广东高乐玩具股份有限公司2013年度报告

Q 广东高乐玩具股份有限公司 GOLDLOK TOYS HOLDINGS (GUANGDONG)CO, LTD 2013年度报告 证券简称:高乐股份 证券代码:002348 披露日期:2014年4月10日

0 广东高乐玩具股份有限公司 GOLDLOK TOYS HOLDINGS(GUANGDONG) CO.,LTD. 2013 年度报告 证券简称：高乐股份 证券代码：002348 披露日期：2014 年 4 月 10 日

高乐股份 2013年度报 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人杨旭恩及会计机构负责人(会计主管人员) 方雁葵声明:保证2013年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2013年12月31日的公 司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0 股(含税),不以公积金转增股本。 公司2013年度财务报告已经中汇会计师事务所有限公司审计并被出具了标 准无保留意见的审计报告。 本报告中涉及的未来发展陈述,属于计划性事项,不构成公司对投资者的 实质承诺,敬请投资者注意投资风险

高乐股份 2013 年度报告 1 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人杨旭恩及会计机构负责人(会计主管人员) 方雁葵声明：保证 2013 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司2013年度财务报告已经中汇会计师事务所有限公司审计并被出具了标 准无保留意见的审计报告。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险

高乐股份 2013年度报 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介 第三节会计数据和财务指标摘要. 579 第四节董事会报告 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 .33 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 38 第八节公司治理. 44 第九节内部控制. 52 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 126

高乐股份 2013 年度报告 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................1 第二节 公司简介 .....................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要..............................................................7 第四节 董事会报告 .................................................................................9 第五节 重要事项 .....................................................................................28 第六节 股份变动及股东情况 ............................................ .......................33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................38 第八节 公司治理.......................................................................................44 第九节 内部控制.......................................................................................52 第十节 财务报告 ........................... .........................................................54 第十一节 备查文件目录 .........................................................................126

高乐股份 2013年度报 释义 释义项 释义内容 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 公司/本公司 指广东高乐玩具股份有限公司 香港兴昌 指兴昌塑胶五金厂有限公司 新鸿辉实业 指普宁市新鸿辉实业投资有限公司 新南华实业 指普宁市新南华实业投资有限公司 园林文化 指普宁市园林文化用品有限公司 香港子公司 指香港广东高乐玩具股份有限公司 中汇会计事务所 指中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指12013年1月1日至2013年12月31日 指人民币元

高乐股份 2013 年度报告 3 释 义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司/本公司 指 广东高乐玩具股份有限公司 香港兴昌 指 兴昌塑胶五金厂有限公司 新鸿辉实业 指 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 新南华实业 指 普宁市新南华实业投资有限公司 园林文化 指 普宁市园林文化用品有限公司 香港子公司 指 香港广东高乐玩具股份有限公司 中汇会计事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 元 指 人民币元

高乐股份 2013年度报 重大风险提示 、市场竞争风险 我国玩具生产企业众多,有近万家企业从事玩具生产,市场集中度较低,行业内竞争激 烈。这些小企业普遍以低价销售获得生存,从而造成出口量逐年增长,效益却较微薄的行业 局面。虽然本公司的自主品牌产品近年来市场占有率不断提高、自我创新能力不断增强,但 国内同行的低价生存策略可能会影响本公司产品的出口,将对本公司的经营业绩带来负面影 响 二、人民币升值及出口退税率下降风险 本公司大部分产品出口,结算主要采用美元。人民币汇率波动会给公司带来以下影响: 是汇兑损益,本公司自接受订单、采购原辅料、生产到出口,整个业务周期达半年,因此 人民币汇率波动会导致本公司出现汇兑损益。二是出口产品的价格竞争力,若人民币汇率波 动,公司产品在国际市场的性价比优势将会改变,从而影响本公司的经营业绩。公司已逐步 开展远期结汇业务锁定汇率,但如果未来人民币持续升值将给公司的经营业绩带来一定的影 响。公司出口产品执行国家的出口产品增值税“免、抵、退政策,目前出口退税率为15% 若国家调低公司出口产品的出口退税率将对公司当期利润产生负面影响,公司面临未来出口 退税率下调带来的风险。 、原材料价格波动的风险 本公司玩具产品按材质分类属于塑胶玩具,原材料主要使用各种塑胶料,由于石化产品 价格波动较大,本公司采购的塑胶料价格随之变动。塑胶料价格上升,将增加成本、降低利 润:塑胶料价格下降,将降低成本、増加利润。虽然本公司通过提高产品的议价能力、开发 附加值更高的新产品、调整产品结构等手段降低原材料波动对公司利润的影响,以合理保证 公司的盈利水平。但未来原材料价格如大幅波动,仍将影响公司的经营业绩 四、产品质量风险 公司建有全面的产品质量监控体系,能及时针对欧美环保各项新法规做出调整,多年来 公司质量监控体系得到良好运行,公司产品质量稳定,面对欧盟、美国不断升级的质量标准 要求,公司产品均顺利通过。但尽管采取了良好的应对措施,该等环保法规给本公司带来的 风险依然存在,本公司出口到欧美地区的产品有可能在个案抽检时被判定不符合新法规的要 求,导致退货,有偿销毁等,从而影响本公司产品出口到欧美地区

高乐股份 2013 年度报告 4 重大风险提示 一、市场竞争风险 我国玩具生产企业众多，有近万家企业从事玩具生产，市场集中度较低，行业内竞争激 烈。这些小企业普遍以低价销售获得生存，从而造成出口量逐年增长，效益却较微薄的行业 局面。虽然本公司的自主品牌产品近年来市场占有率不断提高、自我创新能力不断增强，但 国内同行的低价生存策略可能会影响本公司产品的出口，将对本公司的经营业绩带来负面影 响。 二、人民币升值及出口退税率下降风险 本公司大部分产品出口，结算主要采用美元。人民币汇率波动会给公司带来以下影响： 一是汇兑损益，本公司自接受订单、采购原辅料、生产到出口，整个业务周期达半年，因此 人民币汇率波动会导致本公司出现汇兑损益。二是出口产品的价格竞争力，若人民币汇率波 动，公司产品在国际市场的性价比优势将会改变，从而影响本公司的经营业绩。公司已逐步 开展远期结汇业务锁定汇率，但如果未来人民币持续升值将给公司的经营业绩带来一定的影 响。公司出口产品执行国家的出口产品增值税“免、抵、退”政策，目前出口退税率为 15%。 若国家调低公司出口产品的出口退税率将对公司当期利润产生负面影响，公司面临未来出口 退税率下调带来的风险。 三、原材料价格波动的风险 本公司玩具产品按材质分类属于塑胶玩具，原材料主要使用各种塑胶料，由于石化产品 价格波动较大，本公司采购的塑胶料价格随之变动。塑胶料价格上升，将增加成本、降低利 润；塑胶料价格下降，将降低成本、增加利润。虽然本公司通过提高产品的议价能力、开发 附加值更高的新产品、调整产品结构等手段降低原材料波动对公司利润的影响，以合理保证 公司的盈利水平。但未来原材料价格如大幅波动，仍将影响公司的经营业绩。 四、产品质量风险 公司建有全面的产品质量监控体系，能及时针对欧美环保各项新法规做出调整，多年来 公司质量监控体系得到良好运行，公司产品质量稳定，面对欧盟、美国不断升级的质量标准 要求，公司产品均顺利通过。但尽管采取了良好的应对措施，该等环保法规给本公司带来的 风险依然存在，本公司出口到欧美地区的产品有可能在个案抽检时被判定不符合新法规的要 求，导致退货，有偿销毁等，从而影响本公司产品出口到欧美地区