -0.35% 其他 1,495,314,470.97 41.37% 1,406,548,364.05 45.51% 6.31% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 型材 3,583,330,283. 49 3,192,588,647. 34 10.90% 17.33% 17.50% -0.13% 分产品 型材 3,199,672,632. 88 2,840,469,378. 83 11.23% 16.60% 16.69% -0.06% 其他产品 383,657,650.61 352,119,268.51 8.22% 23.76% 24.43% -0.49% 分地区 华东 1,749,575,069. 30 1,570,073,699. 88 10.26% 33.24% 33.58% -0.23% 华北 369,389,987.73 335,755,892.22 9.11% -0.35% -0.54% 0.17% 其他 1,464,365,226. 46 1,286,759,055. 24 12.13% 6.87% 6.85% 0.01% 说明 本报告期内，华东区域营业收入比上年同期增加 33.24%、营业成本比上年同期增加 33.58%，主要是报告期内公司铝材等多 元化产品及贸易类业务增加所致

芜湖海螺型材科技股份有限公司2019年年度报告全文 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 「业分类 项目 单位 2019年 2018年 同比增减 销售量 万吨 3.21% 型材 生产量 万吨 4.74% 库存量 万吨 3.04 3.05 -0.33% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 5)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 2019年 2018年 行业分类 项目 占营业成本 营业成本比同比增减 金额 金额 型材 原材料成本2664,398854.37 8346%2,257437,9977 8308% 1803% 型材 折旧成本 132,354,477.31 4.15%136,381,674.50 2.95% 型材 其他成本 395,835,31566 12.40%323,328,465.21 11.90% 22.43% 2019年 2018年 产品分类 项目 占营业成本 占营业成本比同比增减 金额 金额 型材 原材料成本2,350726,75970 8276%2,01,1781845 82.62% 16.88% 型材 折旧成本 125695.390.68 443%130,317,670.33 3.55% 型材 其他成本 364,047,2284 292,659,470.21 12.02% 24.39% 其他产品 原材料成本313.67209467 246,260,18133 87.02% 2737% 其他产品 折旧成本 6,659,08663 1.89% 6,064,004.17 2.14% 9819 其他产品 其他成本 31,788,087.21 9.03% 30.668,995.00 10.84% 说明 chin乡 www.cninfocom.cn

芜湖海螺型材科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 型材 销售量 万吨 37.32 36.16 3.21% 生产量 万吨 37.31 35.62 4.74% 库存量 万吨 3.04 3.05 -0.33% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本比 重 型材 原材料成本 2,664,398,854.37 83.46% 2,257,437,999.77 83.08% 18.03% 型材 折旧成本 132,354,477.31 4.15% 136,381,674.50 5.02% -2.95% 型材 其他成本 395,835,315.66 12.40% 323,328,465.21 11.90% 22.43% 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本比 重 型材 原材料成本 2,350,726,759.70 82.76% 2,011,177,818.45 82.62% 16.88% 型材 折旧成本 125,695,390.68 4.43% 130,317,670.33 5.35% -3.55% 型材 其他成本 364,047,228.45 12.82% 292,659,470.21 12.02% 24.39% 其他产品 原材料成本 313,672,094.67 89.08% 246,260,181.33 87.02% 27.37% 其他产品 折旧成本 6,659,086.63 1.89% 6,064,004.17 2.14% 9.81% 其他产品 其他成本 31,788,087.21 9.03% 30,668,995.00 10.84% 3.65% 说明

芜湖海螺型材科技股份有限公司2019年年度报告全文 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 与上年相比本年度新增2家合并单位,为广西海螺建工建材有限责任公司、新疆海和成信贸易有限责任公 司。经本公司第八届董事会第八次会议审议并授权,公司于2019年1月注册成立广西海螺建工建材有限责 任公司;经本公司第八届董事会第九次会议审议并授权,公司于2019年4月注册成立新疆海和成信贸易有 限责任公司。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 226,108,67957 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.26% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 0.00% 比例 公司前5大客户资料 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 61,169,228.45 1.69% 57918.061.30 1.60% 2345 第三名 36,910,254.52 第四名 35,135,678.88 第五名 34.975456.42 0.97% 合计 226,108679.57 6.26% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 1,093,767,829.18 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.86% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 400,308,56422 1129 第二名 218,834,785.00 6.17% chin乡 www.cninfocom.cn

芜湖海螺型材科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 与上年相比本年度新增2家合并单位，为广西海螺建工建材有限责任公司、新疆海和成信贸易有限责任公 司。经本公司第八届董事会第八次会议审议并授权，公司于2019年1月注册成立广西海螺建工建材有限责 任公司；经本公司第八届董事会第九次会议审议并授权，公司于2019年4月注册成立新疆海和成信贸易有 限责任公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 226,108,679.57 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.26% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 61,169,228.45 1.69% 2 第二名 57,918,061.30 1.60% 3 第三名 36,910,254.52 1.02% 4 第四名 35,135,678.88 0.97% 5 第五名 34,975,456.42 0.97% 合计 -- 226,108,679.57 6.26% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,093,767,829.18 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.86% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 400,308,564.22 11.29% 2 第二名 218,834,785.00 6.17%

芜湖海螺型材科技股份有限公司2019年年度报告全文 21597200000 6.09% 第四名 142,703,97996 第五名 115,948,500.00 3.27% 合计 1.093.767829.18 30.86% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位:元 2019年 2018年 司比增减 重大变动说 主要是公司实施薪酬制度改革, 销售费用 193,440,79538 160,377,35889 20.62% 工成本同比增加所致 管理费用 194,973973.451696589067 14.92% 要是公司实施薪酬制度改革,人 工成本同比增加所致 财务费用 主要是报告期内银行借款额度同比 6,947,821.67 0,290,64384 32.81% 增加所致 研发费用 10,202,171.52 9,521,26429 7.l5% 研发投入 研发投入总额占营业收入的比重较上年未发生显著变化 公司研发投入情况 2018年 研发人员数量(人) 1.97% 研发人员数量占比 12.22% 12.62% 0.40% 研发投入金额(元) 42,417,180.00 41,941,91681 1.13% 研发投入占营业收入比例 1.17% 1.36% -0.19% 研发投入资本化的金额(元) 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

芜湖海螺型材科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 3 第三名 215,972,000.00 6.09% 4 第四名 142,703,979.96 4.03% 5 第五名 115,948,500.00 3.27% 合计 -- 1,093,767,829.18 30.86% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 193,440,795.38 160,377,358.89 20.62% 主要是公司实施薪酬制度改革，人 工成本同比增加所致 管理费用 194,973,973.45 169,665,890.67 14.92% 主要是公司实施薪酬制度改革，人 工成本同比增加所致 财务费用 26,947,821.67 20,290,643.84 32.81% 主要是报告期内银行借款额度同比 增加所致 研发费用 10,202,171.52 9,521,264.29 7.15% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年未发生显著变化 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 466 457 1.97% 研发人员数量占比 12.22% 12.62% -0.40% 研发投入金额（元） 42,417,180.00 41,941,916.81 1.13% 研发投入占营业收入比例 1.17% 1.36% -0.19% 研发投入资本化的金额（元） - - - 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用