重庆宗申动力机械股份有限公司2019年年度报告全文

重庆宗申动力机械股份有限公司2019年年度报告全文 4、新能源及高端零部件业务 报告期内,公司控股子公司一宗申新能源公司通过自主研发和技术引进等多种方式,完成了在“电机、电控、电池、增 程器、无线充电、核心零部件材料”等产品或业务的布局。在氢能源业务方面:公司完成氢燃料电池分布式发电和叉车应用 场景演示;电机、电控、CⅥT等多款产品完成样机试制。未来公司将继续坚持从“燃油动力”向“电动动力、混合动力以及 其他清洁能源动力”进行产业升级转型的发展路径,全面落地公司“油转电”战略,打造公司未来新的利润增长点。除此之 外,公司高端零部件业务已覆盖至变速箱、发动机缸体、新能源传动系统等高端零部件产品,现正与一汽、纳铁福(SDS) 诺玛科( NEMAK)、吉凯恩(GKN)、博格化纳( BorgWarner)、德纳(DANA)、华域麦格纳(HE)等国内外知名企业开展项目 合作,预计高端零部件业务未来将成为公司重要的新增盈利点之 主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:人民币元 019年 2018年 比增减 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计5,593,87,44.12 100%5,788,336,180 机械制造业 5,288,378,695.19 94.54%5,440,453,450.50 93.99% 连锁营销服务业 224,818,196.79 4.02% 08,74 5.33% 其他 80,680,552.14 1.44% 39,140,807.96 0.68% 106.13% 分产品 发动机产 025.95 45.63%2,527,296,600.8 43.66 通机产品 2,440,669,243.82 43.63%2,662,926,074.40 46.01% 产品零部件 295,584,425.42 5.28% 250,230,775.28 4.32% 18.12% 零售服务类 224,818,196.79 4.02% 308,741,922.11 5.33% -27.18% 其他 80,680.552.14 1.44% 9,140,807.96 0.68% 分地区 3,077,005,017.77 55.01%2, 6.06% 516,872,426.35 44.99%2, -12.82% chin乡 www.cninfocom.cn

重庆宗申动力机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 4、新能源及高端零部件业务 报告期内，公司控股子公司—宗申新能源公司通过自主研发和技术引进等多种方式，完成了在“电机、电控、电池、增 程器、无线充电、核心零部件材料”等产品或业务的布局。在氢能源业务方面：公司完成氢燃料电池分布式发电和叉车应用 场景演示；电机、电控、CVT 等多款产品完成样机试制。未来公司将继续坚持从“燃油动力”向“电动动力、混合动力以及 其他清洁能源动力”进行产业升级转型的发展路径，全面落地公司“油转电”战略，打造公司未来新的利润增长点。除此之 外，公司高端零部件业务已覆盖至变速箱、发动机缸体、新能源传动系统等高端零部件产品，现正与一汽、纳铁福（SDS）、 诺玛科（NEMAK）、吉凯恩（GKN）、博格化纳（BorgWarner）、德纳（DANA）、华域麦格纳（HME）等国内外知名企业开展项目 合作，预计高端零部件业务未来将成为公司重要的新增盈利点之一。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：人民币元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,593,877,444.12 100% 5,788,336,180.57 100% -3.36% 分行业 机械制造业 5,288,378,695.19 94.54% 5,440,453,450.50 93.99% -2.80% 连锁营销服务业 224,818,196.79 4.02% 308,741,922.11 5.33% -27.18% 其他 80,680,552.14 1.44% 39,140,807.96 0.68% 106.13% 分产品 发动机产品 2,552,125,025.95 45.63% 2,527,296,600.82 43.66% 0.98% 通机产品 2,440,669,243.82 43.63% 2,662,926,074.40 46.01% -8.35% 产品零部件 295,584,425.42 5.28% 250,230,775.28 4.32% 18.12% 零售服务类 224,818,196.79 4.02% 308,741,922.11 5.33% -27.18% 其他 80,680,552.14 1.44% 39,140,807.96 0.68% 106.13% 分地区 内 销 3,077,005,017.77 55.01% 2,901,307,366.84 50.12% 6.06% 外 销 2,516,872,426.35 44.99% 2,887,028,813.73 49.88% -12.82%

重庆宗申动力机械股份有限公司2019年年度报告全文 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:人民币元 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上营业成本比上毛利率比上 年同期增减年同期增减年同期增减 分行业 机械制造业5:8651.5031018 -2.80% -4.33% 1.31% 分产品 发动机产品25150595151384917130981:9%246% 通机产品 2,440,69,243.821,964,697,095.4919.50% 8.35% 9.05% 0.62% 产品零部件 295,584,425.4 229,675,551.1222.30% 18.12% 22.51% 2.78% 分地区 3,07,005,017.772,520,5 4.2418.09% 6.06% 4.59 1.16% 2,516,872,426.352,058 2518.20% 12.82% 14.83 1.93% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2019年 2018年 同比增减 销售量 2,971,501 -5.89% 摩托车行业 生产量 2,852,195 3,009,976 -5.24% 库存量 69,379 61,459 12.89% 销售量 2,762,844 3,218,175 14.15% 通机行业 生产量 台一台台台台台 2,868,394 3,178,332 9.75% 库存量 158,387 69,184 128.94% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 通机行业库存量同比发生变动超过30%主要系客户订单增加,导致生产备库增加 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 chin乡 www.cninfocom.cn

重庆宗申动力机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 机械制造业 5,288,378,695.19 4,309,510,487.10 18.51% -2.80% -4.33% 1.31% 分产品 发动机产品 2,552,125,025.95 2,115,137,840.49 17.12% 0.98% -1.94% 2.46% 通机产品 2,440,669,243.82 1,964,697,095.49 19.50% -8.35% -9.05% 0.62% 产品零部件 295,584,425.42 229,675,551.12 22.30% 18.12% 22.51% -2.78% 分地区 内 销 3,077,005,017.77 2,520,512,664.24 18.09% 6.06% 4.59% 1.16% 外 销 2,516,872,426.35 2,058,749,683.25 18.20% -12.82% -14.83% 1.93% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 摩托车行业 销售量 台 2,796,506 2,971,501 -5.89% 生产量 台 2,852,195 3,009,976 -5.24% 库存量 台 69,379 61,459 12.89% 通机行业 销售量 台 2,762,844 3,218,175 -14.15% 生产量 台 2,868,394 3,178,332 -9.75% 库存量 台 158,387 69,184 128.94% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 通机行业库存量同比发生变动超过30%主要系客户订单增加，导致生产备库增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类

重庆宗申动力机械股份有限公司2019年年度报告全文 单位:人民币元 2019年 2018年 行业分类 项目 占营业成本 占营业成本同比增减 金额 金额 比重 比重 原材料 4,097,798,204.89 93.85%4,270,569,492.95 94.19 -4.05% 人力成本 184,670,630.70 4.23% 2.15% 机械制造业折旧 39,761.596.94 0.91% 31,527,792. 0.70% 6.12% 能源消耗 0.37% 16,098,484.55 0.36% 其他 34,505,020. 0.76% -19.22% 小计 100.00%4,533,489,069.69 原材料 210,447,541. 98.80%290,363,171.60 人力成本 1,719,333.3 0.81% 2,517,549.74 0.86% -31.71% 连锁营销服务业折旧 0.00% 3,282.01 74.51% 其他 0.39% 841.137.02 0.29% 小计 213,010.296.87 100.00%293,725,140.37100.00% 合计 4,579,262,347.49 4,827,214,210.06 单位:人民币元 2019年 2018年 产品分类 项目 占营业成本 占营业成本同比增减 金额 金额 重 比重 原材料 2,022,170,432.15 95.49%2,059,221,562.7 95.33% 1.80% 人力成本 5,889,830.40 3.58% 81,769,463.28 3.79 7.19% 折旧 8,368,634.74 7,776,036.89 0.36% 7.62% 发动机产品 能源消耗 3,791,546.37 0.18% 4,227,998.70 0.20% 10.32% 其他 7,328,743.87 0.35% 6,871,010.87 0.32% 6.66% 小计 2,117,549,187.53 100.00%2,159,866,072.50 100.00‰ 1.96% 原材料1,876,52,136.54 95.33%2,072,023,723.57 95.87% 9.44% 人力成本 71,097,703.03 3.61% 68,210,515.08 3.16 4.23% 折旧 13,261,636.65 0.67% 10,318,278.88 0.48% 28.53% 通机产品 能源消耗 2,317,828.44 0.12% 2,572,480.75 0.12% 9.90% 其他 5,222,727.33 0.27% 7,963,122.35 0.37% 34.41% 1,968,422,031.99 100.00%2,161,088,120.63 100.00‰ 8.92% 原材料 181,653,432.25 72.70% 138,435,656.76 69.62% 31.22% 品零部件人力成本 34,094685.0413.64%29,951,505.76 15.06% 13.83% 折旧 17,432,612.78 6.98% 13,179,119.95 6.63% 32.27% chin乡 www.cninfocom.cn

重庆宗申动力机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 单位：人民币元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 机械制造业 原材料 4,097,798,204.89 93.85% 4,270,569,492.95 94.19% -4.05% 人力成本 184,670,630.70 4.23% 180,788,278.68 3.99% 2.15% 折旧 39,761,596.94 0.91% 31,527,792.52 0.70% 26.12% 能源消耗 16,150,103.56 0.37% 16,098,484.55 0.36% 0.32% 其他 27,871,514.53 0.64% 34,505,020.99 0.76% -19.22% 小计 4,366,252,050.62 100.00% 4,533,489,069.69 100.00% -3.69% 连锁营销服务业 原材料 210,447,541.61 98.80% 290,363,171.60 98.85% -27.52% 人力成本 1,719,333.31 0.81% 2,517,549.74 0.86% -31.71% 折旧 5,727.38 0.00% 3,282.01 0.00% 74.51% 其他 837,694.57 0.39% 841,137.02 0.29% -0.41% 小计 213,010,296.87 100.00% 293,725,140.37 100.00% -27.48% 合计 4,579,262,347.49 4,827,214,210.06 单位：人民币元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 发动机产品 原材料 2,022,170,432.15 95.49% 2,059,221,562.76 95.33% -1.80% 人力成本 75,889,830.40 3.58% 81,769,463.28 3.79% -7.19% 折旧 8,368,634.74 0.40% 7,776,036.89 0.36% 7.62% 能源消耗 3,791,546.37 0.18% 4,227,998.70 0.20% -10.32% 其他 7,328,743.87 0.35% 6,871,010.87 0.32% 6.66% 小计 2,117,549,187.53 100.00% 2,159,866,072.50 100.00% -1.96% 通机产品 原材料 1,876,522,136.54 95.33% 2,072,023,723.57 95.87% -9.44% 人力成本 71,097,703.03 3.61% 68,210,515.08 3.16% 4.23% 折旧 13,261,636.65 0.67% 10,318,278.88 0.48% 28.53% 能源消耗 2,317,828.44 0.12% 2,572,480.75 0.12% -9.90% 其他 5,222,727.33 0.27% 7,963,122.35 0.37% -34.41% 小计 1,968,422,031.99 100.00% 2,161,088,120.63 100.00% -8.92% 产品零部件 原材料 181,653,432.25 72.70% 138,435,656.76 69.62% 31.22% 人力成本 34,094,685.04 13.64% 29,951,505.76 15.06% 13.83% 折旧 17,432,612.78 6.98% 13,179,119.95 6.63% 32.27%

重庆宗申动力机械股份有限公司2019年年度报告全文 能源消耗 9,812,918.58 3.93% 9,147,129.69 其他 6,880,491.60 2.75% 8,142,497.64 4.09 -15.50% 249,874,140.25 100.00 198,855,909.80 原材料 210,447,541.61 98.80% 290,363,171.60 -27.52% 人力成本 1,719,333.31 0.81% 2,517,549.74 0.86% -31.71% 零售服务类折旧 5,727.38 0.00% 3,282.0 0.00% 74.51% 其他 837,694.57 0.39% A1,137.02 0.29% 0.41% 213,010,296.87 100.00 293,725,140.37 100.00‰ -27.48% 原材料 7,621,789.94 76.04% 888,549.86 37.26% 757.78% 人力成本 1,285,473.77 12.83% 611,841.41 25.65% 110.10% 折旧 349,242.67 3.48% 254,356.80 10.66% 37.30% 航空类 能源消耗 142,190.77 1.42% 150,875.41 6.32% 其他 624.428.05 6.23% 479,790.16 20.11% 10,023,125.20 100.00 2,385,413.64 100.00% 320.18% 9,830,414.01 48.23% 0.00% 人力成本 2,302,938.46 11.30% 244,953.15 2.17% 840.15% 折旧 349,470.10 1.71% 0.00% 其他类 能源消耗 85,619.40 0.00% 其他 7,815,123.68 8.34% 11,048,599.97 97.83%-29.27% 小计 0,383,565.65 100.00% 11,293,553.12 100.00% 80.49% 合计 4,579,262,347.49 4,827,214,210.06 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口 本公司本年度合并范围比上年度增加3户:重庆杜卡智能终端技术研究院有限公司(重庆大江动力设备制造有限公司全 资子公司)、重庆宗申电子科技有限公司(重庆宗申新能源发展有限公司全资子公司)、重庆宗申集研机电科技有限公司(重 庆宗申新能源发展有限公司全资子公司),从设立或投资之日起纳入合并范围:减少3户:重庆宗申投资有限公司、重庆宗申 天翼航空科技有限公司、重庆宗申零部件制造有限公司,从注销或失去控制权之日起不再纳入合并范围。 子公司具体情况详见第十二节财务报告中“九、在其他主体中的权益 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

重庆宗申动力机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 能源消耗 9,812,918.58 3.93% 9,147,129.69 4.60% 7.28% 其他 6,880,491.60 2.75% 8,142,497.64 4.09% -15.50% 小计 249,874,140.25 100.00% 198,855,909.80 100.00% 25.66% 零售服务类 原材料 210,447,541.61 98.80% 290,363,171.60 98.85% -27.52% 人力成本 1,719,333.31 0.81% 2,517,549.74 0.86% -31.71% 折旧 5,727.38 0.00% 3,282.01 0.00% 74.51% 其他 837,694.57 0.39% 841,137.02 0.29% -0.41% 小计 213,010,296.87 100.00% 293,725,140.37 100.00% -27.48% 航空类 原材料 7,621,789.94 76.04% 888,549.86 37.26% 757.78% 人力成本 1,285,473.77 12.83% 611,841.41 25.65% 110.10% 折旧 349,242.67 3.48% 254,356.80 10.66% 37.30% 能源消耗 142,190.77 1.42% 150,875.41 6.32% -5.76% 其他 624,428.05 6.23% 479,790.16 20.11% 30.15% 小计 10,023,125.20 100.00% 2,385,413.64 100.00% 320.18% 其他类 原材料 9,830,414.01 48.23% 0.00% 人力成本 2,302,938.46 11.30% 244,953.15 2.17% 840.15% 折旧 349,470.10 1.71% 0.00% 能源消耗 85,619.40 0.42% 0.00% 其他 7,815,123.68 38.34% 11,048,599.97 97.83% -29.27% 小计 20,383,565.65 100.00% 11,293,553.12 100.00% 80.49% 合计 4,579,262,347.49 4,827,214,210.06 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本公司本年度合并范围比上年度增加3户：重庆杜卡智能终端技术研究院有限公司（重庆大江动力设备制造有限公司全 资子公司）、重庆宗申电子科技有限公司（重庆宗申新能源发展有限公司全资子公司）、重庆宗申集研机电科技有限公司（重 庆宗申新能源发展有限公司全资子公司），从设立或投资之日起纳入合并范围；减少3户：重庆宗申投资有限公司、重庆宗申 天翼航空科技有限公司、重庆宗申零部件制造有限公司，从注销或失去控制权之日起不再纳入合并范围。 子公司具体情况详见第十二节 财务报告中“九、在其他主体中的权益”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用

重庆宗申动力机械股份有限公司2019年年度报告全文 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 1,816,912,055.39 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 13. 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 第一名 698,327,312.89 12.48% 第二名 第三名 348,595, 4 第四名 187,575,783.43 3.35% 5 第五名 合计 1,816,912,055.39 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 687,044,869.84 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.33% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 2.02% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 第二名 l18,610.395.89 第三名 112,805,014.65 2.68% 第四名 96,392,941.23 2.29 第五名 合计 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位:人民币元 2019年 018年 同比增减 重大变动说明 销售费用 292,392,954. 305,236,449.85 -4.21% 无重大变化 nf乡 www.cninfocom.cn

重庆宗申动力机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,816,912,055.39 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 32.47% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 13.43% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 698,327,312.89 12.48% 2 第二名 402,683,881.85 7.20% 3 第三名 348,595,331.36 6.23% 4 第四名 187,575,783.43 3.35% 5 第五名 179,729,745.86 3.21% 合计 -- 1,816,912,055.39 32.47% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 687,044,869.84 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.33% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 2.02% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 274,269,978.00 6.52% 2 第二名 118,610,395.89 2.82% 3 第三名 112,805,014.65 2.68% 4 第四名 96,392,941.23 2.29% 5 第五名 84,966,540.07 2.02% 合计 -- 687,044,869.84 16.33% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：人民币元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 292,392,954.54 305,236,449.85 -4.21% 无重大变化