深圳市纺织（集团）股份有限公司2020年半年度报告.pdf_P11-P15

圳市纺织(集团)股份有限公司 2020年半年度报告全文第四节经营情况讨论与分析、概述 2020年上半年,面对突如其来的新冠肺炎疫情的严峻挑战,公司全力以赴做好疫情防控与复产复工工作,努力抓好偏光片主业生产经营,加快建设超大尺寸电视用偏光片7号线项目,响应市委市政府、市国资委和深圳投控号召,减租降费支持实体经济共克时艰。报告期内,公司实现营业收入8.56亿元,比去年同期减少1.53亿元,同比下降15.12%;实现利润总额 373.28万元,较去年同期减少77789万元,同比减少19226%;实现归属于上市公司股东净利润71.97万元较去年同期减少711.26万元,同比减少90.81%。报告期内,公司针对TFT-LCD4/6号线产品订单结构的调整初见成效,偏光片业务同比减亏明显。归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少的主要原因:一是为共同应对新型冠状病毒肺炎疫情,积极履行社会责任,公司及所属全资企业响应深圳市委市政府及国资委的号召,减免自有物业(除住宅类物业)的部分租户本年度二、三月份租金,报告期租金收入同比大幅减少:二是本报告期子公司盛波光电未开展贸易业务,贸易业务收入同比减少。回顾2020年上半年,公司开展的重点工作具体如下 (一)多种举措提高偏光片业务的营运和盈利能力报告期内,公司一是贯彻执行“保稼动、调结构”的大方针,调整客户订单、优化产品结构,调整销售策略,减少低、负毛利产品的销售份额,顺利完成多个产品的导入和量产工作,与部分终端客户达成合作意向,利用优质客户对品质、交期、成本的严格要求,提升经营管理水平,及时了解市场行情,提高公司营运能力。二是加强品质检验的过程管理,降低客诉率,全力提高产线机速从而提高产能,确保订单保质保量交付。三是不断优化生产运营,降低成本,公司通过提高自动化水平,优化供应链系统,严控存货增加,多方面降低运营成本。与此同时,为提高产品竞争力,加大自主知识产权研发力度,公司围绕市场需求开展了多项新产品、新材料的开发应用及量产产品的性能改善项目,如期完成部分产品和材料的开发导入工作,通过新品、新材料应用开发,降低成本,提高盈利能力。报告期内,公司共申请专利2项(实用新型),1项专利获得授权通知书。公司凭借拥有的“深圳偏光材料及技术工程实验室”、“市级研究开发中心”两个技术平台,着重开展LCD用偏光片核心生产技术的研发及产业化、OLED用偏光片新产品的开发及产业化,以及偏光片生产用原材料的国产化研究,积极扩大研发经费投入,横向探索成熟产品的创新发展,增强公司可持续发展能力。 (二)全力推进7号线项目建设受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司面临用工紧张、工程材料设备供应不足、运输受限等问题,7号线项目建设于2020年3月中旬才全面复工。公司进一步加强预算、进度、质量等各方面的监控和管理,重排了建设时间节点,目前正在进行净化装修工程施工,以及延伸机设备架台安装,预计2021年2月完成主机设备调试,进入试生产。报告期内,公司经审慎论证,将在7号线项目上增加投资14,720万元建设1条RTP产线与2条RTS产线, 资金来源为自有资金及银行贷款等。本次增加投资的主要原因,一是满足下游面板客户需求,提升客户合作的深度;二是有助于提高7号线项目整体生产效率,简化生产作业流程,有效降低生产成本;三是进步提升企业竞争力,为7号线项目成功运营提供保障。以上详见2020年4月30日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公司《关于超大尺寸电视用偏光片产业化项目(7号线)增加投资暨建设进展公告》(2020-25号)。三)积极响应市委、市政府的号召,贯彻落实物业租金减免措施按照市国资委、深圳投控关于落实《深圳市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业共渡难关若干 chin乡 www.cninfocom.cn

深圳市纺织（集团）股份有限公司 2020 年半年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析一、概述 2020年上半年，面对突如其来的新冠肺炎疫情的严峻挑战，公司全力以赴做好疫情防控与复产复工工作，努力抓好偏光片主业生产经营，加快建设超大尺寸电视用偏光片7号线项目，响应市委市政府、市国资委和深圳投控号召，减租降费支持实体经济共克时艰。报告期内，公司实现营业收入8.56亿元，比去年同期减少1.53亿元，同比下降15.12%；实现利润总额 -373.28万元，较去年同期减少777.89万元，同比减少192.26%；实现归属于上市公司股东净利润71.97万元，较去年同期减少711.26万元，同比减少90.81%。报告期内，公司针对TFT-LCD 4/6号线产品订单结构的调整初见成效，偏光片业务同比减亏明显。归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少的主要原因：一是为共同应对新型冠状病毒肺炎疫情，积极履行社会责任，公司及所属全资企业响应深圳市委市政府及国资委的号召，减免自有物业（除住宅类物业）的部分租户本年度二、三月份租金，报告期租金收入同比大幅减少；二是本报告期子公司盛波光电未开展贸易业务，贸易业务收入同比减少。回顾2020年上半年，公司开展的重点工作具体如下：（一）多种举措提高偏光片业务的营运和盈利能力报告期内，公司一是贯彻执行“保稼动、调结构”的大方针，调整客户订单、优化产品结构，调整销售策略，减少低、负毛利产品的销售份额，顺利完成多个产品的导入和量产工作，与部分终端客户达成合作意向，利用优质客户对品质、交期、成本的严格要求，提升经营管理水平，及时了解市场行情，提高公司营运能力。二是加强品质检验的过程管理，降低客诉率，全力提高产线机速从而提高产能，确保订单保质保量交付。三是不断优化生产运营，降低成本，公司通过提高自动化水平，优化供应链系统，严控存货增加，多方面降低运营成本。与此同时，为提高产品竞争力，加大自主知识产权研发力度，公司围绕市场需求开展了多项新产品、新材料的开发应用及量产产品的性能改善项目，如期完成部分产品和材料的开发导入工作，通过新品、新材料应用开发，降低成本，提高盈利能力。报告期内，公司共申请专利2项（实用新型），1项专利获得授权通知书。公司凭借拥有的“深圳偏光材料及技术工程实验室”、“市级研究开发中心”两个技术平台，着重开展LCD用偏光片核心生产技术的研发及产业化、OLED用偏光片新产品的开发及产业化，以及偏光片生产用原材料的国产化研究，积极扩大研发经费投入，横向探索成熟产品的创新发展，增强公司可持续发展能力。（二）全力推进7号线项目建设受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司面临用工紧张、工程材料设备供应不足、运输受限等问题，7号线项目建设于2020年3月中旬才全面复工。公司进一步加强预算、进度、质量等各方面的监控和管理，重排了建设时间节点，目前正在进行净化装修工程施工，以及延伸机设备架台安装，预计2021年2月完成主机设备调试，进入试生产。报告期内，公司经审慎论证，将在7号线项目上增加投资14,720万元建设1条RTP产线与2条RTS产线，资金来源为自有资金及银行贷款等。本次增加投资的主要原因，一是满足下游面板客户需求，提升客户合作的深度；二是有助于提高7号线项目整体生产效率，简化生产作业流程，有效降低生产成本；三是进一步提升企业竞争力，为7号线项目成功运营提供保障。以上详见2020年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）增加投资暨建设进展公告》（2020-25号）。（三）积极响应市委、市政府的号召，贯彻落实物业租金减免措施按照市国资委、深圳投控关于落实《深圳市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业共渡难关若干

圳市纺织(集团)股份有限公司 2020年半年度报告全文措施》等文件精神,贯彻落实物业租金减免措施,公司一是出台印发了关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情期间免租降费的实施办法,向租用公司及所属的全资企业物业的非国有企业、科研机构、医疗机构、个体工商户以及经营性自然人,减免本年度二、三月期间的2个月租金,经统计,减免租金共1,36931万元;二是向所有含物业租赁管理的6家参控股企业的9家股东发函倡议参控股企业减免2个月的租金,为实体经营方减轻经营压力,经统计,参控股企业减免租金共57702万元。 (四)积极争取政策支持公司全面梳理政府产业发展资金扶持政策,积极做好申报市工信局企业技术改造扶持计划重大奖补项目相关工作,并做好在国家各部委、广东省及深圳市各相关部门申报各项扶持政策。截至本报告披露日, 各企业积极申请有关疫情防控资金补助以及在建项目补贴等共计1,886.54万元 (五)盘活存量资产,聚焦发展主业为提高公司资产整体运营能力,盘活存量资产,公司一是拟将公司持有的深圳市湘江贸易有限公司20% 股权与湖南国富资产管理有限公司持有的深圳市湘江贸易有限公司80%股权共同在深圳及湖南两地联合产权交易所公开挂牌转让,公司已履行完成内部决策程序,待确认转让方案后将择机公开挂牌征集意向受让方;二是做好安徽华鹏纺织有限公司的淸算工作,收回投资成本。目前,安徽华鹏纺织有限公司的各股东方已就员工安置和历史遗留问题达成一致方案,正在进一步加快推进清算工作,计划于今年年底完成清算工作;三是加快推进海外纺织服装加工企业的解散淸算工作。受中美贸易战及疫情的叠加影响,公司参股经营多年的海外服装加工企业经营困难且持续亏损,正在逐步缩减业务,争取今年完成解散清算工作。 (六)疫情防控工作落实到位,安全生产平稳有序公司一是加强组织领导,有效防控疫情蔓延。公司组建了疫情防控工作专班,细化职责分工,增强工作合力,形成分工负责、层层传导、协调高效的防疫工作机制,织牢编密防疫责任网络,确保各项部署措施落地,切实保护员工生命安全和身体健康。二是全面落实安全生产责任制,深化安全隐患排查治理。公司在年初对企业的安全工作做出了明确规定,要求各企业落实安全生产主体责任并实行安全生产一票否决制,将安全生产纳入企业负责人年度绩效考核中。同时,公司安委会对7号线建设工程项目、丽斯大厦外立面更新项目和冠华大厦停车场工程项目等施工现场开展了现场突击检查工作,及时发出安全隐患及问题整改通知书,报告期内已完成整改。 (七)落实巡察整改工作,夯实党建基础公司根据上级党委工作部署,在党委中心组学习及“三会一课”基础上,认真开展多种形式的理论学习,加强年度党建专项考核和党支部书记考核及制度建设等工作,夯实党建基础。根据市国资委党委第三巡察组反馈的问题,制定整改措施,明确整改时限,及时报送整改情况报告并将巡察整改情况进行通报公示,压实巡察整改责任,统筹推进整改落到实处、主营业务分析参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容主要财务数据同比变动情况单位:元本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入 856313348.741.0088329550 营业成本 760,908,303.61 940.587510.73 报告期销售人员薪酬增加,省销售费用 ,380,921.28 1.52 8156%外销售量增加导致运输费增加,通过渠道商扩展客户使得销售服务费同比增加。 chin乡 www.cninfocom.cn

深圳市纺织（集团）股份有限公司 2020 年半年度报告全文 12 措施》等文件精神，贯彻落实物业租金减免措施，公司一是出台印发了关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情期间免租降费的实施办法，向租用公司及所属的全资企业物业的非国有企业、科研机构、医疗机构、个体工商户以及经营性自然人，减免本年度二、三月期间的2个月租金，经统计，减免租金共1,369.31万元；二是向所有含物业租赁管理的6家参控股企业的9家股东发函倡议参控股企业减免2个月的租金，为实体经营方减轻经营压力，经统计，参控股企业减免租金共577.02万元。（四）积极争取政策支持公司全面梳理政府产业发展资金扶持政策，积极做好申报市工信局企业技术改造扶持计划重大奖补项目相关工作，并做好在国家各部委、广东省及深圳市各相关部门申报各项扶持政策。截至本报告披露日，各企业积极申请有关疫情防控资金补助以及在建项目补贴等共计1,886.54万元。（五）盘活存量资产，聚焦发展主业为提高公司资产整体运营能力，盘活存量资产，公司一是拟将公司持有的深圳市湘江贸易有限公司20% 股权与湖南国富资产管理有限公司持有的深圳市湘江贸易有限公司80%股权共同在深圳及湖南两地联合产权交易所公开挂牌转让，公司已履行完成内部决策程序，待确认转让方案后将择机公开挂牌征集意向受让方；二是做好安徽华鹏纺织有限公司的清算工作，收回投资成本。目前，安徽华鹏纺织有限公司的各股东方已就员工安置和历史遗留问题达成一致方案，正在进一步加快推进清算工作，计划于今年年底完成清算工作；三是加快推进海外纺织服装加工企业的解散清算工作。受中美贸易战及疫情的叠加影响，公司参股经营多年的海外服装加工企业经营困难且持续亏损，正在逐步缩减业务，争取今年完成解散清算工作。（六）疫情防控工作落实到位，安全生产平稳有序公司一是加强组织领导，有效防控疫情蔓延。公司组建了疫情防控工作专班，细化职责分工，增强工作合力，形成分工负责、层层传导、协调高效的防疫工作机制，织牢编密防疫责任网络，确保各项部署措施落地，切实保护员工生命安全和身体健康。二是全面落实安全生产责任制，深化安全隐患排查治理。公司在年初对企业的安全工作做出了明确规定，要求各企业落实安全生产主体责任并实行安全生产一票否决制，将安全生产纳入企业负责人年度绩效考核中。同时，公司安委会对7号线建设工程项目、丽斯大厦外立面更新项目和冠华大厦停车场工程项目等施工现场开展了现场突击检查工作，及时发出安全隐患及问题整改通知书，报告期内已完成整改。（七）落实巡察整改工作，夯实党建基础公司根据上级党委工作部署，在党委中心组学习及“三会一课”基础上，认真开展多种形式的理论学习，加强年度党建专项考核和党支部书记考核及制度建设等工作，夯实党建基础。根据市国资委党委第三巡察组反馈的问题，制定整改措施，明确整改时限，及时报送整改情况报告并将巡察整改情况进行通报公示，压实巡察整改责任，统筹推进整改落到实处。二、主营业务分析参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况单位：元本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入 856,313,348.74 1,008,863,295.50 -15.12% 营业成本 760,908,303.61 940,587,510.73 -19.10% 销售费用 13,380,921.28 7,369,804.52 81.56% 报告期销售人员薪酬增加，省外销售量增加导致运输费增加，通过渠道商扩展客户使得销售服务费同比增加

深圳市纺织（集团）股份有限公司 2020 年半年度报告全文 13 管理费用 44,347,465.66 42,901,879.68 3.37% 财务费用 1,761,575.96 -730,687.94 341.08% 报告期利息支出减少，汇兑损失减少，结构性存款利息收入去年同期计入利息收入，本报告期计入投资收益。所得税费用 5,258,391.87 9,773,007.83 -46.19% 报告期物业租赁及贸易利润同比减少，资产处置损益同比减少。研发投入 24,561,050.95 19,172,388.20 28.11% 报告期加大研发力度。经营活动产生的现金流量净额 -135,619,475.23 23,826,362.35 -669.20% 上年同期存在收回前期贸易应收货款，本报告期无。投资活动产生的现金流量净额 48,439,746.15 -450,772,543.46 110.75% 报告期收回结构性存款比投资多，而上年同期投资结构性存款比收回多。筹资活动产生的现金流量净额 -8,981,300.40 -451,630,120.04 98.01% 上年同期存在偿还借款，本报告期无。现金及现金等价物净增加额 -94,940,308.45 -878,027,966.87 89.19% 报告期比上年同期投资和筹资支付的现金流少。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成单位：元本报告期上年同期同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计 856,313,348.74 100% 1,008,863,295.50 100% -15.12% 分行业制造业 815,096,304.76 95.19% 643,643,001.98 63.80% 26.64% 物业租赁及管理 38,061,456.97 4.44% 49,680,246.62 4.92% -23.39% 贸易 312,992,303.03 31.03% -100.00% 其他 3,155,587.01 0.37% 2,547,743.87 0.25% 23.86% 分产品偏光片 799,129,105.40 93.32% 629,072,823.54 62.35% 27.03% 物业租赁及管理 38,061,456.97 4.44% 49,680,246.62 4.92% -23.39% 纺织品 15,967,199.36 1.87% 14,570,178.44 1.45% 9.59% 贸易 312,992,303.03 31.03% -100.00% 其他 3,155,587.01 0.37% 2,547,743.87 0.25% 23.86%