广东惠伦晶体科技股份有限公司2019年年度报告全文

广东惠伦晶体科技股份有限公司2019年年度报告全文 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019年 2018年 2017年 发人员数量(人) 研发人员数量占比 17.07% 13.77% 20.30% 研发投入金额(元) 22.99958200 2284308918 5,935,7554 研发投入占营业收入比例 7.42% 7.14% 研发支出资本化的金额(元) 6,604,970.62 6,511,390.33 资本化研发支出占研发投入 891% l1% 的比例 资本化研发支出占当期净利 102.81% 2788% 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 277,924,050.23 367.041.515.5 -2428% 经营活动现金流出小计 272.656.544.66 298,960,880.86 经营活动产生的现金流量净 68,080,634.7 投资活动现金流入小计 36,311,303.21 10000% 投资活动现金流出小计 46,269,245.37 91568,02162 4947% 投资活动产生的现金流量净 -46,269,245.37 -55,256,7184 1626% 筹资活动现金流入小计 122,756,90283 360,686,842.28 筹资活动现金流出小计 100.345.400.94 383,454,262.51 73.83% 筹资活动产生的现金流量净 2241150189 -22,767,420.23 19844% 现金及现金等价物净增加额 18486880.6 11,032,280.51 -67.57 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 报告期经营流动现金流量净额为5267,50557,较上年同期减少9226%,主要是因收入下降导致收回货款的现金流入减少 所致 chin乡 www.cninfocom.cn

广东惠伦晶体科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年 2018 年 2017 年 研发人员数量（人） 121 111 178 研发人员数量占比 17.07% 13.77% 20.30% 研发投入金额（元） 22,999,582.00 22,843,089.18 25,935,755.47 研发投入占营业收入比例 7.42% 7.16% 7.14% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 6,604,970.62 6,511,390.33 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 28.91% 25.11% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% -102.81% 27.88% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 277,924,050.23 367,041,515.59 -24.28% 经营活动现金流出小计 272,656,544.66 298,960,880.86 -8.80% 经营活动产生的现金流量净 额 5,267,505.57 68,080,634.73 -92.26% 投资活动现金流入小计 36,311,303.21 -100.00% 投资活动现金流出小计 46,269,245.37 91,568,021.62 -49.47% 投资活动产生的现金流量净 额 -46,269,245.37 -55,256,718.41 16.26% 筹资活动现金流入小计 122,756,902.83 360,686,842.28 -65.97% 筹资活动现金流出小计 100,345,400.94 383,454,262.51 -73.83% 筹资活动产生的现金流量净 额 22,411,501.89 -22,767,420.23 198.44% 现金及现金等价物净增加额 -18,486,880.60 -11,032,280.51 -67.57% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期经营流动现金流量净额为5,267,505.57，较上年同期减少92.26%，主要是因收入下降导致收回货款的现金流入减少 所致

广东惠伦晶体科技股份有限公司2019年年度报告全文 2、报告期投资活动现金流量净额为-46269,245.37,较上年同期增加1626%,主要是购买长期资产支付的现金减少所致。 3、报告期筹资活动现金流量净额为22,411501.89,较上年同期增加1984%,主要是偿还银行借款增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 报告期内,公司经营活动产生的现金净流量为5,267,50557元,净利润为-139,51286108元。经营活动产生的现金净流量与净 利润间存在较大差异,主要因商誉减值准备、存货跌价准备及固定资产减值准备和固定资产折旧较大所致 、非主营业务情况 √适用口不适用 单位: 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 0.00 0.00%购买银行理财产品 公允价值变动损益 非同一控制下企业合并或 26.764.732.34 1800% 有对价 应收款项、存货、固定资产 资产减值 147,37833127 9914% 否 以及商誉减值准备 营业外收入 585,132.74 039%废旧物资处置收入 营业外支出 21,990.78 0.01%固定资产处置、对外捐赠否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √适用口不适用 2019年末 2019年初 占总资产比 占总资产比|比重增减 重大变动说明 金额 金额 例 货币资金 4201.101.76 548%6409345975 646%0.98%未发生重大变动 194,7206799 主要是受经济环境和行业周期影响 应收账款 24.16%130,868,193.29 13.19%10.97% 部分客户未按约定时间回款所致 139,8260076 17.35%12965603737 13.07%428%未发生重大变动 投资性房地产 00000%未发生重大变动 长期股权投资 00000%未发生重大变动 315.795,1262 固定资产 3918%419255644264226%-308%未发生重大变动 chin乡 www.cninfocom.cn

广东惠伦晶体科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 2、报告期投资活动现金流量净额为-46,269,245.37，较上年同期增加16.26%，主要是购买长期资产支付的现金减少所致。 3、报告期筹资活动现金流量净额为22,411,501.89，较上年同期增加198.44%，主要是偿还银行借款增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为5,267,505.57元，净利润为-139,512,861.08元。经营活动产生的现金净流量与净 利润间存在较大差异，主要因商誉减值准备、存货跌价准备及固定资产减值准备和固定资产折旧较大所致。 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 0.00 0.00% 购买银行理财产品 否 公允价值变动损益 26,764,732.34 -18.00% 非同一控制下企业合并或 有对价 否 资产减值 -147,378,331.27 99.14% 应收款项、存货、固定资产 以及商誉减值准备 否 营业外收入 585,132.74 -0.39% 废旧物资处置收入 否 营业外支出 21,990.78 -0.01% 固定资产处置、对外捐赠 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 44,201,101.76 5.48% 64,093,459.75 6.46% -0.98% 未发生重大变动 应收账款 194,720,679.9 6 24.16% 130,868,193.29 13.19% 10.97% 主要是受经济环境和行业周期影响， 部分客户未按约定时间回款所致 存货 139,826,007.6 6 17.35% 129,656,037.37 13.07% 4.28% 未发生重大变动 投资性房地产 0.00% 0.00% 未发生重大变动 长期股权投资 0.00% 0.00% 未发生重大变动 固定资产 315,795,126.2 2 39.18% 419,255,644.26 42.26% -3.08% 未发生重大变动

广东惠伦晶体科技股份有限公司2019年年度报告全文 在建工程 3.846,66749 048%9,521.83186 0.96%048%未发生重大变动 短期借款 36,304,235.87 4.50%66,88999 674%224%未发生重大变动 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 固定资 207642,58584借款抵押的固定资产 合计 207642,58584 五、投资状况分析 1、总体情况 口适用√不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用V不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 募集资金使用情况 口适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产 chin乡 www.cninfocom.cn

广东惠伦晶体科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 在建工程 3,846,667.49 0.48% 9,521,831.86 0.96% -0.48% 未发生重大变动 短期借款 36,304,235.87 4.50% 66,880,999.91 6.74% -2.24% 未发生重大变动 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 固定资产 207,642,585.84借款抵押的固定资产 合计 207,642,585.84 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产

广东惠伦晶体科技股份有限公司2019年年度报告全文 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利 惠伦(香港 116210134-1,588303912,70,00.8-1,544,2376-1,54.2376 实业有限公子公司 销售 681,050.00 东莞惠伦晶 体器件工程 技术有限公/子公司 生产、销售50000005030588050305880 436.32 414.62 东莞惠伦实 生产、销售 子公 500000.00574093.30541,720.951,614,0000010,9782910,420.6 业有限公司 服务 广州创想云 产、销售3009077025767693679485686852410879573 科技有限公子公司 服务 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用V不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)公司所处行业发展趋势 2019年,国际贸易摩擦频繁,贸易保护主义抬头,外部宏观环境多变;2020年,新冠肺炎疫 情肆虐,全球经济面临严峻挑战。尽管短期内整体市场发展存在较大不确定性,但随着5G及 物联网时代的来临及相关产业的不断创新,全球电子信息产业将持续得到发展动力的注入, 电子信息产业长期发展的趋势不变,公司所在行业亦将受益于5G、物联网等市场应用领域需 求增长而呈现持续发展态势。根据中国联通网络技术硏究院预测,到2024年,中国5G用户将 突破10亿户,到2025年,中国5G用户渗透率将达到90%以上。随着5G的大规模商用,未来内 容不仅分发到手机,还将分发到更多智能终端上,包括可穿戴设备、ARVR设备、多功能笔 记本电脑、平板电脑、智能音箱、智能可交互电视、物联网硬件等。在此发展趋势下,压电 晶体频率元器件作为各类智能终端的核心部件也因为5G、物联网时代的到来而引发巨大的市 chin乡 www.cninfocom.cn

广东惠伦晶体科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 惠伦（香港） 实业有限公 司 子公司 销售 681,050.00 11,621,013.4 4 -1,588,303.9 4 12,772,020.8 0 -1,544,237.6 4 -1,544,237.6 4 东莞惠伦晶 体器件工程 技术有限公 司 子公司 生产、销售 500,000.00 503,058.80 503,058.80 436.32 414.62 东莞惠伦实 业有限公司 子公司 生产、销售、 服务 500,000.00 574,093.30 541,720.95 1,614,000.00 10,978.29 10,420.64 广州创想云 科技有限公 司 子公司 生产、销售、 服务 30,000,000.0 0 87,706,762.5 6 76,769,367.9 3 48,568,685.2 0 10,877,957.3 2 9,734,574.50 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业发展趋势 2019年，国际贸易摩擦频繁，贸易保护主义抬头，外部宏观环境多变；2020年，新冠肺炎疫 情肆虐，全球经济面临严峻挑战。尽管短期内整体市场发展存在较大不确定性，但随着5G及 物联网时代的来临及相关产业的不断创新，全球电子信息产业将持续得到发展动力的注入， 电子信息产业长期发展的趋势不变，公司所在行业亦将受益于5G、物联网等市场应用领域需 求增长而呈现持续发展态势。根据中国联通网络技术研究院预测，到2024年，中国5G用户将 突破10亿户，到2025年，中国5G用户渗透率将达到90%以上。随着5G的大规模商用，未来内 容不仅分发到手机，还将分发到更多智能终端上，包括可穿戴设备、AR/VR设备、多功能笔 记本电脑、平板电脑、智能音箱、智能可交互电视、物联网硬件等。在此发展趋势下，压电 晶体频率元器件作为各类智能终端的核心部件也因为5G、物联网时代的到来而引发巨大的市

广东惠伦晶体科技股份有限公司2019年年度报告全文 场需求。 (二)公司发展战略 公司致力于打造成为全球先进的“频率控制与选择压电石英晶体元器件供应商的发展目标不 变,始终坚持立足行业前沿技术,紧抓5G商业化、物联网产业快速发展及国产化替代等历史 发展机遇,坚定不移地确保技术与产品在小型化、薄型化、高频化等方面国内同行的领先地 位,缩小与国际同行的差距。 (三)公司2020年的经营计划 2020年是公司发展极为关键的一年,关系到公司未来能否实现持续平稳发展。面对如此巨大 不确定的市场环境,公司将围绕长期发展战略及短期生产经营业绩目标,重点推动“开源节流 相关工作的开展。一是销售方面,继续将产品的平台认证作为把握市场机会的重要突破口 加大下游知名优质大客户的拓展力度,提升附加值更高的器件系列产品销售金额和比重。 是研发方面,继续围绕5G、物联网时代对产品在小型化、薄型化、高频化等方面的要求,加 强半导体光刻工艺相关技术的研发,确保高频化产品产业化顺利进行。三是管理方面,深化 生产环节的精细化管理,重点完善激励约束机制建设,提升财务管理与规划在成本费用控制 的指导功能 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 口适用V不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动 chin乡 www.cninfocom.cn

广东惠伦晶体科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 场需求。 （二）公司发展战略 公司致力于打造成为全球先进的“频率控制与选择”压电石英晶体元器件供应商的发展目标不 变，始终坚持立足行业前沿技术，紧抓5G商业化、物联网产业快速发展及国产化替代等历史 发展机遇，坚定不移地确保技术与产品在小型化、薄型化、高频化等方面国内同行的领先地 位，缩小与国际同行的差距。 （三）公司2020年的经营计划 2020年是公司发展极为关键的一年，关系到公司未来能否实现持续平稳发展。面对如此巨大 不确定的市场环境，公司将围绕长期发展战略及短期生产经营业绩目标，重点推动“开源节流” 相关工作的开展。一是销售方面，继续将产品的平台认证作为把握市场机会的重要突破口， 加大下游知名优质大客户的拓展力度，提升附加值更高的器件系列产品销售金额和比重。二 是研发方面，继续围绕5G、物联网时代对产品在小型化、薄型化、高频化等方面的要求，加 强半导体光刻工艺相关技术的研发，确保高频化产品产业化顺利进行。三是管理方面，深化 生产环节的精细化管理，重点完善激励约束机制建设，提升财务管理与规划在成本费用控制 的指导功能。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动