中国南方航空 CHINA SOUTHERN AIRLINES (2)其他 口适用不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用、√不适用 资产、负债情况分析 1资产及负债状况 单位:百万元币种:人民币 本期期末 本期期末 上年期末金额较上 数占总资 数占总资年期末变 本期期末产的比例上年期末产的比例动比例 项目名称 (%) 数 (%) (%)情况说明 货币资金 18.234 5.71 1994 0.65 8144主要为本 报告期取 得借款、 发行股 票、中期 票据和公 司债券增 加所致 预付款项 0.14 1.591 (70.9)主要为预 付航油款 减少所 致 无形资产 5.991 3.709 1.21 6153主要为北 京新机场 南航基地 土地使用 权从在建 工 程致 入 递延所得 6,163 2,697 12851主要为本 税资产 报告期亏 损,按所 得税率计 算的递延 所得税资 产增加所 致 短期借款 5.324 167 12,250 3.9(5654)主要为本 报告期偿 还委托贷 款所致
` (2) 其他 □适用 √不适用 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 资产、负债情况分析 1 资产及负债状况 单位：百万元 币种：人民币 项目名称 本期期末 数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上年期末 数 上年期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 年期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 18,234 5.71 1,994 0.65 814.44 主要为本 报告期取 得借款、 发行股 票、中期 票据和公 司债券增 加所致。 预付款项 463 0.14 1,591 0.52 (70.9) 主要为预 付航油款 减少所 致。 无形资产 5,991 1.88 3,709 1.21 61.53 主要为北 京新机场 南航基地 土地使用 权从在建 工程转入 所致。 递延所得 税资产 6,163 1.93 2,697 0.88 128.51 主要为本 报告期亏 损，按所 得税率计 算的递延 所得税资 产增加所 致。 短期借款 5,324 1.67 12,250 3.99 (56.54) 主要为本 报告期偿 还委托贷 款所致。 20
中国南方航空 CHINA SOUTHERN AIRLINES 应付票据 351 0.11 主要为本 报告期使 用汇票结 算增加所 致。 票证结算 3.679 10.303 (6429)主要为受 疫情影 机票减少 所致 长期借款 3,720 1.16 2,391 0.78 5558主要为本 报告期新 增长期贷 款所致。 应付职工 2.652 0.83 3.976 1.30 (333)主要为受 薪酬 疫情影 响,薪酬 减少所 致 其他流动 38.792 12.14 7.34 72.43主要为本 负债 报告期发 行超短期 融资券所 应付债券 3.67 786主要为本 报告期发 行中期票 据所致 2资产结构及负债结构分析 截至2020年6月30日,本集团总资产为人民币319,501百万元,较期初增加419%。其中,流 动资产为人民币31,507百万元,占总资产的986%;非流动资产为人民币287994百万元,占总 资产的9014% 截至2020年6月30日,本集团总负债为人民币236,381百万元,较期初增加2.96%。其中,流 动负债为人民币96842百万元,占总负债的4097%:非流动负债为人民币139,539百万元,占 总负债的5903% 截至2020年6月30日,本集团的带息负债按照币种分类明细如下 单位:百万元币种:人民币 2020年6月30日 2019年12月31日 金额占比(%) 金额占比(%)变幅(%) 美元 60.472 30.02 70,260 3793 (1393) 民币 136.185 6760 109946 59.35 4.795 合计 201,452 100.00 185,254 100.00 8.74
` 应付票据 351 0.11 - - - 主要为本 报告期使 用汇票结 算增加所 致。 票证结算 3,679 1.15 10,303 3.36 (64.29) 主要为受 疫情影 响，预售 机票减少 所致。 长期借款 3,720 1.16 2,391 0.78 55.58 主要为本 报告期新 增长期贷 款所致。 应付职工 薪酬 2,652 0.83 3,976 1.30 (33.3) 主要为受 疫情影 响，薪酬 减少所 致。 其他流动 负债 38,792 12.14 22,497 7.34 72.43 主要为本 报告期发 行超短期 融资券所 致。 应付债券 20,085 6.29 11,246 3.67 78.6 主要为本 报告期发 行中期票 据所致。 2 资产结构及负债结构分析 截至 2020 年 6 月 30 日，本集团总资产为人民币 319,501 百万元，较期初增加 4.19%。其中，流 动资产为人民币 31,507 百万元，占总资产的 9.86%；非流动资产为人民币 287,994 百万元，占总 资产的 90.14%。 截至 2020 年 6 月 30 日，本集团总负债为人民币 236,381 百万元，较期初增加 2.96%。其中，流 动负债为人民币 96,842 百万元，占总负债的 40.97%；非流动负债为人民币 139,539 百万元，占 总负债的 59.03%。 截至 2020 年 6 月 30 日，本集团的带息负债按照币种分类明细如下： 单位：百万元 币种：人民币 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 变幅（%） 金额 占比（%） 金额 占比（%） 美元 60,472 30.02 70,260 37.93 (13.93) 人民币 136,185 67.60 109,946 59.35 23.87 其他 4,795 2.38 5,048 2.72 (5.01) 合计 201,452 100.00 185,254 100.00 8.74 21
/中国南方航空 CHINA SOUTHERN AIRLINES 偿债能力分析 截至2020年6月30日,本集团的资产负债比率(总负债除以总资产)为73.98%,较2019年 12月31日的资产负债比率7487%,降低0.89个百分点。截至2020年6月30日,本集团的流 动比率(流动资产除以流动负债)为0.33,较2019年12月31日增加15.00个百分点。本集团 已获得多家国内银行提供数额最高为人民币3,39781亿元的若干银行授信额度,其中约人民币 90894亿元已经使用,尚未使用的银行授信额度为人民币2,4887亿元,可以充分满足流动资金 和未来资本支出承诺的需求 4截至报告期末主要资产受限情况 截至2020年6月30日,本集团受限制的货币资金为人民币约102百万元 除上所述,本集团无其他受限资产情况。 5其他说明 口适用√不适用 (三)投资状况分析 1对外股权投资总体分析 口适用不适用 (1)重大的股权投资 口适用√不适用 (2)重大的非股权投资 口适用√不适用 (3)以公允价值计量的金融资产 单位:百万元币种:人民币 证券 证券 最初投占该公司期末报告报告期 股权比例账面期损 所有者 会计核算科目 股份 简称 资 %)价值/益/权益变 动 000中信海直 9048 /其他非流动金融资产购入 601328 通银行 16 0013 48(1) /其他非流动金融资产购入 不适用中国飞机 /其他非流动金融资产增资 服务有限 扩股 不适用民航数据 其他非流动金融资产增资 通信有限 扩股 任公司 00696 中国民航 2257501983)其他权益工具投资发起 信息网络
` 3 偿债能力分析 截至 2020 年 6 月 30 日，本集团的资产负债比率（总负债除以总资产）为 73.98%，较 2019 年 12 月 31 日的资产负债比率 74.87%，降低 0.89 个百分点。截至 2020 年 6 月 30 日，本集团的流 动比率（流动资产除以流动负债）为 0.33，较 2019 年 12 月 31 日增加 15.00 个百分点。本集团 已获得多家国内银行提供数额最高为人民币 3,397.81 亿元的若干银行授信额度，其中约人民币 908.94 亿元已经使用，尚未使用的银行授信额度为人民币 2,488.87 亿元，可以充分满足流动资金 和未来资本支出承诺的需求。 4 截至报告期末主要资产受限情况 截至 2020 年 6 月 30 日，本集团受限制的货币资金为人民币约 102 百万元。 除上所述，本集团无其他受限资产情况。 5 其他说明 □适用 √不适用 （三）投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 单位：百万元 币种：人民币 证券 代码 证券 简称 最初投 资成本 占该公司 股权比例 (％) 期末 账面 价值 报告 期损 益 报告期 所有者 权益变 动 会计核算科目 股份 来源 000099 中信海直 9 0.48 20 (1) / 其他非流动金融资产 购入 601328 交通银行 16 0.013 48 (1) / 其他非流动金融资产 购入 不适用 中国飞机 服务有限 公司 2 1.00 1 / / 其他非流动金融资产 增资 扩股 不适用 民航数据 通信有限 责任公司 1 2.50 31 / / 其他非流动金融资产 增资 扩股 00696 中国民航 信息网络 33 2.25 750 19 (83) 其他权益工具投资 发起 22
中国南方航空 CHINA SOUTHERN AIRLINES 不适用海口美兰 100 其他权益工具投资增资 国际机场 有限责任 公司 合计 /1,038 (四)重大资产和股权出售 口适用√不适用 (五)主要控股参股公司分析 飞机教占集承运旅占集 收费吨 收费客 子公司名 货邮运输量 占本集 呦/刷比勿 公/占本集团 公里 量|团比例客人数团比例 比例 (%) (%) 百万 厦门航空2082439845412921935001811648701971531470265 汕头航空15 7078121 06790 8941 927.351.6 珠海航空|1315515981533650057910098372614 2023|1017.80309,770801514442171,468.602 精航空03516430149156人 重庆航空2428152803415010 14508 1520 注:厦门航空运营数据包含其控股子公司河北航空、江西航空运营数据。 1主要控股公司情况分析 (1)厦门航空 厦门航空成立于1984年8月,注册资本人民币100亿元,法定代表人为王志学。本公司持有厦 门航空55%股份,厦门建发集团有限公司和福建省投资开发集团有限责任公司分别持有厦门航 空34%和11%股份。 报告期内,厦门航空实现营业收入人民币8,531百万元,同比下降4560%:净亏损人民币1,505 百万元,上年同期为实现净利润人民币116百万元。截至2020年6月30日,夏门航空总资产为 人民币54,390百万元,净资产为人民币17469百万元 (2)汕头航空 汕头航空成立于1993年7月,注册资本人民币28亿元,法定代表人为罗来君。本公司持有汕 头航空60%股份,汕头航空投资股份有限公司持有汕头航空40%股份 报告期内,汕头航空实现营业收入人民币445百万元,同比下降60.96%;净亏损人民币203百 万元,上年同期为净亏损人民币2百万元。截至2020年6月30日,汕头航空总资产为人民币 896百万元,净资产为人民币736百万元
` 不适用 海口美兰 国际机场 有限责任 公司 100 2.35 188 / / 其他权益工具投资 增资 扩股 合计 161 / 1,038 17 (83) / / （四）重大资产和股权出售 □适用 √不适用 （五）主要控股参股公司分析 子公司名 称 飞机数 量 （架） 占本集 团比例 （%） 承运旅 客人数 （千人） 占本集 团比例 （%） 货邮运输量 (吨) 占本集 团比例 （%） 收费吨 公里 （RTK） 百万 占本集团 比例 （%） 收费客 公里 （RPK） 百万 占本集 团比例 （%） 厦门航空 208 24.3 9,845.41 29.2 119,735.00 18.1 1,648.70 19.7 15,314.70 26.5 汕头航空 15 1.8 707.81 2.1 6,067.90 0.9 89.41 1.1 927.35 1.6 珠海航空 13 1.5 515.98 1.5 3,316.50 0.5 79.10 0.9 837.26 1.4 贵州航空 20 2.3 1,017.80 3.0 9,770.80 1.5 144.42 1.7 1,468.60 2.5 重庆航空 24 2.8 1,152.80 3.4 7,501.20 1.1 145.08 1.7 1,532.06 2.6 河南航空 30 3.5 1,648.70 4.9 15,968.80 2.4 211.86 2.5 2,155.91 3.7 注：厦门航空运营数据包含其控股子公司河北航空、江西航空运营数据。 1 主要控股公司情况分析 （1）厦门航空 厦门航空成立于 1984 年 8 月，注册资本人民币 100 亿元，法定代表人为王志学。本公司持有厦 门航空 55%股份，厦门建发集团有限公司和福建省投资开发集团有限责任公司分别持有厦门航 空 34%和 11%股份。 报告期内，厦门航空实现营业收入人民币 8,531 百万元，同比下降 45.60%；净亏损人民币 1,505 百万元，上年同期为实现净利润人民币 116 百万元。截至 2020 年 6 月 30 日，厦门航空总资产为 人民币 54,390 百万元，净资产为人民币 17,469 百万元。 （2）汕头航空 汕头航空成立于 1993 年 7 月，注册资本人民币 2.8 亿元，法定代表人为罗来君。本公司持有汕 头航空 60%股份，汕头航空投资股份有限公司持有汕头航空 40%股份。 报告期内，汕头航空实现营业收入人民币 445 百万元，同比下降 60.96%；净亏损人民币 203 百 万元，上年同期为净亏损人民币 2 百万元。截至 2020 年 6 月 30 日，汕头航空总资产为人民币 896 百万元，净资产为人民币 736 百万元。 23
中国南方航空 CHINA SOUTHERN AIRLINES (3)珠海航空 珠海航空成立于1995年5月,注册资本人民币2.5亿元,法定代表人为王长江。本公司持有珠 海航空60%股份,珠海市人民政府国有资产监督管理委员会持有珠海航空40%股份。 报告期内,珠海航空实现营业收入人民币368百万元,同比下降5987%;净亏损人民币200百 万元,上年同期实现净利润人民币16百万元。截至2020年6月30日,珠海航空总资产为人民 币1,011百万元,净资产为人民币783百万元。 (4)贵州航空 贵州航空成立于1998年6月,注册资本人民币122亿元,法定代表人为易红磊。本公司持有贵 州航空60%股份,贵州航空投资控股集团有限责任公司持有贵州航空40%股份。 报告期内,贵州航空实现营业收入人民币623百万元,同比下降5524%;净亏损人民币301百 万元,上年同期为净亏损人民币19百万元。截至2020年6月30日,贵州航空总资产为人民币 1,815百万元,净资产为人民币1,529百万元。 (5)重庆航空 重庆航空成立于2007年5月,注册资本人民币12亿元,法定代表人为金巍峰。本公司持有重庆 航空60%股份,重庆城市交通开发投资(集团)有限公司持有重庆航空40%股份 报告期内,重庆航空实现营业收入人民币800百万元,同比下降4398%;净亏损人民币461百 万元,上年同期为净亏损人民币152百万元。截至2020年6月30日,重庆航空总资产为人民币 4364百万元,净资产为人民币352百万元 (6)河南航空 河南航空成立于2013年9月,注册资本人民币60亿元,法定代表人为裴爱州。本公司持有河南 航空60%股份,河南民航发展投资有限公司持有河南航空40%股份。 报告期内,河南航空实现营业收入人民币1,006百万元,同比下降5408%:净亏损人民币266百 万元,上年同期为实现净利润人民币12百万元。截至2020年6月30日,河南航空总资产为人 民币4419百万元,净资产为人民币4,099百万元。 (7)货运物流公司 货运物流公司成立于2018年6月,注册资本人民币10亿元,法定代表人为何晓群。本公司持有 货运物流公司100%股份。 报告期内,货运物流公司实现营业收入人民币7,465百万元,同比上升92.15%;实现净利润人民 币2,211百万元,上年同期为净亏损人民币18百万元。截至200年6月30日,货运物流公司 总资产为人民币3,395百万元,净资产为人民币1,568百万元
` （3）珠海航空 珠海航空成立于 1995 年 5 月，注册资本人民币 2.5 亿元，法定代表人为王长江。本公司持有珠 海航空 60%股份，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会持有珠海航空 40%股份。 报告期内，珠海航空实现营业收入人民币 368 百万元，同比下降 59.87%；净亏损人民币 200 百 万元，上年同期实现净利润人民币 16 百万元。截至 2020 年 6 月 30 日，珠海航空总资产为人民 币 1,011 百万元，净资产为人民币 783 百万元。 （4）贵州航空 贵州航空成立于 1998 年 6 月，注册资本人民币 12.2 亿元，法定代表人为易红磊。本公司持有贵 州航空 60%股份，贵州航空投资控股集团有限责任公司持有贵州航空 40%股份。 报告期内，贵州航空实现营业收入人民币 623 百万元，同比下降 55.24%；净亏损人民币 301 百 万元，上年同期为净亏损人民币 19 百万元。截至 2020 年 6 月 30 日，贵州航空总资产为人民币 1,815 百万元，净资产为人民币 1,529 百万元。 （5）重庆航空 重庆航空成立于 2007 年 5 月，注册资本人民币 12 亿元，法定代表人为金巍峰。本公司持有重庆 航空 60%股份，重庆城市交通开发投资（集团）有限公司持有重庆航空 40%股份。 报告期内，重庆航空实现营业收入人民币 800 百万元，同比下降 43.98%；净亏损人民币 461 百 万元，上年同期为净亏损人民币 152 百万元。截至 2020 年 6 月 30 日，重庆航空总资产为人民币 4,364 百万元，净资产为人民币 352 百万元。 （6）河南航空 河南航空成立于 2013 年 9 月，注册资本人民币 60 亿元，法定代表人为裴爱州。本公司持有河南 航空 60%股份，河南民航发展投资有限公司持有河南航空 40%股份。 报告期内，河南航空实现营业收入人民币 1,006 百万元，同比下降 54.08%；净亏损人民币 266 百 万元，上年同期为实现净利润人民币 12 百万元。截至 2020 年 6 月 30 日，河南航空总资产为人 民币 4,419 百万元，净资产为人民币 4,099 百万元。 （7）货运物流公司 货运物流公司成立于 2018 年 6 月，注册资本人民币 10 亿元，法定代表人为何晓群。本公司持有 货运物流公司 100%股份。 报告期内，货运物流公司实现营业收入人民币 7,465 百万元，同比上升 92.15%；实现净利润人民 币 2,211 百万元，上年同期为净亏损人民币 18 百万元。截至 2020 年 6 月 30 日，货运物流公司 总资产为人民币 3,395 百万元，净资产为人民币 1,568 百万元。 24