重庆宗申动力机械股份有限公司2019年年度报告全文

重庆宗申动力机械股份有限公司2019年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 915000002023878993 公司前身为成都联益实业股份有限公司,原主营业务为生产销售建筑钢材、11 号矿用工字钢、公路用E型钢等。2002年公司进行重大资产重组,2005年更名 公司上市以来主营业务的变化情况(如为重庆宗申动力机械股份有限公司,现公司主营业务为:研发、销售、制造各 有) 类发动机及其零配件、摩托车零部件、通用机械零部件、汽车零部件、大型农 机零部件、机械产品、高科技产品:热动力机械项目的投资、经营管理及相关 高新技术产业开发:实业投资:货物及技术进出口。 1997年3月,公司控股股东为成都联益(集团)有限公司:2001年12月,公司 历次控股东的变更情况(如有)控股股东变更为重庆宗申高速艇开发有限公 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南楼28楼 签字会计师姓名 李武林、王映国 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2019年 2018年 本年比上年增减 017年 营业收入(元) 5,593,877,44425,788,336,180.57 3.36%5,022,828,212.77 归属于上市公司股东的净利润 421,972,040.96 374.048,073.99 12.81%272,408,148.59 (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 383,609,019.04367,23362.30 4.46%219,82,49848 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 787,579,251.92426,804,167.59 84.53%-234,960,471.78 (元) 基本每股收益(元/股) 0.3685 0.3267 12.79% 0.2379 稀释每股收益(元/股) 0.3685 0.3267 12.79% 0.2379 加权平均净资产收益率 10.10% 9.51%增加0.59个百分点 chin乡 www.cninfocom.cn

重庆宗申动力机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 四、注册变更情况 组织机构代码 915000002023878993 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司前身为成都联益实业股份有限公司，原主营业务为生产销售建筑钢材、11 号矿用工字钢、公路用Ｅ型钢等。2002 年公司进行重大资产重组，2005 年更名 为重庆宗申动力机械股份有限公司，现公司主营业务为：研发、销售、制造各 类发动机及其零配件、摩托车零部件、通用机械零部件、汽车零部件、大型农 机零部件、机械产品、高科技产品；热动力机械项目的投资、经营管理及相关 高新技术产业开发；实业投资；货物及技术进出口。 历次控股股东的变更情况（如有） 1997 年 3 月，公司控股股东为成都联益(集团)有限公司；2001 年 12 月，公司 控股股东变更为重庆宗申高速艇开发有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南楼 28 楼 签字会计师姓名 李武林、王映国 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 5,593,877,444.12 5,788,336,180.57 -3.36% 5,022,828,212.77 归属于上市公司股东的净利润 （元） 421,972,040.96 374,048,073.99 12.81% 272,408,148.59 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 383,609,019.04 367,233,362.30 4.46% 219,882,498.48 经营活动产生的现金流量净额 （元） 787,579,251.92 426,804,167.59 84.53% -234,960,471.78 基本每股收益（元/股） 0.3685 0.3267 12.79% 0.2379 稀释每股收益（元/股） 0.3685 0.3267 12.79% 0.2379 加权平均净资产收益率 10.10% 9.51% 增加 0.59 个百分点 7.47%

重庆宗申动力机械股份有限公司2019年年度报告全文 本年末比上年末 2019年末 2018年末 2017年末 增减 总资产(元) 8,409,354,023.088,261,926,647.30 1.78%6,930,701,393.54 归属于上市公司股东的净资产 (元 4,262,651,393.384,099,893,251.37 397%3,763,373,074.06 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 八、分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,272,794,743.591,338,889,021.011,467,675,446391,514,518,23313 归属于上市公司股东的净利润 3,043,306.30141,843,205.78123,628,463.90 83,457,064.98 归属于上市公司股东的扣除非 59,130,623,29141,3629.2113:83,:660649,312,236.57 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 184,763,494.95 98,092,407.72177,266,438.03127,456,91122 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 口是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位:人民币元 2019年金额2018年金额 2017年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产 3,909,435.18-4,452,33.31-1,68284.67 减值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务 密切相关,按照国家统一标准定额或定45,46,032.8249,359,41.3431,268,005.77 量享受的政府补助除外) chin乡 www.cninfocom.cn

重庆宗申动力机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末 增减 2017 年末 总资产（元） 8,409,354,023.08 8,261,926,647.30 1.78% 6,930,701,393.54 归属于上市公司股东的净资产 （元） 4,262,651,393.38 4,099,893,251.37 3.97% 3,763,373,074.06 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 八、分季度主要财务指标 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,272,794,743.59 1,338,889,021.01 1,467,675,446.39 1,514,518,233.13 归属于上市公司股东的净利润 73,043,306.30 141,843,205.78 123,628,463.90 83,457,064.98 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 59,130,623.29 141,336,292.42 133,829,866.76 49,312,236.57 经营活动产生的现金流量净额 184,763,494.95 298,092,407.72 177,266,438.03 127,456,911.22 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 3,909,435.18 -4,452,330.33 -1,688,284.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 45,446,032.82 49,359,441.34 31,268,005.77

重庆宗申动力机械股份有限公司2019年年度报告全文 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外,持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益,以及-11,781,085.81-38,867,97324,527,179.18 处置交易性金融资产、衍生金融资产 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 4,033,343.58 1,145,988.46 对外委托贷款取得的损益 5,041,547.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支 1,125,224.821,328,535.874,029,381.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 710,182.77 193,681.2917,597,138.61 「减:所得税影响额 45909.8569.684686287860 少数股东权益影响额(税后) 96,954483,126,52.68 合计 38,363,021.926,814,711.6952,525,650.11 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 chin乡 www.cninfocom.cn

重庆宗申动力机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 -11,781,085.81 -38,867,977.32 4,527,179.18 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 4,033,343.58 1,145,988.46 对外委托贷款取得的损益 5,041,547.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 1,125,224.82 1,328,535.87 4,029,381.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 710,182.77 193,681.29 17,597,138.61 减：所得税影响额 4,591,509.85 649,684.68 6,268,783.60 少数股东权益影响额（税后） 488,601.59 96,954.48 3,126,522.68 合计 38,363,021.92 6,814,711.69 52,525,650.11 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形

重庆宗申动力机械股份有限公司2019年年度报告全文 第三节公司业务概要 报告期内公司从事的主要业务 公司是国内专业化小型热动力机械产品制造基地之一。公司主要产品包括:发动机及配件:通用汽油机、耕作机、割草 机、水泵机组、汽油发电机组等整机及零部件:摩托车零部件、汽车零部件。公司主要从事小型热动力机械产品及部分终端 产品的研发、制造、销售等业务,报告期内公司经营模式、主营业务和主要产品未发生重大变化。 近年来,公司坚持外延式发展战略,重点加大了在“航空动力、新能源、高端零部件”等产业的拓展力度,现已基本形 成了以“摩托车发动机和通用动力”为核心,覆盖“航空动力、新能源、高端零部件”等新兴业务领域的产业布局 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 本期在建工程较年初下降39.53%,主要系本期设备在建工程完工后转入固定资产 在建工程 主要境外资产情况 口适用√不适用 、核心竞争力分析 公司是国内摩托车发动机、通用汽油机和通用机械终端产品制造的龙头企业之一,公司在细分市场拥有较高的市场占有 率,拥有稳定的经营管理团队和核心技术团队,以及强大的资金储备和新产品资源储备。同时,公司还拥有在大排量发动机、 电动动力、柴油动力、通航动力等产品的核心技术以及遍布国内外的数千个营销网络,能够确保公司未来核心竞争力的不断 提升。 chin乡 www.cninfocom.cn

重庆宗申动力机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是国内专业化小型热动力机械产品制造基地之一。公司主要产品包括：发动机及配件；通用汽油机、耕作机、割草 机、水泵机组、汽油发电机组等整机及零部件；摩托车零部件、汽车零部件。公司主要从事小型热动力机械产品及部分终端 产品的研发、制造、销售等业务，报告期内公司经营模式、主营业务和主要产品未发生重大变化。 近年来，公司坚持外延式发展战略，重点加大了在“航空动力、新能源、高端零部件”等产业的拓展力度，现已基本形 成了以“摩托车发动机和通用动力”为核心，覆盖“航空动力、新能源、高端零部件”等新兴业务领域的产业布局。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 本期在建工程较年初下降 39.53%，主要系本期设备在建工程完工后转入固定资产 所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是国内摩托车发动机、通用汽油机和通用机械终端产品制造的龙头企业之一，公司在细分市场拥有较高的市场占有 率，拥有稳定的经营管理团队和核心技术团队，以及强大的资金储备和新产品资源储备。同时，公司还拥有在大排量发动机、 电动动力、柴油动力、通航动力等产品的核心技术以及遍布国内外的数千个营销网络，能够确保公司未来核心竞争力的不断 提升

重庆宗申动力机械股份有限公司2019年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 2019年,面临全球贸易摩擦、宏观经济增速放缓等严峻的内外部形势,公司管理层和全体员工在公司董事会的领导下, 继续坚持“保増长、强转型、做价值”的经营方针,巩固提升了摩托车发动机和通机两大传统主业的优势地位,加快航空动 力、高端零部件和新能源三大平台业务的构建,持续推动公司从传统制造企业向“数字化、科技化、智能化”的动力系统 集成服务商转型升级,确保公司盈利能力的稳定增长。报告期内,公司实现营业总收入58.07亿元,较上年同期基本持平 实现归属于上市公司股东的净利润4.22亿元,较上年同期增加12.81%:经营活动产生的现金流净额7.88亿元,较上年同 期增加84.53% 1、摩托车发动机制造业务 2019年,摩托车国四标准政策开始逐步实施,根据中国汽车工业协会统计数据显示:全年全行业产销摩托车整车1736.66 万辆和1713.26万辆,同比增长11.48%和10.03%。其中,二轮摩托车产销1543.02万辆和1519.38万辆,同比增长10. 和8.87%;三轮摩托车产销193.64万辆和193.88万辆,同比增长20.21%和20.05%。面对市场机遇与行业挑战,公司全资 子公司一宗申发动机公司继续加大产品结构调整和海外市场的拓展力度,加大智能化生产线的资金投入,努力克服成本上涨 等不利因素冲击,提升公司发动机业务的市场份额和核心竞争力,大排量发动机销量占比逐年增加,盈利结构持续改善。报 告期内,公司实现发动机产品销售27965万台,实现主营业务收入25.52亿元,实现净利润1.60亿 2、通用机械制造业务 报告期内,公司通机产品两大制造主体一通机公司和大江动力的融合度进一步提升,产销量和盈利规模继续保持行业领 先:通机公司产品结构持续优化调整,完成国内首款电喷扫雪机的研发和量产,多款变频技术产品也已开发完成:大江动力 成立重庆杜卡智能终端技术研究院有限公司,开始全面打造园林机械电池研发平台,目前40&60V锂电池已小批试产。报告 期内,通机公司和大江动力克服了中美贸易摩擦等不利因素,持续加大海外市场的拓展力度,产品已远销全球132个国家和 地区;实现通机动力和终端产品销售合计276.28万台,实现主营业务收入24.41亿元,实现净利润1.64亿元 3、航空动力业务 2019年,公司“军民融合”战略转型业务平台一一宗申航发公司基本完成产品系列化布局,多款产品开始实现量产 航空变距螺旋桨通过了承制资格扩项审査并实现小批生产,正全力开拓国内外无人机和通航市场。同时,根据航发公司战略 发展规划,公司现已启动对航发公司的第一轮增资,正积极推进战略投资者引进等相关工作。报告期内,航发公司实现销售 收入2040.17万元,收入规模大幅提升。根据目前的市场态势和公司的战略布置,预期航发公司未来销售收λ和盈利规模将 继续呈快速增长态势 chin乡 www.cninfocom.cn

重庆宗申动力机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019 年，面临全球贸易摩擦、宏观经济增速放缓等严峻的内外部形势，公司管理层和全体员工在公司董事会的领导下， 继续坚持“保增长、强转型、做价值”的经营方针，巩固提升了摩托车发动机和通机两大传统主业的优势地位，加快航空动 力、高端零部件和新能源三大平台业务的构建，持续推动公司从传统制造企业向“数字化、科技化、智能化” 的动力系统 集成服务商转型升级，确保公司盈利能力的稳定增长。报告期内，公司实现营业总收入 58.07 亿元，较上年同期基本持平； 实现归属于上市公司股东的净利润 4.22 亿元，较上年同期增加 12.81%；经营活动产生的现金流净额 7.88 亿元，较上年同 期增加 84.53%。 1、摩托车发动机制造业务 2019 年，摩托车国四标准政策开始逐步实施，根据中国汽车工业协会统计数据显示：全年全行业产销摩托车整车 1736.66 万辆和 1713.26 万辆，同比增长 11.48%和 10.03%。其中，二轮摩托车产销 1543.02 万辆和 1519.38 万辆，同比增长 10.48% 和 8.87%；三轮摩托车产销 193.64 万辆和 193.88 万辆，同比增长 20.21% 和 20.05%。面对市场机遇与行业挑战，公司全资 子公司—宗申发动机公司继续加大产品结构调整和海外市场的拓展力度，加大智能化生产线的资金投入，努力克服成本上涨 等不利因素冲击，提升公司发动机业务的市场份额和核心竞争力，大排量发动机销量占比逐年增加，盈利结构持续改善。报 告期内，公司实现发动机产品销售 279.65 万台，实现主营业务收入 25.52 亿元，实现净利润 1.60 亿元。 2、通用机械制造业务 报告期内，公司通机产品两大制造主体—通机公司和大江动力的融合度进一步提升，产销量和盈利规模继续保持行业领 先：通机公司产品结构持续优化调整，完成国内首款电喷扫雪机的研发和量产，多款变频技术产品也已开发完成；大江动力 成立重庆杜卡智能终端技术研究院有限公司，开始全面打造园林机械电池研发平台，目前 40&60V 锂电池已小批试产。报告 期内，通机公司和大江动力克服了中美贸易摩擦等不利因素，持续加大海外市场的拓展力度，产品已远销全球 132 个国家和 地区；实现通机动力和终端产品销售合计 276.28 万台，实现主营业务收入 24.41 亿元，实现净利润 1.64 亿元。 3、航空动力业务 2019 年，公司“军民融合”战略转型业务平台——宗申航发公司基本完成产品系列化布局，多款产品开始实现量产， 航空变距螺旋桨通过了承制资格扩项审查并实现小批生产，正全力开拓国内外无人机和通航市场。同时，根据航发公司战略 发展规划，公司现已启动对航发公司的第一轮增资，正积极推进战略投资者引进等相关工作。报告期内，航发公司实现销售 收入 2040.17 万元，收入规模大幅提升。根据目前的市场态势和公司的战略布置，预期航发公司未来销售收入和盈利规模将 继续呈快速增长态势