国电长源电力股份有限公司2017年年度报告全文.pdf_P26-P30

国电长源电力股份有限公司2017年年度报告全文上述经营计划、经营目标并不代表公司对2018年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。 (3)资金需求及使用计划公司2018年度计划安排53,779万元用于风电、热网、生物质项目建设,上述资金来源为公司自有资金和金融机构贷款。 (4)风险因素分析及其对策 2018年,公司主要风险因素表现在: ①电力市场竞争更加激烈。2018年全省用电将继续维持中低速增长水平,预计全年全社会用电量同比增长5%,用电增速低于全国平均水平,加上火电新机集中投产容量较大,将在一定程度上挤占存量火电空间,预测2018年统调火电利用小时维持在3,900 小时左右,低于全国平均水平,同比略降。随着电力体制改革深入推进,预计大用户直接交易总量将会进一步扩大,火电市场化率比例也会随之提高,在市场竞争日趋激烈的大环境下,电价整体水平下降压力更大,保量控价任务仍然艰巨, ②燃料保供控价任务繁重。预计2018年湖北电煤资源及火车运力紧张的局面难以明显缓解,煤价、水运费波动频繁,保供与控价矛盾更加突出。公司争取的长协供应量同比大幅增长,如何保障运力资源,确保足额兑现,实现效益最大化,仍有大量工作要做,公司燃料安全保供能力仍将面临挑战。 ③资金成本控制难度较大。预计2018年央行将实施稳健中性的货币政策,继续推进去杠杆工作,同时受全球主要经济体步入加息通道影响,国内资金市场继续呈现“钱紧钱贵”的局面,公司融资成本控制难度较大 ④新能源项目发展面临约束更多。公司电源结构主要集中在火电,风电、生物质等新能源装机占比很少,风电是公司转型发展的重要举措,目前投产仅有9.35万千瓦, 装机占比少,市场份额占小。当前省内风电竞争异常激烈,获取优质储备资源更加困难, 项目开发难度加大针对以上风险因素,公司2018年将主要开展以下工作: ①狠抓隐患整改,全面夯实安全基础。贯彻落实各项安全管理规定,逐级压实安全责任,确保安全大局稳定。强化隐患排査治理,完善重大隐患排査治理和风险管控督査平台,重点开展氨站、灰坝隐患排査治理,彻底消除安全隐患,筑牢安全防线。提前做好防洪度汛各项准备,确保安全度汛。继续加强设备状态管控、日常维护和隐患治理

国电长源电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 上述经营计划、经营目标并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。（3）资金需求及使用计划公司 2018 年度计划安排 53,779 万元用于风电、热网、生物质项目建设，上述资金来源为公司自有资金和金融机构贷款。（4）风险因素分析及其对策 2018 年，公司主要风险因素表现在： ①电力市场竞争更加激烈。2018 年全省用电将继续维持中低速增长水平，预计全年全社会用电量同比增长 5%，用电增速低于全国平均水平，加上火电新机集中投产容量较大，将在一定程度上挤占存量火电空间，预测 2018 年统调火电利用小时维持在 3,900 小时左右，低于全国平均水平，同比略降。随着电力体制改革深入推进，预计大用户直接交易总量将会进一步扩大，火电市场化率比例也会随之提高，在市场竞争日趋激烈的大环境下，电价整体水平下降压力更大，保量控价任务仍然艰巨。 ②燃料保供控价任务繁重。预计 2018 年湖北电煤资源及火车运力紧张的局面难以明显缓解，煤价、水运费波动频繁，保供与控价矛盾更加突出。公司争取的长协供应量同比大幅增长，如何保障运力资源，确保足额兑现，实现效益最大化，仍有大量工作要做，公司燃料安全保供能力仍将面临挑战。 ③资金成本控制难度较大。预计 2018 年央行将实施稳健中性的货币政策，继续推进去杠杆工作，同时受全球主要经济体步入加息通道影响，国内资金市场继续呈现“钱紧钱贵”的局面，公司融资成本控制难度较大。 ④新能源项目发展面临约束更多。公司电源结构主要集中在火电，风电、生物质等新能源装机占比很少，风电是公司转型发展的重要举措，目前投产仅有 9.35 万千瓦，装机占比少，市场份额占小。当前省内风电竞争异常激烈，获取优质储备资源更加困难，项目开发难度加大。针对以上风险因素，公司 2018 年将主要开展以下工作： ①狠抓隐患整改，全面夯实安全基础。贯彻落实各项安全管理规定，逐级压实安全责任，确保安全大局稳定。强化隐患排查治理，完善重大隐患排查治理和风险管控督查平台，重点开展氨站、灰坝隐患排查治理，彻底消除安全隐患，筑牢安全防线。提前做好防洪度汛各项准备，确保安全度汛。继续加强设备状态管控、日常维护和隐患治理

国电长源电力股份有限公司2017年年度报告全文提高设备可靠性。抓好机组各级检修,确保安全质量达到预期效果。深化标准化建设, 已建项目继续巩固成果,新建项目在基建期同步抓好建设,坚持高标准、严要求,确保投产即达标。加强环保治理,完成汉川一发1号、2号机组环保改造,确保公司火电机组全部实现超低排放。有效控制机组启停、低负荷工况时污染物排放,确保全时段获得环保补贴电价。确保主要污染物达标排放,不发生环保考核或通报事件。 ②大力增收节支,全面完成目标任务。一是持续强化电力营销。全力开展大用户直接交易,充分发挥售电公司效用,进一步深化与大客户的战略合作,整合各发电企业资源和工作合力,强化生产、营销、燃料专业协同,提升服务水平,打造良好品牌,努力提高市场交易份额。二是持续强化燃料控价。继续巩固好与传统供应商合作,落实长协供应量,力争实现煤矿点对点发运;培育一批优质市场煤供应商,关键时期发挥好保供控价作用;优化完善燃料信息系统,提髙智能化管理水平,推广应用配煤掺烧管控系统三是持续强化成本管控。强化全面预算管理,有效发挥预算的价值引领作用;加强业财协同,提高利润预测准确度;发挥刚性约束作用,严控各项成本费用,严格八项费用支出。加强资金精益管理,深化与银行战略合作,确保资金供应和资金链安全,加大票据化结算力度,有效控制财务成本。四是持续强化经济运营。优化火电机组运行方式,进步提升煤耗、厂用电率等指标水平。强化风电精细化经济运行,提髙主要经济指标水平。加强对固体排放物副产品深度开发,提髙产品价格和收益。加强非电收λ管理,提高非经常性收益对利润的贡献度。 ③加强组织协调,全面优化资产结构。一是加快发展风电项目。强化现场管理和过程控制,力争吉阳山项目年内高质量建成投产。加快推进前期工作,力争中华山二期项目高标准开工。力争1个项目立项,力争新增2个项目立塔测风,择优有序开发。二是积极推广生物质耦合发电技术应用。力争荆门6号机组生物质项目正式投入运行,尽快落实补贴电价。继续硏究生物质燃料多样性问题,实施燃料竞价采购,为可持续发展打牢基础。探索通过合作开发、专利有偿使用、技术咨询服务等方式,加快技术推广应用, 力争取得突破。三是大力拓展对外供热。加大供热市场开拓力度,确保公司售热量稳定增长。荆州加快推进热网东线延伸项目建设,力争上半年建成投产。四是加强政策研究, 稳妥完成河南煤业“去产能”工作。 ④推动改革创新,全面增强活力效率。一是加强智慧企业建设。推进公司生产运营管控中心建设,通过远程集控,强化数据共享和分析应用,全面提高生产管控水平。深化“互联网+”创新管理,加强大数据分析和工具应用,让数据多“跑路”,使员工少 “跑腿”,初步形成“智慧长源”新型管控模式,提髙管控效率和效能。二是抓好干部人才队伍建设。进一步完善选拔机制,加大竞争性选拔和年轻干部选拔力度,推进干部队伍年轻化,提高干部选拔的准确度和匹配度。扎实开展干部队伍培训,全面提升干部

国电长源电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 26 提高设备可靠性。抓好机组各级检修，确保安全质量达到预期效果。深化标准化建设，已建项目继续巩固成果，新建项目在基建期同步抓好建设，坚持高标准、严要求，确保投产即达标。加强环保治理，完成汉川一发 1 号、2 号机组环保改造，确保公司火电机组全部实现超低排放。有效控制机组启停、低负荷工况时污染物排放，确保全时段获得环保补贴电价。确保主要污染物达标排放，不发生环保考核或通报事件。 ②大力增收节支，全面完成目标任务。一是持续强化电力营销。全力开展大用户直接交易，充分发挥售电公司效用，进一步深化与大客户的战略合作，整合各发电企业资源和工作合力，强化生产、营销、燃料专业协同，提升服务水平，打造良好品牌，努力提高市场交易份额。二是持续强化燃料控价。继续巩固好与传统供应商合作，落实长协供应量，力争实现煤矿点对点发运；培育一批优质市场煤供应商，关键时期发挥好保供控价作用；优化完善燃料信息系统，提高智能化管理水平，推广应用配煤掺烧管控系统。三是持续强化成本管控。强化全面预算管理，有效发挥预算的价值引领作用；加强业财协同，提高利润预测准确度；发挥刚性约束作用，严控各项成本费用，严格八项费用支出。加强资金精益管理，深化与银行战略合作，确保资金供应和资金链安全，加大票据化结算力度，有效控制财务成本。四是持续强化经济运营。优化火电机组运行方式，进一步提升煤耗、厂用电率等指标水平。强化风电精细化经济运行，提高主要经济指标水平。加强对固体排放物副产品深度开发，提高产品价格和收益。加强非电收入管理，提高非经常性收益对利润的贡献度。 ③加强组织协调，全面优化资产结构。一是加快发展风电项目。强化现场管理和过程控制，力争吉阳山项目年内高质量建成投产。加快推进前期工作，力争中华山二期项目高标准开工。力争 1 个项目立项，力争新增 2 个项目立塔测风，择优有序开发。二是积极推广生物质耦合发电技术应用。力争荆门 6 号机组生物质项目正式投入运行，尽快落实补贴电价。继续研究生物质燃料多样性问题，实施燃料竞价采购，为可持续发展打牢基础。探索通过合作开发、专利有偿使用、技术咨询服务等方式，加快技术推广应用，力争取得突破。三是大力拓展对外供热。加大供热市场开拓力度，确保公司售热量稳定增长。荆州加快推进热网东线延伸项目建设，力争上半年建成投产。四是加强政策研究，稳妥完成河南煤业“去产能”工作。 ④推动改革创新，全面增强活力效率。一是加强智慧企业建设。推进公司生产运营管控中心建设，通过远程集控，强化数据共享和分析应用，全面提高生产管控水平。深化“互联网+”创新管理，加强大数据分析和工具应用，让数据多“跑路”，使员工少 “跑腿”，初步形成“智慧长源”新型管控模式，提高管控效率和效能。二是抓好干部人才队伍建设。进一步完善选拔机制，加大竞争性选拔和年轻干部选拔力度，推进干部队伍年轻化，提高干部选拔的准确度和匹配度。扎实开展干部队伍培训，全面提升干部

国电长源电力股份有限公司2017年年度报告全文队伍素质。进一步完善首席人才评选体系和激励机制,开展第二届首席人才评选。建立公司教育培训网络体系,深入开展多种形式的培训、竞赛和全员调考,提升员工专业素质。做好稀缺专业人才储备,缓解结构性缺员矛盾,避免断档现象。三是优化激励分配机制,加大工资总额与企业效益、员工薪酬和个人绩效挂钩力度,激发员工活力。深化管理技术创新。充分调动“劳模工作室”、“专家人才库”等资源,大力开展合理化建议、吣C小组课题攻关、创新成果评选等活动,着力解决安全生产、设备治理、日常管理等方面的短板。组织力量开展系统研究,加快成果推广应用,不断提升创新创效水平。 ⑤强化各类风险防控,提升法治管理水平。一是严格履行信息披露义务,不断提高披露质量,确保符合监管要求。二是加强关联交易管理,细化过程管理,确保程序合规披露及时,有效防范关联交易风险。三是深化全面风险管理体系试点建设,总结日常生产经营过程中的各类风险,制定合理防范和解决措施,力争从源头防范风险。四是加强法律风险防控,抓好法务平台建设,完善风险预警机制,处理好各类法律纠纷案件;稳步推进总法律顾问和公司律师制度,提升法律事务专业化管理水平,推进“法治长源” 建设落地生根。五是要扎实开展审计监督和效能监察,切实发挥好“把关”作用,发现问题及时整改,不断提高公司内控水平。十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用接待时间接待方式接待对象类型周研的基本情况索引 2017年05月16日实地调研机构投资者关系活动记录表2017-001 2017年09月01日实地调研机构投资者关系活动记录表2017-002 接待次数接待机构数量接待个人数量接待其他对象数量 200否是否披露、透露或泄露未公开重大信息

国电长源电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 27 队伍素质。进一步完善首席人才评选体系和激励机制，开展第二届首席人才评选。建立公司教育培训网络体系，深入开展多种形式的培训、竞赛和全员调考，提升员工专业素质。做好稀缺专业人才储备，缓解结构性缺员矛盾，避免断档现象。三是优化激励分配机制，加大工资总额与企业效益、员工薪酬和个人绩效挂钩力度，激发员工活力。深化管理技术创新。充分调动“劳模工作室”、“专家人才库”等资源，大力开展合理化建议、QC 小组课题攻关、创新成果评选等活动，着力解决安全生产、设备治理、日常管理等方面的短板。组织力量开展系统研究，加快成果推广应用，不断提升创新创效水平。 ⑤强化各类风险防控，提升法治管理水平。一是严格履行信息披露义务，不断提高披露质量，确保符合监管要求。二是加强关联交易管理，细化过程管理，确保程序合规、披露及时，有效防范关联交易风险。三是深化全面风险管理体系试点建设，总结日常生产经营过程中的各类风险，制定合理防范和解决措施，力争从源头防范风险。四是加强法律风险防控，抓好法务平台建设，完善风险预警机制，处理好各类法律纠纷案件；稳步推进总法律顾问和公司律师制度，提升法律事务专业化管理水平，推进“法治长源” 建设落地生根。五是要扎实开展审计监督和效能监察，切实发挥好“把关”作用，发现问题及时整改，不断提高公司内控水平。十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017 年 05 月 16 日实地调研机构投资者关系活动记录表 2017-001 2017 年 09 月 01 日实地调研机构投资者关系活动记录表 2017-002 接待次数 2 接待机构数量 2 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息否

国电长源电力股份有限公司2017年年度报告全文第五节重要事项、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用报告期内,公司分红政策没有进行调整。公司严格执行上述利润分配政策有关规定, 有明确清晰的分红标准和比例,符合监管要求。独立董事对分红事项发表了独立意见, 利润分配政策未出现调整或变更,充分保护了中小投资者的权益经2016年度股东大会审议通过,公司于2017年6月22日实施了2016年年度利润分配方案,具体内容详见2017年6月16日披露于巨潮资讯网上的《2016年度分红派息、转增股本实施公告》公告编号2017-042 现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求分红标准和比例是否明确和清晰相关的决策程序和机制是否完备独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护: 是是是是是是现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 1.2015年度利润分配方案:以2015年末公司总股本554,142,040股为基数,向全体股东每10股派现金2.60元(含税)。同时,以2015年末资本公积金转增股本,转增比例为每10股转增10股。 2.2016年度利润分配方案:以2016年末公司总股本1,108,284,080股为基数,向全体股东每10股派现金0.9元(含税)。 3.2017年度利润分配预案:由于本报告期公司实现的归属于母公司股东的净利润为-12,155.97万元,根据公司章程第一百六十一条对利润分配条件的规定:“现金分红的条件为公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正值,股票股利分红条件为公司经营情况良好”,由于公司2017年度内出现整体亏损,同时在当前燃料成本持

国电长源电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 28 第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用报告期内，公司分红政策没有进行调整。公司严格执行上述利润分配政策有关规定，有明确清晰的分红标准和比例，符合监管要求。独立董事对分红事项发表了独立意见，利润分配政策未出现调整或变更，充分保护了中小投资者的权益。经 2016 年度股东大会审议通过，公司于 2017 年 6 月 22 日实施了 2016 年年度利润分配方案，具体内容详见 2017 年 6 月 16 日披露于巨潮资讯网上的《2016 年度分红派息、转增股本实施公告》公告编号 2017-042。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1．2015 年度利润分配方案：以 2015 年末公司总股本 554,142,040 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 2.60 元（含税）。同时，以 2015 年末资本公积金转增股本，转增比例为每 10 股转增 10 股。 2．2016 年度利润分配方案：以 2016 年末公司总股本 1,108,284,080 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.9 元（含税）。 3．2017 年度利润分配预案：由于本报告期公司实现的归属于母公司股东的净利润为-12,155.97 万元，根据公司章程第一百六十一条对利润分配条件的规定：“现金分红的条件为公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正值，股票股利分红条件为公司经营情况良好”，由于公司 2017 年度内出现整体亏损，同时在当前燃料成本持