新疆合金投资股份有限公司2019年年度报告.pdf_P6-P10

新疆合金投资股份有限公司 2019年年度报告全文 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况口适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况八、分季度主要财务指标第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 21,553,87605 25,36266978 24,294,543.98 28,454,029.15 归属于上市公司股东的净利润 600.767.34 -4,538,262.52 3,200,593.08 1,980,371.56 归属于上市公司股东的扣除非 -1,944,86448 -4,683,63899 1,809,36778 经常性损益的净利润 3,371,88422 经营活动产生的现金流量净额4299393908688908021289 上述财务指标或其加总数是否与公司己披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异九、非经常性损益项目及金额适用口不适用单位项目 2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减 -619.82 17,983.501,93391827报废资产处置损失值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密按照会计准则要求将政切相关,按照国家统一标准定额或定量享 580,34.36 62.87736542,42436府补助及失业稳岗补贴受的政府补助除外) 计入其他收益委托他人投资或管理资产的损益 32.492.88 29,19151510959购买银行理财产品收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,771.11 4879.71170962罚款收入其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,191,790.00 拆迁补偿收入 1,831,768.53 978965082,513,942.60 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因口适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 chin乡 www.cninfocom.cn

新疆合金投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 21,553,876.05 25,362,669.78 24,294,543.98 28,454,029.15 归属于上市公司股东的净利润 -600,767.34 -4,538,262.52 -3,200,593.08 1,980,371.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,944,864.48 -4,683,638.99 -3,371,884.22 1,809,367.78 经营活动产生的现金流量净额 -42,989,577.59 -5,001,830.86 -3,940,841.60 -21,622,383.91 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -619.82 -17,983.50 1,933,918.27 报废资产处置损失计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 580,334.36 962,877.36 542,424.36 按照会计准则要求将政府补助及失业稳岗补贴计入其他收益委托他人投资或管理资产的损益 32,492.88 29,191.51 55,109.59 购买银行理财产品收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,771.11 4,879.71 -17,509.62 罚款收入其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,191,790.00 拆迁补偿收入合计 1,831,768.53 978,965.08 2,513,942.60 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

新疆合金投资股份有限公司 2019年年度报告全文第三节公司业务概要报告期内公司从事的主要业务 (一)镍基合金材料的生产与销售 1镍基合金材料业务介绍 (1)主要产品:公司的主要产品有K500、I718、R405等高强度耐蚀材料和焊接材料、电真空材料、电阻电热材料、火花塞电极材料、测温材料等。镍基合金材料的生产与销售业务所属行业为有色金属冶炼及压延加工业,为传统制造业 (2)产品用途:镍基合金材料具有独特的抗高温腐蚀性能、优异的强塑性和良好的冷热成型及焊接加工性能,镍基τ 金产品的下游应用涉及国民经济的多项领域,如汽车行业中的火花塞电极材料及焊接材料、石油化工行业中的电泵泵轴等随着环保力度的加大、新能源的开发,用于汽车电池的镍合金材料在逐年递增:国内高端制造业、舰船航天军工等行业的迅猛发展,对镍基合金材料的需求也有所增加。 2经营模式公司主要采取“以销定产”的经营模式,销售是公司生产经营的中心环节,采购与生产围绕销售开展工作。公司产品以镍、铜、铬为主要原料,以锰、铁、钼、铌、钛、铝等为合金材料,采购模式上,基本采用“以产定购”的模式,所需原材料直接向生产商采购为主。生产模式上,采用“以销定产”,根据市场需求状况及客户需求进行定制生产。销售方式上,以向下游客户直销的方式进行。公司产品呈现出多品种、多规格、小批量的特点,公司具有多年的生产管理经验及较为稳定的客户群体,能够保证产品稳定的成材率并及时销售产品。 3行业情况及公司情况 (1)行业情况:公司所处行业为有色金属冶炼及压延加工业,行业受经济周期波动以及下游需求的影响较大,呈现较典型的行业周期特征。近年来,我国镍基合金行业虽成长较快,但与国外先进水平相比,我国镍合金产品在生产工艺、产品精度等方面还处于相对劣势地位。随着环保督察力度的持续加大,国内高端制造业、舰船航天军工等行业的迅猛发展,对镍基合金材料的需求有所增加,对行业技术水平的要求不断提高,行业转型升级速度不断加快 (2)公司情况:合金材料是国内生产镍基功能材料的重点企业之一,也是我国最早的电真空材料、火花塞电极材料高强度耐蚀材料的硏发与生产基地。合金材料具有真空熔炼、电渣熔炼、轧制、拉拔、热处理等生产线,具有完善的质量控制体系。合金材料经过多年的发展,积累了一批优秀的专业技术人才,曾被评为沈阳市首批高新技术企业,已获得ISO900 因际质量体系认证。 (二)达州市马踏洞片区道路、跨铁路大析等工程PP项目 1.PPP项目概况 2015年9月,公司全资子公司成都新承邦中标达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程项目,并与达州发展签署了《达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PP项目投资合作协议》(以下简称“PPP投资合作协议”),共同出资成立了项目公司达州合展,由项目公司作为本项目的实施主体。PPP投资合作协议约定本项目总投资为10亿元(含征拆资金),最终以国家审计机关审定的工程竣工决算价为准,项目建设工期暂定为36个月,运营期限暂定为7年。由于拆迁体量、项目实施难度增加等因素的影响,达州PPP项目开展情况与原定计划存在较大差异,达州PPP项目之子项目金南大道西延线Ⅱ期(跨铁路大桥)因实施工艺调整,导致投资成本初步估算预计将增加6亿元。考虑到项目投资预算的增加以及融资形势的日益严峻, 为保证项目的尽快推进,经过多方协调,2019年6月,成都新承邦、达州合展与达州发展签署了《关于<达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目投资合作协议>之补充协议》(以下简称“补充协议”),约定自2020年7月30日起,达州发展每年向达州合展支付1.365亿元购买服务费,付款期限10年,每笔付款时间不晚于当年7月30日。PPP合作协议所约定的特许经营期限相应顺延自2020年7月30日起10年;除补充协议约定的达州发展每年应向达州合展支付的费用外,自2020年7月30 日起的2年内,达州发展另外向达州合展支付6亿元购买服务费。如项目发生变化,并经有权部门批复通过,三方将另行签署补充协议对达州发展应支付达州合展的购买服务费金额及支付方式进行调整。 2PPP项目经营模式 chin乡 www.cninfocom.cn

新疆合金投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务（一）镍基合金材料的生产与销售 1.镍基合金材料业务介绍（1）主要产品：公司的主要产品有K500、I718、R405等高强度耐蚀材料和焊接材料、电真空材料、电阻电热材料、火花塞电极材料、测温材料等。镍基合金材料的生产与销售业务所属行业为有色金属冶炼及压延加工业，为传统制造业。（2）产品用途：镍基合金材料具有独特的抗高温腐蚀性能、优异的强塑性和良好的冷热成型及焊接加工性能，镍基合金产品的下游应用涉及国民经济的多项领域，如汽车行业中的火花塞电极材料及焊接材料、石油化工行业中的电泵泵轴等。随着环保力度的加大、新能源的开发，用于汽车电池的镍合金材料在逐年递增；国内高端制造业、舰船航天军工等行业的迅猛发展，对镍基合金材料的需求也有所增加。 2.经营模式公司主要采取“以销定产”的经营模式，销售是公司生产经营的中心环节，采购与生产围绕销售开展工作。公司产品以镍、铜、铬为主要原料，以锰、铁、钼、铌、钛、铝等为合金材料，采购模式上，基本采用“以产定购”的模式，所需原材料直接向生产商采购为主。生产模式上，采用“以销定产”，根据市场需求状况及客户需求进行定制生产。销售方式上，以向下游客户直销的方式进行。公司产品呈现出多品种、多规格、小批量的特点，公司具有多年的生产管理经验及较为稳定的客户群体，能够保证产品稳定的成材率并及时销售产品。 3.行业情况及公司情况（1）行业情况：公司所处行业为有色金属冶炼及压延加工业，行业受经济周期波动以及下游需求的影响较大，呈现较典型的行业周期特征。近年来，我国镍基合金行业虽成长较快，但与国外先进水平相比，我国镍合金产品在生产工艺、产品精度等方面还处于相对劣势地位。随着环保督察力度的持续加大，国内高端制造业、舰船航天军工等行业的迅猛发展，对镍基合金材料的需求有所增加，对行业技术水平的要求不断提高，行业转型升级速度不断加快。（2）公司情况：合金材料是国内生产镍基功能材料的重点企业之一，也是我国最早的电真空材料、火花塞电极材料、高强度耐蚀材料的研发与生产基地。合金材料具有真空熔炼、电渣熔炼、轧制、拉拔、热处理等生产线，具有完善的质量控制体系。合金材料经过多年的发展，积累了一批优秀的专业技术人才，曾被评为沈阳市首批高新技术企业，已获得ISO9001 国际质量体系认证。（二）达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目 1.PPP项目概况 2015年9月，公司全资子公司成都新承邦中标达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程项目，并与达州发展签署了《达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目投资合作协议》（以下简称“PPP投资合作协议”），共同出资成立了项目公司达州合展，由项目公司作为本项目的实施主体。PPP投资合作协议约定本项目总投资为10亿元（含征拆资金），最终以国家审计机关审定的工程竣工决算价为准，项目建设工期暂定为36个月，运营期限暂定为7年。由于拆迁体量、项目实施难度增加等因素的影响，达州PPP项目开展情况与原定计划存在较大差异，达州PPP项目之子项目金南大道西延线Ⅱ期（跨铁路大桥）因实施工艺调整，导致投资成本初步估算预计将增加6亿元。考虑到项目投资预算的增加以及融资形势的日益严峻，为保证项目的尽快推进，经过多方协调，2019年6月，成都新承邦、达州合展与达州发展签署了《关于<达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目投资合作协议>之补充协议》（以下简称“补充协议”），约定自2020年7月30日起，达州发展每年向达州合展支付1.365亿元购买服务费，付款期限10年，每笔付款时间不晚于当年7月30日。PPP合作协议所约定的特许经营期限相应顺延自2020年7月30日起10年；除补充协议约定的达州发展每年应向达州合展支付的费用外，自2020年7月30 日起的2年内，达州发展另外向达州合展支付6亿元购买服务费。如项目发生变化，并经有权部门批复通过，三方将另行签署补充协议对达州发展应支付达州合展的购买服务费金额及支付方式进行调整。 2.PPP项目经营模式

新疆合金投资股份有限公司 2019年年度报告全文依据PPP投资合作协议及补充协议,本项目采用PPP特许经营模式,由达州发展每年向达州合展支付购买服务费,用于购买达州PP项目在其特许经营期内的可用性服务和运营维护绩效服务,特许经营期限自2020年7月30日起10年。前述期限届满后,公司按照协议约定将持有项目公司的股权转让给达州发展 (三)园林绿化项目报告期内,为提升公司的盈利能力和可持续发展能力,公司设立全资子公司环景园林以拓展园林绿化服务业务。环景园林主要从事的园林绿化服务业务的经营模式可分为业务承接、项目投标、签订合同、组建项目团队、项目实施、竣工验收、竣工结算和工程移交等环节。截至报告期末,环景园林业务拓展方面已取得一定进展,中标新疆乌鲁木齐市经开区陶菊翠竹小区园林景观绿化工程项目并与业主方签署了《经开区陶菊翠竹小区园林景观分包工程合同》,项目金额为3,378万元。 (四)咨询管理项目报告期内,公司持续开展了涉及文化旅游方面的咨询服务业务。、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产本期无重大变化固定资产本期减少主要为折旧计提形成无形资产本期减少主要为土地使用权摊销计提形成。本期增加主要为达州PPP项目工程预付款项满足转入条件后转入在建工程及债券利息资本化在建工程计入在建工程形成 2、主要境外资产情况口适用√不适用三、核心竞争力分析 1技术及研发优势公司全资子公司合金材料重视生产技术的革新,曾被评为沈阳市首批高新技术企业。合金材料设有独立的技术质量部聘仼的工程师均具有深厚的专业知识与实践技能。核心生产技术系公司技术人员通过试验研究以及长期的生产实践经验积累所得。公司部分生产技术在同行业中得到广泛应用,如公司的电渣重熔生产技术尤其是K500合金的电渣重熔技术,采用完全同轴高电流反馈系统和恒熔速控制技术、恒渣阻控制技术,实现了全过程自动化控制 2产品系列齐全公司目前主要产品为镍基合金产品,公司产品工艺成熟,品种齐全,主要产品有电真空镍及镍合金材料、电阻电热合金材料、特种焊接用镍及镍合金材料、汽车火花塞电极合金材料、石油化工用耐蚀合金材料、精密合金材料、测温材料等,其应用涉及石油、化工、航天航空、船舶、冶金、机电、织网、仪器仪表等各个领域,覆盖面广。其中1718合金产品因其具有特殊的高强度、耐腐蚀性能、加工性能、焊接性能、长期稳定性,在同业高温合金产品中具有一定优势。品牌优势公司历史悠久,前身为隶属于沈阳市冶金局的国有大型企业沈阳合金厂,通过多年的努力,已在市场上树立了深受客户信赖的品牌形象。1988年国务院企业管理指导委员会为公司颁发《国家二级企业》证书;1997年沈阳市人民政府颁发《先进单位》荣誉证书:2002年公司获得中国功能材料科技界、产业界颁发的《着力技术创新,注重学术交流》荣誉证书:公司为 chin乡 www.cninfocom.cn

新疆合金投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 依据PPP投资合作协议及补充协议，本项目采用PPP特许经营模式，由达州发展每年向达州合展支付购买服务费，用于购买达州PPP项目在其特许经营期内的可用性服务和运营维护绩效服务，特许经营期限自2020年7月30日起10年。前述期限届满后，公司按照协议约定将持有项目公司的股权转让给达州发展。（三）园林绿化项目报告期内，为提升公司的盈利能力和可持续发展能力，公司设立全资子公司环景园林以拓展园林绿化服务业务。环景园林主要从事的园林绿化服务业务的经营模式可分为业务承接、项目投标、签订合同、组建项目团队、项目实施、竣工验收、竣工结算和工程移交等环节。截至报告期末，环景园林业务拓展方面已取得一定进展，中标新疆乌鲁木齐市经开区陶菊翠竹小区园林景观绿化工程项目并与业主方签署了《经开区陶菊翠竹小区园林景观分包工程合同》，项目金额为3,378万元。（四）咨询管理项目报告期内，公司持续开展了涉及文化旅游方面的咨询服务业务。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产本期无重大变化。固定资产本期减少主要为折旧计提形成。无形资产本期减少主要为土地使用权摊销计提形成。在建工程本期增加主要为达州 PPP 项目工程预付款项满足转入条件后转入在建工程及债券利息资本化计入在建工程形成。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析 1.技术及研发优势公司全资子公司合金材料重视生产技术的革新，曾被评为沈阳市首批高新技术企业。合金材料设有独立的技术质量部，聘任的工程师均具有深厚的专业知识与实践技能。核心生产技术系公司技术人员通过试验研究以及长期的生产实践经验积累所得。公司部分生产技术在同行业中得到广泛应用，如公司的电渣重熔生产技术尤其是K500合金的电渣重熔技术，采用完全同轴高电流反馈系统和恒熔速控制技术、恒渣阻控制技术，实现了全过程自动化控制。 2.产品系列齐全公司目前主要产品为镍基合金产品，公司产品工艺成熟，品种齐全，主要产品有电真空镍及镍合金材料、电阻电热合金材料、特种焊接用镍及镍合金材料、汽车火花塞电极合金材料、石油化工用耐蚀合金材料、精密合金材料、测温材料等，其应用涉及石油、化工、航天航空、船舶、冶金、机电、织网、仪器仪表等各个领域，覆盖面广。其中I718合金产品因其具有特殊的高强度、耐腐蚀性能、加工性能、焊接性能、长期稳定性，在同业高温合金产品中具有一定优势。 3.品牌优势公司历史悠久，前身为隶属于沈阳市冶金局的国有大型企业沈阳合金厂，通过多年的努力，已在市场上树立了深受客户信赖的品牌形象。1988年国务院企业管理指导委员会为公司颁发《国家二级企业》证书；1997年沈阳市人民政府颁发《先进单位》荣誉证书；2002年公司获得中国功能材料科技界、产业界颁发的《着力技术创新，注重学术交流》荣誉证书；公司为