浙江万安科技股份有限公司2014年年度报告全文

浙江万安科技股份有限公司2014年年度报告全文 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、持续推基础管理工作的实施 公司持续推进“准时、正确、高效、安全、成本”基础管理工作的实施,完善管理体系的建设,加强质量、成本管理,优 化生产管理,开源节流,提高经济效益。 2、坚持技术创新战略 公司坚持技术创新战略,加大研发经费的投入,提高技术创新能力,依托公司国家级技术中心、博士后流动站的平台 加大了先进试验、检测、测试设备的投入,完成了汽车电子产品ABS、EBS冬季黑河试验,为汽车电子产品的发展奠定了技 术基础 3、加强公司内部控制管理,规范企业运营 公司建立健全并完善了各项规章制度和管理标准,对组织机构和工作流程进行了优化,强化了公司审计部门的监督、检 査职能,切实履行信息披露义务,保障投资者特别是中小投资者的合法权益不受侵犯,加强内幕信息管理,确保信息披露的 公平、公正、公开 4、加强营销队伍建设,积极开发中高端市场 公司采取多种措施加强新市场的开拓,尤其是中高端市场,完善产品市场和营销团队的建设,建立完善的考核体系,提 升公司的品牌影响力。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 收入 说明 报告期内,公司实现营业收入132,2901万元,其中:主营业务收入131,04099万元,比上年同期增长3.22%,占年度营业收 入比例为987%;其他业务收入1,18801万元,比上年同期减少20.21%,占年度营业收入比例为1.3% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 销售量 口 1,676.88 1,532.24 汽车零部件制造生产量 口 1,40047 库存量 万只 238.33 211.87 1249% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用V不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 09,712,745.9 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3854% 公司前5大客户资料

浙江万安科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、持续推基础管理工作的实施 公司持续推进“准时、正确、高效、安全、成本”基础管理工作的实施，完善管理体系的建设，加强质量、成本管理，优 化生产管理，开源节流，提高经济效益。 2、坚持技术创新战略 公司坚持技术创新战略，加大研发经费的投入，提高技术创新能力，依托公司国家级技术中心、博士后流动站的平台， 加大了先进试验、检测、测试设备的投入，完成了汽车电子产品ABS、EBS冬季黑河试验，为汽车电子产品的发展奠定了技 术基础。 3、加强公司内部控制管理，规范企业运营 公司建立健全并完善了各项规章制度和管理标准，对组织机构和工作流程进行了优化，强化了公司审计部门的监督、检 查职能，切实履行信息披露义务，保障投资者特别是中小投资者的合法权益不受侵犯，加强内幕信息管理，确保信息披露的 公平、公正、公开。 4、加强营销队伍建设，积极开发中高端市场 公司采取多种措施加强新市场的开拓，尤其是中高端市场，完善产品市场和营销团队的建设，建立完善的考核体系，提 升公司的品牌影响力。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司实现营业收入132,229.01万元，其中：主营业务收入131,040.99万元，比上年同期增长3.22%，占年度营业收 入比例为98.7%；其他业务收入1,188.01万元，比上年同期减少20.21%，占年度营业收入比例为1.3% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 汽车零部件制造 销售量 万只 1,676.88 1,532.24 9.44% 生产量 万只 1,400.47 1,351.85 3.60% 库存量 万只 238.33 211.87 12.49% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 509,712,745.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 38.54% 公司前 5 大客户资料

浙江万安科技股份有限公司2014年年度报告全文 √适用口不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 第一名 156,972,95941 11.87 第二名 143,647,356.59 108 第三名 102,362,497.61 7.74% 第四名 59949.832 4.53% 第五名 780,04504 3.54% 合计 509,712,745.97 成本 行业分类 单位:元 2014年 2013年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比 车零部件营业成本 974616,791.56 9870%9709590245 99.15 045% 产品分类 014年 013年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 占营业成本比重 气压制动系统营业成本 353,140,18002 3576%359,384.60928 3701% 1.17% 液压制动系统营业成本 301683,560.15 30.55%33,1444512 4.52% 3.84% 离合器操纵系统营业成本 167,893,13626 1700%171,95728796 17.719 0.71% 铁铸件 营业成本 20906,5146 2.12%1475530.64 1.520 0.39% 悬架系统 营业成本 130,993,40047 13.27 8971714545 9.24% 4.03% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 141,694,724.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 13.38% 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 42,576,881.03 4.02% 33,668,81791 3995309 227% 12

浙江万安科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 156,972,959.41 11.87% 2 第二名 143,647,356.59 10.86% 3 第三名 102,362,497.61 7.74% 4 第四名 59,949,887.32 4.53% 5 第五名 46,780,045.04 3.54% 合计 -- 509,712,745.97 38.54% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车零部件 营业成本 974,616,791.56 98.70% 970,959,224.45 99.15% -0.45% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 气压制动系统 营业成本 353,140,180.02 35.76% 359,384,609.28 37.01% -1.17% 液压制动系统 营业成本 301,683,560.15 30.55% 335,144,451.12 34.52% 3.84% 离合器操纵系统 营业成本 167,893,136.26 17.00% 171,957,287.96 17.71% -0.71% 铁铸件 营业成本 20,906,514.66 2.12% 14,755,730.64 1.52% 0.39% 悬架系统 营业成本 130,993,400.47 13.27% 89,717,145.45 9.24% 4.03% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 141,694,724.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 13.38% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 42,576,881.03 4.02% 2 第二名 33,668,817.91 3.18% 3 第三名 23,991,533.09 2.27%

浙江万安科技股份有限公司2014年年度报告全文 第四名 21,854,292.65 第五名 19,603,200.00 85% 141694,724.68 13.38% 费用 费用项目 014年 2013年 本年比上年 占收入比例(%) 金额 占收入比例 增减(%) 销售费用 管理费用 126849,3128 117,25 财务费用 05482685 1.68% 25,127,1934 1.96% 1223% 所得税费用 7,055,091 137.73% 合计 253,812,980.2 19.37% 1,434,7874 5、研发支出 项目 2014年 2013年 同比增减(%) 2012年 研发支出总额 43,801,145.69 42,16847948 35.22 营业收入 1,322290,05621 1,283,188645.3 3.05 发支出总额占营业收 入的比例 期末净资产 765,850,754 698,325,565 9.67% 62,237,6009 研发支出总额占净资产 0.32% 的比例 6、现金流 单位:元 项目 2014年 同比增减 营活动现金流入小计 973,06667451 801,639914 21.38% 营活动现金流出小计 888,756,022.70 772,944,803.83 14.98% 营活动产生的现金流量净 84,310,651.81 8.695,110.63 193.82% 投资活动现金流入小计 43.996.695.1 4,083,453.17 97744% 投资活动现金流出小计 89,657861.44 107,952838.19 16.95% 投资活动产生的现金流量净 -45,661,166.3 103869,38502 筹资活动现金流入小计 405,10,24533 419,241,500.00 3.37% 13

浙江万安科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 4 第四名 21,854,292.65 2.06% 5 第五名 19,603,200.00 1.85% 合计 -- 141,694,724.68 13.38% 4、费用 费用项目 2014年 2013年 本年比上年 金额 占收入比例（%） 金额 占收入比例（%） 增减（%） 销售费用 88,136,931.79 6.73% 101,998,601.18 7.95% -13.59% 管理费用 126,849,312.85 9.68% 117,253,901.63 9.14% 8.18% 财务费用 22,054,826.85 1.68% 25,127,193.43 1.96% -12.23% 所得税费用 16,771,908.71 1.28% 7,055,091.16 0.55% 137.73% 合计 253,812,980.2 19.37% 251,434,787.4 19.59% 0.95% 5、研发支出 项目 2014年 2013年 同比增减（%） 2012年 研发支出总额 43,801,145.69 42,168,479.48 3.87% 35,227,552.58 营业收入 1,322,290,056.21 1,283,188,645.34 3.05% 1,020,684,449.94 研发支出总额占营业收 入的比例 3.31% 3.29% 0.02% 3.45% 期末净资产 765,850,754.72 698,325,565.27 9.67% 662,237,600.98 研发支出总额占净资产 的比例 5.72% 6.04% 0.32% 5.32% 6、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 973,066,674.51 801,639,914.46 21.38% 经营活动现金流出小计 888,756,022.70 772,944,803.83 14.98% 经营活动产生的现金流量净 额 84,310,651.81 28,695,110.63 193.82% 投资活动现金流入小计 43,996,695.12 4,083,453.17 977.44% 投资活动现金流出小计 89,657,861.44 107,952,838.19 -16.95% 投资活动产生的现金流量净 额 -45,661,166.32 -103,869,385.02 56.04% 筹资活动现金流入小计 405,110,245.33 419,241,500.00 -3.37%

浙江万安科技股份有限公司2014年年度报告全文 资活动现金流出小计 464,174,70739 426,154,348.36 筹资活动产生的现金流量净 59,064462.06 6912,848.36 754.42% 现金及现金等价物净增加额 -20,427,222.4 82,183,7194 76.36% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用口不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加193.82%,主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金流入同比增加所致。 (2)股投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加5604%,主要系本期收回投资收到的现金同比增加所致 (3)筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少75442%,主要系本期偿还债务支付的现金增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、主营业务构成情况 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 工业 1,310,409,92 974.616,79156 25. 3.32 分产品 压制动系统535,791,138.03353,40,180.02 34.09% 压制动系 683.560.1 16.38% 离合器操纵系 243.8474 167,893,136.26 31.15% 198% 铁铸件 23267,7136220906,51466 10.1 30.85 41.68% 架系统 14674221222130,993,40047 10.73% 51.57% 46.01% 销 1,106659684.29813,729,307.52 26.47% 5.5% 2.05 2.52 外销 203,750,244.07160,887,484.04 21.04% 729 7.30% 0.00% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位:元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额占总资 金额占总资产 14

浙江万安科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 筹资活动现金流出小计 464,174,707.39 426,154,348.36 8.92% 筹资活动产生的现金流量净 额 -59,064,462.06 -6,912,848.36 -754.42% 现金及现金等价物净增加额 -20,427,222.48 -82,183,719.49 76.36% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加193.82%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金流入同比增加所致。 (2)投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加56.04%，主要系本期收回投资收到的现金同比增加所致。 (3)筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少754.42%，主要系本期偿还债务支付的现金增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 1,310,409,928.36 974,616,791.56 25.63% 3.32% 0.38% 2.19% 分产品 气压制动系统 535,791,138.03 353,140,180.02 34.09% 1.79% -1.74% 2.37% 液压制动系统 360,761,365.60 301,683,560.15 16.38% -6.19% -9.98% 3.53% 离合器操纵系统 243,847,498.89 167,893,136.26 31.15% 0.45% -2.36% 1.98% 铁铸件 23,267,713.62 20,906,514.66 10.15% 30.85% 41.68% -6.87% 悬架系统 146,742,212.22 130,993,400.47 10.73% 51.57% 46.01% 3.40% 分地区 内销 1,106,659,684.29 813,729,307.52 26.47% 5.55% 2.05% 2.52% 外销 203,750,244.07 160,887,484.04 21.04% -7.29% -7.30% 0.00% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 金额 占总资产比

浙江万安科技股份有限公司2014年年度报告全文 例 例 货币资金 223,051,8834 12.15%266,330,6998214.60%-245% 238444.6276 应收账款 1299%237579,12898 13.02% 0.03% 29459,216.7 存货 1605%259,107,360.45 1420% 投资性房地产10763,370.40 0.5912,73307701 0.70% 0.11% 480,315,2484 固定资产 26.1745,746883732481%1.36% 在建工程 48,227,355.75 263%63,031,38145 3.45% 0.82% 2、负债项目重大变动情况 2014 年 2013年 占总资产 重大变动说明 金额 金额占总资产比比重增减 短期借款 378,000,000.0 2059|391800000 2147%-088 3、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 五、核心竞争力分析 1、技术研发能力 公司是高新技术企业、全国企事业知识产权示范创建单位,拥有各类国家专利216项,其中发明专利23项,参与起草了 多项国家及行业标准,目前主持起草编写的行业标准《汽车电动真空泵性能要求及台架试验方法》,已经上报国家汽标委待 批。2006年公司与清华大学合作,共同开展电子制动系统(EBS)、轿车车辆稳定性控制(ESP)的研究与开发:2008年3 月公司技术中心被认定为国家级企业技术中心;2009年4月公司实验室被认定为国家认可实验室,专门从事汽车制动系统产 品的研发设计和试制试验:2009年公司与南京理工大学合作,共同开展汽车电子驻车制动系统(EPB)的研究与开发:2010 年9月,公司着手设立博士后科研工作站,目前已完成工作站的设立并有两名博士已经出站。 2、生产及试验检测能力 公司自设立以来一直致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售,产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域 拥有底盘前后悬架系统、离合器操纵系统、液压制动系统、汽车电子控制系统、气压制动系统、汽车工程塑料等多个产品系 列,重点发展电子控制系统,ABS、EBS、ESC、电子驻车系统、气压液压盘式制动器、前后悬架等优势产品,坚持自主研 发创新之路,不断实现研发创新和产品升级。 公司拥有国内行业领先水平的设备和工艺,在铸造、注塑、机加、冲压、焊接、涂装、装配等环节不断引进国际先进生 产设备,拥有金加工、表面处理和总装测试生产线,乘用车前后悬架模块具备冲压、焊接、涂装、总装四大工艺生产线:在 铸造工艺上,引进了日本“新东”铸造生产线、浇铸线,辅以国内先进的中频熔炼炉;冲压工艺引进了若干条630吨~1200吨

浙江万安科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 例 例 货币资金 223,051,883.4 8 12.15% 266,330,699.82 14.60% -2.45% 应收账款 238,444,627.6 1 12.99% 237,579,128.98 13.02% -0.03% 存货 294,559,216.7 4 16.05% 259,107,360.45 14.20% 1.85% 投资性房地产 10,763,370.40 0.59% 12,733,077.01 0.70% -0.11% 固定资产 480,315,248.4 2 26.17% 452,746,883.73 24.81% 1.36% 在建工程 48,227,355.75 2.63% 63,031,381.45 3.45% -0.82% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 378,000,000.0 0 20.59% 391,800,000.00 21.47% -0.88% 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 1、技术研发能力 公司是高新技术企业、全国企事业知识产权示范创建单位，拥有各类国家专利216项，其中发明专利23项，参与起草了 多项国家及行业标准，目前主持起草编写的行业标准《汽车电动真空泵性能要求及台架试验方法》，已经上报国家汽标委待 批。2006年公司与清华大学合作，共同开展电子制动系统（EBS）、轿车车辆稳定性控制（ESP）的研究与开发；2008年3 月公司技术中心被认定为国家级企业技术中心；2009年4月公司实验室被认定为国家认可实验室，专门从事汽车制动系统产 品的研发设计和试制试验；2009年公司与南京理工大学合作，共同开展汽车电子驻车制动系统（EPB）的研究与开发；2010 年9月，公司着手设立博士后科研工作站，目前已完成工作站的设立并有两名博士已经出站。 2、生产及试验检测能力 公司自设立以来一直致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售，产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域， 拥有底盘前后悬架系统、离合器操纵系统、液压制动系统、汽车电子控制系统、气压制动系统、汽车工程塑料等多个产品系 列，重点发展电子控制系统，ABS、EBS、ESC、电子驻车系统、气压/液压盘式制动器、前后悬架等优势产品，坚持自主研 发创新之路，不断实现研发创新和产品升级。 公司拥有国内行业领先水平的设备和工艺，在铸造、注塑、机加、冲压、焊接、涂装、装配等环节不断引进国际先进生 产设备，拥有金加工、表面处理和总装测试生产线，乘用车前后悬架模块具备冲压、焊接、涂装、总装四大工艺生产线；在 铸造工艺上，引进了日本“新东”铸造生产线、浇铸线，辅以国内先进的中频熔炼炉；冲压工艺引进了若干条630吨～1200吨