荣盛房地产发展股份有限公司2015年年度报告

荣盛房地产发展股份有限公司2015年年度报告全文 分两个品种,品种一发行规模5亿元,票面利率5.5%,期限为2年期:品种二发行规模为5亿元,票面利率6% 期限为4年期。本次募集资金总额为30亿元,已全部使用完毕 4、经深圳证券交易所《关于荣盛房地产发展股份有限公司2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件 的无异议函》(深证函【2015】569号)备案无异议,公司向合格投资者非公开发行公司债券不超过60亿元。本次 债券采用分期发行的方式。2015年12月14日,非公开发行公司债券(第一期)发行完成。本期债券分两个品种 品种一发行规模5亿元,票面利率6.5%,期限为4年期;品种二发行规模为5亿元,票面利率5.7%,期限为2年 期。截至2015年底,本期募集资金总额为10亿元,已全部使用完毕。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 是否已 承诺投资项目和超/②/募集资 截至期末投资项目达 项目可 募资金投向目(含金承诺调整后投本报告末累计进度到预定本报告是否达行性是 部分变投资总/资总额期投入 金颜/投入金(3) 可使用期实现到预计否发生 额 额(2)(2)/状态日的效益效益重大变 期 化 承诺投资项目 廊坊花语城 否|330,00033,00060,00060,00018.00% 019年 05月 0不适用否 廊坊白鹭岛 否|80,00080,00040,00040,00050.00% 0不适用否 10月 沧州锦绣观邸 否35,003,0015.00015,000400/ 0不适用否 月 南京文承熙苑 否45,0045,002.002.00.001年/ 0不适用否 月 偿还银行贷款 否23,0006,195.25 0|0.00% 不适用否 承诺投资项目 513,00496,195 135,00135,00 小计 0.000.0 超募资金投向 超募资金投向小计 496,195 合计 513,00 135,00135,00 0.000

荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 31 分两个品种，品种一发行规模 5 亿元，票面利率 5.5%，期限为 2 年期；品种二发行规模为 5 亿元，票面利率 6%， 期限为 4 年期。本次募集资金总额为 30 亿元，已全部使用完毕。 4、经深圳证券交易所《关于荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件 的无异议函》（深证函【2015】569 号）备案无异议，公司向合格投资者非公开发行公司债券不超过 60 亿元。本次 债券采用分期发行的方式。2015 年 12 月 14 日，非公开发行公司债券（第一期）发行完成。本期债券分两个品种， 品种一发行规模 5 亿元，票面利率 6.5%，期限为 4 年期；品种二发行规模为 5 亿元，票面利率 5.7%，期限为 2 年 期。截至 2015 年底，本期募集资金总额为 10 亿元，已全部使用完毕。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1 ) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 廊坊花语城 否 330,000 330,000 60,000 60,000 18.00% 2019 年 05 月 0 不适用 否 廊坊白鹭岛 否 80,000 80,000 40,000 40,000 50.00% 2018 年 10 月 0 不适用 否 沧州锦绣观邸 否 35,000 35,000 15,000 15,000 43.00% 2017 年 10 月 0 不适用 否 南京文承熙苑 否 45,000 45,000 20,000 20,000 44.00% 2018 年 07 月 0 不适用 否 偿还银行贷款 否 23,000 6,195.25 0 0 0.00% 不适用 否 承诺投资项目 小计 -- 513,000 496,195. 25 135,00 0.00 135,00 0.00 -- -- -- -- 超募资金投向 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- -- -- 合计 -- 513,000 496,195. 25 135,00 0.00 135,00 0.00 -- -- -- --

荣盛房地产发展股份有限公司2015年年度报告全文 超募资金的金额、用 途及使用进展情况/不适用 募集资金投资项 实施地点变更情况不适用 募集资金投资项目\不适用 实施方式调整情况 适用 募集资金投资项目2016年1月12日,公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于用募集资金置 先期投入及置换情换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》,同意公司按照2015年度非公开发行股票 募集资金使用计划,用募集资金人民币76,17.92万元置换公司预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 存储于募集资金专户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或无 其他情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及参股公司对公司净利润影响达10%以上的公司情况 单位:元

荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 32 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2016 年 1 月 12 日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于用募集资金置 换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司按照 2015 年度非公开发行股票 募集资金使用计划，用募集资金人民币 76,177.92 万元置换公司预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 存储于募集资金专户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及参股公司对公司净利润影响达 10%以上的公司情况 单位：元

荣盛房地产发展股份有限公司2015年年度报告全文 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 徐州荣盛子公司房地产开50.000075979700.852,4536502,173637,5, 发与经营|.00 济南铭翰子公司房地产开30,00000609941,4588983,293,6258003779612,285 发与经营,00 807.03 91.05 62.2 愉景地产子公司房地产开|57,030,251976850,6856910,2701,095,3278918,0252,714 发与经营.00 70.3345.0005.9861.73 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 欣绿地产 非同一控制下合并 项目开发前期,尚未结转收益 金海地产 非同一控制下合并 增加净利润1752.71万元 沧州凯盛 非同一控制下合并 项目开发前期,尚未结转收益 固安荣方 投资设立 项目开发前期,尚未结转收益 济南荣商 非同一控制下合并 项目开发前期,尚未结转收益 济南荣程 投资设立 项目开发前期,尚未结转收益 华安泰投资 非同一控制下合并 项目开发前期,尚未结转收益 方泽地产 非同一控制下合并 项目开发前期,尚未结转收益 怀来荣峰 投资设立 项目开发前期,尚未结转收益 涞水荣盛 投资设立 项目开发前期,尚未结转收益 马海荣盛 非同一控制下合并 项目开发前期,尚未结转收益 四众互联 投资设立 前期经营,尚未产生收益 伊海荣盛 非同一控制下合并 项目开发前期,尚未结转收益 永清荣恒 投资设立 项目开发前期,尚未结转收益 廊坊嘉牧 非同一控制下合并 项目开发前期,尚未结转收益 永清兴城 非同一控制下合并 前期经营,尚未产生收益 京台物业 非同一控制下合并 前期经营,尚未产生收益 主要控股参股公司情况说明:无 八、公司控制的结构化主体情况 √适用口不适用 2015年12月31日,与本公司相关联、但未纳入本公司合并财务报表范围的结构化主体 主要从事信托资金业务。这类结构化主体2015年12月31日的资产总额为41,237.32万元 (2014年12月31日的金额为52,488.54万元)

荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 33 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 徐州荣盛 子公司 房地产开 发与经营 50,000,000 .00 5,785,979,7 69.36 1,008,845 ,964.45 2,455,436 ,366.72 502,173,6 75.13 373,325,8 64.94 济南铭翰 子公司 房地产开 发与经营 30,000,000 .00 7,999,334,3 06.46 1,458,898 ,807.03 3,293,625 ,941.08 800,377,9 91.05 612,285,9 62.23 愉景地产 子公司 房地产开 发与经营 57,030,251 .00 976,850,685 .09 697,102,2 70.33 701,095,3 45.00 278,918,0 05.98 252,714,1 61.73 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 欣绿地产 非同一控制下合并 项目开发前期，尚未结转收益 金海地产 非同一控制下合并 增加净利润 1752.71 万元 沧州凯盛 非同一控制下合并 项目开发前期，尚未结转收益 固安荣方 投资设立 项目开发前期，尚未结转收益 济南荣商 非同一控制下合并 项目开发前期，尚未结转收益 济南荣程 投资设立 项目开发前期，尚未结转收益 华安泰投资 非同一控制下合并 项目开发前期，尚未结转收益 方泽地产 非同一控制下合并 项目开发前期，尚未结转收益 怀来荣峰 投资设立 项目开发前期，尚未结转收益 涞水荣盛 投资设立 项目开发前期，尚未结转收益 马海荣盛 非同一控制下合并 项目开发前期，尚未结转收益 四众互联 投资设立 前期经营，尚未产生收益 伊海荣盛 非同一控制下合并 项目开发前期，尚未结转收益 永清荣恒 投资设立 项目开发前期，尚未结转收益 廊坊嘉牧 非同一控制下合并 项目开发前期，尚未结转收益 永清兴城 非同一控制下合并 前期经营，尚未产生收益 京台物业 非同一控制下合并 前期经营，尚未产生收益 主要控股参股公司情况说明：无 八、公司控制的结构化主体情况 √ 适用 □ 不适用 2015 年 12 月 31 日，与本公司相关联、但未纳入本公司合并财务报表范围的结构化主体 主要从事信托资金业务。这类结构化主体 2015 年 12 月 31 日的资产总额为 41,237.32 万元 （2014 年 12 月 31 日的金额为 52,488.54 万元）

荣盛房地产发展股份有限公司2015年年度报告全文 九、公司未来发展的展望 2016年,世界经济仍然面临不确定性,新兴经济体增长路途坎坷。2016年是国家“十三 五”规划开局之年,国家将继续全力推进“四个全面”战略布局,积极践行“创新、协调、 绿色、开放、共享”五大发展理念,“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”将是各级 政府主要工作任务。房地产业作为国民经济支柱产业,仍然是稳增长、惠民生的重要抓手, 加大去库存力度仍然是各级政府工作的重要任务,并有望继续出台支持住房消费、化解房地 产库存的政策措施,政策环境将进一步宽松,政策红利将持续释放。整体市场或将继续回暖, 成交量有望维持在13亿平米左右的高位,与此同时,市场分化将进一步加剧,行业竞争更加 激烈,行业集中度持续提高。 1.2016年度公司发展展望、年度业务计划 (1)公司发展战略 2016年是公司实现“五五规划”目标的第一年。面对当前形势,既要坚定信心,抓住难 得的发展机遇,又要积极应对,善于化危为机,按照“五五规划”战略部署,以项目为龙头 做强项目建设、做精产品营销、做优土地储备,优化运行机制、提高人员效力、提升组织效 能,戮力同心、精诚协作,确保经营计划制定的各项目标实现。提髙公司核心竞争力,为塑 造“新型生活引领者”、实现全国性知名地产公司的战略目标打下坚实的基础。 (2)2016年度开、竣工计划 (单位:万平方米) 序号 项目名称 2016年计划开2016年计划竣 工面积 工面积 河北廊坊 13155 56.82 1|四季花语项目 10.04 2塞纳荣府项目 6.34 1.10 3阳光馨苑项目 11.00 4廊坊花语城项目 29.80 5和平郡府项目 3.74 6荣盛华府项目 7香河香城郦舍项目 8香河白鹭岛项 9香河花语城项目 27.08

荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 34 九、公司未来发展的展望 2016 年，世界经济仍然面临不确定性，新兴经济体增长路途坎坷。2016 年是国家“十三 五”规划开局之年，国家将继续全力推进“四个全面”战略布局，积极践行“创新、协调、 绿色、开放、共享”五大发展理念，“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”将是各级 政府主要工作任务。房地产业作为国民经济支柱产业，仍然是稳增长、惠民生的重要抓手， 加大去库存力度仍然是各级政府工作的重要任务，并有望继续出台支持住房消费、化解房地 产库存的政策措施，政策环境将进一步宽松，政策红利将持续释放。整体市场或将继续回暖， 成交量有望维持在 13 亿平米左右的高位，与此同时，市场分化将进一步加剧，行业竞争更加 激烈，行业集中度持续提高。 1.2016 年度公司发展展望、年度业务计划 （1）公司发展战略 2016 年是公司实现“五五规划”目标的第一年。面对当前形势，既要坚定信心，抓住难 得的发展机遇，又要积极应对，善于化危为机，按照“五五规划”战略部署，以项目为龙头， 做强项目建设、做精产品营销、做优土地储备，优化运行机制、提高人员效力、提升组织效 能，戮力同心、精诚协作，确保经营计划制定的各项目标实现。提高公司核心竞争力，为塑 造“新型生活引领者”、实现全国性知名地产公司的战略目标打下坚实的基础。 （2）2016 年度开、竣工计划 （单位：万平方米） 序号 项目名称 2016 年计划开 工面积 2016 年计划竣 工面积 河北廊坊 131.55 56.82 1 四季花语项目 10.04 16.80 2 塞纳荣府项目 6.34 1.10 3 阳光馨苑项目 3.26 11.00 4 廊坊花语城项目 29.80 - 5 和平郡府项目 - 3.74 6 荣盛华府项目 - 3.29 7 香河香城郦舍项目 - 8.18 8 香河白鹭岛项目 6.01 - 9 香河花语城项目 27.08 -

荣盛房地产发展股份有限公司2015年年度报告全文 10香河帝品御居项目 7.13 11香城荣韵项目 3.73 12永清兰亭苑项目 13永清清芷苑项目 15.71 14永清台湾新城项目 16.00 15|霸州阿尔卡迪亚国际温泉城项目 江苏南京 82.16 16龙湖半岛项目 24.15 17|花语城项目 9.19 18文承熙苑项目 21.34 19莉湖春晓项目 15.64 8.33 江苏常州 5.84 20花语馨苑项目 21锦绣华府项目 1.99 5.84 江苏徐州 20.60 31.91 22荣盛城项目 18.76 23文承苑项目 1.84 17.18 24香榭兰庭项目 14.7 江苏宜兴 8.50 25岭秀首府项目 6.97 26保利艺术馆项目 0.53 27艺术街区项目 1.00 河北沧州 3.76 28锦绣观邸项目 29香堤荣府项目 1.96 安徽蚌埠 26.91 30锦绣香堤项目 9.05 31西湖观邸项目 32香榭兰庭项目 11.04 33南山郦都项目 8.03 34云龙观邸项目 10.26 安徽黄山 35金盆湾项目 13.3

荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年年度报告全文 35 10 香河帝品御居项目 7.13 - 11 香城荣韵项目 - 3.73 12 永清兰亭苑项目 6.59 - 13 永清清芷苑项目 15.71 - 14 永清台湾新城项目 16.00 - 15 霸州阿尔卡迪亚国际温泉城项目 3.59 8.98 江苏南京 58.98 82.16 16 龙湖半岛项目 24.15 42.92 17 花语城项目 19.19 9.57 18 文承熙苑项目 - 21.34 19 莉湖春晓项目 15.64 8.33 江苏常州 3.87 5.84 20 花语馨苑项目 1.88 - 21 锦绣华府项目 1.99 5.84 江苏徐州 20.60 31.91 22 荣盛城项目 18.76 - 23 文承苑项目 1.84 17.18 24 香榭兰庭项目 - 14.73 江苏宜兴 8.50 - 25 岭秀首府项目 6.97 - 26 保利艺术馆项目 0.53 - 27 艺术街区项目 1.00 - 河北沧州 3.76 - 28 锦绣观邸项目 1.80 - 29 香堤荣府项目 1.96 - 安徽蚌埠 26.91 36.46 30 锦绣香堤项目 12.84 9.05 31 西湖观邸项目 3.03 9.12 32 香榭兰庭项目 11.04 - 33 南山郦都项目 - 8.03 34 云龙观邸项目 - 10.26 安徽黄山 - 17.27 35 金盆湾项目 - 13.32