峨眉山旅游股份有限公司2019年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 2019年,公司紧紧围绕“世界重要旅游目的地”重大部署,扣紧“重上峨眉山、实现新跨域”发展战略,坚持以发展为 根本,以效益为中心,坚定不移推进经营管理、转型升级、项目建设、改革发展等各项工作,公司治理机制日益完善,经济 效益和综合实力稳步提升。2019年全年实现进山人数398万人次,同比增长13.3%;实现营业收入11.08亿元,同比增长3.30% 利润总额2.69亿元,同比增长8.49%:净利润2.26亿元,同比增长8.1%;净资产收益率9.27%,同比增长0.04个百分点 (一)抓牢主营业务,经营业绩稳中有升。始终坚持把抓好主营业务作为基础性工作来抓,充分利用公司产业优势和峨 眉山区域品牌,强化产品整合宣传营销,做强“长板”弥补“短板”,夯实发展基础。 (二)扭住转型目标,产业布局不断优化。在传统产业基础上,坚持创新发展不动摇,积极拓展新项目,开发新产品, 不断优化产业结构,推动转型升级 1.紧盯文旅市场,加大对外合作力度,发展“月光经济”,与峨旅投集团、川旅航旅公司共同打造“只有峨眉山”演艺 项目,丰富了公司旅游产品,推动景区从观光游向休闲度假游转变,为公司转型发展奠定了坚实基础 2.大力拓展经营业务,瞄准数字经济市场,充分发挥公司大数据资产资源优势,组建领创数智公司,优化提升识途 促进大数据市场化融合运用,抢占乐山市政务云市场,与省级平台成功实现级联对接,承接乐山智慧旅游“一平台一中心三 体系”建设,增强公司大数据产业核心竞争力,形成公司新的经济增长极 (三)攻坚项目建设,景区品质全面提升。紧紧围绕“重大项目落地年”工作主题,以推动景区扩容提质为目标,以重 点项目建设为抓手,积极推动景区改造提升项目、基础设施建设和维修任务:进一步优化票务系统,在国庆节实现全网实名 制购票,网购率由35%上升到93%,极大改善了景区旅游秩序,提升了游客满意度和体验感:全面落实“三心三情”服务理念, 完善细化服务规范和标准,严肃服务纪律,加强集中培训,推动服务标准化、规范化,以服务价值创造经济价值 四)破解改革难题,治理成效逐步显现。把深化改革作为实现“重上峨眉山”的关键,以刀刃向内、壮士断腕的勇气 推动经营管理改革创新,大刀阔斧推进“瘦身健体”、“三定三压”等改革,已注销“僵尸企业”4家,强化车辆、接待、采 购、工程等内控管理,全方位推动降本增效,推动公司轻装上阵:同时通过开展作风整顿、健全制度体系、逗硬考核奖惩等 措施,建立健全适应市场、规范高效的经营管理机制,激发公司发展内生动力。牢固树立成本管控意识,建立财务监控机制, 常态化开展财务专项检査,加强公司资金管理、财务核算和费用控制,不断提升财务管控能力。新设物资采购部,进一步强 化法律风险防控,规范采购流程,在过程中防范风险。加强审计法务监督管理工作,以法律为依据,以制度为准绳,严格营 销协议、合同的审核与督査工作,开展定期和不定期审计检查,切实增强内控治理。 (五)履行社会责任,体现峨股担当。始终坚持“生命至上、安全为本”,高度重视安全生产工作,对游客的生命财产 高度负责,常态化开展安全管理、安全检查和隐患排查等工作,切实加强安全教育宣传、硬件投入和监督检查,实现安全生 产“三零”目标。圆满完成第四届茶博会、第五届旅游投资大会和第六届旅博会承办任务,受到省、市领导和参会嘉宾的高 度认可。充分发挥行业龙头带头作用,与全省其余7家龙头企业共同发起成立省文旅企业联盟,推动文旅产业融合发展。坚 持履行社会责任,扎实开展抓党建促脱贫攻坚,投资新建“峨眉雪芽后池茶叶粗制加工厂”和“微茶园”标准化示范区,形 成以茶产业为主的扶贫产业,带动当地贫困户增收致富,对口帮扶贫3个贫困村脱贫,在发展壮大中体现峨股担当,被省委 省政府评为对口帮扶藏区彝区贫困县先进集体。今年以来,公司保持了良好的发展态势,行业地位和影响力持续扩大,先后 荣获了“第十五届中国上市公司董事会‘金圆桌奖’优秀董事会”、“四川省文化旅游产业优秀龙头企业”、“四川省特种设备 安全先进会员单位”、“全市国资国企脱贫攻坚驻村帮扶工作先进单位”等称号。 chin乡 www.cninfocom.cn
峨眉山旅游股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2019年，公司紧紧围绕“世界重要旅游目的地”重大部署，扣紧“重上峨眉山、实现新跨域”发展战略，坚持以发展为 根本，以效益为中心，坚定不移推进经营管理、转型升级、项目建设、改革发展等各项工作，公司治理机制日益完善，经济 效益和综合实力稳步提升。2019年全年实现进山人数398万人次，同比增长13.3%；实现营业收入11.08亿元，同比增长3.30%； 利润总额2.69亿元，同比增长8.49%；净利润2.26亿元，同比增长8.1%；净资产收益率9.27%，同比增长0.04个百分点。 （一）抓牢主营业务，经营业绩稳中有升。始终坚持把抓好主营业务作为基础性工作来抓，充分利用公司产业优势和峨 眉山区域品牌，强化产品整合宣传营销，做强“长板”，弥补“短板”，夯实发展基础。 （二）扭住转型目标，产业布局不断优化。在传统产业基础上，坚持创新发展不动摇，积极拓展新项目，开发新产品， 不断优化产业结构，推动转型升级。 1.紧盯文旅市场，加大对外合作力度，发展“月光经济”，与峨旅投集团、川旅航旅公司共同打造“只有峨眉山”演艺 项目，丰富了公司旅游产品，推动景区从观光游向休闲度假游转变，为公司转型发展奠定了坚实基础。 2.大力拓展经营业务，瞄准数字经济市场，充分发挥公司大数据资产资源优势，组建领创数智公司，优化提升识途网， 促进大数据市场化融合运用，抢占乐山市政务云市场，与省级平台成功实现级联对接，承接乐山智慧旅游“一平台一中心三 体系”建设，增强公司大数据产业核心竞争力，形成公司新的经济增长极。 （三）攻坚项目建设，景区品质全面提升。紧紧围绕“重大项目落地年”工作主题，以推动景区扩容提质为目标，以重 点项目建设为抓手，积极推动景区改造提升项目、基础设施建设和维修任务；进一步优化票务系统，在国庆节实现全网实名 制购票，网购率由35%上升到93%，极大改善了景区旅游秩序，提升了游客满意度和体验感；全面落实“三心三情”服务理念， 完善细化服务规范和标准，严肃服务纪律，加强集中培训，推动服务标准化、规范化，以服务价值创造经济价值。 （四）破解改革难题，治理成效逐步显现。把深化改革作为实现“重上峨眉山”的关键，以刀刃向内、壮士断腕的勇气 推动经营管理改革创新，大刀阔斧推进“瘦身健体”、“三定三压”等改革，已注销“僵尸企业”4家，强化车辆、接待、采 购、工程等内控管理，全方位推动降本增效，推动公司轻装上阵；同时通过开展作风整顿、健全制度体系、逗硬考核奖惩等 措施，建立健全适应市场、规范高效的经营管理机制，激发公司发展内生动力。牢固树立成本管控意识，建立财务监控机制， 常态化开展财务专项检查，加强公司资金管理、财务核算和费用控制，不断提升财务管控能力。新设物资采购部，进一步强 化法律风险防控，规范采购流程，在过程中防范风险。加强审计法务监督管理工作，以法律为依据，以制度为准绳，严格营 销协议、合同的审核与督查工作，开展定期和不定期审计检查，切实增强内控治理。 （五）履行社会责任，体现峨股担当。始终坚持“生命至上、安全为本”，高度重视安全生产工作，对游客的生命财产 高度负责，常态化开展安全管理、安全检查和隐患排查等工作，切实加强安全教育宣传、硬件投入和监督检查，实现安全生 产“三零”目标。圆满完成第四届茶博会、第五届旅游投资大会和第六届旅博会承办任务，受到省、市领导和参会嘉宾的高 度认可。充分发挥行业龙头带头作用，与全省其余7家龙头企业共同发起成立省文旅企业联盟，推动文旅产业融合发展。坚 持履行社会责任，扎实开展抓党建促脱贫攻坚，投资新建“峨眉雪芽后池茶叶粗制加工厂”和“微茶园”标准化示范区，形 成以茶产业为主的扶贫产业，带动当地贫困户增收致富，对口帮扶贫3个贫困村脱贫，在发展壮大中体现峨股担当，被省委、 省政府评为对口帮扶藏区彝区贫困县先进集体。今年以来，公司保持了良好的发展态势，行业地位和影响力持续扩大，先后 荣获了“第十五届中国上市公司董事会‘金圆桌奖’优秀董事会”、“四川省文化旅游产业优秀龙头企业”、“四川省特种设备 安全先进会员单位”、“全市国资国企脱贫攻坚驻村帮扶工作先进单位”等称号
峨眉山旅游股份有限公司2019年年度报告全文 、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 2、收入与成本 1)营业收入构成 单位:元 2019年 2018年 同比增减 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 1,107,708,78124 100901,072,349,784.39 3.30% 分行业 游山门票收入 445,201,97934 40.1 473.848.19143 44.19% 6.05% 索道收入 366,475,570.75 3308%314,207420.85 29.30% 16.63% 酒店服务业 182,289,53389 1646% 182,985,781.26 旅行社收入 3.751.89007 3.699382.58 1.42% 其他类等 109989807.19 993% 97.609008.27 9.11% 12.68% 游山门票收入 445,201,979.34 40.19%473,848,19143 44.19% 客运索道收入 366,475,570.75 3308%314207,420.85 1663% 宾馆酒店服务业 182,289,53389 1646% 182,985,781.26 17.06% 0.38% 旅行社收入 3,751,890.07 0.34% 3,699,382.58 142% 其他类等 109,989,807.19 993% 97.609008.27 9.11% 2.68% 分地区 中国地区 1,107,708,781.24 10000%1,072,349,784.39 100.00% 3.30% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业收入 营业成本 毛利率 年同期增减年同期增减 同期增减 分行业 游山门票收入4420197934329496,13843 25.99% 5.54% 客运索道收入3664755707581,8778423 77.66% 1663% 198% 3.21% chin乡 www.cninfocom.cn
峨眉山旅游股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,107,708,781.24 100% 1,072,349,784.39 100% 3.30% 分行业 游山门票收入 445,201,979.34 40.19% 473,848,191.43 44.19% -6.05% 客运索道收入 366,475,570.75 33.08% 314,207,420.85 29.30% 16.63% 宾馆酒店服务业 182,289,533.89 16.46% 182,985,781.26 17.06% -0.38% 旅行社收入 3,751,890.07 0.34% 3,699,382.58 0.34% 1.42% 其他类等 109,989,807.19 9.93% 97,609,008.27 9.11% 12.68% 分产品 游山门票收入 445,201,979.34 40.19% 473,848,191.43 44.19% -6.05% 客运索道收入 366,475,570.75 33.08% 314,207,420.85 29.30% 16.63% 宾馆酒店服务业 182,289,533.89 16.46% 182,985,781.26 17.06% -0.38% 旅行社收入 3,751,890.07 0.34% 3,699,382.58 0.34% 1.42% 其他类等 109,989,807.19 9.93% 97,609,008.27 9.11% 12.68% 分地区 中国地区 1,107,708,781.24 100.00% 1,072,349,784.39 100.00% 3.30% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 游山门票收入 445,201,979.34 329,496,138.43 25.99% -6.05% 1.56% -5.54% 客运索道收入 366,475,570.75 81,877,784.23 77.66% 16.63% 1.98% 3.21%
峨眉山旅游股份有限公司2019年年度报告全文 宾馆酒店服务 182,289,533.89146624,454.09 19.57% -0.38% 2.65% 1.88% 游山门票收入445201,97934329,496,13843 25.99% -605% 1.56% 5.54% 客运索道收入3664755707581,8777423 7766% 16.63% 3.21% 2,289533891466244 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业分类 2019年 2018年 行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比同比增减 金额 金额 游山门票 游山票分成成 193,047690.77 205,657,191.10 63.39% 游山门票 职工薪酬 30,351,134.71 921%37,879623.47 l1.68% 247% 游山门票 其他 106,097,312.95 3220%80,894,653.65 24.93 7.27% 客运索道 职工薪酬 36,174,19725 44.18%34,349,423.85 42.78% 140% 客运索道 折旧费 29.487.02043 3601%26,814,18093 3340% 2.61% 客运索道 其他 16,216,56654 1981%19,122,01580 23.82% -4.01% 宾馆酒店服务 折旧费 46,275,898.1 31.56%47,910,450.81 31.81% -0.25% 宾馆酒店服务 职工薪酬 38,834,53902 2649%39,748,753.16 26.39% 0.10% 宾馆酒店服务条饮成本 21,609,691.84 14.74%17,867,080.90 2.88% 业 chin乡 www.cninfocom.cn
峨眉山旅游股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 宾馆酒店服务 业 182,289,533.89 146,624,454.09 19.57% -0.38% -2.65% 1.88% 分产品 游山门票收入 445,201,979.34 329,496,138.43 25.99% -6.05% 1.56% -5.54% 客运索道收入 366,475,570.75 81,877,784.23 77.66% 16.63% 1.98% 3.21% 宾馆酒店服务 业 182,289,533.89 146,624,454.09 19.57% -0.38% -2.65% 1.88% 分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 游山门票 游山票分成成 本 193,047,690.77 58.59% 205,657,191.10 63.39% -4.80% 游山门票 职工薪酬 30,351,134.71 9.21% 37,879,623.47 11.68% -2.47% 游山门票 其他 106,097,312.95 32.20% 80,894,653.65 24.93% 7.27% 客运索道 职工薪酬 36,174,197.25 44.18% 34,349,423.85 42.78% 1.40% 客运索道 折旧费 29,487,020.43 36.01% 26,814,180.93 33.40% 2.61% 客运索道 其他 16,216,566.54 19.81% 19,122,015.80 23.82% -4.01% 宾馆酒店服务 业 折旧费 46,275,898.18 31.56% 47,910,450.81 31.81% -0.25% 宾馆酒店服务 业 职工薪酬 38,834,539.02 26.49% 39,748,753.16 26.39% 0.10% 宾馆酒店服务 业 餐饮成本 21,609,691.84 14.74% 17,867,080.90 11.86% 2.88%
峨眉山旅游股份有限公司2019年年度报告全文 宾馆酒店服务 其他 39,904,32505 2722%45,08980453 29.94% 旅行社 参团成本 3,317,05600 8891%3,274,38840 1.15% 旅行社 职工薪酬 393.031.00 328932.00 旅行社 其他 0.56% 32.44595 -0.33% 其他类等 57,085694.29 10000%55,380,920.01 00.00% (6)报告期内合并范围是否发生变动 (1)报告期新纳入合并范围的公司情况 司名称 新纳入合并范围的原持股比例 净资产 净利润 川领创数智科技有限公司 新设 70.00% 4,822,418.51,322,418.51 (2)报告期不再纳入合并范围的公司情况 峨眉山环球智慧旅游文化有限公司和成都雪芽会议服务有限责任公司本年注销,不再纳入合并范围。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 85,946,855.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.76% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 85,946855.0 7.76% 合计 85,946855.00 7.76% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 20,31527844 chin乡 www.cninfocom.cn
峨眉山旅游股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 宾馆酒店服务 业 其他 39,904,325.05 27.22% 45,089,804.53 29.94% -2.72% 旅行社 参团成本 3,317,056.00 88.91% 3,274,388.40 90.06% -1.15% 旅行社 职工薪酬 393,031.00 10.53% 328,932.00 9.05% 1.48% 旅行社 其他 20,771.26 0.56% 32,445.95 0.89% -0.33% 其他类等 57,085,694.29 100.00% 55,380,920.01 100.00% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 （1）报告期新纳入合并范围的公司情况 公司名称 新纳入合并范围的原 因 持股比例 净资产 净利润 四川领创数智科技有限公司 新设 70.00% 4,822,418.51 1,322,418.51 （2）报告期不再纳入合并范围的公司情况 峨眉山环球智慧旅游文化有限公司和成都雪芽会议服务有限责任公司本年注销，不再纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 85,946,855.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.76% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 85,946,855.00 7.76% 合计 -- 85,946,855.00 7.76% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 20,315,278.44
峨眉山旅游股份有限公司2019年年度报告全文 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 3.24% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 0.00 额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 20,315,27844 3.24% 20,315,27844 3.24% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位:元 2019年 018年 同比增减 重大变动说明 销售费用 34,178,55454 33,197,19867 管理费用 151,1817434149678795 1.35% 财务费用 9,103,658.53 13,864.75 -6576046%因利息收入增加 信用减值损失 17,734.69945 会计政策科目调整 资产处置收益 2,716,503.99 1,795,745.41 5127%因固定资产处置损失增加等 资产减值损失 5,299,987.61 1000%因会计政策科目调整 研发投入 口适用√不适用 、现金流 项目 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,191,99921.12 1,136,575,485.58 4.88% 经营活动现金流出小计 794,499,358.29 738,987,70637 7.51 经营活动产生的现金流量净 397,499,86283 397,587,77921 0.02% 投资活动现金流入小计 24,811,888.75 12.606.96989 9681% 投资活动现金流出小计 177,916,13936 0,334,524.89 9695% 投资活动产生的现金流量净 153,104,250.61 77,7275500 96.98% 筹资活动现金流出小计 67423,28340 74,717,98946 976% chin乡 www.cninfocom.cn
峨眉山旅游股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 3.24% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 20,315,278.44 3.24% 合计 -- 20,315,278.44 3.24% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 34,178,554.54 33,197,198.67 2.96% 管理费用 151,181,174.34 149,161,787.95 1.35% 财务费用 -9,103,658.53 13,864.75 -65,760.46% 因利息收入增加 信用减值损失 -17,734,699.45 因会计政策科目调整 资产处置收益 -2,716,503.99 -1,795,745.41 -51.27% 因固定资产处置损失增加等 资产减值损失 -5,299,987.61 -100.00% 因会计政策科目调整 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,191,999,221.12 1,136,575,485.58 4.88% 经营活动现金流出小计 794,499,358.29 738,987,706.37 7.51% 经营活动产生的现金流量净 额 397,499,862.83 397,587,779.21 -0.02% 投资活动现金流入小计 24,811,888.75 12,606,969.89 96.81% 投资活动现金流出小计 177,916,139.36 90,334,524.89 96.95% 投资活动产生的现金流量净 额 -153,104,250.61 -77,727,555.00 -96.98% 筹资活动现金流出小计 67,423,283.40 74,717,989.46 -9.76%