上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司招股说明书（申报稿）

上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司 招股说明书(申报稿) 第五节发行人基本情况 一、发行人简介 中文名称 上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司 英文名称 Shanghai DOBE Cultural Creative Industry Development (Group)Co LTD 注册资本 4042.1999万元 法定代表人 贾波 成立日期 2011年4月13日 住所 上海市长宁区安化路492号1幢707室 邮政编码 200050 电话 021-32508752 传真 021-32508753 公司网址 http://www.dobechina.com/ 电子邮箱 secladobechina. com 员责信息技露和投资者关证券与投资部 系的部门 信息披露负责人 丁可可 信息披露负责人电话 021-32508752 二、发行人设立情况及报告期内股本和股东变化情况 (一)有限责任公司设立情况 发行人的前身为德必有限,系贾波、万里江、德必创意于2011年4月13日 共同出资设立的有限责任公司,注册资本10000万元。其中,贾波出资6900万 元,万里江出资30.00万元,德必创意出资100万元 上海东睿会计师事务所有限公司对股东出资情况进行了审验并出具了《验资 报告》(东会验2[2011第0134号)。经审验,截至2011年3月31日,德必有限 已收到股东首次缴纳的实收资本2000万元,以货币出资 2011年4月13日,德必有限取得上海市工商行政管理局长宁分局核发的营 业执照(注册号:310105000393079)。 德必有限成立时的股权结构如下: 1-1-35

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-35 第五节 发行人基本情况 一、发行人简介 中文名称 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 英文名称 Shanghai DOBE Cultural & Creative Industry Development （Group）Co. LTD. 注册资本 4,042.1999 万元 法定代表人 贾波 成立日期 2011 年 4 月 13 日 住所 上海市长宁区安化路 492 号 1 幢 707 室 邮政编码 200050 电话 021-3250 8752 传真 021-3250 8753 公司网址 http://www.dobechina.com/ 电子邮箱 sec@dobechina.com 负责信息披露和投资者关 系的部门 证券与投资部 信息披露负责人 丁可可 信息披露负责人电话 021-3250 8752 二、发行人设立情况及报告期内股本和股东变化情况 （一）有限责任公司设立情况 发行人的前身为德必有限，系贾波、万里江、德必创意于 2011 年 4 月 13 日 共同出资设立的有限责任公司，注册资本 100.00 万元。其中，贾波出资 69.00 万 元，万里江出资 30.00 万元，德必创意出资 1.00 万元。 上海东睿会计师事务所有限公司对股东出资情况进行了审验并出具了《验资 报告》（东会验 2[2011]第 0134 号）。经审验，截至 2011 年 3 月 31 日，德必有限 已收到股东首次缴纳的实收资本 20.00 万元，以货币出资。 2011 年 4 月 13 日，德必有限取得上海市工商行政管理局长宁分局核发的营 业执照（注册号：310105000393079）。 德必有限成立时的股权结构如下：

上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司 招股说明书(申报稿) 序号 股东姓名/名称 认缴出资额 实缴出资额 持股比例 (万元 (万元 (%) 贾波 69 13.80 2 万里江 30.00 德必创意 合计 100.00 100.00 (二)股份有限公司设立情况 发行人为德必有限整体变更设立。 2017年11月25日,德必有限的全体股东签署《发起人协议》,具体约定了 有关整体变更设立股份有限公司的权利义务。 为整体变更设立股份有限公司之目的,德必有限聘请了会计师事务所及资产 评估机构进行审计和评估。经审计,截至2017年7月31日,德必有限的净资产 为50,780.31万元。经评估,德必有限的净资产评估值高于经审计的净资产 2017年12月15日,德必文化(筹)召开创立大会,以德必有限截至2017 年7月31日经审计的净资产50,780.31万元折股,整体变更设立为股份公司。股 份公司股本为3,742.20万元,每股面值1元,净资产大于股本部分计入资本公积 2018年1月22日,发行人取得上海市工商行政管理局核发的营业执照(统 社会信用代码:91310000572698184Q)。 2019年4月,发行人对2017年7月31日为整体变更设立股份公司基准日 的净资产账面值进行了更正。根据天职会计师出具的审计报告,更正后德必有限 截至2017年7月31日的净资产为55,27771万元,调增净资产4,49740万元。 根据沃克森出具的评估报告,更正后德必有限截至2017年7月31日的净资产评 估值为115,369.32万元。2019年4月30日,发行人召开2019年第一次临时股 东大会,审议通过《关于确认上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司 改制设立方案的议案》,对上述更正事项予以确认。同日,全体发起人股东签署 《发起人协议之补充协议》,对上述改制设立方案作出了书面确认,发行人就上 述股东大会决议在上海市市场监督管理局办理了工商备案登记。 天职会计师对发起人出资情况进行了审验并出具了验资报告。经审验,截至 2017年12月15日,全体发起人已将德必有限截至2017年7月31日经审计的 11-36

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-36 序号 股东姓名/名称 认缴出资额 （万元） 实缴出资额 （万元） 持股比例 （%） 1 贾波 69.00 13.80 69.00 2 万里江 30.00 6.00 30.00 3 德必创意 1.00 0.20 1.00 合计 100.00 20.00 100.00 （二）股份有限公司设立情况 发行人为德必有限整体变更设立。 2017 年 11 月 25 日，德必有限的全体股东签署《发起人协议》，具体约定了 有关整体变更设立股份有限公司的权利义务。 为整体变更设立股份有限公司之目的，德必有限聘请了会计师事务所及资产 评估机构进行审计和评估。经审计，截至 2017 年 7 月 31 日，德必有限的净资产 为 50,780.31 万元。经评估，德必有限的净资产评估值高于经审计的净资产。 2017 年 12 月 15 日，德必文化（筹）召开创立大会，以德必有限截至 2017 年 7 月 31 日经审计的净资产 50,780.31 万元折股，整体变更设立为股份公司。股 份公司股本为 3,742.20 万元，每股面值 1 元，净资产大于股本部分计入资本公积。 2018 年 1 月 22 日，发行人取得上海市工商行政管理局核发的营业执照（统 一社会信用代码：91310000572698184Q）。 2019 年 4 月，发行人对 2017 年 7 月 31 日为整体变更设立股份公司基准日 的净资产账面值进行了更正。根据天职会计师出具的审计报告，更正后德必有限 截至 2017 年 7 月 31 日的净资产为 55,277.71 万元，调增净资产 4,497.40 万元。 根据沃克森出具的评估报告，更正后德必有限截至 2017 年 7 月 31 日的净资产评 估值为 115,369.32 万元。2019 年 4 月 30 日，发行人召开 2019 年第一次临时股 东大会，审议通过《关于确认上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 改制设立方案的议案》，对上述更正事项予以确认。同日，全体发起人股东签署 《发起人协议之补充协议》，对上述改制设立方案作出了书面确认，发行人就上 述股东大会决议在上海市市场监督管理局办理了工商备案登记。 天职会计师对发起人出资情况进行了审验并出具了验资报告。经审验，截至 2017 年 12 月 15 日，全体发起人已将德必有限截至 2017 年 7 月 31 日经审计的

上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司 招股说明书(申报稿) 净资产55,27771万元,按147714:1的比例折合股本3,742.20万股,净资产大于 股本的51,53551万元计入资本公积。 发行人成立时的股权结构如下 序号 股东名称 持股数量「持股比例 (万股) (%) 1上海中微子投资管理有限公司 1750.5000 46.78 2长兴乾悦企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 402.9552 10.77 3长兴乾润企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 293.7500 4阳光财产保险股份有限公司 264.0000 5长兴乾元企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 150.0000 4.0l 6深圳市前海卓元时代投资企业(有限合伙) 144.0000 3.85 7西藏乾泽企业管理合伙企业(有限合伙) 1150000 3.07 8|嘉兴嵩岳叁号投资合伙企业(有限合伙) 96.0000 9深圳市达晨创坤股权投资企业(有限合伙) 80.0000 2.14 10西藏乾普企业管理合伙企业(有限合伙) 74.5000 11长兴乾森企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 70.9474 12长兴乾泽企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 65.0000 1.74 13长兴乾普企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 65.0000 14长兴乾重企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 65.0000 1.74 15长兴乾肇企业管理咨询合伙企业(有限合伙 34.0974 0.9 16长兴乾德企业管理咨询合伙企业(有限合伙 30.0000 17西藏乾重企业管理合伙企业(有限合伙) 25.4500 18北京江铜有邻资产管理有限公司 160000 0.43 合计 3,742.2000 100.00 (二)报告期内股本和股东变化情况 1、报告期初股本和股东情况 报告期初,公司股本和股东如下 序号 股东名称 认缴出资额实缴出资额 持股比例 (万元 (万元) (%) 中微子 1.750.5000 1750.5000 49.3 长兴乾悦 402.9552 402.9552 11.37 3 长兴乾润 359.5500 359.5500 10.15 1-1-37

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-37 净资产 55,277.71 万元，按 14.7714:1 的比例折合股本 3,742.20 万股，净资产大于 股本的 51,535.51 万元计入资本公积。 发行人成立时的股权结构如下： 序号 股东名称 持股数量 （万股） 持股比例 （%） 1 上海中微子投资管理有限公司 1,750.5000 46.78 2 长兴乾悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 402.9552 10.77 3 长兴乾润企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 293.7500 7.85 4 阳光财产保险股份有限公司 264.0000 7.05 5 长兴乾元企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 150.0000 4.01 6 深圳市前海卓元时代投资企业（有限合伙） 144.0000 3.85 7 西藏乾泽企业管理合伙企业（有限合伙） 115.0000 3.07 8 嘉兴嵩岳叁号投资合伙企业（有限合伙） 96.0000 2.57 9 深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙） 80.0000 2.14 10 西藏乾普企业管理合伙企业（有限合伙） 74.5000 1.99 11 长兴乾森企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 70.9474 1.90 12 长兴乾泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 65.0000 1.74 13 长兴乾普企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 65.0000 1.74 14 长兴乾重企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 65.0000 1.74 15 长兴乾肇企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 34.0974 0.91 16 长兴乾德企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 30.0000 0.80 17 西藏乾重企业管理合伙企业（有限合伙） 25.4500 0.68 18 北京江铜有邻资产管理有限公司 16.0000 0.43 合计 3,742.2000 100.00 （二）报告期内股本和股东变化情况 1、报告期初股本和股东情况 报告期初，公司股本和股东如下： 序号 股东名称 认缴出资额 （万元） 实缴出资额 （万元） 持股比例 （%） 1 中微子 1,750.5000 1,750.5000 49.39 2 长兴乾悦 402.9552 402.9552 11.37 3 长兴乾润 359.5500 359.5500 10.15

上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司 招股说明书(申报稿) 序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 持股比例 (万元 (万元) (%) 长兴乾泽 180.0000 180.0000 5.08 长兴乾元 150.0000 150.0000 4.23 前海卓元 144.0000 144.0000 长兴乾普 1395000 139.5000 嵩岳投资 96.0000 960000 长兴乾重 90.4500 90.4500 10 达晨创投 80.0000 80.0000 2.26 11 长兴乾森 70.9474 70.9474 12 长兴乾肇 34.0974 34.0974 0.96 13 长兴乾德 30.0000 30.0000 14 江铜有邻 160000 6.0000 合计 3,544.00 3,544.00 100.00 2、2017年5月,有限公司股权转让、增资 2017年5月25日,德必有限召开股东会,决议同意长兴乾润将其持有的德 必有限6580万元出资额转让给阳光产险;同意阳光产险以15,06320万元认购 公司新增注册资本19820万元。本次变更完成后,德必有限注册资本增至3,742.20 万元。 2017年5月25日,长兴乾润与阳光产险签署《股权转让协议》,将其持有 的德必有限6580万元出资额转让给阳光产险。 2017年5月27日,德必有限取得上海市工商行政管理局核发的营业执照(统 社会信用代码:91310000572698184Q)。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对股东新增出资情况进行了审验并出具 了验资报告。经审验,截至2017年5月27日,德必有限已收到阳光产险缴纳的 资本金15,06320万元,其中19820万元计入实收资本,14,86500万元计入资本 公积,以货币方式出资 本次股权转让和增资完成后,德必有限的股权结构如下: 序号股东名称 认繳出资额实缴出资额持股比例 (万元 (万元) (%) 中微子 1.750.5000 1750.5000 46.77 2 长兴乾悦 402.9552 402.9552 10.76 1-1-38

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-38 序号 股东名称 认缴出资额 （万元） 实缴出资额 （万元） 持股比例 （%） 4 长兴乾泽 180.0000 180.0000 5.08 5 长兴乾元 150.0000 150.0000 4.23 6 前海卓元 144.0000 144.0000 4.06 7 长兴乾普 139.5000 139.5000 3.94 8 嵩岳投资 96.0000 96.0000 2.71 9 长兴乾重 90.4500 90.4500 2.55 10 达晨创投 80.0000 80.0000 2.26 11 长兴乾森 70.9474 70.9474 2.00 12 长兴乾肇 34.0974 34.0974 0.96 13 长兴乾德 30.0000 30.0000 0.85 14 江铜有邻 16.0000 16.0000 0.45 合计 3,544.00 3,544.00 100.00 2、2017 年 5 月，有限公司股权转让、增资 2017 年 5 月 25 日，德必有限召开股东会，决议同意长兴乾润将其持有的德 必有限 65.80 万元出资额转让给阳光产险；同意阳光产险以 15,063.20 万元认购 公司新增注册资本198.20万元。本次变更完成后，德必有限注册资本增至3,742.20 万元。 2017 年 5 月 25 日，长兴乾润与阳光产险签署《股权转让协议》，将其持有 的德必有限 65.80 万元出资额转让给阳光产险。 2017 年 5 月 27 日，德必有限取得上海市工商行政管理局核发的营业执照（统 一社会信用代码：91310000572698184Q）。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对股东新增出资情况进行了审验并出具 了验资报告。经审验，截至 2017 年 5 月 27 日，德必有限已收到阳光产险缴纳的 资本金 15,063.20 万元，其中 198.20 万元计入实收资本，14,865.00 万元计入资本 公积，以货币方式出资。 本次股权转让和增资完成后，德必有限的股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资额 （万元） 实缴出资额 （万元） 持股比例 （%） 1 中微子 1,750.5000 1,750.5000 46.77 2 长兴乾悦 402.9552 402.9552 10.76

上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司 招股说明书(申报稿) 序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 持股比例 (万元 (万元) (%) 长兴乾润 293.7500 293.7500 785 阳光产险 264.0000 264.0000 7.05 长兴乾泽 1800000 180.0000 56789 长兴乾元 150.00 50.0000 4.01 前海卓元 144.0000 144.0000 长兴乾普 139.5000 1395000 3.73 嵩岳投资 96.0000 96.0000 2.57 10 长兴乾重 904500 90.4500 2.42 达晨创投 80.0000 80.0000 2.14 12 长兴乾森 70.9474 70.9474 长兴乾肇 34.0974 34.0974 0.91 14 长兴乾德 30.0000 30.0000 0.80 15 江铜有邻 160000 16.0000 合计 3,742.20 3,742.20 100.00 3、2017年7月,有限公司股权转让 2017年7月12日,德必有限召开股东会,决议同意长兴乾泽将其持有的德 必有限11500万元出资额转让给西藏乾泽;同意长兴乾普将其持有的德必有限 7450万元出资额转让给西藏乾普;同意长兴乾重将其持有的德必有限2545万 元出资额转让给西藏乾重。 2017年7月12日,长兴乾泽与西藏乾泽签署《股权转让协议》,将其持有 的德必有限11500万元出资额转让给西藏乾泽。同日,长兴乾普与西藏乾普签 署《股权转让协议》,将其持有的德必有限74.50万元出资额转让给西藏乾普 同日,长兴乾重与西藏乾重签署《股权转让协议》,将其持有的德必有限25.45 万元出资额转让给西藏乾重。 2017年7月24日,德必有限取得上海市工商行政管理局核发的营业执照(统 一社会信用代码:91310000572698184Q)。 本次股权转让完成后,德必有限的股权结构如下: 序号 股东名称 认缴出资额实缴出资额 持股比例 (万元) 万元) 中微子 750.5000 750.5000 46.77 1-1-39

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-39 序号 股东名称 认缴出资额 （万元） 实缴出资额 （万元） 持股比例 （%） 3 长兴乾润 293.7500 293.7500 7.85 4 阳光产险 264.0000 264.0000 7.05 5 长兴乾泽 180.0000 180.0000 4.81 6 长兴乾元 150.0000 150.0000 4.01 7 前海卓元 144.0000 144.0000 3.85 8 长兴乾普 139.5000 139.5000 3.73 9 嵩岳投资 96.0000 96.0000 2.57 10 长兴乾重 90.4500 90.4500 2.42 11 达晨创投 80.0000 80.0000 2.14 12 长兴乾森 70.9474 70.9474 1.90 13 长兴乾肇 34.0974 34.0974 0.91 14 长兴乾德 30.0000 30.0000 0.80 15 江铜有邻 16.0000 16.0000 0.43 合计 3,742.20 3,742.20 100.00 3、2017 年 7 月，有限公司股权转让 2017 年 7 月 12 日，德必有限召开股东会，决议同意长兴乾泽将其持有的德 必有限 115.00 万元出资额转让给西藏乾泽；同意长兴乾普将其持有的德必有限 74.50 万元出资额转让给西藏乾普；同意长兴乾重将其持有的德必有限 25.45 万 元出资额转让给西藏乾重。 2017 年 7 月 12 日，长兴乾泽与西藏乾泽签署《股权转让协议》，将其持有 的德必有限 115.00 万元出资额转让给西藏乾泽。同日，长兴乾普与西藏乾普签 署《股权转让协议》，将其持有的德必有限 74.50 万元出资额转让给西藏乾普。 同日，长兴乾重与西藏乾重签署《股权转让协议》，将其持有的德必有限 25.45 万元出资额转让给西藏乾重。 2017 年 7 月 24 日，德必有限取得上海市工商行政管理局核发的营业执照（统 一社会信用代码：91310000572698184Q）。 本次股权转让完成后，德必有限的股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资额 （万元） 实缴出资额 （万元） 持股比例 （%） 1 中微子 1,750.5000 1,750.5000 46.77